ERP系统用户手册计划子系统分册(DOC 26)
ERP系统操作手册
ERP项目操作流程一、系统登录注意：服务器名称为“SERVER”. 进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码选择登录的账套输入登录日期二、采购管理：1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）—--——审核——--—采购到货单（参照采购订单生成)——---—采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）--—-—采购专用/普通发票(参照采购入库单生成）—--—-复核----—应付系统。
2、业务流程-—采购订单：步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链-—采购管理——业务——订货—-采购订单铵钮；步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写,然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审核操作，如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。
如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除,要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉,再删订单。
增加修改删除保存审核业务流程——采购到货单步骤一：进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——到货—-采购到货单铵钮；步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：点击进入采购到货单窗囗选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项,系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中,然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来,最后点击审核按钮。
如要修改的话，就必先放弃审核注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同,但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印.预缆效果如下图所示：业务流程——采购入库单生成的采购发票：步骤一：点击供应链——采购管理——业务—-开票——专用/普通采购发票铵钮;步骤二:进入采购到货单录入窗囗后,点击增加铵钮,将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：步骤三：点击考贝采购入库单,系统会跳出过滤条件供选出相应的入库单生成发票，按保存审核即可。
ERPERP实用手册
ERPERP实⽤⼿册ERP实⽤⼿册●⽬的●了解ERP●认识ERP 各⽅⾯流程及主要构成部份●了解ERP 各⽅⾯流程的⽬的●了解ERP 各⽅⾯流程发⽣的作业●了解ERP流程在⼀个制造公司会涉及到不同的部门●认识ERP 环境的主要专有名词及缩写字意●以计算机解决⽅案ERP所涉及的⽬标及作业第⼀部份─ERP：是什么为什要了解ERP ERP 要是执⾏成功,能提供企业⼀个竞争优势，实时提供有⽤的信息作为决策之⽤，如帮助他们在适当时间购买和⽣产对的产品。
计算机化解决⽅案可提升企业在国内及国际市场的竞争⼒。
ERP 定义ERP就是企业资源规划(Enterprise Resource Planning)，其实并不是⼀个全新的领域，他是沿习早期的物料需求规划(mrp）和制造资源规划（MRPⅡ）之概念，再加以整合除⽣产部门之外的各个部门营运信息，使经营者可以得到与决策者相关的适时信息。
简单定义如下：为⼀企业的策略规划(game plan)：规划及监控企业的所有资源：制造、⾏销、财务、和⼯程从全球性企业应⽤观点，提供分布式的应⽤能⼒，如计画、排程、成本等应⽤功能于多层次的组织，如各⼯作中⼼、事业部及公司，也具有多国语⾔、多币别等应⽤。
但严格来说ERP系统除因应全球性外，IT 技术应能满⾜以下⼋点:1.主从式架构2.SQL的关连式数据库3.图形使⽤者接⼝(GUI)4.多种数据库⽀持能⼒5.前端决策⽀持功能6.⾃动电⼦资料交换，包括能更有效与顾客和供货商沟通能⼒7.主要运作系统能跨多种平台8.标准的应⽤程序接⼝(Application Programming Interfaces; API)ERP 益处提供企业完整的营运仿真，其结果就是：⽣产⼒。
若能成功执⾏，可有下列益处：˙降低库存˙减少报废˙改善客户服务˙减少加班˙改善劳动⽣产⼒˙更好的成本控制˙减少采购成本˙全公司绩效˙减少送货成本˙改善员⼯⼠⽓假设…怎么办ERP 预测未来产品出货的收⼊，和公司的所有营运计划皆相关，能提供有价值的〝假设…怎么办〞如：假设对某⼀产品在30天内出货？需要多少额外的产能？那些⼯作必需延后？假设新产品的销售量如原来市场预期，在材料及产能供应⾯，够⽀持他们的销售计划？假设⽴刻推展这些新产品，需要准备多少库存？ERP 帮助回答如上述问题，已远超过平常的材料流程、库存管制、和⽣产排程范围；对于公司分析计划、解决问题、和达成⽬标，提供⼀个⽅法。
ERP通用操作手册
部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。
见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。
正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。
当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。
然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。
见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。
见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。
将所选物料引入“物料清单维护”表身中。
如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。
至此某产品的物料清单录入工作完毕。
注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。
3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
ERP系统操作手册
用友U8ERP系统操作手册文档说明本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
本文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。
外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
本文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。
目录文档说明 (II)第一章操作说明 (1)1.1 图标说明 (1)1.2 U8系统登录 (3)1.3 系统流程 (4)第二章存货档案及物料清单（BOM) (5)2.1 存货档案 (5)2.1.1 新增存货档案 (5)2.1.2 查询存货档案 (8)2.1.3 修改存货档案 (9)2.1.3 删除存货档案 (10)2.1.4 停用存货档案 (11)2.2 物料清单（BOM) (12)2.2.1 物料清单资料维护 (13)2.2.2 物料清单的其他操作 (15)2.2.3 物料清单查询报表 (15)第三章MRP划操作 (18)3.1 MRP计划生成 (18)3.2 MRP计划维护 (19)第四章销售管理 (24)4.1 客户档案 (24)4.1.1 新增客户档案 (24)4.1.2 修改、删除客户档案 (26)4.2 销售订单操作 (26)4.2.1 新增销售订单 (26)4.2.2 销售订单列表 (28)4.2.3 审核、弃审销售订单 (30)4.2.4 修改、删除销售订单 (31)4.2.5 关闭、打开销售订单 (31)4.2.6 销售订单批量操作 (31)4.3 销售发货（退货）操作 (33)4.3.1 新增发货单 (33)4.3.2 发货单列表 (36)4.3.3 修改、删除发货单 (39)4.3.4 发货单批量操作 (39)4.3.5 销售退货单 (40)4.4 销售开票 (41)4.4.1 新增销售专用发票 (41)4.4.2 销售发票列表 (45)4.4.3 复核、弃复销售发票 (47)4.4.4 修改、删除销售发票 (47)4.4.5 批复、批弃销售发票 (47)4.5 月末结账 (48)第五章采购（委外）管理 (50)5.1 供应商档案 (50)5.1.1 新增供应商档案 (50)5.1.2 修改、删除供应商档案 (52)5.2 采购订单 (52)5.2.1 手动新增采购订单 (52)5.2.2 由MRP生成采购订单 (54)5.2.3 采购订单列表 (56)5.2.4 审核、弃审采购订单 (58)5.2.5 修改、删除采购订单 (59)5.2.6 关闭、打开采购订单 (59)5.2.7 采购订单批量操作 (59)5.3 采购到货 (62)5.3.1 新增采购到货单 (62)5.3.2 到货单列表 (66)5.3.3 审核、弃审到货单 (68)5.3.4 修改、删除到货单 (69)5.3.5 到货单批量操作 (69)5.4 采购发票 (72)5.4.1 新增采购发票 (72)5.4.2 采购发票列表 (74)5.4.3 修改、删除采购发票 (76)5.4.4 采购发票结算 (76)5.5 月末结账 (77)第六章库存管理 (78)6.1 入库业务 (78)6.1.1 新增采购（委外）入库单 (78)6.1.2 审核、弃审采购入库单 (84)6.1.3 修改、删除采购入库单 (85)6.1.4 新增产成品入库单 (85)6.1.5 审核、弃审产成品入库单 (89)6.1.6 修改、删除产成品入库单 (89)6.1.7 新增其他入库单 (90)6.1.8 审核、弃审其他入库单 (91)6.1.9 修改、删除其他入库单 (91)6.2.1 新增销售出库单 (91)6.2.2 审核、弃审销售出库单 (94)6.2.3 修改、删除销售出库单 (95)6.2.4 新增材料出库单 (95)6.2.5 审核、弃审材料出库单 (99)6.2.6 修改、删除材料出库单 (99)6.2.7 新增其他出库单 (100)6.2.8 审核、弃审其他出库单 (101)6.2.9 修改、删除其他出库单 (101)6.2.10补料业务 (102)6.3 调拨业务 (102)6.3.1 新增调拨单 (102)6.3.3 审核、弃审调拨单 (104)6.3.3 修改、删除调拨单 (104)6.4 单据列表 (104)6.5 月末结账 (107)第七章生产制造 (107)7.1 生产订单生成 (107)7.1.1 自动下达生产订单 (107)7.1.2 手动下达生产订单 (111)7.1.3 审核、弃审生产订单 (112)7.1.4 修改、删除生产订单 (113)7.2 生产订单处理 (113)7.2.1 生产订单整批处理 (113)7.2.2 已审核生产订单修改 (115)7.2.3 生产订单综合查询 (118)第八章财务关账 (120)8.1 关账前提 (120)8.2.1 暂估成本录入 (120)8.2.2 结算成本处理 (123)8.2.3 正常单据记账 (125)8.2.4 特殊单据记账 (127)8.2.5 定义产品属性 (129)8.2.6 数据录入 (130)8.2.7 卷积运算 (132)8.2.9 各模块月末结账 (134)8.2.10 单据检查 (135)8.2.11 月末结账 (136)第九章财务会计 (137)9.1 收付款协议档案 (137)9.2 应收（付）款管理 (139)9.2.1 应收单据录入 (139)9.2.2 应收单据审核 (140)9.2.3 收款单据录入 (142)9.2.4 收款单据审核 (143)9.2.5 转账 (145)9.2.6 取消操作 (147)第十章其他功能 (150)10.1 查询条件 (150)10.1.1 过滤方案 (150)10.1.2 查询条件选择 (152)10.2 单据列表 (155)10.3 单据页面 (157)10.4 现存量（库存）查询 (158)第一章操作说明1.1 图标说明功能U8系统符号说明打印（Ctrl+P) 此按钮使您可以实现打印功能。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
ERP通用操作手册
ERP通用操作手册1. 系统登陆1.1 进入系统登陆页面在浏览器地址栏输入ERP系统地址，进入系统登陆页面。
1.2 输入账号和密码在系统登陆页面输入用户名和密码。
1.3 进入系统首页登陆成功后，进入系统的首页。
2. 主要功能介绍2.1 采购管理采购管理模块可以实现对采购流程的全面管理，包括采购计划编制、采购订单、采购到货、采购开票等。
2.2 销售管理销售管理模块涵盖销售计划、销售订单、发货通知、销售退货等功能模块，能够满足企业的销售管理需求。
2.3 库存管理库存管理模块涵盖物料管理、库存盘点、入库管理、出库管理等功能模块，实现对企业库存的全面管理。
2.4 财务管理财务管理模块涵盖会计核算、成本核算、往来管理、财务报表等功能模块，能够为企业提供全面的财务管理服务。
3. 常见操作3.1 查看库存数量点击库存管理模块，进入物料管理页面。
在物料管理页面可查看到当前所有物料的库存数量。
3.2 新建采购订单点击采购管理模块，进入采购订单页面。
在采购订单页面可选择需要采购的物料，填写数量和采购价格等信息，点击提交即可生成采购订单。
3.3 新建销售订单点击销售管理模块，进入销售订单页面。
在销售订单页面可选中需要销售的物料，填写数量和销售价格等信息，点击提交即可生成销售订单。
3.4 查看财务报表点击财务管理模块，进入财务报表页面。
在财务报表页面可查看到企业的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 常见问题解决4.1 无法登陆系统解决方法：•确认账号和密码是否正确。
•确认网络是否连接正常。
•重启浏览器或清空浏览器缓存。
4.2 数据丢失解决方法：•可以通过系统备份恢复数据。
•在输入数据时，建议进行数据备份。
4.3 系统卡顿或崩溃解决方法：•关闭其他占用系统资源的软件。
•清空浏览器缓存、重新启动浏览器。
•尝试重新登陆系统。
5. 总结本文档介绍了ERP系统的登陆、主要功能、常见操作和常见问题解决方法，希望能对ERP系统的用户有所帮助。
ERP系统使用说明书
目录ERP系统操作说明 (1)1、ERP简介 (1)2、登录系统 (2)3、系统管理模块 (2)4、生产管理模块 (6)5、财务工时 (10)6、库房管理模块 (11)7、资源管理模块 (14)8、订单管理模块 (16)ERP系统操作说明1、ERP简介近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。
ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。
初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。
下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。
1.1、什么是ERP？ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。
内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。
ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。
ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。
用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。
1.2、什么是ERP系统？ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流 (“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
erp系统使用说明书
erp系统使用说明书初始化1.自定义角色，并为角色指定权限2.录入每月的法定假日天数和企业的班次定义3.录入员工和提成比例、班次、基本工资等信息,并为其指定角色（权限）4.录入原料库存5.录入产品及且必须指定产品的物料清单（BOM）以上必须正确录入，否则会影响系统的运算员工管理提成支持全员销售和部门多岗位按部门提成（仅限销售提成），在《员工管理》栏目，可以设置员工属性，员工提成=销售提成+部门提成，每位员工，可以独立设置销售提成和部门提成，并可批量设置。
比如部门经理按5%对部门销售总额提成，助理1按2%部门提成，助理2按3%部门提成工资=员工提成+基本工资+全勤奖+职务补贴+生活补贴+通信补贴+交通补贴+工龄津贴汇总工资之前，务必正确设置，尤其是过节前后、调岗前后、公司提成比例更改之日员工不能重名，重名员工改成某某A。
离职员工可以改名为某某99。
系统逻辑中使用的userid，而不是员工姓名调整提成后，并不影响之前的提成，仍按订单原始提成计算，退款时也按如此原比例离职员工，请取消在职勾选，将不能登录系统，但可以结算工资。
离职员工不能删除，否则多个栏目的姓名将变成数字，且有可能影响系统的稳定性除非离职很久，不再有退货等操作的，但还是会变成数字销售下单时自动减成品库存和原料库存，并增加待发货成品库存（锁定库存）在《我的销售单》管理自己的订单，在财务审核之前，可以修改，财务审核后不能修改在《全部订单》管理全部订单和修正各种意外，部门经理只可以管理本部门订单同一订单的同一产品必须放在一条中，否则在修改时《发料记录》错误形如这样的“椅,叉背椅, 蓝色, 988”最后的一位数字为成品实际库存部分付款的订单正常加工,但不发货（状态始终为部分付款，直到收到全款）收到全款后，财务审核，记录全款和提成，再此之前，预付款并不记在流水里订单的状态反应的订单的财务、配送状态订单详情的状态比上面多了加工状态：已排产、开始加工、加工完毕三个状态打印发货单的同时将订单和订单详情的状态设置为待发货待发货状态的订单取消或退货需先通知仓库取消发货，如已发货，需等货物退回后，再退货。
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ERP系统用户手册计划子系统分册(DOC26)打算子系统分册版本〔一〕制造、打算分册名目打算推测流程 ................................................................................................................................ ３一、长期推测流程〔RPR102〕 ............................................................................................... ３打算流程 ........................................................................................................................................ ８一、总装、涂装打算流程〔RPR106〕 ................................................................................... ８二、焊装打算流程〔RPR107〕 ........................................................................................... １２采购打算流程〔RPR109〕 ................................................................................................... １９打算方案设置流程〔RPR100〕 ........................................................................................... ２１打算推测流程一、长期推测流程〔RPR102〕1、流程说明：1．1长期推测为两个月后的销售推测。
1．2销售公司按在方案102〔销售长期推测方案〕中输入推测销售推测，至少半年输入一次，保持至少半年的需求推测。
1．3每半年或者在推测调整时，打算员把方案102〔销售长期推测方案〕两个月后的需求打算复制到方案001〔JAC打算方案〕。
1．4长期推测使用代表性的整车车型，有一定生产批量，颜色只规定一种差不多色来代表全部整车。
2、操作步骤：步骤一、路径：BAAN/企业打算子系统/资源主打算/物料打算/物料主打算图1-1打开〝物料主打算〞界面，如图1-1所示。
点击〝新建〞按钮：〝方案〞选择〝102销售长期推测方案〞。
〝打算层〞默认值为〝1〞。
〝打算物料〞选择所需要推测的产成品代码，如图1-1所示的〝V53410000P222000七座公务版邮政绿商务车〞。
然后，在以下二个月后需要推测的期间、终止日内填上所选产成品的数量。
如图1-1所示的〝05-10-03〞时期内〝需求推测〞为〝111〞〝02-11-03〞时期内〝需求推测〞为〝112〞。
点击按钮分别左右翻页。
点击〝特定〞菜单项选择择〝更新〞或直截了当按复合键〝Ctrl+F1〞更新。
步骤二、路径：BAAN/企业打算子系统/资源主打算/物料打算/在方案间复制主打算图1-2打开〝在方案间复制主打算〞界面，如图1-2所示。
〝方案〞选择〝102销售长期推测方案〞。
〝打算层〞默认值为〝1〞。
〝打算物料〞选择所需要推测的产成品代码，也可不选。
〝期间〞的选择：直截了当推进，从弹出的〝显示打算期〞窗口中选择期间范畴，如图1-3所示：图1-3〝参数〞：选择默认值。
〝目标方案〞选择〝001JAC打算方案〞。
〝更新方式〞为〝改动〞。
点击〝复制〞按钮，开始复制。
点击〝复制〞按钮，复制完成后点击〝关闭〞按钮，退出界面。
步骤三、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/模拟订单图1－4打开〝模拟订单〞界面，如图1－4所示。
〝方案〞填选〝001JAC打算方案〞〝打算层〞默认值为〝1〞。
〝打算物料〞选择所需要推测的产成品代码，也可不选。
〝打算员〞可选，也可不选。
可选情形：一样先选择〝A01总装打算员〞，模拟后再分别选择〝焊装、冲压、采购打算员等〞。
不选情形：模拟后，系统将所有属性的物料打算全部生成出来。
〝日期〞填入当前日期二个月后的某一个需要生成打算的时段。
如图1－4中〝30－06－03〞到〝05－07－04〞。
步骤四、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/打算订单图1－5打开：〝打算订单〞界面。
如图1－5所示。
观看〝打算订单〞中生成的打算生产订单、打算采购订单是否需要调整。
如需更换：取消某一类订单，选中后直截了当删除;更换数量，那么双击选中的某一类订单，打开如图1－6所示的界。
图1－6点击右下角〝打算订单详细资料〞后，弹出图1－7。
图1－7调整〝订货数量〞中数量，点击右下角〝重新打算〞。
图3－1点击〝新建〞，在〝渠道〞字段中填入代码，〝说明〞字段中填入经销商全称。
点击保打算流程一、总装、涂装打算流程〔RPR106〕说明：1、打算时刻为入库时刻，总装打算包括从涂装到入库的工艺流程。
2、关于以后第7天〔入库〕整车打算〔改日开始涂装上线〕，在白车身不变的前提下，能够对昨天确认的打算进行调整，然后传送到生产订单，选择总装系列操作步骤：涂装与总装车间在ERP系统中看作一条线，起始点为涂装车间电泳上线，终止点为产成品调试入库。
打算的来源依照营销部平稳过的销售订单〔销售订单号、产成品名称、数量、交货时刻〕步骤一、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/模拟订单打开〝模拟订单〞界面，如图4－1所示图4－1〝方案〞：选〝001JAC打算方案〞。
〝打算层〞：默认值〝1〞。
〝打算物料〞：不选。
〝订单时期编号〞：不选。
〝打算员〞：选〝A01〞。
〝日期〞：选当前日7个工作日后的第8、9、10三天。
步骤二、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/打算订单图4－2打开：〝打算订单〞界面。
如图4－2所示。
观看〝打算订单〞中生成的打算生产订单、打算采购订单是否需要调整。
如需更换：取消某一类订单，选中后直截了当删除;更换数量，那么双击选中的某一类订单，打开如图4－3所示的界。
图4－3点击右下角〝打算订单详细资料〞后，弹出图4－4。
图4－4调整〝订货数量〞中数量，点击右下角〝重新打算〞。
步骤三、路径：BAAN/企业打算子系统/资源主打算/物料打算/物料主打算打开〝物料主打算〞界面。
如图4－5所示，观看〝物料主打算〞中，〝额外需求〞中是否有数量，假如当天任务不足那么把〝额外需求〞数量加到〝打算订单〞中去。
图4－5步骤四、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/确认打算订单打开〝确认打算订单〞如图4－6图4－6〝打算订单〞推进选择订单。
〝订单类型〞推进选择〝打算生产订单〞到〝打算生产订单〞〝物料组〞不选。
〝打算起始日期〞选择：〝终止日期〞〔销售需求日期〕。
〝打算员/采购员〞选择〝A01〞〝供应商〞、〝仓库〞、〝打算物料〞不选。
〝仅限于订单提早期内〞选中。
〝订单提早期倍增数〞选〝1〞。
点击〝确认订单〞按钮。
关闭窗口。
步骤五、路径：BAAN/企业打算子系统/打算汇总和传送/下达打算编制/SEQUENCING 打开〝一车一单分解进程〞如图4－7。
图4－7〝日期〞：为打算起始时刻。
〝打算员〞：选〝A01〞。
〝系列〞：选〝A307〞。
〝时刻〞：为生产线节拍。
〝日历代码〞：〝102〞。
点击〝排序〞按钮，系统将打算数量分解成一车一单，即：一个生产订单号对应一个销售订单号，数量一台的生产订单。
步骤六、路径：BAAN/制造子系统/车间治理/生产订单操纵/过程/生产订单打开〝生产订单〞界面。
如图4－8所示。
图4－8观看〝生产订单〞中分解的生产订单数量，是否按要求分解。
二、焊装打算流程〔RPR107〕说明：1、每天打算员同意客户订单，确定整车以后第8天的打算订单数量、顺序，生成车以后第2天白车身焊装打算订单数量、顺序.2、传送以后第2天焊装打算〔改日焊装开始〕到生产订单，选择焊装系列操作步骤：步骤一、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/模拟订单打开〝模拟订单〞界面，如图4－9所示图4－9〝方案〞：选〝001JAC打算方案〞。
〝打算层〞：默认值〝1〞。
〝打算物料〞：不选。
〝订单时期编号〞：不选。
〝打算员〞：选〝A03〞。
〝日期〞：选当前日7个工作日后的第9天。
点击〝模拟〞按钮，关闭窗口。
步骤二、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/打算订单图4－10打开：〝打算订单〞界面。
如图4－10所示。
观看〝打算订单〞中生成的打算生产订单、打算采购订单是否需要调整。
如需更换：取消某一类订单，选中后直截了当删除;更换数量，那么双击选中的某一类订单，打开如图4－3所示的界。
图4－10点击右下角〝打算订单详细资料〞后，弹出图4－11。
图4－11调整〝订货数量〞中数量，点击右下角〝重新打算〞。
步骤三、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/确认打算订单打开〝确认打算订单〞如图4－12图4－12〝打算订单〞推进选择订单。
〝订单类型〞推进选择〝打算生产订单〞到〝打算生产订单〞〝物料组〞不选。
〝打算起始日期〞选择：〝终止日期〞〔销售需求日期〕。
〝打算员/采购员〞选择〝A03〞〝供应商〞、〝仓库〞、〝打算物料〞不选。
〝仅限于订单提早期内〞选中。
〝订单提早期倍增数〞选〝1〞。
点击〝确认订单〞按钮。
关闭窗口。
步骤四、路径：BAAN/企业打算子系统/打算汇总和传送/下达打算编制/传送打算及订单打开〝传送打算/订单〞如图4－13。
图4－13〝生产〞标签：〝生产订单〞选中，推进选择需传送的订单号。
〝生产订单系列〞选择〝C003〞。
点击〝传送〞按钮，关闭窗口。
三、冲压打算流程〔RPR108〕说明；1、每周运行一次打算，打算时界28天，时界2-3天。
2、订单传送依照情形，通过打算员权限设置和其它打算分开。
操作步骤：步骤一、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/模拟订单打开〝模拟订单〞界面，如图4－14所示图4－14〝方案〞：选〝001JAC打算方案〞。
〝打算层〞：默认值〝1〞。
〝打算物料〞：不选。
〝订单时期编号〞：不选。
〝打算员〞：选〝A04〞。
〝日期〞：选当前日7个工作日后的一个月。
点击〝模拟〞按钮，关闭窗口。
步骤二、路径：BAAN/企业打算子系统/资源需求打算/打算订单图4－15打开：〝打算订单〞界面。
如图4－15所示。
观看〝打算订单〞中生成的打算生产订单、打算采购订单是否需要调整。