商务跟单工作流程_图文.ppt
跟单工作技巧通用课件
目 录
• 跟单工作概述 • 客户沟通技巧 • 订单处理与跟进 • 供应链管理与优化 • 产品知识与市场分析 • 跟单工作工具应用
01
跟单工作概述
跟单工作的定义与职责
跟单工作的定义
跟单工作是指通过与客户、供应 商、生产部门等各方的沟通与协 调，确保订单从接收到完成交付 的整个流程顺利进行。
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使用行业网站、论坛等 获取专业知识和交流经 验。
03
通过社交媒体平台建立 联系、拓展人脉。
04
关注新闻动态，了解市 场变化和政策调整。
感谢观看
THANKS
Outlook
用于邮件管理、日程安排和联 系人管理。
ERP/CRM系统操作
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了解系统基本功能和模块，如 销售管理、库存管理、采购管
理等。
掌握系统查询、筛选和导出数 据的方法。
熟悉系统内各部门之间的协同 操作。
了解系统权限设置和安全控制 。
网络资源与信息收集
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利用搜索引擎查找相关 资料和信息。
库存管理与优化
安全库存设定
根据销售数据、生产计划和客户需求，合理设定安全库存，避免缺货或积压。
库存盘点
定期进行库存盘点，确保库存数据准确，及时发现并处理库存异常情况。
物流配送与跟踪
配送计划
根据客户需求和运输条件，制定合理 的配送计划，确保货物按时送达。
物流跟踪
利用信息系统实时跟踪货物的运输状 态，及时反馈给相关人员，确保运输 过程顺利进行。
在接收到订单后，应仔细核对订 单信息，包括客户名称、产品名 称、规格、数量、价格等，确保
信息的准确性。
商务的业务流程PPT幻灯片
LOREM IPSUM DOLOR
2、开票员将来《开票申请单》逐级进行审核签字后，交予财务部 开票员。
2、从损失最小化角度考虑，可以重新更换包装。所产生的费用由 责任方承担。
滞销药品退货的管理规定：
终端出现滞销的药品公司不予退回。
六 信息收集流程（商业动态、商业进销存、商业流向）
商务代表 收集信息 商务主管 汇总 商务大区 整理 商务总监 评估 统计 员 通告 相关部门
注意事项：
1、当地商务主管必须随时关注、分析合作商业的相关商业动态， 确保公司应收货款及货物的绝对安全。
课程内容
1. 授信流程 2. 发货流程 3. 开票流程 4. 收款流程 5. 退货流程 6. 信息收集流程 7. 冲串货处理流程 8. 资料申请流程 9. 破损外包装调换申请流程
授信流程
商务主管 商业公司资料录入 省区经理 复核 商务大区经理 初审 资 信管理员 审核备案 资信委员会 核决 资信管理员 通告 商务主管执行
注意事项： 1、商务主管每月填写收款报表一式三份，一份自留，另两份交商 务部货款管理员、财务部销售会计。
LOREM IPSUM DOLOR
2、商务主管收款时对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、 运输问题，在业务权限内时可立即给予答复，若在权限外需立即汇 报省区经理，并在不超过3个工作日内给予客户答复。
五 退换货流程
商务代表 反映情况 商务主管 退货原因 检验部门 复核 发货 员 填写退换货申请 商务大区及商务总监 审核 执行总裁 核决 发货员。
市场部跟单员工作流程
市場部跟單員工作流程仔細閱讀,對你有幫助噢1）每天处理客人的E-mail，包括自己有关订单的任何疑问出电邮问客人；答客人的任何关于订单的问题。
收到客人的E-mail首先在电脑上看一遍，然后依次打印出来，有关批核的信息第一时间通知给工厂（用FAX，自己留有记录），要复客人的（客人是欧美的，有时差）最好是下午4：00~5：30一次复回。
因为有的问题是要问工厂或有关同事才能答给客人的。
打印出物的电邮要按款号存档。
（存档是一个最基本的一项工作，也是很重要的一项工作，此项工作也可由助理来做）2）收到客人原办和资料à拍照或画图à查客人资料是否齐全，包括：数量，尺码分配，尺寸表，颜色，物料，包装方法及物料并且要仔细看清客人原办的制做工艺有无特别的加以记录，以便能够有重点的跟进生产à整理好资料，开办单给工厂报价及做初办（一般报价要在两日内完成）。
同时要做好一个进度表，以便跟单员可以跟进整个订单的进度。
督促工厂能够按时交货。
à收到工厂报价和公司的目标价对比，如有相差须与工厂协商使价钱接近公司目标价à制做价目表给公司老板批准à老板批准OK后，会有一个报价给客人à待客复价钱OK即可做以下的工作了。
3）追工厂的初办，及物料批办，都要一式三份，一份给客，一份自己存档，一份预给工厂（将会写上客人评语）à自己先核对是否正确，如不正确要退回工厂重做，如正确要寄给客人批。
4）客人有头办评语à写在给工厂的头办上和物料批办上给工厂à要求工厂按评语做生产前办（或销售办或称为大办视客人要求）订物料或重新做物料办5) 在做办期间，要做好生产制单及QC FILE（即QC查货的文件）包括生产制单，色办，大货办，包装资料及正确大货物料卡。
还要一件正确的PP办。
PP办要有签名盖章及批准日期及客人的一些评语。
6）PP办工厂要做3件（1件寄客；1件自己存，到时要给QC做查货用；1件将会给工厂），收到PP办后仔细核对材料是否是正确大货辦，辅料是否正确齐全，尺寸是否满足客人的尺寸表。
跟单工作职责及流程PPT精选文档
第一章:职责及流程
第二节 确认包装资料
二、彩盒及彩卡、彩标等资料 • 1、翻单订单彩印资料是否新资料需跟户确认好。 • 2、新客户、新单彩印资料一定是新资料，需追客户提供资料，安
排打样确认。拿到客户资料需核对刀模（与技术部），确认好尺 寸通知采购小温打样确认（视不同客户而定），寄出样跟进确认 时间。打样之前，需转好JPG给客户确认，以免不必要的错误。 • 3、有些客户需要我们提供刀模图做设计稿，需要请技术部或采购 部提供正确刀模给客户。也有些客户需要我们负责做设计稿，则 需找技术部，采购部配合或是直接找厂外设计师做。
会有一部分客人是在下单后几天才会将唛头资料发给我们，如果 订单交期比较紧的话，跟单员可以在适当的时间里，E-mail给客 人，催一下唛头资料。 • 2、收到唛头资料后，需第一时间处理。如翻单，则可以找出对应 订单，将唛头资料稍作修改即可发给工厂各相关部门；如是新订 单，则需要自己根据客人所给的资料来制作唛头排版（如需JPG， 需发采购温艳秋找纸箱厂排版），并发回给客户确认，所有资料 以客人确认为准。
2、如果有突发情况时，要求工厂及时通知到跟单员或是业务员，发 现问题时应尽早处理，勿拖延到濒临交期时才着手处理，尽可能 做到不耽误交货期。
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第一章:职责及流程
第五节 生产期的跟进
3、工厂会每个星期更新一次生产计划排程（由PMC部制定），从生 产计划排程中可以看出每张订单的生产进度，根据客人的交期比 对生产计划排程，如发现某些订单的进度会影响到交期的，应马 上与生产计划排程人员协商排产的问题，在尽量满足交期的情况 下，做到生产协调。
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第一章:职责及流程
第四节 产前样，签样，大货样
1、产前样，签样是客人要求在做大货前，需要先寄一两套样板给客 人确认，确认以后，我司工厂应按照此签样进行大批量生产，有 些客户验货必须要签样。
业务跟单流程PPT文档共28页
Hale Waihona Puke 业务跟单流程56、极端的法规，就是极端的不公。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要，人们 就不再 配享受 自由了 。—— 毕达哥 拉斯 58、法律规定的惩罚不是为了私人的 利益， 而是为 了公共 的利益 ；一部 分靠有 害的强 制，一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ，那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
谢谢你的阅读
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71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
商务工作流程图工作总结汇报ppt模板
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业务跟单流程图
业务跟单流程图业务跟单流程图是一种常用的工具，用于描述业务跟单的流程。
下面是一份大致的业务跟单流程图：1. 收到客户订单：首先，业务员收到客户的订单，包括产品名称、数量、价格等信息。
2. 创建跟单任务：业务员将客户订单信息录入系统，并创建一个跟单任务，包括跟单员、跟单时间、截止时间等信息。
3. 分配跟单员：跟单经理根据跟单员的工作负荷和专业能力，将跟单任务分配给相关的跟单员。
4. 跟单员接收任务：跟单员接收到分配给自己的任务后，开始进行跟单工作。
他会仔细阅读客户订单、了解客户需求，以及与相关部门沟通，确保订单能够顺利执行。
5. 调查核实：跟单员与客户进行沟通，并了解客户需求的具体细节。
他还会与其他部门进行沟通，核实产品的库存情况、生产能力等。
如果有必要，跟单员还会对客户进行现场调研，以获得更详细的信息。
6. 制定计划：根据客户需求和实际情况，跟单员会制定一个详细的计划，包括产品生产进度、交货时间等。
7. 跟进进度：跟单员会定期与生产部门、物流部门等进行沟通，掌握产品的生产进度。
如果有任何延误或其他问题，跟单员会与相关部门进行协调，确保订单能够按时交付。
8. 解决问题：在跟单的过程中，跟单员可能会遇到一些问题，比如产品质量问题、交货延迟等。
他会与相关部门进行沟通，解决这些问题，确保客户满意。
9. 检查质量：在产品生产完成后，跟单员会进行质量检查，确保产品符合客户的要求和标准。
10. 出口通关：如果订单需要出口到其他国家，跟单员会与物流部门、海关等进行协调，确保顺利通关。
11. 确认交付：在最后阶段，跟单员会与客户进行最后的沟通，确保产品按时送达客户手中。
同时，他还会关注客户的满意度，并收集反馈意见。
12. 归档记录：最后，跟单员会将所有的跟单记录进行归档，包括订单信息、沟通记录、问题解决方案等，以备将来参考和分析。
以上是一个常见的业务跟单流程图，具体的流程可能会根据企业的实际情况而有所不同。
通过业务跟单流程图，企业可以更好地组织和管理跟单工作，提高工作效率，保证客户满意度。
跟单工作流程
跟单工作流程1、合同评审及移交：1.1各事业部在外销合同签定前或签定后当天必须移交到产品控制中心经理处，由其核算产品价格，以便在正式下单给供应商前留出足够时间由业务员再次与工厂核算产品价格，力求公司利润最大化。
1.2产品控制中心经理确认价格OK并签字后将合同交回各事业部，由各事业部移交给部门相关跟单人员，同时必须填好“订单跟踪表”和“成本核算表”，认真填列有关内容,客人的特别要求及注意事项并签名。
“成本核算表“需由各相关部门负责人及公司总经理签字确认OK后，合同评审方可结束。
1.3各事业部在将外销合同移交给部门相关人员的同时，各事业部业务员必须会同相关跟单办好交接，业务将与客人谈判的有关该订单的细节专门指出并记录在订单跟踪表上，有图片的必须图文并茂转交给跟单员并将图片打印出来。
同时将图片存在电脑并告知下载。
有关订单各布样或色样，业务员必须整理清楚并订在纸上，注明需注意的细节等，所有文件，样品，辅料，图片均应注明外销合同号，整理整齐，无误后方可交给跟单员跟进，否则跟单员有权拒收该订单直到业务部整理完整及清楚。
跟单员对该订单有疑问的，需向业务员提出并由业务员跟踪落实。
1.4各事业部的合同原则上是哪个事业部的订单由相关事业部人员跟进，但产品控制中心在各事业部订单量不平衡的情况下可以根据实际情况调整（具体要求参照“采购部分拆之责任明细表）2. 下单：2.1跟单员做好采购合同后，将采购合同交由各事业部相关业务员审核，如合同有误，需返回跟单员修改，直到正确为止。
业务员审核合同无误后必须在合同背面签名确认。
然后交由总经理签字盖章后下发给供应商。
每一份下给供应商的采购合同必须随附一份“产品生产工艺单”及”辅料清单”作为采购合同附件.”产品生产工艺单”需分别列明产品生产细节，工艺要求，装箱要求等。
“辅料清单”需将具体包装,洗唛缝订位置,洗唛内容, 贴纸内容及位置, 吊牌内容及位置等等有关产品包装细节的东西以图片或矢量图形式列出给工厂,以便工厂能直观了解包装细节,同时提供给QC做为验货的依据.2.2根据外销合同付款条件不同：2.2.1 D/P ，D/A及出货前100% T/T这种付款方式的，订单评审完毕后由各事业部直接下给供应商工厂做货；2.2.2付款条件是L/C的这种方式，订单评审完毕后可先做采购合同，待收到L/C并审核与L/C要求是否相符后再下给供应商，特殊情况需马上下单的必须得到总经理签字特批后方可安排先下单；2.2.3 生产前部分定金，余款T/T，D/P ，D/A或L/C的，订单评审完毕后可先做采购合同，由各事业部业务员负责催收客人定金直到定金入帐并由财务部在“订单跟踪表”上签字确认后方可下单，特殊情况需马上下单的必须得到总经理签字特批后方可安排。