客户跟踪技巧
跟踪客户的方法与技巧
跟踪客户的方法与技巧跟踪客户是销售工作中至关重要的一环，它能够帮助销售人员更好地了解客户需求，及时跟进销售进程，提高销售成功率。
本文将介绍一些跟踪客户的方法与技巧，帮助销售人员有效地跟踪客户，取得更好的销售业绩。
一、建立有效的沟通渠道建立有效的沟通渠道是跟踪客户的基础。
销售人员需要与客户建立良好的关系，了解客户的喜好、需求以及购买决策过程。
可以通过电话、邮件、社交媒体等方式与客户保持联系，及时获取客户的反馈和信息，以便做出相应的调整和回应。
二、设定明确的目标与计划在跟踪客户过程中，销售人员需要设定明确的目标与计划。
目标可以是与客户建立长期合作关系，或者是完成一次具体的销售交易。
计划可以包括跟进时间表、联系方式、内容等。
通过设定明确的目标与计划，销售人员能够更有条理地进行跟踪工作，提高工作效率。
三、定期跟进与提供价值定期跟进是跟踪客户的关键步骤之一。
销售人员需要定期与客户进行联系，了解客户的最新情况，提供有价值的信息和建议。
可以通过发送邮件、电话沟通、邀请客户参加行业活动等方式进行跟进工作。
同时，销售人员还可以通过分享行业动态、提供个性化解决方案等方式，为客户提供价值，增强客户对自己产品或服务的认可度。
四、善于倾听与回应在跟踪客户过程中，销售人员需要善于倾听客户的意见和需求，并及时回应。
客户的反馈对于销售人员来说非常重要，它能够帮助销售人员更好地了解客户的需求和痛点，进而提供更加贴合客户需求的解决方案。
同时，销售人员还应该及时回应客户的咨询和问题，提供专业的建议和帮助。
五、建立客户档案与记录建立客户档案与记录是跟踪客户的有效方式之一。
销售人员可以记录客户的基本信息、购买历史、沟通记录等，以便于更好地了解客户，进行个性化的跟进工作。
可以通过客户关系管理系统（CRM）等工具来管理和记录客户信息，提高跟踪的效率和准确性。
六、持续学习与改进跟踪客户是一个不断学习和改进的过程。
销售人员需要不断提升自己的销售技巧和产品知识，以更好地满足客户的需求。
销售管理中的跟踪与客户服务技巧
销售管理中的跟踪与客户服务技巧一.引言在竞争激烈的市场环境下，销售管理的有效性对企业的业绩至关重要。
在销售管理中，跟踪客户并提供优质的客户服务是关键成功因素之一。
本文将论述销售管理中的跟踪技巧以及提供卓越客户服务的技巧。
二.跟踪客户技巧1.建立有效的沟通渠道为了更好地跟踪客户，建立一个有效的沟通渠道是必要的。
可以通过电话、电子邮件、面对面会议等方式与客户保持联系，并及时回应客户的需求和问题。
2.定期跟进客户定期跟进客户是确保客户满意度和忠诚度的关键。
可以制定一个跟进计划，设定固定的时间间隔来联系客户，并主动了解客户的需求和反馈。
通过定期跟进，建立良好的客户关系和信任。
3.记录客户信息在跟踪客户时，记录客户的相关信息非常重要。
可以建立一个客户信息管理系统，包括客户的联系信息、历史购买记录、偏好等，以便更好地了解客户的需求和提供个性化的服务。
4.关注客户的关键事件关注客户的关键事件，如生日、公司成立纪念日等，向客户发送祝福邮件或礼品，可以增强客户对企业的好感并加强客户关系。
三.客户服务技巧1.积极倾听客户需求提供卓越的客户服务的第一步是积极倾听客户的需求。
当与客户交流时，关注客户所说的话，理解他们的问题和需求，并及时采取行动解决问题。
2.提供个性化的解决方案每个客户都是独一无二的，因此在提供客户服务时，不要采用通用的解决方案。
根据客户的需求和背景，提供个性化的解决方案，以更好地满足客户的期望。
3.及时响应客户对于客户的问题和投诉，需要及时响应并解决。
客户期望在遇到问题时能够得到快速的回应，并寻求解决方案。
通过及时响应客户，可以提升客户的满意度和忠诚度。
4.持续改进客户服务客户需求是不断变化的，企业应持续改进客户服务，以适应市场的变化。
可以定期进行客户满意度调查，收集客户反馈，并针对问题进行改进。
四.结论在销售管理中，跟踪客户并提供卓越的客户服务是取得成功的关键。
通过建立有效的沟通渠道、定期跟进客户、记录客户信息和关注客户关键事件，可以提升销售团队的绩效和客户满意度。
(完整版)客户跟进7步法
客户跟进（一）销售员在跟进客户过程中，一些跟进的方法供大家参考（客户跟进7步法）：⏹第一步：问客人是否收到报价邮件（报价后2-3天）⏹第二步：（如果客人还未回复）在第一步跟进后的3-4天问客人订单的进程怎么样，如果还在考虑，请给我司机会与贵司合作⏹第三步：（如果客人还未回复）在第二步跟进后的3-4天，发参展图片给客人看⏹第四步：（如果客人还未回复）在第三步跟进后的3-4天，问客人是否需要catalog和产品样品⏹第五步：（如果客人还未回复）在第四步跟进后的7天，再一次向客人介绍我公司主要的出口市场、出口量、生产周期和产能，以展示我司的实力⏹第六步：（如果客人还未回复）在第五步跟进后的7天，告诉客人原材料的价格可能上涨，请客人尽快下单⏹第七步：（如果客人还未回复）在第六步跟进后的7天，发送“Reminder”关于客户跟进（二）80%的销售来源于报价后第4至11次的跟踪记得在欧洲工作的时候，我先前的美国老板对我说：嗨，伙计，做销售，你得学会跟踪。
为进一步说明问题，老板举了一个生动的实例：有个人看到我们的招聘广告，在应聘截止最后一天，他向我们投来他的简历（最后一天投简历的目的是使他的简历能放在一堆应聘材料的最上面）。
一周后，他打电话来询问我们是否收到他的简历（当然是安全送达）。
这就是跟踪。
四天后，他来第二次电话，询问我们是否愿意接受他新的推荐信（西方人对推荐信格外重视），我们的回答当然是肯定的。
这是他第二次跟踪。
再两天后，他将新的推荐信传真至我的办公室，紧接着他电话又跟过来，询问传真内容是否清晰。
这是第三次跟踪。
我们对他专业的跟踪工作印象极深。
他现在在我们美国公司工作。
从那时起，我体会到跟踪工作的重要性。
直到一星期前，我看到美国专业营销人员协会和国家销售执行协会的统计报告后，我对销售的跟踪工作重新进行一番反思。
请看生动的统计数据：2%的销售是在第一次接洽后完成，3%的销售是在第一次跟踪后完成，5%的销售是在第二次跟踪后完成，10%的销售是在第三次跟踪后完成，80%的销售是在第4至11次跟踪后完成！几乎形成鲜明对比的是，在我们日常工作中，我们发现， 80%的销售人员在跟踪一次后，不再进行第二次、第三次跟踪。
客户服务追踪话术：留住满意的客户
客户服务追踪话术：留住满意的客户在竞争激烈的市场环境下，留住满意的客户对每一家企业来说都至关重要。
尽管不同行业的客户有着各自的需求，但是提供良好的客户服务始终是关键。
客户服务追踪话术是一种有助于保持客户满意度的沟通方式。
下面将介绍一些客户服务追踪话术的技巧，帮助你更好地留住满意的客户。
首先，表达感谢。
每个客户对于企业来说都是重要的，他们选择你的产品或服务，并且愿意与你建立合作关系。
在客户选择你之后，及时向他们表达感谢非常必要。
你可以说：“非常感谢您选择我们的产品/服务。
我们非常珍惜这次合作机会，希望能够一直为您提供满意的服务。
”这样的话语可以让客户感受到你的关心和重视，同时也打开了沟通的窗口。
其次，关注客户的需求。
客户的需求是多变的，了解他们的需求并且及时满足是保持客户满意度的关键。
通过电话、邮件或是面对面的交流，询问客户对产品或服务的体验以及是否有任何问题或建议。
你可以说：“我很关心您对我们产品/服务的体验，您是否对我们的产品/服务有任何改进建议或是遇到了什么问题？我们非常乐意听取您的意见。
”这样的话语可以让客户感受到你对他们需求的重视，并且有机会提出自己的建议。
第三，解决问题并给予反馈。
在客户提出问题或建议后，企业应该积极主动地去解决，并给予相应的反馈。
客户关心的是他们的问题能否得到解决，如果企业能够及时解决问题并给予客户反馈，将极大地增加客户对企业的信任和满意度。
你可以说：“非常抱歉您遇到了问题，我们已经了解到了您的情况。
我们将竭尽全力帮助您解决问题，并且会及时给您一个满意的答复。
”这样的话语可以让客户感受到你对问题的重视，并且相信你会解决问题。
最后，保持持续的沟通。
客户服务并不仅仅是在客户提出问题时才与客户沟通，而是要与客户建立一种长期的互动关系。
你可以定期给客户发送一些关于产品或服务的信息，以及一些有价值的内容。
你也可以定期联系客户，询问他们对产品或服务的体验是否满意。
这样的话语可以让客户感受到你对他们的关心，继续维持良好的合作关系。
做好客户跟踪的技巧
古代作战都讲究策略，商场如战场，销售也需要讲究策略。
在和客户销售时，销售人员只有熟练的掌握了各种销售技巧，才能对成功稳操胜券。
那么下面是整理的，就让给您介绍吧，希望您能满意，谢谢。
做好客户跟踪的五个技巧：一、主动联系客户跟踪客户遵循的原则是“主动”联系客户，而不是“被动”的等待客户的召唤。
举例来说：很多销售员给客户发送了产品资料或者邮件后，就开始“守株待兔”，希望客户会主动联系我们。
笔者从不遵循这一“被动守则”，而是积极主动的与客户沟通，询问客户是否收到了我们的产品资料，或者是否收到我们的邮件，对于我们的产品和技术、报价还有什么疑问或者需求，需要我们做什么工作这样做的好处非常明显：一方面表达出了我们的诚意和服务姿态，尊重和重视客户;另一方面也便于我们随时了解客户的真实需求，掌握商业合作的进度，做到有条不紊、未雨绸缪;同时，也避免了某些时候客户没有收到我们的产品资料或者邮件，从而造成信息不对称，客户也无从联系我们。
现实社会中，客户很多时候是不能、或者没有及时收到我们的产品资料和邮件的，如果我们不能积极主动联系客户，那么客户更不会主动联系我们!二、坚持与客户的沟通和联系。
跟踪客户是全方位的、多形式的跟踪客户，不管是电话、短信，还是QQ、MSN、邮件，等等;总之，笔者会保证每个星期会与重要客户至少1次以上的沟通和联系，这样既能表示我们对客户的尊重和重视，又能很好的提醒客户“我们的存在”，客户一旦有真正的需求，首先就会想到我们!坚持做下去，就是胜利!三、坚持每个周末给重点客户发短信息。
这是笔者跟踪客户的核心所在。
笔者会在每个周末，更具体点是在每周五晚上，给所有重点客户包括已经签单的客户，即将签单的客户，重点跟踪的客户，需长期跟踪的较重要的客户逐一发送问候短信息。
其中，发送的短信息要求：短信息必须逐个发送。
绝对不能群发给客户，否则还不如不发。
四、给客户一个明确的时间当客户提出需求时，笔者会在第一时间给予对方一个明确的时间。
(完整版)客户跟进7步法
客户跟进（一）销售员在跟进客户过程中，一些跟进的方法供大家参考（客户跟进7步法）：⏹第一步：问客人是否收到报价邮件（报价后2-3天）⏹第二步：（如果客人还未回复）在第一步跟进后的3-4天问客人订单的进程怎么样，如果还在考虑，请给我司机会与贵司合作⏹第三步：（如果客人还未回复）在第二步跟进后的3-4天，发参展图片给客人看⏹第四步：（如果客人还未回复）在第三步跟进后的3-4天，问客人是否需要catalog和产品样品⏹第五步：（如果客人还未回复）在第四步跟进后的7天，再一次向客人介绍我公司主要的出口市场、出口量、生产周期和产能，以展示我司的实力⏹第六步：（如果客人还未回复）在第五步跟进后的7天，告诉客人原材料的价格可能上涨，请客人尽快下单⏹第七步：（如果客人还未回复）在第六步跟进后的7天，发送“Reminder”关于客户跟进（二）80%的销售来源于报价后第4至11次的跟踪记得在欧洲工作的时候，我先前的美国老板对我说：嗨，伙计，做销售，你得学会跟踪。
为进一步说明问题，老板举了一个生动的实例：有个人看到我们的招聘广告，在应聘截止最后一天，他向我们投来他的简历（最后一天投简历的目的是使他的简历能放在一堆应聘材料的最上面）。
一周后，他打电话来询问我们是否收到他的简历（当然是安全送达）。
这就是跟踪。
四天后，他来第二次电话，询问我们是否愿意接受他新的推荐信（西方人对推荐信格外重视），我们的回答当然是肯定的。
这是他第二次跟踪。
再两天后，他将新的推荐信传真至我的办公室，紧接着他电话又跟过来，询问传真内容是否清晰。
这是第三次跟踪。
我们对他专业的跟踪工作印象极深。
他现在在我们美国公司工作。
从那时起，我体会到跟踪工作的重要性。
直到一星期前，我看到美国专业营销人员协会和国家销售执行协会的统计报告后，我对销售的跟踪工作重新进行一番反思。
请看生动的统计数据：2%的销售是在第一次接洽后完成，3%的销售是在第一次跟踪后完成，5%的销售是在第二次跟踪后完成，10%的销售是在第三次跟踪后完成，80%的销售是在第4至11次跟踪后完成！几乎形成鲜明对比的是，在我们日常工作中，我们发现， 80%的销售人员在跟踪一次后，不再进行第二次、第三次跟踪。
《如何有效跟踪客户》
《如何有效跟踪客户》
在商业领域中，客户是公司的生命线。
拥有良好的客户关系可以帮助
公司增加销售额、提高忠诚度以及拓展业务。
为了确保客户关系的持续发展，有效跟踪客户是至关重要的。
下文将介绍如何有效跟踪客户的方法与
技巧。
第四，利用技术手段。
现代科技的发展为客户跟踪提供了许多便利。
除了CRM软件外，还可以利用电子邮件营销、社交媒体等渠道进行客户跟踪。
通过技术手段可以实现快速、便捷的客户信息互动和传播，提高跟踪
的效率和效果。
第五，建立客户忠诚计划。
建立客户忠诚计划可以增强客户与公司的
粘性，提高客户忠诚度和终身价值。
通过赠送礼品、提供优惠折扣、举办
活动等方式，激励客户继续购买公司的产品或服务，并鼓励客户推荐其他
潜在客户。
最后，持续改进与优化。
客户跟踪是一个持续改进的过程，不断优化
跟踪策略和手段是保持客户关系的关键。
定期对客户数据库进行清理和更新，调整跟踪计划和目标，收集客户反馈并及时改进服务质量等措施都可
以帮助公司更好地跟踪客户并提升销售业绩。
总的来说，有效跟踪客户是保持客户关系和实现销售目标的必要步骤。
通过建立客户数据库、定期沟通、制定计划目标、利用技术手段、建立客
户忠诚计划和持续改进优化等措施，可以帮助公司更好地跟踪客户，提升
客户满意度和忠诚度，达到双赢的效果。
新客户跟踪总结范文
一、前言随着市场竞争的日益激烈，企业对客户资源的争夺愈发激烈。
新客户的开发与维护成为企业持续发展的关键。
为了提高新客户转化率，增强客户满意度，我部门对近期新客户进行了跟踪总结，现将总结如下：二、新客户跟踪情况1. 跟踪方式（1）电话沟通：通过电话了解客户需求，解答客户疑问，提供产品或服务信息。
（2）邮件沟通：定期向客户发送产品或服务资讯，关注客户动态。
（3）微信沟通：通过微信与客户保持日常互动，及时了解客户需求。
（4）实地拜访：针对重点客户，进行实地拜访，深入了解客户需求。
2. 跟踪效果（1）客户满意度提升：通过及时沟通，解答客户疑问，客户满意度得到明显提高。
（2）新客户转化率提高：在跟踪过程中，成功转化部分新客户，为企业带来新的业务增长点。
（3）客户关系维护良好：与客户保持良好沟通，建立信任关系，为后续合作奠定基础。
三、存在的问题及改进措施1. 存在问题（1）部分客户需求把握不准：在跟踪过程中，对部分客户需求把握不够准确，导致产品或服务无法满足客户需求。
（2）沟通渠道单一：目前主要依靠电话、邮件、微信等沟通方式，客户反馈渠道有限。
（3）客户关怀不足：在跟踪过程中，对客户关怀不够，导致客户流失风险。
2. 改进措施（1）加强需求调研：通过多种渠道了解客户需求，提高需求把握准确性。
（2）拓展沟通渠道：建立客户反馈平台，收集客户意见和建议，及时调整产品或服务。
（3）强化客户关怀：定期向客户发送关怀短信、节日祝福等，提高客户满意度。
四、总结通过本次新客户跟踪总结，我部门对新客户开发与维护有了更深入的了解。
在今后的工作中，我们将继续优化跟踪策略，提高客户满意度，为企业的持续发展贡献力量。
以下是具体总结：1. 加强团队协作：各部门协同合作，共同推进新客户开发与维护工作。
2. 深入挖掘客户需求：关注客户痛点，为客户提供个性化解决方案。
3. 提升服务质量：优化产品或服务，提高客户满意度。
4. 建立客户数据库：对客户信息进行分类管理，提高客户服务质量。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
要保证提供给客户的是最适合他（她）需求的理财产品，而不是强行的将公司产品 硬套给客户。
魔法词汇：“很感谢您购买了我们公司的产品”
这句话远比你对客户说“谢谢您的购买”的好得多，你还可以通过交易完成后的电 话联系，热情地回答客户的问题，来表达你对客户的谢意。
2、欲擒故纵
我们的出发点是帮助客户，所以更多的情况下是客户要比我们急迫， 所以作为卖银保产品的我们这一方，应该更多的用到的字眼是家庭理财知 识、最新财经资讯、社会新闻，让客户感觉到，早买早获利，对于我们来 讲无所谓，不以买而喜，以不买而怒。
3、借题发挥
客户直接的面对指责和批评是很难堪的，哪怕我们是由衷地为客 户考虑，应该要考虑到这一点。一般的做法是先给予客户理解和同情， 然后不客气地找一个替罪羊，用最为苛刻的言词加以打击，让你的每一 句话在客户心里扎根，但表面上你没有一句话是直接针对客户本人。这 样做既让客户自己认识到了自己的弱点，又给足了面子。
6、抛砖引玉
当我们遇到犹豫不决的客户或者客户身边有较大阻力时。我们的 角度有两个，一是拿出前期购买过的保单信息；二是送大礼包上门 （要到火候）。
7、成功冥想
明确地为客户勾画出未来的幸福生活，感性的培养客户的美好欲 望，使客户真正的考虑不购买产品与拥有幸福生活的反差，再加上言 语上不服输的刺激，使客户产生购买的冲动，达成成交。
卡
姓名
性别
出生日期
单位
行业/职业
配偶职业
家庭年收入
经济决定权 □有 □无 是否感性
民族
与客户关系 月日 月日 备注
年交保费
□男 □女 爱好
□是 □否 最近情况
手机 宅电
职务 大额支出 客户类别 投保险种
□有 □无 □老客户□新客户 □分红 □医疗
操之在我
你不能控制生命的长度，但你可以控制生命的宽度， 你不能左右天气，但你可以改变心情， 你不能改变容貌，但你可以展现笑容， 你不能控制别人，但你可以掌握自己， 你不能预知明天，但你可以利用今天， 你不能要求结果，但你可以掌握过程， 你不能样样顺利，但你可以事事努力。
魔法词汇：“我不知道，但是我会尽力找到答案”
如果客户提出的问题比较刁钻，公司无法解答的话，就应该坦白的告知你不知道答 案，在对所有事实没有把握的情况下贸然回答客户提问，会然你的信誉损失更大。
魔法词汇：“我们会承担责任”
告诉你的客户，让客户满意是你的责任，要让客户知道，你知晓他（她）需要什么 样的理财产品或服务。
根据情况，携带不同种类的小礼品上门拜访。
参考话术
李姐，你好呀，很冒昧打扰您，我在附近办点事，想到您家就在这， 正好上来看看您…
李姐，您家布置的可漂亮，新装修的吧？你看你家庭各方面条件都不 错，平时生活也一定过的很滋润很顺心吧。
—看您家里布置，就知道您是会持家过日子的人，平时您都怎么理财 呀……
参考话术
李先生您好:真不好意思打扰您，我是生命人寿的小王。今天给您打电话是因为 公司刚才给我打了一个电话，恭喜您的保单已通过核保，您已经成为生命人寿 的一名股东了。您现在可以将钱存入工商银行账户了。
李先生您好:很抱歉打扰您，我是生命人寿的小王，强烈的责任感让我今天给您 发短信。上次您在我公司答谢会上看中的那套“世博纪念金银币”现今已仅剩 两套。鉴于您当时的认可度，公司特意为您预留了一套，不知您是本周一还是 周二有时间，我好帮您办理相关手续。生命人寿小王祝您身体健康！
注：对上述步骤和语句的忽略都会给客户留下“除非单子谈成，否则我是不会对你产生兴趣的”的印象，这会使你
的客户感到受欺骗，被利用或产生其他恶意，从而对公司造成负面广告效应。
2、开展客户跟踪服务
（1）让客户知道你一直在为他（她）服务
如：打电话（半月一问候）、短信（每日一笑）
（2）在特殊的日子给老客户寄封亲笔写的信
巧用借口（超出客户期望值）
免费赠品，包括礼物、服务（公司客户节活动） 巧妙利用公司资源 个人交往 节假拜访、促销活动
六、追踪方法及话术：
上面拜访
信息交流
联谊活动
1、上门服务
建立进一步联系，沟通获取更多客户信息，为准客户灌 输保险理念，建立促成基础。
拜访理由： 1、正好路过 2、喜欢客户家孩子 3、节假日拜访
李姐，看您这么年轻，想不到您孩子都该上学了。 前两天朋友给了我套米奇文具，正好你的孩子能用，就送给宝贝吧。 李姐，孩子一天天长大，您一定希望他在健康快乐成长，享受最好的
教育。现在教育花费那么厉害，不知道您每年给孩子存多少钱哪？
2、信息交流
A.定期电话、短信关心 根据双方密切程度，特定节假日：元旦、春节、情人节、三八节、清明
没
高端客户
有
青年：创业启动金、事业风险准备金、婚嫁金 中年：子女留学基金、养老金储备、保全资产
需
老年: 转移资产、安全投资、稳健收益
求
中端客户
创
青年：婚嫁金、强制储蓄 中年：子女大学教育金、养老金储备
造
老年: 安全保本、稳健收益
需
低端客户
求
青年：积攒备用金，学会打理钱财 中年：趁年轻能赚钱，为年老时准备
3、及时总结：对于根据自己计划成交的客户总结经验，没有及时成交的也 要思考原因，成交档案必不可少。
四、跟踪技巧 1、使用让客户高兴的话
魔法词汇：“您需要我帮你做什么吗？”
使用积极的语调开始谈话（你在帮助，而不是兜售），采用开放式的提问，引起客 户谈话的兴趣。
魔法词汇：“我们可以解决这个问题”
客户喜欢你用他们能够理解的语言来回答他们的问题。
但是80%的客户经理在跟踪一次后不再进行第二次跟踪，只有少于20%的客
户经理会坚持到第四次跟踪。
课程大纲
一、跟踪谁 二、谁跟踪 三、如何跟踪 四、跟踪技巧 五、跟踪策略 六、追踪方法及话术
一、跟踪谁
我们的客户和银行工作人员
我们的客户是：
有保险需求且有购买力的人
为做好跟踪和服务，建立客户档案
王还没有转 变认识。您的认识还停留在原有的挣钱思想之中。您真的有必要再进一 步了解理财知识，本身也是现代人的必修课。公司将在明天举行客户答 谢会。我提前为您订购了一张票，明天下午3点我来接您。
服务项目建议
可选择服务项目 成交时建立完善的客户档案
3、联谊活动（利用调查问卷、风险分析等工具）
• 整合相同爱好、 兴趣的客户
• 自驾游、烧烤等
户外 活动
• 健康、股票、基 金等讲座
相关 讲座
家庭 聚会
产品 说明 会
• 走进客户家庭生 活，结识更多准 客户
•教育、理财、养 老等专项会；要求 老客户1+1转介绍
参考话术：
王先生，您好，这边是招商银行**支行致电给到您的，鉴于您是银行的 高端客户，新年之际，特此召开新年健康与理财的讲座，诚邀您参加。
4、推心置腹
人与人之间的交往讲究将心比心，但在目前这个是以利益为最终 原动力的市场，很多人存在巨大的戒备心理。要让客户相信我们， 就要拿出足够的真诚。真诚是装不出来的，需要我们完全站在客户 的立场上，用心与客户交流。
5、精打细算
客户买银保产品的目的就是保值增值。但是绝大多数客户是特别 在乎赚钱效应的，我们就应该抓住这一点做文章。两个角度，一是拿 客户投资风险与银保产品相比较，另外就是灌输理念（寿险意义与功 用），目的就是突出银保产品的优势。
高端 √
中端 √
低端 √
家庭聚会
√
VIP联系卡
√
客户资源整合
√
定期举办理财沙龙
√
客户生日、升职等重大事项或续期缴费时，根据情况
√
赠送礼品（鲜花、纪念品等）
公司发展重要信息分享
√
公司客户服务节回馈活动
√
节假日祝福短信
√
保全变更
√
每年分红报告，亲自送到家里
√
√
√
－
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√
√
√
√
√
－
工客 具户 建资 议料
注意事项
1、从客户角度出发，考虑客户的问题 2、不要开口闭口就谈保险，学会关心客户生活，从朋友做起 3、要让客户信任你 4、为每次跟踪找个漂亮的“借口” 5、把握追踪 频率，避免反感
举止得体、胆大心细，层次分明、定位合理，用心至诚、笑容可 掬，松紧结合、坚持到底！
兴趣是成功的一半，坚持是成功的另一半，精诚所至，金石为开！
老年：意外保障金，晚年生活的尊严
二、谁跟踪
最好是与客户有过接触，服务过的客户经理，必须要全力以 赴，特殊客户特殊处理，用心对待，采取较为特殊的跟踪方式， 让客户记住你…
三、如何跟踪
1、记录在案：客户有效的的联系方式、基本特征、兴趣所在记在客户跟踪 专用本上。
2、制定策略：根据客户的特征，决定从理财产品、服务、个人魅力、兴趣 的哪个角度为突破口，实施重点爆破。
客户追踪技巧
煮熟的鸭子飞了 刚明白的理念凉了 时间长了不感兴趣了 听信馋眼不划算了
美国专业营销人员协会统计报告显示
2%的销售是在第一次接洽后完成 3%的销售是在第一次跟踪后完成 5%的销售是在第二次跟踪后完成 10%的销售是在第三次跟踪后完成 80%的销售是在第4至11次跟踪后完成
如：节日贺卡、生日祝福
（3）努力让你和客户的关系个人化
如：开心网、社区、论坛、QQ、微博、微信、阿里旺旺等
（4）与客户分享你的知识和信息
如：一本新书、新电视节目
注：让客户愿意在你手上多次购买，就要提供跟踪服务。发挥想象力，建立关系。