中国平安目标与行动.ppt
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中国平安..deflate课件
11.5 12.3 13.1 13.9 14.7
12.4 13.2 14 14.8 15.6
性 别 投保年 龄
男
女
37岁
38岁
39岁
40岁
17.2 18 18.8 19.7
18.1 18.9 19.7 20.6
14
年金保险领取金额表
（60岁每月领取2000元生活品质） 单位：万元
性别 投保年龄
男
女
12
灵活性高——转换年金
保 单 价 值
满期年金转换权
50岁后可转换养老金。
50岁
时间
可以转换为养老年金，可月月领、可年年领、想怎么领就怎么领！
50岁后可转换年金领取（持有5年)
13
年金保险领取金额表
（60岁每月领取2000元生活品质） 单位：万元 按照中等结算利率计算
性别 投保年龄
男
女
30岁 31岁 32岁 33岁 34岁
亚洲最大、全球领先的综合金融后援平台
中心概况
建设目的
价值、功能与特色
国际领先：历时5年，斥资 数十亿元，现已基本建成， 达到国际领先水平 庞大规模：建筑面积14.7 万平方米 ，可容纳1.2万 人办公
统一服务标准和水平
通过集中形成规模效应， 降低成本 前后台分开，有利于风险 管控
战略价值：支持集团强大 的竞争战略 核心功能：提升服务，支 持销售，降低成本，控制 风险 运营特点：工厂化、标准 化、流程化 26
哈尔滨 长春 内蒙古 北京 沈阳 大连 青岛 郑州 合肥 成都 重庆 武汉 长沙 贵州 佛山 昆明 南宁 东莞 广州 汕头 深圳 南昌 福州 厦门 杭州 济南 南京 上海
中国平安保险公司策划书.ppt
中国平安保险公司的营销策划书•本策划接受中国平安保险公司的委托，由第六小组进行中国平安下一经营年度的营销战略策划。
本策划主要解决的问题是：虽然社会经济不断发展，保险业却没有得到与之相适应的发展，保险市场还很不饱和，在这种背景下，中国平安作为一家较有影响力的公司应如何顺应时代发展壮大？本策划详细地分析了中国平安保险公司所处的宏观环境和自身情况，并由此入手，结合整个保险行业特点，提出了一些中国平安保险公司在未来一年里可采取的营销战略。
营销策划的目的•了解企业所处的位置，根据与以往业绩的对比，了解公司的营运能力，改进不足，通过制定良好的营销方案，使企业获得更大收益、取得进步，加快完成企业使命的脚步。
一、环境分析•企业的所处的各种环境是企业战略制定的重要决定因素。
它主要包括外部环境，内部环境，竞争环境，及市场环境。
本策划书中将市场环境与外部环境合并为外部环境分析，将市场环境中的顾客因素重点分析。
（一）外部环境分析•宏观环境•法律环境•行业环境•企业环境预测1、宏观环境分析社会经济发展•社会保险只“保”不“包”•外资公司人才缺乏，竞争力有限•保险从业人员素质较低•行业声望危机2、法律环境分析新《保险法》的变化•第一,着重强调了保险活动的诚信作用；•第二,强调保障被保险人的合法权益；•第三,强化了对保险市场的监管,着力打击保险欺诈活动；•第四,明确了保险活动当事人的职责范围,强化了保险人的责任意识；•第五,制定了许多有利于今后保险市场和保险业发展的规定；•第六,履行我国对入世的承诺。
•《反垄断法》的颁布•保险行业经营的特点和行业发展的历史沿革，决定了保险业的产业集中度相对其他行业更高，保险业也一直与电力、铁路、邮政、银行等行业一同被视为具有市场支配地位的垄断行业。
•新会计准则的变化•新会计准则变化推动了保险公司的管理模式从以销售管理为中心向以财务管理为中心转变，体现了与国际会计准则的趋同性，增强了保险业国际竞争能力；新会计准则打破了所有制和行业的界限，增加保险企业会计数据的可比性。
中国平安简介-PPT精品文档
平安简介
中国平安保险(集团)股份有限公司（以 下简称“中国平安”，“公司”，“集团”） 于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家 股份制保险企业，至今已发展成为融保险、 银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、 多元的综合金融服务集团。公司为香港联合 交易所主板及上海证券交易所两地上市公司， 股票代码分别为02318和601318。2019年6 月和2019年3月，公司先后在香港联合交易 所主板及上海证券交易所上市，股份名称 “中国平安”。
公司发展目标
• 中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务 为支柱，谋求企业的长期、稳定、健康发展，为 企业各相关利益主体创造持续增长的价值，成为 国际领先的综合金融服务集团和百年老店。中国 平安拥有约48.9万名寿险销售人员及15万余名正 式雇员，各级各类分支机构及营销服务部门超过 4400个。截至2019年9月30日，集团总资产达 21,894.06亿元，归属母公司股东的权益为人民币 1,211.32亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为 中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产 险公司。
最新财务状况
•
•
• 2019年6月30日，由《上海证券报》主办的“第四届中国最佳证券经 纪商暨十佳营业部”评选揭晓，平安证券荣获“2019年度中国最具潜 力证券经纪商。
平安大股东是谁？
最新财务业绩
• 2019年10月26日中国平安（601318）发布 第三季度报告称，第三季度公司盈利17.62 亿元，同比增长44%,中国平安季报显示， 前三季公司保险业务收入为1599.59亿元， 同比增长32.9%，实现盈利145.19亿元，每 股收益为1.88元。中国平安称业绩变动的原 因是，报告期内公司主营业务稳定发展， 并顺利完成了控股深发展的重大资产重组 交易。集团总资产突破2万亿,达到人民币 21,894.10亿元。
中国平安保险(集团)股份有限公司（以 下简称“中国平安”，“公司”，“集团”） 于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家 股份制保险企业，至今已发展成为融保险、 银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、 多元的综合金融服务集团。公司为香港联合 交易所主板及上海证券交易所两地上市公司， 股票代码分别为02318和601318。2019年6 月和2019年3月，公司先后在香港联合交易 所主板及上海证券交易所上市，股份名称 “中国平安”。
公司发展目标
• 中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务 为支柱，谋求企业的长期、稳定、健康发展，为 企业各相关利益主体创造持续增长的价值，成为 国际领先的综合金融服务集团和百年老店。中国 平安拥有约48.9万名寿险销售人员及15万余名正 式雇员，各级各类分支机构及营销服务部门超过 4400个。截至2019年9月30日，集团总资产达 21,894.06亿元，归属母公司股东的权益为人民币 1,211.32亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为 中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产 险公司。
最新财务状况
•
•
• 2019年6月30日，由《上海证券报》主办的“第四届中国最佳证券经 纪商暨十佳营业部”评选揭晓，平安证券荣获“2019年度中国最具潜 力证券经纪商。
平安大股东是谁？
最新财务业绩
• 2019年10月26日中国平安（601318）发布 第三季度报告称，第三季度公司盈利17.62 亿元，同比增长44%,中国平安季报显示， 前三季公司保险业务收入为1599.59亿元， 同比增长32.9%，实现盈利145.19亿元，每 股收益为1.88元。中国平安称业绩变动的原 因是，报告期内公司主营业务稳定发展， 并顺利完成了控股深发展的重大资产重组 交易。集团总资产突破2万亿,达到人民币 21,894.10亿元。
平安保险的资源、动机和优势(ppt 31页)
c、保险公司牵手连锁药店，全面推动健康管理：关注疾病 的预防、治疗及康复
d、PBM的4次变革：药品邮购---药品网购--药品福利服务--为医疗提供全过程的监督，工作重点已经放在健康管理上， 应用交流和干涉来改善健康成果并降低总的成本。
18.08.2020
17
• 2、PBM模式：
1）建立药店网络联盟。
18.08.2020
14
Байду номын сангаас
3、新医改将覆盖基本人群，未来药房服务中高端人 群。互联网不提供基本用药，主要卖特效药品。 如果平安保险拥有足够的高端用药客源，与药厂 协议折扣，提供非基本用药的折扣也将是不小的 竞争优势，可以刺激处方外购。这也是美国PBM 公司的功能之一。
4、当药房与保险公司具备业务关联时，就像对于平 安药网来说，售药不是重点，关键在于降低赔付 率，其业绩考核就会有不同的衡量指标，让终端 自动愿意买便宜药
b、保险业与医药健康业的完美结合，形成强大的医药健康 产业链、与其主营健康保险业务相得益彰
c、平安保险与其“医药两网”如进行三网整合形成网络化 的信息管理平台，能够达到优化投保人的医疗质量且降低 药品费用的目的，也就是降低了平安的赔付成本与赔付率
d、从商业模式的爆发力来看，全面健康管理足以改变医药 健康行业的生态系统，盘活健康产业链，产生无限的机会 节点、构建新的游戏规则
18.08.2020
12
五、平安保险的三网合一
预计今后10年内，将有31%的商业险 种交易和37%的个人险种交易通过互联网 进行。2011年，中国在线投保市场规模 将达267.3亿元。另据数据显示，网购保 险可以节省交通费75.48%，通讯费 64.31%。 这也意味着保险公司可以变 相地节约保费。
d、PBM的4次变革：药品邮购---药品网购--药品福利服务--为医疗提供全过程的监督，工作重点已经放在健康管理上， 应用交流和干涉来改善健康成果并降低总的成本。
18.08.2020
17
• 2、PBM模式：
1）建立药店网络联盟。
18.08.2020
14
Байду номын сангаас
3、新医改将覆盖基本人群，未来药房服务中高端人 群。互联网不提供基本用药，主要卖特效药品。 如果平安保险拥有足够的高端用药客源，与药厂 协议折扣，提供非基本用药的折扣也将是不小的 竞争优势，可以刺激处方外购。这也是美国PBM 公司的功能之一。
4、当药房与保险公司具备业务关联时，就像对于平 安药网来说，售药不是重点，关键在于降低赔付 率，其业绩考核就会有不同的衡量指标，让终端 自动愿意买便宜药
b、保险业与医药健康业的完美结合，形成强大的医药健康 产业链、与其主营健康保险业务相得益彰
c、平安保险与其“医药两网”如进行三网整合形成网络化 的信息管理平台，能够达到优化投保人的医疗质量且降低 药品费用的目的，也就是降低了平安的赔付成本与赔付率
d、从商业模式的爆发力来看，全面健康管理足以改变医药 健康行业的生态系统，盘活健康产业链，产生无限的机会 节点、构建新的游戏规则
18.08.2020
12
五、平安保险的三网合一
预计今后10年内，将有31%的商业险 种交易和37%的个人险种交易通过互联网 进行。2011年，中国在线投保市场规模 将达267.3亿元。另据数据显示，网购保 险可以节省交通费75.48%，通讯费 64.31%。 这也意味着保险公司可以变 相地节约保费。
中国平安ppt课件
技术创新
数字化转型
利用大数据、人工智能等技术提升保险业务处理 效率和客户体验，实现数字化转型。
云计算应用
通过云计算技术提升数据处理能力和系统稳定性 ，降低运营成本。
区块链技术
探索区块链技术在保险业务中的应用，提高业务 透明度和可追溯性。
国际拓展
海外市场拓展
01
积极开拓海外市场，提升中国平安在国际保险市场的知名度和
教育扶贫
中国平安注重教育在扶贫中的作用，通过资助贫困学生上 学、开展职业技能培训等形式提高贫困地区人口素质，增 强其脱贫致富的能力。
健康扶贫
针对贫困地区医疗资源匮乏的问题，中国平安通过捐赠医 疗设备、培训医疗人员等方式改善当地医疗条件，降低因 病致贫的风险。
05
中国平安的未来展望
市场前景
保险市场持续增长
品牌价值
全球保险品牌价值 排名第一
02
中国平安的业务范围
保险业务
01
02
03
04
寿险及健康险业务
提供各类人寿保险、健康保险 和意外伤害保险等产品与服务
。
产险业务
涵盖企业财产保险、工程保险 、责任保险、货运保险、船舶 保险等各类财产保险业务。
养老险业务
提供企业年金、职业年金、个 人养老保险等业务。
证券投资
投资于股票、债券等证券市场 ，提供资产管理服务。
不动产投资
投资于房地产市场，开发及经 营商业地产和住宅项目。
股权投资
投资于初创企业或成熟企业， 助力企业成长和创新。
其他投资
涉及能源、基础设施等领域的 投资。
科技业务
金融科技
运用先进技术提升金融服务效率和用户体验 。
人工智能
中国平安综合金融概述
览
，基金定投
大化。
➢ 中间业务
✓ 第三方存管，pos业务
✓ 代发工资、代收付费
PPT文档演模板
中国平安综合金融概述
平安银行三大客户服
务承诺
• 平安银行借记卡：全球ATM取款免费！
• 平安银行个人网上银行：汇款免费。不仅安全， 而且实惠！
• 平安银行更安全的个人网上银行：非客户过错 损失，我们赔偿！
• 安盈理财，是平安银行针对个人贵宾客户推出的高
端服务品牌。安盈理财的目标是努力为客户的资产 实现保值增值，帮助客户实现财务自由，从而实现 人生梦想！
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中国平安综合金融概述
•安盈理财的特色
•银行销售的理财产品，
安盈理财客户有机会
服务
享受高于普通客户的 产品收益。
•理财产品
•如异地汇款、 柜台同城转 帐、对账单 打印、换卡、
承诺期限：2009年7月1日－2012年12月31日
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中国平安综合金融概述
•最容易推介的产品——平安借记卡
•吉祥借记卡 1元以上
•吉祥金卡 5万元以上
•%
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•吉祥国际卡 5万元以上
•安盈理财卡 40万元以上
中国平安综合金融概述
• • (2)安盈卡——赢在规划，安享未来
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中国平安综合金融概述
•借款人应具备的基本条件
•1.具备合格主体 •2.具备还款能力 •3.具备还款意愿
•18-65周岁（持证抵 押上限60周岁）
•具有完全民事行为 能力
•在当地居住和工作 （员工信用贷款可 突破）
•稳定的工作收入
•资产负债比不高于 50%
中国平安产品介绍PPT课件(14张)
请思考： 1、投保5年后，小杨发生了重大疾病，假设此时主险保单价值 为6万，其附加险重疾保险金如何给付？主险基本保额、保单价 值将如何变化？
2、如果附加智盈重疾保额为12万，其它条件同问题1，其附加 险重疾保险金如何给付？主险基本保额、保单价值将如何变化？
参考答案：
1、投保5年后，小杨发生重疾 ——附加险重疾保险金=6万 VS 6万*105% （两者取大） =6.3万 ——主险基本保额=12万*（1-6.3万/12万）=5.7万 ——主险保单价值=6万*（1-6.3万/12万）=2.85万
•
8.当土建结构施工完成后转入装饰或 安装施 工时， 必须对 临边、 洞口、 管弄井 和电梯 井等安 全防护 设施重 新进行 验收， 确认合 格后， 方能投 入使用 。如装 饰或安 装作业 交付其 它施工 单位时 ，双方 应履行 交接手 续，做 到职责 明确。
谢谢观看
投保规则
投保年龄：
18～55周岁
交费规定：
投保主险时选择附加，无需另行 交费
第一年主险扣除初始费用后的保 费（包括期交、追加保费）大于 按照投保时危险保额和年龄计算 的主附险的年保障成本的1.5倍
（通过金领系统进行测试）
投保限制：
仅可以附加于平安智盈人生终身寿险 （810） 禁止与下列险重同时附加： 附加豁免保险费重大疾病保险（2007） （916）
•
3.参与对分包方评价，制订与分包的 安全、 治安、 消防和 环境卫 生等协 议书， 并对分 包合同 、协议 的履行 实施全 过程控 制，并 做好记 录；
•
4.对安全部门或上级提出的事故隐患 整改要 求，按 照纠正 和预防 措施要 求，落 实人员 实施整 改；
•
5.负责对重点、危险部位和过程的监 控，落 实监控 人员， 组织对 监控人 员素质 和技能 的培训 及上岗 前的交 底；
2、如果附加智盈重疾保额为12万，其它条件同问题1，其附加 险重疾保险金如何给付？主险基本保额、保单价值将如何变化？
参考答案：
1、投保5年后，小杨发生重疾 ——附加险重疾保险金=6万 VS 6万*105% （两者取大） =6.3万 ——主险基本保额=12万*（1-6.3万/12万）=5.7万 ——主险保单价值=6万*（1-6.3万/12万）=2.85万
•
8.当土建结构施工完成后转入装饰或 安装施 工时， 必须对 临边、 洞口、 管弄井 和电梯 井等安 全防护 设施重 新进行 验收， 确认合 格后， 方能投 入使用 。如装 饰或安 装作业 交付其 它施工 单位时 ，双方 应履行 交接手 续，做 到职责 明确。
谢谢观看
投保规则
投保年龄：
18～55周岁
交费规定：
投保主险时选择附加，无需另行 交费
第一年主险扣除初始费用后的保 费（包括期交、追加保费）大于 按照投保时危险保额和年龄计算 的主附险的年保障成本的1.5倍
（通过金领系统进行测试）
投保限制：
仅可以附加于平安智盈人生终身寿险 （810） 禁止与下列险重同时附加： 附加豁免保险费重大疾病保险（2007） （916）
•
3.参与对分包方评价，制订与分包的 安全、 治安、 消防和 环境卫 生等协 议书， 并对分 包合同 、协议 的履行 实施全 过程控 制，并 做好记 录；
•
4.对安全部门或上级提出的事故隐患 整改要 求，按 照纠正 和预防 措施要 求，落 实人员 实施整 改；
•
5.负责对重点、危险部位和过程的监 控，落 实监控 人员， 组织对 监控人 员素质 和技能 的培训 及上岗 前的交 底；
中国平安保险公司--组织结构设计ppt课件
有单一品牌的综合金融服务公司变为一家投资 公司)，因而影响股东的利益
共享职能 专业公司各自独立
• 各独立专业公司必须重建完整的、原本可共享 的职能，增加经营成本
• 各独立专业公司的单一化产品难以满足客户的 多样化需求和国内外竞争的要求
1. 调查研究总结
• 根据平安集团的要求，麦肯锡管理
咨询公司对平安未来的组织模式进
行了研究。麦肯锡公司基于过去数
十年为全球金融、保险机构提供管
理咨询服务的经验，参考了几十家
国外的金融、保险集团和十几个国
家的法规，对国内外经济发展状况、
消费者消费模式变化、市场竞争趋
势、各国的金融法规、各类金融风
险的表现形式及防范方法等等做了
• 集中风险监控，更能满足监管部门对加强风险管理的要求 • 集团总公司可协助监管部门落实各项法规要求，加强整体监管的力
度 • 信息透明度高，可降低政府监管的难度 • 更有实力提供政府政策倾斜所要求的产品、服务
• 可以集中资源进行投资，使股东能够享受同一品牌多样化投资的规 模收益
• 可以通过实现资源共享而降低成本，从而提高股东的投资回报 • 可以通过多种经营降低风险，从而保障股东投资的安全性 • 从事多种经营，使股东能够同时掌握对多个金融领域的投资
管理
• 人力资源在总部及各子公司
之间自由调配，可使资源达 到最佳配置
• 总部可通过总部与子公司间
的人员对调，及培训等方式 ，建立子公司人员技能
• 在各专业公司的管理技能未建立起之前
将专业公司独立，易造成管理上的混乱
• 人力资源只限于各公司内部资源，或必
须付出高昂的代价从外部获取，难以达 到资源的最佳配置
调查研究，中国经平安保反险公复司--论组织结证构设，计 提出我们
共享职能 专业公司各自独立
• 各独立专业公司必须重建完整的、原本可共享 的职能，增加经营成本
• 各独立专业公司的单一化产品难以满足客户的 多样化需求和国内外竞争的要求
1. 调查研究总结
• 根据平安集团的要求，麦肯锡管理
咨询公司对平安未来的组织模式进
行了研究。麦肯锡公司基于过去数
十年为全球金融、保险机构提供管
理咨询服务的经验，参考了几十家
国外的金融、保险集团和十几个国
家的法规，对国内外经济发展状况、
消费者消费模式变化、市场竞争趋
势、各国的金融法规、各类金融风
险的表现形式及防范方法等等做了
• 集中风险监控，更能满足监管部门对加强风险管理的要求 • 集团总公司可协助监管部门落实各项法规要求，加强整体监管的力
度 • 信息透明度高，可降低政府监管的难度 • 更有实力提供政府政策倾斜所要求的产品、服务
• 可以集中资源进行投资，使股东能够享受同一品牌多样化投资的规 模收益
• 可以通过实现资源共享而降低成本，从而提高股东的投资回报 • 可以通过多种经营降低风险，从而保障股东投资的安全性 • 从事多种经营，使股东能够同时掌握对多个金融领域的投资
管理
• 人力资源在总部及各子公司
之间自由调配，可使资源达 到最佳配置
• 总部可通过总部与子公司间
的人员对调，及培训等方式 ，建立子公司人员技能
• 在各专业公司的管理技能未建立起之前
将专业公司独立，易造成管理上的混乱
• 人力资源只限于各公司内部资源，或必
须付出高昂的代价从外部获取，难以达 到资源的最佳配置
调查研究，中国经平安保反险公复司--论组织结证构设，计 提出我们
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目标与行动
目录
一．目标的重要性 二．新人第一阶段目标 三．目标及行动方案制定
2
成功公式——
成功=目标+方法
3
思考
在成功公式当中，你 认为目标占比多少？方 法占比多少？
4
在成功学上——
目标占100%
目标决定方法
5
卓越的目标——
催生卓越的工作模式 必然得到卓越的结果
6
保险业的泰斗
1923年出生于伊朗 1955年，32岁加入
18
如期达成一个个目标， 走向荣誉的殿堂
19
新人高峰会
20
MDRT(百万圆桌会议)
21
目录
一．目标的重要性 二．新人第一阶段目标 三．目标及行动方案制定
22
制定前三个月目标及行动方案
制定前三个月总目标 将三个月总目标分解为月目标 将月目标分解为周目标
— 每周至少签单1件 — 每天5个有效拜访、每天至少10通电话
只有订立了一 个个小目标， 你的人生才不 会迷失方向
10
灯塔 与目标
只有如期到达 一个个灯塔， 你才会驶向快 乐的彼岸
只有如期达成一 个个小目标，你 才能获得新人第一阶段目标 三．目标及行动方案制定
12
新人成长的重要观点——
三个月决定未来
13
寿险营销生涯第一阶段目标——
新人前三个月达成12件以上，80%能 在行业长期发展
15
寿险营销生涯真正的转正
业绩转正 行为习惯转正 关键技能转正
16
行为习惯转正
每日准时出勤 每日填写工作日志 每日补充和完善客户档案
17
关键技能转正
新人三讲 准主顾名单收集与整理 缘故客户的约访与面谈 每天随缘收集名单 主打产品销售逻辑
美国大都会保险公司 历年销售业绩
1960年100万美元 1964年200万美元 1972年600万美元 1973年800万美元 1977年1700万美元
……
梅第·法克沙载
7
梅第大师成功的秘诀——
每年挑战更高的目标
8
目标——
永远是照亮你成功 之路的灯塔!
9
灯塔 与目标
只有看到了一 个个灯塔，你 的前程才不会 迷茫
每日出勤，每日填写工作日志，每日 补充和完善客户档案
23
三个月总目标
件数目标：
荣誉目标：
业绩目标：
24
月目标分解
25
月行动方案
26
周拜访计划
27
斩钉截铁达成目标
想要
一定要！
28
• 目标的重要性 • 新人第一阶段目标 • 目标及行动方案制定
29
Thank you!
30
月月钻石 冲TOP500
合格标准：3个月达成《基本法》转正标准 优秀标准：每个月达成钻石标准 卓越标准：冲刺新人小高峰、TOP500
12件12万
14
调查显示——
新人前三个月件数 三个月转正率 十三个月留存率
12件以上（含） 8至11件 8件以下
96.8%
94% 23.6%
79.3%
61.9% 17.8%
目录
一．目标的重要性 二．新人第一阶段目标 三．目标及行动方案制定
2
成功公式——
成功=目标+方法
3
思考
在成功公式当中，你 认为目标占比多少？方 法占比多少？
4
在成功学上——
目标占100%
目标决定方法
5
卓越的目标——
催生卓越的工作模式 必然得到卓越的结果
6
保险业的泰斗
1923年出生于伊朗 1955年，32岁加入
18
如期达成一个个目标， 走向荣誉的殿堂
19
新人高峰会
20
MDRT(百万圆桌会议)
21
目录
一．目标的重要性 二．新人第一阶段目标 三．目标及行动方案制定
22
制定前三个月目标及行动方案
制定前三个月总目标 将三个月总目标分解为月目标 将月目标分解为周目标
— 每周至少签单1件 — 每天5个有效拜访、每天至少10通电话
只有订立了一 个个小目标， 你的人生才不 会迷失方向
10
灯塔 与目标
只有如期到达 一个个灯塔， 你才会驶向快 乐的彼岸
只有如期达成一 个个小目标，你 才能获得新人第一阶段目标 三．目标及行动方案制定
12
新人成长的重要观点——
三个月决定未来
13
寿险营销生涯第一阶段目标——
新人前三个月达成12件以上，80%能 在行业长期发展
15
寿险营销生涯真正的转正
业绩转正 行为习惯转正 关键技能转正
16
行为习惯转正
每日准时出勤 每日填写工作日志 每日补充和完善客户档案
17
关键技能转正
新人三讲 准主顾名单收集与整理 缘故客户的约访与面谈 每天随缘收集名单 主打产品销售逻辑
美国大都会保险公司 历年销售业绩
1960年100万美元 1964年200万美元 1972年600万美元 1973年800万美元 1977年1700万美元
……
梅第·法克沙载
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梅第大师成功的秘诀——
每年挑战更高的目标
8
目标——
永远是照亮你成功 之路的灯塔!
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灯塔 与目标
只有看到了一 个个灯塔，你 的前程才不会 迷茫
每日出勤，每日填写工作日志，每日 补充和完善客户档案
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三个月总目标
件数目标：
荣誉目标：
业绩目标：
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月目标分解
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月行动方案
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周拜访计划
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斩钉截铁达成目标
想要
一定要！
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• 目标的重要性 • 新人第一阶段目标 • 目标及行动方案制定
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Thank you!
30
月月钻石 冲TOP500
合格标准：3个月达成《基本法》转正标准 优秀标准：每个月达成钻石标准 卓越标准：冲刺新人小高峰、TOP500
12件12万
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调查显示——
新人前三个月件数 三个月转正率 十三个月留存率
12件以上（含） 8至11件 8件以下
96.8%
94% 23.6%
79.3%
61.9% 17.8%