北美地区国际工程承包市场发展现状分析及战略研究

0 引言
以及其占全球市场的份额的数据，如表 1 所示。
表 1 北美地区国际工程市场营业额占全球市场的比例统计表
根据 ENＲ 工程新闻纪录的定义，北美地区 主要包括美国、加拿大和格兰陵岛。北美地区的 工程项目技术含量较高，因此该市场历来被美、 英、法等发达国家的大型工程承包企业所垄断。 1999 年全球最大的 225 家承包商在北美地区国际 工程承包市场 （ 以下简称北美市场） 的营业额为 206 亿美元，居世界第三位。历年来北美市场都 是全球大型工程承包企业争夺的对象，能在北美 市场占有一定的份额则是承包商实力的体现。就 目前的技术和资金实力而言，发展中国家想要在 未来的几年内大规模进军北美市场，详尽而准确 的市场分析显得尤为重要。因此本文将美国与加 拿大作为主要研究对象，对其近几年的国际工程 市场数据及变化进行分析［1］，主要分析指标包括 市场潜力、投资环境、市场特征和竞争分析等。 根据数据分析和处理的结果得出相应的结论，对 中国承包商在北美地区的扩张和发展有一定的战 略意义。
19. 7
16. 3
3. 4
2005 27 758. 0 0. 81
16. 6
13. 6
3. 0
2006 31 281. 5 12. 69
16. 5
13. 2
3. 3
2007 37 120. 8 18. 67
16. 6
13. 0
3. 6
2008 45 187. 4 21. 73
14. 6
11. 9
2. 7
北美地区经济总体较为发达，在世界银行公 布的 2011 年世界各国国内生产总值排名表 上， 美国以 15. 09 万亿美元，超过第二名一倍有余排 名榜首； 加 拿 大 则 以 1. 74 万 亿 美 元 排 名 第 11 位； 墨西 哥 也 进 入 了 世 界 前 20 位，排 名 第 14 位。美国是世界上最大的经济体，加拿大位居前 十，经济发达且相对稳定。美元是世界上通用范 围最广的货币，这都为北美市场的发展奠定了良 好的信誉基础。北美地区城市化率已达 8 成，工 程市场恐无继续强力上升势头。 2. 3 社会文化环境
项目管理技术
2013年10月
58
PＲOJECT MANAGEMENT TECHNOLOGY
第11卷第10期
北美地区国际工程承包市场发展现状分析及战略研究
虞丽婷 林珒 袁竞峰
（ 东南大学土木工程学院建设与房地产系，江苏 南京 210096）
摘要： 从 ENＲ 工程新闻纪录的具体统计数据出发，结合北美地区特殊的自然、政治经济和社会环境，运用 贝恩指数、兰契斯特法则等市场分析理论，对北美地区国际工程承包市场的市场容量、市场集中度和竞争 程度进行分析，利用灰色预测 GM （ 1，1） 模型对北美地区国际工程承包市场未来 3 年的发展趋势进行预 测。并在此基础上，针对中国承包商当前在北美地区国际工程承包市场上的优劣势进行 SWOT 分析，为中 国承包商拓展北美市场提出具有可行性的战略建议。 关键词： 北美地区； 国际工程； 市场分析； 战略
大于 0. 95，表明灰色模型精度非常好。因此可以
根据上述灰色模型进行数据的预测分析，分析结
果如表 2 所示。
图 3 加拿大所占份额数据拟合结果示意图 表 2 数据预测结果
年份
营业额 （ 百万美元）
美国所占 份额 （ % ）
加拿大所占 份额 （ % ）
2012
55 421. 3
9. 04
3. 47
2013
65 284. 2
8. 64
3. 52
2014
77 258. 2
8. 33
3. 57
由 以 上 预 测 分 析 可 以 看 出，从 整 体 来 看， 2003 年以后，受全球经济的影响，北美地区国际 工程承包业呈下滑趋势，上升的空间不明显，预 计会维持目前的速度缓慢增长或逐渐萎缩。但是 从局部来看，美国与加拿大的国际工程市场反差 较大。美国市场占全球的份额是其他任何一个国 家所无法超越的，但这也从一个侧面反映出美国 市场上升的空间较小。从图 1 可以看出，2004 ～ 2011 年受美国经济不景气以及美国对阿富汗反恐 军事打击等影响，美国市场正在逐渐萎缩并且在 未来的几年内有继续下滑的可能。而加拿大市场 虽然占北美地区的市场份额远不如美国，但是占 全球市场的份额正在波动中稳步提升，其市场潜 力与美国相比有较大的优势。由于加拿大市场尚 未成熟并且有较大的发展潜力，对经验较为缺乏 的中国承包商来说，加拿大市场也许是其进军北 美市场的突破口。
从图 4 可以发现，北美市场为高集中寡占
型，具有极高的超额利润，中国的承包企业很难
在该地区市场上取得竞争优势，即使获得项目，
由于规模较小，成本上的优势很难发挥，无法取
得合理的利润。
从局部来看，美国市场的 CＲn 有减小的趋
势，说明市场越来越接近分散竞争型，也就是说
竞争逐渐剧烈，这对中国承包商来说既是机遇也
2009 55 161. 5 22. 07
14. 1
10. 7
3. 4
2010 48 261. 6 － 12. 51
11. 6
9. 1
3. 5
2011 45 616. 1 － 5. 48
11. 9
8. 5
3. 4
注： 数据来源 ENＲ 工程新闻记录。
由表 1 的数据可以看出： 一方面，北美市场 自 2003 ～ 2011 年总量缓慢上升，在 2009 年以后 有下降趋势。但宏观来看，占全球国际工程市场 的份额始终呈下降态势，2011 年与 2004 年相比， 市场份额下降了将近 8 个百分点。虽然美国的市 场容量持续下降，加拿大的市场份额却保持平稳 的发展，即 使 经 历 了 2008 年 的 全 球 经 济 危 机， 加拿大市场仍然可以迅速地恢复发展，所以可以
要标志，是决定某一市场 （ 或行业） 绩效或效率
的重要因素，也是衡量供方数量多寡和规模分布
的重要 指 标。为 此，利 用 近 三 年 的 ENＲ 数 据，
采用体现行业集中度的贝恩指数 （ CＲn） 来研究 北美国际工程承包市场的竞争结构［2］。CＲn 用公
式表示为
n
CＲn = ∑Si
（ 2）
1
式中，Si 为北美地区营业收入排名第 i 位承包商
2 投资环境分析
2. 1 自然环境 北美地区自然条件特殊，大陆海岸线长度较
长，达约 6 万 km。北 美 地 区 拥 有 丰 富 的 石 油、 天然气、煤炭、铁、铜、镍、铀、铅、锌等自然 资源，也拥有极其丰富的森林资源。多水的环境 也使北美地区水力资源蕴藏量在全世界占据重要
60
项目管理技术
2013年第11卷第10期
81
1. 6 1. 0 1. 8 3. 9
27
2008 1. 8 4. 1 2. 9 1. 0 2. 0 2. 9
22
2009 1. 2 4. 9 2. 2 1. 0 2. 1 3. 0
36
2010 1. 0 4. 1 2. 4 1. 1 1. 9 4. 1
43
2011 1. 0 5. 3 2. 9 1. 0 1. 9 5. 1
预见未 来 几 年 加 拿 大 市 场 的 发 展 潜 力 比 美 国 更 大。另一方面，北美市场营业额增幅很不稳定。 2005 年之前营业额为小幅度波动，基本维持稳 定； 2006 ～ 2009 年营业额快速增长，市场迅速扩 张，也开始逐渐成熟和稳定，这也是外籍承包商 进入北美市场发展的最佳时机； 2008 年开始的金 融危机给全球经济带来影响，部分程度上也影响
4 竞争分析
将兰 契 斯 特 法 则［4］ （ Lanchester’s Law） 的
射程距离理论 （ Ｒange Distance Theory） 用于市
场竞争可得： 在局部地区有特定两家企业成为一
对一的竞争情形时，只要有一家的市场占有率是
另一家的 3 倍以上时，对方便无法击败它； 相反
若不足 3 倍，则弱者有反败为胜的可能。当区域
1 市场潜力分析
1. 1 市场容量分析 市场容量是衡量市场潜力的重要因素之一。
为了分析北美市场容量的大小和变化情况，笔者 搜集了 ENＲ 工程新闻记录关于北美市场营业额
年份
营业额 （ 百万 美元）
增长率 （ %）
占全球 市场的 比例 （ % ）
美国 所占份额
（ %）
加拿大 所占份额
（ %）
2004 27 534. 9 － 0. 15
比较大，多家企业间的竞争变成综合竞争时，只
要有一家企业市场占有率大于其余企业的约 1. 7
倍以上，其他对手就无法赢它； 相反若不足 1. 7
倍的话，弱者就有可能反败为胜。
为了衡量工程承包企业的综合竞争力，采用
相对市场占有率指数 （ ＲSOM） 作为指标
ＲSOM1i
=
SOM1 SOMi
（ 1）
式中，SOM1 、SOMi 为北美地区市场营业额排名
所占的市场份额； CＲn 为营业收入排名前 n 位的
承包商所占的市场份额之和。
根据公式 （ 2） ，笔者查阅了 ENＲ 统计数据，
采用北美地区营业额排名前十位的承包商市场份
额之和 CＲ10 指数来反映其国际工程市场的集中
度，现计算出北美地区 2004 ～ 2011 年国际工程
承包市场的 CＲ10 指数如图 4 所示。
北美地区多人种、多民族聚集，且包含了多 种宗教信仰。因此，人口的多元化和文化的多元 化，使得北美市场需求较其他地方更加多元化， 也给北美市场提供了广阔的发展空间。同时，美
国的建筑担保制度为建筑行业的公开竞争提供了 便利，更重要的是，保证了项目的圆满完成。
3 市场特征分析
市场的集中度是衡量某一市场竞争程度的重