客户资料表格1
客户资料1
世纪北广朝阳区东三环南路号瑞赛大厦座层、层王晨媒介购买助理－刘博媒介总监许鹏媒介计划组长刘樱媒介计划阳光嘉信广告数码大厦A座层陈兆平媒介购买－杜昕媒介总监杨帅兵媒介计划海润广告朝阳区安慧北里安园号海润国际大厦任亮媒介购买－谭晓晴媒介计划李玲媒介购买徐冉媒介部经理王光辉媒介总监刘冬辉媒介计划经理世界黄金协会北京市建国门外大街号赛特大厦室庄丽娜华北区助理推广经理－陈风（女）王越毛文高飞推广部经理王立新陈峥中国区经理赵晨市场部经理李小姐暖倍儿服饰有限公司朝阳区西坝河南路甲号新天第B座室周梅华企划总监康师傅水媒介经理燕华招商银行复兴门内大街１５６号北京招商国际多融中心黄河广告宣传huanghejcmbchina宝力豪健身万泰北海首创大厦五层毕小毅市场经理华硕电脑业务事业群品牌中心海淀区海淀路号太平洋数码商城层王静媒介专员谢瑞麟珠宝有限公司经济技术开发区中航科技工业园层常冠男推广经理北京上古地产朝阳区百子湾路号后现代城c姚远刘杉美缇商贸公司北京市东城区灯市口号国中商业大厦室张立忠(女) 销售经理 lizhongadechina王蔺casperwangadechina李宁服装张棣渠道市场部戴琛市场经理三星(手机) 朝阳区建国路号招商局大厦层张新宇市场推广代理 kentzhangsamsung王鹏公关经理wpwangsamsung三星(MP) 朝阳区东三环南路甲号赢嘉中心层金庭敏李新卓索爱手机北京市望京北一号数码大厦层蔡浩 chales_cainectelnec麦当劳市场部北京王府井大街号工艺美术世界八层刘杰李沛遥lilylimcd肯德基市场部富华大厦Ａ座层段小夏五洲女子医院朝阳区西大望路号五洲女子医院市场部欧阳宁三得利饮料市场部朝阳区八里庄西里号住邦大厦Ａ座东区室陈杰杰金佰利市场部经济技术开发区建安街号谷丽赵霏IBM国际商业机器（中国）朝阳区工体北路甲号盈科中心IBM大厦楼樊琳琳北京暇步士服装服饰有限公司北京市丰台区方庄紫芳园二区号楼单元室纪元北京真维斯服饰有限公司北京市朝阳区广渠路东口路南广渠路商业储运公司－号李纪东港龙航空北京市建国门内大街号恒基办公楼层室程炜达美乐比萨经济技术开发区宏达北路号层董薇薇一动体育北京市东城区东四十条号青蓝大厦室张庆北京可口可乐饮料有限公司经济技术开发区荣京东街号李一川付昕市场部经理百事可乐市场部北京市大兴区西红门镇团河路大白楼号范海阔石珂郭敏洁李爽市场专员智联招聘惠通广场Ａ区张兰宝矿力水霞光里鑫泰大厦七层新人待落实华夏银行建国门大街２２号刁果北京吉野家快餐有限公司市场部东城区北京站街号万洪慧（DQ）张爱（吉野家）三星照相机广告课朝阳区东三环中路号赢嘉中心b座张娇联想移动营销部海淀区上地联想研发中心B座层刘燕周乐zhoulelenovo联想数码事业部（笔记本）海淀区上地创业路号市场专员唐素珊tangss lenovo卡西欧手表朝阳区建外大街丙号京泰大厦层章军瑞表国际天梭表部建国门外大街号赛特大厦室王颖博华旗资讯企划部北四环西路号理想国际大厦层刘之强好伦哥餐饮海淀区丹棱街号创富大厦层新人待落实长城计算机市场部海淀区中关村东路号长城大厦层马琳创新科技市场部海淀区万泉路号四层崔文静柯达北京分公司朝阳区光华路号北京嘉里中心九层杨利铃李晓嘉xiaojialikodak华润思捷市场部（Esprit\edc）朝阳区左家庄号国门大厦王燕上海：上海虹桥路弄号金易如美诺食品市场部西城区北礼士路号新人待落实中国联通市场部广告处西城区西单北大街甲号高红艳紫竹药业市场部海淀区红联南村号紫竹大厦层牟薪融英智眼科市场部朝阳区潘家园南里号潘家园大厦五层高颖世跑国际(上海)有限公司市场部朝阳区朝阳门外号昆泰大厦室任超北京棒约翰餐饮发展有限公司朝阳区八里庄西里号住邦大厦B区号王晖LG（MP）朝阳区酒仙北路号京物大厦层LG市场部朴松子广告主任 martchcolgeLG（手机）朝阳区酒仙北路号京物大厦层LG市场部崔悦品牌市场部经理 happylge佳能公司冀芳（已经不负责） fang_jicanon高秀新产品推广科主任 xiuxin_gaocanon王珂战略企划科 ken_wangcanonNEC通讯东城区东长安街号东方广场东经贸城W座梁烈图市场传播总监 albert_leungnectelnec关烨销售部曹莉销售部市场支持主任 cao_linectelnec李藐大客户部 li_miaonectelnec东风标致副总经理唐腾广告计划杨雪莱公关总监李蓝鸿销售部市场推广陈志恒广告部主任刘均寇小姐网络广告杨波华泰汽车品牌部部长高红军乐其刘志刚东风本田市场广告科科长杨新强执行副总刘裕和孙云鹤大众汽车中国投资有限公司大众汽车品牌营销市场总监胡波KAPPA 付丹丹（国安广告）李莉（客户总监）中国动向集团刘卉王金明成思璇周3下午乐卡克（法国）陆萍萍特步（中国）江小姐(品牌中心）负责平面严先生（广告主管）负责电视361度(中国)有限公司张小姐jackjones 卢山玛亚诺服装刘小姐索爱丁江疆（尚扬）策划梁晰（购买经理）王萧萧（体育刊购买)周磊(尚扬)策划主任（下周）直客直客尚扬媒介(进口奔驰、克莱斯勒)克莱斯勒奔驰（直客）朴英美（奔驰JEEP)新航赵娜（尚扬）直客霍艳DHL 王晓斌（策划）（尚扬）下周约黄思壁，王瑶（市场部）美联航丘艳（直客）方正科技周嫦鸣（公关经理）懂博（公关)王夷（平面广告）王澎（户外广告）摩托罗拉传力媒体传力媒体传力媒体传力媒体奥美直客直客直客直客直客直客直客直客（重点）雀巢咖啡（传力）吕玉静（策划总监）袁军伟(谷物早餐)何彤（公关经理）key(咖啡)熊小姐（助理）（直接推传力）马盈敏（运动营养）mandy时安国际senan路虎周志刚（副总经理）刘涛（公关经理）陈景月乔治国际（公关公司）张晓光周末瑞表国际贸易(北京）王颖博（天梭）刘雪琳（助理）欧米加黄经理（北京地区市场部）徐欣睿（北京资讯）香港斯沃琪(北京）万永丽凯络广告崔雅芳（平面购买）储国政（平面购买经理）齐爽（cucci策划）马桦柳总监(宝马）崔瑾阳（宝马）胡菁芳（宝马)已发邮件下周再约张菁红（宝马）张晓蕊（宝马）亮视点许丹（宝马）布静（康师傅糕饼）李宛晶（康师傅水策划总监）叶馨（康师傅方便面总监）*宝马（华晨宝马）商凌市场部（国产）广告组孙颖麦肯孙磊（媒介策划主任）忙soiferUPS 孟京（直客）国泰航空徐淼（直客）omd浩腾（intel)索丹(商务类）（intel)张欣（家用）intel直客徐斌（家用广告经理）…李辉（商用广告经理）张若彦(Chris)白潞（Loucy)崔雯甘甜甜（港龙航空）王岩（米其林）赵一舟（策划总监）东标郑宜静（策划经理）*苹果（OMD浩腾媒体）许婧（策划主管）BILL Y梁(策划总监)苹果唐小姐黄昱娜宝洁（广州）赖良锐(直客）张丽婷（星传）冯敏贤（星传）钟小姐（负责吉列)（Crystal)尤佳（物料）东风雪铁龙沈欣东风标致刘均（广告经理）马力，李楠红（公关市场部）英飞尼迪李晓光（公关部）吴为人（市场部总监）邱菊（西岸奥美）金润嘉华广告张婧珠资生堂姚岫霞主推欧伯莱田小姐（俊士）曼秀雷顿(广州扬晨广告)卢敏峰(媒介）意博行销（曼秀雷敦）意博行销（曼秀雷敦）吴梓兼（购买）飞科陈加森（企划部经理）出差伊力陈刚（婴儿奶粉）宫柏秋（伊利品牌形象）事业部（活动）丁来滨58640054李威(液态奶）张新坡（高级媒介经理）液太奶于莹鹅和鸭国际俱乐部巴信荣（市场部经理）博士伦于波（品牌管理部)周潞吉林市隆鹏食品工业有限公司魔力男仕咖啡（找黄总）临商银行ispo china慕尼黑展览朱蔚娜北京民众体检杨小姐北京爱康国宾曲小姐。
客户咨询及问题表(模板)
部门签字：
日期：
DCRC追踪
部门签字：
问题审查： ■DCRC经理 □CAF CRC □销售经理 □ 销售总监 □CAF 现场工程师 □服务经理 □服务总监 □CAF ZM □总经理 □其他
日期：
备注：
客户咨询及问题表模板客户信息登记表模板客户登记表模板展会客户登记表模板客户信息表模板咨询报告模板客户资料表格模板咨询合同模板客户档案表格模板客户表格模板
编号：
客户咨询及问题
DCR提车日期： 问题类型 □新车销售/交车 □零件缺货 □促销活动问题 问题背景： 车型： 车牌号： □ 服务问题 □ 质量问题 □ 其他 解决方案： 改进 咨询/问题接待人： 接待顾问： 问题解决日期： 客户描述： 问题来源： 问题发生日期： 跟踪日期：
销售客户信息登记excel模板
销售客户信息登记excel模板
销售客户信息登记Excel模板是一种非常有用的工具，它可以帮助销售团队有效地管理客户信息、跟踪销售进度和提高客户关系管理效率。
一个完整的销售客户信息登记Excel模板应该包括以下内容：
1. 客户基本信息，包括客户姓名、公司名称、联系人、联系电话、邮箱地址等基本联系信息。
2. 客户需求信息，记录客户的需求和关注点，以便销售团队了解客户的具体需求并提供个性化的服务。
3. 联络记录，记录与客户的所有沟通和联络记录，包括电话沟通、会议记录、邮件往来等，以便销售团队随时了解最新的客户沟通情况。
4. 销售进度跟踪，记录客户的购买意向、购买进度、预计成交日期等信息，以便销售团队及时跟进和调整销售策略。
5. 客户分类，根据客户的重要程度、潜在销售机会大小等标准
对客户进行分类，以便销售团队有针对性地进行销售活动。
6. 数据分析，通过对客户信息的统计和分析，帮助销售团队发
现客户的特点和规律，为制定销售策略提供数据支持。
在设计销售客户信息登记Excel模板时，可以利用Excel的数
据验证、筛选、排序等功能，使模板更加智能化和易于操作。
同时，为了保护客户信息的安全性，可以在Excel模板中设置密码保护或
者限制部分人员访问权限。
总之，一个完善的销售客户信息登记Excel模板应该能够全面
记录客户信息、方便销售团队进行客户管理和销售活动，并且保障
客户信息的安全性和隐私。
希望这些信息能对你有所帮助。
中国农业银行客户资料登记表
中国农业银行客户资料登记表
1、本表由集团总部和各成员企业分别填写；
2、.本表一式四联，第一、二联由银行持有，第三、四联银行盖章后交客户。
中国农业银行集团关系登记表
编号：
客户须知：
1、本表由集团总部和各成员企业分别填写；
2、.本表一式三联，第一、二联由银行持有，第三联银行盖章后交客户。
中国农业银行企业账户登记表
客户须知：
1、本表由集团总部和各成员分别填写；
2、.本表一式三联，第一、二联由银行持有，第三联银行盖章后交客户。
中国农业银行客户建立资金归集关系申请表
1、集团内参加归集的所有企业均需填写该表；
2、本表一式四联，第一、二联由银行持有，第三、四联银行盖章后交客户。
中国农业银行账户授权关系登记表。
客户资料表格(个人账户)
您是否需要开通网上交易服务？ □ 电邮地址 您是否需要开通银证转账服务？
□ 是，指定转账银行帐户资料： 银行名称：招商银行香港分行
4.
财务资料简要
行业： 职位： 服务年数：
雇主名称：
每年总收入：
□ 港币 200,000 或以下
□ 港币 200,001 至港币 500,000 □ 港币 1,000,001 或更多
分行（分行名称/分行号）
网点（网点名称/网点号）
若为行内客户请提供客户招行银行卡资料： 一卡通______________________ □ 现金 证券账号： 经纪号码： 档案复核／日期： 资料输入/日期: 资料查核/日期: 保证金限额： 单项交易限额 批准／日期 密码/日期: 佣金： □ 保管 □ 保证金 □ 个人账户 □
英文姓名： 中文姓名： 出生日期： □ 小学 □ 中学 □ 大专 身份证/护照号码： 签发地： 国籍： □ 大学 □ 硕士或硕士以上
□ 先生 □ 小姐 □ 夫人 教育程度： 住宅地址： 办公室地址： 电子邮箱： 住宅电话：
手提电话： 办公室电话： 办公室传真：
邮寄方式 (仅选其一，所有通讯包括客户结算单将寄往): □ 电子邮箱(推荐) □ 住宅地址 □ 办公室地址 □ 其它：____________________________________________________
注意：本客户资料表需附上：1, 有效身份证，护照或通行证副本； 2, 现居住地址证明，如最近 3 个月的水电费单、银行结单。
客户同意书(电子通讯)
本人/吾等，以下签署之客户，谨此同意贵公司通过电子通讯向本人/吾等以本人/吾等于下列所指定之电子邮箱地址寄发成交单据，交易确认文件及其它通讯 （该等通讯） 。 本人/吾等指定电子邮箱地址： _______________________________________________________________________ 本人/吾等确认及接受通过电子通讯的风险，包括但不限于载于现金/保证金客户协议书中所列的风险，并同意及承诺免除贵公司因贵公司通过电子服务提供 该等通讯而令本人/吾等产生、蒙受及/或承受的一切亏损、损失、利息、费用、开支、法律诉讼、付款要、索偿等等的责任。本人/吾等明白本人/吾等只可从 邮寄账单或电子通讯选择其一，一经选用电子通讯，本人/吾等将不会收到邮件形式寄发之成交单及月结单。于本人/吾等选用电子通讯期间，本人/吾等将第 一时间通知贵公司有关本人/吾等电子邮箱地址的变更。假若贵公司寄发电子账单后连续两次收到错误之通讯，贵公司可选择以邮寄形式取代电子通讯。如 本同意书中、英文本之解释或意思有不相同，客户同意以英文本为准。 贵公司已向本人/吾等解释本同意书，本人/吾等声明本人/吾等完全明白同意书之内 容。
麦凯66表格(客户资料表格)
麦凯66表格（客户资料表格）日期________________最新修定时间________________填表人客户1 姓名________________昵称(小名) ________________2 职称________________3 公司名称地址3住址________________4 电话(公) ________________ (宅) ________________5 出生年月日______________出生地______________籍贯________________6 身高_________体重_________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10 课外活动、社团________________11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13 婚姻状况________________配偶姓名________________14 配偶教育程度________________15 配偶兴趣/活动/社团________________16 结婚纪念日________________17 子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________18 子女教育_______________19 子女喜好________________业务背景资料20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21 在公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22 在办公室有何“地位”象征________________23 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________24 是否聘顾问________________25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26 关系是否良好________________原因________________27 本公司其他人员对本客户的了解________________28 何种联系________________关系性质________________29 客户对自己公司的态度________________30 本客户长期事业目标为何________________31 短期事业目标为何________________32 客户最关切的是公司前途或个人前途________________33 客户多思考将来________________为什么________________特殊兴趣34 客户所属私人俱乐部________________35 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36 是否热衷社区活动________________如何参与________________37 宗教信仰________________是否热衷________________38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40 病历(健康状况) ________________41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45 最偏好的菜式________________46 是否反对别人请客________________47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48 喜欢的度假方式________________49 喜欢观赏的运动________________50 车子厂牌________________51 喜欢的话题________________52 喜欢引起什么人注意________________53 喜欢被这些人如何重视________________54 你会用什么来形容本客户________________55 客户自认最得意的成就________________56 你认为客户长期个人目标为何________________57 你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61 客户是否特别在意别人的意见________________62 或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________63 在客户眼中最关键的问题有哪些________________64 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________。
客服各种表格
企业名称
电话
传真
法人
邮编
成立时间
地址
企业类型
所属行业
主要联系人
姓名
部 门
职务
联系方式
与决策层关系
备注
公司简介
业务简介
附件2：业务项目卡
客户名称
客户等级
服务项目
客户负责人
姓名
职务
部门
联系方式
我方项目负责人
姓名
职务
部门
联系方式
我方项目执行人
姓名
职务
部门
联系方式
项目执行情况
备注
附件3：合同汇总表
6
7
8
9
10
11
12
13
备注
附件12：备忘录
备忘录
编号
所属部门
日期
责任人
事件经过
处理结果
经验教训总结
备 注
序号
合同编号
合同名称
合作客户
合作项目
签订时间
合同金额
付款时间
1
2
3
4
5
附件4：费用表往来表
客户名称
客户等级
付费项目名称
付费金额
付款时间
序号
开发票时间
开票人
开票金额
领票人
送票时间
签收人
支付时间
支付金额
支付形式
1
2
3
新增费用情况
支付方负责人
姓名
职务
部门
联系方式
收款方负责人
姓名
职务
部门
联系方式
备注
附件5：往来文件资料汇总表
客户档案管理表格
客户档案管理表格客户档案管理办法(表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编 Email 企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面谈时间下次计划时间附表二客户拜访计划序次客户第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施附表九业务工作日志业务员：日期：年月日客户拜访记录客户拜访或交通时间拜访对象访谈内容会谈结果备注时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分市场分析产品分析销售回款记录客户合同号合同产品数量（Kg）合同金额缴款金额备注公司内部事务时间协调部门事件完成情况备注主管评价出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：以下资料为赠送资料：《滴水之中见精神》主题班会教案活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。