YX-CW-LC-001客户订单汇总流程图
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利用ERP流程操作整个订单流程
2、车间订单如果不及时关闭，会影响财 务成本的归集。
利用ERP流程操作整个订单流程
十一、发货准备
客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确 及减少临时变动
此计划交三个部门： 物料：安排车量及准备货物 品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及
对是日要发货的产品优先及时检测 生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进
利用ERP流程操作整个订单流程
七、下发物料
物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中 根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定 工序和机台。
利用ERP流程操作整个订单流程
八、车间订单的执行及报告
车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计 划执行的订单原因和特殊情况。
每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文 件进行完工产量报数
的需求及实际库存情况。 -系统内的跟踪：利用客户计划跟踪其需求
利用ERP流程操作整个订单流程
十六、未来流程方向
二、客户计划处理流程
销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量 订单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用 量与计划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中 客户必需已确认最近周期的用量，后面的周期用量为 客户的大致预估。 工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客 户订单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数 量发货（需在双方确认的容差范围内）。 这是一个循环的过程，但有时间的界定。
利用ERP流程操作整个订单流程
十六、未来流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开 放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情 况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。
利用ERP流程操作整个订单流程
十一、发货准备
客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确 及减少临时变动
此计划交三个部门： 物料：安排车量及准备货物 品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及
对是日要发货的产品优先及时检测 生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进
利用ERP流程操作整个订单流程
七、下发物料
物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中 根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定 工序和机台。
利用ERP流程操作整个订单流程
八、车间订单的执行及报告
车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计 划执行的订单原因和特殊情况。
每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文 件进行完工产量报数
的需求及实际库存情况。 -系统内的跟踪：利用客户计划跟踪其需求
利用ERP流程操作整个订单流程
十六、未来流程方向
二、客户计划处理流程
销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量 订单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用 量与计划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中 客户必需已确认最近周期的用量，后面的周期用量为 客户的大致预估。 工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客 户订单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数 量发货（需在双方确认的容差范围内）。 这是一个循环的过程，但有时间的界定。
利用ERP流程操作整个订单流程
十六、未来流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开 放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情 况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。
订单运作与产品交付流程图
文件并记录。
市场部 项 目 负 责人
PMC 部 采购员
工程部 工程师
采购/ 修订模具与采购物料
下接 C
爱得乐安达电子塑料五金制品
△项目负责人确立模具、物料供应商；
◎合格供应商一览 ⊙不经评审或评审不合格的供应
△品质、工程、ISO 负责评审供应商；
表
商不可发出采购需求。
△PMC 部将经审核、批准后的新供应商纳入《合格供应商一 ◎物料采购周其表 ⊙ 采 购 订 单 应 写 明 物 料 编 号 、 订
部应组织验工程部提交的产品图纸、 ◎文件收发表
⊙文控员应确认文件编号是否要
《BOM》、包装指示、《检查基准书》、《工程更改申请/通 ◎文件控制一览表 求，文件是否清晰，制订、审批
知单》等进行核对，并按《文件控制程序》的要求将其
人权限；
发放给相关部门，并填写《文件收发表》。
⊙对于图纸、BOM 有修订的文件，文
△对于图纸、BOM 有修订的文件，文控员应要求工程师提交 ◎ 工 程 更 改 申 请 / 控员应确认有无提交《工程更改
《工程更改申请/ 通知单》。
通知单
申请/ 通知单》。
△应要求接受文件的部门在《文件收发表》上签名，应及
⊙文件发放时，应及时回收作废的
时回收作废文件并记录。
更新后的订单并重新进行评审；
审；对于只是推迟交期的订单，可只向 PMC 部发出《订 ◎订单更改通知单 ⊙对于发生了变更的订单，应及时
单更改通知单》；对于只是数量发生变更的订单，重新评
重新组织评审、回复客户。
审时，可不评审技术、品质、文件等要求。
⊙只有当所有要求均能满足时，
△对于评审出现的问题要及时与客户沟通，确保所有要求 ◎回复电子
全屋定制家具订单管理课件
订单流程图
客户 业务信息 按表录入 业务催 收订金 业务跟单 业务洽谈 初步方案 财务确认收 订金 财务 设计 计划统计 采购 材料库 设计 Speaker name and title here 成本核算、预计报价 签订合同、方案确定 物料预算申购、购买 客户订货单 订单接受 现场测量 图纸深化 精准报价 物料清单 计划 排布跟踪 库存梳理 物料申购 采购订单
• ④、外务采购员依采购订货单要求外出采购，注意回厂日期、单位最小化、原始单价、采购数量等。
精品
订单流程说明5
• 10、材料仓库：（1）、生产非生产非常用物料申购，一律到仓库写“申购单”，注意写清名称、数量、用途、申购人、回厂日期 后，副总签名后交采购购买。
• （2）、入库：公司采购之任何物料（包括生产用和非生产用，食堂除外）必先入库，办理入库手续，严禁物料回厂即用单证直接 交财务。
• ①、材料到位后，材料仓库须第一时间通知品检，进行品质检验，合格后方可入库，不合格的退回，并及时通知生产使用部门领 料。 • ②、仓管要依采购订货单逐一核实供方送货单项目是否与采购订货单相符，如多送，要及时知会采购是否收货，如收要求采购补 增采购订货单，再以采购订货单办理采购进货单；如多余的不收，就让多余的带回，只依采购订货单数量办理采购进货单。 • ③、注意单位换算，以ERP最小单位入库；单价是否涨价；其它项次是否与采购订货单相符。 • ④、按固定存放区及时归位。 • ⑤、车间退料入库，参照原材料入库(供应商改为车间)。 • ⑥、入完库后当天的所有送货单票据，在下午下班前由仓库统计交财务。 • （3）出库：①、材料统计每天把车间领料、补料、报废料、工具、退供应商的物料做到ERP上。 • ②、在ERP程序生产领料单或采购退货单上录入。日清日节，当天完成。 • ③、车间补料，要有生产总监注明衬料原因、签名，并有运营总经理审核后，仓库方可发料（人为报废衬料的，要按实价罚款）。 • ④、采购退货，要经采购、仓管、供方同时签名，并由仓库统计将采购退货单财务联• •
客户 业务信息 按表录入 业务催 收订金 业务跟单 业务洽谈 初步方案 财务确认收 订金 财务 设计 计划统计 采购 材料库 设计 Speaker name and title here 成本核算、预计报价 签订合同、方案确定 物料预算申购、购买 客户订货单 订单接受 现场测量 图纸深化 精准报价 物料清单 计划 排布跟踪 库存梳理 物料申购 采购订单
• ④、外务采购员依采购订货单要求外出采购，注意回厂日期、单位最小化、原始单价、采购数量等。
精品
订单流程说明5
• 10、材料仓库：（1）、生产非生产非常用物料申购，一律到仓库写“申购单”，注意写清名称、数量、用途、申购人、回厂日期 后，副总签名后交采购购买。
• （2）、入库：公司采购之任何物料（包括生产用和非生产用，食堂除外）必先入库，办理入库手续，严禁物料回厂即用单证直接 交财务。
• ①、材料到位后，材料仓库须第一时间通知品检，进行品质检验，合格后方可入库，不合格的退回，并及时通知生产使用部门领 料。 • ②、仓管要依采购订货单逐一核实供方送货单项目是否与采购订货单相符，如多送，要及时知会采购是否收货，如收要求采购补 增采购订货单，再以采购订货单办理采购进货单；如多余的不收，就让多余的带回，只依采购订货单数量办理采购进货单。 • ③、注意单位换算，以ERP最小单位入库；单价是否涨价；其它项次是否与采购订货单相符。 • ④、按固定存放区及时归位。 • ⑤、车间退料入库，参照原材料入库(供应商改为车间)。 • ⑥、入完库后当天的所有送货单票据，在下午下班前由仓库统计交财务。 • （3）出库：①、材料统计每天把车间领料、补料、报废料、工具、退供应商的物料做到ERP上。 • ②、在ERP程序生产领料单或采购退货单上录入。日清日节，当天完成。 • ③、车间补料，要有生产总监注明衬料原因、签名，并有运营总经理审核后，仓库方可发料（人为报废衬料的，要按实价罚款）。 • ④、采购退货，要经采购、仓管、供方同时签名，并由仓库统计将采购退货单财务联• •
总部_采购订单流程
总部_采购订单流程图
功能说明 部门 订单小组
为配送中心制作采购订单，配送中心凭订单验收 录入采购订单
操作模块 订单预处理录入 订单管理_订单 预处理录入_配 送订单确认
流程图
流程说明
1、在“订单预处理录入”中选择 订单类型为： “采购”方式保存为未
采购订单确认
确认采购订单 2、 “采购订单确认”调入未确认状 态的的采购订单→订单确认， 订单 信息同步到配送中心，
供应商按Байду номын сангаас送货 否 配送中心 A
订单终止 3、 配送中心在验收单录入中调入订 单→验收单
配送中心
商品流转_ 商品配送 _配送单录入-调订 单
调入采购订单
生成验收单据
注：红色连接线表示信息流； 打印结算单据 黑色表示物流票据流。
功能说明 部门 订单小组
为配送中心制作采购订单，配送中心凭订单验收 录入采购订单
操作模块 订单预处理录入 订单管理_订单 预处理录入_配 送订单确认
流程图
流程说明
1、在“订单预处理录入”中选择 订单类型为： “采购”方式保存为未
采购订单确认
确认采购订单 2、 “采购订单确认”调入未确认状 态的的采购订单→订单确认， 订单 信息同步到配送中心，
供应商按Байду номын сангаас送货 否 配送中心 A
订单终止 3、 配送中心在验收单录入中调入订 单→验收单
配送中心
商品流转_ 商品配送 _配送单录入-调订 单
调入采购订单
生成验收单据
注：红色连接线表示信息流； 打印结算单据 黑色表示物流票据流。
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤-全(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
销售订单处理流程图1
产生品产批工号作申令请/ 单 工程工作令 订单合同/
订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式 合同单号/库存
编号：
生产方式 自制/外购
相关要求
工程部长/日期： 工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
评审项目 01.订单价格符合情况
评审结果
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
编号： 完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
流程图
权责单位
使用表单
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客 沟
OK
工程评估 OK
报价作业
通
客户下订单
非工程类产品
业务转化为申请单
合同评审
NG
OK
合同接收 安排生产 订
合同修改 待定事项说明 单
变
更
数量增加 数量减少 其它要求
通
重
订
新
单
知
申
退
请 通知相关单回 位
记录保存
客户
业务/顾客代表 制造部/工程部/采
购 制造部/工程部/采购
订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式 合同单号/库存
编号：
生产方式 自制/外购
相关要求
工程部长/日期： 工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
评审项目 01.订单价格符合情况
评审结果
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
编号： 完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
流程图
权责单位
使用表单
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客 沟
OK
工程评估 OK
报价作业
通
客户下订单
非工程类产品
业务转化为申请单
合同评审
NG
OK
合同接收 安排生产 订
合同修改 待定事项说明 单
变
更
数量增加 数量减少 其它要求
通
重
订
新
单
知
申
退
请 通知相关单回 位
记录保存
客户
业务/顾客代表 制造部/工程部/采
购 制造部/工程部/采购
生产订单动作流程图
订单Q/HS—-—
报经理审批
2、对客户订单确认：产品名称/型号规格/订货量/交货期/付款方式/运输方
式/以及特殊要求/麦头等
3、填写订单，一式三份
2
C-1
业务经理
1、对客户的信誉度进行审核分类
订单Q/
1、订单转财务一份备案
2、订单转计划一份,下达计划
3、订单存档一份
2、对订货产品和性能要求进行审核，公司是否可以满足
3、对产品的价格审核，是否符合公司规定
4、2小时内完成审核通过签字,否则与业务员、客户沟通
3
D-1
财务部
1、接收销售部订单（合同)，审核经理是否签字
订单、合同
Q/HS——
跟踪订单(合同)
货款执行情况
2、订单/合同存档、待产品交付时进行核对
3、监督公司货款的执行单后，4小时内完成核对仓库
订单/合同：Q/HS—
生产计划表
Q/HS——
计划下达到生产公司、成品仓库、存档各1份
2、应急订单（A），下达日生产计划;正常交货期订单(B）下达周出货计划；储备计划（C）；计划一式三份(含特殊要求、麦头等说明）。计划分类A、B、C在备注中注明。
3、计划跟进，协调进度
5
F-2
成品仓管
1、接收周出货计划及应急日生产计划，按计划做好出货准备
2、产品出门单
销售业务员
公司门卫
2、开出门单，交公司门卫验货并签字.
16
F-8
成品仓管
1、产品出库单一联交财务部，一联存档/一联记帐。
产品出库单
财务部
计划管理
2、信息传计划管理员、记录
17
B-7
业务员
发货信息反馈给客户.
报经理审批
2、对客户订单确认：产品名称/型号规格/订货量/交货期/付款方式/运输方
式/以及特殊要求/麦头等
3、填写订单，一式三份
2
C-1
业务经理
1、对客户的信誉度进行审核分类
订单Q/
1、订单转财务一份备案
2、订单转计划一份,下达计划
3、订单存档一份
2、对订货产品和性能要求进行审核，公司是否可以满足
3、对产品的价格审核，是否符合公司规定
4、2小时内完成审核通过签字,否则与业务员、客户沟通
3
D-1
财务部
1、接收销售部订单（合同)，审核经理是否签字
订单、合同
Q/HS——
跟踪订单(合同)
货款执行情况
2、订单/合同存档、待产品交付时进行核对
3、监督公司货款的执行单后，4小时内完成核对仓库
订单/合同：Q/HS—
生产计划表
Q/HS——
计划下达到生产公司、成品仓库、存档各1份
2、应急订单（A），下达日生产计划;正常交货期订单(B）下达周出货计划；储备计划（C）；计划一式三份(含特殊要求、麦头等说明）。计划分类A、B、C在备注中注明。
3、计划跟进，协调进度
5
F-2
成品仓管
1、接收周出货计划及应急日生产计划，按计划做好出货准备
2、产品出门单
销售业务员
公司门卫
2、开出门单，交公司门卫验货并签字.
16
F-8
成品仓管
1、产品出库单一联交财务部，一联存档/一联记帐。
产品出库单
财务部
计划管理
2、信息传计划管理员、记录
17
B-7
业务员
发货信息反馈给客户.
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2
内部文件，注意保密Fra bibliotek核对订单数 量是否正确 否
是
复核订单数 量是否正确
否
每季客户订单数量与往
是 将订单汇总
年同季订量数量对比 每年每季样板数量与订 单数量比例一览表 区域吊牌和防伪吊牌数量 手挽袋数量
交汪总审核
交潘总下单生产
结束
符号说明：
作业
选择
审核
忽略
窗体
录入系统
结束
人力资源管理流程
1
内部文件，注意保密
二级流程
人力资源管理流程
二级流程
营销中心财务部管理流程图
类别 制订 修订 作业流程图 2012 年 11 月 20 日 2013 年 12 月 20 日 流 客户 程 客服 图 统计员 编号 YX-CW-LC-001 第 1 页共 1 页 A/1 简要说明
客户订单汇总流程图
页次 版次
开始
回传订单
订 货 会 结束 后 两 天 内催客户回传订单