芳烃市场供需分析及下游产业链发展

芳烃市场供需分析及下游产业链发展

目录：

第一部分大连西中岛石化产业园产业链设计的启示

第二部分苯（纯苯）生产应用和市场发展趋势分析

第三部分甲苯生产应用和市场发展趋势分析

第四部分对二甲苯生产应用和市场发展趋势分析

第五部分邻二甲苯生产应用和市场发展趋势分析

摘要：

本文重点分析了芳烃及其主要下游产品全球供需现状，简要介绍了国内市场的产能、产量、消费状况、进出口情况、价格走势，并对芳烃下游产业链发展进行了分析，供参考。

主题词：苯，甲苯，邻二甲苯，对二甲苯，供需，下游产业链

前言

芳烃是重要的有机化工原料，其产量和规模仅次于乙烯和丙烯。芳烃市场走势很大程度上取决于下游的需求，对二甲苯(PX)则是近年来在芳烃产品中最受关注，由二甲苯生产PX(对二甲苯)，PX再生产PTA(精对苯二甲酸)，PTA则是化纤的主要原料。化纤市场兴旺才能带动芳烃市场兴旺，但2016年以来，国内化纤市场却不容乐观。目前，我国纺织服装产能过于庞大，对美、欧、日三大经济体有较强的依赖性，在目前全球性经济萎缩的情况下，我国纺织服装行业出口明显萎缩。但PX、PTA及相关产品的产能却在扩大。

截至2018年5月，中国已建成的PX项目共18个，形成总计1483万吨/年PX产能。其中腾龙芳烃（福海创）160万吨/年产能自2015年停产至今，2017年中化弘润石油化工建成的60万吨/年的PX产能暂无开车计划。因此，现阶段中国实际运行中的PX产能为1263万吨/年。

作为PTA的上游原料，PX是中国石化产业中为数不多的产能不足的化工产品。2017年中国PTA有效产能4655万吨/年，随着翔鹭石化、远东石化等陆续恢复生产，产量增至3500万吨。受PTA产业需求增长的拉动，2017年中国PX 产量达到980万吨，但国内供应缺口却持续扩大，2017年进口量达到1405万吨，

对外依存度达到59%，创下历史新高。

基于PX供应的巨大缺口以及其良好的经济效益，中国掀起PX项目建设热潮。亚化咨询梳理了每一个处于建设、前期工作或计划中PX项目的业主实力、审批进度、建设现状、下游规划和资源配套等要素，认为其中建成投产可能性超过50%的项目合计有12个，将于2021年与已建成的18个项目一起，形成总计4243万吨/年PX产能。其中，大型炼化一体化项目配套的PX装置将引领中国PX产能的爆发式增长。

恒力2000万吨/年炼化一体化项目位于大连长兴岛石化产业基地，总投资562亿元，设计原油加工能力2000万吨/年，芳烃联合装置公称规模450万吨/年（以PX产量计）。目前，项目正在建设中，计划2018年7月完成安装，10月正式投料试生产。

浙石化4000万吨/年炼化一体化项目位于舟山绿色石化基地，总投资1730.8亿元，分两期建设总规模为4000万吨/年炼油、800万吨/年对二甲苯、280万吨/年乙烯。项目一期投资901.6亿元，规划建设2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯。目前项目一期正在建设中，计划于2018年底投产。项目二期方案最大限度生产乙烯及下游产品，规划建设2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯，计划于2021年一季度投产。

中化泉州炼化一体化项目（二期）位于福建省泉州市湄洲湾石化基地泉惠石化工业区，总投资约325亿元，主要将炼油能力从1200万吨/年扩建到1500万吨/年，以及新建100万吨/年乙烯、80万吨/年PX及下游化工装置。目前正在建设中，计划于2020年6月建成中交，2020年12月投料试车。

盛虹1600万吨/年炼化一体化项目位于连云港石化产业基地，计划总投资776.5亿元，建设规模为1600万吨/年炼油、280万吨/年对二甲苯、110万吨/年乙烯。2017年9月，项目获江苏省发改委核准。

旭阳石化1500万吨/年炼化一体化项目位于曹妃甸石化产业基地，计划总投资558亿元，分三期建设1500万吨/年炼化一体化项目，包括1500万吨/年炼油、200万吨/年PX、120万吨/年乙烯及相关配套设施。

锦江石化芳烯一体化项目位于古雷石化产业基地，计划总投资600多亿元，采用国际一流的1000万吨/年原油加工工艺技术，匹配260万吨/年PX和150万吨/年乙烯，不生产气煤柴等成品油。2016年12月，项目签约；2017年11月，项目方案论证会举行。

中委广东石化2000万吨/年炼化一体化项目位于广东揭阳大南海石化工业区，将采用炼油-芳烃-化工一体化方案，建设2000万吨/年炼油+260万吨/年芳烃+120万吨/年乙烯。项目计划在2018年内开工，并于2021年建成投产。

中沙合作的兵器工业集团精细化工及原料工程项目位于辽宁省盘锦市辽东湾新区，报批总投资695亿元，规划建设1500万吨/年炼油、100万吨/年乙烯、160万吨/年PX及下游深加工联合装置。目前项目正在积极推进。

2018年底，浙石化一期与恒力石化两大炼化一体化项目配套PX装置建成投产，中国将新增850万吨/年PX产能，对进口货源形成巨大冲击，到2021年中国PX产能预计将达4243万吨。预计2022年中国将完成PX的进口替代，从PX 进口国转变为出口国，并对周边国家形成极大的溢出挤压效应。

国际油价自2014年6月份开始从110美元/桶价位持续下跌，最低跌至30美元/桶，2018年7月在75美元/桶左右。油价下跌使得烯烃、芳烃等大宗石化产品价格明显下滑，但化学品价格相比原油价格明显坚挺，石化行业盈利能力大幅提升。虽然国际油价的下跌同时也带动了中国煤价的下行，但由于煤价降幅有限，甚至在去产能的背景下煤价一度回升，煤制化学品盈利空间被压缩。

然在中国“多煤，少气，缺油”的能源大背景下，长远来看，发展煤制化学品是必然趋势。以煤为原料制备生产芳烃主要有三大步骤，煤制甲醇、甲醇芳构化和芳烃分离转化，目前的关键技术难点是甲醇芳构化，一旦甲醇制芳烃实现产业化，将打通煤制芳烃产业链。

甲醇制芳烃其反应机理主要包括：甲醇脱水生成二甲醚，甲醇或二甲醚脱水生成烯烃，烯烃经过聚合，烷基化，裂解，异构化，环化，氢转移等过程转化为芳烃和烷烃。

2013年，华电和清华大学在陕西榆林联合开发成功流化床甲醇制芳烃（FMTA）万吨级中试装置；2014年，FMTA的60万吨/年示范装置工艺包通过审核。截至2017年第三季度，华电榆林50万吨/年芳烃（PX）示范项目已基本完成前期审批手续，具备开工条件。与FMTA技术组合，可以最大化芳烃和PX收率的轻烃芳构化技术的研发和工业示范也在持续推进。