理财沙龙活动总结
银行理财沙龙 总结
银行理财沙龙总结引言银行理财沙龙是一个面向广大银行客户的金融知识普及活动，旨在帮助客户了解银行理财产品，提高理财意识和理财能力。
本文将对最近一次银行理财沙龙的活动进行总结，以便更好地了解活动的内容和效果。
活动背景银行作为金融机构，扮演着重要的储蓄和贷款中介角色。
然而，许多人对金融产品和理财知识的了解仍然有限，缺乏足够的投资意识和能力。
因此，银行理财沙龙应运而生，通过举办理财讲座和交流活动，为客户提供一个学习和分享的平台，提高他们的理财技能和资金的增值能力。
活动内容本次银行理财沙龙活动包括以下几个环节：理财讲座活动首先进行了一场理财讲座，由银行的理财专家主讲。
讲座内容包括投资基本知识、风险管理、理财规划等方面的内容。
讲座采用简明易懂的语言，通过生动的案例和图表，将复杂的金融理论讲解得深入浅出，使参与者易于理解和接受。
理财案例分享在讲座结束后，召集了几位成功的投资者和理财经验丰富的个人，分享了他们在理财过程中的经验和故事。
这些分享案例包括股票投资、债券投资、基金投资等各种投资方式，为参与者提供了实际的案例分析和学习资料。
互动问答环节活动还设置了一个互动问答环节，参与者可以就理财相关问题向理财专家提问。
理财专家通过回答问题，帮助参与者解决困惑，掌握更多的理财知识。
同时，参与者也可以通过互动问答环节分享自己的经验和观点，促进理财交流和学习。
社交交流时间活动最后，安排了一段社交交流时间，参与者可以互相交流理财心得和分享投资机会。
这是一个很好的机会，让不同背景和经验的人们互相学习和受益。
活动效果通过分析参与者的反馈和活动总结，可以看出银行理财沙龙活动取得了一定的效果：提升了理财意识通过理财讲座和案例分享，参与者对金融投资和理财的意识得到了明显的提高。
他们掌握了一些理财基本知识，了解了不同的投资渠道和风险管理策略。
增加了理财技能参与者通过实际案例的分析和互动问答环节的讨论，加深了对理财技能的理解和掌握。
他们能够更好地评估和选择投资机会，制定更为科学的理财规划。
银行保险理财沙龙总结
银行保险理财沙龙总结摘要本文是对于银行保险理财沙龙活动的总结报告。
通过举办这个活动，我们旨在提供理财知识和保险理财产品的普及，推动更多人了解和参与到理财投资中来。
本次沙龙活动取得了很好的效果，吸引了大量的参与者，在短短几个小时内传递了丰富的财富管理信息。
本文将总结活动的组织过程、演讲内容以及参与者的反馈，并提出对于未来类似活动的改进意见。
1. 活动背景随着经济的发展和人们收入的增加，理财已经成为了大多数人关注的话题。
然而，由于缺乏相关知识和信息，很多人对于理财投资的理解并不深入。
为了普及理财知识，提高公众财务意识，我们决定举办一次银行保险理财沙龙活动。
2. 活动组织为了确保活动的顺利进行，我们提前进行了充分的准备工作。
首先，我们联系了多家银行和保险公司，邀请他们派出专业的理财师和保险顾问进行演讲。
其次，我们设计了宣传海报，通过线上和线下的方式宣传活动，吸引了大量的参与者。
最后，我们租用了一个适合举办沙龙活动的场地，并配备了必要的音响设备和投影仪。
3. 活动内容本次沙龙活动包括了多个演讲环节和提问互动环节。
来自不同银行和保险公司的演讲者介绍了各自公司的理财产品以及投资策略。
他们重点强调了风险评估和长期规划的重要性，并给出了一些实用的理财建议。
参与者可以在演讲结束后提问，与演讲者进行互动和交流。
4. 参与者反馈通过参与者的反馈，我们可以看出本次沙龙活动取得了很好的效果。
参与者在演讲中获得了很多有益的信息，对于理财投资有了更深入的理解。
以下是一些参与者的反馈摘录：•“感谢举办这个活动，我对于理财产品有了更清晰的了解，也学到了一些投资的技巧。
”•“演讲者的表达能力和专业知识都很出色，给我留下了深刻的印象。
”•“希望以后还能有更多类似的活动，帮助我们更好地规划个人财务。
”5. 活动总结本次银行保险理财沙龙活动是一次成功的尝试，通过丰富的演讲内容和互动环节，参与者获得了有价值的理财知识。
然而，我们也意识到还有一些可以改进的地方。
银行理财沙龙活动总结
银行理财沙龙活动总结本次银行理财沙龙活动于2021年10月15日在XX银行大厦举行，活动主题为“智慧理财，共创财富”。
活动邀请了来自各行各业的理财专家和金融顾问，共同探讨了当前理财市场的最新趋势和投资机会，为广大客户提供了一次难得的学习与交流机会。
活动分为主题演讲、互动讨论和理财体验三个环节。
首先，来自XX基金的王经理以“智慧理财，共创财富”为题进行了精彩的主题演讲。
王经理结合自身多年的理财经验，分享了当前理财市场的热点和趋势，为现场听众提供了宝贵的投资建议。
接着，我们还邀请了来自XX证券的投资专家进行了精彩的互动讨论，与现场客户分享了投资理财的心得体会，解答了大家关心的问题。
最后，我们还设置了理财体验区，让客户可以亲身体验投资理财的乐趣，提高了客户对理财产品的了解和信任。
整个活动气氛热烈、积极向上，客户们踊跃参与，纷纷表示通过此次活动，对理财产品和投资方式有了更深入的了解，受益匪浅。
他们纷纷表示，将会根据专家的建议，进行更加合理和稳健的投资，以实现财富增值和保值。
同时，也希望银行能够继续举办此类活动，为客户提供更多的理财知识和投资机会。
通过此次活动，不仅提高了客户对理财产品的认知度和信任度，也增强了客户与银行的互动和交流，为银行未来的业务发展奠定了良好的基础。
同时，也让更多的客户意识到，理财不仅仅是理财产品的选择，更是对自己未来财务规划的重要一环。
希望未来银行可以继续举办类似的活动，为客户提供更全面的理财服务和更丰富的投资机会。
总的来说，本次银行理财沙龙活动取得了圆满成功，为客户提供了一次难得的理财学习与交流机会，也为银行未来的业务发展和客户服务提供了宝贵的经验。
希望未来银行可以继续举办更多类似的活动，为客户提供更多的理财知识和投资机会，共同成长，共创财富。
银行理财沙龙活动感想
银行理财沙龙活动感想今天参加了银行举办的一场理财沙龙活动，让我受益良多，深有感触。
整个活动以“智慧理财，财富增值”为主题，涵盖了股票、基金、保险、理财产品等多个方面，对于普通投资者而言，无疑是一次珍贵的学习机会。
活动开始的时候，主持人首先介绍了一下银行的理财产品和服务，提出了三个关键词：风险、收益和选择。
这三个关键词贯穿了整个活动，也是大家关心的焦点。
随后，一位来自知名基金公司的专家为我们讲解了股票和基金的投资知识，从基本概念到实际操作，系统地介绍了如何选择优质企业、如何分散风险、如何实现稳健增值等内容。
听完他的讲解，我对股票和基金的投资有了更深的理解，也学会了一些实用的投资技巧。
然后，活动组织方邀请了一位保险行业的专家，从保险的种类、保险的功能、保险的选择等方面给我们做了详细的解释。
我之前对保险一直了解不多，只知道有人寿保险和意外保险这两种，但是在这次活动中，我知道了还有医疗保险、年金保险等很多种类。
而且，专家还特别强调了一点，就是保险并不是越多越好，因为保险的核心功能是保障，而不是投资，这让我受益匪浅。
接下来，活动进行到了互动环节，我们参与者被分成若干小组进行投资案例分析。
每个小组都要选择一只股票或基金，然后解释自己的选择理由和投资策略。
这个环节不仅让我更好地理解了前面讲解的知识，还增加了对实际投资的操作经验。
我所在的小组选定了一只优质股票，并通过分析公司业绩、行业前景和市场趋势等因素，提出了相对合理的投资策略。
比较遗憾的是，后期我发现了一些参与者在选择股票和基金的时候有一些盲目性，没有考虑到风险和收益的平衡，这可能会导致他们的投资出现亏损。
这让我深刻地认识到，投资不是简单的赚钱游戏，需要系统性的知识和长期的思考。
整个活动结束后，我深刻地意识到理财不仅仅是简单的投资行为，更多的是一种理性和规划。
在选择投资品种的时候，要认真分析各种因素，切不可因为一时的冲动而造成财务损失。
同时，要时刻关注市场动态、行业发展和自身的财务状况，做出及时的调整和决策。
理财沙龙活动总结
理财沙龙活动总结理财沙龙活动总结篇一：华景理财沙龙产说会总结华景支行理财沙龙产说会总结我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。
本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。
活动成绩本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。
活动自我评估本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、成功邀约客户本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。
今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。
预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。
说明客户邀约非常产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。
名额有限，了解详情请致电88334878。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。
第三步：电话进行邀约（）注意：1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2. 邀约中可以不必提起产品.3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。
主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。
这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。
银行理财沙龙活动总结
银行理财沙龙活动总结篇一:浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。
而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。
刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变:第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行;第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。
因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会;第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。
在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。
一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台;二是让客户1更有归属感。
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。
的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗,不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。
但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。
如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。
因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。
如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。
因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。
抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢,今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。
理财沙龙活动总结
理财沙龙活动总结东圃支行理财沙龙产说会总结为贯彻落实营业部“中间业务收入百日冲刺”活动开展，全力提速中间业务收入完成进度的同时不断调整保费收入结构，也为了更好配合支行顺利完成四季度目标冲刺，我支行于2010年10月21日晚上7:00—8:30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。
本次活动得到了支行及网点的高度重视，支行领导亲自过来为网点人员打气。
同时本次活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行。
活动成绩本次网点小沙龙活动得到了近40名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达9件，保费收获47万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。
活动自我评估总体来说，我支行此次以“快乐人生，笑谈理财”为主题的理财沙龙活动，取得不错的成绩，成功的原因我们总结为以1下几点: 1、上下联动，互相配合是成功的前提～支行上层高度重视并且全力配合，为网点提供设备、桌椅、主持甚至是礼品等等，让网点全身心投入到邀约客户与营销客户当中。
网点主管全面布线，分工安排整个网点所有人员的工作，目标设定、网点布局、人员安排等等。
营销人员全力配合，把本次活动推向了高潮。
2、成功邀约客户所谓成功有两层意思:一是到场客户达到预定的目标人数，二是客户是准客户，易促成。
今次活动中，营销人员充分发挥智慧，短的两个星期通过柜台宣传及电话邀约还有客户经理、大堂经理多管齐下，确保活动的推广度，而且也是多次和客户确认时间，确保到场人数。
本次次活动到场人数超过40个，远高于我们初定人数30个目标，而且到场客户也非常信赖我们行的工作人员。
3、思路新颖，客户满意这点主要体现在场地布置和主题风格上，“自助餐”式的设计风格，独特新颖，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。
理财沙龙宣讲总结发言稿
大家好！今天，我们在这里举行了一场别开生面的理财沙龙，非常荣幸能够与各位一起分享理财的智慧，共同探讨如何实现财务自由。
在此，我代表主办方，对各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！本次沙龙的主题是“智慧理财，财富增值”，我们邀请了业内专家、成功投资者以及金融行业从业者，为大家带来了精彩的演讲和深入的分析。
下面，我将从以下几个方面对本次沙龙进行总结发言。
一、理财观念的更新在本次沙龙中，专家们强调了理财观念的重要性。
随着社会经济的发展，人们的理财观念也在不断更新。
过去，我们可能更注重存款、购买国债等传统理财方式，而现在，随着金融市场的多元化，我们需要更加全面地了解各种理财工具，如基金、股票、保险等，以实现资产的多元化配置。
首先，我们要树立正确的理财观念，明确理财的目标和需求。
每个人的财务状况和风险承受能力不同，因此，我们需要根据自己的实际情况，制定合理的理财计划。
其次，要注重理财的长期性和稳定性，避免盲目跟风和冲动投资。
最后，要培养良好的理财习惯，如定期储蓄、理性消费等。
二、理财工具的选择与应用在理财工具的选择与应用方面，本次沙龙为我们提供了许多有益的建议。
以下是一些重点内容：1. 基金投资：专家指出，基金作为一种分散风险的理财工具，适合大众投资者。
在选择基金时，要关注基金的历史业绩、基金经理的能力、基金公司的实力等因素。
2. 股票投资：股票投资具有高风险、高收益的特点。
投资者在购买股票时，要关注公司的基本面、行业前景、市场环境等，以降低投资风险。
3. 保险规划：保险是理财的重要组成部分，可以为家庭提供风险保障。
在选择保险产品时，要根据自己的需求，合理配置保险种类和保额。
4. P2P理财：P2P理财作为一种新兴的理财方式，具有门槛低、收益相对较高的特点。
投资者在选择P2P平台时，要关注平台的合规性、资金实力、风控能力等。
三、理财风险的防范在理财过程中，风险是不可避免的。
本次沙龙为我们提供了以下风险防范建议：1. 合理分散投资：不要将所有资金集中投资于某一领域或某一产品，以降低单一投资的风险。
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理财沙龙活动总结篇一：华景理财沙龙产说会总结华景支行理财沙龙产说会总结我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。
本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。
活动成绩本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。
活动自我评估本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、成功邀约客户本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。
今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。
预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。
说明客户邀约非常到位，客户忠诚度非常高。
2、布局新颖。
本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。
本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。
而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。
并且门口设置区在入口处，附件：工商银行华景支行理财沙龙流程时间： XX年11月6日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行主持：刘镇城讲师：戚承光参加人员：阳光客户经理9名、点工作人员注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。
篇二：理财沙龙策划书XX年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：XX年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。
名额有限，了解详情请致电88334878。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。
第三步：电话进行邀约（）注意：1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2. 邀约中可以不必提起产品.3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。
主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。
这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。
期待您的莅临。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。
三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。
不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。
若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。
2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息3.个别交流阶段的注意事项重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程XXX您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？五、会后追踪篇三：浅谈银行点举办理财沙龙的必要性浅谈银行点举办理财沙龙的必要性在点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个点都必须要举办一场理财沙龙。
而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。
刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。
因此，刘老师辅导过的点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个点的事情。
在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。
一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。
的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。
但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。
如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。
因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。
如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。
因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。
抛开战略和战术之说，其实单从点负责人点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。
首先，理财沙龙是对点经营管理的一次大“体检”。
为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。
第一，理财沙龙是检验日常点人员维护客户的成果，以及体现客户对点的黏度的良好时机。
很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。
如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此点最大的问题。
此种情况下，点负责人可以反思点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。
案例：某省某点平时客户经理都躲在后台办理业务，点客户经理岗位形同虚设。
一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的过程管理。
点负责人平时只是泛泛的布置任务，点大部分的营销任务都是由点负责人单打独斗去维护和拓展。
点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。
比如，点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。
对于客户经理无专门办公室、点管理等细节性事物一概不管不问。
此点系统中vip客户数量大概有1300人左右。
由于平时疏于对客户的维护，全点一共邀约客户到场7人。
这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。
由此可见，整个点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。
1300位客户中，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。
与上述案例截然相反的是另外一些点，动辄可以邀约30多位客户到场。
无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。
这些点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。
足以证明，做好过程，结果必然不会差。
通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到点对于客户的维护力度以及客户对点的黏度。
平时对客户用心维护的点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。
客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。
第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。
点理财沙龙的成功举办，往往60%在于客户的精准邀约。
所谓知己知彼，百战不殆。
对客户了解的越多，营销的切入口就越多。
对客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。
如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。
比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。
此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。
员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。
案例1：某银行点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45岁之间。
通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场13位客户，人均购买了一份百万身价。
此点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。
所以，理财沙龙也从侧面检验了点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。
做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。
案例2:杭州某点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。