月度收入分析会运作要点
如何开好月度经营分析会
如何开好月度经营分析会
月度经营分析会可以帮助管理者了解公司月度经营情况，掌握市场动态，做好决策规划，促进公司持续发展，因此，开展有效的月度经营分析
会至关重要。
下面就分别从集中分析、讨论管理决策和推行管理决策的角
度介绍如何开好月度经营分析会。
首先，要有良好的分析环境。
会议召集会室应该安静、整洁，在会议
室里放上有关报告、图表、数据、操作等有关经营资料，以方便主持人和
参与者讨论分析。
其次，召开会议之前，要准备好会议议程。
会议的主持
人应该在会前把相应月度的财务报表、预算报表以及营销分析报表准备好，以便参与者参考。
接着，会议主持人应该从全局来组织讨论，重点分析公司当月的财务、营销状况，以及下月的预期经营状况，一侧详细分析，一侧精概概括，最
后归结出当月成果与目标差异，并给出有针对性的解决方案，制定合理的
经营目标。
最后，主持人应该确定各部分领导的责任，进一步完善领导班子，确
定部门负责人和下属责任，制定部门和运营的具体措施，完善运营管理系统，确保落实管理结果。
如何开好月度经营分析会
如何开好月度经营分析会？月度经营分析会从公司及各部门的管理实际出发，以结果为导向，以数据分析和月度工作计划的完成情况为切入点，通过总结成果、暴露问题、分析原因、制定措施、效果验证及巩固，逐项解决企业问题，逐步培养企业中高层管理团队的经营管理能力，提高企业效益。
那么，如何开好企业月度经营分析会呢？1、开好月度经营分析会一定要在会前准备《月度分析报告》常言道，做好会前准备，会议就成功了一半。
要开好月度经营会，首先，财务部要做好公司《月度经营分析报告》，对公司一个月的经营成果进行分析，重点是公司盈利能力分析、成长能力分析、活动能力分析，并提出改善建议;其次，稽核小组做好《月度稽核分析报告》，对一个月变革任务书、整改通知书、流程执行、工作计划、联络单、会议决议的执行情况进行总结分析;最后，依此类推，各部门都要在会前做好《部门月度工作分析报告》。
虽然，《报告》模式差不多，都以工作成果(数据)、工作问题、原因分析、改善措施、工作计划为主，但每个部门报告的侧重点可以有所不同。
特别需要说明的是，许多管理者刚开始在做月度报告时，重点不突出，逻辑思维不清晰，管理措施模糊，这都需要反复训练、认真对待，否则将会影响月度经营分析会议的效果。
2、开好月度经营分析会一定要有数据对比分析数据分析，是每一个企业变革的基础工作，也是非常重要的工作。
在月度经营总结分析中，管理者需要对公司及本部门的各项数据进行对比分析，并实施“红绿灯管理”，它不仅让我们可以清晰地看到公司的经营成果，还可以让我们看到管理上的差距，有利于我们积累管理经验，找到管理中存在的问题。
例如：通过对比财务经营数据实际值与目标值，清晰的了解企业的经营现状，明确公司经营存在的问题点;通过对比部门管理数据实际值与目标值，重点锁定未达成指标，即部门管理工作短板;通过对比稽核数据实际值和目标值，锁定执行力较差的部门/岗位……从而有针对性的调配管理资源、制定管理措施、解决管理问题。
财务月度收入分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在分析某公司XX年XX月份的收入情况，通过对收入来源、收入结构、收入趋势等方面的分析，为公司管理层提供决策依据，以便更好地制定财务策略，提高公司盈利能力。
二、收入情况概述1. 收入总额XX年XX月份，公司实现总收入为人民币XXX万元，较上月增长XX%，较去年同期增长XX%。
2. 收入构成（1）主营业务收入：XX万元，占本月总收入XX%，同比增长XX%。
（2）其他业务收入：XX万元，占本月总收入XX%，同比增长XX%。
（3）投资收益：XX万元，占本月总收入XX%，同比增长XX%。
（4）营业外收入：XX万元，占本月总收入XX%，同比增长XX%。
三、收入分析1. 收入来源分析（1）主营业务收入分析本月主营业务收入XX万元，同比增长XX%，主要原因是：1）市场需求的增加，使得产品销量有所提升；2）产品结构优化，高端产品占比提高，平均售价有所上升；3）销售渠道拓展，新市场开发取得一定成效。
（2）其他业务收入分析本月其他业务收入XX万元，同比增长XX%，主要原因是：1）服务业务拓展，客户满意度提高，服务收入有所增长；2）租赁业务稳定增长，租赁设备数量增加，租金收入增加。
（3）投资收益分析本月投资收益XX万元，同比增长XX%，主要原因是：1）投资组合优化，投资收益水平提高；2）部分投资项目进入收获期，投资收益增加。
（4）营业外收入分析本月营业外收入XX万元，同比增长XX%，主要原因是：1）处置资产收益增加；2）政府补贴收入增加。
2. 收入结构分析本月收入结构中，主营业务收入占比最高，达到XX%，其次是其他业务收入和投资收益，分别占比XX%和XX%。
营业外收入占比相对较低，为XX%。
从收入结构来看，公司收入来源多元化，有利于降低经营风险。
3. 收入趋势分析从近几个月的收入趋势来看，公司收入保持稳定增长态势。
本月收入同比增长XX%，较去年同期增长XX%，表明公司经营状况良好，市场竞争力较强。
月度收入分析会运作要点 31页PPT文档
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2.会前准备（4/4）-分享人员沟通
分享人员一般可选取近期季度发展阶段目标达成 情况良好的主管或收入明显提高的主管 对分享人员的分享内容要提前沟通，确保内容积 极正面、有效果、有说服力，并契合会议主题 要注意切换每期分享人员的类型，避免千篇一律， 缺乏新意
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3.4 表彰激励
对上月季度阶段目标达成情况 优秀者、收入改善幅度大、组织 壮大成效明显的主管给予荣誉表 彰激励，营造氛围
可在月度分析会中宣布下次月 度会议的表彰主题：如增员最多、 低绩效人员转化最多、举绩率最 高、人均收入最高、直辖组津贴 最高等
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3.5 研讨规划（1/3）-目标订立规则
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运作要点
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3.会中运作
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3.1季（月）度目标达成情况通报
• 主管季（月）度目标达成
情况要分类通报
通
报
• 不同类别主管通报要有不
内
同侧重点
容
• 对每类主管季（月）度达
成结果要有原因分析
3.2 月度收入情况分析
3.2.1 月度总体投入 通报本单位制度总体投入、基本法津贴分类等变化情况
3.2.2 收入排名 对各职级主管进行收入排名，帮助主管清晰收入定位
销售部
二级部 拆分数据发送给市分公司
1、按时接收省公司下发数据，并按县支公司拆分数
市分公司个险 销售人员管理 据后发送给县支公司
销售部
岗
2、下发通知要求全辖县支公司召开月度收入分析会
3、检查县支公司月度收入分析会召开情况
职责清晰、分工明确、相互协作是开好月度分析会的前提条件
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1.组织形式（3/3）-工作职责
月度收入分析会运作要点共40页
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。
月度经营分析会的有关要求
华都酒店月度经营分析会的有关要求饭店管理离不开对数据的录入、整理、汇编和分析，经营分析会的功能就是通过对数据的分析、运用和比较，肯定成绩，分析不足，明确酒店下期内部经营方向，以实现效益最大化。
经营分析会为每月一次，安排在每月十日左右（相关数据由财务统计整理出来后的次日），这样既符合分析的纪实性要求，又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。
具体做法：1、制定报表：财务部应提供会计报表和经营分析报告。
其格式着重于详细记录当期的数据，横向比较上期及去年同期数据，纵向采取总项与分项记入的方式。
2、参加分析的人员：总经理、副总经理、部门经理、厨师长、后勤部门（维修、采购）、职能部门（财务、人事）等。
总经理主持。
3、经营分析要采取百分比数据的应用法。
由于各期数据不同，为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距、找出原因。
4、分析报告：对本期经营收入、成本、费用等各项超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、摊销的计入、冲减、代缴等。
5、各营业部门对本部门经营情况做出分析，准备有关数据，如：每天的耗品额、上座率、人均消费、成本率。
数据要准确，以补充论证酒店财务报告的准确性。
6、会议流程：1）、财务部经理汇报，财务经理应从营业收入的组成、营业成本和管理费较上期下降的额度和比率，以及新增加的支出（收入）栏目名称、定义、所含何种性质的成分，以及几类大的费用：如工资总额、公关招待应酬费总额、维修、易耗摊销额，能源费用等变化情况，并提出下个营业周期应从哪几个方面来获取更大利润。
2）、厨师长汇报：要就成本话题根据本厨房承诺的目标进行汇报分析，具体如，本月成本率承诺目标为：实际目标为：原因是：本月承诺的退菜率是：实际情况是：各档口组长要分别汇报分档口成本率、分档口退菜率或退菜量、退菜原因、各档口售卖菜品占总收入的百分比等。
餐饮成本管理中的厨房成本管理是核心。
考核厨房可以按三项指标进行，一是销售额，二是毛利率，三是用料准确度。
月度收入分析的定义目的意义会议运作与注意要点原则
横向比较 观念引导
• 展示各职级当月收入分布状况及收入构成，公布 同一职级收入的中值，让每位营销员了解在同一 职级所处的收入位置。
• 借助各职级收入的差距，强化晋升高职级、做大 直辖可以带来高收入，引导营销员走国寿企业家 发展之路。
CONTENTS
目 录
01 季度目标达成情况 02 营业单位收入情况
比较
• 在津贴项目分类 的基础上，对各 类收入进行排序， 让营销员找到自 己的位置，找出 差距，自己发现 可以提升的空间
普法
• 对每一个收入项 目进行分析前， 先将该津贴进行 一次学习、复习， 每月循环，达到 强化基本法学习 的目的。
人均税前收入情况
各层级主管税前收入随职级的提升呈现上升趋势，本月区域总监人均税前收入最高，达5.5 万；处经理人均达到3.5万，组经理人均2万。
二、管理类：②绩优组经理奖（3/3）
这些组经理没有获得绩优组经理奖，团队的举绩率出现了问题，需要关注团队的实动情况了； 而团队的架构本来就小，那么绩优组经理奖的获取难度相对就更大了！
姓名
没有获奖清单
架构人力
举绩人力 绩优组经理奖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姓名
没有获奖清单
架构人力
举绩人力系数 150 130 110 90 70 0
三、管理类：③责任津贴（2/3）
负责会议的各项内容讲授 总结汇总单位工作开展情况，汇总会议简讯、按要求提交会议材料上报个险部
1.会前对各单位工作开展提供技术支持（数据、拟发通知及运作指引）；2.会中参与单位运作； 3.会后追踪、总结、通报各单位落实情况
（一）组织形式和职责分工
各单位根据个险部提供的数据、操作指引 开展月度收入分析会工作
公司月度经营分析会
3、 总经理在前厅经理或厨师长汇报结束后，要进行重点评价和相关决策。
2
财务部须于13日的17:00前将各店的经营分析及营业财务报表交至总经理处；
3
总经理须于14日14:00前将审核意见告之财务部；
4
财务部须于14日17:00前将经营分析报告打印好、备份好相关人员手上（发言人1份，财务部1份，总经理1份）。
二、会议流程及内容：
1、 各分店前厅经理或厨师长先就本店上月的经营成果进行分析：收入分类说明与人员流动与变动说明、原材料成本与能耗分析、客情动态分析及对策；
2、公司月度经营分析会
主题：1、上月经营成果总结；2、本月经营工作对策
时间：每月的15号下午14:30—16:00
主持人：财务总监或财务经理
参加人：总经理、副总经理、运营管理部总监、人事行政部总监、配送中心总监、后勤部总监、厨政管理部经理、前厅管理部经理、产品研发部经理、企划营销部经理、加盟管理部经理、分店厨师长、分店前厅经理。
发言人：财务总监、总经理、副总经理及各部门总监，分店前厅经理或厨师长。各发言人的发言时间要限时，5分钟为限。主持人的部门点评时间也以2分钟为限。未尽事宜单独沟通，或辅以现场走访、实地调研解。
一、会前准备工作流程：
会议发言人
财务部
总经办
财务部
（送财务室0日—11日前在财务部协助下收集完各类数据，并于12日完成经营分析报告，于13日下午14:00交至财务部审核；
月度收入分析会运作要点
2023年5月17日星期三
内容纲要
• 一.月收入分析会作用 • 二.月收入分析会运作要点 • 三.注意事项
•月收入分析会的作用
•目标 •承接季度发展辅导工作，根据每月实际已达成 追踪 情况，及时调整每季度中阶段追踪发展目标
•激发 •通过不同角度的收入分析，激发主管获取更高 动力 收入的源动力，帮助其清晰实现更高收入目标的
•经营侧重点
•通报分析要侧重与考核晋升条件相关指标的达成情况； •重点关注主管架构的搭建进度 •对达标情况不理想的要结合实际重点分析
•目标订立
3.6 研讨规划（1/2）-关键影响因素
•围绕季度发展目标
•关键影响因素为：季目标月分解后实际完成情况 • 通过和原季度分解目标后的月度完成情况对比，将原本月 度目标和上月完成差距进行累加得出本月基本目标。
•怎样的利益变化
➢ 如果是业务系列：下季度成功晋升高级理财经理（ 30000元晋升），换算成FYC本季度总共拿到6000元， 下季度底薪为1000元×3=3000元（含40%浮动）；
➢ 如果新人成功晋升，团队考核保费达到120000元，则 贾经理顺利晋升高级组经理，底薪享受1400元 ×3=4200元；管理津贴按照6%比例提取，团队总FYC 按照24000元测算，预期提取管理津贴为 6%×24000=1440元；三个新增人力如果顺利举绩并 晋升可拿到增员津贴700×3=2100元；合计基本法制度 性收益=2100+1440+4200=7740元；
•3.6季（月）度目标达成情况通报
• 主管月度目标达成情况要
分类通报
• 不同类别主管通报要有不
同侧重点
• 对每类主管月度达成结果
要有原因分析
月度经营分析会制度
连云港海通市民一卡通有限公司
月度经营分析会制度
为了有效开拓市场，不断提高经营水平，提升经营绩效，使公司的经营管理工作制度化、规范化，保证公司各项经营目标的完成，特制定本制度。
第一条公司月度经营分析会是对公司经营业绩和经营绩效进行分析的主要形式。
月度经营分析会由公司总经理或由公司总经理委托其他公司领导主持召开，综合办公室牵头组织落实会务工作。
第二条参加人员：
一、公司总经理室成员；
二、各部门负责人；
三、经总经理室研究确定的其它专题汇报责任人。
四、各经营网点负责人列席月度经营分析会。
第三条会议内容：
一、市场运营部作上月度KPI指标分析并报告本月工作计划。
二、技术服务部作上月度工作汇报并报告本月技术工作计划。
三、财务结算部作上月度财务指标分析并报告本月工作计划。
四、经总经理室研究确定的其它专题报告。
五、就经营得失研讨阶段性工作举措。
六、公司领导作月度工作总结和下月工作安排。
第四条月度经营分析会定于每月初召开，具体时间视情确定，由综合办公室提前两天下发会议通知。
第五条会议要求：
一、参加和列席月度经营分析会的人员应提前安排好工作，会议不得请假，会议期间不得中途离场。
特殊情况需经总经理同意。
二、各职能部门有关今后工作安排的意见，应向分管总经理汇报并同意后方可在会议上发表。
三、所有参加会议人员应提前作好会议汇报材料的准备工作，各部门、各经营单位负责人及有关专题汇报责任人一律提前一天将会议材料提交综合办公室汇总。
汇报材料分PPT和WORD 两种格式。
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3.3 月度收入分析专题设置
3.3.1 收入排名 对各职级主管及理财经理进行收入排名，帮助主管清晰收入定位
3.3.2 三项核心收入分析 对不同职级主管及理财经理的核心待遇指标获取情况进行分析
3.3.3 案例分析 选择具有针对性的典型案例进行分析，帮助主管及理财经理找到收 入成长路径
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3.2.1 收入排名
✓ 制度经营期刊：工作动态、基本法月度收入分析 、基本法增收节支、制度经营标杆亮点
✓ 常态增员过程指标:月度举绩人力通报、主管增员 情况通报、新人举绩情况等
3.2 表彰激励
对上月季度阶段目标达成情况 优秀者、收入改善幅度大、组织 壮大成效明显的主管给予荣誉表 彰激励，营造氛围
可在月度分析会中宣布下次月 度会议的表彰主题：如增员最多、 低绩效人员转化最多、举绩率最 高、人均收入最高、直辖组津贴 最高等
差 成 目标 差 距 情 达成 距
率
率
率
况率
况率
40000 80% 10000 0 0% 2 100000 138% -- 3 50% 3 2 66% 1
1、季度目标中个人的考核保费完成情况良好，已完成80%，团队已超 额完成直辖组季度考核保费目标，继续努力； 2、新增合格人力达成进度较慢，距离标准组还差1人，距离季度发展 目标还差2人。 3、直辖组增员进度达成情况良好，已增员2人，完成率为66%。
职级
管理 津贴 比例
团队FYC
管理 津贴
张xx
高级处 经理
4%
120000 4800
田xx
初级组 经理
6%
50000 3000
许xx
初级组 经理
6%
40000 2400
王xx
高级组 经理
6%
10000
600
通过对管理津贴的分析， 让组经理层级主管了解 到做大团队、做大FYC 的重要性。
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3.2.3 专项津贴分析表（3/3）-增员津贴
姓 名
职级
底薪
杨 xx
中级组经理
1200
张 xx
初级组经理
1000
孙 初级理财经
xx
理
600
新增 人力
4
1
2
新人举 绩津贴
1200
300
600
新人晋 升津贴
1200
400
800
增员津 贴合计
2400
700
1400
通过对增员津贴分析，对比底薪收入， 突出增员的制度创富优势，鼓励业务系 列及主管系列多增员，做大组织。
月度收入分析会运作要点
内容纲要
一.月收入分析会作用 二.月收入分析会运作要点 三.注意事项
2
月收入分析会的作用
目标 追踪
承接季度发展辅导工作，根据每月实际已达成情 况，及时调整每季度中阶段追踪发展目标
激发 动力
通过不同角度的收入分析，激发主管获取更高收 入的源动力，帮助其清晰实现更高收入目标的路 径
收
入
19
3.2.4 标杆分析(5/5)-收入分析
利益大PK
一、业务系列 例：在九月份的收入分析会上，考降理财经理小韩。
九月份的业绩
✓ 月度收入分析会可以专门召开， 也可以和季发展辅导会、月度主 管例会、主管发展目标达成情况预警表 材料2-月收入分析会课件
✓分享人员一般可选取近期达成情况
良好的主管或收入明显提高的主管
✓内容要提前沟通，确保内容积极正
面、有效果、有说服力，并契合会议
主题
✓要注意切换每期分享人员的类型，
张xx 中级 组经理 1200 1200
田xx 初级 组经理 1000 1000
许xx 高级 理财经理 1000 1000 8000 8000
赵xx 高级 理财经理 1000
600
8000
0
张xx 中级 理财经理 800
800 6000 8000
吴xx 中级 理财经理 800
800 6000 6000
刘xx 初级 理财经理 600
480 4000 2000
范xx 考降 理财经理 500
300 4000
0
通过对底薪的分析， 让主管和理财经理 了解职级的高低和 当月考核保费达成 多少将直接影响到 底薪的额度，引导 主管积极晋升和提 升个人业绩
13
3.2.3 专项津贴分析表（2/3）-管理津贴
姓 名
17
3.2.4 标杆分析(3/5)-收入分析
张 三 主 管 基 本 法 收 入 分 析
18
3.2.4 标杆分析(4/5)-收入分析
张 1、业务推动方案奖励
三
达成业务推动方案中6万-10万的奖励标准，获得1000元
主
管 其 他
2、增员推动方案奖励 达成增员推动方案中主管新增举绩1人的标准，获得500元
推动 发展
通过对主管的目标追踪和激发动力，推动队伍的 业务发展和组织扩张
提升绩效 发展组织
3
内容纲要
一.月收入分析会作用 二.月收入分析会运作要点 三. 注意事项
4
运作要点
5
1、组织形式
✓ 以基层经营单位（县支公司或城 区营业单位）为主要运作单元， 每月10日前举办月度收入分析会
✓ 参与对象是本单位的所有理财经 理及主管
否
举绩人力合计6 人
16
3.2.4 标杆分析(2/5)-季度目标达成分析
张
个人考核保费达成情
直辖组季度目标达成情况
三 主
况
新增合格人力
直辖组考核保费
直辖组合格人 力
增员
管
季度
季度
季度
达 季度
达 季度
达成情 目标 况 达成
差距
达成 目标 差 达成情 目标 情况 达成 距 况 达成
差距
成 情
目标 达成
3.2.3 案例分析(1/5)
对所辖团队进 行案例分析
张瑞英直辖组 上季度职级 个人考核保费 是否合格人力
张三
高级组经理
40000
是
李四
高级理财经 理（宽限）
18000
是
王五
中级理财经 理（宽限）
10000
否
赵六
初级理财经 理
20000
是
新人甲
业务员
2000
否
新人乙
业务员
团队合计
5000 100000
清晰收入位 次位次
排名 业绩工号 姓名
职级
组经 总收 理平
入 均收 入
FYC
职级 底薪
管理 津贴
新人 举绩 津贴
新人 晋升 津贴
其他
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了解收入构成，明白收入的长短板
3.2.2 专项津贴分析表（1/3）-底薪
姓名 职级
类别
底薪基 数
实际发 放
月度考 月度考 核保费 核保费 目标 达成
杨xx 高级 组经理 1400 1400
避免千篇一律，缺乏新意
7
3.会中运作
团康 暖场 活动
上月 收入 公布 及表 彰
月收入 分析会
专题
本月 进度 提示
优秀 主管 代表 分享
目标 订定 与研 讨
激 励 时 刻
8
3.2 收入公布项目
❖ 制度经营创富榜：个人收入/基本法收入排行榜、 市县人均基本法收入、各职级基本法收入、管理 津贴收入排行等