阿尔及利亚承包工程市场概况

阿尔及利亚承包工程市场概况 原创 2015-10-28 国际工程与劳务 作者：魏万征 王京连 徐华祥 2014年以来国际油价持续下跌，导致阿尔及利亚国家收入锐减，加上该国经济结构单一，大部分商品高度依赖进口的双重影响，2015年上半年阿尔及利亚政府贸易赤字达150亿美元，外汇储备降至约1400亿美元，用于弥补贸易逆差的“国家收入调节基金”储备由5.2万亿第纳尔减少至2.58万亿第纳尔，按当前形势该调节基金将在2017年5月彻底枯竭，阿国整体经济形势极为严峻。为刺激经济增长及改善投资环境，阿国在贸易、投资和工程领域采取了一系列优惠政策以吸引更多的外来资本参与本国经济建设。目前，法国、意大利、西班牙等欧美国家的公司去而复返，并迅速抢滩各重要经济建设领域，中国企业在阿国工程承包市场面临的竞争压力骤增。 承包工程市场发展概况 一、工程领域现状及发展规划 1．房屋建筑 阿国房建市场潜力巨大，2011年“阿拉伯之春”爆发后，作为稳定政局和改善民生的重要举措之一，阿国政府计划投资506亿美元建设200万套保障房，其中120万套将计划在2015年内交付使用，另外2015年的新五年规划中又计划新建160万套保障房。阿政府长期坚持不举外债的财政方针，受油价下跌影响国家预算紧张，新五年规划中保障房项目启动稍缓。 2．电力工程 为提升电力供应水平并实现能源供给多样化，阿国政府宣布至2030年太阳能发电量将达到总发电量的3%，国内电力需求的40%将来自可再生能源，届时可再生能源发电总量将达2.2万兆瓦，其中1.2万兆瓦用于国内需求，1万兆瓦用于出口。至2015年底，阿尔及利亚将新建30座太阳能电站，在国家政策鼓励下，阿国已与德国有关企业和部门达成了太阳能联合开发协议。另外，预计到2030年阿尔及利亚将新建60座包含燃气、光伏、风力等不同能源属性的电站。 3．水利建设 阿国大部分城镇和南部沙漠油气田产区均面临严重的用水短缺问题，所以阿国近年来凿井取水、输水管网铺设等工程数量非常大。2015-2019年五年计划还将新建23座水坝，至2030年水坝总数将达139座，水库总容量也将从目前的71亿立方米增加到120亿立方米。 4．交通运输建设 在2015-2019年五年发展规划中，阿尔及利亚将耗资约530亿美元用于公路、道路设施的建设。目前2000公里新建铁路正在施工中，另有6500公里铁路项目正在规划研究中。 （1）公路 阿国最新公路网规划有3.0万公里的国道、2.4万公里的军区公路以及6.0万公里的城镇公路。阿国2015-2019年五年发展规划中，公共工程领域将建造1600公里高速公路（包括高原高速公路），到2025年高速公路总目标里程将达到5500公里。 （2）铁路 按照国家铁路总体发展规划，到2014年，阿尔及利亚全国铁路总里程为10500公里，至2015年将建成阿尔及尔、奥兰、君士坦丁等17条城市轻轨线路。预计至2020年，阿国铁路运营里程将达12000公里，并基本实现电气化。 （3）机场 过往十年中，阿尔及利亚政府在机场现代化方面投入了约760亿第纳尔建设资金，其国内约80％的机场跑道得到维护和改建，机场运营能力实现大幅提升。2015-2019年五年规划将继续投资约300亿第纳尔用于机场设施的维护和更新，此外，阿国还将在南部伊利齐机场修建第二条跑道。 （4）港口 阿尔及利亚90%的对外贸易依靠海运方式实现，因此阿国政府制订了中长期港口设施发展规划，旨在于2020年前改善落后状况，提升港口吞吐能力。根据阿尔及尔国家港口公司的2013-2018年发展计划，其还将对3个小型港口进行改扩建。 二、工程市场资源情况 1. 人力资源 阿尔及利亚适龄劳动力总量较为充足，在一般大型公共工程投标中，政府要求投标的外国公司需要按照一定的配额招收、使用阿国本地工人以解决本国就业问题，通常外国雇员与本国雇员比例要求为1：7。 近年来阿国本土员工维权意识进一步增强，外国企业雇佣阿国当地劳工的成本持续增加，尤其注意在薪酬、社保、加班、法定休息等方面不能触及阿国法律红线。目前，阿尔及利亚最低保障工资为18000第纳尔，企业要为员工申报社保，承担工资总额26%的社保费用。 2. 建筑材料 阿国的工程材料市场基本为卖方市场，本国生产供应的工程材料种类不多，钢筋、沥青、水泥、石料等资源均难以满足需求，很多材料需要从欧洲进口。阿国原油完全自产，但成品油产能不足，仍需部分进口。由于近年来在建工程规模激增，工程配额内的计划平价水泥在施工高峰期供应较为紧张，特别在每年6-8月期间供应严重不足，部分需购买进口或高价水泥。 为鼓励建材生产本地化、减少进口和降低外汇支出，2015年以来阿国政府相继出台多项新政策以规范和控制建材进口。比如，新政策要求房建项目禁止进口本国可以生产的建材，以保证建材供应的国有化率由目前的70%提升至85%。 3. 施工机械 阿国当地的工程机械销售与租赁市场尚未成型，无法满足当前大规模工程建设需求。当地工程公司多为私营小型企业，资金实力不足，自有机械较少。除运输车辆的销售租赁比较活跃外，其他专业性较强的工程机械设备在销售市场和租赁市场上都比较缺乏，并且设备老化、性能不佳、保养维护服务较差。当地的工程机械设备以欧美日品牌产品为主，但随着近年来中国企业在阿发展，中国生产的机械设备已逐步打入当地市场，且由于具有价格优势，颇受当地客户欢迎。 三、技术环境 阿国工程设计主要采用欧洲（法国）技术标准，大型公共项目多要求采购欧洲产品，并且除保障房之外的大部分公共工程项目均聘请欧洲监理公司进行设计和施工监理，中国企业因不熟悉欧标规范、国际工程经验欠缺、语言沟通能力不足等因素，在与欧洲监理合作时面临较大的技术风险。另外，阿国当地设计院、实验室数量及水平有限，给项目推进也造成一定程度的技术限制。中国企业在进入阿国市场时需对以下方面进行风险评估，并做好相应的防范措施。 1. 技术标准的调研 设计单位对设计原则的确定需兼顾欧洲规范要求及当地施工工艺实际，部分国内成熟设计方案可能由于当地的技术水平不足或接受程度较低而无法实现，因此在设计前期需要对此进行详尽调研。 2. 方案优化的困难 阿国公共工程领域的设计思路与法国一脉相承，项目的吻合性设计要求较高，对吻合性设计进行方案优化较为不易，此过程通常需要耗费一定的时间成本和大量举证方能完成。同时对吻合性的设计优化可能涉及原合同中未约定的施工工艺，不仅将造成现场施工计量困难，而且还将涉及能否符合原合同要求与技术规范的配合问题。 3. 基础报告的优先度 相对于中国以工点为主的设计理念，阿国工程设计更为强调单一专业的整体设计，因此需要提高几何设计、土方调配、水文水利设计、环境评估报告等基础性设计的优先度，并争取得到监理及业主的优先批复，以免造成后续设计的更改及反复。 4. 当地合作方的选择 在EPC项目前期地质勘查等基础性工作中，中方设计单位可能选择与当地公司合作，需要对其工作时间、工作效率和技术能力进行全面研判，以便配合安排自身设备、人员及工作进度。 5. 施工图设计的审批 由于现场的外籍监理未能及时驻场工作，并且大多数的设计批复均由其国外总部进行远程服务，所以项目经常会遇到设计批复周期较长，已完工程计量不及时的情况。承包商与监理方的沟通困难、双方理解不一造成的文件往来较多，加大了时间成本，降低了工作效率。根据阿国的设计图审批程序，得到监理含保留意见批复的施工设计图可以投入现场施工，但承包商需要承担施工风险。对此，在施工图投入现场时，承包商需谨慎决断。 四、市场竞争情况 阿国本地工程企业的综合实力近年来逐渐增强，根据阿国公共合同法，政府在招标中给予本地承包工程企业25%的投标报价优惠，支持和鼓励其积极参与各工程领域建设。COSIDER集团和INF.RAFER公司是阿国较为知名的两家大型工程承包企业，其市场份额约占阿国国内企业总额的1/4。 受欧债危机影响，欧洲建筑市场日趋萎缩，近两年以法国、西班牙、意大利建筑企业为代表的欧洲企业纷纷进入阿国市场。较早进入阿国市场的土耳其、韩国、埃及和中国公司也加速了在阿扩张的步伐，阿国建筑市场竞争日趋激烈。 在房建市场领域，过去十年中国企业占据了约70%市场份额，但2014年开始在其政府金融和政策支持下，土耳其公司大举进军阿国房建市场，其低成本隧道模工艺和属地化优势对中国企业形成较大冲击；在输水管道建设领域 ，加拿大水利工程承包商凭借雄厚的资金实力及强大的融资能力承揽了较多项目；在能源、交通领域的大型项目上，主要由欧美和日本承包商拔得头筹。 近年来，在阿尔及利亚开展承包工程业务的中国企业数量已达60余家，在阿国建筑市场的舞台上扮演着日益重要的角色，中国企业在承包工程业务领域涉猎广泛，最为重要的是房屋建筑市场。 主要风险及应对措施 一、联合经营应对市场竞争 中国工程承包企业进入阿尔及利亚工程市场，其主要竞争对手是欧洲工程承包企业，其资金、技术实力雄厚，对中国工程承包企业威胁较大。中国企业在阿持续稳定发展，可建议与阿方本国企业组建联营体，虽然在项目实施的主导性方面会受到影响，但可以享受阿本国企业在招投标时的优惠政策，将会大大提高中标率，有利于经营承揽。并且通过联合经营，可共享阿方企业的社会资源，规避中国企业在属地化方面的劣势。 二、引入国际化技术管理人才 阿尔及利亚在国际工程招标时以法语为指定语言，投标时编制的工程招标文件、合同、技术规范等均使用法语，而中国企业语言过关又通晓国际工程的复合型人才比较缺乏，限制了企业在当地的深耕发展。因此，通过积极引入在欧洲设计监理单位、阿国业主机构有工作经验的高级人才，选派有语言基础的优秀管理人员去欧洲进修学习的“请进来、走出去”人才模式，消除语言和技术障碍，能迅速提升企业的国际化管理水平。 三、高度关注安全风险 阿国政局较为稳定，但恐怖主义威胁依然存在。在阿开展业务的中国企业需高度关注安全风险，尤其是在阿国东部地区，基地组织北非分支在此区域活动频繁，袭击政府机构和警察，直接威胁到当地民众和外国投资者的安全。中国企业在阿承揽业务时要对地区安全形势全面评估，在危险地区施工应与当地政府安保机构紧密沟通，要求军警对项目营地加强保卫措施。 四、多方调研，摸清市场规则 阿尔及利亚工程市场有其特定的市场规则，对外国承包商包括中国企业常常附带一些限制性措施，比如在国际贸易、清关物流、用工签证、当地劳工维权等方面存在地方保护主义或特定的办事方法，一定程度上限制了中国工程承包企业的发展。企业要加强对当地政策的研究，充分学习当地法律、法规及惯例，做好全面市场调研，掌握相关市场动态，对欧洲技术标准、阿国施工技术工艺、施工资源配置、工程项目管理等情况进行深入考察和可行性论证，对可能面临的困难要做好充分准备。 五、充分预估项目的管理风险 阿尔及利亚工程承包项目的业主办事风格强势，对工程项目质量要求比较严格，工程项目从招标、设计、施工到竣工验收的审批程序相当复杂，加上阿政府部门普遍办事效率低下、协调能力差，导致非承包商原因的工期延误、成本增加现象较为常见。中国企业在项目实施过程中遇到困难时要树立维权意识，同时又要详细研判问题的解决方式方法，从业主角度多思考和权衡，以推动项目进展为原动力和业主展开谈判往往能获得较好效果。 六、做好法律与诉讼风险防范 出于属地化和降低劳工成本的需要，以及当地法律法规的要求，中国企业需要大量聘用阿尔及利亚本地劳工。阿尔及利亚劳动法保护事实用工，当地工人找两个证人举证，事实用工即成立劳动关系。但由于中国企业在劳工涉诉方面的法律意识薄弱，管理不到位，经常面临大量劳动诉讼以及被巨额罚款的风险。由于阿尔及利亚劳工诉讼传票为阿拉伯语，传票内容仅限于被告姓名、接受送达的地