低碳交通视角下的LNG汽车产业现状与前景预测_张立超

成为全球 大 中 城 市 环 境 污 染 的 主 要 来 源，对 实 现 人与自然的和谐发展带来了严重影响。在此背景 下，世界各地开 始 积 极 寻 求 一 种 新 的 发 展 方 式， “低碳交通 ”作 为 可 持 续 发 展 的 一 个 新 理 念，逐 渐 成为世界各大城市交通发展的主流模式［2 － 3］。
LNG 汽车是以液化天然气作为动力的新型能
收稿日期： 2013 － 10 － 15 修回日期： 2014 － 04 － 20 基金项目： 本文得到中国科学院科技政策与管理科学研究所重大任务项目（ Y201201Z02） 资助。 作者简介： 张立超（ 1986 － ） ，男，江西南昌人，中国科学院科技政策与管理科学研究所，博士生，研究方向： 可持续发展与产业经济。通 讯作者： 刘怡君。
径。在低碳交通的背景下，通过实地调研，对 LNG 汽车产业的产业价值链环节、行业发展现状、关键性驱动因素
进行深入分析，结合情景分析对 LNG 汽车的燃油经济性进行定量测算，从客运和货运 2 个方面对“十二五”期间
LNG 汽车市场销量和 LNG 气站建站规模开展前景预测，绘制 LNG 汽车产业生命周期图，最后提出我国发展
图 1 LNG 汽车产业链及其相关设备
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二、LNG 汽车产业的发展现状与驱动因素 （ 一） 现状分析 将燃气 作 为 车 用 燃 料 在 发 达 国 家 已 相 当 普 遍，是其 落 实 环 保 能 源 政 策 的 重 要 措 施 之 一［5］。 随着世界范围内 LNG 工业的规模化发展和燃气汽 车推广速度的加快，20 世纪 80 年代美国、加拿大、 德国和法国开始重视 LNG 汽车技术的研究，并在 90 年代初进行小规模推广，效果理想，被认为是燃 气汽车的发展方向。1993 年美国能源部在西部地 区实施一 个 州 际 的 清 洁 运 输 走 廊 计 划，沿 主 要 交 通干线建立 LNG 汽车燃料加注站，并形成比较完 整的网络，为重型卡车使用 LNG 燃料创造条件； 墨 西哥市也在 1999 年初建成一座可供数百辆城市中 巴加气的 LNG 汽车加气站，表明 LNG 汽车技术已 具实用； 2012 年初，美国最大的气体运输燃料供应 商———清洁能源 燃 料 公 司 提 出 一 个“天 然 气 高 速 路”计划［6］，第一阶段要建造 150 个 LNG 卡车燃料 加注站，到 2012 年年底有近 70 个 LNG 站在美国 的 33 个州开张运营，2013 年 150 个站全部建成 投用。 我国在 20 世纪 90 年代初开始进行 LNG 汽车 研究，初期主要集中在 LNG 客车领域，虽然起步较 晚，但在 LNG 汽车技术方面发展很快。随着国外 相关技术的传入和近年来清洁汽车的快速发展， 进入 21 世纪后我国 LNG 汽车开始迈入推广阶段。
ZHANG Li-chao1，2 ，LIU Yi-jun1
（ 1. Institute of Policy and Management，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190，China； 2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences，Beijing 100049，China）
为了有效应对全球气候变化，减少 CO2 等温 室气体的 排 放，低 碳 交 通 与 低 碳 出 行 的 研 究 与 实 践已成为当今世界的热点话题。据国际能源署的 有关统计，2009 年全球碳排放量中约有 25% 来自 交通行业，其份额位于所有行业的第 2 位，仅次于 能源行业［1］。 交 通 行 业 以 其 巨 大 的 能 源 消 耗，已
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科技与社会 低碳交通视角下的 LNG 汽车产业现状与前景预测
源车，相比柴油汽车而言，LNG 汽车的氮氧化物排 放仅有柴油车的 25% ，碳氢化物、碳氧化物仅为柴 油车的 30% 和 12% ，颗粒物排放几乎为零，是国内 节能减排 的 主 要 代 用 燃 料 汽 车 之 一［4］。 因 此，在 当前我国交通运输业的环境风险日益增大的情况 下，研究和探讨 LNG 汽车产业的行业现状和发展 前景具有重要意义。本次研究通过实地走访调研 北京、江 苏、山 东、内 蒙、贵 州 等 地 的 政 府 部 门、行 业协会、燃 气 供 应 商、设 备 制 造 商 和 市 场 运 营 商， 对行业内专家、生产厂家及相关用户开展深访，在 此基础上，对 LNG 汽车产业的行业规模、产业链分 布情况、行 业 发 展 的 关 键 性 驱 动 因 素 进 行 深 入 分 析，并结合情景分析对 LNG 汽车产业的未来发展 前景做出定量测算，以期把握其发展方向，为我国 低碳交通的建设提供某种程度上的战略指导。
从客运市场来看，气源丰富地区（ 如西南地区） 小 众客车企业占据舞台，如四川南骏汽车、成都安达 特种车、川汽 集 团、东 风 南 充 汽 车、重 庆 恒 通 客 车 等； 从货运市场来看，伴随着国内大型汽车厂和发 动机厂如东风、解放、上柴、潍柴、玉柴不断加大产 品开发力度，相继推出各自的 LNG 卡车产品，极大 促进我国 LNG 卡车市场的发展。目前，陕汽集团、 东风商用车、一汽解放、联合卡车、中国重汽、华菱 等纷纷推出 天 然 气 重 卡 产 品，其 中，陕 汽 集 团、中 国重汽、一汽 解 放、福 田 欧 曼、北 奔 重 汽 等 国 内 主 流企业的 天 然 气 重 卡 产 销 已 初 具 规 模，并 且 加 大 了在新疆、山西等市场的开拓力度，相关产品已交 付当地用户试用，实现批量销售。此外，在海外市 场，一些企业还实现了天然气产品的出口，如中国 重汽、陕西重汽、上汽依维柯红岩等均出口泰国。
广，其中客运市场主要集中在贵阳、北京、深圳、杭 州、乌鲁木齐、昆明、烟台等城市，货运市场主要集 中在以新疆、山西、内蒙为代表的煤炭产区和以山 东烟台为代表的沿海港口城市。
天然气制氢 天然气化工 天然气生产氮肥
天然气生产合成氨
（ 二） LNG 汽车产业链 LNG 产业链是一条贯穿天然气产业全过程的 资金庞大，技 术 密 集 的 完 整 链 条 体 系。 由 陆 地 或 海上油田开采的天然气在液化工厂经过预处理后 进行液化，生产的 LNG 按照贸易合同，通过船运或 槽车运输到 LNG 接收站储存，经由 LNG 加气站供 应终端应用市场。具体来看，整个 LNG 产业链主 要包括上、中、下游三个环节，如图 1 所示。
就目前来看，由于燃料经济性明显、运营线路 固定且易 于 建 设 配 套 加 气 站 等 因 素，公 交 客 运 车 和有固定路线的重卡比较适合使用 LNG 作为动力 燃料。就 与 其 他 类 别 汽 车 优 劣 势 比 较 来 看，LNG 汽车比混合动力车便宜、续航里程是 CNG 汽车的 1. 5 倍、燃料成本低、排放清洁等优势明显，但是车 辆性能稍差，加 气 不 便 捷，车 上 无 法 长 时 间 储 气， 不用时必须排掉，不太适用于年行驶约 2 万 km 的 短途私家车，见表 2。
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低碳交通视角下的 LNG 汽车产业现状与前景预测
张立超1，2 ，刘怡君1
（ 1. 中国科学院科技政策与管理科学研究所，北京 100190； 2. 中国科学院大学，北京 100049）
摘 要： LNG 汽车具有清洁、环保、安全、经济等特点，是解决能源危机、降低尾气污染、实现交通减排的重要途
Abstract： LNG vehicles characterized by cleanness，safeness，economy and environmental friendliness，are the solution to the energy crisis，tail gas reduction and carbon emissions. In the context of low-carbon transportation，through field investigation，the author analyses the industrial chain link，development status and the key driving factors to the LNG vehicles industry. Combined with scenario analysis，the author makes the quantitative calculation to the LNG vehicle fuel economy. From the perspective of the passenger transportation and the freight transportation，the author forecasts the LNG vehicle market sales and developing trend of gas filling station in China to 2015，draws the life cycle diagram of the LNG vehicles industry. Finally the author gives the tactical suggestions to the development of LNG vehicles industry in China. Key words： natural gas vehicle； LNG vehicle； low-carbon transportation； transportation industry； scenario analysis
一、概述 （ 一） LNG 与 LNG 汽车产业 LNG（ Liquefied Natural Gas） 是天然气在净化 及超低温状态下（ 一个大气压、－ 162℃ ） 冷却液化 的产物，主要由甲 烷 组 成，组 分 可 能 含 有 少 量 乙 烷、丙烷、氮 或 通 常 存 在 于 天 然 气 中 的 其 他 组 分。 从环保角度而言，LNG 是当今世界上公认的最清 洁的能源之 一，以 其 热 值 高，使 用 清 洁 环 保，良 好 的经济性受到世界各国政府和一般用户的欢迎。 其中，LNG 汽车具有尾气排放量极低、噪声和