保险人员工作日志重要性
保险营销人员工作日志内容(二)
保险营销人员工作日志内容(二)保险营销人员工作日志内容1. 前言保险营销人员工作日志是记录保险营销人员每天工作情况的重要工具。
通过记录工作日志，可以及时总结反思自己的工作，并且为下一步的工作提供参考。
本文将针对保险营销人员工作日志的内容进行阐述，帮助保险营销人员更好地记录工作。
2. 工作计划在工作日志中，保险营销人员需要明确每天的工作计划。
具体包括哪些客户要联系、哪些客户需要回访、哪些客户需要推销新产品等等。
工作计划需要具体、明确，并且与实际工作紧密结合。
3. 客户联系情况保险营销人员需要记录每天与客户的联系情况。
包括与客户进行的电话沟通、面谈、邮件交流等等。
记录时可以简要记录沟通的主要内容，以及客户的反馈和需求。
4. 销售情况保险营销人员在工作日志中需要记录每天的销售情况。
具体包括哪些客户成功购买了保险产品，以及具体销售金额等。
通过记录销售情况，可以及时了解自己的销售业绩，并针对性地进行调整和改进。
5. 反馈与总结保险营销人员在工作日志中可以记录自己对工作的反馈和总结。
包括工作中遇到的问题和困难，以及自己的思考和解决方案。
通过反馈和总结，可以不断提升自己的工作能力，提高业绩。
6. 补充事项保险营销人员在工作日志中还需要记录一些补充事项。
例如，哪些客户需要跟进、哪些文件需要整理、哪些会议需要参加等等。
这些补充事项可以帮助保险营销人员更好地组织自己的工作，提高效率。
结语保险营销人员工作日志是保险营销工作中的重要工具，能够帮助保险营销人员更好地记录工作情况，及时总结反思，并提高工作效率和业绩。
通过合理规范地记录工作日志，保险营销人员可以提升个人能力，实现个人和公司的共同发展。
保险公司工作日志与早夕会运作(27页)
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主管填写要素
月度计划
合理制订、分解
日工作计划
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二早工作计划：属员辅导、重点追踪 当日工作计划：个人拜访计划
日工作点评
拜访情况、主管点评
周工作小结
达成情况、差距分析、改进措施、下周计划
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训练方法
角色扮演
三人一组，分别扮演客户、 三人一组，分别扮演客户、业务 人员和观察者进行演练； 人员和观察者进行演练； 一轮结束，进行反馈； 一轮结束，进行反馈；
顺序： 业务员→客户→观察者
角色互换， 角色互换，进行下一轮
共进行三轮
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属员填写要素
荣誉激励
明确目标：激励与晋升
本月重点关注：
方案与考核
月工作计划
周目标分解
日工作计划与执行
工作计划、拜访记录
周工作小结
差距分析、改进措施、下周计划
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三：填完以后做什么？ 填完以后做什么？
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大早会
大早会操作要点
一、内容多样化。早会十八变 二、流程标准化。有操作手册 三、提前做计划。月度行事历 四、阶段重点化。安排有节奏 五、组织体系化。早会功能组
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中国平安工作日志手册
中国平安工作日志手册工作日志是每个员工记录工作内容和进展的重要工具，它能够有效地协助管理者了解员工的工作情况，提高工作效率和团队协作。
中国平安工作日志手册旨在规范员工的工作记录程序和格式，使工作日志更加规范和有序。
本手册主要包括以下几个部分：一、工作日志的目的和重要性工作日志记录是对工作的总结和回顾，能够帮助员工和领导了解工作进展、优化工作流程、发现问题和提高效率。
它可以提供有用的数据和信息，帮助公司做出正确的战略决策。
二、工作日志的要求和内容1.工作日志的要求：-每个员工应该按照公司规定的时间和频率提交工作日志。
-工作日志应该按照统一的格式填写，包括日期、工作项目、工作内容、问题及解决方法等。
-工作日志应该真实准确，客观描述工作进展和问题，并提供详细的解决方案或建议。
2.工作日志的内容：-工作日期：记录工作的具体日期。
-工作项目：记录所从事的工作项目和任务。
-工作内容：详细描述完成的工作内容，包括具体步骤和关键成果。
-问题及解决方法：记录在工作过程中遇到的问题，并提供解决方法或建议。
-其他补充信息：可以添加其他需要记录的相关信息，如工作时长、工作效果等。
三、工作日志的填写要点1.按照规定的时间和频率填写工作日志。
2.工作内容应该详细具体，避免模糊和笼统的描述。
3.提供解决问题的思路和方法，以便于其他团队成员参考和借鉴。
4.如果工作内容涉及到与他人合作，可以在工作日志中提及合作人的姓名和具体贡献。
四、工作日志的审核和使用工作日志应由领导或专人进行审核，确保其准确性和完整性。
审核人应及时给予反馈和指导，协助员工改进工作。
审核后的工作日志可以用于加强团队交流与协作，为组织制定合理的工作计划和目标提供参考依据。
五、工作日志的保密和安全工作日志包含着公司的商业机密和个人隐私，员工应妥善保管工作日志，严禁私自泄露或外传。
公司应提供安全的存储设施和系统来保护工作日志的保密性。
六、工作日志的使用价值工作日志是每个员工的成长记录，可以在评定绩效、晋升与调整职务时提供有力依据。
车险个人工作总结每日
车险个人工作总结每日
作为一名车险个人，每日工作总结是非常重要的。
通过总结每日的工作，我们
可以及时发现问题，总结经验，不断提高工作效率和服务质量。
下面就让我们来看看车险个人工作总结每日的重要性以及如何进行总结。
首先，每日工作总结可以帮助我们及时发现问题。
在工作中，难免会遇到各种
问题，比如客户投诉、保单出错等。
通过每日总结，我们可以及时发现这些问题，并及时处理，避免问题进一步扩大。
其次，每日工作总结可以帮助我们总结经验，不断提高工作效率和服务质量。
在工作中，我们会积累很多经验，比如处理投保流程、理赔流程等。
通过每日总结，我们可以将这些经验进行总结归纳，找出工作中的不足之处，并不断改进，提高工作效率和服务质量。
那么，如何进行车险个人工作总结每日呢？首先，我们可以将每日工作内容进
行分类，比如投保、理赔、客户服务等。
然后，针对每个分类，将当天的工作内容进行总结，包括遇到的问题、处理的方法、客户反馈等。
最后，根据总结的内容，找出问题所在，并提出改进的方法。
总之，车险个人工作总结每日是非常重要的。
通过总结每日的工作，我们可以
及时发现问题，总结经验，不断提高工作效率和服务质量。
希望每一位车险个人都能重视每日工作总结，不断提高自身的工作能力和服务水平。
保险营销人员工作日志内容(一)
保险营销人员工作日志内容(一)保险营销人员工作日志内容背景保险营销人员是保险公司中至关重要的一部分，他们负责推销保险产品，拓展客户群体，维护客户关系等。
保险营销人员需要通过日志记录自己的工作内容，以便追踪工作进展、分析销售情况以及为客户提供更好的服务。
下面是保险营销人员工作日志内容的一些要点。
工作日期•日期：保险营销人员应该在每个工作日的开始时记录日期。
这有助于追踪工作进展和了解工作时间的分布情况。
客户拓展•新客户：记录每天成功拓展的新客户数量。
这有助于了解自己的市场开拓能力和销售成果。
•客户来源：标明每个新客户的来源，如个人推荐、网上渠道、合作伙伴等。
这可以帮助保险营销人员评估不同渠道的效果，为未来的拓展工作提供参考。
•客户信息：记录新客户的基本信息，例如姓名、年龄、职业、联系方式等。
这有助于建立客户档案，为后续的销售和服务提供依据。
销售情况•保险产品：记录每天销售的保险产品种类和数量。
这有助于评估不同产品的销售情况，并且及时调整销售策略。
•销售金额：记录每个保险产品的销售金额。
这有助于了解自己的销售成绩和对公司的贡献。
•客户反馈：记录客户对保险产品的反馈，包括好评、疑问、意见等。
这有助于改进产品和服务，提高客户满意度。
客户服务•客户沟通：记录每天与客户进行的沟通情况，如电话、邮件、面谈等。
这有助于建立良好的沟通记录，及时跟进客户需求。
•服务投诉：记录客户对服务的投诉和问题，以及处理情况。
这有助于改善客户服务质量，提高客户的满意度。
工作总结•目标完成度：总结每天的工作目标完成情况，评估自己的工作效率和规划能力。
•问题分析：分析遇到的问题和困难，思考解决方案和提升方法。
•建议和反馈：提出对公司和团队的建议和反馈，以促进工作环境的改善和团队的发展。
以上是保险营销人员工作日志内容的一些要点，希望能对保险营销人员进行有效的工作管理和数据追踪提供指导。
保险营销人员可以根据自己的实际情况和需求进行相应的调整和补充。
保险工作的日志范文
保险工作日志范文引言保险工作日志是记录保险工作人员日常工作活动、客户交流、业务进展和个人反思的重要文档。
它有助于提高工作效率，优化客户服务，并促进个人职业发展。
一、日志基本信息1.1 记录者信息姓名：李明职位：保险顾问所属部门：个人保险业务部1.2 日志时间日期：2023年11月15日时间：全天二、工作计划与目标2.1 日常工作计划客户拜访：计划拜访3位客户，了解客户需求，提供保险方案。
业务学习：学习新的保险产品知识，提升专业能力。
2.2 长期工作目标提升客户满意度：通过专业服务，提高客户对保险产品的认知和满意度。
个人成长：通过不断学习和实践，成为保险领域的专家。
三、工作内容与进展3.1 客户拜访客户一：张女士，讨论了家庭保险规划，提供了定制化保险方案。
客户二：王先生，续签了汽车保险，并对附加险种进行了咨询。
客户三：赵先生，对投资型保险产品感兴趣，约定下次详细讨论。
3.2 业务学习学习了最新的重大疾病保险产品，了解了其保障范围和理赔流程。
3.3 团队协作与团队成员讨论了市场动态，共同制定了下月的业务推广计划。
四、问题与解决方案4.1 遇到的问题客户对某些保险条款理解不足，存在疑虑。
4.2 解决方案提供详细的保险条款解释，并通过案例说明，增强客户的理解。
五、个人反思与总结5.1 成功经验通过耐心沟通，成功消除了客户的疑虑，增强了客户信任。
5.2 改进之处在介绍复杂保险产品时，需要更加注重语言的简洁性和易懂性。
5.3 明日计划继续跟进赵先生的投资型保险需求，准备详细的产品介绍资料。
六、附录6.1 客户反馈记录了客户对服务的满意度和建议。
6.2 学习笔记整理了学习的重大疾病保险产品的要点。
结语通过今天的工作，我深刻体会到了作为一名保险顾问，专业知识和沟通技巧的重要性。
我将继续努力学习，不断提升自己的业务能力和服务水平，为客户提供更加专业、贴心的保险服务。
保险工作日志.doc
保险工作日志?画家在作画前，必先构图，先是“心中有画”，然后用铅笔打草稿，反复琢磨、修改，最后再正式上彩，如此方能按自己的意图完成美丽的图画。
其实，营销工作何尝不是如此。
? ? ? ? ? ? ?我们常说：“计划你的工作，工作你的计划”。
出门五件事： 1、访问客户安排好； 2、拜访目的要定好； 3、赞美话术先想好； 4、资料工具准备好； 5、反对问题演练好。
也正是这个道理，每当我们出门前总要有个目的地，想好找什么人，做些什么事，并且计划好该怎么做。
? 工作日志是营销员最常用，也是最重要的活动管理工具，但许多人并不太习惯使用它，每天的工作全凭脑子想，想到哪儿做到哪儿，随意性很强，完全没有计划性，这样很不利于营销工作的开展。
要想干好寿险营销，就应当坚持用好工作日志，持之以恒。
其实，使用工作日志是一种良好的工作习惯，是工作条理性、计划性、前瞻性的体现，是对自己寿险营销生涯的具体规划。
? 作为主管，有义务和权利督促好属员做好工作日记的填写。
? 作为伙伴，有责任对于自己的工作日志做好填写。
这也是为我们以后的展业带来一定契机，让我们拥有更多的客户群。
用好你的工作日志我们的本月目标是：收入:人均5000元人均业绩30000元（3件单）如何达成这个目标？? 用以前的时间拜访达得到这个效果吗？ ? 你的成交率是多少？ ? 你以前的访量是多少？改善我们业绩的几种方法? ? ? ? 学习（技能、专业知识）？客户层次？自身素养？提高访量？明确目标? 做好时间安排—确定拜访情况；? 我们的主要目标之一，应该是尽量花多一点的时间在直接销售上，而尽量花少一点的时间在非销售的活动上。
用好工作日志的时候就有了：计划与准备? ? ? ? ? 拜访时间的安排拜访路线的合理拜访资料的完备拜访心态的平和拜访计划的科学让我们的时间产生价值? 每天坚持五访以上 ? 我们一定要选择五位以上客户 ? 我们必须密切追踪每一位符合标准的准客户 ? 我们必须认真做好拜访记录。
保险新人必须养成的5个好习惯
英国著名哲学家培根曾说过：“习惯真是一种顽强而巨大的力量，它可以主宰人生。
”的确，没有人天生就拥有超人的智慧，成功的捷径恰恰在于貌似不起眼的良好习惯。
良好的工作习惯对于保险新人而言至关重要——播种行为，收获习惯；播种习惯，收获性格；播种性格，收获命运。
好的习惯就是走向成功的钥匙。
好习惯一：天天出勤保险这份工作的出勤与其他行业截然不同，出勤并不意味着出力。
也正是由于这样的不同，让不少业务人员对出勤产生了很深的误解，觉得出勤无用甚至耽误了自己的展业时间。
这种想法大错特错！因为每天的早会虽然不能产生业绩，却可以提升能力。
我曾经做过这样一个简单的比喻，只要一个保险新人在进入行业以后保证每天参加早会，经过四年的学习，他的能力将大大提升。
无论他以前的学历和起点是怎样的，这四年的学习将等于一个全日制的本科在校就读时长。
早会就是加油站，再好的汽车，没有油也不过是一堆废铁。
早会对于新人的重要性，是不言而喻的。
好习惯二：记录工作日志签单的背后是大量的拜访，但如果仅是拜访不进行任何记录很容易造成客户流失。
每天拜访10个客户，一个月就能拜访300个客户，这么多客户全部依靠大脑来记忆，不太现实。
因此新人要每天记录工作日志，把那些有希望的客户进行锁定，随后定期拜访、培养彼此之间的信任关系。
在漫长的职业生涯中，客户的状况一直在变化，这些都是不可预测的，新人唯有做好准备才能在未来成交更多的保单。
客户是代理人最重要的资源，没有不买保险的客户，只有坚持不够的业务员。
好习惯三：主动寻求帮助许多新人觉得让主管或者师傅跟随自己去拜访客户是一件丢人的事，因此在展业遇到困难时也羞于开口。
要知道保险就是一群人共同创造的事业，我们都是这个行业中的合伙人，当自己遇到无法解决的困难时一定要主动寻求帮助，特别是当自己提不起精神、不想出勤、备受打击的时候，一定不要藏在心里，要学会主动寻求支援。
好习惯四：坚持每天拜访在实际的工作当中，新人总是会犯这样一个错误：紧盯着着那个最有希望的客户一遍遍拜访，结果却往往适得其反，而且还会因为自己误判而导致失去了正在培养的客户群体。
保险业务员的工作日志和感悟
保险业务员的工作日志和感悟星期一早上9点，我坐在公司的办公室里，整理今天的工作计划。
我是一名保险业务员，负责为客户推销各种保险产品，包括人寿保险、医疗保险、车险等。
我非常喜欢这份工作，因为它让我可以帮助客户解决风险问题，保障他们的生活和财产安全。
我的第一个任务是拜访一个潜在客户。
客户是一名35岁的白领，已婚有一个孩子。
我提前做了一些调查，了解了客户的职业、家庭状况和保险需求。
在拜访中，我向客户介绍了我们公司的人寿保险产品，重点强调了保险金对家庭的保障作用。
客户听后表示非常认同，表示会考虑购买我们的保险产品。
下午2点，我赶到了另一个客户的办公室。
这是一家大型企业，我负责为他们提供保险咨询服务。
在这次咨询中，企业提出了很多问题，包括保险费用、赔付方式和保险责任等。
我耐心地解答了他们的问题，并提供了一些建议和方案。
最终，企业对我们的服务表示满意，并决定与我们签订保险合同。
傍晚6点，我回到公司，开始整理今天的工作报告。
我记录了今天的客户拜访情况，咨询服务内容、客户反馈等信息，并根据需要进行了一些客户跟进。
这是我的日常工作之一，通过记录每个客户的情况，我可以更好地了解他们的需求，并提供更贴近客户需求的保险产品和服务。
在保险业务员这个职业中，我学会了很多东西。
我需要具备良好的客户沟通能力和服务意识，能够有效地与客户建立信任关系，并为他们提供个性化的保险方案。
我还需要不断学习保险业的知识和技能，熟悉各类保险产品的特点和保障范围，并掌握保险销售的技巧和方法。
此外，我还需要关注市场动态和客户需求的变化，及时调整我的工作策略和服务方式，以适应不断变化的市场环境。
总的来说，保险业务员是一项充满挑战和成就感的工作。
我非常喜欢这份工作，因为它让我既能够帮助客户解决保险问题，又能够不断学习和成长。
我相信，在未来的工作中，我会更加努力地工作，不断提升自己的能力和水平，为客户创造更大的价值。
中国平安工作日志手册
中国平安工作日志手册
中国平安工作日志手册是一个专门用于记录工作相关事项和反思的工具。
它可
以帮助员工更好地管理和规划自己的工作，并提高工作效率和成果。
以下是一些关键内容和特点：
1. 内容目录：中国平安工作日志手册通常包含以下内容目录：日期、工作目标、具体任务、相关问题、反思和总结。
2. 日期记录：手册中应有一个明确的日期记录部分，员工可以按照日期顺序记
录工作内容和进展。
这有助于对工作进度进行跟踪和回顾。
3. 工作目标：员工需根据工作要求，在手册中设定明确的工作目标。
这有助于
提高工作的重点性和目标导向性。
4. 具体任务：员工可以在手册中详细记录每天完成的具体任务。
这些任务可以
包括会议记录、客户沟通摘要、工作进展等。
这样一来，不仅可以帮助员工回顾自己的工作，还可以提供证据支持。
5. 相关问题：员工可以使用手册记录遇到的问题和困难。
这有助于追踪问题的
解决过程，同时也能为未来的工作提供经验教训。
6. 反思和总结：在手册的末尾，员工可以列出每天的反思和总结。
这有助于促
进个人成长和专业发展，同时也为下一步的工作提供指导。
中国平安工作日志手册的使用有助于员工管理时间，并保持工作的高效性和有
条理性。
它是一个有力的工具，可以帮助员工更好地理解自己的工作情况，对工作进行反思和改进，并为个人和团队的成功做出贡献。
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工 作 日 志
养成良好的工作习惯——工作日志
如何理解工作日志
有谁能回答一下什么是工作日志？ a:认为是对工作事项与记录 b:就是危总要求我们填的一本笔记本 c：工作的总结
为什么说写工作日志是一个良好的 工作习惯呢?
• 其实刚才这个游戏正和咋们在工作当中一样。在 你一天的工作当中，你可能先打了几个重要的电 话，做了很多很多的工作，但是如果你没有写工 作日志的习惯，没有及时的将这些工作事项记录 下来，一天或者数天之后就很可能忘记是哪个电 话需要再回访一遍，或者其他的什么事情……也许 在座的朋友们有的记忆力很，可能在你的大脑中 记住了一天的工作事情，记住了两天的工作事情 ，但是任何人永远不可能记住日复一日，常年累 月的所有事情。除非你是超人，如真的超人也就 不会坐在这里了，何况也没有超人。
• 2.形成固定的工作模式
【提问1】当你在办公室里结束一天繁重的工作的时候， 提问 】当你在办公室里结束一天繁重的工作的时候， 终于熬到下班的时候， 终于熬到下班的时候，你首先在大脑里反应出来的第一 件事是什么呢？ 件事是什么呢？ 提问2】 当你在外面奔波了一整天， 【提问 】：当你在外面奔波了一整天，晚上终于回到了 家里，你首先要做的一件事情是什么呢？ 家里，你首先要做的一件事情是什么呢？
在工作当中，为什么要记录下每天的工作事项呢？ 在工作当中，为什么要记录下每天的工作事项呢？ 记下每天的工作事项又有什么作用呢？ 记下每天的工作事项又有什么作用呢？ • 可以使自己清楚的知道了一天的工作内容，进而 可以使自己清楚的知道了一天的工作内容， 可以及时的发现并了解到还有哪些工作做的不够 需要及时改进和提高。 ，需要及时改进和提高。 • 举例：比如在今天一天的工作当中，你给 个客 举例：比如在今天一天的工作当中，你给10个客 户打了电话，确定的工作意向， 户打了电话，确定的工作意向，当你认真的记录 下这10个电话当中的沟通情况的话 个电话当中的沟通情况的话， 下这 个电话当中的沟通情况的话，你不由的就 发现，在和客户沟通的时候， 发现，在和客户沟通的时候，不同的客户会对你 的产品或者工作提出不同的问题和疑问。比如： 的产品或者工作提出不同的问题和疑问。比如： 时间、发票、金额，贷款等等问题， 时间、发票、金额，贷款等等问题，当你第二次 再给客户打电话的时候， 再给客户打电话的时候，可以为你跟客户顺利合 作打下良好的基础。 作打下良好的基础。
工作日志对你今后的帮助
• 1）培养了严谨的工作作风 ） • 严谨的工作作风是在点滴滴都做到了，做好了，才能 有把工作中的点点滴滴都做到了，做好了， 把你的工作做好，有点到面、有细到深， 把你的工作做好，有点到面、有细到深，在这一 点上咋们做销售、服务工作的最有感受。 点上咋们做销售、服务工作的最有感受。“细节 成就品牌” 成就品牌”，足以看出这些点点滴滴对咋们做销 售工作的重要性。 售工作的重要性。怎么样才不能遗忘或漏掉这些 点点滴滴” “点点滴滴”呢？————工作日志来解决这个 工作日志来解决这个 问题。不漏掉了，工作自然就严谨起来。 问题。不漏掉了，工作自然就严谨起来。
怎样去培养写工作日志的习惯呢？
• 1.树立正确的写作理念 树立正确的写作理念 • 工作日志是一个好的工作习惯，向往美好 工作日志是一个好的工作习惯， 的东西和追求美好的事物是每个人是心愿 。那么对于这么一个对我们的工作有帮助 有意义的好习惯， 、有意义的好习惯，咋们大家为什么不去 积极的培养呢？ 积极的培养呢？因此要强制树立正确的写 作理念，对自己写工作日志充满信心， 作理念，对自己写工作日志充满信心，我 是在做一件有意义有价值的事情。 是在做一件有意义有价值的事情。
• 这种模式来源于哪里呢？——来源于习惯，因为你已养成 了，下班就回家，回家就休息的习惯。我们工作忙碌了一 整天，不妨在回家以后先整理一下今天拜访客户的情况， 客户是否跟你顺利的定下合同，他对你的工作有怎么样的 看法和疑虑，你是否能解决掉客户的这些看法和疑虑，你 的心得是什么，把它们变成文字后再休息，一天两天三天 四天……，日久天长，形成特有的工作模式固定下来，每 天在公司写完日志才感觉到是真正的下班了，回家后写完 日志才感觉可以好好休息了。如果大家都真正的形成了这 样固定的工作模式，那么对你养成这种良好工作习惯—— 写工作日志就打下了坚定的基础。
• 2）工作日志梳理了工作条理，增强了思维 ）工作日志梳理了工作条理， 的逻辑性。 的逻辑性。 • 在你写工作日志的时候，当你把记忆中的 在你写工作日志的时候， 东西转变成书面文字的过程中， 东西转变成书面文字的过程中，必定要对 已完成的工作在大脑中进行一番整理。 已完成的工作在大脑中进行一番整理。保 证了大脑的清晰性， 证了大脑的清晰性，使工作内容更大透明 梳理了工作条理， ，梳理了工作条理，增强了思维的逻辑性 ，使你更自信、更勤奋、积极的面对每天 使你更自信、更勤奋、 繁重的业务和激烈的市场竞争的挑战。 繁重的业务和激烈的市场竞争的挑战。