售前咨询-08-工具选型模板
CRM(客户关系管理)模板
CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。
以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。
根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。
携程网的网站服务设计点评(售前、售中、售后和服务工具)-百度概要
携程网的网站服务设计点评刘煜明13市场营销(双学位201324132153 序号:10号服务简介:目前,携程旗下共有四大主打业务类型:酒店预订、机票预订、度假预订及2006年推出的商旅管理业务,此外还有特约商户、商旅咨询等辅助业务。
携程传统的业务支柱是酒店预订和机票预订,现在随着国内度假游的火暴,携程把业务重点逐渐转移到了度假产品及商旅管理业务上。
以下从互联网服务的相关内容(售前,售中,售后以及服务工具进行点评:1.售前服务:从交易双方的需求来看,携程网的营销售前服务主要是提供酒店、机票、度假、商旅等服务信息。
携程网提供售前服务的方式主要有两种:一种是通过自己的网站宣传和介绍酒店、机票、度假等服务信息,这种方式要求提高网站的知名度,才能吸引到顾客的注意。
另一种方式是通过网络虚拟市场的方式提供酒店、机票等信息。
酒店、航空企业等可以免费在上面发布产品广告信息,提供相关图片和信息说明,提供的信息要让准备购买的顾客胸有成竹,顾客在购买后可以放心使用。
2.售中服务:网络售中服务主要是指销售过程中的服务。
这类服务是指产品或服务的买卖关系已经确立的,等待产品送到制定地点的过程中的服务。
跟传统的旅行社不同,主要有3点创新:(1商业模式创新携程网的酒店预订业务的运作模式与传统旅行社不一样,一般的旅行社向客户收费再向酒店预付订金。
携程并不向客户收费,而是以优惠价为他们介绍酒店,从酒店那里获得返还的佣金。
这对于客户来说更加便利、可靠和实惠,对于酒店来说,能够获得稳定的客户来源,大家共同受益。
目前这种商业模式已经获得广泛的认可,成为业界基本运作模式。
(2技术领先实现服务领先以机票分销为例,全国各地的机票业务都可以在上海携程总部的呼叫中心以及IT后台统一处理,出票时间、机票价格都能得到监控。
管理层可以非常容易的控制每一个环节。
客户还可以随时随地查询订单的执行情况,减少了网络直销带来的顾客对售中服务人员的需求。
(3附加服务—服务承诺携程网传统业务的服务承诺主要是酒店低价赔付承诺和1小时飞人通道服务承诺。
办公模板推荐售前技术支持表
办公模板推荐售前技术支持表在办公场景中，模板的使用能够提高工作效率和质量。
尤其对于售前技术支持部门来说，一个合适的模板可以规范工作流程、统一表达方式，帮助员工更好地完成任务。
本文将介绍几个推荐的办公模板，供售前技术支持人员参考使用。
一、问题反馈模板问题反馈是售前技术支持工作中常见的一环。
为了确保信息完整、准确地传达给相关开发人员或团队，问题反馈模板是必不可少的工具之一。
以下是问题反馈模板的示例：问题描述：（在此处详细描述问题，包括出现问题的步骤、相关环境、错误信息等）重现步骤：（在此处详细描述如何重现该问题，方便开发人员复现和调试）预期结果：（在此处描述问题正确的预期结果）实际结果：（在此处描述问题实际的结果）附件：（在此处列出所有相关附件，如错误截图、日志文件等）二、客户需求分析模板在解决客户问题之前，准确理解客户的需求十分重要。
客户需求分析模板可以帮助售前技术支持人员更系统、全面地了解客户需求，从而提供更好的解决方案。
以下是客户需求分析模板的示例：客户信息：（在此处列出客户的基本信息，如公司名称、行业、联系人等）需求描述：（在此处详细描述客户的需求，包括功能需求、性能需求等）优先级：（在此处标明客户需求的优先级，方便后续工作的安排）约束条件：（在此处列出客户需求的约束条件，如预算限制、时间限制等）三、服务回访模板为了维护和提升客户满意度，售前技术支持团队通常需要进行服务回访。
服务回访模板可以帮助记录和整理回访的结果，为业务提供改进的依据。
以下是服务回访模板的示例：客户姓名：（在此处填写客户的姓名）回访日期：（在此处填写回访的日期）沟通方式：（在此处填写回访的沟通方式，如电话、邮件等）问题反馈：（在此处记录客户提出的问题或反馈）解决措施：（在此处记录针对客户问题所采取的解决措施）满意度评估：（在此处填写客户对服务的满意度评估，如很满意、满意、不满意等）通过以上这些推荐的办公模板，售前技术支持人员可以更高效地开展工作。
房地产行业售前工具模板
房地产行业售前工具模板1. 引言房地产行业是一个竞争激烈且变化迅速的行业。
售前工作在房地产销售过程中起到至关重要的作用。
为了提高销售效率和销售团队的整体能力，制作一份房地产行业售前工具模板是非常实用的。
本文档将介绍一个基本的房地产行业售前工具模板，帮助销售团队更好地规划和执行售前工作。
该模板结合了经验和实践，适用于房地产行业不同类型的项目。
2. 售前工作流程房地产行业的售前工作包括多个环节，从客户需求分析到项目规划、推广策略、竞争分析、销售方案等。
以下是一个常见的售前工作流程：2.1 客户需求分析在售前工作开始之前，需要与客户进行深入的沟通，了解客户的需求和期望。
这包括了解客户的预算、项目类型、地理位置偏好等等。
通过客户需求分析，能够更好地制定后续的销售策略和方案。
2.2 项目规划在了解客户需求后，售前团队需要对项目进行规划。
这包括确定项目的整体定位、规模、功能布局等。
同时，还需要考虑项目的竞争优势和市场潜力，为后续销售做好准备。
2.3 推广策略为了吸引潜在客户，售前团队需要制定推广策略。
这包括制定广告宣传计划、选择适当的媒体渠道、设计营销方案等。
推广策略的目的是引起潜在客户的兴趣，并促使他们进一步了解项目。
2.4 竞争分析在售前工作中，了解竞争对手是非常重要的。
售前团队需要进行竞争分析，了解竞争对手的项目特点、销售策略和价格等。
通过竞争分析，能够更好地制定差异化的销售策略，增加项目的竞争力。
2.5 销售方案最后，售前团队需要制定具体的销售方案。
销售方案应包括项目介绍、产品特点、价格政策、销售流程等内容。
同时，还需要制定销售目标，并制定相应的销售计划。
3. 模板示例以下是一个房地产行业售前工具模板的示例，可以根据实际需求进行修改和定制。
3.1 客户需求分析•客户姓名：•客户联系方式：•客户需求描述：•客户预算：•地理位置偏好：3.2 项目规划•项目名称：•项目定位：•项目规模：•功能布局：3.3 推广策略•广告宣传计划：•媒体渠道选择：•营销方案设计：3.4 竞争分析•竞争对手一：–项目特点：–销售策略：–价格：•竞争对手二：–项目特点：–销售策略：–价格：3.5 销售方案•项目介绍：•产品特点：•价格政策：•销售流程：4. 结论房地产行业的售前工作对于项目的销售成功至关重要。
标准的IBM售前解决方案中文简体版模板
标准的IBM售前解决方案中文简体版模板请删除此介绍页面此处提供的信息可帮助您充分利用价值驱动方案建议书(VDP) 模板。
本模板采用Microsoft Word 2003 编写而成。
在其他版本的Microsoft Word中您可能会遇到一些格式差异。
格式•整个文档中的红色字体为说明和提示。
为您预设的章节标题旨在帮助组织您的文档。
•为本文档内的标题和文本指定样式：-选择“格式> 样式和格式”。
-“任务窗格”菜单将会显示在您的文档右侧。
-突出显示要设置格式的文本。
-从“任务窗格”菜单中选择一种样式。
•切勿改变文字样式或字体。
请使用模板中预设的文字样式。
已选择设置以便于阅读和组织内容。
•方案建议书完成后，更新目录(TOC)：-选择“目录> 右键单击> 更新域> 更新整个目录”。
-这将会更新标题和页码。
-“目录”已设置为仅显示顶级标题。
内容•通过“查找和替换”选项（选择“编辑”>“替换”），使用客户的名称替换**客户** 占位符。
同时也请更新页脚区域。
复查目录以确保页码和标题正确无误。
街道地址 1 街道地址 2 省/市/自治区、市/县/区邮编[日期]客户联系人先生/小姐/女士 **客户** 街道省/市/自治区、市/县/区邮编 [示例信格式]尊敬的客户联系人先生/小姐/女士： 纵观全球，像**客户**这样的公司对其IT 基础架构的要求越来越高更加灵活、更具可扩展性，更具敏捷性，以满足不断变化的业务需求。
与此同时，他们希望削减成本、减少能源使用并缩短部署和收回投资成本的时间。
十几年来（更改成合适的时间），IBM 做为您的合作伙伴，一直为您提供支持IT 环境的 解决方案和产品。
我们与您携手，为您的业务提供显著的绩效、生产效率和成本削减优势。
过去几年中，我的们解决方案为 **客户** 提供了可靠性、可用性、安全性和易管理性， 从而在以较低成本适应增长的同时显著改善说明请将信的内容限制在一页之内。
售前培训服务器基础
安装准备
在安装操作系统之前，需要做好 充分的准备工作，如选择合适的 操作系统版本、准备安装介质、
规划磁盘分区等。
安装过程
不同的操作系统安装过程略有不 同，但大致都包括启动安装程序 、选择安装方式、接受许可协议 、选择安装位置、设置用户账户
和密码等步骤。
配置网络
在安装完成后，需要配置服务器 的网络设置，如IP地址、子网掩 码、默认网关等，以便服务器能
05
服务器安全基础
网络安全防护策略
防火墙配置
01
正确配置服务器防火墙，只允许必要的端口和IP地址访问，减
少攻击面。
入侵检测系统（IDS）部署
02
通过实时监控网络流量和事件，发现潜在的入侵行为并及时报
警。
虚拟专用网络（VPN）使用
03
对于远程访问，应使用VPN加密通信，确保数据传输的安全性
。
系统安全防护策略
根据演练和测试结果，持续改进灾难 恢复计划，提高恢复效率和成功率。
定期演练与测试
定期对灾难恢复计划进行演练和测试 ，确保在真实灾难发生时能够迅速响 应并恢复业务。
06
售前技巧与客户沟通
售前准备工作建议
了解产品
对所要销售的服务器产品有深入 的了解，包括其功能、性能、技
术规格等。
分析市场
研究当前服务器市场的趋势、竞争 对手情况以及潜在客户的需求。
03
服务器操作系统基础
常见服务器操作系统介绍
01
Windows Server
Windows Server是微软发布的服务器操作系统，它提供了一套完整的
、丰富的网络服务功能，如Web服务、文件和打印服务、邮件服务、
数据库服务等。
售前工程师进阶方法论
售前咨询体系图1一、售前咨询的核心业务售前咨询业务框架蓝图图2（一）ERP方案咨询基于对客户业务、管理的理解和管理问题的诊断分析，为客户规划和设计解决方案，进行产品需求匹配、报价评估和商务活动支持，实现与客户双赢合作评估系统实施效果，为客户管理持续改善提供建议，基于项目实践经验，总结和提炼行业最佳管理实践、样板案例。
（二）IT规划基于企业的经营目标和战略，分析企业各业务部门的业务流程与职能，结合行业最佳管理实践和信息技术发展趋势的掌握，提出企业3~5年的信息化目标、战略规划、实施步骤、管理机构设置等方案，支撑企业经营战略和业务发展。
（三）管理咨询帮助企业以客户为中心，进行企业管理模式、业务模式、组织和流程的分析、诊断和优化，提高企业管理层、经营层整体运作效率和活力。
二、售前咨询的产品领域图3（六）企业绩效管理（BPM）（1）专家财务评估（2）平衡记分卡（3）管理驾驶仓三、售前咨询的价值体系（一）面向客户基于对客户业务、管理的诊断分析和行业最佳管理实践，帮助客户建立IT 支撑的最佳管理实践，从而帮助企业提高运营效率，更好的贴近客户，提高企业经济效益，全面提升企业的差异化竞争能力。
成果：（1）IT战略规划书（2）管理解决方案（3）ERP解决方案（4）产品DEMO模型（5）行业管理最佳实践图4（二）面向商务支持基于对客户需求的理解、分析和行业最佳管理实践，为客户提供管理需求分析、解决方案设计和价值呈现，进行产品需求匹配、报价评估和商务活动支持，实现与客户双赢合作。
成果：（1）差异分析（2）风险评估（3）预算评估（三）面向实施交付基于对客户需求的理解和解决方案设计，提供项目实施指导和关键应用的咨询实施，确保客户满意，项目实施顺利交付。
成果：（1）实施指导书（2）需求匹配（3）关键应用咨询（四）面向售前基于售前咨询方法论，加强售前咨询业务过程规范，建立知识共享平台，提升售前顾问专业能力，提高售前咨询质量和效率，赢得客户认可，为公司创造价值，提升用友ERP专业品牌形象。
售前服务方案设计模板
售前服务方案设计模板售前服务方案设计模板一、前言：售前服务是企业在产品销售之前为客户提供的一种专业化、个性化的服务。
售前服务的目标是帮助客户了解产品、解决问题、提供解决方案，并最终促成销售。
本文旨在对售前服务方案进行设计，以满足客户需求，提高销售转化率。
二、售前服务流程设计：1. 客户需求分析：了解客户的需求、要求和期望，包括对产品的功能、性能、价格、交付时间等方面的要求。
2. 产品介绍：详细介绍产品的特点、功能、性能、优势等，以满足客户的需求并吸引客户。
3. 解决方案提供：基于客户的需求分析，提供经过深入研究和分析的个性化解决方案，以帮助客户解决问题和实现目标。
4. 演示和试用：根据客户的需求，对产品进行演示和试用，以帮助客户更好地了解产品的使用方法和效果。
5. 报价和谈判：根据客户的需求和解决方案，提供合适的报价，并与客户进行谈判，最终达成销售协议。
6. 合同签署：在双方达成一致的情况下，签署销售合同，确保交易的合法性和可靠性。
7. 售前支持：在销售之前提供技术支持、培训和咨询等服务，以帮助客户更好地使用产品并解决问题。
三、售前服务团队建设：1. 组建专业化团队：根据售前服务的需要，组建一支具备专业知识和技能的团队，包括销售代表、技术支持人员、解决方案专家等。
2. 培训和提升：对团队成员进行定期培训和提升，提高他们的专业知识和技能水平，以满足不断变化的市场需求。
3. 有效沟通：建立良好的团队沟通机制，确保团队成员之间的信息交流和合作，以提高工作效率和质量。
4. 学习和改进：建立学习和改进的机制，对售前服务过程进行评估和反馈，以不断提高服务质量和客户满意度。
四、售前服务质量管理：1. 客户满意度调研：针对售前服务的各个环节，定期进行客户满意度调研，以了解客户对服务的评价和需求，及时发现问题并改进服务。
2. 问题解决和反馈：对于客户的问题和投诉，及时回应并解决问题，确保客户的权益和满意度。
3. 定期评估和改进：对售前服务的流程和方式进行定期评估，发现问题并采取改进措施，提高服务质量和效率。
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可移植性 可扩充性 性能表现 商务资质： 1.公司概况
商务资质： 2.研发团队 商务资质： 3.价格体系 商务资质： 4.产品线发展 商务资质： 5.市场占有率 商务资质： 6.产品认证 商务资质： 7.服务构成 商务资质： 8.合作模式
综合结论
具选型报告
产品名称1 详细说明 支持度 产品名称1集群能力 集群难易度 支持度 难易度 技术约束点 硬件资源扩充 并发事务 响应时间 传输效率 注册资本 公司规模 发展历史 盈利情况 核心人员 团队规模 价格模式 价格高低 后续版本 研发投入 占有率 主要行业 重要客户案例 认证情况 认证结构 服务渠道 服务内容 服务响应时间 战略合作
面向最终用户： 2.交互便利 面向最终用户： 3.功能特性
面向开发用户： 1.上手难易
面向开发用户： 2.开发便利
面向开发用户： 3.协同工作 面向开发用户： 4.集成与开放
面向开发用户： 5.可调试 面向系统管理： 1.备份与恢复
面向系统管理： 2.可管理性 面向系统管理： 3.版本控制 面向系统管理： 4.安全控制 面向系统管理： 5.日志审计
工具选型报告
类别 面向最终用户： 1.界面体验 支持度 布局合理 样式表现 3D效果 动画效果 快捷键 鼠标右键 界面跳转 根据需求而定 根据需求而定 根据需求而定 DEMO案例 帮助文件 网上论坛 可视化 脚本复杂度 代码检查 面向对象复用 编程提醒 模板技术 便于分工 离线开发 单点登录 对外接口 应用集成方式 语言支持类型 可调试 调试输出 调试类型 备份类型 恢复时间长短 跨版本恢复 安装难易度 启动停止难易度 系统监控 优化手段 版本历史记录 版本冲突管理 权限控制灵活性 用户导入接口 日志类型 可读性 主机 操作系统 数据库 中间件 编程语言 SQL 客户端类型 集群模式 节点个数 选型维度 产品名称1 详细说明 产品名称1 支持度