3-《客户信息表》
客户信息一览表范本
客户信息一览表范本客户代码
客户名称
法人代表
联系地址
联系电话
联系人
经营产品
休闲装：□女式时装：□牛仔装：□童装：□职业装：□运动装：□
男装衬衫：□西裤：□西服：□皮革：□毛针织：□棉针织：□
销售对象
0～6岁：□7～12岁：□13～18岁：□19～28岁：□
29～38岁：□39～50岁：□51岁以上：□
收入：元/年购衣消费：元/年
经营组织
独资：□合伙：□股份制：□有限公司：□
经营方式
出口：□内销：□连锁专卖：□邮购：□批发：□加盟：□商场零售：□网购：□职员人数
完税情况
通过认证
同行评价
企业获奖情况
与我公司年签单情况序号
成交金额
订单产品
订单数量
加工部门
交货期
付款方式
资金到位情况
其余年签单情况序号
成交金额
订单产品
订单数量
签单公司
交货期
付款方式
资金到位情况
业务状况
淡季销售金额（月至月）
旺季销售金额（月至月）
月均/季均销售额
近三年年均销售额元
元
元/月元/季
元/年。
客户信息台账统计表——样表
所属行业
适用税率
填表指南：1、同一个业主单位对应多个项目的，业主信息栏可合并； 2、备注栏可填写业主在工程计量、款项支付等方面的履约情况。
信息台账——业主单位
人信息
税务登记号
一般纳税人识 别号
注册地址
业主联系 人
企业基本信息 职务 联系电话
开户行银行账号来自备注客户信息台账序号项目名称合同编号业主名称企业类型业主性质企业类型业主性质纳税人信息税务登记号一般纳税人识别号一般纳税人识别号注册地址业主联系人职务联系电话开户行银行账号账业主单位企业基本信息备注
序号
项目名称
合同编号
业主名称
企业类型 (业主性质)
是否增值税纳税人/ 是否一般纳税人
客户信息台账——业主
纳税人信息
客户联系表模板
客户联系表模板
客户联系表模板是一种用于记录客户联系信息的表格模板。
这个模板帮助您轻松地维护、更新和管理您与客户之间的联系信息。
下面是一份简单的客户联系表模板，可根据您的需求进行自定义。
表头包括以下信息：
1. 客户姓名：记录客户的全名或名称。
2. 公司名称：如果客户代表一家公司或组织，记录其名称。
3. 联系电话：记录客户的主要联系电话。
4. 手机号码：记录客户的移动电话号码。
5. 电子邮件：记录客户的电子邮件地址。
6. 职位：如果客户在公司或组织中有特定职位，请记录其职位名称。
7. 地址：记录客户的办公地址或居住地址。
您可以根据需要添加其他自定义字段，例如：
1. 客户类型：记录客户的分类，如潜在客户、现有客户等。
2. 上次联系日期：记录您上次与客户联系的日期。
3. 交易历史：记录客户的过往交易或项目历史。
4. 备注：记录其他重要信息或备注。
使用这个客户联系表模板，您可以轻松地添加新客户的联系信息，并随时更新和跟踪客户数据。
这将有助于您更好地了解客户需求、提供个性化服务、有效跟进销售机会，并建立稳固的客户关系。
通过合理使用客户联系表模板，您可以更好地组织和管理您的客户联系信息，提高客户满意度，促进业务增长，并实现业务目标。
来访客户信息分类标准表
家居配套更方便
来访客户信息分类标准表
编号-2015-8.1-02
编制：行政部 审核：
前言
为了更好提高工作效益，区分客户的质量，作出以下评定标准。
来单类型
来单客户的情况
C 类单 1、电话联系有意向咨询
2、在小区碰头的有意向咨询
3、有意向性装修，但具体时间未确定。
B 类单
1、预约过客户，采集过现场情况，但未来访。
2、收楼后，准备当年装修。
A1类单 1、已到公司来访，商讨过方案，提出了自己的要求。
2、方案已沟通，上门一次，后期难以预约。
3、近6个月以内准备装修。
A2类单 1、方案报价已完成，对公司报价一直不满意。
2、一直调整方案和报价，却没有意向性签单。
3、近2个月以内准备装修。
A3类单
1、方案设计已确定完成，较满意。
2、报价已分析完成，商讨折扣。
3、辅材、主材已完全沟通或确定。
4、当月能签单的客户。
备注 标准的评定由设计师、市场专员和总监三方评定再分类，在跟
进中，可对分类的单作不断升级调整。
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
房地产客户信息表(2016
到访时间： 日 1、客户基本信息：
姓名
年月 性别
诚意度等级 □A □B □C □D 联系方式
户籍/现居
年龄
获知渠道
职业
收入
交通工具
置业目的 2、客户需求：
置业次数
贷款记录
□有 □无
意向组团
意向户型
意向面积
意向房源 3、客户关心因素（限选三项）
是否需求精装修 ：□是 □否 □其他
□销售单价 □户型设计 □房屋总价 □内部景观 □交房时间 □工程质量
□物业管理 □升值潜力 □周边配套 □产品风格 □其他
(请注明)
4、客户满意因素（量 □内部景观 □社区配套 □得房率 □开发商品牌 □升值潜力 □产品风格 □其他
□户型设计 (请注明)
5、来访情况简述（含客户抗性及问题点）
6、客户建议
营销人员
填表日期
备注：1、本表格为案场接待客户需求及意见反馈信息表，为后期产品改进及制定抗性说辞等依据材料； 2、营销人员须认真填写，填写完成后每周一提交至销售经理处。
客户层次分类表
客户层次分类表
客户层次分类表是一种将企业的客户按照不同的特征和需求进行分类的工具。
通过对客户进行层次分类，企业可以更好地了解客户的需求，制定针对性的营销策略，提高客户满意度和企业利润Q以下是一个简单的客户层次分类表示例：
1.基本信息层：
姓名:XXX
性别:XXX
年龄:XXX
职业:XXX
联系方式:XXX
地址:XXXX
2.消费行为层：
购买频率
平均消费金额
购买产品种类
促销活动参与度
支付方式
购物渠道（线上、线下）
3.客户需求层：
对产品的需求（品质、价格、品牌等）
对服务的需求（售前、售后、咨询等）
对促销的需求（折扣、赠品、优惠券等）
对购物环境的需求（实体店布局、线上网站设计等）
4.客户价值层：
消费能力（高消费、中消费、低消费）
忠诚度（长期客户、潜在客户、流失客户）
推荐意愿（愿意推荐给朋友和家人、不愿意推荐）
对企业的贡献（高贡献、中贡献、低贡献）
5.客户细分层：
根据客户的基本信息、消费行为、客户需求和价值进行细分，如：年轻白领女性、高消费能力家庭主妇、忠诚的老客户等。
通过对客户进行层次分类，企业可以更加精准地了解客户的需求和喜好，制定有针对性的营销策略，提高客户满意度和忠诚度，从而提高企业的市场竞争力和盈利能力。
大客户档案表
住址
交易条件
参加社团
嗜
好
信用分析
1．负责人或经营者
2．财务分析
3．销售实力
4．同行业中地位
5．其他
业务接洽
地理
位置
付款接洽
来往银行
信用额度
核定
主管
业务
填卡
大客户档案表
地区
分类
客户名称
编号
电话
来往
日期
店
面
店面
□自有 □租用
面积
车辆
台
地址
商品
资本额
登记
日期品牌法人Fra bibliotek代表出生
日期
□已婚
□未婚
布置
□整齐 □别具风格 □佳 □尚可 □差
POP
□佳 □少数 □无
地址
销售对象
实际经营者
招牌
经销
品牌
总 评
电话
店员
人 数
住址
向心力
推销实力
经营者
出生
日期
□已婚
□未婚
敬业
精神
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网 点理财经理客户信息表
《客户信息表》使用指引
使用说明：
理财经理需要对归属客户建立连续完整的档案，本表格用于对客户信息及成交记录的填写。
并根据档案编号有序归档，便于查阅，于每次完成客户维护后应及时补充信息内容，要求做到信息真实性、更新及时性、管理有序性，并注意与客管系统的对接。
本表包含《客户信息》与《成交记录》两大部分内容（正反印制），建议活页装订。
主要包括客户基本信息、需求信息、其他信息及历史成交记录。
客户信息收集尽可能全面，并在多次有效跟进基础上进行更新完善，以便为客户提供更专业更完善的理财规划建议。
支局长可根据客户情况给予理财经理相关指导性建议。
填写说明：
1、客户基本信息：包括客户姓名、联系信息、身份证号、兴趣爱好等，需如实进行填写。
对于家庭情况如婚姻子女等情况，根据情况在相应选项内用“√”表示。
2、理财需求：包括理财目的、已有邮储产品、其它银行账户、产品意向四类信息，根据客户情况在相应选项内用“√”表示。
3、其他信息：主要填写在客户经营中了解到的客户其他信息，如客户家庭成员的信息、各类纪念日（生日、子女生日、结婚纪念等对客户有意义的纪念日）、客户关心的事、客户特殊偏好等。
4、历史成交记录：记录客户在我行所有购买产品的成交记录（包括购买时间、产品名称、购买金额等信息），并将相关信息（特别是产品到期日）及时登记至《客户索引表》内以便制定客户产品维护计划。
5、备注：用于记录其他与客户信息相关的未尽事宜。
如经营维护中需要关注的与客户相关的其他关键人信息、客户在他行购买产品的到期日等等。
客户信息表
客户姓名: （先生／女士）建档日期：档案编号：基本信息
通讯方式
手机：
电话：
家庭地址：
身份证号：
账号：
方便拜访时间：其它补充信息：1、工作生活状态：□经营业主□工薪收入□外来务工□外出务工□农牧业生产□无独立收入□其他
2、职务：□操作人员□技术人员□销售人员□管理人员□学生□其他
3、婚姻状况：□未婚□已婚□其他
4、子女教育：□幼儿园□小学□中学□大学
5、教育程度：□小学□中学□高中职□专科□大学□研究生（含以上）
6、家庭年收入：□5 万以下□5~10 万□10~20 万□20~50 万□50~100 万□100 万以上
7、可投资金额：□5 万以下□5~10 万□10~20 万□20~50 万□50~100 万□100 万以上
8、目前负债状况：□没有负债□净负债 2 万以下□净负债 2~10 万□净负债 10~30 万
□净负债 30~100 万□净负债 100 万上
9、兴趣爱好：□旅游□运动健身□美容□艺术品□美食□音乐□其他
理财需求
理财目的：□买房 □买车 □教育 □增值 □退休 □其他
已有邮储产品： □绿卡通 □网上银行□手机银行□短信□定期存款□保险 □基金□理财产品□国债□商易通□代收付□其他其它银行账户： □农商行 □农业银行 □工商银行 □建设银行 □中国银行 □招商银行 □其它银行＿＿＿＿
产品意向：□绿卡通 □网上银行□手机银行□短信□定期存款□保险 □基金□理财产品□国债□商易通□代收付□其他
其他信息。