信贷跟进表
贷款业务进度表1702
姓名： 金融类别: 资料申请手续： 电话： 车型： 提交时间： 车手续：□合格证照片 □车型截图 车价： 回访时间: □客户与销售顾问合影 □登记证书 □行车证 □评估照片 □保单 □发票 贷款额：
□夫妻双方身份证 □银行卡 □驾驶证 必须扫描件 □双方户口本 □结婚证 □银行流水 □收入证明 □居住证明 审批情况 面签合同 保险变更 或出单 GPS 定位 安装、拍照 打款信息 需扣除手续费 上牌落户安排打款提车 打款备注: 打款备注:
其他：_________________
□已上牌 □正常过户 □抵押登记 □登记证书 □行车证复印件 □保单交强+商业 □发票 □税票 □备用钥匙 □快递返回(编号___________________)
□两正一卡 □正常贷款
□郑州回访 □北京回访 □审批结果备注_______________ □合格证照片生成系统合同 □打印合同 □客户基础资料复印件 □理赔特约 □收回申请表 □面签合同并回传系统
□客户填写合同并拍照 □见证人签字及与客户合同合影 □交强险 □商业险___________ □GPS 编码拍照 行别 GPS 户名 服务费 保险 □定位系统激活(注意) 账号 □第一受益
个人信贷业务移交记录表模版
监交人： 日期：
本表一式三份，移交人、接收人各一份，另一份随贷后检查报告归档。
5.； 6.；
……
信贷系统移交情况
授信综合评价
移交部门意见：目前客户和担保情况简要概述，存在哪些风险隐患，如何防范？如果为不良贷款，请说明成因、已采取的主要催收措施、收效和主要障碍，建议下一步应该采取的措施（可另附页）：
移交人： 所在部门： 部门负责人：
日期： 日期人信贷业务移交记录表
联络信息
客户名称：
地址/邮编
电话/传真/手机
主要联系人：
电话/传真/手机
担保人：
地址/邮编
电话/传真/手机：
主要联系人：
电话/传真/手机
逐笔填写授信情况
授信种类
授信金额
起止日期
合同编号
授信状态
欠息日期/金额
担保方式、担保人、抵/质押物名称、保管情况：
资料移交清单
1.； 2.；
3.； 4.；
贷后跟踪检查表
□已养成清洁习惯，环境比较整洁（8分）
□已养成清洁习惯（10分）
5
素养形成制度养成习惯
□不按规定着装、衣冠不整（2分）
□常不按规定着装、乱戴标卡（4分）
J33005 80ED胭y31581 7B5D筝n 35599 8B0F謏37470 925E鉞
□基本按规定着装、配戴标卡（6分）
□执行着装、戴卡规定较好（8分）
6
设备工具
□脏乱（2分）
□较脏乱（4分）
□基本整洁（6分）
□较整洁（8分）
□整洁（10分）
7
公共场所
□垃圾多、无人管（2分）
□通道无划线、有人管、但不整洁（4分）
□通道有划线、基本整洁，有少量脏物（6分）
□通道有划线、比较整洁（8分）
□通道有划线、整洁、无脏物（10分）
序号
检 查内容
检查结果
责任部门
执行班组
备 注
1
是否有明确的技术交底和相应的安全交底
2
泵车停放处的一切障碍物是否清理
3
施工面上机具是否配备充足且完好
4
必要的照明设施是否到位
5
施工面的模板是否冲洗干净
6
施工过程中施工缝是否留设正确
7
每层楼梯和柱头施工缝是否按要求凿毛
8
是否按照项目部要求进行收面且及时覆盖
9
收面是否符合项目部技术要求
10
柱头内是否按项目部要求用木抹子搓平
11
柱子四周砼是否根据标高收平
浙江东阳建工集团
项目部混凝土工程检查记录表
工程名称： 检查日期：年月日 共页 第页
序号
检 查内容
业绩跟进表模板
业绩跟进表模板
以下是一个简单的业绩跟进表模板，你可以根据需要进行修改和调整：
日期销售目标实际销售跟进情况
:--: :--: :--: :--:
10000元 8000元跟进客户A，未达成目标
12000元 11000元跟进客户B，已达成目标
9000元 7500元跟进客户C，未达成目标
8000元 9500元跟进客户D，已达成目标
11000元 9000元跟进客户E，未达成目标
总计 50000元 45500元 -
说明：
“销售目标”列表示每天设定的销售目标金额。
“实际销售”列表示每天实际完成的销售金额。
“跟进情况”列描述了每天跟进客户的具体情况，例如是否达成目标。
在“总计”行，你可以计算总销售目标和总实际销售金额，以了解整体业绩情况。
你可以根据需要添加其他列，例如产品信息、客户信息等，以更全面地跟踪业绩。
【模板】客户跟进表
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
·重庆渝北两路卡洛婚礼·
·卡洛—客户跟进明细·
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎பைடு நூலகம்
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□
贷款新人电销话术表
上班族
-X先生，请问您在现在这家单位工作时间多久了？/请问您公司的营业执照注 册时间多久了？请问您的工资是银行代发还是发现金呢？最近6个月加起来总
TX先生，最近半年办过信用卡吗？最近半年信用卡中心给您打过电话吗？ （如果没有，适当赞美客户信用好）-X先生，请问您在其他银行贷过款吗?
有没有贷款买过车？有没有贷款买过房子（房子增加贷款的额度）？贷款新人电销话术表《贷款》信贷《新人电销话术表》开场白您好我是 公司的贷
三大问题的解答:
利息高1•我们没有任何抵押和担保的信用贷款，风险很高。而且我们手续简单快润，问客户所在行业的毛利是多少：客户赚大头，银行赚零头;
他吃肉，银行喝汤。等于用银行的钱去赚钱。
3•告诉客户拿到贷款的代价就是几张纸，客户是空手套白狼，没有任何风险。 但我们承担的风险非常高，就连民间5分以上的高利贷都要抵押和担保才行
做生意
-X先生，请问您是公司的法人代表吗？占股多少？公司的营业执照注册时间 多久了？（注册满一年，本地人或有对公流水账或商品房才可以申请，否则要
-X先生，请问您对公账户和对私账户最近半年有多少进账？（以此来评估客
户的收入，收入又决定客户贷款的额度）
-请问您有几张信用卡？总额度有多少钱？目前消费了多少了？最长一张用了 多久了？ （了解客户的负债，负债太高会影响贷款的额度）…一
—X先生，最近半年办过信用卡吗？最近半年信用卡中心给您打过电话吗?
如果没有，适当赞美客户信用好）
—X先生，请问您在其他银行贷过款吗？有没有贷款买过车？有没有贷款买过
商品房
—X先生，您的房子是按揭的还是一次性买断的？是夫妻共有吗（房产证是谁 的名字）？多少个平方米？供了多久？月供多少？（一次性买断的，适当赞美
信贷销售工作计划表
信贷销售工作计划表一、目标设定1.1 业绩目标：在本季度达成500万的信贷销售额1.2 客户目标：通过积极开展业务拓展，增加新客户数量，提升客户满意度，以达到优质客户50个1.3 团队目标：建立高效的团队合作机制，提升团队业绩，每月团队总人均贷款数为20笔以上二、市场调研和分析2.1 调研目标：了解市场上信贷产品的竞争情况以及客户的需求特点，制定针对性的销售策略2.2 调研方法：通过阅读行业报告、网络搜索、与客户沟通等方式获取市场信息2.3 调研内容：市场竞争状况、目标客户群体、竞争对手的产品特点和价格策略等2.4 调研结果：根据市场调研结果，确定针对性的销售策略和产品定价三、销售策略制定3.1 客户定位：根据市场调研结果确定目标客户群体，包括企业客户和个人客户，并设置不同的销售策略3.2 产品定位：根据市场需求和竞争对手情况，优化现有信贷产品，开发符合客户需求的新产品3.3 渠道选择：根据客户群体的特点选择合适的销售渠道，包括线下推广、线上宣传、合作伙伴等3.4 价格策略：根据竞争对手的价格情况和产品特点，制定合理的价格策略，提供竞争力的产品四、业务拓展计划4.1 建立客户数据库：通过各种渠道搜集、整理客户信息，建立完善的客户数据库，为后续的销售活动提供支持4.2 线下推广：组织参加行业展览、峰会等活动，通过现场展示产品和与潜在客户洽谈，争取扩大市场份额4.3 线上宣传：完善公司官方网站和社交媒体平台的内容，提供专业信贷知识和产品介绍，吸引潜在客户的关注4.4 合作伙伴拓展：与相关行业的供应商、合作伙伴进行合作，共同推广产品，扩大销售网络五、客户管理计划5.1 潜在客户挖掘：通过客户数据库、市场调研等方式，挖掘潜在客户，并进行有效的跟进和沟通5.2 客户沟通：建立健康的客户关系，及时了解客户需求，提供及时、准确的信贷解决方案5.3 客户满意度提升：通过优质服务、关怀回访等方式，提升客户满意度，并争取获得客户的长期支持和推荐六、团队管理计划6.1 目标规划：与团队成员沟通，明确季度目标，制定个人业绩计划，适时调整业绩目标，确保团队的共同兴趣和目标一致6.2 员工培训：根据员工不同岗位需求和发展规划，制定个性化的培训计划，提升员工专业素养和销售技巧6.3 团队激励：建立奖励机制，根据个人和团队的业绩表现，给予适当的物质奖励和荣誉表彰，激发团队士气和积极性6.4 团队沟通：定期组织团队会议，共享销售经验，讨论工作中的问题和难点，促进团队合作和沟通七、检验与调整7.1 监测销售数据：建立销售数据监控体系，及时掌握销售进展和业绩情况，发现问题并及时采取措施进行调整7.2 定期评估：每月和每季度对销售策略的执行情况进行检查和评估，及时发现问题和不足之处，以便及时调整7.3 季度总结：制定季度总结，分析季度的工作成果和问题，并总结经验，提出下一步的改进措施综上所述，信贷销售工作计划表是指在市场调研和分析的基础上，制定业务拓展、销售策略、客户管理和团队管理的计划，以达到既定的业绩目标。
贷款资金过程管理日志表格
贷款 金额
贷款期限
贷款用途
信息登记
是否填报 是否审核
是否通知 客户
完成情况
拟还款 方式
XX XXXX A 2023/10/1 MD
XX
10 现金赎楼
是
否
是
未完成 等额本息还款
XX XXXX A 2023/10/2 MD
XX
11 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/3 MD
单位名称：
序号
客户 姓名
1
XX
2
XX
3
XX
4
XX
5
XX
6
XX
7
XX
8
XX
9
XX
10 XX
11 XX
12 XX
13 XX
14 XX
15 XX
16 XX
17 XX
18 XX
19 XX
20 XX
21 XX
贷款资金过程管理日志表格
证件号
联系方式
客户 类别
贷款日期
单位：万 元
贷款品种
21 14
贷款客户 数
未完成数
XX XXXX A 2023/10/14 MD
XX
23 存款证明
否
否
否
未完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/15 MD
XX
24 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/16 MD
XX
25 存款证明
是
是
否
未完成 等额本金还款