保险公司工作日志与早夕会运作(27页)
保险工作日志范文30篇
保险工作日志范文30篇保险工作日志。
2023年5月1日。
今天是劳动节，作为一名保险从业人员，我感到很荣幸能够在这个特殊的日子里为客户提供优质的服务。
早上9点，我准时来到办公室，整理了一下桌面，查看了一下今天的工作安排。
随后开始处理客户的投保申请，仔细核对了相关资料，确保信息的准确性。
下午，我参加了公司组织的培训会议，学习了最新的保险产品知识和销售技巧，为提升自己的业务水平做好了充分准备。
晚上，我对今天的工作进行了总结，并制定了明天的工作计划，以确保工作的高效进行。
2023年5月2日。
今天的工作依然是忙碌的一天。
早上，我接到了一位客户的投诉电话，投诉自己购买的保险产品理赔流程太过繁琐。
我耐心听取了客户的意见，并向客户解释了保险理赔的相关流程和规定，帮助客户解决了问题。
随后，我又处理了一批客户的保单变更申请，确保客户的权益得到了保障。
下午，我又参加了公司组织的销售培训课程，学习了如何更好地与客户沟通，提高了自己的销售技巧。
晚上，我对今天的工作进行了总结，发现了自己的不足之处，并制定了改进计划。
2023年5月3日。
今天的工作依然是充实而忙碌的一天。
早上，我处理了一批客户的保险理赔申请，核对了相关资料，确保客户的权益得到了保障。
随后，我又接到了一位客户的咨询电话，客户对自己购买的保险产品产生了疑问，我耐心地为客户解答了所有的问题，让客户对自己购买的保险产品更加放心。
下午，我又参加了公司组织的业务培训课程，学习了最新的保险产品知识和销售技巧，为提升自己的业务水平做好了充分准备。
晚上，我对今天的工作进行了总结，并对明天的工作进行了详细的安排，以确保工作的高效进行。
2023年5月4日。
今天的工作依然是充实而忙碌的一天。
早上，我处理了一批客户的保单变更申请，确保客户的权益得到了保障。
随后，我又接到了一位客户的投诉电话，客户对自己购买的保险产品产生了疑问，我耐心地听取了客户的意见，并向客户解释了保险产品的相关规定，帮助客户解决了问题。
保险公司工作日志
保险公司工作日志保险公司工作日志范文保险工作者必须写工作日记，重视工作日记，它是不可缺少随身相伴的工具本。
以下是保险公司工作日志范文，欢迎阅读。
保险公司工作日志范文1我是一个孩子的妈妈，从事着一份平凡的保险工作。
2008年，因为一则广告，偶然来到了号称世界五百强的保险公司。
所谓的售后服务，其实就是销售保险。
我并不觉得销售保险本身有问题，但心里对这种“不坦白”的方式实在有抵触感。
第一次知道了原来保险是这样卖出去的。
本来之前给孩子办理保险时，尝尽了保险公司那位业务员的纠缠之苦，让我对保险从业人员带着一些看法和一点小反感。
而我却辞了工作，现在也卖起了保险，怎么办呢？原来如此虽然从小在这个城市生活长大，却在熟人面前压根就说不出保险这个敏感的话题来。
但没有客户、没有业绩是要被公司清退的，我必须想办法有业务才行。
听培训老师讲，获取客户之一陌拜，即陌生拜访。
那么只有走这条路了，没有退路，既然已经这样我必须去做。
也正是第一单陌生客户的签约，让我一不小心，做到了现在。
现实的工作中，因为一次偶然，结识多年的同业朋友来到西安，聊天中自然少不了说到保险工作。
他之前和我在同一家保险公司，后来转型做了保险经纪人，我一直关注于他，之前总在很多地方看到他写的专业性的文章，让我受益匪浅。
从他那里我也学到很多专业知识。
我能感觉他的变化和工作越来越好。
但是这一次让我感叹他这几年的进步和变化实在是太大了！其实之前就知道保险经纪人，但是了解并不够深入，这次通过和他的交流，我才知道他们不隶属任何保险公司，更发现这里产品丰富，可以提供各家公司组合产品，满足不同客户的的保障需求。
再次选择回头想想这些年在保险公司走过的路，工作起起伏伏。
我们几乎同时起步保险工作，他转型经纪人，我专职于一家保险公司的代理人，只能为客户提供本公司的产品，时常因为产品单一化，不能满足客户多方面的需求。
工作也没有大的起色，现在我们之间的差距大的越来越大，未来，不敢再想，当即决定，转型保险经纪人。
保险公司工作日志与早夕会运作(27页)
心随帆动 把梦想系在迎风的地方 心随帆动 把未来放在大海中丈量 帆如花瓣一样绽放 驶向一个最成功的方向 心随帆动 帆要舒展才飞得漂亮 心随帆动 心要勇敢才跳的响亮 带着同一个世界的想象 交给同一个梦想的力量 梦想的力量
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2、继续率K2目标： 继续率K2目标： K2目标 % 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经授权请勿转载转发，违者必究
规划
• 100个客户资料 100个客户资料 • 日常工作记录满足新人3个月/12-13周的工作需要 日常工作记录满足新人3个月/12-13周的工作需要 /12
卷首语
有一句古老的西班牙谚语说：“你想要得到什么，就得为 有一句古老的西班牙谚语说：“你想要得到什么，就得为 它付出代价。”这句话的确令人深思。它寓含了每位寿险业务 它付出代价。”这句话的确令人深思。它寓含了每位寿险业务 员成功奥秘之所在。那么，在寿险事业上，你想获得什么呢？ 只要你肯努力，就可获得你渴望的一切。对大多数人而言, 只要你肯努力，就可获得你渴望的一切。对大多数人而言, 只要善于运用从早上九点至下午五点的时间，那么，所付出的 只要善于运用从早上九点至下午五点的时间，那么，所付出的 代价必定会得到预期的回报。 “天下没有不劳而获的东西。”你只需为你的理想抱负而工 作，有计划地去工作——计划你每日、每星期、每月、每年的 作，有计划地去工作——计划你每日、每星期、每月、每年的 工作，甚至于计划你的终身事业，然后自发地外出从事销售活 工作，甚至于计划你的终身事业，然后自发地外出从事销售活 动，最后的成功必定是属于你的。
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保险每天工作日志的范文(必备17篇)
保险每天工作日志的范文(必备17篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!保险每天工作日志的范文(必备17篇)保险每天工作日志的范文第1篇和20日一样，早早的到了办公区，见时间还没到，所以几个实习生便实现聊开了，直到到了规定时间，见还是每见主管的身影，我们便一个挨一个的打他电话，但结果还是一样，他不接啊~~~ 过了一会儿，他伟大的身影终于出现了，安排我们的还是在一起聊天，知道我们吃中饭，吃完中饭我们几个还是比较乖的，因为我们谁也不敢怎么善做主张怎么地，乖乖的等在了办公区等待他们的发落。
保险公司夕会实做
夕会是保险公司进行风险控制的重要环节，通过夕会，公 司可以对员工的工作状况进行监督和评估，及时发现和解 决潜在的风险问题。
02
夕会前的准备工作
确定夕会时间和地点
总结词
选择合适的时间和地点是夕会成功的关键。
详细描述
在确定夕会时间时，应考虑到参与人员的日程安排，尽量选择一个大家都能参加 的时间。地点应选择一个安静、舒适、适合讨论的场所，以确保参会人员能够集 中精力。
对夕会中提出的问题和建议进 行反思，分析问题产生的原因 和解决方案，提出改进措施和 优化建议。
对夕会中分享的成功案例和经 验进行总结和提炼，以便在今 后的工作中加以借鉴和应用。
对明日工作计划进行跟踪和落实
根据夕会中制定的明日工作计划， 明确工作目标和任务，制定具体
的工作计划和时间安排。
对明日工作计划进行跟踪和落实， 确保工作按时完成，并及时汇报
注意做好记录和总结，以便后续跟进和处理
总结词
记录与总结
详细描述
在夕会上，主持人应安排专人做好记录和总 结，确保会议内容得到完整记录。对于会议 中提出的问题或建议，应明确责任人和跟进 时间，确保问题得到及时解决。
建议定期开展夕会，保持团队凝聚力和战斗力
总结词：定期开展
详细描述：为了保持团队凝聚力和战斗力，建议保险公司定期开展夕会。通过定期的夕会，可以加强 团队成员之间的沟通与合作，提高团队整体绩效。同时，定期的夕会也可以及时发现和解决团队中存 在的问题，促进团队持续改进。
04
夕会后的工作
整理夕会资料并归档
整理夕会中涉及的资料，包括会议纪要、业务数据、讨论内容等，并按照公司规定 进行归档，以便后续查阅和参考。
对夕会中涉及的文件和资料进行分类、编号和装订，确保资料的完整性和规范性。
保险公司工作日志（精简版）
保险公司工作日志保险公司工作日志保险公司工作日志：我说：“刘哥您好，我是小刘，昨天不是给您说我今天下午我要去您那吗，现在我还有二十分钟就到了。
”之后，电话另一端传来了焦急的声音：“哦，不好意思，我现在要出去，再约吧!”我一听急了，这都快到了，进在咫尺，顶多再走十分钟就到他公司了怎么会突……保险公司工作日志：保险公司工作日志按照昨天和刘先生的约定，今天下午我要去见他，进行面谈，保险公司工作日志。
因为我是新人，刚入司不久，对工作专业度，产品知识等还不是很精炼，所以今天我请我主管和我一起去见刘哥，毕竟，成功的人，必须学会借力，必须学会从别人那里拿走奶酪，而不是被别人从你这里拿走奶酪。
我主管是已经从事保险工作六年的人了，所以她能很清楚地向客户讲清理念，讲清产品，我认为，在主管的帮助下，这张单子是很容易促成的。
我们是开车去的，因为主管还有其他事要做，就是给老客户送个性台历，也正好顺路，主管办完事后，我们就准备去丰台区富丰路工商联大厦。
下午大约三点四十，我给刘哥打了电话，可是，电话没接通，我开始想，是不是刘哥不在单位，去忙别的了?是不是刘哥发烧还没好，现在在打点滴?是不是刘哥故意不接我电话?我先不管，或许刘哥真的很忙，这会没时间接我电话，或许刘哥没听到我电话，所以没接，，保险公司工作日志。
又过了十几分钟，我第二次给刘哥打电话，之后接通了，我说：“刘哥您好，我是小刘，昨天不是给您说我今天下午我要去您那吗，现在我还有二十分钟就到了。
”之后，电话另一端传来了焦急的声音：“哦，不好意思，我现在要出去，再约吧!”我一听急了，这都快到了，进在咫尺，顶多再走十分钟就到他公司了怎么会突然说要出去呢?!“哦…，我再有二十分钟就到了埃”我万分无奈地说道。
“我这会真的很忙，再约吧。
”刘哥重复道。
我说：“那好吧，那我明天再联系您您看好吗?”刘哥说：“嗯，行。
”之后就挂了电话。
我有点沮丧，本来以为有意向的刘哥会签下这张单，没想到…我主管这会过来了，我给她说了情况，她问我又约了吗?我说约了，明天再给他打个电话。
保险公司早会行事历模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除保险公司早会行事历模板篇一：保险早会行事历中国太平洋保险公司支部年11月份行事历经营主题：把握时机乘胜追击经营目标：36万周别日期星期主持人天下事报导轻松时刻专题进修主讲重要行事第一周10万26四行事历暨业务宣传各组订经营目标27五我能做到我所想象的28六目标一致成功必至29日30一用对方法才能成功31二促成签单要领10月续保100%1三我为寿险献一生2四有效进行商品说明3五推销的三大基本功4六快马加鞭尽早破零5日第二周20万6一何谓高素质人才10：00组训会议16：30周总结会7二让保户介绍增员对象10：00爱心座谈会8三活动量与收入的关系9四拒绝处理十法13：30新人面谈10五绩优人员心路历程11六业绩共创增员不放14：00主管培训12日第三周32万13一如何组合险种9：00新人开训13：00组训会议16：00周总结14二计划书的价值15三招揽技巧研讨9：30高手促进会16四陪同拜访注意观察新人实战开始17五成功是持续的努力16：30团康18六互助共励全员突破19日第四周50万20一树立服务的观念13：00组训会议16：30周总结21二如何挖掘潜能22三不要忘却感恩9：30月总结（一）23四奥城良冶魔鬼十则24五圆满结束19：00总结会（二）25六超越目标再创新高26日年12月份支个险行事历经营主题：奋力拼搏再创佳绩经营目标：30万周别日期星期主持人天下事报导轻松时刻专题进修主讲重要行事26日27一行事历暨业务宣达各组定目标28二凡事用心全力以赴29三市场分析30四如何提升活动量1五建议书制作贺年卡、年历发放到位2六零点起步冲业绩业绩追踪3日4一基本法年终奖预警小组到每人目标差距5二回访、礼物、创业绩14：00爱心座谈会6三职团开拓7四转介绍的技巧14：00创业说明会8五促成的五种方法14：00“喜笑”方案宣导9六全力冲击年终奖业绩追踪10日15：30新人面谈11一“圣诞”商品套餐9：00新人开训12二如何开启客户之门13三经营客户14四高额保单的促成15五将人缘转变为人脉17：00周检讨16六喜笑颜开迎圣诞业绩追踪17日18一战况分析新人实战开始19二拒绝处理20三感恩的心与服务精神9：30月总结会21四信函开拓22五最后冲击圣诞晚会准备23六皆大欢喜过新年24日25一新年启望，圆满结束中国太平洋保险公司分公司支部年10月份行事历经营主题：金秋十月，辉煌超越经营目标：50万周别日期星期主持人天下事报导轻松时刻专题进修主讲重要行事第一周15万26二行事历暨业务宣达周孝全各组订定目标27三组目标之必胜做法李霞竞赛方案宣导28四寿险业务与假日经济陈健辉煌十月，业务推动会29五保障型险的促成要领姚忠30六秋季展业利弊谈任朝晖第二周35万10/1日抓住机遇全线出击2一3二4三5四6五7六8日总结表彰及庆生会卢余根13：30组训会议16：30周总结会第三周47万9一万能寿险学习与研讨黄国强10二如何建立客户信任感任伟星11三客户档案建立要领陈清12四向捕鱼歌学习周孝全9：30顶尖高手促进会13五接近客户的技巧杨方勇14六再接再厉争创辉煌15日第四周68万16一医疗险话术研讨陈京13：30组训会议16：30周总结会17二业务员一日活动合理安排李文瀚18三有效的说明方法温宁力。
保险公司工作日志与早夕会运作
保险公司工作日志与早夕会运作全国经理大轮训* 夕早会经营* 业务员在市场上所必需的熟练技能，只能通过二次早会的训练动作才能真正掌握，因此有效的二次早会运作是团队可持续发展的基础。
全国经理大轮训* 夕早会经营* 提问:开二次早会对属员、个人和团队的好处。
讨论流程:1 、询问学员。
2 、提问3-5 名学员列举。
3 、利用白板记录。
4 、总结。
讨论时间应控制在5 分钟内。
建议将学员纷为三部分，分别研讨召开二次早会对属员、个人和团队的好处。
全国经理大轮训* 夕早会经营* 通过上节课的学习，我们认识到夕会经营的目的，是为二早的顺利运作做好充分的准备，一个准备充分的二次早会让我们能创造一个吸引、留存，培育人才的环境，来实现我们夯实组织架构，善人力结构、提升队伍产能、奠定发展基础的目标，更实现我们在民生价值的梦想。
下面，让我们进入二次早会这个部经理实施管理、辅导训练的主战场。
全国经理大轮训* 夕早会经营* 重点强调从营业部经理的角度来看夕会、早干会和大早会都是为二次早会作准备和服务的。
早干会和大早会为二次早会准备了什么,制度、人员、心情、氛围。
早干会和大早会都是由营销服务部组织的。
夕会和二次早会是由营业部经理组织的，所以要成功运作二次早会首先要学习夕会的经营。
引出:夕会、早干会、大早会的经营是为二次早会的运作作准备和服务的。
全国经理大轮训* 夕早会经营* 夕会发现了问题、敦促了出勤，但要成功的运作二次早会还要完成很多准备工作。
二次早会准备工作要点:1 、问题的归纳落实到近期最普遍的1-2 个问题上，避免问题过多无重点。
2 、解决方案的准备充分有效，做到心中有数。
3 、将二次早会流程进行预演，确定准备工作无误。
4 、提前与二早中所需支援的人员进行沟通，保证二早效果。
总结出二次早会的准备也就是准备人、事、物。
全国经理大轮训* 夕早会经营* 二次早会的标准流程:1 、回顾大早会内容和政令。
应尽量避免一人念众人听，应多提问多补充，确保每人了解或掌握。
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主管填写要素
月度计划
合理制订、分解
日工作计划
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二早工作计划：属员辅导、重点追踪 当日工作计划：个人拜访计划
日工作点评
拜访情况、主管点评
周工作小结
达成情况、差距分析、改进措施、下周计划
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训练方法
角色扮演
三人一组，分别扮演客户、 三人一组，分别扮演客户、业务 人员和观察者进行演练； 人员和观察者进行演练； 一轮结束，进行反馈； 一轮结束，进行反馈；
顺序： 业务员→客户→观察者
角色互换， 角色互换，进行下一轮
共进行三轮
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属员填写要素
荣誉激励
明确目标：激励与晋升
本月重点关注：
方案与考核
月工作计划
周目标分解
日工作计划与执行
工作计划、拜访记录
周工作小结
差距分析、改进措施、下周计划
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三：填完以后做什么？ 填完以后做什么？
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大早会
大早会操作要点
一、内容多样化。早会十八变 二、流程标准化。有操作手册 三、提前做计划。月度行事历 四、阶段重点化。安排有节奏 五、组织体系化。早会功能组
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大早会内容要点
每天唱首歌曲：开开心心 每天找个明星：典范分享 每天讲个故事：潜移默化 每天做个活动：渲染氛围 每天学点知识：日积月累
问题研讨
有效的研讨步骤
发现抛出问题，引起属员思考 寻找问题产生的根源 引导属员寻求答案
• （头脑风暴）
归纳、总结
问题研讨
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二次早会的训练方法
练习 背诵
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角色扮演 通关
一个没有记载种族发展历史的民族 是可悲的民族！ 是可悲的民族！ 一个没有记录自己成长足迹的员工 是可怜的员工！ 是可怜的员工！
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早夕会运作
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K A
S
H
有效的二次早会运作 是团队可持续发展的基础
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开二次早会
对属员的好处 对经理的好处 对团队的好处
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二次早会
主管实施管理、 主管实施管理、辅导训练的主战场
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结束语
如果二早只能做好一件事，你做什么？
如果只能做好一件事那就检查工作日志， 如果只能做好一件事那就检查工作日志，这是养成良 好销售习惯的唯一途径！ 好销售习惯的唯一途径！
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工作日志
——活动量管理工具浅析
一：为什么要填工作日志？ 为什么要填工作日志？
销售特性 寿险特性 成功特性
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二：工作日志上要记录什么？ 工作日志上要记录什么？
工作计划 工作活动 工作点评
二早的标准流程操作说明
按流程操作
会议流程 早会回顾 解读政令 业绩通报 活动管理 问题研讨 训练辅导 重点辅导 时间 ２分 ２分 ６分 １５分 １５分 １５分 １５分 ２０分 ２０分 内容描述 回顾大早会政令和内容， 回顾大早会政令和内容，确保人人了解或掌握 报表填写，业绩增员目标追踪，表扬分享 报表填写，业绩增员目标追踪， 《工作日记》辅导、活动量通报、 工作日记》辅导、活动量通报、 研讨、 研讨、解决展业中遇到的问题 研讨、示范、角色扮演、 研讨、示范、角色扮演、展业工具的运用 对重点人员单独沟通、 对重点人员单独沟通、辅导
个人管理 主管检查 员工互评
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工作日记检查要点
每日工作计划制订
拜访目标、目的、方法
昨日拜访记录
计划执行情况
周工作小结
达成情况、差距分析： • 工作技能 • 基本法利益点、激励方案 改进措施：具体方法、资源需求 下周计划：可行性、成长性
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主管：
收集队伍的问题 为二次早会做充 分准备
营服：
加强沟通交流 理顺工作思路 明确工作重心
营服：
激励 良好心情 拜访意愿
主管：
熟练掌握技能 获得以能力为基 础的信心
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大早会
信心比黄金重要！ 信心比黄金重要！ 意愿比专业重要！ 意愿比专业重要！
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如果大早会只能做一件事，你做什么？
如果只能做好一件事，那就营造良好的氛围！ 氛围也是一种生产力！
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二次早会
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成长路径
KASH
知 识 态 度 技 巧 习 惯
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习惯最重要
思想决定行为，行为决定习惯，
习惯决定命运 !
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分类
夕会 早干会 大早会 二次早会
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二早会前准备工作
对当日问题收集、归纳、 对当日问题收集、归纳、汇总 解决方案的制定
寻求方法（思考、研讨或向人请教） 准备资料（工具、话术、相关人员沟通）
流程准备
什么时候做？ 做什么？ 找谁帮忙？
预先沟通
援助、支持，角色安排、主持主讲、“托儿”
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《工作日志》辅导 工作日志》 检查要点： 检查要点：
检查昨日拜访情况、解决属员在展业中遇到的问题 落实当日工作拜访计划
• （明确访量、名单、时间）
工作日志
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对营业部经理而言： 对营业部经理而言：
二 次
大 早 会
夕 会 早干会 大早会
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早 会
早 干 会
都是为二次早会做准备和服务的 会
二次早会的成功来源于夕会充分的准备
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