私募股权基金渠道营销
如何营销私募基金产品
如何营销私募基金产品如何营销私募基金1、私募自行销售。
这类销售方式一般适合那些号召力大、市场影响力强的私募基金管理人，比如拥有明星私募基金经理、业绩突出产品、券商明星分析师等的私募。
2、经纪商销售。
这类经纪商包括证券公司及期货公司等，他们一方面对投顾比较熟悉和有信心，另一方面还能通过销售私募产品获取一定的佣金收入、通道收入及服务收入，同时提升结算量、规模存量等业绩，因此经纪商跟各大私募有着比较强烈的合作意愿。
3、第三方平台销售。
第三方平台都是专业的私募产品销售机构，因此有着其他渠道无法比拟的几大优势：拥有各类风险收益偏好不同的高净值客户，因此可以根据客户的实际需求提供更加匹配的产品，另外还能在法律允许的范围内，借助平台及合作方的力量为私募基金向合格投资者开展一定程度的宣传。
4、银行销售。
银行不仅自身拥有强大的资金池，同时还拥有强大的高净值客户资源。
所以保收益型结构化产品的优先资金一般都可以直接对接银行资金池的资金，银行的高净值客户对银行信任度高，因此银行在推荐私募产品时具有得天独厚的信任优势。
私募基金是什么私募基金是一种集体投资计划用于根据与相关的投资策略之一进行各种股权投资、证券私募。
私募股权基金通常是有限合伙制，固定期限为10年(通常每年延期一次)。
成立之初，机构投资者对有限合伙制作出无资金承诺，然后在基金期限内提取。
从投资者的角度来看，基金可以是传统的(所有投资者以相同的条件进行投资)或不对称的(不同的投资者具有不同的条件)。
私募股权基金由特定私募股权公司(普通合伙人和投资顾问)的投资专家筹集和管理。
通常，单个私募股权公司将管理一系列不同的私募股权基金，并会在前一个基金完全投资后尝试每3至5年筹集一个新基金。
中国私募基金现状私募在中国是受严格的，因为私募很容易成为“非法集资”，两者的区别就是：是否面向一般大众集资，资金所有权是否发生转移，如果募集人数超过200人，并转移至个人账户，则定为非法集资，非法集资是极严重经济犯罪，可判死刑，如浙江吴英、德隆唐万新、美国麦道夫。
私募基金销售方式PPT课件
第三方代销机构营销模式：
募集基金销售机构名录(2016年9月) 共计383家
商业银行（141家） 期货公司（18家） 保险公司（4家） 保险代理公司和保险经纪公司（5家） 证券投资咨询机构（6家） 独立基金销售机构（107家）
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第三方基金代销机构前TOP3：
证监会禁止券商营业部和财富管理中心售卖PE类产
•已初步电话沟通，无法通过公开渠道了解该机构私募基金相关信息； •操作流程：官网注册，填写基本信息，成为基础用户才能浏览官网； •填写调查问卷成为合格投资者，才能看到私募基金产品信息； •如果商务合作代销基金，需要将基金介绍和公司介绍发邮件到官方邮箱，等待回复，一般3天之内给予回复； •基金介绍模板没有特定的要求，代销机构相关部门进行初步审核，如有需求尽快联系； •沟通中了解到，个别第三方销售机构之前销售私募基金，但因国家政策限制，或客户需求等原因现在停止代销私募基金； •投资期限10年以上的私募基金一般代销机构不考虑； •海外农业投资私募基金目前很少；
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第三方机构合作方式和收费标准调查
ห้องสมุดไป่ตู้
收费方式调查：
•调研对像：上海的好买基金研究中心、诺亚财富、阿尔法 基金研究中心，北京的展恒理财，深圳的私募排排网等；
•代销的私募基金：上海朱雀、深圳合赢、广东新价值等； •前期收费方式：收取会员费、提供付费报告； •现行收费方式：包括固定费用加上浮动业绩提成，其中， 固定费用每年为投资者认购资产的1%，另外加上浮动收益 的3%左右； •银行、券商募资收费：银行、券商除了获得全额销售费以 及托管费外，还将获得产品浮动业绩中5%以上的分成。而 在深圳个别银行达到了浮动收益的8%；
注：网上了解到，《中俄投资基金》通过格上理财网进行幕资，并网上显示已幕集完毕，已联系格上理财网工作人员，暂时对此 产品不太了解，没听说过，需做进一步调查。
如何营销私募基金产品
如何营销私募基金产品营销私募基金产品是一项关键的任务，因为成功的营销可以吸引更多的投资者，并为基金公司带来更多的业务和利润。
以下是一些建议，可以帮助您营销私募基金产品。
1.建立明确的目标群体：首先，确定您的目标投资者群体。
了解他们的风险容忍度、投资目标和投资偏好。
根据这些信息，定制您的营销策略，以确保它与您的目标投资者相匹配。
2.制定有效的营销策略：根据目标投资者的需求和偏好，制定一系列的营销策略。
这可能包括线下推广活动（例如会议、展览、讲座）、线上宣传（例如网站、社交媒体、电子邮件营销）和其他推广渠道。
确保您的策略能够吸引目标投资者的关注并激发他们的兴趣。
3.建立专业形象：建立您的私募基金产品的专业形象非常重要。
确保您的品牌形象和资料呈现出专业、可靠和值得信赖的形象。
这包括设计一个专业的标志和宣传资料，以及提供高质量的投资信息和报告。
4.与专业机构合作：与专业机构合作可以增加您的产品的可信度和认可度。
例如，您可以与知名的投资顾问、媒体或金融机构合作，共同推广您的基金产品。
这样的合作可以为您的产品增加权威性，并吸引更多的投资者。
5.建立良好的投资业绩：投资业绩是私募基金吸引投资者的关键因素。
确保您的基金能够提供稳定的、长期的高回报率，并通过透明的投资报告来证明您的业绩。
通过建立良好的业绩，您可以吸引更多的投资者，并赢得他们的信任和支持。
7.提供增值服务：为投资者提供额外的增值服务也是一种有效的营销策略。
这可能包括为投资者提供研究报告、市场分析、培训和教育活动。
通过这些增值服务，您可以建立更紧密和长期的关系，并吸引更多的投资者加入您的基金。
基金的营销方案
基金的营销方案
一、市场分析
•对目标市场进行充分分析，考虑目标受众的年龄、收入水平、风险承受能力等因素
•了解竞争对手在市场上的表现，分析其优势和劣势
二、产品定位
•确定基金产品的定位，包括风险偏好、收益预期等方面
•根据市场需求调整产品特点，使之符合目标客户的需求
三、营销策略
1.内容营销：通过撰写高质量的金融资讯、市场分析等文章，吸引用
户关注，并建立专业形象
2.社交媒体营销：通过社交平台发布基金产品信息、投资建议等内容，
吸引目标客户关注和参与
3.活动策划：组织线上线下各类活动，如投资讲座、理财咨询等，增
加品牌曝光和客户互动
4.合作推广：与金融、财经类媒体合作，提升产品知名度和信誉度
5.线下推广：在金融展会、商业活动中设立展位，进行产品介绍和互
动交流
四、客户维护
•建立完善的客户关系管理系统，定期与客户沟通，了解客户需求和反馈
•提供专业的投资建议和理财规划，增加客户黏性和忠诚度
五、规划与总结
•制定详细的营销计划和执行方案，包括时间节点、责任人等
•定期评估营销效果，根据反馈结果做出调整和改进，持续优化营销策略
综上所述，基金营销需要在市场分析、产品定位、营销策略、客户维护等方面
综合考虑，不断创新和优化，以提升品牌知名度和市场竞争力。
通过精准的目标定位和有效的营销策略，可以实现基金产品的良性发展和市场份额的增长。
私募营销策划方案
私募营销策划方案一、背景分析私募基金是指由私募基金管理人通过非公开方式募集私人资本，并向一批不超过200名特定投资者提供的基金产品。
私募基金在中国的发展起步较晚，但经过十几年的发展，已经成为中国资本市场的重要组成部分。
然而，由于私募基金的特殊性质，营销相对传统金融产品来说更具挑战性。
因此，制定一套有效的私募营销策划方案对私募基金的发展至关重要。
二、目标市场分析在选择目标市场时，私募基金应该考虑以下几个因素：1. 高净值人群：私募基金往往需要投资者具备一定的金融知识和资本实力，因此，选择高净值人群作为目标市场更为合适。
2. 风险承受能力：由于私募基金的投资风险较大，因此，选择具备较强风险承受能力的投资者作为目标市场更为适宜。
3. 投资偏好：不同的投资者有不同的投资偏好，比如有些投资者更偏好股权投资，有些投资者更偏好固定收益类投资，因此，私募基金应根据投资者的偏好来选择目标市场。
三、核心竞争优势在制定营销策划方案时，私募基金应明确自己的核心竞争优势，以形成自己的独特卖点。
私募基金的核心竞争优势可以包括以下几个方面：1. 专业能力：私募基金管理人应具备专业的投资能力和丰富的市场经验，以确保投资者的资金安全和收益最大化。
2. 丰富的投资渠道：私募基金管理人应具备广泛的投资渠道，以寻找更多的投资机会，为投资者创造更高的收益。
3. 风控能力：私募基金管理人应具备严格的风险控制能力，以降低投资风险，保护投资者的利益。
四、营销策略1. 品牌建设：通过打造专业形象和提供高质量的服务，建立起一个优秀的品牌形象，以增强投资者对私募基金的信任感和忠诚度。
2. 定位策略：通过细分市场来选择目标客户群体，根据投资者的需求和偏好来定位不同的私募基金产品。
3. 线上推广：通过建设专业的网站和社交媒体平台，提供投资者教育和投资建议，以吸引目标客户群体的关注，并为其提供便利的投资机会。
4. 线下宣传：通过参加行业展览会、举办投资论坛等方式，与投资者进行面对面的交流，增加私募基金的曝光度和影响力。
基金专项营销方案
一、方案背景随着我国经济的快速发展和居民理财意识的提高，基金市场呈现出蓬勃发展的态势。
为了抓住市场机遇，提高公司基金业务的竞争力，特制定本专项营销方案。
二、方案目标1. 提高公司基金产品市场占有率，实现业绩增长；2. 增强客户对公司的品牌认知度和忠诚度；3. 培养一批专业基金营销团队，提升营销服务水平。
三、方案内容1. 市场调研与定位（1）深入分析市场环境，了解竞争对手情况，明确公司基金产品的市场定位；（2）针对不同客户群体，设计差异化的营销策略。
2. 产品设计与创新（1）根据市场需求，开发具有竞争力的基金产品；（2）引入明星基金经理，提升产品吸引力；（3）优化产品结构，满足客户多样化投资需求。
3. 营销渠道拓展（1）加强与各大银行、券商、保险等金融机构的合作，拓宽销售渠道；（2）充分利用互联网、移动端等新媒体渠道，开展线上线下相结合的营销活动；（3）举办各类投资讲座、沙龙等活动，提升品牌知名度和影响力。
4. 营销活动策划（1）针对不同节日、市场行情，策划主题营销活动；（2）开展客户回馈活动，提高客户忠诚度；（3）举办投资竞赛、抽奖活动，激发客户购买热情。
5. 营销团队建设（1）选拔和培养一批专业基金营销人才，提升团队整体素质；（2）定期开展营销培训，提高营销人员的专业能力和服务水平；（3）建立激励机制，激发团队活力。
6. 客户服务与维护（1）建立完善的客户服务体系，提升客户满意度；（2）定期开展客户回访，了解客户需求，及时调整营销策略；（3）针对客户投资需求，提供个性化投资建议。
四、实施步骤1. 第一步：制定详细的市场调研计划，明确目标客户群体和竞争对手情况；2. 第二步：根据市场调研结果，确定产品定位和营销策略；3. 第三步：策划并实施各类营销活动，提升品牌知名度和影响力；4. 第四步：加强营销团队建设，提升团队整体素质；5. 第五步：持续关注市场动态，及时调整营销策略，确保方案实施效果。
五、预期效果通过本专项营销方案的实施，预计在一年内实现以下目标：1. 基金产品市场占有率提升20%；2. 客户数量增加30%；3. 客户满意度达到90%以上；4. 培养一批专业基金营销人才，团队整体素质得到显著提升。
私募基金运营方案
私募基金运营方案一、引言私募基金是指成立在法律法规允许的范围内，以非公开方式募集资金，在股票、债券、股权等投资领域进行投资活动的一种基金。
私募基金具有灵活高效、投资门槛较高、收益较高等特点，吸引了越来越多的投资者关注和参与。
本文将针对私募基金的运营方案做一些探讨，希望能够为相关机构和个人提供一些参考和借鉴。
二、私募基金运营方案1. 定位目标私募基金的定位目标是非常重要的，它决定了私募基金的发展方向和运营策略。
一般来说，私募基金的定位目标包括：资产规模、投资领域、投资目标和收益目标。
私募基金应该根据自身的实际情况和市场需求来合理设定自己的定位目标，明确自己的定位是非常重要的。
2. 组织架构私募基金的组织架构包括：基金管理公司、基金托管人和基金投资顾问。
基金管理公司是负责管理基金的一家公司，它应该是一家具有较强实力和丰富经验的公司。
基金托管人是负责基金资产的安全保障和监督的机构，其主要职责是托管基金的资产和监督基金管理公司的运营。
基金投资顾问是负责为基金提供投资建议和操作指导的机构，它应该是一家具有丰富经验和专业能力的公司。
3. 投资策略私募基金的投资策略是非常重要的，它决定了基金的投资方向和运作方式。
一般来说，私募基金的投资策略包括：价值投资、成长投资、事件驱动投资、套利投资等。
私募基金应该根据自身的实际情况和市场需求来合理制定自己的投资策略，明确自己的投资方向是非常重要的。
4. 风险管理私募基金的风险管理是非常重要的，它决定了基金的投资风险和风险回报比。
一般来说，私募基金的风险管理包括：风险控制、风险评估、风险报告等。
私募基金应该建立完善的风险管理体系，并严格按照风险管理制度来进行投资活动，确保基金的资产安全和投资收益。
5. 营销策略私募基金的营销策略是非常重要的，它决定了基金的发展方向和市场竞争力。
一般来说，私募基金的营销策略包括：市场调研、产品设计、渠道建设、业务拓展等。
私募基金应该根据自身的实际情况和市场需求来合理制定自己的营销策略，明确自己的发展方向是非常重要的。
基金营销运营策划方案
基金营销运营策划方案一、背景分析随着金融市场的国际化和金融投资渠道的多元化，基金已经成为了投资者们最为青睐的金融产品之一。
然而，由于市场竞争激烈，投资者对基金产品的需求越来越高，基金公司的营销运营工作也面临着诸多挑战。
因此，本文旨在针对基金营销运营工作进行策划，提高基金销售业绩，拓展市场份额，实现公司和投资者的双赢局面。
二、目标设定1. 基于市场调研，明确目标客户群体，提高基金产品的精准度和吸引力；2. 通过多种渠道的营销推广，提高基金产品的知名度和美誉度；3. 优化服务体验，提高投资者满意度和忠诚度；4. 提高销售额，增加资产管理规模，实现公司经营目标。
三、策略规划1. 市场调研基金产品的推广和营销需要首先做好市场调研工作，了解潜在客户的需求和偏好。
通过对不同群体的投资理财认知、风险偏好、收益预期等方面的调查分析，可以为后续的产品设计和营销推广提供有力的支持。
在市场调研的基础上，制定多样化、个性化的产品推广策略，满足不同客户群体的需求。
2. 媒体营销在进行品牌推广和产品宣传时，基金公司需要充分利用各类媒体资源，包括电视广告、网络营销、社交媒体、公众号、微信朋友圈等等。
此外，基金公司也可以通过与新闻媒体合作，开展专题报道、访谈节目等活动，提升品牌曝光度和形象。
3. 电子商务随着移动互联网的发展，电子商务已成为了金融行业的一大趋势。
基金公司可以通过开发专门的投资理财软件和APP，提供一站式的投资服务，包括资讯查阅、产品购买、交易结算等功能。
通过优化用户体验、丰富产品种类、增强交互体验，吸引更多用户加入基金投资行列。
4. 客户服务优质的客户服务是促进客户忠诚度的关键。
基金公司可以通过建立全天候客户服务热线、设立专业客服团队、提供在线咨询服务等方式，保障客户在投资过程中得到及时、专业的帮助和答疑。
此外，基金公司还可以针对不同客户类型，量身定制专属的个性化服务解决方案，提高客户满意度和忠诚度。
5. 活动营销基金公司可以结合各类场合，如路演、讲座、展会等，开展投资理财知识普及活动，提升公司品牌知名度和形象。
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三、产品营销中存在的问题 及解决方法
推广策略
在公司网页、微信公众号、QQ群、微信群、 朋友圈转发渠道合作广告。
19
三、产品营销中存在的问题 及解决方法
小结
营销策略的成功还必须依赖于基金公司的组织结构、营 销体系和营销人员素质。其中，职责清晰的组织机构是 市场营销活动的载体，上下贯通的营销体系是市场营销 功能发挥的先决条件，专业、敬业的市场营销队伍是决 定基金管理公司营销活动有效性的关键因素。
10
二、第三方理财机构营销模式
第三方理财公司排名前三位
诺亚财富管理中心 上海极元财富 好买财富管理中心
11
二、第三方理财机构营销模式
诺亚财富管理中心
产品按漏斗的模式进行严格筛选，林林总总的产品经过风控筛选 后最终仅有5％左右的通过率。客户可在诺亚的平台上全方位资产 配置，且没有任何成本增加并能得到更好的服务。
20
私募股权基金 渠道营销
私募股权基金渠道营销
一、传统渠道营销模式 二、第三方理财机构营销模式 三、基金营销中存在的问题及解决方法
2
一、传统营销渠道模式
银行渠道 券商渠道 保险机构 资管同行
3
一、传统营销渠道模式
银行渠道
◇
买过基金/理财产品的客户 第三方存管客户
◇
4
一、传统营销渠道模式
12
二、第三方理财机构营销模式
上海极元财富
作为国内最大的在线理财产品信息服务提供商，极元财富为客户 提供包括固定收益信托，阳光私募基金，以及私募股权投资在内 的综合的财富管理服务。
13
二、第三方理财机构营销模式
好买财富管理中心
产品线覆盖了固定收益类信托、公募基金、阳光私募基金、私募 股权基金以及FOF/TOT等上千种理财产品，为客户提供从购买前 的免费咨询、事中的手续办理和事后的业绩持续跟踪等在内的一 站式专属顾问服务。
◇
◇
6
一、传统营销渠道模式
事实上，私募股权基金产品正是私人银行的重点产 品之一。
私人银行服务是银行服务的一种，专门面向富有阶 层，为富豪们提供个人财产投资与管理的服务，一 般需要拥有至少600万元以上的流动资产才可申请 开设此类服务。
7
一、传统营销渠道模式
民生银行发布的《2016年中国私人银行市场报告》 提到，在私人银行的高净值客户中，有38%购买过 PE类产品，并且有超过一半的高净值投资者打算 在未来5年中增加PE等创新产品的比重。
渠道策略
由于投资者对类政信PPP私募产品还比较陌生，在这样 的市场环境下，充分利用渠道（银行、券商、保险） 以加强与投资者的直接接触，是我们必然的选择。 引进新的渠道（第三方理财机构），弥补现有渠道的 价值定位的不足。
18
三、产品营销中存在的问题 及解决方法
促销策略
以推介会、路演等形式组织与投资者的访谈，通过产 品路演帮助投资者增进对基交流，达成投资意向。
券商渠道
◇
本地券商优质客户 A类级以上券商优质客户
-- 2012年度的证券公司分类评价结果日前公布，共34
家券商被评为A类券商，其中15家评为AA级。
◇
5
一、传统营销渠道模式
保险机构
◇
寿险渠道 产险渠道
◇
6
一、传统营销渠道模式
资管同行
◇
信托公司、资管、基金公司 有固定办公场所 至少有一名员工具备基金资格从业证
16
三、产品营销中存在的问题 及解决方法
市场细分和目标市场
制订营销策略的第一步就是市场细分。
细分的变量包括：投资特征，家庭年收入，心理因素，行为因素
依据不同的细分变量加以归类：我们把中高收入高净 值个人投资者群体（100-1000万）、机构投资者作为 主要目标市场。
17
三、产品营销中存在的问题 及解决方法
8
一、传统营销渠道模式
证监会禁止券商营业部和财富管理中心售卖PE产品 的同时，银监会也于今年初向银行发出了禁令。 因此，探寻新的募资通道显得至为重要。 第三方理财机构借机上位，成为未来最重要的渠道 销售方。
9
二、第三方理财机构营销模式
第三方理财公司是继金融机构之后开展的一种新 型理财业务模式。 第三方理财--其价值核心就是金融产品的交叉营 销。
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二、第三方理财机构营销模式
第三方理财公司
宜信卓越财富投资管理有限公司 安盈财富财富管理中心 大唐财富投资管理有限公司
财富基石投资管理有限公司
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二、第三方机构理财营销模式
案例：招商财富-国信弘盛专项资产管理计划
国信弘盛（深圳）基金近期募资20亿元，其中3亿元便是通过招商 财富进行募集。而招商财富为招商基金的子公司。 借道基金子公司是一种创新募资方式 。