客户订货明细记录单
物流中心的订单处理1
1、订单进度追踪
订单状态
原始订单 电子订货资料 已输入订单
已分配订单
作业 输 入 /确 认
转档
库存分配
订单资料档案 预计销售资料
已分配未出库销售资 料
已拣货订单
已出货订单 已收款订单 已结算订单
列印出库单
拣货 分类 装车 配送 回库确认 收款 结案
已拣货未出库销售资 料
在途销售资料 销售资料
历史销售资料
客户寄库资料 流通加工 客户应收帐款
23
五、订单资料处分配 订单资料处理输出
24
1、订单资料的输入
人工输入：人工成本、效率性、正确性
(a)增加系统的自动核查或提示功能 (b) 利用订货薄 (c)尽量将订货作业平准化，减少高峰期的拥挤：
订货截至期 帐款结算日 节日或假日
拣货单的列印，应考虑商品储位，前后相关顺序。拣货单位、数量 详确标示。 电子化自动化设备：电子标签、拣货台车、AS/RS。拣货资料的格式， 设备显示器的配合，系统与设备的通讯接口。
30
送货单
送货单供客户清点签收，正确性、明确性很重要。除了 出货前的清点外，出货单据的列印时间及修改也须注意。 单据列印时间
出车前，清点动作完毕，不符合的资料在电脑上修改完毕，保证送 货单资料与实际一致。但是，单据多，耗费时间，影响出车时间。 提早列印，拣货、分类、客户更改订单造成数据不准。
送貨單資料
除基本的出货资料外，对于一些异动情形，如缺货品项或缺货数量 等亦须列印注明。
缺货资料
库存分配后，对于缺货的商品、缺货的订单，系统应提供查询或报 表列应功能，以便人员处理。
28
分配顺序
(a) 具特殊优先权者：如缺货补送、延迟交货或远期订单 (b) 依客户等级 (c) 依交易量/交易金额 (d) 依客户信用状况
系统功能列表
设置，修改
硬件设置
POS收银机列表 打印模板管理
查看
其他设置
找零存入零钱设置
飞鹅云打印机
添加，修改，设置
统一收款账号
收款方式
门店收款账号
收款方式
授权密钥
数据精度设置
会员支付安全规则
ERP登录页信息
系统参数
货币符号和单位设置 供应商结算模式
设置，查看 设置，查看
系
统
客户端管理
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积分规则
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基础设置（人脸识别）
商品档案
商品分类
基础档案
商品标签 品牌管理
存货类型
营
采购订货设置
采购设置单
设置
门店要货设置
要货设置单
费用项设置
存货查询
库存预警
库存数量流水
临期预警
库存查询
库存查询
库存
入库单据
出库单据
往来账 部门/员工
库存盘点
应付账
应收账 收/付款 基础档案 部门管理
员工管理
库存金额流水 进销存汇总表 代销商品库存 联营商品库存 租赁商品库存
批次查询 采购入库单 采购入库单明细 入库调整单 入库调整单明细
大润发报表解析
收货更正明细(收货区) DC分车收货更正明细(收货区) DC分车收货更正明细(各课) DC 商品栈板收货更正明细 当日收货明细(收货区 FOR DC) DC 商品栈板收货到货明细 DC 商品当日收货明细(食品,百货) 分店转入订单通知表
日结 日结 日结 日结 日结 日结 日结 日结
ALC GR(栈板收货之门店不运行) FD, NF(栈板收货之门店不运行) GR (仅栈板收货之门店运行) ADM(栈板收货之门店不运行) ADM(仅栈板收货之门店运行)
CR
CR
CR FD、NF FD、NF FD、NF FD、NF GR
GR GR、CS GR、CS、SGM GR、CS、SGM SGM FD、NF FD、NF CR
CR
CR
MGR FD、NF MGR FD、NF FD、NF CR
EDP
EDP
CR
S201 S202 S202_1 S202_2 S202_3 S210 S211 S212 S212_1 S212_2 S213 S215 S305 S306_1 S306 S309 S309_1 S310 S311 S312 S501 S601 S602 S603 S604 S801 S802 S803 S804 S805 S806_1 S807 S808 S809 S809_1 S809_2 S810 S811 S816 S817 S819 S820 S821 s824 S701 S823 S861
ALC
FD, NF, GR
SD106 h_dc_ord_list SD145 pr_dc_new_items SD151 dc_opl_list SD152 dc_xopl_list SD154 ff_pack_xopl_list SD158 dc_delay_orders SD164-1 dc_grtn_appr_list
客户销售统计表格模板
9.3.1客户销售份额统计表区域客户编号客户名称上年度销售额今年累计销售额金额〔元〕所占比率〔为金额〔元〕所占比率〔为备注客户名称客户地区品名产品1产品2产品3产品4产品5销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计备注客户编号客户名称人交易现状拟赠礼品礼品数量〔件〕预算价值〔元〕备注单位：元月客户名称销售额累计欠款本月收款尚欠收款合计销售金额等级大客户数量普通客户数量原有新增减少现有实际增减原有新增减少现有实际增减年交易额〔万元〕优惠产品优惠价格〔元〕备注客户名称负责人员经营项目单位：万元客户名称人经营工程去年交易金额今年预计交易金额拟给予价格优惠批示备注现存问题解决难度业务代表1业务代表2业务代表3主管人员其他相关人员可行性判定对策业务代表主管人员区域负责人备注客户名称企业地址E-mail负责人推销产品第一次交易额第一次交易产品名称开发经过备注批示9.3.9新开发客户记录表区域客户名称区域市场环境业务往来企业的市场环境状况如何？当今国际环境卜业务开展如何？金融环境如何？业界的长期展望如何？经营素质业务往来企业的经营是法人还是个人？资本资金如何？同行评语如何？总公司、关系企业、主要银行的信誉如何？劳资关系如何？评价是否有不止当父易的传百?与外部团体的联系如何？是否有经营有问题的传言？税务是否正当？市场现状主营产品的销售状况如何？销售战略是否困难？批发商或零,售商是否平安？库存治理、交货举措是否健全？财务状况过去的平均利益如何？企业的资产如何?贷款是否适当？过剩投资是否平安？是含有不良的债权？综合评价制表编号地址货品名称货品编号数量价格〔元〕购货额〔元〕累计额〔元〕总积分额总购货额累计总价备注订单号客户名称产品名客户地址规格联系批号等级订货数量交货方■式L/C 〔信用证〕交货数量APPNO .订单号〕用途包装完成日期出货日期色号箱数箱号净重毛重合计备注客户货品送货单区域客户名地址E-mail订货日期送货日期货品名称货品规格数量单价〔元〕总金额〔元〕备注合计说明：此单据为上列购物开出,请注明地址和区域单位：元期别月别X X X X年度X X X X年度X X X X年度预计实绩预计实绩预计实绩1月金额占全年比率2月金额占全年比率3月金额占全年比率4月金额占全年比率5月金额占全年比率6月金额占全年比率7月金额占全年比率8月金额占全年比率9月金额占全年比率10月金额占全年比率11月金额占全年比率12月金额占全年比率合计金额客户名称区域单位：元月别-产品名称产品1产品2产品3产品4产品5合计1预计月实绩2预计月实绩3预计月实绩4预计月实绩5预计月实绩6预计月实绩7预计月实绩8预计月实绩9预计月实绩10预计月实绩11预计月实绩12预计月实绩区域原有状况变更情况变更时间主管人员公司名称组织形态控股关系资金来源财务水平其他批示备注客户名称区域区另1」工程'X 本月本年每月平均与每月平均的比率去年同月与去年同月的比率今年累计与去年累计的比率销售额〔万元〕客户数量每个客户销售额〔元〕员工数量员工人均销售额〔元〕营销工作人员数量每位销售员人均销售额〔元〕每位销售员的市场面积每平方米的销售额〔元〕每平方米的库存备注区域单位：元客户名称上月余额本月赊销额本月回收额本月余额现金存款应收票据折扣退货扣除合计客户名称区域份项1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易客户数量预计订货总金额〔万元〕取消订货总金额〔万元〕实际订货金额〔万元〕达成率占总营业额比率本月未收账款〔万元〕收款率货款延长大数税额〔万元〕重人贞献重大过失客户数到账记录客户资料表区域客户地址经营者情况性别年龄学历语百籍贯以往荣誉金融状况往来银行记事兑现情况资金状况：丰裕充足紧短缺危险付款情况付款态度：爽快普通尚可延迟为难欠款其他说明：经营概况经营方针 1.积极2.保守3.坚实4.平常5.凌乱6.投机业务状况 1.兴隆2.渐盛3.常态4.衰退5.危险宫业种类进货对象 1. xx牌占xx %2 xx牌占xx %3 xx牌占xx %销售种类1. x x门市x x %2 X X门市X X %3 X X门市X X %4其他x x %销售围 1.本地2.其他地区销售价格 1.合理2.略低3.略高4,削价营业性质 1 .专营2.兼营每月平均销售实绩每月平均销售力最局月额进货最低月额进货销售销售存货存货一＞概况]组织 1 .独资2.合资3.股份公司门巾卸积 1.大2.中3.小开业时间年月日门巾部置 1.好2.普通3.可以4.不好仓库 1.大2.中3.小4.无退货习惯 1.无2.合理3.正常4.不止常财务治理1.佳2.可以3. 一般4.恶劣存货治理1.佳2.可以3. 一般4.恶劣店铺 1 .自由市价XX元2.租用租金XX元店址1.闹市2.商业街3.住宅区4.工矿区5.郊区车辆1.轿车2.大客车3.三轮车4.摩托车同行业中地位 1. 一流2.二流3.三流员工情况店员名推销员名修理工名临时工名对国际名牌认知度1. 了解2.略知3.熟知4.感兴趣5.不知最近半年来的实绩变化：以往每月平均实绩概况预测与其他厂家的特殊关系：保全关系担保物名称所有权记事登记价格实际价格担保手续店保商号资本额营业执照号店址负责人担保手续个人保号住址记事担保手续经销合约资信机构提供资料结论最高信用程度批示总经理营销总监销售经理销售主管备注客户招待申请表区域申请人部门申请日期客户名称招待场所招待日期客户方而同席人员招待费用会议用餐交通礼品苴他合计本企业同席人员预算金额〔元〕招待事宜安排人员实际支出〔元〕招待目的费用说明注思事项上级领导审核区域负责人审核财务部审核客户开发方案表区域区域 日期 客户开发专员拜访客户约定 拜访要点准 备 分类编 号 企业名或 工厂名拜 访 时 问面谈者属门所部客户名称详细地址拜访对象增长率注意信用度总利润率事项综合评价业界地位其他已解决的问题注思事项备注制表人：制表时间:厅P 客户名称联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点备注重点客户治理表区域厅P销售额前10名销售增长前10名销售利润前10名 客户名称销售额(元)客户名称增长率 (%客户名称利润率 (%12345678910重点治理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动举措客户经理建议营销总监建议年度、、、区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例备注客户调查明细表区域客户名称地址接洽人员负责人年龄文化程度厂长年龄文化程度接洽人职称负责事项经济状况经营方式业务开展情况业务围销售对象价格旺季月月销量淡季月月销量企业性质口股份□□合伙店铺口合资组织员工人数职员人治理层人合计付款条件付款期限方式手续与本企业往来年度主要来购产品金额旺季每月淡季每月制表人: 制表时间:大客户汇总评定表区域客户编号客户名称客户等级信用程度设定条件年度目标备注区域客户名称董事长总经理直接主管主营业务销售合同□已签订匚正签订匚未签订总部地址分部地址法人代表从业时间出生年月业务银行注册资金成立时间资金状况口充足口一般口缺乏口紧信用状况□佳□一M 口差口很差在同行中的地位口领先口居中口落后员工人数男女合计月均销售量库存里/、动广建筑物〔m2〕自有租赁〔m2〕层数自有租赁总部分部近半年每月营业收支情况销售额〔元〕本钱〔元〕治理费用〔元〕销售费用〔元〕营业利润〔元〕利息支付〔元〕折扣〔%损益额〔元〕赢利率〔%客户名称区域调查工程上次评分本次评分差异分析企业您对本企业的印象如何？您是否了解本企业的业务和资费情况？您对本企业提供的效劳是否满意?产品和服务本企业提供的产品是否稳定？您对故障处理的速度是否满意?本企业是否提供了令您满意的解决方案,本企业提供的产品是否满足了贵公司的业务需求？本企业提供的产品效劳是否到达了您的期望？人员客户经理是否了解贵公司的业务情况？客户经理是否能和您愉快交流？客户经理是否能为您解答疑问？客户经理是否能为您提出合理的建议或给予帮助？客户反应信息备注制表人：制表时间:区域所在部门审核人职位入职时间审核时间公司目标部门目标提升销售额提升现金流指标增强本钱限制保存现有优质客户,提升整体客户质量维系旧客户,保证客户忠诚度扩大市场份额提升回款率,缩短回款周期限制销售本钱提升客户营业额与利润率提升客户满怠度,缩短客户咨询回复周期提升客户对明星品牌的认知度、美誉度个人绩效目标权重衡量指标指标值考核评价保存优质客户10%制定优质客户维系方案并实施3个月完成计戈全年实施并不断完善30%大客户流失率0开发目标大客户20%通过市场分析,确定目标大客户,正式签订业务合同确定目标10个,签订合同5个10%目标大客户下单量X X万元提升现有普通客户潜力20%提升现有普通客户成为大客户5个增强办事处治理10%各办事处投诉〔非业务原因〕次数不超过5次。
美容院内各种表格模板格
晨会前准备工作
美容师月预约统计表美容师月份纤思韵产后修复中心
纤思韵产后修复中心美容师月度考核评分表店月
注：1分扣5元。
重复原因扣分双倍罚款。
主管签名
每日前台登记表
美容师预约表年月日
每月顾客流失状况表店月份
注：每月电话跟踪不得低于3次，少于3次电话跟踪扣1分。
电话跟踪记录要详细，记录不清楚扣分1分。
主管签名：纤思韵产后修复中心
顾客资料管理
美容院顾客档案资料卡
日
美容院顾客护理记录表
日
日
日
5
美容院营业日报表
日
美容院营业月报表
美容院订货单
日
美容院物品入库单
日
日美容院领用物品（出库）登记表
月日
手美容院产品、进、销、存明细表
月日
产品领用表（售卖）
产品领用表（院用）
美容院管理表格
美容师轮班表
美容院抽查评分表
日。
U8系统常见查询业务
U8系统常见查询业务一、总帐1.发生额、余额表及明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---科目帐—余额表在上图中输入查询范围（可跨月，可选择科目级次可包含未记账凭证），点确定如想查询某一科目的明细，选择该行，直接双击进入明细查询如想在上图中查询具体的凭证可选中一行，点凭证，联查凭证2.客户往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---客户往来辅助账---客户往来余额表2.1科目科目余额表作用：主要用于查询某一应收科目下所有科目的余额表，主要使用于客户辅助科目非一个情景在上图中点明细进入某一客户明细帐查询在上图中选中一行，点击其他---凭证，进入联查凭证界面具体见下图2.2客户余额表作用：查询某一客户某一科目（或某几个或所有挂客户辅助核算科目）的余额表或明细账在上图中点击客户放大镜（），选择客户，在科目范围通过，选择所要查询科目（如不选择，则是所有挂客户往来辅助核算科目）同样，在上图中可点明细查询明细账，联查凭证（具体操作2.1的联查明细账、联查凭证相同，不再赘述）2.3客户三栏余额表在上图中输入科目，选择科目，是否包含未记账凭证，点确定在上图中点明细，进入明细查询在上图中可联查明细（具体操作和2.1联查凭证操作相同）3.供应商往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---供应商往来辅助账---供应商往来余额表说明：具体操作和客户往来查询类似，只是查询维度不同（1个针对客户，1个针对供应商）4.个人往来余额表、明细账5.部门辅助账6.项目辅助账说明：这几个查询操作都和客户往来辅助账查询类似二、应收款管理说明：本处所指的应收款是指挂客户往来辅助核算，并且受控于应收款模块（总帐只能查询，不能做凭证）的科目，如果科目只是挂客户往来辅助核算，而没有受控于应收款管理系统，不在此处查询1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----发票查询作用：查询某一期间所有的发票明细在上图双击即可打开具体单据在上图点栏目，可以个性化设置栏目是否显示及显示顺序1.2应收单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----应收单查询作用：查询非销售发票形成的应收业务单据在上图双击即可打开具体单据1.3收付款单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----收付款单查询作用：查询所有的收付（红字收款）单据列表（明细）在上图点单据，联查收款单；点凭证联查凭证，点栏目个性化设置栏目1.4 凭证查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----凭证查询作用：查询所有的由应收系统（模块）生成的凭证在上图中输入过滤条件，点确定后进入在上图中选中一条记录，可联查单据（点“单据”按钮），可联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务余额表作用：查询应收系统业务余额（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的查询条件后，点确定进入下图在上图中点击明细帐，可查询具体明细；点数量金额式可查询数量金额帐2.2业务明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务明细账作用：查询应收系统某一具体业务对象的明细（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的条件后点确定进入下图在上图中选中一条记录，可联查单据，联查凭证2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应收系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应收系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）三、应付款管理1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—发票查询作用：查询采购专用（普通）发票列表明细在上图中输入必要的过滤条件后，点确定进入在上图中选中一条记录，点单据联查单据；点击凭证可联查凭证1.2应付单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—应付单查询作用：查询非采购发票形成的应付业务单据明细在上图中可联查单据及具体明细1.3收付款单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—收付款查询作用：查询所有的收（红字付款单）付款（蓝字付款单）单据明细在上图中输入过滤条件后，点确定进入下图1.4凭证查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—凭证查询作用：查询应付系统生成的所有凭证明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可联查单据（点“单据”按钮），联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务余额表作用：查询应付系统业务单据形成的余额表（与是否生成凭证无关）在上图中双击可查询具体每家供应商明细2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务明细账作用：查询应付系统业务单据形成的明细账（与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的过滤条件后点确定进入下图在上图中选中某一行可联查凭证，联查单据2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应付系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）在上图中输入必要的条件后，点确定进入2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应付系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）在上图中点击明细，可查某一供应商明细账四、销售管理1.单据查询1.1销售订单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售订货—订单列表作用：查询某一时期订单列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序，选中一行单击即可打开具体的销售订单1.2销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售发货—发货单列表作用：查询某一时期发货单列表明细在上图中输入过滤条件后点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体发货单1.3销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售开票—销售发票列表作用：查询某一时期销售专用（普通）发票列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体销售专用（普通）发票2.帐表查询2.1 销售统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售统计表作用：查询统计某一时间销售情况在上图输入必要的过滤条件后，点确定，进入下图在上图中选中一列，按右键可将隐藏的列显示出来；在上图中在需要显示的栏目的双击即可显示出来点分组可自定义分组条件2.2 销售综合统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售综合统计表作用：查询统计某一时间销售综合情况2.3和美销售订单列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售订单列表作用：查询统计某一时期订单汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图2.4和美销售发票列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售发票列表作用：查询统计某一时期发票汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定采购管理1.单据查询1.1采购订单列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购订货-采购订单列表作用：查询指定时间段的采购订单明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图如要查看具体订单，选中一行记录，双击即可打开1.2采购入库列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购入库-入库单列表作用：查询指定时间段的采购入库明细在上图中输入过滤条件后，点确定1.3采购发票列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购发票-采购发票列表作用：查询指定时间段的采购发票明细在上图输入过滤条件，点确定2.帐表查询2.1采购综合统计表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—报表—统计表—采购综合统计表作用：采购综合查询统计采购管理其他报表的查询方法类似库存管理1.单据查询说明：库存系统所有单据的查询方式都是一样的，无非是单据名称不同而已，所以就以采购入库单为例，其他如：材料出库单、产成品入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、调拨单查询都类似1.1采购入库单1.1.1单张采购入库单定位节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—入库业务—采购入库单作用：查找固定单号单据在上图中输入过滤条件，点确定后即可定位到单据（见下图）1.1.2采购入库单列表查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—单据列表—采购入库单列表作用：采购入库单列表查询2.帐表查询2.1库存台帐节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—库存台帐作用：具体仓库具体物料台帐查询2.2现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—现存量查询作用：具体仓库物料现存量2.3现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—统计表—收发存汇总表作用：具体仓库物料收发存汇总信息存货核算帐表查询1．明细账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—明细账作用：明细账查询2. 流水账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—l 流水账作用：流水账查询在上图输入过滤条件，点确定在上图中可联查单据，联查凭证3. 收发存汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—收发存汇总表作用：收发存汇总表查询在上图中点格式，可自定义显示栏目4.入库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—入库汇总表作用：入库汇总表查询在查询条件选择窗口选择要查询的范围，不输入默认为所有在汇总依据及排序方式，选择按照什么维度进行汇总求和（可定义多个维度，也可定义一个维度，还可以横向排列,总之很灵活）可选择查询哪些单据、哪些仓库、哪些业务类型（这部分在查询时要根据业务情况灵活选取），以上条件输入完毕后点确定进入下图在上图中点格式可定义各列宽度，及是否显示5. 出库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—出库汇总表作用：入库汇总表查询备注：这部分具体使用方式和入库汇总表类似，不再赘述6凭证查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—财务核算—凭证列表作用：查询已经生成的凭证信息在上图中输入过滤条件后，点确定即可查询凭证（具体见下图）选中一行，点单据可联查单据；点凭证可联查凭证；点删除可将凭证删除；点修改可修改凭证。
出库单台账+销售出库单+订货信息明细表+订货信息台账+销售记录+售后服务记录表
文件编号：DL-QP-7.2控制状态：受控 非受控版本号：A/0与顾客有关的过程控制程序编制：审核：批准：1. 目的为满足顾客要求和期望，规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。
旨在通过合同评审，确保产品和服务满足顾客和相关法律法规的要求、并与顾客保持良好的沟通，为产品的销售各环节提供良好的服务。
2. 适用范围适用于与顾客有关产品要求的确定、评审及与顾客的沟通有关活动的控制。
3. 职责权限3.1 销售部负责组织有关部门/人员对一般合同、订单及标书的评审；负责顾客订单信息接收、确认与交付3.2 技术部负责新产品设计开发能力评审。
3.3 生产部负责生产能力的评审。
3.4 质量部负责检验能力的评审。
3.5 采购部负责外购物资采购能力的评审。
3.6 仓储部负责协助销售部办理销售成品的提货，登记入账。
3.7 总经理负责资源提供、分配、决策，并制定营销策略和奖惩措施；协调各部门工作组织重大及特殊合同、订单及标书的评审；负责重大顾客投诉处理。
4. 工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1 销售部应识别顾客规定的要求，从顾客订货要求，如合同草案、技术协议草案、招标书、口头订单等，以及市场调查分析，竞争对手信息中，确定出顾客对产品的需求和期望；。
4.1.2 技术部识别适用的法律法规，确定对公司产品的要求信息。
4.1.3 与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品可用性，交付能力，支持服务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；b)顾客没有明示要求，但按规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c)适用于公司产品的国家强制性标准，行业规范及法律法规规定的必须制定的要求；d)用户提出的有关性能参数和安全适用的培训要求；e)本公司确定的任何附加要求，如在宣传材料上注明的对产品和服务提供的某些主动承诺的声明要求。
4.1.4 对于新产品合同，技术人员应参与售前服务，与顾客进行技术沟通。
新商盟零售户使用手册(卷烟营销)
目录一、登录系统 (2)二、账号、密码、登陆、退出 (3)三、主要功能介绍 (3)（一）首页 (3)1、活动宣传 (3)2、系统公告、消息 (4)3、咨询、投诉 (5)4、快捷通道 (5)（二）卷烟订货 (6)1、订单专区 (6)2、档位信息 (7)3、总量促销提示区 (7)4、促销活动专区 (8)5、商品列表 (8)6、当前订单 (9)7、订单查询 (9)8、我的收藏 (10)9、积分商城 (10)（1）兑换商品 (11)（2）购物车 (12)（3）个人中心 (12)（三）品牌介绍 (14)（四）我的应用 (15)一、登录系统登录第一步：打开浏览器（IE\360浏览器\遨游\火狐等），在地址栏处输入新商盟网址，页面展示如下图：登录第二步：输入用户名、密码，之后点击【登录】，按钮，如下图示：输入正确的用户名、密码，点击【登录】，跳转进入系统主页。
二、账号、密码、登陆、退出1、如果您已经是我们的网上订货客户，可以直接使用您网上订货的用户名和密码登陆服务平台。
2、如果您以前不是网上订货客户、或者您是暂停恢复客户，请联系您的客户经理开通网上订货服务，并获得登陆账号和密码。
3、如果登陆提示密码错误、无效账号等提示而造成无法登陆服务平台，请及时和客户经理联系。
4、用户可以在右上角，点击【我的新商盟】进入个人账号管理功能。
在此功能中，用户可以使用个人信息功能页维护个人的电话、手机、邮箱、qq等信息，可以在密码修改中重置自己的登录密码，还可以在上传头像中维护自己的个性化头像。
功能页面如下：5、用户点击右上角的【退出】按钮，即可正常退出系统。
如下图示：三、主要功能介绍（一）首页1、活动宣传您可以看到烟草公司的宣传、活动等海报，并可以点击具体宣传为的图片参与相关活动。
2、系统公告、消息您可以看到系统公告、消息等沟通交流信息，点击更多能进入具体消息进行查看、新增、回复。
3、咨询、投诉您可以点“咨询”和咨询处理员进行咨询；您可以点“投诉”向投诉处理员发起投诉。
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三 G01 订货单
客户名称 地址
品名
机型
单位
电话 负责人
数量
No. 日期：
单价
总价
合计
承 办 人
客 户 签 章
说明: 1．注明交货日期及地点； 2．注明品质要求。
三 G02 订货合约
甲方：
合同编号：
乙方： 甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的精神，达成以下协议，甲方向乙方订购：
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品名
规格
单位
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合计 付款条件 交货条件
L/C 开证日期 说明：
FOB
C&F
CIF
接 单
主
批
管
准
本单一式三联，第一联留存业务部门，第二联留存会计部门，S 第三联留存生管处。
三 G05 送货单
客户名 地址 电话 订货日期
项次 1 2 3 4
品名
客户 编号
编号： 日期： 负责人
邮编
传真
订货单号
送货明细
型号
数量
. 数量
单价
总价
总合计 交货日期 交货地址 付款方式 包装、运输
其他
条件
甲方 名称： 法人代表： 委托代理人： 开户行： 账号： 税号：
甲方 名称： 法人代表： 委托代理人： 开户行： 账号： 税号：
三 G03 成交单
接单部门 客户名称 品名规格
单位
合约 交货日期
数量
单价
成交日期 交货地点 总价
年月日 备注
单位 单 价 总 价
备注
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5 6 7 8 9 10 11 合计
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