客户经理工作法操作手册分析
银行客户经理工作手册
银行客户经理工作手册随着互联网和金融科技的发展，银行的业务范围逐渐扩大，以客户为中心的服务策略也越来越受到重视。
银行客户经理作为银行与客户之间的桥梁和纽带，其工作的重要性不言自明。
本手册将介绍银行客户经理的岗位职责和工作流程，并提供实用的工作技巧，以便客户经理更好地为客户提供优质的金融服务。
第一部分岗位职责1. 拓展客户资源银行客户经理的首要任务是拓展客户资源。
客户经理需要通过主动拜访、电话营销、网络推广等多种方式筛选潜在客户，引导他们开展银行业务，从而扩大银行的客户群体。
客户经理还需要对客户的需求进行分析，为不同客户提供量身定制的金融方案。
2. 推销银行产品客户经理是银行产品的推销员。
客户经理需要全面了解银行的金融产品，通过针对性的推销活动向客户推介适合其需求的产品，包括储蓄、贷款、理财等。
客户经理需要把握市场动态，了解客户的金融需求，加强宣传推销工作，提高银行产品销售量。
3. 处理客户反馈客户经理需要处理客户的各种反馈，包括投诉、咨询、建议等。
客户经理需要耐心倾听客户的需求和想法，积极解决问题，争取客户的信任和满意度。
客户经理还需要及时向银行的领导和相关部门报告客户反馈情况，为银行业务发展提供建设性意见。
4. 管理客户关系客户经理需要建立良好的客户关系，维护长期稳定的业务合作。
客户经理需要建立客户档案，及时更新客户信息，定期走访客户，了解客户的发展情况和变化，确保客户的满意度和忠诚度，同时也为银行的实验建立了良好的口碑和品牌形象。
第二部分工作流程1. 客户资源筛选客户经理需要通过市场调研和客户分析，找到适合银行业务的客户。
客户经理需要了解客户的行业类型、经济实力、信用记录等信息，以便为不同客户提供差异化的服务。
2. 宣传银行产品客户经理需要通过多种渠道向客户宣传银行的金融产品，包括宣传册、网络营销、产品介绍会等。
客户经理需要依据不同客户需求，提供不同的金融方案，并通过现场实例演示和解答问题等方式增强客户的信任度。
客户经理工作法操作手册分析
制定销售计划： 根据客户的需 求和市场情况， 制定销售计划， 包括产品选择、 定价策略、销
售渠道等。
建立客户关系： 与客户建立良 好的关系，定 期拜访客户， 了解客户反馈， 及时解决问题， 提高客户满意
度。
销售谈判技巧： 掌握销售谈判 技巧，与客户 进行有效的沟 通，达成销售
目标。Βιβλιοθήκη 客户经理工作法操作手册的实践案例
案例1：某银行客户经理运用操作 手册成功开拓新客户
案例3：某电信公司客户经理运用 操作手册解决客户投诉问题
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
案例2：某保险公司客户经理通过 操作手册提升客户满意度
案例4：某汽车销售公司客户经理 运用操作手册提高销售业绩
客户经理工作法操作手册的实践效果
提高客户满意度：通过规范化的操作流程，提高客户经理的服务水平，从而提升客户满意度。 提升销售业绩：手册中的销售技巧和策略能够帮助客户经理更好地与客户沟通，促进销售。 降低操作风险：通过明确操作规范，降低因操作不当引发的风险，保障公司利益。 提升团队凝聚力：统一的操作手册有助于团队成员之间的协作与沟通，增强团队凝聚力。
客户经理工作 法操作手册的 价值与意义
PART 1
客户经理工作法概述
客户经理的角色定位
客户经理是公司与客户之间的桥梁，负责建立和维护客户关系 客户经理是销售团队的核心成员，负责制定销售计划并达成销售目标 客户经理需要具备专业的产品知识和市场分析能力，为客户提供解决方案和咨询 客户经理需要与其他部门合作，协调资源，确保客户满意度和忠诚度
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
提升工作效率：提供清晰的工作 指南，帮助客户经理更高效地完 成任务。
客户经理工作手册内容
客户经理工作手册内容客户经理工作手册第一部分：工作准备1. 熟悉公司产品和服务：了解公司提供的产品和服务的特点、优势和功能，掌握产品的使用方法和操作流程。
2. 掌握市场信息：及时了解市场动态，包括竞争对手、行业发展趋势等，以便及时调整销售策略。
3. 建立客户数据库：建立客户信息数据库，包括联系人、联系方式、购买历史等信息，以便更好地跟踪客户需求。
4. 设定销售目标：根据公司要求和个人能力，设定合理的销售目标，并制定实施计划。
第二部分：客户开发1. 潜在客户开发：通过市场调研、电话推销等方式，寻找潜在客户，了解其需求，提供合适的产品解决方案，并促成新客户开户。
2. 客户维护：定期拜访客户，了解客户的使用感受和需求，及时处理客户反馈，解决问题，建立良好的客户关系。
3. 客户引荐：通过与现有客户的深入交流，获取新的业务线索和引荐机会，扩大客户资源，增加销售机会。
4. 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户对产品和服务的满意度，发现问题并及时改进。
第三部分：销售技巧1. 了解客户需求：通过与客户的沟通和了解，掌握客户的需求和痛点，提供个性化的解决方案。
2. 销售演示：准备好产品演示材料，并通过演示展示产品的功能和优势，引起客户的兴趣和购买欲望。
3. 销售谈判：掌握销售谈判的技巧，包括准备好的提问、倾听客户的需求和意见、灵活应对客户的异议等。
4. 销售约束：与客户达成协议后，制定明确的销售约束，包括价格、交货期、售后服务等，确保双方的权益得到保障。
第四部分：售后服务1. 售后跟踪：销售完成后，及时与客户跟踪联系，了解客户对产品的使用情况，解决客户遇到的问题，及时提供帮助和支持。
2. 知识培训：定期组织产品知识培训，包括产品的使用方法、维护保养等，提高客户的产品使用体验。
3. 问题解决：及时解决客户遇到的问题，在保证客户权益的前提下，争取客户的满意度。
4. 售后服务反馈：建立售后服务反馈机制，及时收集和分析客户的反馈意见，改进售后服务质量。
客户经理工作法操作手册
操作手册V1.02010年9月*日发布2010年9月*日实施目标本文档是为了市场经理、客户经理如何操作工作法功能模块提供指导。
1.导航流程1.1流程提示2.客户信息维护2.1准备工作2.2操作流程进入列表界面，选择要修改的客户，点击修改按钮。
概要流程：修改2.3流程演示列表界面说明：可以按照综合分类、客户编码、名称查询列表信息，默认客户经理下的所有有效户。
修改操作客户经理选择一条客户记录，点击修改按钮。
进入修改界面打印操作可选择一条记录，点击打印按钮，进入打印界面：明细操作可选择一条记录，点击明细按钮，进入明细界面：3.客户经理任务执行标注表3.1.准备工作客户经理在客户关系管理-销售管理-拜访计划-客户拜访计划，模块中制定了零售户的拜访计划客户经理进行了市场、品牌、客户的分析。
3.2.操作流程第一步：客户经理月初制定下辖客户要计划服务的营销动作，先由系统生成，然后客户经理修改两种方式结合；月初都为计划状态，上月未完成的营销动作自动在本月生成；（空星星为计划 、临时任务是未完成●、实心星星是完成★）（状态为计划）第二步：客户经理制定完毕后提交给市场经理审批；第三步：市场经理审批客户经理制定的服务计划。
不合格的服务计划市场经理与客户经理协商，驳回后客户经理修改。
（驳回后状态为计划驳回客户经理可以修改；审批后状态为已审批）第四步：系统按照拜访频次打印出当天需要服务的客户，客户经理实地按照营销动作服务客户。
（系统打印出所有计划状态的营销动作）第五步：客户经理拜访结束时，在系统中点选拜访情况。
第六步：客户经理月末结束时，提交服务结果给市场经理审批。
概要流程：计划新增->提交计划->计划审核->状态标注->结果提交->结果审核3.3.流程演示列表界面点击客户经理任务执行标注表菜单进入下面，说明：可以依据营销中心、营销部、月份、客户经理、状态查询历史情况。
计划新增在列表界面中，点击计划新增，进入下图：系统按照分析的结果，自动触发策略，策略默认为空星星；客户经理客户对初始生成的结果进行调整。
客户经理“135”工作法之五步骤操作在客户经理工作平台
市场经理月工作计划 、周工作安排
通过以上两个模块，可以帮助客户经理准确及时地知晓上级领导月度和每周工 作计划及安排，为客户经理制订月、周、日工作计划和拜访计划提供指导。
客户经理“135”工作法之五步骤操 作在客户经理工作平台
客户经理“135”工作法之五步骤操作—实施
• 客户经理“135”工作法中的五个步骤是客户经理应 用A-PDCA循环管理思想，以月度为周期，按照标 准化的作业流程，开展服务营销活动的动态过程。
• （在具体介绍五步骤操作法之前请允许我先向大家 介绍一下客户经理工作平台的基本结构。）
客户经理“135”工作法之五步骤操 作在客户经理工作平台
上图显示的就是大家非常熟悉的客户经理工作平台的登录界面。升级版 客户经理工作平台的登录方法与原版一样。
为更好、更快地帮助客户经理理解“135”工作法 的深刻含义，准确而熟练地掌握“135”工作法的工作 要领。省局（公司）销售管理处协同东软公司、南京 市公司等多家单位，对“客户经理工作平台”进行了 切实、有效的升级改造。2011年5月，升级版“客户经 理工作平台”在南京市公司进入试运行阶段。
客户经理“135”工作法之五步骤操 作在客户经理工作平台
客户经理“135”工作法之五步骤操 作在客户经理工作平台
客户经理“135”工作法之五步骤操作—分析
• 通过客户经理工作平台的运用，选择分析工具（平台中功 能模块的运用），如：经营情况信息、客户供需分析、客 户集销售查询-客户、客户分类情况一览表、客户分类销 售情况一览表、市场机会分析、 铺货率查询、 订货次数 查询、 四率查询等模块，获取系统提供的分析结果。
客户经理“135”工作法之五步骤操作—计划
银行客户经理作业指导书
银行客户经理作业指导书第1章银行客户经理工作概述 (3)1.1 银行客户经理角色定位 (3)1.2 工作职责与业务范畴 (4)1.3 银行产品与服务体系 (4)第2章客户开发与维护策略 (4)2.1 客户分析与市场调研 (4)2.1.1 客户分类 (5)2.1.2 客户需求分析 (5)2.1.3 市场调研 (5)2.2 客户开发策略制定 (5)2.2.1 产品策略 (5)2.2.2 价格策略 (5)2.2.3 渠道策略 (5)2.2.4 推广策略 (5)2.3 客户关系维护与管理 (5)2.3.1 客户服务 (5)2.3.2 客户关怀 (5)2.3.3 客户沟通 (6)2.3.4 客户培训 (6)2.3.5 客户投诉处理 (6)2.3.6 客户档案管理 (6)第3章客户沟通与谈判技巧 (6)3.1 沟通技巧与表达能力提升 (6)3.1.1 倾听能力 (6)3.1.2 非语言沟通 (6)3.1.3 语言表达 (6)3.1.4 询问技巧 (6)3.1.5 信息传递 (6)3.2 谈判策略与应对方法 (7)3.2.1 准备工作 (7)3.2.2 开场策略 (7)3.2.3 妥协与坚持 (7)3.2.4 联合解决问题 (7)3.2.5 结束谈判 (7)3.3 处理客户异议与投诉 (7)3.3.1 异议处理 (7)3.3.2 投诉处理 (7)3.3.3 防范措施 (7)3.3.4 客户关系维护 (7)第4章银行理财产品销售技巧 (8)4.1 理财产品认知与特点分析 (8)4.1.2 产品优势与风险 (8)4.1.3 市场环境分析 (8)4.2 销售策略与话术准备 (8)4.2.1 销售策略制定 (8)4.2.2 话术准备 (8)4.2.3 演练与模拟 (8)4.3 客户需求分析与产品推荐 (8)4.3.1 客户需求挖掘 (8)4.3.2 产品推荐 (8)4.3.3 持续跟进与优化 (9)第5章贷款业务操作流程 (9)5.1 贷款产品分类与政策解读 (9)5.1.1 贷款产品分类 (9)5.1.2 政策解读 (9)5.2 贷款申请与审批流程 (9)5.2.1 贷款申请 (9)5.2.2 贷款审批 (9)5.3 贷后管理与风险控制 (10)5.3.1 贷后管理 (10)5.3.2 风险控制 (10)第6章电子银行业务推广 (10)6.1 电子银行业务概述 (10)6.2 电子银行产品优势与操作指导 (10)6.2.1 优势 (10)6.2.2 操作指导 (11)6.3 客户引导与推广策略 (11)6.3.1 客户引导 (11)6.3.2 推广策略 (11)第7章银行合规与风险管理 (11)7.1 合规意识与法律法规 (11)7.1.1 强化合规意识 (11)7.1.2 法律法规了解与遵守 (12)7.2 风险识别与评估 (12)7.2.1 风险识别 (12)7.2.2 风险评估 (12)7.3 内部控制与合规检查 (12)7.3.1 内部控制 (12)7.3.2 合规检查 (12)第8章团队协作与业务推动 (13)8.1 团队建设与人员管理 (13)8.1.1 确立团队目标 (13)8.1.2 优化团队结构 (13)8.1.3 培训与提升 (13)8.2 业务协调与沟通 (13)8.2.1 内部协调 (13)8.2.2 外部协调 (13)8.2.3 信息共享 (13)8.2.4 沟通技巧 (14)8.3 绩效考核与激励措施 (14)8.3.1 绩效考核体系 (14)8.3.2 绩效目标设定 (14)8.3.3 激励措施 (14)8.3.4 持续改进 (14)第9章客户服务与满意度提升 (14)9.1 客户服务规范与流程 (14)9.1.1 客户服务原则 (14)9.1.2 客户服务流程 (14)9.2 客户满意度调查与分析 (15)9.2.1 调查方法 (15)9.2.2 调查内容 (15)9.2.3 数据分析 (15)9.3 服务改进与优化策略 (15)9.3.1 改进措施 (15)9.3.2 优化策略 (15)9.3.3 持续跟踪与评估 (15)第10章职业素养与自我提升 (15)10.1 职业道德与行为规范 (15)10.1.1 职业道德 (16)10.1.2 行为规范 (16)10.2 自我管理与发展规划 (16)10.2.1 自我管理 (16)10.2.2 发展规划 (16)10.3 持续学习与知识更新 (17)10.3.1 持续学习 (17)10.3.2 知识更新 (17)第1章银行客户经理工作概述1.1 银行客户经理角色定位银行客户经理作为银行与客户之间的桥梁和纽带，是银行业务拓展的关键岗位。
移动客户经理工作手册
移动客户经理工作手册移动客户经理工作手册第一章：岗位概述1.1 工作职责作为移动客户经理，负责公司移动客户的服务和管理工作。
包括但不限于负责移动业务的销售与推广、客户关系的维护与发展、客户需求的分析与反馈等工作。
1.2 岗位要求（1）具备较强的销售能力和沟通能力，能够主动开展移动业务的推广和销售工作。
（2）熟悉移动通信行业及相关产品，能够准确理解并满足客户的需求。
（3）具备良好的客户服务意识，能够维护好客户关系，提供优质的客户服务。
（4）具备团队合作意识，能够与公司其他部门合作，共同完成工作任务。
第二章：岗位流程2.1 客户开发（1）通过各种渠道寻找潜在客户。
（2）与潜在客户进行沟通，了解其需求，并向其介绍公司的移动产品和服务。
（3）与客户签订合同，完成客户开发工作。
2.2 客户服务（1）定期与已签约客户进行沟通，了解其使用情况，提供技术支持和产品升级服务。
（2）及时处理客户的投诉和问题，确保客户的满意度。
（3）定期组织客户活动，提高客户黏性。
2.3 业务推广（1）根据公司的业务目标，制定相应的市场推广计划。
（2）通过各种渠道，如电话、短信、微信等，向潜在客户推广公司的移动产品和服务。
（3）参与行业展会和销售推广活动，提升公司在市场中的知名度。
第三章：工作技巧3.1 销售技巧（1）了解客户需求，根据客户的实际情况推荐相应的移动产品和服务。
（2）与客户保持密切的沟通和联系，及时回复客户的咨询和问题。
（3）通过有效的销售话术和技巧，提高销售效果。
3.2 客户关系维护（1）保持与客户的良好关系，定期与客户进行联系和沟通。
（2）关心客户的需求，及时解决客户的问题，增强客户的满意度。
（3）定期组织客户活动，加强与客户的交流，提高客户的忠诚度。
3.3 团队合作（1）与公司其他部门保持密切的联系和合作，共同完成工作任务。
（2）与同事之间相互支持、相互学习，共同提高工作效率。
（3）积极参与团队活动，增强团队合作意识。
银行客户经理业务操作指南
银行客户经理业务操作指南第1章银行客户经理职责与素质要求 (4)1.1 客户经理职责概述 (4)1.1.1 客户开发与维护 (4)1.1.2 业务推广 (4)1.1.3 风险管理 (4)1.1.4 信息收集与反馈 (4)1.2 职业素质与能力要求 (4)1.2.1 教育背景 (5)1.2.2 专业知识和技能 (5)1.2.3 沟通能力 (5)1.2.4 团队协作 (5)1.2.5 分析与解决问题能力 (5)1.2.6 自我管理能力 (5)1.3 客户关系管理 (5)1.3.1 客户信息管理 (5)1.3.2 客户需求分析 (5)1.3.3 客户关怀 (5)1.3.4 客户满意度提升 (5)1.3.5 客户关系维护 (5)第2章银行产品与服务概览 (5)2.1 存款产品 (5)2.2 贷款产品 (6)2.3 理财与投资产品 (6)2.4 信用卡业务 (7)第3章客户开发与维护 (7)3.1 客户挖掘与拜访 (7)3.1.1 客户信息收集 (7)3.1.2 客户筛选与分类 (7)3.1.3 客户拜访计划 (7)3.1.4 拜访技巧 (7)3.1.5 跟进与反馈 (7)3.2 客户需求分析与评估 (7)3.2.1 需求识别 (7)3.2.2 需求分析 (7)3.2.3 风险评估 (8)3.2.4 需求确认 (8)3.3 客户关系维护策略 (8)3.3.1 定期沟通 (8)3.3.2 专业服务 (8)3.3.3 资源整合 (8)3.3.4 客户关怀 (8)3.3.5 危机管理 (8)第4章贷款业务操作流程 (8)4.1 贷款申请与审批 (8)4.1.1 客户接触 (8)4.1.2 资料收集 (8)4.1.3 贷款调查 (9)4.1.4 贷款审批 (9)4.2 贷款合同签订 (9)4.2.1 贷款审批通过后，客户经理应与客户签订贷款合同。
合同内容应包括以下要素： (9)4.2.2 在签订贷款合同前，客户经理应向客户充分解释合同内容，保证客户对合同条款充分了解。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
操作手册V1.02010年9月*日发布2010年9月*日实施目标本文档是为了市场经理、客户经理如何操作工作法功能模块提供指导。
1.导航流程1.1流程提示2.客户信息维护2.1准备工作2.2操作流程进入列表界面，选择要修改的客户，点击修改按钮。
概要流程：修改2.3流程演示列表界面说明：可以按照综合分类、客户编码、名称查询列表信息，默认客户经理下的所有有效户。
修改操作客户经理选择一条客户记录，点击修改按钮。
进入修改界面打印操作可选择一条记录，点击打印按钮，进入打印界面：明细操作可选择一条记录，点击明细按钮，进入明细界面：3.客户经理任务执行标注表3.1.准备工作客户经理在客户关系管理-销售管理-拜访计划-客户拜访计划，模块中制定了零售户的拜访计划客户经理进行了市场、品牌、客户的分析。
3.2.操作流程第一步：客户经理月初制定下辖客户要计划服务的营销动作，先由系统生成，然后客户经理修改两种方式结合；月初都为计划状态，上月未完成的营销动作自动在本月生成；（空星星为计划 、临时任务是未完成●、实心星星是完成★）（状态为计划）第二步：客户经理制定完毕后提交给市场经理审批；第三步：市场经理审批客户经理制定的服务计划。
不合格的服务计划市场经理与客户经理协商，驳回后客户经理修改。
（驳回后状态为计划驳回客户经理可以修改；审批后状态为已审批）第四步：系统按照拜访频次打印出当天需要服务的客户，客户经理实地按照营销动作服务客户。
（系统打印出所有计划状态的营销动作）第五步：客户经理拜访结束时，在系统中点选拜访情况。
第六步：客户经理月末结束时，提交服务结果给市场经理审批。
概要流程：计划新增->提交计划->计划审核->状态标注->结果提交->结果审核3.3.流程演示列表界面点击客户经理任务执行标注表菜单进入下面，说明：可以依据营销中心、营销部、月份、客户经理、状态查询历史情况。
计划新增在列表界面中，点击计划新增，进入下图：系统按照分析的结果，自动触发策略，策略默认为空星星；客户经理客户对初始生成的结果进行调整。
可以增加、删除空星星。
计划提交客户经理新增完毕后，点击计划提交，提交给市场经理审核，提交后不能修改。
计划驳回市场经理对待审核客户经理计划审核，不合格点击计划驳回。
计划审核市场经理对待审核客户经理计划进行审核，点击计划审核。
状态标注客户经理实地拜访完毕后，在系统中进行标注。
修改策略状态。
点击状态标注按钮。
结果提交月末客户经理把大表的结果提交给市场经理审批。
点击结果提交。
结果审核市场经理对待审核客户经理结果进行审核，点击结果审核。
4.月度市场状态分析4.1.准备工作公司商品维护中的重点品牌维护完毕。
4.2.操作流程概要流程：新增->明细->修改->确认4.3.流程演示列表界面点击月度市场状态分析菜单进入下面，说明：可以依据客户经理、月份、状态查询历史记录。
新增在列表界面中，点击新增，进入下图：月份默认上个月，数据取上个月销售数据依据历史的销售数据情况，填写“本月存在的问题及原因分析”“下月工作重点”，维护完毕后点击保存或保存并确认。
确认在列表界面中，点击确认，系统提示确认成功5.品牌状态分析：品牌状态分析目标设置5.1.操作流程概要流程：新增->修改->删除->明细5.2.流程演示列表界面点击品牌状态分析目标设置菜单进入下面，说明：可以依据客户经理、月份查询历史信息。
新增点击新增按钮进入下面，维护完毕后，点击保存，生成目品牌分析目标。
6.品牌状态分析：品牌状态分析目标客户设置6.1.操作流程概要流程：辅助筛选->增加->删除6.2.流程演示列表界面点击品牌状态分析目标客户设置菜单进入下面，说明：选择了‘对应目标’之后方可查询，如图:增加进入页面，维护完毕后，点击保存，即可。
辅助筛选点击辅助筛选按钮，进入以下界面：选择条件后，系统自动筛选出符合条件的客户列表。
7.品牌状态分析：月度品牌状态分析7.1.准备工作客户经理设置重点骨干品牌的目标、并制定上柜目标客户（通过客户经理月度品牌分析目标设置，客户经理品牌分析目标客户管理菜单功能实现）7.2.操作流程第一步：客户经理制定重点骨干品牌的目标、并设置上柜率目标客户第二步：客户经理月度分析上个月市场情况。
通过系统提供的新增界面，并在新增界面中填写“上月存在的问题及原因分析”和“本月工作重点”第三步：修改完毕后，点击确定，确定后不能在修改。
7.3.流程演示列表界面点击月度品牌分析菜单进入下面，说明：可以依据月份、客户经理、状态查询历史情况。
可查看明细，如图8.客户状态分析：直接需求分析8.1.准备工作网上订货客户，零售户从新商盟填写调查表。
8.2.操作流程非网上订货客户：第一步：客户经理走访零售户通过调查表收集客户直接需求第二步：客户经理在v3系统中维护收集的调查表，并审核确认。
网上订货客户：第一步：每月1日，新商盟对每个零售户发送调查表，客户经理配合零售户填写调查表并提交；第二步：V3系统把新商盟的调查表转入V3系统第三步：客户经理审核网上订货客户的调查表。
8.3.流程演示列表界面点击客户需求调查表菜单进入下面，说明：可以依据录入开始时间、结束时间，问卷类型、客户编码、客户名称、状态查询历史调查表信息。
新增点击新增按钮进入下面，选择月份、客户，对需求内容进行选择、最后维护最急需的三个需求和建议意见。
确认维护完毕后，选择一条待确认的记录，点击确认，记录状态变为确认。
9.客户状态分析：客户需求调查统计表9.1.操作流程9.2.流程演示列表界面点击品牌状态分析目标客户设置菜单进入下面，说明：选择‘营销部’，‘客户经理’，‘月份’点击查询，如图：10.客户状态分析：月度经营状态分析10.1.准备工作10.2.操作流程1客户经理对管辖下的零售户计算经营效果得分（系统依据上月数据计算）2客户经理对管辖下的零售户进行经营能力评分3客户经理全部评分后，生成策略。
系统自动把低于平均值的指标列为待提升的指标，制定工作法大表是自动触发策略。
4客户经理点击生成片区统计，统计整个片区的潜在需求占比情况。
概要流程：计算经营效果->评价经营能力->生成策略->生成片区统计10.3.流程演示列表界面点击客户分析菜单进入下面，说明：可以依据营销中心、营销部、月份、客户经理、状态查询历史打分情况。
计算经营效果在列表界面中，选择客户经理、月份（默认当月，系统会自动按照上月数据计算相关指标），点击计算经营效果，进入下图：系统会把该客户经理下的所有有效户、暂停户计数出经营效果。
计数后不能重复计算。
计算经营能力在列表界面中，选择一个零售户，点击计算经营能力，进入下图：在上图指标中，首先需要选择指标的其中一个明细项目，然后对明细项目进行打分，打分时需要在明细项目指定的分数段内打分，否则不允许保存。
其中是否新增客户选项中，新增客户需要在三个阶段中选择其中一个。
打分完毕后点击保存。
生成策略在列表界面中，选择客户经理、月份，点击生成策略如果所有客户都进行了经营能力评分，可以生成策略，并且系统提示生成策略成功。
否则提示存在没有经营能力评分的客户。
生成片区统计在列表界面中，选择客户经理、月份（默认当月，系统会自动按照上月数据计算相关指标），点击生成片区统计，进入下图：点击经营效果明细、经营能力打分明细可查看客户的明细。
11.客户经理月工作计划11.1.操作流程概要流程：新增—>确定—>审核11.2.流程演示列表界面点击客户经理月工作计划菜单进入下面，说明：可以依据客户经理、月份、状态查询历史记录。
新增在列表界面中，点击新增，进入下图：维护完毕后点击保存或保存并确认。
确认在列表界面中，点击确认，系统提示确认成功12.客户经理周工作安排表12.1.操作流程进入列表界面，点击查询按钮。
概要流程：生成报表12.2.流程演示列表界面点击客户经理周工作安排表菜单进入下面，生成报表在列表界面中，选择‘客户经理’，‘周开始时间’点击生成报表，进入下图：13.日拜访记录表13.1.准备工作●客户经理在客户关系管理-销售管理-拜访计划-客户拜访计划，模块中制定了零售户的拜访计划●客户经理制定了客户经理任务执行标注表，并确保记录状态为“计划审核”13.2.操作流程概要流程：查询13.3.流程演示列表界面点击日拜访记录表菜单，选择‘拜访日期’点击查询如图：14.客户经理月度片区品牌培育执行表14.1.准备工作品牌经理在客户关系管理-市场营销-营销策划-商品促销中维护了促销的事件14.2.操作流程列表界面点击客户经理月度片区品牌培育执行表菜单进入下面，说明：选择营销中心、营销部、客户经理以及促销战役，点击查询按钮。
系统查询出客户经理下的所有零售户。
维护选择一个零售户，点击维护按钮，进入维护界面：说明：列表中列出了本次营销活动的规格商品。
选择规格商品，点击照片维护按钮，进入以下界面：维护完毕后点击保存按钮。
14.3.流程演示生成客户计划点击生成客户拜访计划进入时间选择界面，说明：系统默认当天日期，可以通过日历选择图标更改日期。
点击查询按钮，进入下图：15.客户经理周自我评估15.1.操作流程概要流程：新增15.2.流程演示列表界面点击客户经理周自我评估菜单进入下面，说明：可以依据客户经理、周开始日期查询历史记录。
新增进入页面，维护完毕后，点击保存，即可。
16.客户经理月度工作总结16.1.操作流程客户经理制定客户经理月度工作小结,制定完毕后提交市场经理审批概要流程：新增->提交->审核16.2.流程演示生成工作小结点击新增进入客户经理月度工作总结界面客户经理维护各项工作内容，维护完毕后点击保存或保存并提交。
保存并提交系统提示提交成功。
之后审核审核市场经理选择待审核的记录，点击审核，如图系统提示客户经理工作小结确认成功17.客户月度经营状态反馈表17.1.操作流程客户经理通过客户月度经营状态反馈表，选择客户，点击查询17.2.流程演示列表页面进入客户经营状态反馈表页面，选择客户然后，点击‘查询’，结果如图18.绩效合约书18.1.操作流程客户经理制定绩效合约书计划并维护”阶段性重点及弱项工作”,制定完毕后提交市场经理审批市场经理审核客户经理制定的绩效合约书提交的计划客户经理对审核完毕的计划，进行自评。
市场经理对客户经理自评完毕的绩效合约书进行评估。
市场经理或客户经理打印评估结果。
概要流程：新增->提交->确认->自评->评估->打印18.2.流程演示列表点击绩效合约书菜单进入界面，客户经理可以按照月份和客户经理查询历史的绩效信息。
新增点击新增进入时间选择界面，客户经理维护“阶段性重点及弱项工作”，维护完毕后点击保存。