中间业务调研调查报告

商业银行中间业务调研报告——基于中国建设银行的代收代付业务所谓中间业务，是指商业银行不直接运用或很少运用自身货币资金要素，依托业务、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人或代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其他委托事项，提供各类金融服务并收取一定费用的经营活动。

伴随着全球范围内金融自由化程度的不断加深和银行再造理论的广泛应用，现今中间业务已成为国际商业银行新的利润增长点，是新兴的“朝阳”业务。

同时，由于中间业务对服务客户、联系客户及促进传统资产负债业务发展起着重要作用，故已成为衡量商业银行综合实力和发展水平的重要标准。

一、商业银行中间业务的宏观分析1.历程相对其他国家而言，我国银行业中间业务发展相对落后，其具体表现为起步晚、品种少、收入占比低、管理体制和手段相对落后。

我国中间业务大致从1994年的金融体制改革开始真正起步，大体分为4个阶段。

（1）1994—1998年存款导向阶段。

此时发展中间业务意在维护客户关系，稳定和增加存款，业务领域主要集中在代收代付、委托贷款等方面。

此时的四大国有商业银行中间业务收入占总收入的比重一直在6.7%--9.6%之间徘徊。

（2）2002—2005年收入导向阶段。

业务以防范风险、增加收入为主要目的，创新重点集中于代理保险、投资银行、资产托管等高收益中间业务。

我国商业银行中间业务占营业收入的比重从3.8%提高到了8%左右，实现了较大的跨越，但与国际上的大银行相比，我国银行业中间业务发展的差距在进一步扩大，如花旗银行中间业务收入占比达70%，英国巴克莱银行更高达73%。

（3）2005—2007年收入劲长阶段。

2005--2007年我国上市银行中间业务飞速发展，尤其是随着2007年资本市场的火暴，代理证券、代理基金、代理保险买卖等中间业务强劲增长，中间业务收入首次实现了翻番。

依托发达的网上银行销售渠道、灵活的销售政策、广泛的代销产品等，非国有上市银行中间业务增长速度更是遥遥领先。

（4）2007—今业务深化阶段。

现如今，我国银行客户金融服务需求日趋多元化、差异化，金融市场迅猛发展，商业银行体制也不断深化改革，公司治理不断完善，这使得风险管理水平显著提高，中间业务产品日益丰富，中间业务发展步伐日益加快。

从总量上看，我国商业银行中间业务收入总量增长迅速，已远远超出同期收入利差增长和同期资产、负债的增长。

2.现状（1）中间业务收入占全行总收入的比重长期在低位徘徊。

受传统经营模式、人才、技术等多方面的影响，我国商业银行中间业务发展不充分。

据统计资料表明：国内商业银行中间业务收入比重低，具体为工行5%、农行1.71%、中行17%、建行8%。

（2）中间业务品种尚未全部开发推广。

根据巴塞尔委员会的分类方法，商业银行中间业务可分为四类：银行提供的各种担保，贷款或投资的承诺业务，创造金融工具，利用银行人力与技术设备等资源为客户提供的中介与服务。

目前，我国商业银行已开办的中间业务，以上述分类的第四类为主，并在尝试推广第一、二类的某些业务，至于第三类业务，除了国际贸易及外债收支因防范汇率、利率风险需要所做的远期和互换交易外，其他衍生产品还未实现零的突破。

（3）中间业务发展很不平衡。

一是中间业务在各业务种类之间的发展很不平衡。

其具体表现为有些中间业务如银行卡和代理业务发展十分迅速，而有些中间业务如电子计算机服务尚未开展起来。

二是中间业务在各地区之间的发展很不平衡。

经济较为发达的省会城市中间业务发展较快，而在经济欠发达的地区则发展缓慢。

三是中间业务在同一地区的各家银行之间发展也不平衡。

交通银行、招商银行等股份制商业银行中间业务发展较迅速，而国有商业银行则发展相对缓慢。

3.中间业务的主要内容中国人民银行在《关于落实<商业银行中间业务暂行规定>有关问题的通知》(2002)中，将国内商业银行中间业务分为九类: （1）支付结算类中间业务，指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务，如支票结算、进口押汇、承兑汇票等。

（2）银行卡业务，是由经授权的金融机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。

（3）代理类中间业务，指商业银行接受客户委托、代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务，包括代理政策性银行业务、代收代付款业务、代理证券业务、.代理保险业务、代理银行卡收单业务等。

（4）担保类中间业务，指商业银行为客户债务清偿能力提供担保，承担客户违约风险的业务，包括银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等。

（5）承诺类中间业务，是指商业银行在未来某一日期按照事前约定的条件向客户提供约定信用的业务，包括贷款承诺、透支额度等可撤销承诺和备用信用额度、回购协议、票据发行便利等不可撤销承诺两种。

（6）交易类中间业务，指商业银行为满足客户保值或自身风险管理的需要，利用各种金融工具进行的资金交易活动，包括期货、期权等各类金融衍生业务。

（7）基金托管业务，是指有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部资产，为所托管的基金办理基金资金清算款项。

（8）咨询顾问类业务，是商业银行依靠自身在信息和人才等方面的优势，收集和整理有关信息，结合银行和客户资金运动的特点，形成系统的方案提供给客户，以满足其经营管理需要的服务活动，主要包括财务顾问和现金管理业务等。

（9）其他类中间业务，包括保管箱业务以及其他不能归入以上八类的业务。

二、商业银行中间业务的微观分析（以建行为例）1.公司规模及基本治理结构中国建设银行为股份制商业银行，其内部有股东大会、董事会、监事会三会。

公司规模庞大，目前在大陆境外的中国香港、新加坡、德国（法兰克福）、南非（约翰内斯堡）、日本（东京、大阪）、韩国（首尔）、美国(纽约)、越南(胡志明市)、澳大利亚（悉尼、墨尔本）、卢森堡、中国台湾(台北)设有海外分行，在中国香港、英国(伦敦)、俄罗斯(莫斯科)、阿联酋（迪拜）、卢森堡、新西兰（奥克兰）均设有全资子公司。

（中国建设银行组织架构图）股东大会①①股东大会：股东大会是中国建设银行股份有限公司的权力机构，依法对我行重大事项做出决策，包括审议批准利润分配方案、年度财务预算方案和决算方案、注册资本的改变、发行债券、合并、分立以及修改公司章程等。

②董事会：中国建设银行股份有限公司董事会对股东大会负责，负责执行股东大会的决议，并按照法律、法规、规章、公司章程的规定和股东大会的授权行使职权。

所有董事有责任积极参与公司重大事项的决策，保护银行利益及股东权益。

董事会现有12名董事，均按照公司章程的有关规定，经股东大会选举产生。

其中，执行董事4名、非执行董事3名、独立非执行董事5名。

③监事会：中国建设银行股份有限公司监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，监督董事会和高级管理层的行为及财务事宜。

本行监事会由七名监事组成：股东代表监事三名，外部监事一名，均经股东大会选举产生；职工代表监事三名，由职工代表大会选举产生。

本行的董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事长由监事会选举产生，监事任期三年，可以连选连任。

④战略发展委员会：战略发展委员会的主要职责权限包括：•拟订战略及发展规划，监测、评估其实施情况；•审核年度经营计划和固定资产投资预算；•审查年度经营计划和固定资产投资预算执行情况；•评估各类业务的协调发展状况；•审核重大组织调整和机构布局方案；•审核银行重大投资、融资方案；•董事会授权范围内行使股权投资、信息技术规划和资本充足率管理等权限；•董事会授权的其他事宜。

⑤审计委员会：审计委员会的主要职责权限包括：•监督银行财务报告，审查银行会计信息及其重大事项披露；•监督及评估银行内部控制；•监督及评价银行内部审计工作；•监督及评估外部审计工作；•关注可能出现的不当行为并确保有适当安排；•向董事会报告委员会工作；•董事会授权的其他事宜。

⑥风险管理委员会：风险管理委员会的主要职责权限包括：•根据本行总体战略，审核本行风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；•指导本行的风险管理制度建设；•监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；•审议本行风险报告，对本行风险状况进行定期评估，提出完善本行风险管理的意见；•对本行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；•监督银行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性；•董事会授权的其他事宜。

⑦提名与薪酬委员会：提名与薪酬委员会的主要职责权限包括：•组织拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序；•就董事候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选，及董事会各专门委员会人选向董事会提出建议；•审核董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就为执行银行的公司策略而拟对董事会作出的调整提出建议；•审查董事会成员履职情况；•审核行长提名的高级管理人员人选；•拟订高级管理人员的发展计划及关键后备人才的培养计划；•审核行长提交的银行薪酬管理制度；•组织拟订董事及高级管理人员的业绩考核办法，提请董事会审议；•组织对董事和高级管理人员的业绩考核。

根据考核结果和监事会的尽职情况评价，提出对董事和高级管理人员薪酬分配的建议，提请董事会审议；•根据监事会对监事的业绩考核，提出对监事薪酬分配方案的建议，提请董事会审议；•监督本行绩效考核制度和薪酬制度的执行情况；•董事会授权的其他事宜。

⑧社会责任与关联委员会：社会责任与关联交易委员会的主要职责权限包括：•设计并提出本行重大关联交易衡量标准以及本行关联交易管理和内部审批备案制度，报董事会批准；•确认本行关联方；•接受一般关联交易的备案；•审查重大关联交易；•研究拟定本行社会责任战略和政策；•审核涉及环境与可持续发展的授信政策；•对本行履行社会责任的情况进行监督、检查和评估；•研究拟定本行消费者权益保护工作的战略、政策和目标，监督、评价本行消费者权益保护工作；•董事会授权的其他事宜。

⑨高级管理层：行长等高级管理人员负责组织我行的经营管理活动。

行长主要依据法律、法规、规章和我行章程规定以及股东大会、董事会的授权行使职权，其行为受《中国建设银行股份有限公司行长工作细则》约束。

2.地位2014年英国《银行家》公布的全球1000家大银行排名榜单中，按一级资本计算，中国建设银行荣登2014年度全球银行前三名。

2016年7月20日，《财富》发布的最新的世界500强排行榜中，中国建设银行名列第二十二名。

8月，中国建设银行在2016中国企业500强中，排名第5。

2017年2月，Brand Finance发布2017年度全球500强品牌榜单中，中国建设银行排名第14。

这充分展示了中国建设银行资本实力不断提升、资产质量持续改善、发展后劲不断增强，不论是在国内还是国际上都处于较高地位。