中信建投证券股份有限公司债券业务概览

2009
8 第55名
2010
2011
股票及债券承销家数排名
股票基金交易总金额排名
54 4 3 2 1 0
2009
10 9
9 第99名
第6名 8
公司在全国28个省、市、自治区设有135家证券营业部，并设有中信建投资本管理有限公司、中信建投期货经纪有 限公司两家子公司
公司拥有近340万客户，客户资产规模达4,000多亿元，是国内营业网点最多、客户资源最广的券商之一
中信建投证券营业网点地区分布情况
8.40% 14.29%
24.37%
15.97% 16.81%
经中国证监
经财政部批
准，公司中
人总行批准 设立上海、
央股权划归 北京市
会核准，成
为国内首批 国务院批准，
保荐机构
中信建投证券
成立，受让原
华夏证券的证
券类资产、业
务、人员
北京国有资本经 营管理中心成为 公司新的股东之 一，股东的支持 揭开公司发展的 新篇章
广州等六个 分公司 工农中建交五 唯 一 一 家 企 大银行发起成 业 债 铁 道 债 立华夏证券有 主承销商 限责任公司
中信建投证券股份有限公司 债券业务概览
二○一三年
目录
第一章 中信建投证券概览
2
第二章 债券承销业绩
12
第三章 债券业务实力及优势
34
1
第一章 中信建投证券概览
强大的公司实力 悠久的发展历史 全面的业务结构 领先的从业业绩 良好的行业声誉
2
1.1 强大的公司实力
中信建投证券源自于华夏证券，是设立时间最早的全国三大券商之一
主要职能是根据国务院授权对国 有重点金融企业进行股权投资， 以出资额为限代表国家依法对国 有重点金融企业行使出资人权利 和履行出资人义务，实现国有金 融资产保值增值
重要股东职责由国务院行使，董 事会、监事会成员由国务院任命， 对国务院负责
4
其他股东
8%
中国中信集团公司
邓小平亲自倡导和批准，由前国 家 副 主 席 荣 毅 仁 于 1979 年 10 月 创 办的国内第一家大型投资公司
唯一拥有全系列金融牌照、实力 最强的金融控股集团，旗下拥有 44家子公司
资产规模位居我国国内最大企业 集团的前三位
1.1 强大的公司实力
中信建投证券建立起股东会、董事会、监事会及经理层完善的组织结构 按照业务和管理职能设置完备的部门
5
1.1 强大的公司实力
中信建投证券是国内营业网点最多，客户资源最广的券商之一
以国有资本经营和国有股权管理 为重点，以国有资本的证券化和 价值最大化为目标的投融资平台
旗下公司涉及金融、钢铁、机电、 能源、公路、制造、房地产等行 业，实力雄厚
中央汇金投资 有限责任公司
40%
中国中信 集团公司
7%
中信建投证券股份有限公司
中央汇金投资有限责任公司
成立于2003年12月16日 ，注册资 金3,724.65亿元
于行业平均水平（ 6.25%）
领先的业绩排名：连续三年各项业务指标排名均进入同业前十
最近三年各项业务指标排名均进入同业前十的证券公司仅有三家 中信建投证券作为其中之一，凸显了引领市场的综合实力
债券现券交易量排名
股票及债券承销金额排名
8
第77名
6
8
4
3
2 2
6
4
4
2
0
0
2009 2010 2011
20.17%
华中地区 华东地区 西部地区 华北地区 华南地区 东北地区
6
1.2 悠久的发展历史
中信建投证券经历了中国证券市场发展的全过程，是证券业经验最丰富的券商
1993年获国家财政部国债一级自营商资格 经中国证监会批准，内地首批主承销企业债券的三家券商之一 首批获得中国人民银行公开市场业务一级交易商资格的券商之一
中信建投证 券被中国证 监会评为： A类AA级证 券公司
经证监会批准， 公司整体变更 为中信建投证 券股份有限公 司
1992年10月
1995年
1999年8月
2004年
7
2005年11月 2010年7月 2010年8月 2011年9月
1.3 全面的业务结构
中信建投证券是国内拥有“全牌照”业务的证券公司之一
2010年
40.00
56.82
16.07
28.76
16.33
29.07
12.11
21.61
2009年 60.82 35.15 34.88 26.17
3
1.1 强大的公司实力
中信建投证券三大股东实力雄厚
北京市国有资本 经营管理中心 45%
北京市国有资本经营管理中心
由北京市国资委独家出资成立， 注册资本300亿元
有限公司
项目 资产总额 负债总额 股东权益 总股本
主要财务数据
2011年末 2010年末
485.06
681.04
380.06
Baidu Nhomakorabea586.79
105.00
94.26
27.00
27.00
2009年末 660.05 586.95 73.10 27.00
项目 营业收入 营业利润 利润总额 净利润
主要经营业绩
2011年
基本情况
2005年11月2日，中信建投证券股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信建投证券股份有限公司筹建方案的批复》 (证监机构字[2005]96号)，由中信证券股份有限公司和中国建银投资有限责任公司依照《中华人民共和国公司法》的有关规定及双 方签订的协议共同出资设立
公司注册资本为人民币61亿元 公司注册地点为北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 截至2011年末，中信建投证券资产规模达到485.06亿元，股东权益105.00亿元，2011年实现营业收入40.00亿元，净利润12.11亿元 2011年9月，经中国证监会批准，并经北京市工商行政管理局核准登记，中信建投证券有限责任公司整体变更为中信建投证券股份
中信建投证券主要业务包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销 与保荐、证券自营、直接股权投资、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务以及中国 证监会批准的其它业务
8
1.4 领先的从业业绩
优良的资产质量：净资产收益率遥遥领先
中信建投证券经营规范，业绩优良，连续三年被评为行业最高的A类AA级，是国内资产质量最好的券商之一 截至2011年末，中信建投证券净资产105.00亿元，2011年实现净利润12.11亿元，净资产收益率达到11.53%，远高