沙龙邀约话术
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。
健康主题沙龙邀约话术
健康主题沙龙邀约话术
某某女士/先生（称呼根据实际情况而定，力求亲切自然，张阿姨等）您好，我是xx的张中环（小张），说话方便吗？是这样的张阿姨，我们公司为了回馈新老客户对公司的支持，特意于下周六在公司举行健康主题沙龙，为此，公司请到一位非常专业的健康咨询师来到现场间，非常欢迎您来参加我们的活动，那张阿姨到时我把请柬给您送过来，您看是明天上午还是下午过来呢？没时间、没兴趣是这样的张阿姨，本次活动名额有限，每人只能邀请两位，因为您之前对我工作的支持今天特意给您留了一个名额，而且活动期间还有抽奖，有精美大礼等着呢，不来的话就太可惜了。
银行保险沙龙邀约话术
银行保险沙龙邀约话术如果我们要组织一场投资交流会，我们应该如何邀约客户呢?这里给各位总结几套小方法，希望能给新人理财经理提供方一些思路。
邀约客户注意两点：1. 不要轻言放弃;2. 要抓住客户的心理邀约的方式：1选择型邀约在客户心理层面，如果你给他一个选择型的问题，他的思路容易被你的思路框架所限制。
比如，在介绍活动内容后追问：“您是一个人过来还是和爱人一起过来?这样效果更好。
2层级型邀约这里的话术关键点是通过递进式，让客户跟着你的思路走，比如，在介绍完主要内容后问："是不是挺有意思的，要不到时候您带着小孩一块来吧。
“3附加值型邀约通过一些附加值的东西来邀请客户。
最常见的是准备一些小礼品，当然还有其他方式，比如，推广给孩子的定投，如果客户的小孩已经满16岁，你不妨告诉他，让她带着孩子一起来，这样有利于孩子”财商“的培养。
同时，早让孩子接触一些宏观市场信息，对今后接触金融有较好的教育作用。
4预测型邀约沿着客户的思路，把它引导向有利于邀约的方向，并根据需要帮助客户进行预测。
比如，客户经历可以说：”您爱人可能想的跟您一样。
“5授权型邀约假定活动得到了客户的”授权“，可以促成邀约成功。
比如，客户经理说："这样，我先给您报上名。
”6紧逼型邀约在客户身上发生的问题角度出发，进行邀约。
比如在不好的情况下，客户经理告诉客户：“市场都这样了，和您一样亏损的客户都过来，您也来听听，没准有借鉴意义。
”以上几类邀约方式并非约定俗成的用这不用那，在跟客户交流的情况下，各种邀约方式伴随着交流的不同阶段灵活使用，让客户无法拒绝，最终才能确保客户的顺利到场。
如何提升资产配置的技能?如何为客户选择最适合的产品?如何提高自己的营销技巧?销售有道编辑部将本公众号近两年来原创精华文章集结成书，以“技巧篇”、“定投篇”、“理财篇”三个板块内容，分门别类的阐述理财产品营销逻辑，为理财师提供手边营销工具，为营销增效。
这本书是一个理财师必备的工具，不仅给营销人员以营销技巧，而且还在时间动态的纵轴上记录的每个理财微小的元素，体现出时间的价值。
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
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产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
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建议你可以来听听的。
理财沙龙电话邀约话术-客户经理
理财沙龙电话邀约话术流程环节话术开场白接触您好！请问您是XX先生/女士吗？我是华西证券的xxx，我们上次在xx银行见过（我上周给您打过电话的），您还记得吗？（您现在说话方便吗？）处理异议（不方便）那么您什么时间方便，我将再次致电给您？（在记录表“本次不方便”选项下打“√”，记录好下次致电时间）（不要打电话来了）我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品或服务，而是想给您做一个问卷调查。
需求激发（未接触）开启这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。
（不等客户回答）提问问题一：请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐？问题二（未关注）：您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的信息来源，还是②没有相关的专业知识呐？问题二（关注）：嗯，太好了，您非常有理财意识！那么请问您最近在关注哪些理财产品呐？是①银行理财产品，是②基金，还是③债券之类的呐？陈述（未关注）嗯，很多人和您情况一样，我们相信，当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行。
只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对未来的规划去认真选择，您说是吧？（关注）您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧？提问问题三（未关注）：那么如果有这样的机会，能够获得一些实用的投资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗？问题三（关注）：如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距离接触，共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗？参会邀请说明会议主题现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午14：30举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士与到场嘉宾交流，并且安排了丰富多彩的抽奖活动。
提出参会邀请因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只预留了40席给最先抢到票的客户，如果您有这个兴趣，我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场券，您看好吗？确认参会意愿好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。
【精选】银行贵宾客户沙龙活动-邀约与促成话术
贵宾客户沙龙活动邀约确认话术与促成话术一、会议前一天理财经理电话确认【电话确认话术】•X总，你好，明天上午我行安排高端客户活动，我会陪您一起参会。
•我们需要提前 15分钟到场，迟到了就错失了这宝贵的机会。
•记得带上邀请函、身份证和银行卡，入场时需要核验您的贵宾身份，活动现场设有凭银行卡抽奖的活动，参会时请您可以多带几张银行卡，提高中奖率，中奖了会有精美礼品赠送；同时现场还有贵宾客户权益回馈活动，因所有权益回馈只能现场办理，故友情提示：请务必确保XX 行卡上的足额资金。
【电话确认要点】1.电话先演练话术，熟悉了，再开始打电话；2.强调带齐邀请函、身份证、银行卡，资料不齐不能入场；3.县域行：活动当日提前通知客户带齐所需资料，前往 XX支行举办的活动现场参会；4.城区行：活动前一日提醒客户停车地点，需要接的客户：活动当日请于上午 7 点或下午12点提前去接客户，同时帮客户检查所需资料是否带齐，再出发前往会场，确保准时参会，迟到不允许进入会场。
注：请所有参会人员统一从位于 XXXXXX 进入会场！二、会前一天理财经理提醒短信尊敬的**，您好，“*********”XX银行 XX支行贵宾客户尊享会已准备到位。
欢迎您明天上午9:00/下午14:30准时到XXX参加“***********”贵宾客户尊享会，请准时到场，不要迟到（下午场 14:30准时开场），请不要带小孩；记得带上邀请函、身份证、银行卡，以便我们进行登记并利于您参与现场活动。
我们期待您的光临！三、参会三不要不能保证 3 小时参会的不要对销售敏感对保险排斥的不要类活期不足 5 万的不要四、促成环节1.讲解贵宾客户尊享利益并进行多次促成2.客户上前排队审批：每一个客户均需上台审批，才可领取体检检测号牌办理开户手续五、会议现场四次促成第一次促成——服务沟通促成第二次促成——换人协助沟通促成第三次促成——团队长或绩优协助促成沟通促成第四次促成——银行方协助沟通促成六、会后回收和二次促成各网点理财经理与阳光服务团队一定要配合做好保单的后续服务工作，充分利用黄金72 小时进行回收，对于现场出单客户可能出现的异议共同做好解答与服务工作，夯实保费，打赢保费保卫战。
沙龙活动邀请函模板
沙龙活动邀请函模板1. 尊敬的各位嘉宾，您好！我们诚邀您参加我们举办的精彩沙龙活动。
2. 亲爱的朋友，我们将在本周末举办一场精彩的沙龙活动，诚挚邀请您的光临。
3. 尊敬的各位，我们将于下周举办一次激动人心的沙龙活动，特邀您的莅临。
4. 敬邀您参加我们即将举办的沙龙活动，分享知识、交流思想。
5. 热情邀请您参加我们组织的沙龙活动，共同畅谈未来发展。
6. 诚邀您出席我们此次精心筹备的沙龙活动，品味分享与交流的乐趣。
7. 诚挚邀请您成为我们沙龙活动的一员，共同谱写美好的社交故事。
8. 隆重邀请您参加我们组织的沙龙活动，共享人生智慧和经验。
9. 诚邀您出席我们的沙龙活动，与业内专家深度交流，共谋发展大计。
10. 敬邀贵宾参加我们即将举办的沙龙活动，共同交流心得体会。
11. 诚挚邀请您莅临我们此次沙龙活动，共同分享行业资讯与前沿技术。
12. 隆重邀请您参与我们精心筹备的沙龙活动，共同探讨未来发展趋势。
13. 诚挚邀请您参加我们组织的沙龙活动，促进行业资源共享与合作发展。
14. 热情邀请您出席我们即将举办的沙龙活动，共同探讨新思路与机遇。
15. 诚挚邀请您参加我们此次沙龙活动，共同建设行业合作与交流平台。
16. 诚邀您参加我们组织的沙龙活动，共同畅谈创新与未来发展。
17. 热情邀请您与我们共同参与沙龙活动，深度沟通，共同成长。
18. 诚挚邀请您莅临我们精心筹备的沙龙活动，共同促进行业发展与交流。
19. 敬邀您参加我们即将举办的沙龙活动，共同分享资源与机遇。
20. 诚挚邀请您出席我们的沙龙活动，共同探讨未来行业发展方向。
21. 尊敬的各位，我们将举办一场沙龙活动，特邀您的光临，共同交流学习。
22. 尊敬的贵宾，我们将举办一次沙龙活动，特邀您的出席，共同探讨行业发展。
23. 热情邀请您参加我们组织的沙龙活动，共同探讨未来发展规划。
24. 诚挚邀请您莅临我们的沙龙活动，共同聆听行业专家的心得分享。
25. 敬邀您参与我们的沙龙活动，共同探索行业前沿技术与发展趋势。
期交网点沙龙电话邀约话术
“期交网点沙龙电话邀约话术”随堂讲义•以服务为主线，借助短信平台，主动邀约话术：您好！XX姐，我是XX行XXX。
好久没见，一切都好？！…不知有没有收到我们发的短信？是这样的，近期我行为像您这样的VIP客户提供更细致服务，我们在X地准备办个小型的沙龙，专门邀请专业人士来沟通交流，还专门精选了几个理财产品供客户选择，来应对资本市场的波动，同时也准备了几种精美的小礼品供给挑选，我想邀请您过来听听，向您介绍。
您看是您是一个人过来呢还是同先生一起来？我备薄茶恭候您们！电话邀约•以维护为主线，提供合理理财建议，主动邀约话术：您好！XX先生，我是XX行XXX 。
现在方便通话吗？近期资本市场变化莫测，不知您对理财有何看法？…近日，我行专门精选了几个理财产品供客户选择，以提供科学理财建议，可以跟您现在的理财结构合理配置，研究之后觉得挺适合您的，我们打算在X地办个小型的沙龙，专门邀请专业人士来沟通交流，您看是一个人过来呢还是同夫人一起来？我备薄茶恭候您们！•以提醒服务为主线，提供合理理财建议，主动邀约•话术：您好！XX先生，我是XX行XXX 。
现在方便通话吗？是这样的，您在我行办理的XX业务快到期了，我行近期也专门精选了几个理财产品供给老客户选择，打算在X地办个小型的沙龙，专门邀请专业人士来授课交流，顺便看看有没有合适的产品可以转办，我研究之后觉得有一两款挺适合您的呢，您看是参加明天下午的21号晚上的？我备薄茶恭候您！•以节日答谢为主线，提供服务，加深友谊话术：您好！XX女士，我是XX行XXX 。
XX节日好！…节到了，我行正举办VIP客户答谢活动，借机与大家会会。
拟定在X日X时举办答谢会，到场客户将得到我行送出的一份节日礼品，一点小意思以表谢意。
同时还安排理财产品介绍，想请您过来参加！…。
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话术要点示范（ ）：诚意 话术要点示范（6）：诚意
这是我行首次举办的尊享财富沙龙服 务活动，档次很高，名额也有限制， 务活动，档次很高，名额也有限制，我好 不容易申请到一个机会，为您做桌签， 不容易申请到一个机会，为您做桌签，打 名牌， 名牌，而且会务已经为您的到来做了很多 的准备，希望您一定赏脸参加， 的准备，希望您一定赏脸参加，不然我没 办法向领导交代！ 办法向领导交代！ 苦肉计， 注：苦肉计，展现一万分子的诚意
2012-4-25
9
2012-4-25
8
邀约话术的核心
不断强调－－ 不断强调－－ 本次尊享财富沙龙即将带给客户的好处！ 本次尊享财富沙龙即将带给客户的好处！
推定承诺－看门见山的告诉客户时间地点，活动内容。 推定承诺－看门见山的告诉客户时间地点，活动内容。 我可能没有时间来，可以叫我的财务科长来？ 我可能没有时间来，可以叫我的财务科长来？讲出李 总参加的必要性 我的时间排不准，不知道能不能来？用诚意篇， 我的时间排不准，不知道能不能来？用诚意篇，我邀 请您参加，你赏脸参加。不要问客户你来不来？ 请您参加，你赏脸参加。不要问客户你来不来？
2012-4-25 2
对卖过一点保险的老客户， 对卖过一点保险的老客户，老客户的 素质和财富十分丰富。 素质和财富十分丰富。用这个话术 我行到今天已经走过XX年风雨历程， 我行到今天已经走过XX年风雨历程， XX年风雨历程 赢得了社会各界广泛的认同，为此， 赢得了社会各界广泛的认同，为此，过几 天将举行一次尊享财富沙龙， 天将举行一次尊享财富沙龙，今天打电话 尊享财富沙龙 给你主要是想请你来了解一下公司， 给你主要是想请你来了解一下公司，感谢 多年以来你对我行的支持与关注，希望您 多年以来你对我行的支持与关注， 到时候一定参加？ 到时候一定参加？
2012-4-25
6
话术要点示范（ ）：求证 话术要点示范（5）：求证
我们认识这么久，也做了一些沟通， 我们认识这么久，也做了一些沟通， 今天刚好有一个难得的机会， 今天刚好有一个难得的机会，我行召开尊 享财富沙龙， 享财富沙龙，到会后您会对我们以前沟通 的内容有更加深入透彻的了解， 的内容有更加深入透彻的了解，现场还为 到会嘉宾特别开通绿色通道， 到会嘉宾特别开通绿色通道，这些客户还 能得到特别的奖品呢！ 能得到特别的奖品呢！ 对那些沟通了比较久， 注：对那些沟通了比较久，还没签单的客 户，用此话术
2012-4-25
4
话术要点示范（ ）：服务 话术要点示范（3）：服务
这是我行创新服务高端客户的一种形 式，应邀参加的都是我市各行各业的董事 总经理，大家在一起聚一聚， 长、总经理，大家在一起聚一聚，实在难 您一定要赏脸。 得，您一定要赏脸。说不定还会给您带来 新的商机！ 新的商机！
2012-4-25
理财沙龙邀约话术
2012-4-25
1
话术要点示范（ ）：品牌 话术要点示范（1）：品牌
我今天为您带来一个大好消息，我 我今天为您带来一个大好消息， 们公司为回馈客户特举办了一场尊享财富 沙龙，聘请专业人士讲解，名额有限。 沙龙，聘请专业人士讲解，名额有限。我 今天来要告诉您一个好消息，我行（ 今天来要告诉您一个好消息，我行（最新 重大事件、成绩）。为此， ）。为此 重大事件、成绩）。为此，为回馈客户特 举办了一场资讯发布会邀请您参加。 举办了一场资讯发布会邀请您参加。向您 介绍一下我行最新发展动态和未来发展构 想将最新信息反馈给您。 想将最新信息反馈给您。
2012-4-25
3
话术要点示范（ ）：资讯 话术要点示范（2）：资讯
我行别邀请了专家来进行讲座， 我行别邀请了专家来进行讲座，你将 了解到当今最新的理财、节税观念和知识， 了解到当今最新的理财、节税观念和知识， 相信对您的家庭理财和事业经营一定有好 处！ 有的企业家，都愿意花钱听课， 注：有的企业家，都愿意花钱听课，充实 自己，提升自己竞争力。 自己，提升自己竞争力。
5
话术要点示了专家 我们的尊享财富沙龙为您准备了专家 尊享财富沙龙 讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、 讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、幸 运抽奖、 运抽奖、并且有丰富的文艺节目表演和晚 整个流程时间不超过3小时， 宴，整个流程时间不超过3小时，不会影 响您的工作生活，希望您一定参加！ 响您的工作生活，希望您一定参加！ 让客户觉得本次活动很有趣。 注：让客户觉得本次活动很有趣。