国际工程承包区域市场及业务领域发展研究
国际工程市场简介
国际工程市场简介16.1.1 国际工程市场概况根据“全球建筑视角”和牛津经济研究院联合发布的《全球建筑2020》的分析报告，未来10 年，全球建筑市场将以年均4.9%的速度增长，至2020 年，全球建筑业产值将增至12.7 万亿美元，占全球总产出的14.6%，其中：中国、印度、俄罗斯、巴西、波兰以及美国等国将成为建筑业增长的主要区域。
金融危机后，新兴国家建筑市场预计将超越发达国家。
特别是基础设施建设领域，由于新兴国家面临交通系统升级、楼房设施改造等强大需求，基础设施领域的建筑产值有望增长128%，非住宅的基础设施建设的增速将接近100%。
发达国家建筑产值的增长率预测为35%，占全球建筑市场的份额将逐渐降至2020年的45%，其中发达国家的基础设施市场的增长率预测为18%。
“十二五”期间，我国政府还将进一步加大对非洲、东南亚、中亚等国的政治经济合作力度，将会实施更多的政府框架项目，国际工程项目的类型也会更加丰富。
一、国际工程市场的地区分布根据美国《工程新闻记录》和英国《国际工程周刊》对全球发包额的统计，亚太地区、欧洲地区和北美地区包揽了国际工程发包量的主要份额。
历年以来，225家全球最大国际承包商，他们的业务重点也主要集中在这些地区。
1.欧洲地区2005年以来的统计数据显示，225强在欧洲地区完成营业额约占30%，该地区的竞争者以非本国的其他欧洲企业为主，完成营业额占约80%。
美国企业在欧洲地区也极具竞争力，市场份额约为10%。
在来自发展中国家的承包商中、占据地缘和文化优势的土耳其在欧洲也占有一席之地，市场份额为呈快速增长态势，而中国在欧洲市场的份额不到1%。
欧洲市场的格局，一方面是由于东欧各国建筑业获得欧盟其他国家投资而迎来了兴旺局面，另一方面也受益于英国、德国等传统建筑市场的复苏。
当然，经济发展和市场需求均在稳定增长的俄罗斯，也为各国际承包商提供了施展才华的舞台。
除了油气项目外，大型商业设施的需求也在日益增长。
石油石化国际工程建设市场的开拓与管理
引进 、应 用与 创 新 ，形 成 了具 有挑 战 性 的 施工 及 配 套 技 术 实 力 ，能 够 适应 海外 高 难 度及 技 术 密 集型 石油 石
化 工 程施 工 的需要 。
开 拓 国 际市 场 的 发展 战 略 、市场 定 位 、发 展 方 向 、实 施 策 略 等 。其 中 ．市 场 发 展 战 略 为用全 球 竞 争 策略 制 定 发 展 战 略 用 创 新 方法 整 合施 工 资 源 ，创 建 国 际一 流 施 工 企 业 ：短 期 目标 为在 优质 高 效 服务 油 田内部 市
遇和 条件 随着 我 国 “ 十一 五 ”规 划 的实施 ，国 民经济 持续 高质 量增 长 。油 气 资源 作 为战 略 资源 被 提 升到 维护
（ ） 一 拓展 企业 生存发 展空 间的现 实选择
中原油 田 １ ７ 年正 式投 入 开发 建设 ，１ ８ 年原 油 ９ ９ ９ ９
工程 建 设 总公 司 通过 采 取 ” 借船 出海 ” 、专 业 及
劳 务分 包 等合 作 方 式 尝试 并 成 功承 建 了苏丹 穆 克 莱
场 ，做 大 做精 国 内市场 的 同时 ，全 力 扩充 潜 力 巨 大 的
国 际市 场 ，形 成 布 局优 化 、规模 经 营 有效 发 展 的市 场格 局 ；市 场定 位 为 以 石油 石 化工 程 为 主 以欧佩 克
的 国 际知 名 品牌 ，用 品牌 效 应 滚动 拓 展 苏丹 市 场 。 尤 其要 紧跟 中石化 海 外 资 源 战略 ，择 机 向周边 国家 和全 球市 场 渗 透 。开 发 出２ 个 规 模 化 区域 市 场 ，形 成长 ～３ 期 有效 发 展 的市 场 格 局 。发 展 方 向 为 ：对 接大 市 场 、 服 务 大 业 主 、承 揽 大 项 目 ．实现 五个 大 跨越 （ 由 抢 市 场 ” 向 “ 市 场 ”跨 越 、 由低 端 市场 向高端 市 场 跨 选 越 、由外 延 扩 张 向长 期 发展 跨 越 、由重 经 济规 模 向规
浅谈如何做好海外项目全生命周期的管控
浅谈如何做好海外项目全生命周期的管控国际工程市场环境存在诸多不稳定因素，加之我国工程承包企业仍处在业务转型过程中的观念和做法转变期，因此在承揽和实施国际工程项目中，往往会面临方方面面的风险。
这就迫使中国工程企业“走出去”的过程中，必须进一步转变管理观念，依据新的国内外形势变化情况和具体国际项目的特点，不断创新经营管理理念，从项目的经营源头起始至交钥匙的全生命周期，切实提高按国际惯例和驻在国的法律法规、建设管理程序合规地运作项目的能力，在“一带一路”引领下，不但要“走出去”，还要“走进去”“走下去”，也要能“走回来”，在国际工程领域展现中国工程企业的中国智慧、中国方案、中国力量。
国际工程项目管理案例分析案例1波兰A2高速公路项目项目概况：波兰社会政治民主程度高，法律法规健全，社会舆论自由，各组织、企业、个人的法律意识较强，建筑工程的招标评标工作严格遵守各项法律，全过程接受舆论和公众监督，并充分给予各方申诉的权利，工程技术标准和环境保护要求高，设计、施工相关资料审批程序复杂，合同履约要求严格，对未能按期履行合同的处罚十分严厉。
因欧洲杯背景，各国建筑商大量涌入，市场竞争激烈，建材市场价格波动性大。
A2项目为华沙到罗兹的双向四车道高速公路，设计时速120公里/小时，资金来源于欧盟，采用设计+施工总承包（D+B）方式进行公开招标。
项目总长49.27公里，总标价4.47亿美元，总工期32个月。
项目业主为该国国家道路和高速公路总局；总承包商为中国XX公司、XX隧道局集团公司、XX建工集团公司和该国DCM公司组成的联合体，股权比例43%：40%：10%：7%；联合体选择波兰设计公司担任设计分包。
项目采用类似于欧标的波兰公路技术标准。
通用合同条款采用FIDIC设计建造合同（1999年版黄皮本），特殊合同条款由业主在通用合同条款基础上进行了大范围的修订。
项目运作主要问题分析：1、低价中标：标书研读、市场调查不充分，采用标准不准，低标报价。
国际工程承包企业属地化经营研究
国际工程承包企业属地化经营研究作者：张文超庚力葛令行来源：《中外企业家》 2018年第4期文/张文超，庚力，葛令行近年来，随着全球经济萎缩的持续，外来投资的缩水，我国承包商传统的工程承包市场如非洲国家、中东地区国家等纷纷出台了许多保护本国就业、限制外国公司及劳务的政策。
同时，中国承包企业随着国内人力成本的上升等原因，传统的优势正逐渐被削弱，生存空间不断缩小。
在日益激烈的国际竞争中，如何使中国承包企业能够持续地健康发展，转变发展方式走属地化经营和管理之路是一个必然选择。
与当地共同发展的属地化经营战略将成为中国承包企业在海外谋求生存和发展的必由之路。
一、开展属地化经营的必要性属地化经营是在充分了解和掌握目标市场的政治、经济、文化、法律环境的基础上，在目标市场设立机构，有效利用当地的社会关系和各类资源，运用科学的管理手段，对目标市场进行深度开发和系统性经营，对项目业务进行科学管理，以达到可持续发展、降低成本、增加效益的过程。
纵观国际顶尖工程承包商的发展历程，属地化经营无一例外都是其发展到一定阶段的必然产物，是实现国际化深入发展的关键步骤和重要表现。
法国万喜、德国豪赫蒂夫等公司都大力实施属地化经营策略，在全球设立众多分支机构，扎根当地拓展海外业务，同时从管理、人员、资本实现全面属地化。
随着国家“一带一路”倡议的深入实施，国际工程行业迎来重大机遇与挑战，工程承包企业既要积极响应国家政策导向，加大“走出去”力度，又要针对目标市场，科学策划，真正实现市场“走进去”，而属地化经营程度较深的企业，掌握更丰富的资源，竞争优势明显，属地化经营成为我国工程承包企业的战略共识。
二、行业中属地化经营现状根据对中国承包商在非洲市场的现状调查，已开展的“属地化经营”主要包括以下方面：（一）实现机构属地化办事处/代表处和分子公司是中国承包商设立海外机构的两种主要形式，二者数量几乎相等，主要职责是开拓市场、利益相关方沟通、人事管理和法律事务。
国际工程承包区域市场及业务领域发展研究
国际工程承包区域市场及业务领域发展研究国际工程承包是指跨国公司或企业依据合同约定，在国外承揽工程项目，并负责工程设计、施工、监理、设备提供、材料供应、技术转让等全过程。
国际工程承包的发展不仅对推动全球经济一体化、促进国家间经济的合作与发展具有重要意义，同时也是国内企业开拓国际市场、提高综合实力的重要方式。
本文将针对国际工程承包区域市场及业务领域的发展进行研究。
国际工程承包市场的区域分布呈现出一定的差异性。
亚洲、非洲和拉丁美洲是目前国际工程承包市场的主要区域，其中亚洲市场占据主导地位。
亚洲国家工程项目数量庞大，基础设施建设需求旺盛，同时也促进了工程承包市场的不断发展。
非洲和拉丁美洲市场虽然规模相对较小，但发展潜力巨大，各国政府纷纷加大基础设施建设的投资力度，为国际工程承包市场提供了广阔的发展空间。
国际工程承包的业务领域也呈现出多样化的发展趋势。
传统的工程承包领域主要集中在水利、电力、交通、石化等领域，但随着技术的不断发展和市场需求的变化，新兴的业务领域逐渐受到关注。
环保工程、可再生能源工程、数字化建筑工程等领域正逐渐成为国际工程承包市场的新热点，具有广阔的发展前景。
国际工程承包还涉及到设备制造、技术转让等相关业务，形成了一个完整的产业链。
在国际工程承包市场发展过程中，也面临着一系列的挑战和困难。
国际工程承包市场竞争激烈，国内外企业竞争压力巨大。
国内企业在技术、资金、管理等方面与国际先进水平存在一定差距，需要不断加强自身能力的提升，提高竞争力。
各国的法律法规、政策环境存在差异，对于国际工程承包企业的经营产生一定的影响。
国际工程承包企业必须了解各国相关法律法规，合规经营，降低操作风险。
国际市场的不确定性也对国际工程承包企业的发展带来一定压力。
为解决上述问题，国际工程承包企业可以采取一系列的策略。
加强科技创新，提高自身技术水平和竞争力。
投入更多人力、物力、财力开展研发，提高自主创新能力，争取在技术上取得突破。
推动转型升级,打造国际化强局——中国水电十局发展探索与思考
１ － ２国际宏观环境 中的机遇 与挑 战 机遇： 世界经济格局正在发生的深刻变化 ， 西方国家面临 的阶 段 性 困 局 和 中 国 的 快 速 崛起 ， 给 中 国企 业 在 国 际 上 更 大 范 围 内配 置 资源提供 了战略契机 ； 国家 、 国资委 、 电建 股份公 司都加 大 了对 “ 走 出去” 企业 的支持力度 ， 这有利于水 电十局打 造 国际化强局 战
挑战 ： 国际工程承包市场萎缩 、 需 求不足 ， 竞争更为激 烈 ， 加 之 以美 国为首重 返亚太 为核心 的世 界利益格局 调整 ， 会 给水 电十局 部 分东南亚等传统 区域市场营销开发带来负面影响 。 １ － ３国 内宏 观 环境 中 的 机 遇 与 挑 战 机遇 ： 在客观环境不可 逆转 ， 倒逼 我们 以市 场 为导 向， 调整结 构、 转型升级 、 精益管理 ， 坚定不移地走质量效益 型发展 之路 ， 加之 水 电 十 局 具 有 国际 业 务 能 力 突 出 、 水 电施 工 特 色 鲜 明 、 企 业 经 营 机 制完善 ， 经济效益 有一 定基础 、 企业 规模具 有 良好 的适应 性 、 职工 队伍素质较高 ， 有抗震 救灾 凝聚的企业文化力等特点 ， 将 面临新的 发展机遇 。 挑战 ： 市 场需 求相 对下降 ， 要素成本不断上升 ， 公司保市场 、 保 订单 、 保增 长压力较大 。同时用户对服务质量的要求提高 ， 员工对 发展 的预期强烈 、 对提高待遇的期盼增加 ， 对公 司的经营管理能力 提 出更高 、 更新的要求 。 ２ ． 以开展创新工作为基础 。 引领 企业转型升级上水平 水 电十局转 型升级首 先对转 型业 务和方 向进 行 了定位 ， 战略 举措上落实扩 大国际经营规模 ， 提升经营层次 和经 营质量 ， 提高 国 际业 务创利水 平的发展措 施 ； 发展 国外创新 公司 国际优 先发展 的 体制 和机制建 设 ， 调 整 和 健 全 以 适 应 国 际业 务 发 展 新 形 势 为 目的 组织架构 ， 切实开展管 理流程再造 ， 完 善 以战 略管控 、 财务 管控 和 关键 经营要 素管控为核 心的公 司国际业务管 控体系 ； 同时进一 步 促进 国内的传 统业务稳步增长 ， 做强做优公 司特色 业务 ， 有效转化 国际业务的优势 ， 抓好员工 队伍 培养 和建设 ， 解决 国内人员 的安 置 问题 、 后方 的稳定 问题 ； 还要抓住 国家 “ 经济形 势在持续 发展 中正 面临着改变和转型 ” 这一难得 的机 遇 ， 使公 司的产业结构作根本性 的调整转变 ， 这是 未来 生存 的主要出路。 ３ ． 强化组织机构建设 。 推动转型升级 ３ ． １战略定位 通过业务 战略规划 ， 明确企业转型发展过程 的核心业务 、 重点 业务 、 从 属业务 ， 核心业务要优先发展 ， 重点业务要大力发展 ， 从属 业务要适 当发展。水电十局 决定 进行 调研 分析后制定出详细 的战 略发展规划 ， 优先发展 国际 ， 统筹发展 国内 ， 全面进入基础市场 ， 以 人为本 ， 特色为重 ， 质量效 益为中心 ， 转型升级上水平 ， 建 设 国际化
2020年度ENR国际承包商250强解析
国际工程市场营业额下降2020年，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，世界经济陷入前所未有的衰退，加之大宗商品价格低位震荡、中美贸易摩擦等不利因素叠加影响，国际工程市场所面临的不稳定性、不确定性明显增强，市场短期内下行趋势加剧。
从今年ENR 公布的250强榜单来看，日趋复杂的国际环境给国际承包商带来了沉重压力，250家上榜企业在2019年国际营业总额4730.7亿美元，较上年下降2.9%，自2016年国际工程市场艰难复苏以来国际营业额首次出现下降（图1）。
按各国上榜企业国际营业总额来看（根据ENR 250强榜单显示，此处统计不包括北极/南极或未分配的部分合计3.6亿美元），2019年，中国企业实现国际营业额1200.1亿美元，同比增长0.9%，占250家上榜企业国际营业总额的25.4%，较上年提升1个百分点；西班牙企业以706.8亿美元列第2位，占14.9%；法国企业以469.1亿美元列第3位，占9.9%。
国际工程市场区域格局总体稳定ENR 将国际工程承包市场按照地域划分为10个主要的区域性市场，2019年国际承包商250强在这10个市场中的表现如表1所示。
2019年，250强企业所在国际工程市场格局总体稳定。
从各市场规模来看，亚洲/澳洲地区依然牢牢占据全球第2020年度ENR 国际承包商250强解析■ 商务部国际贸易经济合作研究院 张哲近日，美国《工程新闻记录》 （ENR）公布了2020年度250家国际承包商榜单。
本文根据上榜企业2019年的国际营业额情况，从业绩规模、区域格局、业务领域、中国企业（文中中国企业均指中国内地企业）表现以及行业展望等几个方面对上榜企业榜单进行分析和总结。
表1 2019年国际承包商250强国际营业额的市场分布国家/地区国际营业额（亿美元）增速（%）所占比重（%）亚洲/澳洲1252.2 -1.726.5↑（0.4）欧洲1058.3 -1.822.4↑（0.3）中东713.8 -11.815.1↓（1.5）美国712.1 11.215.1↑（2）南非/中非357.5 -3.37.6→（0）拉丁美洲232.6 -14.3 4.9↓（0.7）北非194.8 -15.7 4.1↓（0.6）加拿大170.6 1.0 3.6↑（0.1）加勒比地区35.3 33.10.7↑（0.2）南极/北极3.4-8.70.1→（0）注：箭头方向表示250家企业在各区域市场实现收入占比较上一年度水平的增减变化，括号内为增减比重数值。
【国际工程】国际工程项目海外市场开发与管理
国际工程项目海外市场开发与管理 2018年12月7日都伟博士在中国铁建2018年国际工程项目经理高级进修班上为我们讲授了《国际工程项目海外市场开发与管理》相关课程。
目前国际工程承包市场正在经历前所未有的变革，变革的总体方向首先是从原来的微观带动宏观转变为宏观推动微观；其次是从项目导向转变为市场导向。
国际工程承包市场的基本特性。
国际工程承包市场开拓的基本策略是重规划、强布局、控信息、管形象。
要做到胸怀全局视野、是场规划为先、严格控制要素、形成系统方法。
同时还要将信息、合规、风险和布局作为关键控制点来进行管理。
本次课程主要针对市场开发阶段的前两个专业任务来展开：一是国家对外政策与全球工程承包市场宏观调控。
二是项目信息获取与项目筛选。
一、国家对外政策与全球工程承包市场宏观调控在本节内容学习中，主要针对以下四个工作节点任务进行了讲解：中国对外发展战略与对“走出去”企业政策的研究；全球承包市场宏观调研；掌握区域市场调研方法；掌握国别市场研究方法。
（一）中国对外发展战略与对“走出去”企业政策的研究1、“走出去”概述“走出去”战略是中国政府于2000年明确提出的开放战略，是将中国对外经济发展战略从“引进来”为主，调整到“引进来”和“走出去”相结合的一种发展战略，这个战略不仅有利于中国的发展，而且有利于世界的繁荣。
2、中国对外发展战略趋势1998年是中国对外经济战略的分水岭（1978-1998，外向型经济；1998-至今，开放型经济）。
中国大国意识的觉醒和行动的主要标志（中国梦、一带一路、南海行动、非洲拓展）。
世界格局的新变化和新趋势（反全球化、欧洲治理危机、美国保守主义、特朗普）。
3、中国工程企业海外发展经历4、工程企业“走出去”面临的问题与挑战目前国际工程市场存在的四个主要问题：低水平的发展模式遭遇严重挑战；国际竞争激烈自相竞争问题严重；各种不安全因素与风险大幅增加；新的贸易保护主义倾向正在形成。
5、工程企业“走出去”应着重研究的相关政策主要包括：管理型政策；支持性政策；保护型政策。
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国际工程承包区域市场及业务领域发展研究
国际工程承包业是指一国或者国际间的企业向其他国家进行工程建设工程的合同承包活动。
随着全球化进程的加速和国际间合作的不断深化，国际工程承包市场呈现出了蓬勃发展的势头。
国际工程承包市场的业务领域也在不断扩展，涵盖了建筑、能源、交通、水利等多个领域。
本文将对国际工程承包区域市场及业务领域发展进行研究，希望能够为相关行业的从业者和关注者提供一些有益的参考。
一、国际工程承包区域市场发展状况
1. 北美市场
北美是国际工程承包市场中的重要区域，美国、加拿大等国家拥有先进的工程技术和管理经验，欢迎来自世界各地的企业和技术团队前来承揽工程项目。
北美市场的工程项目类型多样，包括建筑工程、交通工程、水利工程等领域，为国际工程承包商提供了丰富的机会。
2. 欧洲市场
欧洲作为国际工程承包市场的传统重镇，拥有众多的优质工程项目和专业的工程承包商。
欧洲市场对环保技术和可持续发展的要求较高，这为国际工程承包商提供了更多的商机和挑战。
3. 亚洲市场
亚洲是世界上经济增长最快的地区之一，各国在基础设施建设、城市化进程和产业升级方面需要大量的工程承包服务，因此亚洲市场成为了国际工程承包商们争相竞逐的热门地区。
特别是中国的“一带一路”倡议，更是为国际工程承包商带来了前所未有的商机。
4. 拉丁美洲市场
拉丁美洲地区拥有丰富的自然资源和发展潜力，各国政府正在加大基础设施建设的投入，为国际工程承包商提供了良好的市场机会。
5. 非洲市场
非洲大陆是世界上人口增长最快的地区之一，同时也是经济发展最为不平衡的地区之一。
非洲市场对基础设施建设的需求十分迫切，国际工程承包商可以在这里寻找到丰厚的商机。
国际工程承包区域市场的发展呈现出了多样性和活力，各个地区都有其独特的发展特点和市场需求。
在参与国际工程承包市场时，企业应该根据不同地区的特点和需求进行有针对性的发展策略，以获得更好的市场收益。
1. 建筑工程
建筑工程是国际工程承包市场的重要组成部分，包括住宅建设、商业建筑、工业厂房等多个领域。
随着人口增长和城市化进程的加速，各国对建筑基础设施的需求不断增长，国际工程承包商可以在这一领域寻找到丰富的商机。
2. 能源工程
能源工程是国际工程承包市场中的另一个重要领域，包括石油、天然气、核能、可再生能源等多个方面。
全球能源供需格局的变化和能源产业的结构调整，为国际能源工程承包商带来了新的发展机遇。
3. 交通工程
交通工程是各国基础设施建设的重要内容，包括公路、铁路、航空、港口等项目。
随着全球贸易和物流的不断发展，交通工程承包市场也呈现出了蓬勃的发展态势。
4. 水利工程
水利工程是保障国家水资源安全和供水需求的重要手段，包括水库、水闸、水利电站等项目。
在全球气候变化和水资源利用方面的压力下，各国对水利工程的需求日益增加，国际工程承包商在这一领域也有着广阔的发展空间。
5. 环保工程
环保工程是近年来国际工程承包市场中的新兴领域，包括污水处理、固废处理、大气污染治理等项目。
各国对环境保护和可持续发展的意识不断增强，这为国际环保工程承包商带来了新的商机和挑战。
国际工程承包业务领域的发展呈现出了多样性和全球化趋势，企业需要根据自身的技术实力和市场需求选择合适的业务领域，制定有效的市场开拓策略，以实现自身的发展目标。
1. 技术创新和智能化发展
随着科技的不断进步和工程技术的不断发展，国际工程承包市场将出现更多的技术创新和智能化应用。
BIM技术、无人机等新技术将在工程承包领域中得到广泛应用，为工程建设和管理带来全新的变革。
2. 环保和可持续发展需求增加
全球环境问题日益突出，各国对环保和可持续发展的需求将进一步增加，这将推动国
际工程承包市场朝着更加环保和可持续的方向发展。
国际工程承包商需要不断提升环保技
术和管理水平，以满足市场需求。
3. 市场竞争加剧和行业整合加快
随着全球市场竞争的加剧和国际工程承包市场的进一步开放，企业之间的竞争将更加
激烈，行业整合和资源整合的趋势也将加快。
国际工程承包商需要提高自身的核心竞争力，加强合作与协同，以在激烈的市场竞争中立于不败之地。
国际工程承包区域市场及业务领域的发展呈现出了多样性和活力，在面临机遇和挑战
的国际工程承包商需要保持敏锐的市场洞察力，不断提升自身的技术水平和管理能力，以
抓住机遇，应对挑战，实现可持续发展。
政府部门也应加大对国际工程承包业的支持力度，为企业提供更好的市场环境和政策支持，共同推动国际工程承包市场的健康发展。