2017年7月钕铁硼废料回收加工行业分析报告

2017年钕铁硼废料回收加工行业分析报告2017年7月目录一、行业管理 (1)1、行业管理体制 (1)（1）行业主管部门 (1)（2）行业自律组织 (3)2、行业主要法律法规及政策 (5)（1）行业主要法律法规 (5)（2）行业相关主要政策 (6)二、行业发展背景及前景 (8)1、稀土永磁材料概况 (8)2、钕铁硼废料回收行业概述 (9)3、市场规模及发展前景 (11)三、行业上下游情况 (14)1、上游行业 (14)2、下游行业 (15)四、行业主要壁垒 (15)1、技术壁垒 (15)2、资金壁垒 (15)3、原材料渠道壁垒 (16)五、影响行业发展的因素 (16)1、有利因素 (16)（1）全产业链钕铁硼产销大国 (16)（2）市场需求量巨大 (18)（3）政策支持 (18)2、不利因素 (19)（1）环保标准提升，环保成本增加 (19)（2）钕铁硼废料受限 (19)（3）稀土产业链处于低端水平 (20)（4）行业秩序尚待整治 (20)六、行业风险 (20)1、经济周期性波动风险 (20)2、行业政策变动风险 (21)3、原材料不足风险 (21)七、行业主要企业简况 (21)1、江苏广晟健发再生资源股份有限公司 (21)2、吉安鑫泰科技股份有限公司 (22)3、赣州市恒源科技股份有限公司 (22)一、行业管理1、行业管理体制稀土废料回收利用行业采用政府宏观指导和调控、企业自主经营、行业协会积极参与服务的管理体制，行业主管部门、自律性组织及其主要职责如下：（1）行业主管部门行业主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为：制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业、通信业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

推进工业、通信业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场，会同有关部门制定电信业务资费政策和标准并监督实施，负责通信资源的分配管理及国际协调，推进电信普遍服务，保障重要通信。

统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责卫星轨道位置的协调和管理，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

开展工业、通信业和信息化的对外合作与交流，代表国家参加相关国际组织。

（2）行业自律组织行业的自律组织主要有中国再生资源回收利用协会、中国稀土行业协会和中国循环经济协会。

中国再生资源回收利用协会是由全国再生资源回收利用企业、社会团体、科研机构自愿组成的国家一级社团组织，隶属于中华全国供销合作总社。

再生资源回收利用协会代表再生资源行业权益，反映行业会员诉求，维护行业及会员企业合法权益；接受政府有关部门委托，起草行业政策法规、制定行业标准、承担重大科研课题、开展重大工程和经济技术政策的前期调研论证，向政府提供政策建议，协助政府做好行业协调管理；发布国内外行业信息，组织行业发展战略、产业政策、技术进步等调研，举办国际国内会展活动，开展国内外行业交流与合作；受政府有关部门委托，开展行业准入资格审查、行业信用等级评价以及各种研发、生产技术的咨询活动；开展行业高级管理人才培训、政策法规培训，以及职业技能培训，提升行业水平。

中国稀土行业协会主要由稀土开采企业、稀土冶炼分离企业、稀土应用企业、事业单位、社团组织和个人自愿组成，是全国性非盈利社团组织。

其业务范围包括：根据国家稀土产业政策和发展规划，规范行业行为，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本协会标准的制定、修订和实施监督；根据授权承担行业统计，进行行业生产经营情况的分析，并及时发布行业信息；根据政府有关部门授权和委托，组织国家科技项目研发，对业信息；根据政府有关部门授权和委托，组织国家科技项目研发，对新建(含扩建、搬迁)、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证；根据政府有关部门授权和委托，参与对企业的资质审查和质量、环境、安全的监督检查，承担生产、经营许可证审查，开展行业损害调查；协同政府有关部门，进行稀土非法开采与走私行为调查，规范会员生产与贸易行为。

组织科技成果鉴定与推广应用，创办刊物和网站，建立行业信息交流平台，加强对外宣传，开展业务培训、技术交流和技术咨询；开展与国外同行业和相关组织的友好往来，促进国际经济技术交流与合作；反映会员要求，协调会员关系，维护其合法权益。

中国循环经济协会是2013年8月15日经民政部批准，由原中国资源综合利用协会更名成立的跨地区、跨行业、全国性的社团组织，由国务院国资委管理，业务上接受国家发改委等部门的指导。

中国资源综合利用协会成立于1995年，经原国家经贸委批准，民政部注册，2003年国务院机构改革后由国务院国资委管理。

其主要职能为：为政府制定战略规划，健全法规标准，完善政策机制，推进技术进步，开展示范试点，强化宣传培训，加强监督管理，推动循环经济发展，建设生态文明提供技术支持；为行业、企业和会员单位制定发展规划，编制实施方案，开展项目论证，推广先进技术和运营模式，以及对政策、管理、技术、市场需求等信息提供咨询服务；反映企业和社会诉求及政策建议，发挥政府和企业桥梁纽带作用，推动循环经济健康发展。

2、行业主要法律法规及政策（1）行业主要法律法规（2）行业相关主要政策二、行业发展背景及前景1、稀土永磁材料概况永磁材料又称硬磁材料，是一种经过外加磁场磁化再去掉外磁场以后仍能长时期保留较高剩余磁性，并能经受不太强的外加磁场和其他环境因素干扰的磁性材料。

永磁材料能够实现电信号转换、电能/机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电领域。

随着电子信息化、智能自动化浪潮席卷工业及日常生活领域，永磁材料的需求将大概率保持快速增长，因为从原理上来讲，电子信息化、智能自动化、智能4.0 等美好愿景的实现必然绕不开能量转换和信号转换，而这又必然绕不开电磁感应以及磁性材料。

磁性材料应用范围如下图所示：随着时代的演进，永磁材料的性能不断提升，从天然的永磁材料到碳钢、钨钢、钴钢和铁氧体永磁材料，再到稀土永磁材料的相继问世，磁能积得到了成倍提升，永磁材料的发展历程如下：永磁材料的成分随着技术的进步在不断改进，性能也不断提升。

特别是随着工业化的进程，稀土永磁材料在材料成分、制造工艺、市场需求量上都不断提升。

第三代永磁材料（钕铁硼）的体积小、性能优，已越来越多的渗透到工业和日常生活中，成为永磁材料的主力。

永磁材料分类如下图所示：2、钕铁硼废料回收行业概述第三代永磁材料按制造工艺可分为：烧结钕铁硼、粘结钕铁硼、第三代永磁材料按制造工艺可分为：烧结钕铁硼、粘结钕铁硼、热压钕铁硼。

钕铁硼是当今世界发展最快的稀土永磁材料，由于其性能优越，性价比优异，被广泛地应用于国防军工、航空航天、计算机、电子工业、医疗器械等领域，从20世纪80年代初几百吨产量，发展到今天的5万吨左右，每年递增25%以上，是功能材料中发展最快的品种之一，从而也带动了各国对稀土材料的需求。

我国是稀土资源大国，占世界稀土资源总量的70%以上，但由于稀土资源是战略资源，我国为此制定了保护性开采，避免资源浪费和防止环境污染的宏观调控政策。

目前，我国已从20世纪末的年产12万吨稀土精矿（以REO计）调整到目前年产7万吨稀土精矿（以REO计）的水平。

由于氟碳铈矿中镧铈量占总稀土的78%，镨钕量占总稀土的18%，生产与市场一方面造成镧铈产品的积压，一方面又使得钕、镨、镝、铽的供应不足，这种生产与需求的不平衡，也为我们提出了如何提高钕、镨、镝、铽利用率的问题。

而钕铁硼磁体废料与钕铁硼磁体器件的成份一样，都是由稀土（以钕为主,其余为镨和镝,部分钕铁硼含铽、铁和硼组成的，其中稀土含量约为33%，硼为1%，其余是纯铁。

在32%的稀土中，钕为24%，镨为5%，镝为2%，铽为1%）。

从钕铁硼磁体废料的成份中我们可以看到，其具有巨大的利用价值。

钕铁硼磁体废料主要由三个途径产生：1）制作钕铁硼磁体器件的切割、打磨等加工过程中产生的废料（油泥、边角料）；2）使用过程中由于交流退磁、热退磁、振动退磁、时效退磁等引起磁钢产生不可逆退磁等现象，导致永磁电机实际使用年限一般为10年左右，每年都会有大量的报废电机急需处理；3）生产过程中由于过度氧化、成型磁场偏低、烧结炉温度不均匀等产生大量的废料。

这些废料约占原材料的25%-30%。

世界每年钕铁硼磁体废料大部分集中在中国和日本，其余集中在欧美国家。

如果能将钕铁硼磁体废料加以回收利用，不仅可以提高经济效益，而且可以减少环境污染，这对于落实科学发展观，建设节约型和谐社会都有着积极的意义。

3、市场规模及发展前景稀土废料回收行业依附于永磁体生产企业。

永磁材料能够实现电信号转换、电能和机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电领域。