金蝶ERP项目实施计划表总
某集团金蝶K3 ERP项目实施方案规划
某某集团有限公司E R P项目实施业务蓝图目录一、采购管理流程二、已入库货物退货出库流程三、销售管理流程四、已销售产品退货入库流程五、已销售产品降价处理流程六、外购入库流程七、产品入库流程八、领料出库流程九、物料退库流程十、销售出库流程十一、仓库调拨流程十二、仓库盘点管理流程十三、供应商管理流程十四、客户管理流程十五、财务总账管理流程十六、财务应付款管理流程十七、财务应收款管理流程十八、财务存货核算管理流程十九、财务成本核算管理流程二十、财务固定资产管理流程二十一、财务现金管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出采购申请9.采购员选择供应商13.引用价格或录入更低价格采购员16.预付账款申请19.通知供应商发货17.付款申请审核18.付款10.线下询价财价信息组20.供应商送货25.形成应付账款，转应付账款流程22.转到采购入库流程8.供应商管理流程线下分管副总审批3.输入采购申请单申请部门申请部门采购员7.引用申请单开始制作采购订单14. 完成采购订单采购员财价信息组11.最高限价录入财务负责人23.引用生成发票采购员是否固定资产21.转固定资产管理流程YN申请部门领导2.线下审批（单级或多级或会签）4. 在系统中审核采购申请单6.存量控制及采购员平衡库存5. 线下审批（单级或多级或会签）库存超量供应部经理15. 在系统中审核采购订单24. 在系统中审核采购发票财务会计12. 在统中审核系价格单财务负责人序号岗位事件处理说明时间1申请部门线下提出采购申请书面提出采购申请单按需2 各级领导线下审批采购申请根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请及时3 申请部门录入采购申请单根据已审批的采购申请，申请部门在K3系统录入采购申请单及时4 申请部门在系统中审核采购申请单各申请部门领导在系统中审核采购申请单及时5线下审批存量控制线下审批（单级或多级或会签审批采购申请）及时6存量控制及采购员平衡库存系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的返回申请部门及时7 采购员引用申请单开始制作采购订单采购员在K3系统，引用已审核的采购申请单生成采购订单及时8 采购部供应商管理从供应商管理流程中，确定可进行采购的供应商及时9 采购员选择供应商采购员生成采购订单时，选上已确认的供应商及时10财价信息组线下询价财价信息组根据商情管理，询问各种物料的采购单价及时11财价信息组最高限价录入财价信息组根据商情，制定最高限价，并录入K3系统及时12财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时13系统/采购员引用单价或录入更低价格采购员生成采购订单时，K3系统控制限价，可录入更低价格及时14 采购员完成采购订单采购员生成采购订单，确认供应商、数量、单价和交货时间及时15供应部经理在系统中审核采购订单供应部经理在系统中审核采购订单及时预付账款申请线下提出需要给供应商预付款的付款申请，交及时16 采购员财务审批17 财务会计线下付款申请审核财务会计线下对付款申请进行审核及时18 财务出纳付款根据付款申请进行付款及时经过财务预付款确认后，采购员通知供应商发及时19 采购员通知供应商发货货20 供应商供应商送货供应商按照采购订单要求送货过来及时转入固定资产管理流如果是固定资产采购，转固定资产采购流程及时21程如果不是固定资产采购，供应商送货到仓库，及时22 仓库转入采购入库流程办理入库流程引用生成采购发票采购入库流程后，在K3系统引用外购入库单及时23 采购员生成采购发票24 财务在系统中审核发票财务会计在系统中审核发票及时及时形成应付账款采购员开了采购发票后自动传递到财务形成25 财务应付账款二、已入库货物退货出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出退货要求财务会计使用部门采购员仓管员6. 引用生成红字外购入库单8. 引用生成红字发票，形成应付账款3.退货确认成本管理员5. 计量收货出库4. 通知仓管员退货出库成本管理员9. 退货2. 线下审批（单级或多级或会签）厂长7. 在系统中审核红字外购入库单已入库货物退货出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 使用部门线下提出退货要求使用部门书面提出采购货物退货处理按需2 相关领导线下审批线下审批（单级或多级或会签）及时3 采购员线下确认退货处理采购员经过确认需要办理退货处理及时4成本管理员通知仓管员退货出库成本管理员通知仓管员退货出库及时5 仓管员计量收货入库仓管员将货物点数计量，收货入库及时6成本管理员引用生成红字外购入库成本管理员根据当时对应的外购入库单生成红字外购入库单，办理退货出库及时7 厂长在系统中审核红字外购入库单厂长在系统中审核红字外购入库单及时8 财务会计引用生成红字采购发票，形成应付账款财务会计根据需要，引用红字外购入库单生成红字采购发票，形成对冲应付账款及时9 退货将需要退货的货物拿走及时三、销售管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下接收订单4.线下审核排单5. 定价小组讨论定价8.业务员引用最低限价或录入更高价格9.录入销售订单11.通知客户付款12. 付款15.通知客户提货16. 领取发货通知单17.产品出库（转到销售出库流程）13.引用生成发货通知单6. 录入最低限价业务人员财价信息组业务员业务人员财务会计18.引用生成销售发票，形成应收账款没有收到付款，或不同意赊账收到付款，或同意赊款财务负责人7. 在系统中审核价格单营销部经理10. 在系统中审核销售订单财务会计14. 在系统中审核发货通知单2. 线下审批（单级或多级或会签）3.存量控制及业务员平衡库存销售管理业务流程描述序号岗位事件处理说明时间1业务人员线下接收客户订单业务人员从各种途径接收客户订单按需2 相关领导线下审批相关领导对存量控制进行线下审批及时3存量控制及业务员平衡库存系统进行存量控制及业务员平衡库存及时4 业务员线下审核排单业务员安排订单出货量及时5 定价小组线下讨论定价定价小组制定公司产品最低售价及时6财价信息组录入产品最低限价财价信息组在K3系统录入最低限价及时7财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时8 业务人员引用最低限价或录入更高价业务人员在录入销订单时，K3系统自动引用最低价格限制，或录入更高价格及时9 业务人员录入销售订单业务人员将已审批的订单，录入到K3系统的销售订单及时10营销部经理在系统中审核销售订单营销部经理在系统中审核销售订单及时11 业务员通知客户付款业务员通知客户付款及时12 客户付款客户付款及时13 业务员引用生成发货通知业务员准备发货前，在K3系统引用生成发货通知，交财务审批及时14 财务会计在系统审核发货通知单财务会计根据货款的到账情况，在系统审核发货通知单及时15 业务人员通知客户提货确认收款，或经各级领导审批同意赊帐的，业务人员通知客户拿发货通知单去提货及时16 客户领取发货通知单提货客户在业务员那里拿提货单到下面厂提货及时17产品出库，转销售出库流程仓管员将产品装车发货，转销售出库流程及时18 财务会计引用生成销售发票，形成销售应收账款财务会计根据销售出库单生成销售发票，发票自动传递到财务形成应收账款及时四、已销售产品退货入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始3. 线下确认退货产品和数量6 引用生成退货通知单8. 引用生成红字销售出库单10. 引用生成红字发票，形成应收账款业务人员成本管理员5. 计量收货入库业务人员仓管员财务会计1. 提出退货要求4. 通知仓管员计量收货成本管理员2. 线下审批（单级或多级或会签）营销部经理7. 在系统中审核退货通知单厂长9. 在系统中审核红字出库单退货入库已销售产品退货入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户提出退货要求客户提出退货要求按需2 各级领导线下审批线下对退货进行单级或多级或会签审批及时3 业务人员线下确认退货产品和数量业务人员线下确认退货产品和数量及时4成本管理员通知仓管员计量收货成本管理员通知仓管员计量收货及时5 仓管员计量收货入库仓管员计量收货入库及时6 业务人员引用生成退货通知单业务人员在K3系统，根据之前的销售发货通知单引用生成退货通知单及时7营销部经理在系统中审核退货通知单营销部经理在系统中审核退货通知单及时8成本管理员引用生成红字销售出库单成本管理员在K3系统，根据退货通知单引用生成红字销售出库单及时9 厂长在系统中审核红字销售出库单厂长在系统中审核红字销售出库单及时10 财务会计引用生成红字销售发票财务会计在K3系统，根据红字销售出库单引用生成红字销售发票，形成对冲应收账款及时五、已销售产品降价处理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1. 提出降价要求3 线下审批（单级或多级或会签）财务会计4. 按降价的价格制作销售发票2. 接收客户降价要求业务员已销售产品降价处理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户提出降价要求客户提出降价要求按需2 业务员接收降价请求业务员接收降价请求及时3 各级领导线下审批各级领导线下审批（单级或多级或会签）及时4 财务会计按降价价格制作销售发票财务会计按降价价格制作销售发票及时六、外购入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.供应商送货采购员 5.计量点数6.质检10.更新供应商评价数据成本管理员9.更新库存合格不合格2.引用生成收料通知单4. 系统收料通知单与送货单核对成本管理员7.引用生成外购入库单11. 线下审批（单级或多级或会签）成本管理员13. 引用生成退料通知单15. 退货12. 让步接收NY仓管员供应部经理3. 在系统中审核收料通知单厂长8. 在系统中审核外购入库单仓库主管14. 在系统中审核退料通知单外购入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 供应商供应商送货供应商送货到工厂仓库按需2 采购员引用生成收料通知单采购员在K3系统，根据相关采购订单引用生成收料通知单及时3供应部经理在系统中审核收料通知单供应部经理在系统中审核收料通知单及时4成本管理员核对送货单与采购通知单成本管理员在K3系统，核对系统中的收料通知单与供应商送货单是否一致及时5 仓管员计量点数将货物计量，确认到货数量及时6 质检检验入库物品是否合格质检检验入库物品是否合格及时7成本管理员引用生成外购入库单检验合格的货物，成本管理员引用收料通知单生成外购入库单及时8 厂长在系统审核外购入库单厂长在系统审核外购入库单及时9 系统更新库存系统自动更新库存按需10 系统更新供应商评价数据系统对这次来货的情况，系统更新供应商评价相关数据及时11 各级领导审批对检验不合格货物，各级领导以单级或多级或会签方式进行审批，确定是否让步接收及时12 采购员让步接收确认让步接收的货物，继续走入库流程；不能让步接收的，线下通知供应商退货及时13成本管理员录入退料通知单不能让步接收的货物，成本管理员录入退料通知单及时14 厂长在系统审核退料通知单厂长在系统审核退料通知单及时15 供应商退货进行退货处理及时总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1. 线下生产厂进行质检成本管理员合格7更新库存3. 工厂返工2 线下审批（单级或多级或会签）不合格4. 计量点数5.在系统录入产品入库单NY仓管员厂长6. 在系统中审核产品入库单序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 生产厂质检生产厂进行质检对完工产品进行品质检验，线下办理各种审批流程按需2 生产管理部线下审批（单级，多级，会签） 对不合格产品，生产管理部线下确认是否能降级处理 及时3 生产厂 工厂返工 检验对不能降级处理的，进行返工处理 及时 4仓管员计量点数对于合格的产品进行入库处理，计量确认入库数量及时5成本管理员在系统录入产品入库单 成本管理员将过磅合格数量，在K3系统录入产品入库单及时6 厂长在系统中审核产品入库单厂长在系统中审核产品入库单及时7系统更新库存产品入库单确认后，系统自动更新库存自动八、物料领料出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请部门仓管员7.更新库存1.线下领料申请5.录入领料单成本管理员 4. 计量发料成本管理员3. 通知仓管员发料厂长6. 在系统中审核领料单2 线下审批（单级或多级或会签）物料领料出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出生产领料申请按需2 各级领导线下审批（单级或多级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员发料成本管理员通知仓管员发料及时4 仓管员计量发料仓管员根据领料申请，计量发料及时5成本管理员录入生产领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员发料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6 厂长在系统中审核领料单厂长在系统中审核领料单及时7 系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动九、物料退库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请部门仓管员7.更新库存1.线下领料申请5.录入红字领料单成本管理员 4. 计量收料成本管理员3. 通知仓管员检验入库厂长6. 在系统中审核红字领料单2 线下审批（单级或多级或会签）物料退库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下领料申请申请部门线下书面提出物料退库申请按需2 各级领导线下审批（单级或多级或会签）各级领导线下办理审批流程，单级或多级或会签及时3成本管理员通知仓管员收料入库成本管理员通知仓管员收料入库及时4 仓管员计量收料仓管员根据领料申请，计量收料及时5成本管理员录入生产红字领料单根据审核确认的领料单申请单，仓管员收料后，成本管理员在K3系统录入生产领料单及时6 厂长在系统中审核红字领料单厂长在系统中审核红字领料单及时7 系统更新库存确认的生产领料单，自动更新库存自动十、销售出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始2. 在系统核对发货通知单手续是否齐全12 . 线下开出门通行证仓管员成本管理员4. 计量7. 客户补款超装不足或准确9. 引用生成销售出库单1. 客户出示发货通知单到厂提货8. 财务审核6. 业务员通知客户付款确认到款成本管理员3. 发货装车5. 线下审批不同意同意未到款厂长10. 在系统中审核销售出库单11 . 自动更新库存销售出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 客户客户出示发货通知单到厂提货客户出示发货通知单到厂提货按需2成本管理员核对发货通知单手续是否齐全成本管理员核对发货通知单手续是否齐全及时3 仓管员发货装车仓管员进行发货装车及时4 地磅计量仓管员装车后，过磅计量数量，确认发货数量，产生地磅单及时5相关业务员和领导审核对超装进行审批，审批通过的可以发货出库，审批不通过的需要补货款及时6 业务人员线下通知客户补款对超装部分货物，业务人员通知客户补款及时7 客户客户补款客户及时补款及时8 财务人员财务审核财务人员审核补款到账情况及时9成本管理员引用生成销售出库单成本管理员在K3系统，根据发货通知单引用生成销售出库单及时10 厂长在系统中审核销售出库单厂长在系统中审核销售出库单及时11 系统自动更新库存生成销售出库单后，系统自动更新库存及时12成本管理员线下开出门通行证线下开出门通行证，放行车辆及时十一、仓库调拨流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始申请调拨部门调出仓库仓管员8. 更新库存1.线下调拨申请4. 在系统录入调拨单调出仓库成本管理员 3. 根据调拨申请，将货物出库发运调入仓库仓管员6. 计量调拨货物数量，入仓调入仓库成本管理员7. 审核系统的调拨单2. 线下审批（单级或多级或会签）厂长5. 在系统中审核调拨单仓库调拨流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1 申请部门线下调拨申请需要仓库调拨物料的部门，线下进行调拨申请按需2 审批领导线下审批各级审批领导线下对调拨单进行单级或多级或会签审批及时3调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运调出仓库仓管员根据调拨申请，将货物出库发运及时4调出仓库成本管理员在系统录入调拨单调出仓库成本管理员，在K3系统录入调拨单及时5调出仓库厂长在系统中审核调拨单调出仓库厂长在系统中审核调拨单及时6调入仓库仓管员计量调拨货物数量，入库调入仓库仓管员，收到货物后，计量调拨货物数量，入库及时7调入仓库成本管理员审核系统的调拨单调入仓库成本管理员确认调拨，审核之前调出仓库仓管员在K3系统录入的调拨单，及时8 系统更新库存系统自动更新库存自动十二、仓库盘点流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下 制定盘点计划9. 系统自动更新库存成本会计成本管理员 4. 根据盘点表线下进行实物盘点5. 线下整理盘点表，提交盘点数据通过审批成本管理员相关盘点人员 6. 盘点数审批（单级或多级或会签）成本管理员重盘10. 账务调整，生成凭证N Y2. 在系统建立盘点方案3. 通过系统打印盘点表7. 在系统录入盘点数量，生成盘赢盘亏单厂长8. 在系统中审核盘盈盘亏单仓库盘点流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1生产管理部线下制定盘点计划生产管理部线下安排盘点计划按需2成本管理员系统建立盘点方案根据盘点计划，成本管理员K3系统建立盘点方案及时3成本管理员通过系统打印盘点表成本管理员根据盘点方案，通过系统打印盘点表及时4 仓管员根据盘点表线下进行实物盘点仓管员根据盘点表线下进行实物盘点及时5相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据相关盘点人员整理盘点表，提交盘点数据及时6 各级领导盘点数据审批（单级或多级或会签）各级领导单级或多级或会签审批盘点数据，不通过审批的数据，进行重盘及时7成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单成本管理员在系统录入盘点数据，生成盘赢盘亏单及时8 厂长在系统中审核盘赢盘亏单厂长在系统中审核盘赢盘亏单及时9 系统系统自动更新库存系统自动更新库存自动10 成本会计账务调整，生成凭证成本会计根据盘赢盘亏单，生成凭证，调整账务及时十三、供应商管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始14. 生成采购订单，转采购管理流程1.通过系统发送询价单到华粤门户网站3. 登陆华粤门户网站采购员2. 华粤门户网站发布询价信息4. 新供应商注册用户，按要求录入相关资料5. 老供应商通过已有用户名、密码登陆进入6. 系统将供应商报价及相关信息进行整合，形成供应商信息库7. 在规定的时限内提交报价单8. 报价单从门户网站转发到系统9. 发送报价信息给财务进行限价管理10. 系统将供应商报价及其他信息按多维度任意排序显示，供采购员或审批者参考11. 选定供应商12. 引用最高限价注册成功13. 形成交易信息动态更新供应商信息库供应商管理流程描述。
金蝶K3ERP实验总结
（一）、实验名称: MRPⅡ实验（二）、试验目的：了解数字化企业构建过程, 了解ERP系统的集成思想和方法, 理解系统管理的主要目的, 理解基础信息含义与作用, 理解基础信息设置的主要目的。
（三）、实验步骤:一、账套管理[实验要求]:根据模拟案例数据, 新建绿色原野公司的账套, 并启用该账套。
[实验步骤]:1.点击[开始]([程序]([金蝶K/3]([中间层服务部件]([账套管理], 进入账套管理菜单选择界面。
2.在登录界面, 不用输入密码, 单击“确定”按钮进入账套管理。
3、在账套管理窗口中, 点击[数据库]([新建账套], 弹出新建账套窗口, 如下图所示。
其中, [账套号]和[账套名称]由用户录入, 要求不能与已有账套重名（账套号和账套名称二者皆不可相同）；[账套类型]选择系统默认的“标准供应链解决方案”；[数据库实体]由系统自动生成；[数据库文件路径]和[数据库日志文件路径]可任意选择一个文件存放路径；系统帐号选择“SQL Server身份认证”, 输入用户名sa和相应的密码；然后点击[确定]。
系统开始建立账套。
4、运行[账套]([属性设置], 进入账套设置界面, 在系统页：设置机构名称为“深圳绿色原野公司”。
5.在总账页: 保持默认值不变, 即币别“RMB”, 名称“人民币”, 小数位“2”。
6.在会计期间页: 运行“更改”按钮, 进入会计期间设置界面, 设置启用年度为“2011”, 启用会计期间为“5”, 点击[确认]返回会计期间页窗口。
7、单击[确认]按钮, 弹出启用提示对话框, 选择[是]。
至此, 完成建立和启用账套的过程。
二、用户管理⏹[实验要求]:根据模拟案例数据, 设置绿色原野公司的用户组, 录入用户信息, 并设置用户的基本属性。
⏹设置用户组:用户组的主要作用是方便对多个用户进行集中授权。
1.在账套管理界面, 单击[用户]按钮, 进入用户管理界面。
2、选择屏幕下半部分的任意移行, 单击右键, 在弹出菜单中选择“新建用户组”, 进入以下界面, 输入用户组：Planners——计划员, 维护基础资料、生产计划等。
金蝶ERP项目需求变更申请表
新业务
需求
方案变更
人员变更
接口
报表和
表单
计划调整
其它
√
变更内容描述及对相关部门和业务影响：
新增工作量及成本评估
序号
变更内容
新增工作量
新增成本
备注
合计：
顾问签名:
日期:
变更审批意见
A)甲方项目经理的意见
批准
拒绝
待议
理由说明
签名
时间
B)乙方项目经理的意见
批准
拒绝
待议
理由说明
签名
时间
需求变更/完善申请单
序号：ERP项目-0
项目名称：ERP项目
申请人：
部门（公司）：联系电话：
申请日期(年/月/日)：
申请变更（完善）内容：
申请人签名:
日期:
申请变更原因：
申请人签名:
日期:
申请部门领导意见：
申请人签名:
日期:
变更对本项目的影响评估:（描述对项目在实施范围、进度、人力资源、交付件等方面的影响，并提出具体工作量、成本新增估算。）
公司金蝶erp系统项目实施报告
库存积压与供料不及时、人工编制生产计划准确性不高、计划执行不易跟踪等现象是长期困扰制造型企业的管理难题，XX公司也不例外。系统上线之前，生产制造部每月10日左右负责将销售部门新签的销售订单信息以生产大计划的方式下达给设计、物管、车间等相关部门，由于销售订单交期变更频繁、产品设计周期不易控制等种种原因，致使生产部无法准确考虑交期变更、设计延误等因素，从而制定考虑产能制约因素影响的产品制造计划，而只能以上述所谓大计划的方式下达给相关部门，而这个大计划，实际上就是客户订单列表（记录了产品型号、订货数量、交期以及最新承诺交期等因素）。在技术准备（修改单下达）与物料准备到位的情况下，车间就可以在大计划范围内选择其中准备到位的计划执行开工。当然，生产部会在当月末发布下月的必保计划，作为物管、生产等部门采购、生产的最后依据。但是可以看出，必保计划发布明显太迟，无论是供应部门还是生产单位都明显无法按照迟来的必保计划作为生产前期准备的依据。这样的计划管理模式会一是导致计划部门无法控制对计划的投放、对生产进度的控制，二是无法指导物料采购采购计划的进行，事实上形成了一旦设计修改单下达，供应部门便自行采购，而各车间去向物管部门要料的奇怪现象，这进而又造成了生产延误的现象频出。
具体执行逻辑如下图所示：
3.通过二次开发，实现了向高压分公司投放计划订单时进行参数查询自动形成调拨单
价的功能。
高压分公司作为独立法人，当XX公司本部向其投放生产计划时，必须进行结算，即高
压分公司作为销售方以该工号产品的订单价格的一定折扣出售给本部，本部则作为采购入库。以往两者之间的结算价格都需要财务人工核价进行结算。通过二次开发，实现了本部计划订单投放成调拨订单时，结算价格自动按销售订单价格以一定折旧率计算形成的功能，减轻了人工核价的工作量。如下图所示：
金蝶_实施方法论
P10
案例一
某公司购买了一套ERP，刚开始实施进展比较顺利，一切 按计划进行。可是在即将进行系统初始化时，客户提出 ERP系统要直接读取MES的数据来进行生产计划与排程。 因此，项目不得不中断。你认为问题出现在什么地方？应 该怎样改进？
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P11
信息化应用能力将直接决定着企业信息化成败，培养和提升企业应用能力是企业能独立运作系统并持续 改进的关键； 这些应用能力主要体现在ERP功能、流程、权限及报表等方面；
承担最终用户培训
最终用户是最具体、最现实问题的代表者。作为骨干核心小组成员有能力指导最终用户； 并在此过程中有；逐渐为企业培养出一批优秀的内部讲师；
输出
必选： 签字的《项目实施调研报告》 可选： 调研日志
通过“SWOT“分析总结如何根据企业内外部条件来配置资源； 如何增强企业未来发展的资源基础进行战略性思考； 识别企业内部所从事的设计、生产、营销和服务等独立的活 动和经营过程；
调研过程中充分可掌握项目干系人对项目的支持力度； 可尽力识别项目风险，并及早采取措施规避风除；
业务蓝图 阶段 继续 中高层培训 PPT 实施策略 与目标 项目总体 实施计划
阶段评审
项目立项
成立项目组织
召开启动大会
中高层培训
企业调研
制定实施方案
软件安装
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
项目公约
启动大会 PPT
调研报告
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P9
1.1项目立项
系统实现
环境准备
用户培训 初始化\上线
数据准备 流程调优
金蝶ERP项目实施计划表总
原数据的切换
《阶段验收报告》
6
基础资料录入、导入
《阶段验收报告》
物料、盘点等资料
7
启用财务系统、业务系统
《系统初始化结束确认》
系统切换
项目试运行
账与原电脑账并列试运行7-30天
2
系统账与电脑的核对
电脑或手工账
3
项目文档整理
《项目实施文档集》
4
项目验收
《系统验收报告》
制表人：黄泽敏2008-12-09审核：
整体流程测试
会议室、表单
依典型产品完成所有的单据的运转
2
运行流程优化
流程重设，界面设置。
3
运作流程确定
《系统使用手册》
初始化
1
标准帐套建立，账套运行参数设置
《账套参数确认表》
可提前完成
2
确定物料编码
《编码原则确认书》
原物料清单
3
静态数据准备（物料、客户、供应商、职员）
4
动态资料准备（库存表、订单执行情况）
金蝶ERP项目实施计划表总
ERP项目实施计划表
大纲
序号
工作内容
工作表单
准备工作
备注
项目启动
1
确定ERP项目
《使用许可合同》
2
项目动员会
会议室
实施的人员、困难、计划、建议
3
确定项目小组-项目经理、组员、系统管理员
《项目小组成员名单》
4
详细实施计划制定及确认
《实施计划表》
5
软件安装及测试
《软件安装确认单》
5
系统培训-系统管理员
《培训情况确认表》
参与人员：系统管理员
ERP项目实施方案模板
ABC公司项目实施方案A B C公司K/3系统项目实施方案SHKD/QF/7.5-7/05上海金蝶软件科技有限公司二零零年月目录一、前言 (4)二、上海金蝶公司项目组织 (5)三、ABC公司的项目组织与要求 (6)四、项目实施目标与整体策略 (8)五、K/3系统运行环境 (9)六、项目实施总体计划 (10)七、项目风险的界定与规避 (15)一、前言为了适应日益激烈的市场竞争和信息时代的来临，解决ABC公司企业管理中存在的问题，实现企业管理的科学化、现代化，提高各种资源的利用率，减少库存积压，降低生产成本，提高企业对市场的应变能力，K/3系统的实施应用将是ABC公司有限公司以财务管理为核心的企业管理信息化系统建设的一项重要工程。
为了确保ABC公司有限公司K/3 项目顺利有效的实施，作为K/3系统软件供应商，上海金蝶软件科技有限公司将根据ABC公司有限公司财务及企业管理的实际情况，运用金蝶“金手指”六步实施法，为ABC公司有限公司K/3项目实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由上海金蝶软件科技有限公司系统实施部组成经验丰富的系统实施顾问队伍，作为对ABC公司有限公司K/3项目的实施支持。
根据ABC公司有限公司的具体情况和现状，在本着发挥K/3系统最大优势和更快更好地实施项目的原则基础上，上海金蝶软件科技有限公司拟定了ABC公司有限公司K/3项目的实施方案概述。
二、金蝶公司项目组织ABC公司有限公司作为金蝶公司的战略客户，本项目的实施将是一项复杂的系统工程，为了确保项目的按期达标和有序进行，特建立ABC公司有限公司K/3项目实施组织，并确定了ABC公司有限公司K/3项目目标与计划：(一)、工作目标：1、确保ABC公司有限公司在K/3项目在合同规定的时间内完成系统培训、初始化、系统切换和验收工作；2、保证ABC公司有限公司K/3项目按照规范统一、有序的实施方法进行项目实施；3、在确保双方按合同条款约定的前提下进行项目的全面实施，完成ABC公司有限公司的企业管理系统信息化建设；(二)、项目组织：项目经理：项目实施顾问：项目实施顾问有100%的时间保证(三)、项目实施周期：(四)、项目实施顾问的工作职责1、负责完成对实施项目的前期调研、需求确认；2、负责完成对甲方项目组成员的培训工作；3、负责按项目实施计划界定的工作范围开展实施工作，与甲方项目经理协调与沟通，保证项目实施的正常开展；4、负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认。
金蝶erp管理系统
金蝶ERP管理系统的后期支持
• 提供技术支持：为企业提供技术咨询服务，解决系统使 用过程中的问题 • 提供定期检查：定期检查系统运行状况，确保系统正常 运行
04
金蝶ERP管理系统的优势与不足
金蝶ERP管理系统的优势分析
• 金蝶ERP管理系统的优势 • 功能全面：金蝶ERP管理系统涵盖财务管理、供应链管理、生 产管理等多个模块，满足企业多方面需求 • 易操作性：金蝶ERP管理系统界面友好，操作简便，易于企业 员工使用 • 个性化定制：金蝶ERP管理系统可以根据企业实际情况，进行 个性化定制，提高系统适用性 • 技术支持：金蝶ERP管理系统提供全面的技术支持，确保系统 稳定运行
金蝶ERP管理系统在集团企业的成功应用
金蝶ERP管理系统在集团企业的应用
• 实现集团内各子公司的信息共享与协同，提高集团整体运营效率 • 提供集团财务管理功能，实现集团财务的集中管控与决策支持 • 提供集团人力资源管理功能，实现集团人力资源的优化配置与绩效管理
金蝶ERP管理系统在集团企业的成功案例
供应链管理模块的优势
• 协同性：供应链管理模块实现企业与供应商、客户之间的信息共享与协同 • 实时性：供应链管理模块可以实时获取供应链数据，为决策提供有力支持 • 易操作性：供应链管理模块界面友好，操作简便，易于企业供应链管理人员使用
生产管理模块：提高企业生产效率与质量
生产管理模块的核心功能
• 生产计划：帮助企业编制生产计划，提高生产效率 • 生产排程：实现生产线的自动化排程，提高设备利用率 • 质量管理：实现生产过程中的质量检测与质量控制，提高产品质量
05
金蝶ERP管理系统成功案例分享
金蝶ERP管理系统在制造业的成功应用
金蝶ERP管理系统在制造业的应用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物料、盘点等资料
7
启用财务系统、业务系统
《系统初始化结束确认》
系统切换
1
项目试运行
账与原电脑账并列试运行7-30天
2
系统账与电脑的核对
电脑或手工账
3
项目文档整理
《项目实施文档集》
4
项目验收
《系统验收报告》
制表人：黄泽敏2008-12-09审核：
参与人员：系统管理员
6
系统练习、测试
《培训考核试题》
参与人员：各部门操作员；
大纲
序号工 作 内 容工作 Nhomakorabea单准备工作
备注
流程整理
1
项目运作流程建议
练习反馈表
软件运行的建议和要求
2
运作流程整理
《系统使用手册》
公司流程
3
表单整理-打印设置、设置和报表的设置
测试阶段
1
整体流程测试
会议室、表单
依典型产品完成所有的单据的运转
业务调研
1
总体流程、总体架构（公司运作、软件运作）
会议室;公司架构;企业流程文件
流程和公司运作流程的相互了解
2
业务调研-财务供应链
日常工作的表单
财务、采购、销售、仓库的日常工作
3
业务调研-生产制造
日常工作的表单
PC、MC、生产部的日常工作；
4
业务调研-工程BOM
日常工作的表单
工程人员的日常工作。
培训阶段
1
制定项目培训总纲
《系统培训总纲》
2
系统培训-整体流程培训
《培训情况确认表》
会议室
参与人员：项目组全体成员
3
系统培训-财务、物流
《培训情况确认表》
会议室
参与人员：财务、采购、销售、仓库
4
系统培训-计划、制造
《培训情况确认表》
会议室
参与人员：PC、MC、生产、工程
5
系统培训-系统管理员
《培训情况确认表》
2
运行流程优化
流程重设，界面设置。
3
运作流程确定
《系统使用手册》
初始化
1
标准帐套建立，账套运行参数设置
《账套参数确认表》
可提前完成
2
确定物料编码
《编码原则确认书》
原物料清单
3
静态数据准备（物料、客户、供应商、职员）
4
动态资料准备（库存表、订单执行情况）
5
原数据的切换
《阶段验收报告》
6
基础资料录入、导入
ERP项目实施计划表
大纲
序号
工 作 内 容
工作表单
准备工作
备注
项目启动
1
确定ERP项目
《使用许可合同》
2
项目动员会
会议室
实施的人员、困难、计划、建议
3
确定项目小组-项目经理、组员、系统管理员
《项目小组成员名单》
4
详细实施计划制定及确认
《实施计划表》
5
软件安装及测试
《软件安装确认单》
电脑与网络配置
确定ERP项目后即可同步进行。