国际工程承包区域市场及业务领域发展研究
我国对外工程承包企业恶性竞争问题探讨
我国对外工程承包企业恶性竞争问题探讨［摘要］据统计，我国目前正在从事对外工程承包的企业逾2 000家，其中大部分工程项目位于发展中国家。
应该说，这些企业在国内工程承包市场的竞争环境是比较规范的。
然而，在海外经营环境下，由于种种主客观因素的影响，一些企业采取竞相压价、低价中标等恶性竞争方式。
这看上去似乎是遵循市场规律进行充分竞争的结果。
事实上，当从国家层面站在战略高度审视这一问题时，其弊远大于利，因为恶性竞争最终损害了国家利益。
本文针对这一问题的现状，结合其形式和特点，在深入分析问题出现的原因和可能造成的影响及后果的基础上，提出了一些应对措施。
［关键词］对外工程承包；恶性竞争；国家利益；应对措施一、恶性竞争问题的现状、形式及特点近年来，对外工程承包企业不惜以低价中标等恶性竞争的方式来开拓海外市场或提高市场占有份额的案例比比皆是，且有愈演愈烈之势。
在一些行业的海外工程承包市场，每年由于内耗损失的利润高达数十亿元人民币。
这种状况的出现表面上让中标公司成为赢家，实际上却严重损害了国家利益。
商务部、国资委等七部委最近就央企对外承包工程情况共同召开的电视电话会议，指出恶性竞争问题正在严重威胁和危害这一行业的长期健康发展，而如何妥善处理和解决这一问题已成为一个迫在眉睫的重要议题。
我国对外工程承包企业恶性竞争主要存在4种形式。
（１）竞相压价、低价中标。
这是恶性竞争最常见的形式，为了开拓海外市场或占有某一区域市场，一些企业报价远低于经营地或国际同行业平均价格甚至成本价。
（２）抬高自己、贬低对手。
主要表现为对自己进行不实宣传和推介，对对手进行恶意贬低甚至诽谤。
（３）打压对手，垄断市场。
主要表现为少数企业采取设置进入障碍、串标等手段打压竞争对手，达到对某一国家或区域的工程承包市场实施垄断的目的。
（４）其他不正当手段。
譬如，在一些腐败丛生的最不发达国家，采取商业贿赂等不正当手段谋求项目的现象相当普遍。
我国对外工程承包企业恶性竞争形式各异，但大都具有5个特点。
浅析中国国际工程承包商“走出去”的国别选择问题
经营管理与新服务，创造更高的经济增长点。
因此，本文阐述了国内外互联网金融的发展趋势、互联网金融发展现状和特点及传统银行业的发展现状和特点。
同时，具体地论述了互联网金融模式对传统银行发展的冲击，有针对性地进行分析，最终提出了传统银行应对互联网金融的发展对策。
参考文献：［1］张丽丽.互联网金融背景下商业银行转型发展对策研究［J］.企业改革与管理,2018（04）：70-71. ［2］冯元.互联网金融背景下我国传统商业银行的转型研究［D］.山东大学,2017. ［3］张恒.互联网金融背景下传统商业银行的转型研究［M］.中国市场,2018（6）:51-52 .浅析中国国际工程承包商“走出去”的 国别选择问题杨金茹，陆昕然（江苏大学土木工程与力学学院，江苏 镇江 212013）摘 要：本文通过对2006-2016年间中国承包商在国际市场各区域的市场份额分布情况进行深入的梳理和分析，对中国承包商的区域市场国别选择进行划分，探讨了亚、非、拉三大主要市场的特点，最后总结出中国承包商“走出去”国别选择的一般规律，预测中国承包商未来选择海外区域市场的趋势，并为中国承包商“走出去”提供可供参考的市场选择建议。
关键词：中国国际承包商；国别选择；“走出去”0 引言在全球化浪潮和改革开放的大环境下，中国承包商为缓解产能过剩以及国际企业竞争的压力，同时也为满足自身发展的需要，纷纷走出国门，与其他国家的企业同台竞争。
近年来，随着“走出去”、“一带一路”等战略的实施，中国承包商在国际工程市场的发展态势良好，市场份额逐年增加。
本文通过统计分析国家统计局、外交部等公示的数据，统计分析2006-2016年间中国国际承包商在国际市场的份额以及工程完成额，总结中国承包商“走出去”国别选择的一般规律，为中国承包商的区域市场选择提供建议。
图1 2000-2016年间中国承包商地区市场份额分布情况1 区域市场份额分布情况美国《工程新闻记录》将全球承包商的国际市场划分为非洲、亚太、中东、拉美/加勒比、欧洲和北美六大区域。
浅谈如何做好海外项目全生命周期的管控
浅谈如何做好海外项目全生命周期的管控国际工程市场环境存在诸多不稳定因素，加之我国工程承包企业仍处在业务转型过程中的观念和做法转变期，因此在承揽和实施国际工程项目中，往往会面临方方面面的风险。
这就迫使中国工程企业“走出去”的过程中，必须进一步转变管理观念，依据新的国内外形势变化情况和具体国际项目的特点，不断创新经营管理理念，从项目的经营源头起始至交钥匙的全生命周期，切实提高按国际惯例和驻在国的法律法规、建设管理程序合规地运作项目的能力，在“一带一路”引领下，不但要“走出去”，还要“走进去”“走下去”，也要能“走回来”，在国际工程领域展现中国工程企业的中国智慧、中国方案、中国力量。
国际工程项目管理案例分析案例1波兰A2高速公路项目项目概况：波兰社会政治民主程度高，法律法规健全，社会舆论自由，各组织、企业、个人的法律意识较强，建筑工程的招标评标工作严格遵守各项法律，全过程接受舆论和公众监督，并充分给予各方申诉的权利，工程技术标准和环境保护要求高，设计、施工相关资料审批程序复杂，合同履约要求严格，对未能按期履行合同的处罚十分严厉。
因欧洲杯背景，各国建筑商大量涌入，市场竞争激烈，建材市场价格波动性大。
A2项目为华沙到罗兹的双向四车道高速公路，设计时速120公里/小时，资金来源于欧盟，采用设计+施工总承包（D+B）方式进行公开招标。
项目总长49.27公里，总标价4.47亿美元，总工期32个月。
项目业主为该国国家道路和高速公路总局；总承包商为中国XX公司、XX隧道局集团公司、XX建工集团公司和该国DCM公司组成的联合体，股权比例43%：40%：10%：7%；联合体选择波兰设计公司担任设计分包。
项目采用类似于欧标的波兰公路技术标准。
通用合同条款采用FIDIC设计建造合同（1999年版黄皮本），特殊合同条款由业主在通用合同条款基础上进行了大范围的修订。
项目运作主要问题分析：1、低价中标：标书研读、市场调查不充分，采用标准不准，低标报价。
国际工程承包企业属地化经营研究
国际工程承包企业属地化经营研究作者：张文超庚力葛令行来源：《中外企业家》 2018年第4期文/张文超，庚力，葛令行近年来，随着全球经济萎缩的持续，外来投资的缩水，我国承包商传统的工程承包市场如非洲国家、中东地区国家等纷纷出台了许多保护本国就业、限制外国公司及劳务的政策。
同时，中国承包企业随着国内人力成本的上升等原因，传统的优势正逐渐被削弱，生存空间不断缩小。
在日益激烈的国际竞争中，如何使中国承包企业能够持续地健康发展，转变发展方式走属地化经营和管理之路是一个必然选择。
与当地共同发展的属地化经营战略将成为中国承包企业在海外谋求生存和发展的必由之路。
一、开展属地化经营的必要性属地化经营是在充分了解和掌握目标市场的政治、经济、文化、法律环境的基础上，在目标市场设立机构，有效利用当地的社会关系和各类资源，运用科学的管理手段，对目标市场进行深度开发和系统性经营，对项目业务进行科学管理，以达到可持续发展、降低成本、增加效益的过程。
纵观国际顶尖工程承包商的发展历程，属地化经营无一例外都是其发展到一定阶段的必然产物，是实现国际化深入发展的关键步骤和重要表现。
法国万喜、德国豪赫蒂夫等公司都大力实施属地化经营策略，在全球设立众多分支机构，扎根当地拓展海外业务，同时从管理、人员、资本实现全面属地化。
随着国家“一带一路”倡议的深入实施，国际工程行业迎来重大机遇与挑战，工程承包企业既要积极响应国家政策导向，加大“走出去”力度，又要针对目标市场，科学策划，真正实现市场“走进去”，而属地化经营程度较深的企业，掌握更丰富的资源，竞争优势明显，属地化经营成为我国工程承包企业的战略共识。
二、行业中属地化经营现状根据对中国承包商在非洲市场的现状调查，已开展的“属地化经营”主要包括以下方面：（一）实现机构属地化办事处/代表处和分子公司是中国承包商设立海外机构的两种主要形式，二者数量几乎相等，主要职责是开拓市场、利益相关方沟通、人事管理和法律事务。
海外承包工程的区域市场机会
４ 、再 看欧 洲，从东 欧地 区来 看，东欧 许 多国家的建筑 增长 率都在７ 以上 ，在未来 ％ 几年 内 ，仍将 保 持 增长 势 头 ，波兰 、匈牙
尔及利亚６ 亿美元的高速公路 项目 ，也是 由 ７ 中信和中铁集团 的联 营体 中标。在非洲 ，最 主要的合作特点就是 经济合作一揽子 协议．
建筑项 目总值约为一万亿美元 。其中阿联酋 市场规 模占了三分之 一，约为２ ４ 亿美元， ９０ 科威特 、沙 特分别为第二和第 三，计划建筑 项 目总值分别为２ １亿美元 ．２ １ 亿美元， １Ｏ ００ 整个地 区对于建筑项 目需 求庞大。目前在 中 东地 区，包 括伊拉克这样 的国家，现在很多 公司在 密切关注 ，同 时在 阿连酋、沙特、科 威 特项目开展非常多 ，已经和沙特签署 了政 府框 架协议．提供 了一份 从事 基础设施建设 的企 业长 名单 ，名单 涉 及铁 路 、公 路 、房 建、电力、化学工程等众 多领域，市场潜 力
中莘建设 ｋ
． —一
我 国对外承 包工程市场的发展前景 ，总
体 的发展 趋势是机遇大于挑 战．市 场潜力很 大。 从区域分布和发展来看 ，亚 洲和非洲市 场仍 然是 我们主要市场 ，也是 传统 市场，这 市场 的规 模在不断的扩大 ，远 远高于世界经 济 的 平 均 增 长 水 平 。 无 论 是 “金 砖 四 国”一一巴西、俄罗斯 、印度 、中国．还是 “ 景五国” 一一越南 、印尼 、南非、土耳 远 些 国家现在 都在经历着超常规 的发展．建筑
（作 者 系 中 国 对 外 承 包 工 程 商 会 副 会 长 ）
百多亿美 元在兴建工业项 目和基础设施建
设 。初 步统 计，２ ０ 年 ，我 国企业在亚洲投 ０７
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国际工程承包市场特点与发展前景探索
国际工程承包市场特点与发展前景探索作者：韩芸来源：《中国民商》2021年第11期摘要：近年来，受各种因素影响，自由贸易机制遭受巨大冲击，国际工程承包市场随之波动，对外承包工程企业在运营管理、项目实施期间面临着各类风险，已陆续倒闭多家大型国际工程承包商。
因此，为强化企业风险抵御能力，本文对当前时代背景下的国际工程承包市场特点进行分析，探索市场未来发展前景，为我国对外承包工程企业提供参考借鉴。
关键词：国际工程;承包市场;特点;发展前景一、国际工程承包市场的特点（一）中国对外承包工程业务规模稳步扩大在当前背景下，国际工程承包市场呈现出后继增长乏力趋势。
根据美国《工程新闻纪录》杂志在2019年8月出具的2018年全球最大250家国际工程承包商榜单显示，国际营业总额为4872.9亿美元，较2017年仅增长1%，且加拿大、中东、拉丁美洲、非洲等地区的国际营业额均出现幅度不一的减少。
但是，从中国对外承包工程的业务拓展与营业总额角度来看，在国际工程承包市场总体发展低迷的背景下，由于我国提出“一带一路”倡议、坚定维护多边贸易体制、加大对外开放力度等战略号召，我国的国际工程承包商数量、企业榜单排名、国际营业总额均得到明显提升，并在未来一定年份还将保持强劲的发展势头。
例如，在《工程新闻记录》杂志所统计2018年榜单中，较2017年，我国内地国际工程承包商企业数量由69家增加至76家，上榜企业总体国际营业额高达1193.3亿美元，涨幅高达4.6%。
中国建筑、中国交通建设、中国电力建设三家公司位于榜单前十名，其中，中国交通建设从2010年度榜单第13位跃升至第3位。
根据我国商务部统计的2018年中国对外承包工程业务数据显示，已完成营业额与新签合同额分别为1690.4亿美元与2418亿美元。
（二）通过多方合作来整合资源为规避与分担国际工程承包项目风险，提高项目承包中标率，从激烈的国际工程承包市场竞争中脱颖而出，近年来，多数国际工程承包企业均选择与其他企业开展多方深度合作，实现优势互补，并藉此来控制项目成本。
2020年度ENR国际承包商250强解析
国际工程市场营业额下降2020年，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，世界经济陷入前所未有的衰退，加之大宗商品价格低位震荡、中美贸易摩擦等不利因素叠加影响，国际工程市场所面临的不稳定性、不确定性明显增强，市场短期内下行趋势加剧。
从今年ENR 公布的250强榜单来看，日趋复杂的国际环境给国际承包商带来了沉重压力，250家上榜企业在2019年国际营业总额4730.7亿美元，较上年下降2.9%，自2016年国际工程市场艰难复苏以来国际营业额首次出现下降（图1）。
按各国上榜企业国际营业总额来看（根据ENR 250强榜单显示，此处统计不包括北极/南极或未分配的部分合计3.6亿美元），2019年，中国企业实现国际营业额1200.1亿美元，同比增长0.9%，占250家上榜企业国际营业总额的25.4%，较上年提升1个百分点；西班牙企业以706.8亿美元列第2位，占14.9%；法国企业以469.1亿美元列第3位，占9.9%。
国际工程市场区域格局总体稳定ENR 将国际工程承包市场按照地域划分为10个主要的区域性市场，2019年国际承包商250强在这10个市场中的表现如表1所示。
2019年，250强企业所在国际工程市场格局总体稳定。
从各市场规模来看，亚洲/澳洲地区依然牢牢占据全球第2020年度ENR 国际承包商250强解析■ 商务部国际贸易经济合作研究院 张哲近日，美国《工程新闻记录》 （ENR）公布了2020年度250家国际承包商榜单。
本文根据上榜企业2019年的国际营业额情况，从业绩规模、区域格局、业务领域、中国企业（文中中国企业均指中国内地企业）表现以及行业展望等几个方面对上榜企业榜单进行分析和总结。
表1 2019年国际承包商250强国际营业额的市场分布国家/地区国际营业额（亿美元）增速（%）所占比重（%）亚洲/澳洲1252.2 -1.726.5↑（0.4）欧洲1058.3 -1.822.4↑（0.3）中东713.8 -11.815.1↓（1.5）美国712.1 11.215.1↑（2）南非/中非357.5 -3.37.6→（0）拉丁美洲232.6 -14.3 4.9↓（0.7）北非194.8 -15.7 4.1↓（0.6）加拿大170.6 1.0 3.6↑（0.1）加勒比地区35.3 33.10.7↑（0.2）南极/北极3.4-8.70.1→（0）注：箭头方向表示250家企业在各区域市场实现收入占比较上一年度水平的增减变化，括号内为增减比重数值。
【国际工程】国际工程项目海外市场开发与管理
国际工程项目海外市场开发与管理 2018年12月7日都伟博士在中国铁建2018年国际工程项目经理高级进修班上为我们讲授了《国际工程项目海外市场开发与管理》相关课程。
目前国际工程承包市场正在经历前所未有的变革，变革的总体方向首先是从原来的微观带动宏观转变为宏观推动微观；其次是从项目导向转变为市场导向。
国际工程承包市场的基本特性。
国际工程承包市场开拓的基本策略是重规划、强布局、控信息、管形象。
要做到胸怀全局视野、是场规划为先、严格控制要素、形成系统方法。
同时还要将信息、合规、风险和布局作为关键控制点来进行管理。
本次课程主要针对市场开发阶段的前两个专业任务来展开：一是国家对外政策与全球工程承包市场宏观调控。
二是项目信息获取与项目筛选。
一、国家对外政策与全球工程承包市场宏观调控在本节内容学习中，主要针对以下四个工作节点任务进行了讲解：中国对外发展战略与对“走出去”企业政策的研究；全球承包市场宏观调研；掌握区域市场调研方法；掌握国别市场研究方法。
（一）中国对外发展战略与对“走出去”企业政策的研究1、“走出去”概述“走出去”战略是中国政府于2000年明确提出的开放战略，是将中国对外经济发展战略从“引进来”为主，调整到“引进来”和“走出去”相结合的一种发展战略，这个战略不仅有利于中国的发展，而且有利于世界的繁荣。
2、中国对外发展战略趋势1998年是中国对外经济战略的分水岭（1978-1998，外向型经济；1998-至今，开放型经济）。
中国大国意识的觉醒和行动的主要标志（中国梦、一带一路、南海行动、非洲拓展）。
世界格局的新变化和新趋势（反全球化、欧洲治理危机、美国保守主义、特朗普）。
3、中国工程企业海外发展经历4、工程企业“走出去”面临的问题与挑战目前国际工程市场存在的四个主要问题：低水平的发展模式遭遇严重挑战；国际竞争激烈自相竞争问题严重；各种不安全因素与风险大幅增加；新的贸易保护主义倾向正在形成。
5、工程企业“走出去”应着重研究的相关政策主要包括：管理型政策；支持性政策；保护型政策。
中国建筑企业海外业务发展模式实践
中国建筑企业海外业务发展模式实践近年来，中国对外承包工程行业在全球经济增长放缓的背景下表现突出，但在全球进入政治经济秩序重构和全球化再平衡的大趋势中，各类矛盾与冲突更为激烈复杂，不仅阻碍市场复苏，也增加了工程项目风险。
2018年，中资企业国际工程承包合同额首次出现负增长，2019年市场小幅回暖，受新冠疫情影响，2020年对外工程承包营业额跌破1600亿美元，2021年市场形势依旧不容乐观。
微观上，商业模式单一、精细化管理能力不足是导致中资企业海外业务缺乏可持续性的重要原因。
（一）中国建筑企业海外发展形势分析1.对外承包工程总量保持增长中国工程承包企业自上世纪七十年代末开始出海，至今已逾40年。
凭借人力成本优势，在国际工程市场异军突起。
自90年代初到2017年，中国国际工程承包合同额及营业额连续增长。
在ENR全球承包商榜单上，中国企业的业务规模和上榜数量均表现亮眼。
过去五年，中国对外承包工程累计新签合同额约1.2万亿美元，累计完成营业额8259亿美元，业务规模实现平稳有序发展。
在美国工程新闻纪录（ENR2021）评选的2020年度最大250家国际承包商中，中国内地企业上榜78家，占企业总数的31.2%，上榜企业数量蝉联各国榜首；实现海外营业收入1074.6亿美元，占总营业额的25.6%，继续保持领先地位。
商务部2024年2月4日发布统计数据显示，2023年全年对外承包工程完成营业额11338.8亿元人民币，增长8.8%（折合1609.1亿美元，增长3.8%），新签合同额18639.2亿元人民币，增长9.5%（折合2645.1亿美元，增长4.5%）。
我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额9305.2亿元人民币，增长9.8%（折合1320.5亿美元，增长4.8%），新签合同额16007.3亿元人民币，增长10.7%（折合2271.6亿美元，增长5.7%）。
2.区域和行业分布日益广泛对外承包工程目前已遍及200多个国家和地区，其中亚、非、拉地区的营业额占总数的九成以上。
我国对外承包工程发展现状研究
我国对外承包工程发展现状研究金萧狄;任翀【摘要】Foreign contract construction industry gets a fast development with the development of economy of China recent years. Comprehensive and accurate understanding of foreign contract construction at the present stage of development is a prerequisite to cany out the work. Based on the statistic from national statistical offices, ministries, this paper reviews the history of foreign contract construction of China firstly, then analyses ihe tendency of key areas and industries of current development. On this basis, thiB paper sums up the main features of foreign contract construction of China.%近年来,在国家“走出去”战略的号召和各项对外经济与合作的政策扶持下,我国对外承包工程行业得到了长足的发展.传统优势市场稳固的同时,新兴市场也得到了不断发展.全面、准确地认识我国现阶段对外承包工程发展的情况是开展各项工作的首要条件.文章将以国家统计局、国家商务部等机关部委提供的行业数据作为分析研究的基础.首先对我国对外承包工程行业的整体发展历史进行回顾和研究.接着,分别对重点地域和重点行业的发展现状进行研究.在此基础上,将总结出我国对外承包工程行业的主要特点.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2012(031)001【总页数】2页(P69-70)【关键词】对外承包工程;发展现状;行业特点【作者】金萧狄;任翀【作者单位】天津大学管理与经济学部,天津300072;中国机械设备工程股份有限公司,北京100055【正文语种】中文【中图分类】F7521 我国对外承包工程发展历史回顾我国对外承包工程事业是伴随着改革开放发展起来的新兴产业。
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国际工程承包区域市场及业务领域发展研究
国际工程承包是指跨国公司或企业依据合同约定，在国外承揽工程项目，并负责工程设计、施工、监理、设备提供、材料供应、技术转让等全过程。
国际工程承包的发展不仅对推动全球经济一体化、促进国家间经济的合作与发展具有重要意义，同时也是国内企业开拓国际市场、提高综合实力的重要方式。
本文将针对国际工程承包区域市场及业务领域的发展进行研究。
国际工程承包市场的区域分布呈现出一定的差异性。
亚洲、非洲和拉丁美洲是目前国际工程承包市场的主要区域，其中亚洲市场占据主导地位。
亚洲国家工程项目数量庞大，基础设施建设需求旺盛，同时也促进了工程承包市场的不断发展。
非洲和拉丁美洲市场虽然规模相对较小，但发展潜力巨大，各国政府纷纷加大基础设施建设的投资力度，为国际工程承包市场提供了广阔的发展空间。
国际工程承包的业务领域也呈现出多样化的发展趋势。
传统的工程承包领域主要集中在水利、电力、交通、石化等领域，但随着技术的不断发展和市场需求的变化，新兴的业务领域逐渐受到关注。
环保工程、可再生能源工程、数字化建筑工程等领域正逐渐成为国际工程承包市场的新热点，具有广阔的发展前景。
国际工程承包还涉及到设备制造、技术转让等相关业务，形成了一个完整的产业链。
在国际工程承包市场发展过程中，也面临着一系列的挑战和困难。
国际工程承包市场竞争激烈，国内外企业竞争压力巨大。
国内企业在技术、资金、管理等方面与国际先进水平存在一定差距，需要不断加强自身能力的提升，提高竞争力。
各国的法律法规、政策环境存在差异，对于国际工程承包企业的经营产生一定的影响。
国际工程承包企业必须了解各国相关法律法规，合规经营，降低操作风险。
国际市场的不确定性也对国际工程承包企业的发展带来一定压力。
为解决上述问题，国际工程承包企业可以采取一系列的策略。
加强科技创新，提高自身技术水平和竞争力。
投入更多人力、物力、财力开展研发，提高自主创新能力，争取在技术上取得突破。
加强国际合作与交流，借鉴国际先进经验和管理模式，提高企业的管理水平和市场运作能力。
积极参与国际标准制定和行业协会活动，提高企业的影响力和话语权。
还要加强人才培养，注重培养拥有国际视野、跨文化沟通能力和创新精神的高层次人才，为企业发展提供坚实的人才支撑。
国际工程承包区域市场及业务领域的发展研究是一个复杂的问题。
通过合理分析市场的区域分布和业务领域的发展趋势，积极应对市场挑战，加强自身能力的提升，国际工程承包企业能够在市场竞争中取得更好的发展。