2017年1-2月哈零售业情况
2017年社会消费品零售行业深度分析报告
2017年社会消费品零售行业深度分析报告2017年5月目录1、行业回顾 (5)1.1、零售行业2016年仍未明显回暖 (5)1.2、上市公司收入增速下降，业绩承压 (6)1.3、子行业利润增速分化较大，超市板块最为突出 (7)2、投资策略 (8)2.1、C P I持续高位运行，超市板块最为受益 (8)2.2、黄金珠宝行业间接受益于房地产调控和高通胀 (10)2.3、重资产零售企业将受益于资产证券化.......1 3 2.4、购物中心局部饱和，仍具前景. (16)2.5、奥特莱斯发展大行其道，未来几年仍然有较好表现 (18)2.6、物流地产、仓储地产等地产衍生标的物值得关注 (21)2.7、社区商业迎来发展期，便利店是龙头.......2 23、个股推荐...................2 4 3.1、天虹商场（002419.S Z）. (25)3.2、永辉超市（601933.S H） (27)3.3、友阿股份（002277.S Z） (27)3.4、中兴商业（000715.S Z） (29)3.5、老凤祥（600612.S H） (31)3.6、东百集团（600693.S H） (33)3.7、百联股份（600827.S H） (34)3.8、友好集团（600778.S H） (36)4、风险提示 (38)图表目录图表1：全国社会消费品零售总额当月同比增速（2011/11-2016/11） (5)图表2：全国百家大型零售企业零售额当月同比增速(2011/11-2016/11).5. 图表3：申万零售板块上市公司收入和利润增速（2012-3Q2016） (6)图表4：申万零售板块上市公司毛利率和费用率（2012-3Q2016） (6)图表5：1-3Q2016零售子行业净利润增速情况 (7)图表6：CPI指数及CPI食品指数情况（2011/11-2016/11） (8)图表7：CPI和超市板块净利润季度变化情况(2005-3Q2016) (8)图表8：2015年A股8家超市公司生鲜食品收入占比情况 (9)图表9：Comex黄金价格走势(2015/1-2016/12) (10)图表10：百家大型零售企业金银珠宝零售额当月同比增速（2011/11-2016/11） (12)图表11：我国黄金珠宝行业主要公司的营业收入与门店数量（2015） (13)图表12：我国零售企业资产证券化进展............1 4 图表13：我国新增购物中心数量（2005-2015）. (15)图表14：我国新增购物中心体量（2005-2015） (15)图表15：我国一二线城市购物中心存量（1996-2006） (17)图表16：我国购物中心商圈进驻数量占比（1996-2006） (18)图表17：2015、2016购物中心业态占比变化19 图表18：2015年我国奥特莱斯销售额前20名 (19)图表19：中国物流设施十大供应商及其总建筑面积（2015） (20)图表20：我国主要社区商业模式 (21)图表21：个股推荐（当前股价为2016/12/27收盘价） (22)图表22：天虹商场业绩预测和估值指标（2016/12/27） (23)图表23：天虹商场近一年股价表现(2015/12/27-2016/12/27) (23)图表24：永辉超市业绩预测和估值指标（2016/12/27） (24)图表25：永辉超市近一年股价表现(2015/12/27-2016/12/27) (24)图表26：友阿股份业绩预测和估值指标（2016/12/27） (26)图表27：友阿股份近一年股价表现(2015/12/27-2016/12/27) (26)图表28：中兴商业业绩预测和估值指标（2016/12/27） (27)图表29：中兴商业近一年股价表现(2015/12/27-2016/12/27) (27)图表30：老凤祥业绩预测和估值指标（2016/12/27） (28)图表31：老凤祥近一年股价表现(2015/12/27-2016/12/27) (28)图表32：东百集团业绩预测和估值指标（2016/12/27） (29)图表33：东百集团近一年股价表现 (29)图表34：百联股份业绩预测和估值指标（2016/12/27） (32)图表35：百联股份近一年股价表现(2015/12/27-2016/12/27) (32)图表36：友好集团业绩预测和估值指标（2016/12/27） (35)图表37：友好集团近一年股价表现(2015/12/27-2016/12/27) (36)1、行业回顾1.1、零售行业2016年仍未明显回暖2016年1-11月，社会消费品零售总额同比增长10.40%，增速较上年同期的增速10.64%下降了0.24个百分点。
2017年中国零售行业发展分析报告
2017年中国零售行业发展分析报告前言2016 年，我国社会经济保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局，新发展理念引领经济转型新实践，供给侧结构性改革催生创新发展新成效，流通体制改革持续推进，消费市场平稳较快增长。
全年社会消费品零售总额332316亿元，比上年增长10.4%，扣除价格因素，实际增长9.6%；消费对经济增长“稳定器”和“压舱石”作用日益增强，最终消费支出对经济增长的贡献率为64.6%。
2016年，零售行业转型升级、创新发展取得显著成效，零售法人企业数量快速增长，商品零售额增速缓中趋稳，行业劳动效率小幅提升，网络零售发展更加成熟，质量水平全面提升。
下半年以来，大型零售企业销售情况明显好转，实体零售出现结构性回暖迹象，全年便利店、购物中心、超市销售额增长较快。
零售行业正在酝酿新一轮变革，互联网技术创新应用活跃，整合全渠道资源，提供线上线下一体化服务，实体门店数字化程度提高，支付方式更加多元高效，品牌连锁经营快速发展，零售商品结构不断升级。
同时，零售行业变革发展仍然面临一系列挑战，商业网点发展不均衡、结构性过剩、配套设施不完善等问题依然存在，零售企业物流成本、租金成本、人工成本上涨压力较大，数据驱动经营决策的发展格局尚未形成，零售市场公平秩序有待进一步优化，传统零售商业模式创新转型亟待加强。
2017年，我国宏观经济形势出现明显好转，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供给新模式。
伴随零售业发展的宏观、政策、技术、需求环境持续改善，尤其是《关于推动实体零售创新转型的意见》的出台，为实体零售创新转型指明了方向，营造了良好环境。
2017 年，零售企业线上线下全方位深入融合、社交化场景化多元消费场景、多业态协同提供一站式聚合服务、供应链体系智能高效等特征将日益明显。
综合来看，2017 年零售行业将继续保持平稳较快发展，质量、效益和服务水平将不断提升。
2017年1-2月份社会消费品零售总额增长9.5%
2017年1-2月份社会消费品零售总额增长9.5% 来源：国家统计局发布时间：2017-03-14 10:00
2017年1-2月份，社会消费品零售总额57960亿元，同比名义增长9.5%（扣除价格因素实际增长8.1%，以下除特殊说明外均为名义增长）。
其中，限额以上单位消费品零售额24680亿元，增长6.8%。
按经营单位所在地分，1-2月份，城镇消费品零售额49458亿元，同比增长9.2%；乡村消费品零售额8502亿元，增长11.8%。
按消费类型分，1-2月份，餐饮收入6251亿元，同比增长10.6%；商品零售51708亿元，增长9.4%。
在商品零售中，1-2月份，限额以上单位商品零售23186亿元，同比增长6.8%。
2017年1-2月份，全国网上零售额8580亿元，同比增长31.9%。
其中，实物商品网上零售额6419亿元，增长25.5%，占社会消费品零售总额的比重为11.1%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长15.1%、15.8%和30.7%。
2017年1-2月份社会消费品零售总额主要数据
5.为了消除春节日期不固定因素带来的影响，增强数据的可比性，按照国家统计制度，历年1-2月份数据一起调查，一起发布。
2017年2月份汽车市场分析
2017年2月份汽车市场分析一、总体完成情况2月汽车产销分别完成215.96万辆和193.92万辆，环比分别下降8.84%和23.03%；同比分别增长33.77%和22.37%。
从数据可以看出， 2017年2月，受假期因素影响，汽车产销整体水平较低，但产销量高于上年同期，同比保持较快增长。
其中：.乘用车产销同比增速低于行业，增速低于汽车总体 2.3和4.1个百分点；商用车产销高速增长，受货车增长拉动，商用车销量总体保持高速增长；新能源汽车产销也高于同期。
1-2月，汽车产销分别完成452.90万辆和445.91万辆，同比分别增长11.07%和8.84%。
高于上年同期7.3和4.5个百分点，呈现稳定增长，总体表现良好。
其中乘用车产销比上年同期分别增长9.9%和6.3%，低于汽车总体 1.2和2.6个百分点。
；商用车产销比上年同期分别增长19.4%和28.3%，高于汽车总体8.3和19.5个百分点；新能源车产销比上年同期分别下降33.5%和30.5%。
二、乘用车市场情况1. 乘用车产销量2月份乘用车产销表（产销量：辆环比与同比增长：%）总数轿车多功能MPV运动型SUV交叉型2月份生产1847455 882271 166336 758521 403271-2月生产3919339 1871978 351953 1602075 933332月份销售1632748 769304 147947 672480 43017与上月环比-26.39 -28.77 -28.24 -23.67 -15.69与同期比18.29 15.14 -15.16 40.01 -25.111-2月销售3851296 1849355 354097 1553788 94055累计同比 6.29 3.82 -18.74 21.63 -26.93 2月乘用车产销分别完成184.75万辆和163.27万辆，分别比上月下降10.82%和26.39%，同比分别增长31.50%和18.29%。
2017年1-2月份全国房地产开发投资和销售情况
2017年1-2月份全国房地产开发投资和销售情况来源：国家统计局发布时间：2017-03-14 10:00一、房地产开发投资完成情况2017年1-2月份，全国房地产开发投资9854亿元，同比名义增长8.9%，增速比去年全年提高2个百分点。
其中，住宅投资6571亿元，增长9.0%，增速提高2.6个百分点。
住宅投资占房地产开发投资的比重为66.7%。
1-2月份，东部地区房地产开发投资5966亿元，同比增长7.8%，增速比去年全年提高2.2个百分点；中部地区投资1907亿元，增长13.7%，增速提高3个百分点；西部地区投资1982亿元，增长7.8%，增速提高1.6个百分点。
1-2月份，房地产开发企业房屋施工面积622950万平方米，同比增长3.2%，增速与去年全年持平。
其中，住宅施工面积423185万平方米，增长2.1%。
房屋新开工面积17238万平方米，增长10.4%，增速提高2.3个百分点。
其中，住宅新开工面积12410万平方米，增长14.8%。
房屋竣工面积16141万平方米，增长15.8%，增速提高9.7个百分点。
其中，住宅竣工面积11674万平方米，增长15.3%。
1-2月份，房地产开发企业土地购置面积2374万平方米，同比增长6.2%，去年全年为下降3.4%；土地成交价款794亿元，增长12.7%，增速回落7.1个百分点。
二、商品房销售和待售情况1-2月份，商品房销售面积14054万平方米，同比增长25.1%，增速比去年全年提高2.6个百分点。
其中，住宅销售面积增长23.7%，办公楼销售面积增长39.1%，商业营业用房销售面积增长31.8%。
商品房销售额10806亿元，增长26.0%，增速回落8.8个百分点。
其中，住宅销售额增长22.7%，办公楼销售额增长49.3%，商业营业用房销售额增长41.6%。
1-2月份，东部地区商品房销售面积6595万平方米，同比增长15.9%，增速比去年全年回落6.8个百分点；销售额6645亿元，增长15.7%，增速回落23个百分点。
2017年中国社会消费品零售情况分析(1-3月)
2017年一季度中国社会消费品零售情况分析2017年3月份，社会消费品零售总额27864亿元，同比名义增长10.9%。
其中，限额以上单位消费品零售额12873亿元，增长10.0%。
2017年1-3月份，社会消费品零售总额85823亿元，同比增长10.0%。
其中，限额以上单位消费品零售额37460亿元，增长7.9%。
2017年1-3月中国社会消费品零售额及同比增速数据来源：中商产业研究院整理在商品零售中，3月份，限额以上单位商品零售12150亿元，同比增长10.1%。
1-3月份，限额以上单位商品零售35248亿元，同比增长7.9%。
其中，1-3月同比增速排名前三的商品依次是文化办公用品、建筑及装潢材料、饮料类，分别较去年同期增长14.8%、14.8%和12.7%。
2017年1-3月中国商品零售额及同比增速数据来源：中商产业研究院整理2017年1-3月份，全国网上零售额14045亿元，同比增长32.1%。
其中，实物商品网上零售额10674亿元，增长25.8%，占社会消费品零售总额的比重为12.4%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长17.7%、15.6%和30.6%。
1-3月份，在中国限额以上单位商品零售市场中，汽车的零售总额达到9232亿元，占比达12.05%。
紧随其后的是石油及制品和粮油、粮油食品类，零售总额分别占全国商品零售市场的6.16%和5.15%。
数据来源：中商产业研究院整理根据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国零售行业分析和市场预测咨询报告》指出，在国家政策的大力扶持下，零售业的发展势头较为良好，其规模化和组织化程度不断提高。
而我国零售业的发展模式正处于转型升级的过渡阶段，未来线上线下将实现更深层次的良性联动并逐步转变为全行业发展的共识和方向。
同时，根据国家的产业规划，我国在“十三五”期间将会基本形成城乡协调、区域协同、国内外有效衔接的商贸物流网络，商贸物流成本明显下降，批发零售企业物流费用率降低到7%左右，批发零售业迎来利好。
2017年新零售行业分析报告
2017年新零售行业分析报告2017年4月目录一、线下零售回暖，线上增速放缓 (4)二、阿里的新零售布局 (6)1、从入股银泰到将银泰私有化 (7)2、投资盒马鲜生进驻线下商超 (8)3、入股三江购物，欲试验全渠道模式的盈利性及打造海鲜供应链 (10)三、国外巨头亚马逊如何开展新零售 (12)1、AMAZON BOOKS（2015年） (12)2、AMAZON FRESH (14)3、AMAZON GO（2016年） (16)4、Prime Air（2016年） (17)5、亚马逊布局线下的优势 (18)四、重点企业简况 (19)1、永辉超市 (19)线下实体零售回暖，线上增速放缓。
线下零售整体销售额从2016 年9 月份开始有所回暖，从50 家大型零售企业的月度同比增速来看，已经连续5 个月增速为正，继2013 年之后首次出现这种回暖迹象。
如果剔除CPI 因素来看，也是连续3 个月同比正增长。
根据中华全国商业信息中心的监测数据，2017 年1-2 月份全国50 家重点大型零售企业零售额同比增长1.6%，增速高于上年同期7.8 个百分点，全国百家大型零售企业零售额同比增长2.2%，增速高于上年同期7.8 个百分点。
而另一方面，我国网络零售市场的增速持续下滑，2016 年我国网络零售市场总规模为5.15 万亿，增速为26.2%，首次低于30%。
阿里布局线下的新零售战略。
阿里巴巴的新零售布局从2016 年正式进入快车道，从2016 年年初的投资盒马鲜生开始，阿里先后投资易果生鲜、苏宁云商、三江购物、联华超市、银泰以及和百联集团达成战略合作，阿里之所以能够与众多的线下巨头快速开展合作，主要有两大方面的原因，首先站在阿里巴巴的角度来说，目前线上流量的获取成本逐步升高，而线下的零售企业经过多年的持续下滑，已经具备较好的投资价值。
其次，站在线下零售巨头的角度而言，过去一波的电商冲击已然让其认识到自建线上平台的难度比想象中更大，而就未来的发展趋势而言，线上渠道不可或缺，阿里又是最大的线上渠道商，所以能跟阿里合作是他们最佳的选择。
2017年新零售行业深度分析报告
2017年新零售行业深度分析报告
内容目录
序：智能技术驱动新一轮零售革命 ............................................................... 4
1. 零售业百年发展之路，依科技相伴而行 ................................................................................. 4 1.1. 现代零售之萌芽 ........................................................................................................... 4 1.2. 70 年代：信息化运营时代到来 ..................................................................................... 5 1.3. 80 年代：Wal-Mart 利用科技打造帝国 .......................................................................... 6 1.4. 21 世纪：网络零售商的兴起 ......................................................................................... 6 1.5. 未来：购物的便捷性和舒适性向何处拓展？ ................................................................ 7 2. 零售科技的四大驱动力 .......................................................................................................... 8 2.1. 电商巨头反攻线下 ........................................................................................................ 8 2.1.1. 大环境促使新零售往线下走 ................................................................................ 8 2.1.2. 线上巨头武装线下 ............................................................................................... 9 2.2. 传统零售业转型压力明显 ............................................................................................. 9 2.3. 消费升级大背景下，消费者体验倒逼技术升级 ........................................................... 10 2.4. 零售新物种野蛮生长，激发科技创新需求 .................................................................. 12 2.4.1. Farfetch 未来商店：无与伦比的奢华购物体验 ................................................... 12 2.4.2. 盒马鲜生：线上线下同步的 OAO 全渠道运营................................................... 14 3. 零售科技革命产业图谱 ........................................................................................................ 15 3.1. 数据化、无人化是实体零售升级的行业趋势 .............................................................. 16 3.1.1. 线下流量运营是新零售业态的关键.................................................................... 16 3.1.2. 从“人管店”的过渡到“数据管店” 、 “机器管店” ....................................................... 18 3.2. 支付：无现金支付是趋势，从基础工具到增长引擎 ................................................... 19 3.2.1. 无现金支付是新零售的标志和核心.................................................................... 19 3.2.1. 无现金支付将加速线下零售数字化转型 ............................................................ 20 3.2.2. 新零售趋势下，支付产业的机遇和变革趋势 ..................................................... 20 3.3. 物流：从“人力时代”进化到“智能时代” ....................................................................... 21 3.4. 供应链：B2B 平台革命传统分销模式，数据指导替代经验供货 ................................. 23 3.5. 金融：新零售助力社会信用体系建立，金融服务刺激消费需求 ................................. 25 3.5.1. 2B：新零售助力企业信用体系建立.................................................................... 25 3.5.2. 2C：消费金融是新零售商家重要的战略 ............................................................ 26 4. 投资建议与重点推荐公司 .................................................................................................... 27 4.1. 信息发展：追溯云平台深度合作新零售玩家 .............................................................. 27 4.2. 汇纳科技：专注客流分析，推动线下零售业数据化运营 ............................................ 27 4.3. 思创医惠：商业智能和智慧医疗双轮驱动 .................................................................. 28 4.4. 石基信息：国内零售 IT 的引领者，期待商业模式突破 .............................................. 28 4.5. 优博讯：携手万达推广智能 POS，构建新零售核心数据基础 .................................... 29 5. 风险提示 ............................................................................................................................. 29
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支付 交易 ， 同比增 长 ２ 倍 互联网支付总量达 到３ ０ ７ ０ 亿坚 戈， 同 比 增长 ３ ． ４ 倍； 互 联 网支 付 在 非现 金 交 易 总 量 中 的份 额 由 １ １ ％ 提 高 至２ ３ ％ 。２ ０ １ ６ 年１ ～１ １ 月， 互 联 网 支付 平 均 月 度 增 幅 为 ９ ． ９ ％， １ ２ 月更是达 到 了４ ２ ５ ％ 。 互 联 网 支 付 在 哈 零 售 业 额 中所 占份 额 增 至４ ％ 。 总体 而 言 ， 哈 商 品 和 服 务 非现 金 支 付 手 段 不 断 得 到 推 广 使用。２ ０ １ ６年 ， 非现金支付额达到 １ ３ ２万 亿 坚 戈 ， 同 比 增 长 ５ ９ ％： 非现金支付交易 １ ． ０ ５亿 次 ， 同 比增 长 ４ ４ ％ 。可 以预 见 ， 哈 电 子商务领域发展前景广 阔。
哈 总统 签 署 改 善营 商环 境 法 案
【 《 哈萨克斯坦全景报》 】 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫近 日
签署 了 《 关 于 对 民事 行 为 、 银 行 业 相 关 法 律 及 改 善 营 商 环 境 等 部 分 法律法规进行补充修改》 的法 案 。据 总统 府 新 闻 局 消 息称 ， 该 法案 旨在完善 民事及银行业相关法律 ， 并提升 哈在世界银行《 年度 营商 环境 排行榜》 上 的排 名 。
２ ０ １ ６年 哈 互 联 网 支 付 业 务 量 突破 ３ ０ ７ ０亿 坚 戈
【 《 啥萨克斯 坦全景 报》 】 哈萨 克斯 坦居 民积极 融入 电子商
务， 互联 网支付业务量 发展迅 猛。２ ０ １ ６年 共 完 成 ３ ３ ０ ０ 万 次 网 上
哈将建立 国内区域营商环境排行榜
【 啥萨 克斯 坦商业周刊】 哈萨 克斯坦经济研 究学院院长马吉
耶夫表示 ， 根据总统在国情咨文中的要求 ， 今 年 哈将 根据 国 际 和 国 内经 验 建 立 各 地 区和 城 市 营商 环 境 排 行 榜 。他 指 出 ， 哈 每 年 都 在 努 力提升其在世 界银行“ 营商环境 ” 全球排 名中的位置 ， 这 对 于 吸 弓 １ 外 资十 分重要 。哈将使用 国家企 业家协会和 世行的共 同经 验 ， 建 立 新 的测 评 体 系 ， 对 国 内 各 区 域 营 商 环境 进 行 测评 。 此 外 ， 还 将 对最重视支持企业和创业的地区和城市给予特别奖励。
２ ０１ ７年 ｌ～２月 哈 农业 生 产增 长 １ ． ６ ％
【 哈萨克斯坦 国际文传 电讯社 】 据哈萨克斯坦 国民经济部统 计委 员会 数据 ， ２ ０ １ ７年 １～２月， 哈农业生 产值 为 ２ １ ２ ３ 亿 坚戈 （ 当 前汇率 ： １ 美元＝ ３ １ ８ ． ０ ７ ） ， 同比增长 １ ． ６ ％。其 中， 畜产 品 ２ ０ ３ ０ ２ ７ 亿坚戈 ， 同比增长 １ ． ７ ％： 农作 物９ ２亿坚戈 ， 同比增长 ７ ％。
哈 拟 建 两 个 农 业 中心
【 《 今日哈萨克斯坦报》 】 哈萨克斯坦农业部第－ｇ ＊ Ｊ ｛ Ｂ 长卡伊
拉特 － 阿伊图加诺夫表示 ， 政 府将在哈萨克斯坦塞弗林农业技术大 学（ 阿斯塔纳市 ） 和 哈萨 克斯 坦 国 立 农 业 大 学 （ ５ － ． ７ 拉 木 图市 ） 分 别 建 造农业 中心， 进一步增加对哈农业生产和技术的投入。
２ ０１ ７年 哈 拟 向中 国 出 口 ３ ５ ０ ０辆 汽 车
【 中国 商务部网 】 哈萨克 斯坦 “ 亚洲汽车 ” 组 装厂 （ 位 于东哈
州） 目前 已通过 铁 路运 输 向 中国发 运 １ ２ ０辆 拉 达 四 轮 驱 动 越 野 车 。公司总裁 叶力克・ 萨基姆 巴耶夫表 示， 汽车厂 目前正从试点供 应 运 输 转 向定 期 铁 路 运输 ， 今 年第二 季度将 向中国 出口８ ０ ０辆 汽 车， 本 年 度 对 华 出 口潜 力 预 计 ３ ５ ０ ０ 辆。 “ 亚洲汽车 ” 厂成立于 ２ ０ ０ ２ 年， 主 要从 事拉达 、 斯 柯达 明锐、 法 比亚 、 野帝 ， 雪佛兰科 帕奇 、 乐 骋、 科鲁 兹、 奥 兰多、 迈锐宝 ， 起亚霸锐 、 索 兰托 、 赛 拉图、 狮跑等汽 车 的组 装 。
哈 与 以 色 列 将 在 经 济 领域 扩 大 合 作
【 哈萨克斯坦 商务资讯 网】 由哈萨克斯坦 财政部 、 国防部和
航 天 及 防 务 部 近 日组 成 的代 表 团在 访 问 以 色列 期 间 与该 国政 府 和 商 业 人 士 举 行 了 多场 会 谈 ， 涉及工业 、 信息通 讯技术 、 金 融 和 农 业 等 领 域 。 哈 方对 以梅 卡 瓦政 府 项 目、 自动 化 预 算 、 公 共 资 产 管理 以 及 政 府 采 购 等 国 家服 务 中 心 建设 的经 验 进 行 了研 究 。双 方计 划 在 信息通信领域开展 “ 数字口 合萨 克 斯 坦 “ 和“ 数字以色列 ” 的国家项 目 合作 ： 在 农业技术领域 ， 将 进 行 技 术 转 让 并 建 立 合 资 企 业 在 医 疗 卫生领域 ， 将 举 办 由 以 专 家授 课 的 培训 班 ， 提 高 哈 医疗 人 员技 能 。
哈 首 批 小 麦 抵 达 越 南
【 中国商务部网 】 首批 ７ ２ ０ 吨哈萨克斯坦小麦 近 日通过 哈一
中一 越运输走廊抵 达越南 。哈驻越大使表 示 ， 这批小麦顺利 抵越 不仅 实 现 了两 国 交 通 运 输 国 连 云 港 至 东 南 亚 运输 通 道 的一 次 测 试 ， 从 此 哈 及 整 个 欧 亚经 济 联 盟 的 更 多商 品将 通 过 这 一 通 道 运 至 东 南 亚 。