第一创业-电信运营商2010年4月用户数据点评-联通将调整3G用户发展策略-100520
3G业务影响日益突出——2010年三大电信运营商年报综述和未来趋势预测
总体 来 看 ，三 大 电 信运 营商 的年 报 基 本 符合 预期 ， 中 国电
信 的年报最为亮丽 ，中国移动次之 ，中国联通 的年报最差 ，但
也 在 此前 行业 的 预料 之 中 。 常稳 固 ，公 司 的 营 业 收 入 和净 利 润 这 两 项 经 营 指 标在 三大 电信 运 营 商 中 仍 处 于 领先 地 位 ，公 司一 家 的 净 利 润 是其 他 两 家 电信 运 营商 总 和 的６ ，表 明 中同移 动 的盈 利 能 力 大 大高 于其 他 运 营 倍
Ｃａ ｉ ｌ ａ ｋ ｔ ｊ资 本 市 场 ｐ ｔ ｒ ｅ ａＭ
财 报 分 析
３ Ｇ业务影响 日益突 出
￣
２ １年 三 大 电信 运 营 商 年 报 综 述和 未 来 趋 势 预 测 ００
一 本刊特约评论 员 厉建超 ｆ 文
最近 ，在海 内外上市的国内三大电信运营商先后公布了２ １年年报 ，从整 ００
国电 信 和 中 国移 动 实 现 了收 人 和 利润 的双 增 长 ，但 中 同移 动 的
收 入 和利 润 增 速 ￣２ ０ 年也 有 明 显 放缓 ， 巾 同联 通则 受 ３ 业 务 Ｌ０９ Ｇ
的影 响 ，收入 增 速 不 但 落后 于行 业 ，利 润 也 出 现 了 大 幅度 的下
滑 。３ 业 务推 出后 带来 的激 烈 的 市 场竞 争 对 运 营 商利 润 的负 面 Ｇ
体来看 ，三大电信运营商主营业务收入增长继续放缓 ，三大 电信运营商 的利润 增速则出现 明显分化 ，电信运营业 正进入后３ 时代 的发展转型期。 Ｇ
电信运营商年报整体业绩分化明显
２ １ 年 三大 电信 运 营 商 的年 报 分 化 非 常严 重 ，尽 管 主 营业 ００
中国三大运营商3G业务及其营销情况分析
中国三大运营商3G业务及其营销情况分析3G是指第三代移动通信技术，是将无线通信与互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。
移动宽带业务越来越贴近人们的生活,所涉及的领域也越来越广泛,比如深受年轻人喜欢的数码电子产品、掌上游戏机以及电脑都具有移动宽带业务。
随着人们消费水平的提高,私家车进入平常百姓家,三大运营商也把目光投向了这块大蛋糕,车载导航仪、音响以及视频设施都自带移动宽带,可以随时随地满足人们上网的需求。
移动宽带业务在中国拥有坚实的用户基础和广阔的市场需求。
（一）各大运营商的业务介绍及特点1.联通沃3G业务介绍3G的最大优势在于无线数据传输速率的大幅提升，这为基于无线方式实现的行业应用的发展提供了广阔的空间。
随着3G/WCDMA业务的开通，基于WCDMA的3G行业应用产品也将推出。
以下为3G业务在不同行业应用方面的简介：品牌标识一、政务应急通政务应急通业务是基于WCDMA网络，通过建设政务应急通平台，实现政府应急指挥调度、视讯会议、实时监控、移动办公等功能的一项3G业务。
业务的优势在于WCDMA 网络的高速数据传输性能，使用户可以随时随地的通过3G手机召开视讯会议、传送视频，满足政府应急通信需求。
二、金融无线金融无线业务是基于WCDMA网络，通过与银行内部系统的安全连接，实现无线网点步放、实时监控、移动办公等功能的一项3G业务。
业务的优势在于WCDMA网络的安全、高速数据传输性能，使银行可以无限扩展服务空间，完善安全监控网络，提高服务质量。
三、3G警务通3G警务通业务是基于WCDMA网络，通过WCDMA网络与警务平台的直连，实现各种警务移动执法功能的一种3G行业应用平台，可以满足公安部门实时查询、事故处理上报、事故现场监控、警务指挥调度、现场执法、视讯会议、移动办公等需求。
业务的优势在于WCDMA网络的高速数据传输性能，能够满足数据、视频无线高速传输需求。
四、无线技监无线技监业务是基于WCDMA网络，通过WCDMA系统与特种设备技监平台的安全直连，实现技监信息、视频图像等大容量数据的实时上传功能的一项3G业务。
我国3G业务发展情况研究与预测
我国3G业务发展情况研究与预测摘要:本文主要介绍了在政府十一五、十二五规划都将新一代信息产业，移动通信产业列为重点发展行业的背景下，运营商自去年开始正式上线的3g业务发展状况，主要介绍了3g基础设施建设，用户增长情况，3大运营商特点等情况。
并收集了自去年9月至今年10月中国移动与中国联通每月新增3g用户人数，通过该数据建立arma模型来估计3g用户的增长情况，最后通过对比日本移动通信运营商docomo自2001年以来的3g用户增长状况，以此判断我国的3g用户未来增长的大致趋势。
关键词：3g业务；arma估计中图分类号：f270文献标识码：a文章编号：1672—7355（2012）03—0—01一、研究背景2010 年4 月8 日，八部委（工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部、国家税务总局）联合印发《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》，对我国3g 业务发展制定了近期目标，即到2011 年，3g 网络覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等，3g 建设总投资4000 亿元，3g 基站超过40万个，3g 用户达到1.5 亿户。
目前通信行业一方面面临增收乏力，而另一方面则面临着长期降低资费和3g缓慢发展的局面。
通信行业发展已面临转型的关键时期，由于移动普及率的提高，移动用户增长的速度将逐年放缓，在手机下乡之后已经难有大规模的用户增长的空间。
二、移动通信行业发展状况分析1.移动用户增长情况移动电话用户方面，2010年1月-9月，全国移动电话用户累计净增8608.7万户，达到83330.0万户，年度累计同比增长9.54%。
至9月份，我国移动电话普及率也提升至62.5部/百人，普及率进一步提高。
尽管我国移动电话普及率和发达国家比较依然较低，但我国近几年新增用户主要以农村地区用户为主，增长潜力已经逐年降低。
2.三大运营商3g建设现状（1）3g、手机上网等用户相对话音通话而言对带宽需求明显提升，现有无线网络覆盖压力较大，甚至已经开始影响部分语音业务的接通率和通话质量。
3G市场营销策略研究——以中国联通为例的开题报告
3G市场营销策略研究——以中国联通为例的开题报告题目：3G市场营销策略研究——以中国联通为例研究背景和意义：21世纪是信息技术飞速发展的时代，无线通信技术作为信息通信领域的重要组成部分，不断得到发展。
3G移动通信技术作为当前国际上最热门的技术之一，其速度和服务质量相对于2G和2.5G有了大幅提升，引起了广泛的关注和重视。
2019年1月，中国移动、中国联通和中国电信三大运营商正式发布了5G商用服务，然而在5G商业化进程中，3G仍然是手机通信的重要发展源泉，被移动通讯公司视为当代传统通讯和未来5G的重要阶段。
由于3G技术具有较高的市场需求和前景，因此研究3G市场营销策略的实施，具有重要的现实意义。
通过对中国联通3G市场营销策略实施的研究，可以对现行的3G市场营销策略进行分析和评估，提出增强其可持续发展的对策和建议，有助于推动中国联通3G业务的健康发展和提升其市场竞争能力。
研究内容：本研究将以中国联通为案例，探讨其3G市场营销策略的实施情况，研究内容包括：1. 从市场需求和营销环境两个角度入手，分析3G市场发展的现状和前景，揭示3G市场的特点和发展趋势。
2. 分析中国联通3G服务的市场策略和营销手段，比较其与竞争对手的差异和优势，从而找到其产品、价格、渠道和宣传等方面的改进余地，并提出具体对策和建议。
3. 通过实际访谈的方式，了解消费者对中国联通3G服务的需求和满意度，发现服务不足的瓶颈，探索提高服务质量和满意度的办法。
4. 借鉴国外先进经验，总结3G营销的一般规律和成功经验，为中国联通制定更优化的3G市场营销策略提供参考。
研究方法：本研究采用实证研究的方法，主要包括三个方面：1. 文献资料法：通过阅读相关文献资料，了解3G发展历程、市场需求、营销策略及优缺点等情况，为研究提供理论依据和支持。
2. 案例分析法：以中国联通为案例，深入研究其3G市场营销策略的实施情况，发现和总结其市场策略的成功经验和问题。
联通3G营销策划书
联通3G营销策划书策划人：栗伟权前言随着通信市场的新一轮重组，中国移动、中国联通和中国电信三足鼎立的市场格局初步形成。
而高校封闭的市场是培育用户忠诚度的最佳阵地和新业务教育基地，在此激烈竞争环境下，在2G通讯市场表现欠佳却3G技术比较成熟的中国联通，将如何占领尚未成熟的3G通讯校园市场，是一个值得研究和开发的问题。
以长清大学城为主，主要有一家中国移动和一家中国联通。
为了提高3G市场份额，抢占先机，本次营销策划的主要对象就是在校大学生。
因为他们的移动通讯消费具有更集中性，爆发性等特点，对联通来说是一个具有潜力的市场，而且移动目前就校园3G 市场为采取相关营销措施力度不大，所以占领交院3G市场份额就必须采取强而有力，深入人心的策略到达捷足先登的效果。
目录第一部分：调查资料及分析一外部环境宏观分析微观分析二内部环境事业说明总体营销思路营销计划管理措施财务管理组织保障三SWTO分析S---优势W—劣势T----威胁O---机会四附件第二部分：“WO”3G卡在长清大学城的营销策略活动一：“世界电信日”之联通“WO”的3G信号扫盲系列活动活动二：用“‘WO’的3G，大四很快乐”系列营销活动活动三：“WO”携手相约电影院回赠老顾客促销活动活动四：“WO”& U 零距离学生情侣卡捆绑销售附件第一部分：调查资料及分析联通3G产品在大学城的价格很具有优势，可是销售渠道少之又少，为了可以更好地开展业务，通过市场抽样调查、实地考察和利用网络资源等渠道得到关于联通“WO”的资料，分析和总结其所存在的种种问题和它存在的风险。
（一）外部环境1宏观环境分析：（1）经济（市场环境分析）：长清大学城拥有6万多的学生，已经算是一个小镇了。
而在这个“小镇”上，就只有移动是联通真正的竞争对手。
但是，经过市场抽样调查的数据分析，移动在三大营运商的2G校园市场占有率是位居第一，联通和天翼所占份额是无法抗衡的。
通过表1数据显示三大营运商的基本情况可知。
电信运营商面临的机遇与挑战（一）电信运营商的去管道化之路
电信运营商⾯临的机遇与挑战（⼀）电信运营商的去管道化之路全球电信运营商都共同⾯临数字化时代的冲击，如何避免沦为⼀个单纯的数据通道成为电信运营商的共同难题。
电信运营商的态度由本能抵抗转为主动迎接。
电信运营商以开放的理念搭建⼀个⽣态系统平台，构建⼀个让硬件商，终端制造商，第三⽅内容开发者，⽤户全部参与的⼀个⽣态系统，完成传统电信公司和互联⽹公司基因的结合。
1.1全球电信运营商都⾯临来⾃互联⽹公司对其传统业务的冲击随着互联⽹经济的⾼速发展，⼈们的⽣活不断的被新的技术重塑。
Skype、Facetime、微信等互联⽹公司的业务开始逐渐侵蚀到传统电信运营商的核⼼盈利点。
⼈们开始习惯通过各种⼿机应⽤程序App发短信、打电话、甚⾄是进⾏可视通话。
电信运营商⾝处全新的竞争格局中，其⾓⾊也开始逐渐转变。
⽤户对于电信运营商提供的传统语⾳、短信服务的依赖度不断下降，运营商的利润也开始不断下降。
全球电信运营商⾯临的共同难题是：如何在互联⽹经济⾼速发展的今天，不再沦为⼀个简单的为互联⽹公司提供数据服务的管道。
图⼀：中国移动短信业务收⼊下降明显 2007-2011年（单位：亿⼈民币）数据来源：数据业务为王！微信等应⽤加速运营商短信衰退 2012年11⽉13⽇（/360web/news.php?cid=1254915&tab=1）新的互联⽹公司⾼速成长，例如：2011年11⽉底，腾讯公司市值约为600亿美⾦（4712亿港币），百度公司市值为346亿美⾦，均远远超过中国联通和中国电信。
虽然腾讯、百度等互联⽹公司的所有业务都是基于电信运营商的服务之上，但是电信运营商能从数据业务中赚得的利润极为有限。
全球电信运营商⾯临的共同难题是，如何在互联⽹经济⾼速发展的今天，不再沦为⼀个简单的为互联⽹公司提供数据服务的管道。
1.2全球电信运营商对“去管道化”的态度由本能抵抗，转为主动出击去管道化的道路该如何前⾏，对于全球电信运营商来说，都是⼀个摸索的过程，我们可以看到，世界顶级的电信运营商都在这条道路上不断总结失败经验摸索前⾏。
中国联通3G业务的发展策略
段。
长期演进版本(4G)
基本版本
3GPP (R4) 语音/数据
N频点
近期演进版本 3GPP (R5/6/7) HSPA/HSPA+ MBMS/多载波
第一阶段 CDMA技术标准
中期演进版本
3GPP LTE OFDMA MIMO
IMT-Adv
第二阶段
第三阶段
OFDMA技术标准
TDD LTE将成为TD-SCDMA技术演进的主导标准
网络转型。
技术演变
市场发展
2.三种3G标准对比（下表数据截止到2008年第3季度）
畅聊套餐
3.WCDMA技术发展路标
技术演变
市场发展
2002-2003 64-144kbps
2003-2004 64-384kbps
2005-2007 384kbps-3.6Mbps
2008-2009 3.6bps-14.4Mbps
– 截止到2008年7月，支持WCDMA商用终端的款式数量1999款（其中支持HSDPA 的终端724款，支持HSUPA的终端75款），是EVDO终端的3.25倍，TD终端的50 倍。
数据来源：CDG、GSA、TD产业联盟 注：带*数据统计时间截止为08年3月；其余数据统计时间截止为08年7月。
技术演变
After 2009 50~100Mbps
年 下行吞吐率
GSM
GPRS/EDG E
WCDMA
R99/R4
HSDPA
R5
3G HSPA/HSPA+
R6/R7
FDD LTE
R7/R8
NGMN
Optimized UMTS
Enhanced UMTS
3G
中国联通3G营销策略分析
目录1引言 (2)2 国内3G移动通信市场现状 (2)2.1 3G技术简介 (2)2.2 3G通信在中国移动通信行业的概况 (3)2.3 三大移动通信运营商3G业务的不同发展状况 (3)3 国内3G移动通信服务的市场特征和策略分析 (4)3.1 寡头垄断的市场特征 (4)3.2移动通信服务产品在寡头垄断市场中的策略分析 (5)4 中国联通3G业务在国内电信垄断市场中的STP营销策略 (6)4.1国内电信市场的市场细分 (6)4.2 联通3G业务的竞争优势及市场定位分析 (7)4.3 联通3G业务的目标市场选择 (8)结束语 (9)参考文献 (9)3G时代中国联通在寡头垄断市场中的STP营销分析摘要：随着中国的移动通信技术和市场的进步与发展、电信服务产品的多样化以及企业宣传促销手段的增加，我国的移动通信已进入了3G时代。
各个运营商的市场营销策略决定了其3G业务的成败。
本文通过对3G技术和服务在我国的发展现状的分析，以及中国联通在制定3G产品策略和促销策略手段，分析了中国联通在当前市场下的营销策略。
本文分三个部分。
第一部分简述本文的研究背景；第二部分简述我国移动通信行业的相关发展状况；第三部分通过对中国联通在3G时代的STP营销分析，对中国联通在3G时代所处的寡头垄断市场中的营销做出思考和探讨。
关键词：产品策略、3G、移动通信、电信市场、移动通信运营商1 引言在目前的市场经济体制下，企业要想有良好的发展，就必须制定适合自己的产品策略和促销策略。
同时，还要充分考虑到市场营销环境的发展，以便随时完善企业发展计划。
市场营销策略是企业生存的基础，它直接决定着企业在行业当中的地位和能否在行业中生存，而对市场的细分、选择和定位则决定着一个营销策略能否成功，同样也是企业的聚焦点。
随着移动通信市场“三足鼎立”的寡头垄断形势的确定，中国联通如何利用STP的战略营销理论制定营销策略，已成为其当前争夺移动通信用户市场的关键。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
20 00 90 3
联通
02 03 10 20 20 09 10 11 04 10
09
09
09
Байду номын сангаас09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
20
20
1% 0% -1% -1% -2% -2% -3%
资料来源：各运营商数据、第一创业证券研究所
请务必阅读正文后免责条款部分
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
第一创业证券有限责任公司
请务必阅读正文后免责条款部分
第一创业证券有限责任公司 First Capital Securities Corporation Limited
研究报告
图 1、三大运营商各类用户合计环比增长情况
移动电话用户 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% -1% -1% -2% -2% 固定电话用户 宽带用户
研究报告
201003 201004
-27 10184 -0.27%
-20 10164 -0.20%
-140 18423 -0.75%
-120 18303 -0.65%
120 4150 3.0%
60 4210 1.4%
81 5584 1.5%
81 5665 1.5%
资料来源：各运营商数据、第一创业证券研究所
请务必阅读正文后免责条款部分
4
第一创业证券有限责任公司
免责声明：
本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。 本报告的信息均来源于公开资料， 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证， 也不保证所包含的信息和建 议不会发生任何变更。 我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券 的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司不会承担因使用本报告而产生的法 律责任。 我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易， 也可能为这些公司提供或者 争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。 本报告未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅，如需引用或转载本报告，务必与第一创业证券有 限责任公司研究所联系，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改，否则后果自负。
20
20
10
20 10 03
20 10 04
2
第一创业证券有限责任公司 First Capital Securities Corporation Limited
研究报告
图 4、电信和联通宽带用户环比增长情况
宽带用户环比增长 中国电信 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0%
20 10 01 20 10 03
请务必阅读正文后免责条款部分
20 09 01
20 09 02
20 09 03
20 09 06
20 09 07
20 09 08
20 09 09
20 09 11
20 09 12
20 10 02
20 10 04
3
第一创业证券有限责任公司 First Capital Securities Corporation Limited
20 09 02
20 09 05
20 09 06
20 09 07
20 09 04
20 09 08
20 09 09
20 09 10
20 09 11
20 09 12
20 10 01
20 10 02
资料来源：各运营商数据、第一创业证券研究所
图 2、三大运营商移动用户环比增长情况
移动用户环比增长 中国移动 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 中国联通 中国电信
资料来源：各运营商数据、第一创业证券研究所
图 3、联通固定电话用户减少幅度低于电信
本地电话用户环比增长 中国电信
01 02 03 04 05 06 07 08
12
01
20 09 01 20 09 02 20 09 03 20 09 04 20 09 05 20 09 06 20 09 07 20 09 08 20 09 09 20 09 10 20 09 11 20 09 12 20 10 01 20 10 02 20 10 03 20 10 04
201001
联通
20 09 10
20 09 04
20 09 05
资料来源：各运营商数据、第一创业证券研究所
表 1、运营商各月用户数
移动电话 中国移动 月新增用户数(万) 环比(%) 新增用户市场份额(%) 其中：3G 累计用户数(万) 环比(%) 其中：3G 累计用户市场份额(%) 中国联通 月新增用户数(万) 环比(%) 新增用户市场份额(%) 其中：3G 累计用户数(万) 环比(%) 其中：3G 累计用户市场份额(%) 中国电信 月新增用户数(万) 环比(%) 新增用户市场份额(%) 累计用户数(万) 环比(%) 累计用户市场份额(%) 220 17.6% 27.5% 3691 6.3% 5.6% 237 7.7% 28.7% 3928 6.4% 5.8% 245 3.4% 31.9% 4173 6.2% 6.1% 208 -15.1% 25.5% 4381 5.0% 6.4% 297 42.8% 31.8% 4678 6.8% 6.7% 314 5.7% 31.2% 4992 6.7% 7.1% 307 -2.2% 33.9% 5299 6.1% 7.4% 310 1.0% 34.8% 5609 5.9% 7.8% 305 -1.6% 31.0% 5914 5.4% 8.1% 301 -1.3% 30.9% 6215 5.1% 8.4% 330 9.6% 30.3% 6545 5.3% 8.7% 303 -8.2% 31.0% 6848 4.6% 9.0% 21.0% 20.9% 20.7% 20.6% 20.5% 13952 0.5% 14038 0.6% 14106 0.5% 14186 0.6% 14280 0.7% 14360 0.6% 102 20.3% 68 -40.2% 8.5% 86 26.4% 10.4% 68 -21.1% 8.9% 81 18.7% 9.9% 94 15.9% 10.0% 182 -14.3% 18.1% 141 -24.5% 15.5% 80 14421 0.4% 182 20.2% 156 5.8% 17.5% 92 14485 0.4% 274 20.0% 166 26.4% 16.9% 85 14565 0.6% 360 19.9% 121 -9.0% 12.4% 47 14639 0.5% 407 19.7% 163 18.6% 15.0% 76 14726 0.6% 482 19.6% 141 -16.0% 14.5% 68 14800 0.5% 551 19.5% 512 -12.1% 64.0% 23 48811 0.5% 75 73.5% 502 -1.9% 60.8% 21 49312 0.6% 96 73.3% 455 -9.3% 59.3% 13 49768 0.5% 109 73.1% 526 15.5% 64.6% 24 50294 0.6% 133 73.0% 543 3.3% 58.2% 33 50837 0.7% 166 72.8% 510 -6.1% 50.7% 65 51347 0.6% 231 72.6% 458 -10.2% 50.6% 67 51805 0.4% 298 72.4% 424 -7.4% 47.6% 43 52228 0.4% 341 72.2% 512 20.7% 52.1% 49 52740 0.6% 390 72.0% 552 7.9% 56.7% 38 53292 0.5% 428 71.9% 597 8.2% 54.8% 341 53889 0.6% 769 71.7% 533 -10.8% 54.5% 71 54421 0.5% 840 71.5% 200905 200906 200907 200908 200909 200910 200911 200912 201002 201003 201004
固定电话 联通 月新增用户数(万) 累计用户数(万) 环比(%) 电信 月新增用户数(万) 累计用户数(万) 环比(%) 宽带 联通 月新增用户数(万) 累计用户数(万) 环比(%) 电信 月新增用户数(万) 累计用户数(万) 环比(%) 75 4824 1.6% 81 4905 1.7% 82 4987 1.7% 69 5056 1.4% 89 5145 1.8% 70 5215 1.4% 69 5284 1.3% 62 5346 1.2% 79 5425 1.5% 78 5503 1.4% 78 3393 2.3% 98 3491 2.9% 81 3573 2.3% 87 3660 2.4% 87 3747 2.4% 54 3801 1.4% 33 3833 0.9% 22 3855 0.6% 97 3952 2.5% 79 4031 2.0% -135 20075 -0.67% -139 19936 -0.69% -167 19769 -0.84% -152 19617 -0.77% -178 19439 -0.91% -146 19293 -0.75% -184 19109 -0.95% -253 18856 -1.32% -190 18666 -1.01% -103 18563 -0.55% -29 10871 -0.27% -26 10845 -0.23% -31 10812 -0.31% -48 10764 -0.45% -51 10713 -0.47% -95 10618 -0.88% -125 10493 -1.18% -211 10282 -2.01% -30 10252 -0.29% -41 10211 -0.40% 200905 200906 200907 200908 200909 200910 200911 200912 201001 201002