零星交付流程指引.docx
零星材料采购与付款流程
零星材料采购与付款流程（成员企业自行采购）一业务流程范围1.涉及的业务范围▪编制材料采购计划、签定合同、运输、结算、检验、入库、核对2.所涉及的部门范围▪物资供应部▪财务部二、目标1.经营目标▪保证适当的库存满足工程建设需求，及时采购。
▪货比三家，选择合适的采购价格合理采购，合理降低采购成本。
▪保证采购的数量和质量▪物资采购合同符合合同法等国家法律、法规规定和控股公司内部规章制度。
2.财务目标▪确保材料采购会计记录真实、准确、完整▪保证采购业务的及时结算，确保采购资金的安全▪保持公司信用3.合规目标▪符合国家有关法律、法规以及东莞新奥公司内部规章制度。
▪所购物资的质量符合国家有关规定三风险1.经营风险▪材料质量不合格导致公司安全运营出现隐患。
▪采购不及时影响工程建设，导致工程造价增加、客户流失。
▪人情采购，导致材料质量不合格、采购成本增加。
▪采购计划安排不合理导致运杂费增加。
▪采购的材料与订单不符，导致数量超耗、质量差异▪采购计划不准确，导致库存增加产生物资闲置、积压、报废▪未经审核，擅自更改控股标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险▪库存材料满足不了需求或库存过高引起过度占用资金2.财务风险▪采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
▪没有准确和完整的财务记录。
▪虚假记录采购交易，导致资产流失。
▪材料付款不及时，引起购销双方矛盾，造成材料采购困难。
▪库存物资积压，或闲置物资数量过大，造成资金大量占用3.合规风险▪材料采购合同不符合合同法等国家法律、法规和控股公司内部规章制度的要求，导致商业纠纷和政府处罚，造成损失。
▪材料质量不合标准，引起质量纠纷四相关会计科目▪银行存款▪现金▪原材料－B,C类材料、配件▪应付帐款（预付账款）▪其他货币资金▪应交税金－应交增值税五、业务流程步骤：5.1.请购5.1.1公司供应部门每月底按照工程施工计划规定的时间，考虑到现有库存，制定物资采购计划。
5.2.审批5.2.1供应部门将编制的《物资采购计划》连同资金使用计划，报财务部和总经理审批。
房屋零星交付办理流程
房屋零星交付流程
1.目的：
为做好业主服务工作，进一步提升**集团品牌形象，特制定本工作流程，以规范零星交房工作。
2.入伙手续办理流程
2.1、业主持购房合同、入住通知书到项目销售中心由置业顾问确认业主身份；
2.2、确认业主身份后由皇金管家引领业主到地产财务室交纳相关费用（面积差补、专项维修资金、相关契税等）和缴纳办理产权相关资料；
2.3、地产财务室在《入伙会签单》签章后交由业主，并引领业主持《入伙会签单》到物业服务中心继续办理物业相关手续；
2.4、业主在物业服务中心签《消防安全责任书》等相关协议，并交纳半年物业管理费；
2.5、物业服务中心安排管家及验房人员陪同业主进行验房；
2.6、验房结束，无整改异议请业主在《房屋验收表》签名确认，在物业服务中心领取相关文件资料如《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《业主手册》等和房屋钥匙；有异议的，由物业服务中心通知相关整改单位整改后再与业主联系预约复验时间，业主按时来复验，业主复验合格，请业主签名确认。
如业主复验时有疑义，由物业服务中心验房人员作耐心解答，如需整改，由物业服务中心与施工单位确定整改时间后与业主重新约定复验时间；如业主在复验时，发现新问题，则按新业主验房程序办理，重新填写《房屋验收表》，并按上述2.4，2.5流程办理。
注：在物业服务中心若业主要求先进行验房，再交纳相关费用，2.4和2.5流程可以调换。
3.零星入伙流程图
房屋零星交付流程图。
零星交付流程指引
零星交付流程指引 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998零星交付流程指引1目的规范零星交付流程，指导零星交付工作的执行。
2 适用范围适用于武汉万科开发的所有项目商品房（包括可售房屋、商铺、车位）3职责部门客户关系中心、营销管理中心、财务与内控管理部、维修管理组、物业服务中心4参与部门客户关系中心营销管理中心财务与内控管理部维修管理组物业服务中心5职责5.1营销管理中心5.1.1负责商品房的明源信息录入与核对，确保信息录入准确、完整。
5.1.2负责更新未达交付条件商品房的签约备案状态，并标注签约备案日期。
5.1.3负责确认未达交付条件商品房（不包括车位）的面积补差信息。
5.1.4负责更新未达交付条件商品房的更名、换房、退房等信息变化。
5.2财务与内控管理部5.2.1负责更新未达交付条件商品房的首付款、按揭款及全款到账状态，并标注全款到账日期。
5.2.2负责客户购房发票、维修资金票据的换领。
5.3客户关系中心5.3.1负责《集中交付大表》的发起。
5.3.2负责将未达交付条件的商品房发给营销管理中心和财务与内控管理部确认相关交付信息。
5.3.3负责通知客户前来办理交付手续。
5.3.4负责交付通知书的制作及寄发（达到交付条件的商品房的客户信息在五日内完成）。
5.3.5负责交付通知书快递存根的留存。
5.3.6负责通知维修管理组对交付前房屋问题查验。
5.3.7负责通知物业服务中心做好交付手续的办理。
5.3.8负责督促维修管理组对维修问题的整改。
5.3.9负责重点客户的投诉处理。
5.3.10负责《零星交付周报》的发送。
5.4物业服务中心5.4.1负责确定已达交付条件商品房物业管理费的收费标准。
5.4.2负责交付环节中物业费、面积补差、水电费、客户资料填写、门禁卡的手续办理。
5.5维修管理组5.5.1负责对已达交付条件商品房的交付前查验和整改。
5.5.2负责交付验房环节的办理。
交付程序指南
交付程序指南一、背景介绍在进行商业交易或项目实施过程中，交付是不可或缺的一环。
准确而高效的交付程序可以确保项目按时完成，满足客户的需求，并保证交付的质量。
本文旨在提供一个交付程序指南，以帮助各方参与者了解并遵守交付的步骤和要求。
二、交付前准备1. 确定交付要求：在正式开始项目开展之前，需明确定义交付的具体要求，包括交付物、交付时间、交付方式等。
这些要求需要与客户充分沟通并达成一致。
2. 进行资源评估：在项目开展前，需要评估所需资源的可用性和充足性，比如人力资源、物料、设备等。
确保所需资源能够按时到位，以支持交付过程。
三、交付过程1. 确定交付计划：根据项目的时间表和交付要求，制定详细的交付计划。
明确每个阶段的交付目标和时间节点，并将其与相关参与者进行沟通和确认。
2. 开展实施工作：根据交付计划，进行实施工作。
确保所使用的材料符合质量标准，并按照工艺流程进行操作。
在整个实施过程中，保证质量、安全、环保等要求的履行。
3. 进行交付检查：在完成工作后，进行交付物的检查。
确保交付物符合客户要求，并经过质量验收。
如有问题或不合格项，及时进行整改和修正。
4. 交付物移交和确认：当交付物符合要求时，进行交付物的移交。
同时，与客户进行确认，并记录相关信息，如接收日期、接收人等。
确保双方对交付物的状态和数量有明确的了解。
四、交付后事项1. 办理交付手续：根据合同要求，办理相应的交付手续。
如发票开具、结算款项等。
确保交付后的事宜能够顺利进行。
2. 进行客户反馈：主动与客户进行沟通，征求对交付结果的反馈。
并根据反馈意见，采取相应的措施进行改进和优化。
3. 关闭交付事务：对交付项目进行总结和评估，并撰写交付报告。
记录项目的成功经验和不足之处，为日后类似项目的开展提供参考。
五、风险及对策- 交付延期风险：在制定交付计划时，考虑到潜在的延期风险。
合理安排资源和时程，进行风险评估，并采取相应的措施进行风险管理，以确保项目能够按时完成。
零星交付管理制度
零星交付管理制度一、概述零星交付管理制度是针对项目中的零星交付物进行管理的制度，通过明确零星交付物的管理流程和责任人，保证项目中的每一个交付物都能得到妥善管理和及时交付，从而保证项目的顺利进行和交付成果的质量。
二、制度内容1. 零星交付物定义零星交付物是指项目中的一些零散的交付物，包括但不限于一些中间成果、文件、报告、程序等。
这些交付物可能是某个阶段的成果，也可能是某个小任务的成果，对于项目的进展和质量都具有重要意义。
2. 零星交付物管理流程（1）零星交付物的识别：项目团队成员应及时发现和识别项目中的零星交付物。
（2）零星交付物的登记：项目管理人员应对识别到的零星交付物进行登记，包括名称、描述、责任人等信息。
（3）零星交付物的分配：项目管理人员根据登记的零星交付物进行合理的分配，明确责任人和完成时间。
（4）零星交付物的执行：责任人按照分配的任务完成零星交付物，并及时汇报进展情况。
（5）零星交付物的审查：完成交付物后，项目管理人员对交付物进行审查，确保质量符合要求。
（6）零星交付物的交付：经过审查合格后，将零星交付物交付给下一个阶段的责任人或项目管理人员。
3. 零星交付物的责任人项目管理人员、项目团队成员以及相关部门的负责人都可能成为零星交付物的责任人，负责完成、审查或交付零星交付物。
4. 零星交付物的监督和考核项目管理人员对零星交付物的完成情况进行监督和考核，及时发现问题并进行整改。
5. 零星交付物的管理工具项目管理人员可以利用项目管理软件、表格、会议纪要等工具来管理零星交付物，确保信息的及时传达和记录。
三、执行要求1. 项目管理人员需严格执行零星交付物管理制度，确保每一个零星交付物都得到妥善管理和及时交付。
2. 责任人需按时按质完成零星交付物，积极配合项目管理人员进行审查和交付。
3. 相关部门需配合项目管理人员对零星交付物进行管理和协调。
四、附则本制度自发布之日起正式实施，如有需要变更，由项目管理人员提出，并经项目负责人批准后执行。
交付程序流程指导
交付程序流程指导本文将向读者介绍交付程序的流程指导，帮助读者了解交付过程，并提供相关的步骤和注意事项。
在正式开始之前，读者需要明确以下几点：1. 确定交付的目标和标准：在开始交付程序之前，需要明确交付的目标和标准。
确定明确的目标和标准有助于确保交付的质量和效率。
2. 确定交付的时间和地点：确定交付的具体时间和地点，以便安排交付的工作和准备。
以下是交付程序的一般流程：第一步：准备交付物品在交付之前，需要准备好相应的物品。
确保物品的完整性和准确性，并进行必要的包装和标记。
第二步：核对交付清单在进行交付之前，需要核对交付清单，确保所有应当交付的物品都已准备就绪。
同时，核对清单还可以帮助检查物品是否齐全和无误。
第三步：填写交付文件在交付过程中，需要填写相关的交付文件，包括交付单、交付报告等。
确保填写时准确无误，并妥善保存这些文件以备后续需要。
第四步：进行交付过程在交付过程中，根据实际情况选择合适的交付方式，可以是面对面的交付，也可以是通过物流渠道进行交付。
根据具体情况，合理安排人员和车辆等资源，确保交付过程的顺利进行。
第五步：确认交付完成在交付完成后，双方需要确认交付的物品，并核对交付的数量和质量。
如果发现任何问题或瑕疵，应当及时联系相关人员进行解决。
注意事项：1. 交付前的准备工作非常重要，务必确保物品的准备和包装工作做到位。
2. 在填写交付文件时，要仔细核对相关信息，确保准确性。
3. 交付过程中需要保持良好的沟通和协调，确保双方的利益能得到充分的保障。
4. 交付完成后，要及时进行确认，确保交付的物品符合预期。
总结：通过本文的介绍，读者可以清楚了解交付程序的流程指导。
在进行交付过程中，需要注意准备工作的重要性，同时要保持良好的沟通和协调。
交付完成后，要及时进行确认和核对，确保交付的质量和准确性。
希望本文对读者能有所帮助，使交付程序能够更加顺利和高效地进行。
交付程序流程范本
交付程序流程范本一、前言交付程序是指为了完成某项任务或交易，将特定物品、服务或文件等交给相应的接收方的一系列步骤和程序。
本文将按照交付程序的常见要素，详细介绍一个交付程序的范本。
二、背景介绍在具体分析交付程序流程之前，我们先来了解一下背景情况。
假设我们的范本是一个软件产品的交付程序。
在这个背景下，我们的交付程序流程如下：三、文件准备在开始交付程序之前，交付方需要准备一系列文件以便于后续的交付过程。
这些文件包括但不限于：1. 交付清单：列出所有要交付的物品、服务或文件等的具体清单。
2. 交付协议：明确双方在交付过程中的权利和义务，约定交付的时间、地点等重要信息。
3. 交付文件：如果有相关的文件需要交付，交付方需要准备这些文件，并确保其完整性和准确性。
四、物品准备交付方需要准备要交付的物品，包括但不限于：1. 商品包装：将物品进行适当的包装，确保在运输过程中不受损坏。
2. 物品检查：对要交付的物品进行仔细检查，确保其符合接收方的要求和期望。
3. 保护措施：对易碎物品或敏感物品等进行特别的保护措施，保证交付的完整性和安全性。
五、交付执行在物品准备完毕之后，交付方需要执行交付程序。
常见的交付执行步骤包括但不限于：1. 双方确认：确保接收方已经做好接收的准备，并与接收方确认交付的具体时间和地点。
2. 物品交接：由交付方将物品交付给接收方，并与接收方共同确认物品的数量、规格等信息。
3. 相关文件交付：如果有相关的文件需要交付，交付方需要将这些文件按照约定的方式交给接收方。
六、交付验收交付执行完毕后，接收方需要对交付的物品进行验收，以确保其符合预期和要求。
交付验收的步骤包括但不限于：1. 检查物品：接收方需要对交付的物品进行仔细检查，确保其符合预期和要求。
2. 测试物品：如果是软件产品等需要测试的物品，接收方需要进行相应的测试以验证其功能和性能。
3. 验收确认：接收方与交付方确认交付物品的合格性，确保双方对交付的满意度和认可。
交付程序规程
交付程序规程1. 介绍交付程序规程是指在完成一项工程或项目后，将最终成果交付给客户或相关方的一系列步骤和流程。
本文将介绍一个标准的交付程序规程，并提供详细的步骤和操作指南。
2. 准备工作在正式开始交付程序之前，需要进行一些准备工作，以确保顺利进行交付。
准备工作主要包括以下几个方面：2.1 确定交付的成果和要求在交付程序开始之前，需要明确最终交付的成果物，以及客户或相关方对于成果的具体要求和期望。
这些要求可能包括文件格式、交付日期、验收标准等。
2.2 确定交付的相关人员和团队确保交付团队的成员和相关人员都已经确定，并明确各自的职责和任务。
在整个交付过程中，不同的团队成员和相关人员可能需要做不同的工作，如项目经理、设计师、开发人员、质量控制人员等。
2.3 确定交付的程序和流程明确交付的程序和流程，确保每个步骤的顺序和操作方式是清晰可行的。
程序和流程包括文档的编写、审核、修改、验收等各个环节。
3. 交付程序步骤以下是一个标准的交付程序步骤示例，具体步骤可以根据实际情况进行调整。
3.1 资料准备根据准备工作中确定的交付成果和要求，准备好所有相关的资料和文件。
这些资料可能包括项目报告、设计文档、测试结果等。
3.2 资料审核由负责审核的相关人员对准备好的资料进行审核，确认其完整性和准确性。
审核人员可以根据验收标准和要求来进行评估和判定。
3.3 资料修改根据审核结果，对需要修改或补充的资料进行相应的修改。
修改过程中需要保持与审核人员的沟通，确保修改后的资料符合要求。
3.4 资料验收经过修改后的资料需要再次提交给相关人员进行最终的验收。
验收人员根据事先设定的验收标准和要求进行评估，并给出相应的意见和建议。
3.5 问题解决如果在资料验收的过程中出现问题或存在不符合要求的地方，需要及时解决和改正。
可能需要进行进一步的修改或补充，直到问题完全解决为止。
3.6 成果交付当所有资料和文件都通过了最终的验收并解决了所有问题后，正式将最终的成果物交付给客户或相关方。
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零星交付流程指引
1目的
规范零星交付流程，指导零星交付工作的执行。
2 适用范围
适用于武汉万科开发的所有项目商品房（包括可售房屋、商铺、车位）
3职责部门
客户关系中心、营销管理中心、财务与内控管理部、维修管理组、物业服务中心
4参与部门
客户关系中心
营销管理中心
财务与内控管理部
维修管理组
物业服务中心
5职责
5.1营销管理中心
5.1.1负责商品房的明源信息录入与核对，确保信息录入准确、完整。
5.1.2负责更新未达交付条件商品房的签约备案状态，并标注签约备案日期。
5.1.3负责确认未达交付条件商品房（不包括车位）的面积补差信息。
5.1.4负责更新未达交付条件商品房的更名、换房、退房等信息变化。
5.2财务与内控管理部
5.2.1负责更新未达交付条件商品房的首付款、按揭款及全款到账状态，并标注全
款到账日期。
5.2.2负责客户购房发票、维修资金票据的换领。
5.3客户关系中心
5.3.1负责《集中交付大表》的发起。
5.3.2负责将未达交付条件的商品房发给营销管理中心和财务与内控管理部确认相
关交付信息。
5.3.3负责通知客户前来办理交付手续。
5.3.4负责交付通知书的制作及寄发（达到交付条件的商品房的客户信息在五日内完
成）。
5.3.5负责交付通知书快递存根的留存。
5.3.6负责通知维修管理组对交付前房屋问题查验。
5.3.7负责通知物业服务中心做好交付手续的办理。
5.3.8负责督促维修管理组对维修问题的整改。
5.3.9负责重点客户的投诉处理。
5.3.10负责《零星交付周报》的发送。
5.4物业服务中心
5.4.1负责确定已达交付条件商品房物业管理费的收费标准。
5.4.2负责交付环节中物业费、面积补差、水电费、客户资料填写、门禁卡的手续办
理。
5.5维修管理组
5.5.1负责对已达交付条件商品房的交付前查验和整改。
5.5.2负责交付验房环节的办理。
5.5.3负责将验房问题点录入数据库，并电话与客户核实确认。
5.5.4负责对验房问题点的整改，并通知客户复验。
6零星交付流程内容与实施办法
6.1集中交付大表审批开始
6.1.1 在集中交付前一个月内，客户关系中心负责发起《集中交付大表》（包括该项
目该期所有可售资源）；
6.1.2 客户关系中心发起3日内，由营销管理中心负责确认商品房签约备案信息、
面积补差信息及公共维修基金信息；财务与内控管理部负责确认商品房全款
到账信息、首付款及按揭款信息；物业服务中心负责确认商品房物业管理费
的收费标准。
6.1.3已达交付条件的商品房由客户关系中心通知客户交付。
6.2集中交付大表审批完成后每周一
6.2.1 客户关系中心收集未达交付条件商品房信息，并发给营销管理中心
和财务与内控管理部确认交付所需的相关交付信息。
6.3集中交付大表审批完成后每周二
6.3.1 营销管理中心更新集中交付未达交付条件商品房的签约状态、备案状态、面
积补差信息(其中车位不需面积补差信息)及公共维修基金信息，并标注签约
日期，邮件正文中单独说明上周签约状态发生变化的信息。
6.4集中交付大表审批完成后每周三
6.4.3财务与内控管理部在营销管理中心邮件回复的基础上，更新未达交付条件商品
房首付款、按揭款及全款到账状态，标注全款到账时间，并确认面积补差后
的最终成交总价，邮件正文中单独说明上周全款到账状态发生变化的信息。
6.4.4客户关系中心将已达交付条件的商品房信息发送给维修管理组和物业服务中
心，维修管理组负责对商品房进行查验。
6.5集中交付大表审批完成后每周三后
6.5.3维修管理组对商品房进行查验后，将无问题的商品房邮件知会客户关系中心和
物业服务中心，有问题的商品房由维修管理组进行整改，整改完毕邮件知会
客户关系中心和物业服务中心。
6.5.4在确认已达交付条件商品房无问题的情况下，物业服务中心负责确认物业费的
收费标准。
客户关系中心负责制作交付通知书。
6.5.5客户关系中心负责通知客户前来办理交付手续，并寄发交付通知书，通知客户
交付时间为合同条款约定的交付时间。
（对于集中交付后销售的零星交付房
源，交付通知书需拍照留存快递单回执联，并网上查询快递寄送信息截屏，
两项内容一并进行存档）。
6.5.6客户关系中心负责留存交付通知书的回执。
6.5.7物业服务中心负责交付接待手续办理，并通知维修管理组进行验房。
维修管理
组需详细记录验房问题点。
如接待量过大，需协调验房师，统一报项目部协
调。
6.5.8客户关系中心每日发送《零星交付周报》给涉及交付的相关部门。
6.5.9维修管理组负责验房问题点的录入，并负责整改，整改完毕，通知客户前来复
验。
6.5.10重点投诉交由客户关系中心处理。
7重点事项说明
7.1客户关系中心、财务与内控管理部、营销管理中心需指定一名专人负责职责工作。
7.2营销管理中心负责将前期未售房源汇总至《未达交付条件明细表》。
7.3已达交付条件的商品房必须是已签约备案和已全款到账两个条件同时满足（车位需
全款到账）。
7.4未达交付条件的商品房每周按照流程循环操作。
7.5客户直接至物业服务中心领取交付通知书的情况，物业服务中心需做好签收记录。
8相关支持性文件及存档记录
《未达交付条件明细表》
《交付通知书快递回执》
《房屋查验维修记录表》
《零星交付周报》
客户关系中心
2015年5月。