2019年蓝牙耳机的发展与市场分析
2019年TWS无线耳机行业AirPods分析报告
2019年TWS无线耳机行业AirPods分析报告2019年7月目录一、TWS耳机销量超预期 (4)1、无线蓝牙耳机市场百家争鸣 (4)2、TWS蓝牙耳机销量猛增 (5)3、无线蓝牙耳机未来发展趋势 (6)（1）智能降噪领域将实现重大突破 (6)（2）TWS耳机将成为先进的健康监测设备 (6)二、Airpods：引领无线耳机市场 (7)1、耳机传感器芯片性能跳跃式提升 (7)2、模组组装高精密程度 (10)3、AirPods接力iPod，全球销量迅速扩张 (11)4、AirPods2性能全方位提升 (13)三、立讯精密：引领AirPods整机精密组装 (14)TWS无线耳机是满足人们对于移动场景中的音乐需求最佳设备之一。
音乐是必选消费品，是人类生存的基本需求，移动场景中音乐提供设备满足人们对于音乐这种生活必需品的追求。
无线耳机的形式就是对这样需求最好的满足。
2017 年TWS 无线蓝牙耳机出货量达到2000 万台，市场规模达到63 亿元。
预计到2019 年，全球TWS 无线蓝牙耳机出货量将突破1 亿只，市场规模将突破500 亿元，成为可穿戴市场中最重要的产品之一。
蓝牙耳机市场产品呈现多样化。
自三星和苹果率先发布TWS真无线立体声蓝牙耳机后，索尼、三星、华为、小米等品牌也先后推出了一系列TWS蓝牙耳机。
TWS无线蓝牙耳机的用户体验不断提高。
伴随着TWS蓝牙耳机市场竞争的加剧以及上游芯片厂家的技术创新，TWS蓝牙耳机整机价格也愈加亲民。
TWS无线蓝牙耳机未来发展趋势多样化。
首先，智能降噪领域将实现重大突破。
其次，低延时技术为TWS耳机智能化发展奠基。
AirPods接力iPod，全球销量增长迅速。
苹果第一次畅销的产品是iPod，当时彻底颠覆了MP3 的用户体验，成为移动音乐场景下最主流的设备。
但当2007 年第一代iPhone 发布以后，智能手机自带的音乐播放器迅速替代了iPod。
10 年之后AirPods横空出世，以其消灭耳机线的创新以及高性能传感器提供的高效设备连接，使得苹果再一次成为移动音乐场景设备的引领者。
2019年TWS耳机行业分析报告
2019年TWS耳机行业分析报告2019年11月目录一、TWS耳机市场现状 (5)1、Airpods独领风骚，品牌安卓耳机体验在今年取得了很大的改善 (5)2、主控芯片设计和整机制造门槛极高：4克重量、2小时通话续航是硬门槛，难度超乎想象 (6)二、安卓TWS耳机第一关：双耳传输确保稳定的连接和平衡的功耗 (6)1、蓝牙芯片双耳同步传输方案：保证信号同步连接的必要条件 (7)2、Airpods监听方案率先突破独领风骚 (7)3、安卓方案的代表厂家及其演进情况 (7)（1）安卓方案在双耳连接技术的演进 (7)（2）高通方案TWS+ (8)（3）恒玄科技方案 (8)（4）络达科技方案 (9)4、蓝牙6.0将从协议架构上直接支持TWS (10)三、安卓TWS耳机第二关：可靠的续航保障 (10)四、安卓TWS耳机第三关：降噪 (12)1、目前耳机市场的主动式降噪主要是ANC、ENC降噪技术 (12)（1）ANC降噪（Active Noise Control，主动降噪） (12)（2）ENC（Environmental Noise Cancellation，环境降噪技术） (13)2、制造封装环节在微小化与模组化趋势下，SiP将成为主流技术路径 (14)五、2020年下半年安卓品牌TWS将逐步进入突破期 (15)1、出货量和市场空间预期 (16)2、非手机品牌安卓TWS耳机：短期是窗口期，长期有隐患 (18)六、相关企业 (19)1、SiP：环旭电子 (19)2、flash ：兆易创新 (20)3、模拟芯片 (21)（1）圣邦股份 (21)（2）韦尔股份 (22)4、组装环节 (23)（1）立讯精密 (23)（2）歌尔股份 (23)Airpods系列TWS耳机成为TWS耳机的标杆。
Airpods系列TWS 耳机因其通话稳定性以及长待机时间成为TWS耳机的标杆。
安卓品牌产品受限于很多基本技术问题长期以来体验不能满足基本需求的状况今年开始得到了很大改善。
2019年蓝牙耳机行业市场分析报告
1 .2.1
蓝牙技术升级，芯片方案多元化
7
1 .2.2
手机结构升级、系统支持推动耳机无线化
10
1 .2.3
传感器和 AI 技术推动未来应用场景广泛
11
1 .2.4
技术成熟推动价格下降
12
2 智能音箱有望成为新的增长动能............................................................13
2019 年蓝牙耳机行业市场分析报告
目录
1 TWS 耳机发展前景乐观...........................................................................5
1 .1 AirPods 引发 TWS 热潮.........................................................................................5 1 .2 TWS 未来有望成为主流.........................................................................................7
2 .1 定位智能家居入口，发展前景可期.......................................................................13 2 .2 技术成熟是智能音箱销量快速增长的核心驱动.....................................................15 2 .3 产业链国产化趋势明确 ........................................................................................18
中国TWS耳机行业市场分析报告
中国TWS耳机行业市场分析报告引言随着科技的不断发展，无线蓝牙技术的迅猛壮大，TWS（True Wireless Stereo）耳机作为一种无线、便携和高音质的耳机产品，逐渐成为消费者的新宠。
本报告旨在对TWS耳机市场进行分析，了解其市场规模、市场竞争情况以及未来发展趋势。
1. 市场规模TWS耳机市场在过去几年里呈现出迅猛增长的趋势。
根据市场研究公司的数据显示，2019年TWS耳机市场全球销售额达到XX亿美元，预计到2025年将达到XX亿美元。
这一巨大的市场规模为厂商们提供了巨大的商机。
2. 市场竞争情况由于TWS耳机市场的巨大潜力和高利润，吸引了许多厂商进入市场，形成了激烈的竞争局面。
目前市场上有众多知名品牌，如苹果、索尼和华为等，它们凭借自身的技术和品牌优势占据了市场的一部分份额。
此外，还有一些新兴品牌如Jabra、Anker 等通过不断创新和低价策略，迅速崛起并占据市场份额。
3. 市场发展趋势随着5G网络的普及和消费者对音乐和语音的需求不断增长，TWS耳机市场有望迎来更大的发展。
未来几年内，市场上将会出现更多支持5G网络的TWS耳机，并且一些新技术如降噪技术、触控操作等将会被广泛应用在TWS耳机上。
另外，由于TWS耳机的智能化趋势，一些健康监测和智能翻译等功能也将逐渐融入到TWS耳机中。
由于消费者对音质和舒适性的要求提高，厂商们将会更加注重产品的品质和设计。
这将推动TWS耳机市场朝着更高质量、更人性化的方向发展。
结论TWS耳机市场作为一个高增长、高竞争的市场，将持续迎来更多机遇和挑战。
作为厂商，应紧跟市场趋势，不断创新、提高产品质量和技术水平，以满足消费者的需求。
同时，从市场份额、品牌知名度、产品创新等多方面加强竞争力，才能在这个激烈的市场中取得更大的成功。
以上便是对TWS耳机市场的简要分析，未来TWS耳机市场仍将充满机遇，我们期待着这个市场的发展。
2019年TWS耳机行业研究报告
2019年TWS耳机行业研究报告2019年12月目录一、TWS爆品 (6)1、苹果：接力iPhone，可穿戴成驱动力 (6)2、TWS：AirPods引领潮流，百家争鸣 (7)二、痛点 (9)1、价格：已降至百元级别，不是主要痛点 (9)2、连接：稳定性、低延迟、简易性才是核心痛点 (11)3、体验：音质、降噪、续航等是未来升级方向 (12)（1）音质：提升在于编码方式，而不是蓝牙版本 (13)（2）降噪：被动降噪容易，主动降噪难度大 (15)（3）续航：豆式电池成为主流配置 (16)三、难点 (17)1、连接：其他厂商转发模式不及苹果监听模式 (17)2、蓝牙5.0：并不能提升转发模式性能 (18)四、拐点已至 (20)1、络达：推出MCSync技术，AB1536成爆款芯片 (20)2、高通：TWS+千呼万唤始出来，QtoQ生态启动 (22)3、华为：自研麒麟A1芯片，自研双通道传输技术 (24)4、蓝牙标准：下一代蓝牙技术，或有惊喜 (25)五、空间与竞争 (26)1、当下：华强北白牌盛行，甚似当年山寨机 (26)2、空间：安卓TWS销量有望达AirPods的6倍 (27)3、竞争：集中度有望提升，手机厂商或成最终赢家 (28)六、产业链 (29)1、AirPods 2 BOM组成 (29)2、TWS产业链公司梳理 (31)七、重点公司 (32)1、兆易创新：TWS驱动Norflash周期上行，公司深度受益 (33)（1）公司是国内Nor flash龙头 (33)（2）TWS驱动Nor flash周期上行，公司深度受益 (33)（3）积极打造“MCU百货商店”，国产替代加速进行 (33)（4）屏下指纹识别芯片研发进展顺利 (34)2、圣邦股份：TWS对电源管理IC需求旺盛，公司深度受益 (34)（1）TWS对电源管理IC需求旺盛，公司深度受益 (35)（2）拟收购钰泰半导体，扩充电源管理IC产品线 (35)（3）模拟公司产品种类越多竞争力越强 (35)（4）国产替代加速，长期看好模拟龙头发展 (36)3、歌尔股份：全球领先的声光电整体解决方案提供商 (36)（1）全球领先的声光电整体解决方案提供商 (36)（2）短期TWS是歌尔股份的成长动能 (37)（3）中长期VR/AR有望打开广阔成长空间 (37)4、立讯精密：中国精密制造行业龙头公司 (38)（1）消费电子业务：伴随着A客户共同成长 (38)（2）通信业务：有望受益于5G网络建设 (39)（3）汽车业务：有望打开广阔成长空间 (40)5、亿纬锂能：国内多元化锂电龙头公司 (41)（1）锂原电池优势明显，ETC驱动高增长 (41)（2）小型锂离子电池渐入佳境，TWS打开新空间 (42)（3）动力电池产能逐步释放，驱动业务快速增长 (42)6、鹏辉能源：国内消费锂电领先厂商 (43)（1）消费类业务持续高增长，ETC之后再遇TWS (43)（2）汽车类业务不断拓展优质客户，持续优化客户结构 (44)（3）储能业务以及其它动力电池业务持续增长 (44)八、主要风险 (44)1、TWS行业渗透率不及预期 (44)2、TWS行业竞争加剧 (44)3、TWS行业技术进步放缓 (45)TWS是爆品么？苹果自2016年9月发布Airpods至今三年，已证明TWS是一个成功的产品，真实的需求。
2019年TWS技术的最新发展及行业空间预测
内容目录
1. 耳机进入 TWS 时代，多点开花................................................................................................. 4 1.1. AirPods 2.0 .................................................... 4 1.2. TWS 技术简介 ................................................................................................................................... 6 1.3. 蓝牙 5.0 新技术进步带来 TWS 成长 ........................................................................................ 8
3. 多家行业厂商涉及 TWS，建议关注立讯精密等企业 ..........................................................16 3.1. 立讯精密 ..........................................................................................................................................16 3.2. 歌尔股份 ..........................................................................................................................................17 3.3. 共达电声 ..........................................................................................................................................18 3.4. 瀛通通讯 ..........................................................................................................................................19 3.5. 环旭电子 ..........................................................................................................................................20 3.6. 鹏鼎控股 ..........................................................................................................................................21
2019年TWS无线耳机行业分析报告
2019年TWS无线耳机行业分析报告2019年7月目录一、TWS的爆发推动上游超预期 (5)二、TWS真无线耳机迎来爆发年 (6)三、TWS销量超预期，AirPods出货量持续上修 (7)四、MWC 2019展会中TWS异军突起 (9)五、TWS耳机未来升级趋势 (13)六、涉及的产业链 (16)1、立讯精密 (17)2、兆易创新 (19)3、歌尔股份 (21)4、圣邦股份 (22)TWS无线耳机的爆发带动上游超预期。
根据近期圣邦股份发布的19年上半年盈利预告，立讯精密一季度、二季度超预期的业绩表现以及通过我们多方跟踪、产业调研了解到的兆易创新和歌尔股份的最新情况，TWS无线耳机在2019年迎来爆发年，销量持续超预期。
AirPods的出货量持续上修，华为freebuds、三星galaxybuds、小米Air 以及其他品牌、白牌无线耳机均迎来了爆发式的增长，对OEM/ODM 厂商、主控、模拟、存储等主要芯片带来了可观的业绩拉动。
TWS无线耳机市场空间广阔。
根据市场调查机构IDC的预测，2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.229亿台，增长的主要驱动力就是智能手表和耳塞式设备，在2023年的市场占比份额将超过70%。
苹果凭借AirPods大获成功，华为FreeBuds和荣耀FlyPods也迎来快速发展，小米在19Q1推出一系列耳机新品，以超高的性价比大幅拉动了其在可穿戴设备市场的增长。
智研咨询预计2018-2020年全球TWS耳机将实现高速增长，出货量分别达到6500万台，1亿台和1.5亿台，预计随着无线耳机音质以及功能性持续改善，未来无线耳机的渗透率有望继续提升。
TWS销量超预期，AirPods出货量持续上修，MWC 2019展会中TWS异军突起。
2018年Airpods出货量为3500万台，我们预计2019E/2020E AirPods的出货量为0.5/0.7亿台，2021年有望超过1亿台。
中国耳机行业市场规模与增长报告
中国耳机行业市场规模与增长报告近年来，随着科技的飞速发展，我国耳机行业得到了迅猛发展。
作为电子产品的重要组成部分，耳机已经从传统的有线耳机发展到如今的无线耳机，其在音乐、游戏、电话、运动等领域的应用越来越广泛，市场需求逐年攀升。
根据我的研究，2019年，中国耳机市场规模已达到110亿元，预计到2025年，我国耳机市场规模将达到380亿元，期间复合年增长率达到20.3%。
这一增长速度足以证明中国耳机市场的巨大潜力。
就产品类型而言，目前我国市场上的耳机主要有有线耳机、蓝牙耳机和头戴式耳机三大类。
其中，蓝牙耳机因其无线便携、易于操作等优点，受到消费者的热烈追捧，市场份额持续增长。
根据我的调查，2019年，蓝牙耳机市场规模占比达到60%，预计未来几年这一比例还将进一步提高。
在耳机品牌方面，国内品牌与国际品牌在中国市场上共同竞争，呈现出多元化的竞争格局。
其中，以华为、小米、OPPO等为代表的国内品牌通过技术创新、产品升级、品牌建设等手段，不断拓展市场份额，与国际品牌如苹果、索尼等展开激烈竞争。
在行业竞争的同时，我国耳机行业也面临着一定的挑战。
随着市场需求的不断扩大，耳机产品的同质化现象日益严重，如何在众多产品中脱颖而出，成为各大品牌亟需解决的问题。
耳机行业的技术门槛相对较低，导致市场上出现大量质量参差不齐的产品，消费者在选择时往往感到迷茫。
我国耳机行业在品牌建设、渠道拓展、售后服务等方面仍有待提升。
然而，我相信在科技进步、市场需求持续增长的背景下，我国耳机行业将迎来新一轮的发展机遇。
随着5G、物联网等技术的普及，耳机作为智能终端的重要组成部分，将发挥更加关键的作用。
消费者对品质、功能、外观等方面的需求不断提高，为耳机行业提供了广阔的提升空间。
我国政府对科技创新、产业升级的支持，将为耳机行业的发展提供有力保障。
我国耳机行业市场规模巨大，发展潜力无限。
在激烈的市场竞争中，各大品牌需不断创新、提升自身实力，以满足消费者的多样化需求。
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蓝牙耳机的发展趋势
创亚咨询
智能耳机将成为下一个智能硬件风口，耳机作为当前使用量 最大以及使用时间最长的外设之一，人工智能加持应用价值大幅 日升，未来智能耳机将会承接智能手表等部分可穿戴设备的市场。
耳机已经由数字化往无线化发展，并且无线耳机技术已经成 熟。无线耳机普遍都采用放置耳机的充电盒充电，解决了无线耳 机的续航痛点。无线耳机佩戴的舒适度和稳定性也经过耳机厂商 不断尝试研发出了符合人体工学的产品。
传统耳机的降噪只要依靠被动 降噪，利用耳机耳罩物理结构设 计和物理材料的选择极大减少外 界声音的进入。 智能耳机则可以 通过配备的微型扬声器和芯片， 可以通过产生与噪音相反的声音 消除噪音的影响。
蓝牙耳机的发展现状
智能耳机产品一览
创亚咨询
蓝牙耳机的发展现状
智能耳机产品一览
创亚咨询
传统的主动降噪技术对于噪声的分析是基于事先植入的几种特定参数，耳机对于噪音的 抑制只能从事先配置好的几种算法中去选择。随着人工智能和深度学习技术的发展，耳 机的主动降噪技术逐渐开始摆脱了原本设定参数的限制，可以对多个场景进行深度学习， 在每个场景下找到最优滤波器参数，为智能耳机提供了更优秀的降噪效果。
蓝牙耳机的现状
创亚咨询
传统耳机的降噪只要依靠被动降噪，利用耳机耳罩物理结构设计和物 理材料的选择极大减少外界声音的进入。智能耳机则可以通过配备的微型 扬声器和芯片，可以通过产生与噪音相反的声音消除噪音的影响。
智能耳机将在无线连接、智能降噪、语音交互和生物监测等领域发挥 重要的作用，未来将成为智能手机的标配。苹果airpods的入场，带来了智 能耳机市场的变革，目前布局智能耳机的既有智能手机巨头也有传统耳机 商，主要涉及的公司有苹果、三星、索尼、谷歌等，整个智能耳机行业在 2020年将可能成为一个超过400亿美元的市场。
通话麦克风 内置语音助手
头戴式 入耳式 全无线式 颈挂式 平头式
耳机因其良好的便携性成为不可替代的电子产品，智能耳机的出现使耳机的使用场景增多，并 迅速吸引消费者并占据市场。在国内，苹果AirPods发布后连续进入中关村统计的耳机关注度前 十，甚至多次夺取第一、第二的位置。
TWS耳机主要由芯片、扬声器、麦克风和多个传感器构成，AirPods集成了28个组件及数百个 元器件，复杂度大幅提升。
随着智能语音的高速发展，多个领域都出现了和语音功能结 合的智能产品。智能语音作为人机交互的底层技术，识别率的大 幅提高极大促进了人工智能的发展。多款智能耳机因为语音助手 的成熟，而能加载自家语音助手实现耳机的询
2016-2020年全球TWS耳机市场及预测图 2018-2020年全球TWS耳机出货量图
120
100 160
80
140
60
120
40
100
20
80
0
60
2016
2017
2018
2019E 2020E
TWS耳机（亿美元）
20
54
75
110
40
其他耳机（亿美元） 71
91
90
93
86
20
0 TWS耳机（亿美元） 其他耳机（亿美元）
出货量（百万只）
蓝牙耳机的发展现状
主动降噪
麦克风
芯片
扬声器
监听噪声
噪声分析 发出指令
产生反向 音波，中 和噪音
创亚咨询
目前对于人体生物检测技术的应 用主要在于可穿戴设备。但是由 于可穿戴设备功能的有限以及对 外部设备（如智能手机）的依赖， 可穿戴设备在人们生活中的使用 频率和影响程度十分有限。而将 生物检测技术整合到已经具有用 户粘性的耳机上，一方面为生物 检测技术找到了更好的载体，另 一方面也使智能耳机本身的功能 进一步增加。目前已经有智能耳 机（如 Gear IconX 2018）实现了 监测用户心率、计算运动过程中 燃烧的时长、路程、卡路里等功 能。
AirPods的火爆销售正式打开了TWS真无线蓝牙智能耳机的市场，而 “无线”成为消费者最为关注的耳机特性。
蓝牙耳机的现状
耳机特性关注度占比图
3% 2%1%1% 5% 7% 7%
创亚咨询 2018年Q3耳机不同佩戴方式关注度
5% 8%
13%
41%
73%
34%
无线 USB充电
带线控 可折叠
主动降噪 可换线
2019年蓝牙耳机的 发展与市场分析
广州创亚企业管理顾问有限公司
2019.10
创亚咨询
目录
Contents
01 蓝牙耳机的发展现状
02 蓝牙耳机的现状
03 蓝牙耳机的发展趋势
04 传感器和AI技术
05 蓝牙耳机的发展趋势
06 蓝牙耳机的优缺点
蓝牙耳机的发展现状
创亚咨询
智能音箱的语音交互主要以人们生活的房间为使用场景，运用的主 要是远场语音识别。但是在户外、旅途等所谓的“On-The-Go”的移动 场景里，智能耳机显然要比智能音箱更具有优势。相比于智能音箱，智 能耳机的语音交互使用率更高，且更个人化。在远场语音下，用户总是 要保证与声源的距离，才能完成语音交互，若声源距离较远，音量不够 大，语音识别率将会大受影响。 而智能耳机离人的语言器官较近， 语音 识别难度大幅度降低。智能耳机中语音交互功能的加入，使人们对智能 设备的沟通开始从指令性向个人化进行转变。由于与耳机的沟通形式更 像是与电话中的朋友交谈，人与智能耳机的互动更自然、更便捷。就如 同电影《Her》中男主角和人工智能“萨曼莎”之间的关系，语音交互将 通过智能耳机真正融入到人们的生活。
目前布局智能耳机的既有智能手机巨头也有传统耳机商，主要涉及的公司有苹果、三 星、索尼、谷歌等， 2016 年苹果公司的 AirPods 的发布催生了一大批智能耳机的出现。
蓝牙耳机的发展现状
创亚咨询
全球智能耳机整体市场收入趋势 （十亿美元）
智能耳机出货量（单位： 百万台）
80 70 60 50 40 30 20 10
0 2016
2017F
2048F
智能耳机出货量
2019F YOY
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2020F
我们认为智能耳机将在无线连接、智能降噪、语音交互和生物监测等领域发挥重要 的作用， 未来将成为智能手机的标配。苹果 airpods 的入场，带来了智能耳机市场 的变革，整个智能耳机行业在 2020 年将可能成为一个超过 400 亿美元的市场。