销售部客户档案管理制度
销售部档案管理制度
销售部档案管理制度一、总则为了规范销售部档案管理工作，维护公司利益，提高工作效率，订立本《销售部档案管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门全部员工，包含销售经理、销售代表等。
三、档案管理职责1.销售部门负责人（销售经理）负责全面监督和组织实施档案管理工作。
2.每位销售人员有责任妥当保管并依照本制度的规定进行处理档案资料。
3.公司行政部门负责供应支持和帮助销售部门档案管理工作。
四、档案分类与归档1.档案分类：–销售合同档案：包含合同文件、签订日期、相关协议等。
–销售报价档案：包含客户报价、产品说明、报价单等。
–销售订单档案：包含客户订单、产品数量、送货住址等。
–客户档案：包含客户信息、联系方式、历史销售记录等。
–销售活动档案：包含市场调研报告、销售活动计划、推广资料等。
–销售报告档案：包含销售日报、周报、月报等。
2.档案归档：–档案归档由销售人员负责，归档前应进行鉴定、编号确定档案存放位置。
–销售合同档案、销售报价档案、销售订单档案依照销售项目建立档案编号，以便追溯和查询。
–客户档案依照客户名称和编号建立档案，以便快速查找和更新。
–销售活动档案、销售报告档案依照日期和内容建立档案。
五、档案保管与查阅1.档案保管：–档案应妥当保管，保证档案的安全性、完整性和可靠性。
–档案应存放在特地的档案柜中，并进行防火、防潮、防盗措施。
–档案柜应定期检查，确保柜内环境干燥、通风，并定期清理档案和整理档案柜。
–紧要档案应备份存储，以防备份丢失或损坏的情况发生。
2.档案查阅：–销售人员在办理相关业务时，应及时查阅相关档案，取得必需的资料。
–档案借阅应填写借阅登记表，注明借阅目的、借阅时间和借阅人员，并经销售经理审批。
–查阅完成后，应及时归还档案，并填写归还登记表。
六、档案销毁与归档年限1.档案销毁：–档案销毁应依据档案保管年限和法律法规的相关规定进行。
–档案保管年限为：•销售合同档案和销售报价档案保管年限为5年。
营销_客户档案管理制度
第一章总则第一条为了加强营销客户档案管理，提高营销工作效率，确保营销业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销部门及相关人员。
第三条本制度旨在规范营销客户档案的收集、整理、归档、使用和保管工作，确保客户档案的完整、准确、安全。
第二章档案管理职责第四条营销部门负责人为营销客户档案管理的第一责任人，负责本部门档案管理工作的组织实施和监督检查。
第五条营销部门档案管理员负责具体实施档案管理工作，包括档案的收集、整理、归档、查询、销毁等。
第六条各级营销人员应积极配合档案管理员的工作，及时提供和更新客户档案信息。
第三章档案收集与整理第七条档案收集应遵循全面、准确、及时的原则。
第八条档案收集内容包括：（一）客户基本信息：姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等。
（二）客户交易信息：交易时间、交易金额、交易产品、交易方式等。
（三）客户服务信息：客户咨询、投诉、反馈、满意度调查等。
（四）客户关系信息：客户关系建立时间、关系级别、关系维护措施等。
第九条档案整理应按照分类、编号、装订、归档的程序进行。
第十条档案分类应遵循以下原则：（一）按客户性质分类：如个人客户、企业客户等。
（二）按客户交易类型分类：如销售、售后服务等。
（三）按客户关系级别分类：如VIP客户、普通客户等。
第十一条档案编号应遵循唯一、连续、易查的原则。
第十二条档案装订应使用统一的档案袋，并标明档案编号、客户名称、存放部门等信息。
第四章档案归档与保管第十三条档案归档应按照分类、编号、装订的程序进行。
第十四条档案保管应遵循以下原则：（一）安全保管：确保档案不丢失、不损坏、不泄露。
（二）方便查询：确保档案易于查找、查阅。
（三）定期检查：定期对档案进行检查，发现问题时及时处理。
第五章档案使用与查询第十五条档案使用应遵循以下原则：（一）保密原则：未经客户同意，不得泄露客户档案信息。
（二）合法原则：使用档案信息应遵守相关法律法规。
第十六条查询档案应按照以下程序进行：（一）提出查询申请：填写查询申请表，说明查询目的、范围、期限等。
客户资料管理制度优秀8篇
客户资料管理制度优秀8篇客户档案管理制度篇一1、服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
2、根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。
3、严格保守商业秘密。
4、根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
5、客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据（或:非现款交易方式应经历“签字”程序）。
6、其他临时性相关工作。
客户档案管理制度篇二1、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。
2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3、职责3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4、客户档案的管理4.1.1客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总4.1.2客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：2、客户信用状况描述；3、客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5.1.3客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料；b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。
5、客户关系维护管理5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；b)客户产品使用情况的意见与建议调查；c)顾客满意度调查等。
5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
营销_客户档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司营销客户档案管理，提高客户服务质量，规范营销活动，确保客户信息安全和档案资料完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销客户档案的管理工作。
第三条营销客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保客户档案的完整性，不得遗漏重要信息。
2. 准确性原则：确保客户档案信息的准确性，及时更新客户信息。
3. 安全性原则：加强客户档案信息保密，防止信息泄露。
4. 可靠性原则：确保客户档案的可靠性和可用性。
第二章营销客户档案的建立第四条营销客户档案的建立应包括以下内容：1. 客户基本信息：包括客户名称、法定代表人、联系方式、地址等。
2. 客户交易信息：包括产品销售、服务、售后等交易记录。
3. 客户信用评估：包括信用等级、还款记录、逾期记录等。
4. 客户沟通记录：包括邮件、电话、会议等沟通内容。
5. 客户反馈意见：包括客户对产品、服务的意见和建议。
第五条营销客户档案的建立由业务员负责，档案管理人员协助。
第三章营销客户档案的管理第六条营销客户档案的管理应包括以下内容：1. 档案分类：根据客户类型、行业、地域等进行分类管理。
2. 档案编号：为每份客户档案赋予唯一编号，便于查询和管理。
3. 档案存放：按照档案编号和分类要求，将客户档案存放在档案柜中。
4. 档案借阅：借阅档案需填写借阅单，经相关人员审批后方可借阅。
5. 档案更新：定期对客户档案进行更新，确保信息准确。
6. 档案销毁：客户档案销毁需按照国家相关法律法规和公司规定执行。
第四章营销客户档案的使用第七条营销客户档案的使用应遵循以下原则：1. 保密原则：未经授权，不得泄露客户档案信息。
2. 合法原则：使用客户档案必须符合法律法规和公司规定。
3. 诚信原则：在使用客户档案时，应尊重客户隐私，维护客户权益。
第五章营销客户档案的监督与考核第八条公司设立营销客户档案管理监督小组，负责监督营销客户档案管理工作。
第九条对营销客户档案管理工作中存在的问题，及时进行整改，并追究相关责任。
公司销售客户档案管理制度
一、总则为加强公司销售客户档案管理，确保客户信息的完整、准确、安全，提高销售工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员，涉及客户档案的收集、整理、保管、使用和销毁等各个环节。
三、客户档案的收集与整理1. 客户档案的收集：销售人员应按照客户开发、维护和服务的流程，收集客户的以下信息：（1）基本信息：客户名称、地址、联系方式、法定代表人、注册资本等；（2）业务信息：客户行业、主营业务、经营规模、信用状况等；（3）合作信息：合作项目、合作时间、合同内容、业绩等；（4）服务信息：售后服务、客户满意度、投诉记录等。
2. 客户档案的整理：销售人员应将收集到的客户信息按照类别、时间等顺序进行整理，建立客户档案。
四、客户档案的保管1. 客户档案的存放：客户档案应存放在安全、防火、防盗、防潮、防虫、防尘的专用档案柜中。
2. 客户档案的查阅：查阅客户档案应填写查阅申请，经相关部门负责人批准后方可查阅。
3. 客户档案的借用：借用客户档案应填写借用申请，经相关部门负责人批准后方可借用，并确保按时归还。
五、客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵循以下原则：（1）真实性：使用客户档案时，应确保信息的真实性；（2）保密性：未经客户同意，不得泄露客户档案中的敏感信息；（3）准确性：使用客户档案时，应确保信息的准确性。
2. 销售人员在使用客户档案时，应遵循以下要求：（1）不得篡改、伪造客户档案；（2）不得泄露客户档案中的敏感信息；（3）不得滥用客户档案。
六、客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循以下原则：（1）确保客户信息安全；（2）符合国家相关法律法规。
2. 客户档案的销毁程序：（1）填写销毁申请，经相关部门负责人批准；（2）对客户档案进行编号、登记；（3）销毁前，对客户档案进行核对，确保信息完整、准确；（4）销毁客户档案，并做好销毁记录。
七、监督与考核1. 公司应定期对销售客户档案管理制度执行情况进行监督检查，确保制度的有效实施。
销售部客户档案管理制度及流程
一、目的为规范销售部客户档案管理，确保客户信息的安全、完整和有效利用，提高销售工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部所有客户档案的管理。
三、职责1. 销售总监负责监督和指导客户档案管理工作。
2. 销售经理负责客户档案管理的具体实施和监督。
3. 销售人员负责收集、整理和更新客户信息。
四、客户档案管理内容1. 客户基本信息：包括客户名称、地址、联系人、联系电话、邮箱等。
2. 客户购买记录：包括产品名称、购买时间、数量、价格、付款方式等。
3. 客户服务记录：包括售后服务、客户投诉、客户满意度调查等。
4. 客户合作意向：包括合作项目、合作时间、合作内容等。
五、客户档案管理流程1. 客户信息收集：销售人员在与客户接触过程中，收集客户基本信息、购买记录、服务记录等。
2. 客户信息整理：销售人员将收集到的客户信息进行分类、整理，并填写《客户档案表》。
3. 客户档案归档：销售人员将整理好的《客户档案表》提交给销售经理，由销售经理负责归档。
4. 客户档案更新：销售人员在与客户保持联系的过程中，及时更新客户信息，确保档案的准确性。
5. 客户档案查询：销售人员需查询客户信息时，应向销售经理提出申请，销售经理在核实身份后，提供查询服务。
六、客户档案管理制度1. 客户档案应保密，不得泄露给无关人员。
2. 客户档案的修改、删除需经销售经理批准。
3. 客户档案的保管期限为5年，过期后由销售经理负责销毁。
4. 销售人员离职时，应将客户档案移交接替者或销售经理。
七、奖惩措施1. 对在客户档案管理工作中表现突出的销售人员，给予表扬和奖励。
2. 对违反客户档案管理规定的销售人员，视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处理。
八、附则本制度由销售部负责解释，自发布之日起执行。
如需修改，需经公司领导批准。
客户销售档案管理制度
第一章总则第一条为规范公司客户销售档案管理，确保档案资料的真实性、完整性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户销售档案的管理工作。
第三条客户销售档案管理应遵循以下原则：1. 实事求是，客观真实；2. 规范有序，便于查询；3. 安全保密，确保安全；4. 完善及时，持续改进。
第二章档案管理范围第四条客户销售档案管理范围包括：1. 客户基本信息档案；2. 销售合同档案；3. 销售业务流程档案；4. 客户投诉及处理档案；5. 客户回访及满意度调查档案；6. 其他与客户销售相关的档案资料。
第三章档案收集与整理第五条档案收集：1. 各部门在办理客户销售业务过程中，应及时收集相关档案资料；2. 档案收集应确保完整性，不得遗漏；3. 档案收集应符合档案管理规范，确保档案质量。
第六条档案整理：1. 档案整理应按照档案管理规范进行，分类存放；2. 档案整理应确保档案资料的准确性、完整性和一致性；3. 档案整理应便于查询，提高工作效率。
第四章档案保管与使用第七条档案保管：1. 档案应存放在安全、干燥、通风、防潮、防盗的场所；2. 档案柜应配备防火、防盗、防潮等设施；3. 档案保管人员应定期检查档案保管情况，确保档案安全。
第八条档案使用：1. 档案使用应严格按照规定程序进行，不得随意查阅、复制、借阅；2. 查阅档案时，应填写查阅登记表，明确查阅目的、用途；3. 档案使用完毕后，应及时归还，不得带走或损坏。
第五章档案销毁第九条档案销毁：1. 档案销毁应严格按照规定程序进行，确保档案资料的安全；2. 档案销毁前，应经档案管理部门负责人批准；3. 档案销毁过程中，应做好记录，确保档案资料销毁的完整性。
第六章档案管理制度落实与监督第十条各部门应高度重视档案管理工作，明确档案管理人员职责，确保档案管理制度落实；第十一条档案管理部门应定期对档案管理工作进行检查，发现问题及时整改；第十二条公司应建立健全档案管理制度监督机制，确保档案管理制度有效执行。
销售部档案管理制度
销售部档案管理制度第一章总则第一条为规范销售部档案管理工作，提高档案管理工作的质量和效率，保护和利用好档案资源，制定本制度。
第二条本制度适用于销售部门内对档案的管理工作，适用范围包括销售部门全体员工。
第三条销售部门应建立健全档案管理制度和工作程序，并不断完善和强化档案管理工作。
第四条销售部门应当加强档案管理工作的宣传教育，提高全体员工对档案管理工作的重视和责任感。
第五条销售部门应当依法保护和利用档案资源，加强对档案管理工作的监督和检查。
第六条销售部门应当加强档案管理工作的与其他职能部门的协调配合，做好档案工作与其他工作的衔接。
第七条销售部门应在档案管理工作中，充分发挥档案的作用，为领导决策、科研和生产经营等提供准确、完整的档案信息和资料。
第八条销售部门应当根据自身实际情况，制定和实施相关的档案归档、借阅、销毁等管理规定，明确各项工作程序。
第二章档案管理的基本原则第九条销售部门应当遵循档案管理的基本原则，按照法律法规和有关规定，对档案进行科学管理。
第十条销售部门应当依法对档案进行登记、分类、整理、存储、保管、利用和归档。
不得随意毁损或丢失档案。
第十一条销售部门应当根据档案的保管期限，定期对档案进行审查、整理和移交，并建立相应的档案利用制度，保障档案的合法使用。
第十二条销售部门应当建立和健全档案管理制度和工作程序，加强档案管理工作的监督和检查。
第十三条销售部门应当加强档案信息化建设，提高档案管理工作的现代化水平。
第三章档案管理的组织机构和人员第十四条销售部门应当设立档案管理机构和配备专职档案管理人员，负责档案管理工作。
第十五条销售部门应当建立健全档案员工队伍，建立培训制度，提高员工的档案管理水平和素质。
第十六条销售部门应当配备档案管理设备和工具，确保档案管理工作的正常进行。
第四章档案的管理和利用第十七条销售部门应当加强档案整理工作，建立档案目录和索引，提高档案利用的效率和便利性。
第十八条销售部门应当建立档案借阅制度，规范档案的查阅和利用。
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销售部客户档案管理制度
顾名思义，客户档案就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。
它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面。
以客户为中心的资源是会馆的一项重要资产。
建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善会馆的经营有效性。
所以建立客户档案应侧重于为方便会馆销售工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和决策，赋予最大化客户收益率。
一、收集客户档案资料
建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。
档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的，而是要全员投入，根据各人所掌握的资讯状况，各划一块去分头收集整理。
它主要有以下几个方面：
1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的
时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。
在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。
2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。
其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。
这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。
3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。
其中对于客户的“市场流向”，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。
这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。
4、关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题，会馆销售战略、未来的展望。
客户公司的形象、声誉，财务状况、信用状况等。
二、客户档案的分类整理归档
客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的更新，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。
根据会馆基本的销售运作程序，可以把客户档案资料分成六大类，编号排列定位并活页装卷。
第一大类，客户基础资料，包括：客户入会登记表、客
户身份证复印件、有效签单人员名单、客户背景资料、客户入会时的一切初始资料（包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告）。
第二大类，客户与会馆签订的合同、协议情况，包括：历次签订合同协议记录，具体合同协议文本。
合同协议要按签订的时间先后排列。
第三大类，客户的欠款还款情况（签单客户），包括：客户还款计划（签单合同），客户信用额度，历次欠款还款情况，欠款还款协议，延期还款审批单。
其中对于直接外销客户，还应有付款方式、授信金额抵押保证登记。
第四大类，客户投诉、折价情况，包括：折价审批，投诉折价原因，责任鉴定，退会会员基本资料及退会原因说明等。
第五大类，同行业发展趋势，包括：与我会馆同档次的会馆宾馆的基本情况，现行促销方案，提成方式等一系列行业动态。
第六大类，会馆内部人员促销方案，内部人员销售记录，提成情况。
外联促销人员促销方案，外促人员的促销记录、提成记录。
以上每一大类都必须填写完整的目录，并编号，以备查询和资料定位；客户档案每年分年度清理、按类装订成固定卷保存。
每位客户经理在各大类中均有自己独立的卷章。
三、档案审批
1、客户经理在提交档案前要认真审核、校对确保档案的真实准确性。
2、所有客户档案均需有客户签名、经办人、直接领导审批签字方可入档。
四、档案的查阅
1、每位客户经理有权随时查阅自己所负责客户的档案记录。
2、总经理、销售部经理有权查阅会馆所有客户的档案记录。
3、其它客户经理或部门经理需查阅客户档案时，需有销售部经理或总经理的审批方可查阅。
客户档案属会馆保密资料，严禁外泄。
五、档案的增加、修改、删除与管理
行业在发展，消费者的消费理念在不断的更新，不断的理性化，所以档案资料也要不断的更新。
以便更好的确立会馆正确发展方向。
1、档案的增加，对于客户在建档时不完善的资料进行补充，新的行业发展趋势，竞争对手的最新动态等。
所有会馆员工都有及时提供资料和完善客户档案的权利和义务。
2、档案的修改，在建档时客户资料难免有差，所以及时的发现修改是极为重要的。
对客户档案进行修改前要得要销售部经理的同意批示，并在留存修改记录，和修改原因。
3、对错误和过时行业情报、死档进行及时的删除。
删除时需有销售部经理的同意批示，删除原因。
对确定删除的资料
也要有一个月保留期，确定删除时再进行彻底删除，以免误删除有用资料。
4、销售部会同其它一线部负责人每月召开一次客史档案补充更新专题会，确定月度重点关注的客人名单。
每季度召开一次消费分析会，并根据客户消费情况，对其进行各类客史档案动态转换，并做好各类客户上半年、下半年及年度消费的分析会议。
六、设立日常档案
对日常运营中一些重要数据资料进行归档，如各级会议记录，日常来信传真，客户预订记录，客户访问表同，日销售报表，周销售的报表，月季年销售报表及计划总结，散客的表扬、投诉及处理意见，各大活动方案的计划、实施、收效等文献档案。
日常档案要时时更新，重要记录及时归入各大类档案中。
七、“两套制”
由于印章和签署是文件生效的主要标志，在现在技术条件下，对一些具有凭证作用和法律效力的文件必须以纸介质形式保存。
鉴于电子文件载体和信息技术的不稳定性，以及电子文件的易修改性，也有必要将重要的电子文件制成硬拷贝(纸文档)存档，以确保数据的安全。
目前，电子文件、纸质文件转化为档案一般采取“双轨制”，归档内容形成“两套制”，即纸介质与磁、光介质两种文件一起归档，形成内容
相同的两套档案。
其归档时使用不同的编目方法和存贮装具。
应在每一卷纸质档案的备考表或卷内目录“备注”项中注明相应的电子文件的编码及存址，同时，在电子文件归档目录“备注”项中注明相应的纸质文件的档号及存址，以便利用时参照互补。
八、如何利用和完善客户档案
会馆通过建立客户档案资料，加强主要客户和潜在客户管理，其目的是为会馆销售工作服务，着重在兼顾销售与收款两个目标。
因此，会馆对客户档案的利用主要把握以下三个方面，并在利用中不断的补充和完善客户资料。
第一，通过对客户档案中各类市场信息的利用，把握和预测会馆准新策略方针的可行性及风险规避，对寻找、挖掘新客户起积极的参考作用。
所以对于会馆建立客户档案，在收集客户背景材料时，不仅要充分了解客户的喜好和消费能力；还要了解同等会馆宾馆在经营中的失败案例，相关的法律法规行来发展趋势等，在利用客户档案时要整体评价客户的消费水平及意向，分析整体市场占有率和市场份额，以便决定会馆服务和经营战略的整体发展方向和战略布局。
第二，通过对客户档案中交易状况信息的利用，把握会馆自身管理程序的适应性和市场定位，挖潜堵漏，降低销售成本和经营成本，最大化整合、利用会馆资源。
提高会馆服务水平和业内定位，应设法让会馆所有员工知道自己所在岗
位的服务流程，并让他们了解自己负责的工作与某些流程有何关联。
因为每个流程只要一个环节不到位，就可能导致宾客的不满意或赔款损失，造成不好的影响，流失客源。
第三、通过利用客户档案的交易付款信息和客户背景材料，把握企业销售业务中的赊销比重，同时重视应收帐款管理工作，正确评估客户信用状况，减少交易风险。
在判断和列入公司重要客户时，不仅要看其预订量，可能产生的消费费用，更要评价其真正的偿付能力。
因此，需要强化信用管理职能，并将信用管理风险的权责合理地分配各客户经理中去，落实在从开发客户到欠款回收工作的全过程，解决“增加销售额和保证欠款收回”这样一个两难问题。
另外，由于客户档案信息量较大，在利用中涉及会馆的经营、管理、成本合算、财务管理等诸多方面，数据处理的重复性、频繁性大，所以会馆最好导入客户关系管理，辅助通过信息技术的手段集成在软件上面，组合成一套完整的客户档案系统。