2018年中国整体家装产业研究报告

2018年中国整体家装产业研究报告目录CONTENTS整装用户画像分析Full-scale decoration customers' survey整装企业案例研究Case study of full-scale decoration corporation 整装发展痛点与趋势分析Challenges and trends整体家装产业概述An overview of the full-scale decoration industry 1.2.3.4.整体家装产业概述An overview of the full-scale decoration industry•报告第一部分主要回顾了家装产业发展二十多年来历经的阶段和行业的表现形态。

在我国经济环境发展的快车道上，消费升级和一站式服务需求助推了家装向整装方向加速发展。

当下行业对整装的认知如何？究竟什么是整装？这一部分围绕“整装”进行了详细的解答。

Part 1 整体家装产业概述1998年，国务院在北上广深进行长达16年试点售房后，正式取消福利房政策，要求停止住房实物分配，逐步实行住房分配货币化，商品房开始进入住房消费市场，随后建筑业房屋竣工面积攀升，装修需求高速增长。

家装产业也经历了概念萌生，政策改革，标准制定等阶段，从最初草根的游击队，发展为中小型装饰企业，到后来品牌的塑造，行业规则越来越完善，商业格局开始有了雏形。

2015年7月，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，家装产业大力响应政策往互联网+转型升级。

家装企业发展四种形态，游击队、中小型企业、品牌商、互联网家装1997200220052008201120142017纵观整个商业环境的变化，科技驱动产业创新升级得到更多人的认可，在复杂的制造业，这种规律也依然存在。

当我们将技术在产业里应用渗透率与国内建筑装饰工程总产值进行对比时，可以发现二者增长幅度几近相似，科技对家装产业的影响不论是以前的PC 互联网时代，还是红利逐渐消失的移动互联网时代，甚至包括正在袭来的人工智能的新浪潮，都有着特殊的发展意义。

Part 1 整体家装产业概述互联网发展趋势与建筑装饰总产值增长趋势的高度吻合数据来源：CNNIC 互联网统计报告；《中国建材家居产业发展报告》2461997200220052008201120142017亿欧智库：1997-2017年建筑装饰工程总值与互联网渗透率对比不只是技术的推动作用，行业在发展过程中也受其他多个因素影响，中国宏观经济的中长期利好趋势是家装产业发挥潜能真正变强的基础动力，社会消费品零售总额增加将提高消费者的消费能力，城镇化水平的提高意味着对于家庭装修的需求也会更加旺盛。

Part 1 整体家装产业概述产业不断迭代进化，企业持续创新升级，消费群体理念开始转变2020年我国城镇化率预计达到62.6%，城镇常住人口达到8.76亿，户籍人口城镇化率达到46.4%。

户籍改革，土地确权，新生代农民工本省本地市民化在三四线城市加速，房地产、家具销售大幅好转。

7.92亿房地产对国民经济贡献率比较高，而且关联效应比较大，前端涉及到钢铁、水泥等原材料行业，后端联系到汽车、装修甚至家电行业。

未来需要增加一些优质商品房的供应，来持续改善居民的居住条件。

经济水平提升，中产家庭规模扩大，中国居民消费结构明显改变，恩格尔系数直线下降，非必需品消费支出大幅增加，家居生活品质化消费成为消费主流。

我国城镇化率年增速维持在1.3%左右户籍人口城镇化率达到41.2%商品房待售面积下降，去库存成效初显2016年待售面积下降4991万平方米居民消费结构改变明显家居生活品质化成为未来消费趋势40,257万平方米38%3000060000201120122013201420152016中国住宅商品房待销售面积（万平方米）%）7.5%0%50%100%201120122013201420152016常住人口城镇化率户籍人口城镇化率%）%）城镇人口家居生活信息来源：国泰君安证券《中高城镇化增速，农民工市民化加快》数据来源：麦肯锡和阿里研究院Part 1 整体家装产业概述城镇化水平提高，商品房去库存成效初显，家居品质化消费占比渐增待售面积数据来源：国家统计局，国家统计局新闻发言人盛来运观点摘录0%50%100%20052010201320202030娱乐出行家居生活食品亿欧智库：2005-2030年中国消费者的消费结构亿欧智库：2011-2016年中国住宅商品房情况亿欧智库：2011-2016年中国城镇化率行业远没有发展到成熟阶段，概念先行，切蛋糕的人群越来越多数据来源：亿欧智库全网整理（数据截至2017年9月30日）互联网家装智能家居VR 家装家居物流家装年2016年年亿欧智库：2015-2017年中国家装产业各领域融资次数分布数据来源：亿欧智库全网整理（数据截至2017年9月30日）随着产业创新升级，家居家装行业的发展历经了从“概念”到“资本”的转型与升级，无论是互联网家装还是整装趋势的发展，资本机构成为企业快速崛起不可忽视的力量，然而从2017年家装家居产业投融资信息来看，截至2017年上半年，家居家装企业投融资数量及金额有所下降，远不及2015年“互联网家装”元年火爆，而产业也开始从资本向品质进行过度，在今年，家居家装产业细分出装配式技术、共享家具、家居新零售等新兴业务板块。

Part 1整体家装产业概述2.30 1.033.304.64 6.18 54.0638.7110.732211196826- 10 20 3040 50 60 7020102011201220132014201520162017亿欧智库：2010-2017年中国家装产业融资情况汇总互联网家装融资总额（亿元）互联网家装融资数量人们对概念或趋势判断各有千秋，大多数企业仍停留在追风口的阶段再回到“互联网家装”这个议题，2016年以来不论是“资本寒冬”还是投资市场趋于理性，讲故事的阶段都已经慢慢褪去，也有部分互联网家装公司慢慢淡出大众视线，虽然当初以“颠覆者”姿态试图推翻传统家装产业的互联网家装惹来不少批判和行业的不看好，但实际情况是传统企业在纷纷转型布局互联网家装业务，包括房地产开发商、互联网电商巨头、公装公司也在跨界掠夺家装这片蓝海。

2017年，互联网家装势头渐弱，随着消费升级，一站式服务的流行，整体家装作为家装产业新物种再次掀起一波浪潮，近几年布局整装业务的企业数量高速增长，甚至包括部分家居建材企业也纷纷表达出对整装未来的期待。

Part 1整体家装产业概述从运营模式，整装的理解从行业的角度，整装的优势整体家装⏹产品从数量型向品质型转变⏹去中间化、资源整合价值链体现⏹系统效率最高，运营成本最低⏹家居全生命周期的演变和体验⏹跨越软装、木作定制⏹集成家装，拎包入住⏹完整的装修整体解决方案⏹共享经济打造大家居生态圈Part 1 整体家装产业概述尽管整体家装的产品组织形式已经在市场营运十几年时间，但整装真正在消费市场流行起来却是在近两年。

对于“整装”的概念行业内并没有官方的解释，从产品形态来看，整装似乎是对装修及居住需求进行整套产品满足；从企业运营层面，整装涉及了设计、选品、装修、售后等一站式服务供给；另外也有家居建材企业对整装产品进行摸索与布局，不论整装的定义如何，整装作为未来家装产业主流趋势已经得到多数企业的认可。

通过亿欧智库对布局整装业务企业的深度调研与走访，企业对“整体家装”的理解可以总结为以下几个方面：整体家装的定义“参差不齐”，整装是装企未来的主流趋势备受关注最大程度满足用户需求并提供整套居住服务的系统解决方案企业对“整装”都有着各自诠释和定义，无论是产品形态的不断丰富多样，还是基于用户需求自主性选择，包括结合区域性消费习俗进行产品创新等，都是整装呈现给用户的“表面产品形态”变化。

实际上未来整装并不局限于当前的产品服务，包括正崛起的智能家居，各类感应器，整个房屋内互联互通，甚至未来在家具应用上对外互联互通。

科技在持续创新升级，用户的需求也在不断发生变化，想要达到“整体家装”，一定是最大程度去满足用户，并提供整套居住服务的系统解决方案。

重新定义“整体家装”Part 1 整体家装产业概述0%20%40%60%80%100%1471013161922亿欧智库：中国在部分场景里新技术采用速度数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC ）、中国电子商务研究中心、尼尔森、普华永道、易观、艾瑞咨询等，以上渗透率统一除以中国总人口进行计算得出。

注1：图表中大部分数据，包括互联网、网上支付、网上订餐、共享出行的人口所占比例来自于CNNIC 数次《中国互联网络发展状况统计报告》中获取；注2：尼尔森《智能机用户研究报告》显示，2015年中国一线城市智能机渗透超过90%，农村市场渗透率达到32%；注3：普华永道《2017年中国零售电商白皮书》提出，截至2016年6月中国网络购物用户达到4.6亿人；注4：图片模型参考《资源革命》图6-3新技术采用速度。

整体家装虽发展13年时间，真正爆发的时间在2015年前后，从广义的整装概念理解到目前整装产品已经被市场广泛应用发明诞生后的年数Part 1 整体家装产业概述通过其他创新产品的变化窥探整体家装的未来整装用户画像分析Full-scale decoration customers' analysis•除了企业对整装概念的理解，本次亿欧智库首次对用户消费进行数据调研，在限定城市及用户群体里，有700余亲身经历整体家装装修的用户完成问卷回复。

从最终结果里，亿欧智库发现，整装用户普遍年轻化，对互联网的认知度较强。

整装用户调研人群信息来源说明Part 2整装用户画像分析53% GENTLEMAN 47% LADY数据来源：本次整装用户调研数据来源于亿欧智库在线消费者样本库，亿欧智库拟定问卷信息，将本次调研聚焦到整装用户。

为保证用户调研数据可参考，我们明确了装修结束时间，以及城市配额，并主要以当事人／主要参与人为调研目标，调研末尾部分我们也收集了用户对整装的理解。

此次调研用户数量700位，整体覆盖51城。

19-23周岁24-28周岁29-33周岁34-38周岁39-43周岁44-48周岁亿欧智库：2017年整装调研用户年龄画像分布图1%17%36%31%12%3%数据来源：亿欧智库在线样本库；N=700整装用户调研人群地域分布介绍Part 2整装用户画像分析80%一二线城市本次调研80%的用户来自一、二线城市，除以上所列城市外，还包括镇江、沈阳、合肥、西安、厦门在内共计51个城市。

（N=700）北京上海深圳杭州郑州福州青岛成都51城城市覆盖主要调研城市：北京（14%）上海、深圳、天津、杭州、南京、苏州、郑州（分别7%）广州、青岛、福州、武汉、成都（分别4%），其他（14%）亿欧智库：2017年整装调研用户城市画像分布图数据来源：亿欧智库在线样本库；N=700整装用户付费能力强，工作稳定，76%的用户对居住功能有更高需求企业单位78%其中中层管理人员和企业一般职员分别占比28%、25%；国家公务员4%事业单位12%多数为一般职员9%；私营企业主/个体6%万37%30-40万15%万以下万万万40-50万万万万万以上＞10h,4%＜8h8h8-10h＞10h亿欧智库：2017年整装调研用户工作时长对比亿欧智库：2017年整装调研用户家庭年收入对比亿欧智库：2017年整装调研用户工作性质分布Part 2整装用户画像分析数据来源：亿欧智库在线样本库；N=7000%10%20%30%40%50%60%70%91-100㎡户型住宅成为整装服务主力，60%以上家庭有儿童房需求毛坯房81%精装修8%旧房翻新11%0%5%10%15%20%25%30%亿欧智库：2017年整装调研用户房屋面积对比亿欧智库：2017年整装调研用户房屋结构情况亿欧智库：2017年整装调研用户家庭结构情况Part 2整装用户画像分析数据来源：亿欧智库在线样本库；N=7000%10%20%30%40%50%60%0%10%20%30%40%50%60%70%亿欧智库：2017年整装调研用户装修信息获取渠道比例亿欧智库：2017年整装调研用户主要决策因素比例互联网的发展引领消费者信息获取渠道变革，品牌及设计成为主导因素Part 2整装用户画像分析从用户信息获取渠道分析，PC 端及移动端对消费者品牌认知影响较大，传统户外广告，门店宣传对消费者的影响相对要弱一些。