并购股权类可行性研究报告
股权并购可行性研究报告
股权并购可行性研究报告1. 引言本报告旨在对股权并购的可行性进行研究和分析。
股权并购是指一家公司通过收购或合并其他公司的股权来扩大自己的业务规模和市场份额。
通过股权并购，公司可以实现战略增长、资源整合和风险分散等目标。
本报告将从战略目标、财务状况、市场竞争、法律政策等多个方面进行综合分析，以评估股权并购的可行性。
2. 背景股权并购在当前全球范围内已成为一个常见的商业行为。
随着全球经济一体化的加深和市场竞争的加剧，企业越来越认识到通过并购来实现增长的重要性。
尤其是在新兴行业和高科技领域，股权并购更是成为企业获取核心技术和市场份额的重要手段。
3. 战略目标3.1 扩大市场份额通过股权并购，公司可以快速扩大自己的市场份额，进一步巩固自己在行业内的竞争地位。
同时，通过并购来获取目标公司的渠道、客户资源和品牌影响力，可以帮助企业拓展新市场和增强客户关系。
3.2 实现资源整合通过并购，公司可以获得目标公司的人力、技术、资本等资源，实现资源的整合和优化配置。
这样可以提高公司的生产效率和运营效能，降低成本，提升盈利能力。
3.3 分散风险通过并购，公司可以将风险分散到不同的业务领域和市场，降低单一业务的风险。
同时，通过并购来实现多元化经营，可以增加公司的抗风险能力，使公司更具有稳定性和长期发展的能力。
4. 财务状况4.1 盈利能力在进行股权并购前，需要对目标公司的盈利能力进行评估。
主要包括目标公司的收入、利润、净资产等。
通过对目标公司的财务指标进行分析，可以判断目标公司的盈利能力是否稳定且具有增长潜力。
4.2 偿债能力并购时需要考虑目标公司的偿债能力。
主要关注目标公司的资产负债表、资产流动性等指标，以评估其偿债能力和抵御风险的能力。
只有当目标公司具备较好的偿债能力时，才能保证并购后不会对自身的财务状况造成冲击。
4.3 现金流量在进行股权并购时，需要关注目标公司的现金流量状况。
通过分析目标公司的经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，可以判断目标公司的现金流是否稳定且具有增长潜力。
并购股权类可行性研究报告
并购股权类可行性研究报告收购股权项目可行性研究报告编制纲要及主要说明目次1.可行性研究报告编制概述1.1 项目背景1.2 可研报告编制依据1.3 其他相关事项说明2.目标公司情况2.1 基本情况2.2 资产现状2.3 经营现状2.4 财务状况3.收购的必要性4.股权收购方案4.1 股权收购价格4.2 股权收购方案1.可行性研究报告编制概述1.1 项目背景本报告是为了研究收购目标公司股权的可行性而编制的。
目标公司是一家规模较大的企业，经营稳定，具有一定的市场竞争力。
1.2 可研报告编制依据本报告的编制依据主要包括以下方面：1）国家相关法律法规；2）目标公司的相关资料；3）市场环境和竞争对手情况。
1.3 其他相关事项说明本报告的编制过程中，我们还进行了大量的实地调研和数据分析，并参考了国内外类似项目的相关经验和案例。
2.目标公司情况2.1 基本情况目标公司成立于20XX年，是一家以生产和销售电子产品为主的企业。
公司注册资本为XXXX万元，拥有员工XXX人。
2.2 资产现状目标公司拥有自己的厂房和设备，资产总额为XXXX万元。
其中，固定资产为XXXX万元，流动资产为XXXX万元。
2.3 经营现状目标公司经营状况稳定，拥有一定的市场份额和品牌影响力。
公司产品质量稳定，市场反响较好。
2.4 财务状况目标公司财务状况良好，近三年的财务数据均呈现稳定增长的趋势。
公司营业收入分别为XXXX万元、XXXX万元、XXXX万元，净利润分别为XXXX万元、XXXX万元、XXXX万元。
3.收购的必要性通过收购目标公司的股权，可以实现以下目的：1）扩大自身的市场份额和品牌影响力；2）提高自身的生产能力和技术水平；3）实现产业链的纵向整合。
4.股权收购方案4.1 股权收购价格根据目标公司的资产和经营状况，我们制定了合理的股权收购价格，具体价格为XXXX万元。
4.2 股权收购方案我们计划收购目标公司XX%的股权，并在未来逐步提高股权比例，最终实现对目标公司的控制。
并购股权类可行性研究报告
并购股权类可行性研究报告引言近年来，并购股权成为一个热门话题，许多公司通过并购来快速扩大规模，获取市场份额，提升竞争力。
然而，并购涉及面广，风险高，因此在进行并购前需要进行充分的可行性研究，以确保并购能够取得预期效果。
本报告旨在对并购股权类事项的可行性进行综合研究分析，为相关企业提供决策参考。
一、研究背景近年来，随着市场竞争日益激烈，企业要想在市场中立足并获得持续发展，需要不断寻求增长机会。
而并购作为一个快速扩张和提升竞争力的手段，受到越来越多企业的青睐。
然而，并购过程中存在着诸多不确定性和风险，如果没有进行充分的可行性研究，可能会带来重大损失。
二、问题陈述1. 在进行并购股权类事项前，企业需要考虑哪些关键因素？2. 如何评估目标公司的价值和潜在风险？3. 如何设计合理的并购结构和融资方案？4. 并购完成后，如何实现协同效应和价值最大化？三、研究方法1. 文献综述：收集相关文献，了解已有研究成果和理论框架。
2. 实证分析：对多个实际案例进行分析，揭示并购成功和失败的关键因素。
3. 专家访谈：邀请行业专家和企业管理者进行深入访谈，获取实践经验和观点。
4. 数据统计：搜集并整理相关数据，进行统计和分析，提供决策支持。
四、理论框架1. 并购股权的定义和特点。
2. 并购股权的动机和目的。
3. 并购股权的可行性评估框架。
4. 并购股权的实施和管理策略。
5. 并购股权的风险与对策。
五、可行性评估1. 目标公司的战略定位和市场前景。
2. 目标公司的财务状况和估值方法。
3. 并购结构和融资方案的设计。
4. 品牌整合和文化融合的策略。
5. 人才管理和团队建设的规划。
六、案例研究1. 万科收购万通地产案例分析。
2. 腾讯收购京东DaaS业务案例分析。
3. 阿里巴巴收购菜鸟网络案例分析。
4. 华为收购海思半导体案例分析。
七、结论与建议1. 并购股权类事项需要在充分的可行性研究基础上进行。
2. 目标公司的选择和估值是并购成功的关键。
股权并购可行性探讨
股权并购可行性探讨在当今的商业世界中，股权并购作为企业扩张和发展的重要手段，受到了广泛的关注和应用。
股权并购是指一家企业通过购买另一家企业的股权，以实现对其控制或施加重大影响的交易行为。
然而，股权并购并非简单的买卖交易，而是涉及众多复杂因素和潜在风险的战略决策。
因此，在进行股权并购之前，对其可行性进行深入探讨是至关重要的。
一、股权并购的优势股权并购能够为企业带来诸多显著的优势。
首先，它可以帮助企业快速进入新的市场或业务领域。
通过收购在特定领域具有成熟经验和资源的目标企业，并购方能够节省自行开拓市场所需的时间和成本，迅速获得市场份额和客户资源。
其次，股权并购可以实现资源整合和协同效应。
当并购双方在业务、技术、管理等方面存在互补性时，通过整合资源，可以提高生产效率、降低成本、优化供应链，从而创造出更大的价值。
再者，股权并购能够增强企业的竞争力。
通过扩大规模、丰富产品线或提升技术水平，企业在市场中的地位得以巩固，更有能力应对激烈的市场竞争和行业挑战。
二、股权并购的风险然而，股权并购也伴随着不可忽视的风险。
其中，估值风险是一个关键问题。
如果对目标企业的估值过高，并购方可能支付过高的价格，导致投资回报率降低甚至亏损。
文化整合风险也是常见的挑战。
不同企业往往具有不同的文化和管理风格，如果在并购后无法有效地整合文化，可能会引发员工的抵触情绪，影响企业的运营效率和团队凝聚力。
法律和合规风险同样不容忽视。
在股权并购过程中，如果未能充分了解和遵守相关法律法规，可能会面临法律纠纷和监管处罚。
此外，财务风险也是需要谨慎考虑的因素。
例如，并购可能导致企业负债水平上升，增加财务压力；或者目标企业存在未披露的债务和财务问题，给并购方带来经济损失。
三、股权并购的可行性分析要点要评估股权并购的可行性，需要从多个方面进行深入分析。
首先是战略契合度。
并购方需要明确自身的发展战略，并评估目标企业是否与这一战略相匹配。
包括目标企业的业务领域、市场定位、发展潜力等是否能够与并购方形成协同效应，促进战略目标的实现。
并购项目可行性研究报告样本
并购项目可行性研究报告样本一、项目概况1.1 项目背景目前我国经济社会发展迅速，各行各业都在不断壮大。
在这样的背景下，企业并购成为了提升企业市场竞争力的一种重要方式。
本次报告针对A公司并购B公司进行可行性研究，旨在为A公司的决策提供参考。
1.2 项目目标本次并购项目的目标是通过收购B公司，实现A公司在行业内的扩张和市场份额的增加，提升公司规模和实力，进一步推动A公司的发展。
1.3 项目内容本次并购项目涉及A公司收购B公司的全部股权，并将B公司纳入A公司旗下进行统一经营管理。
同时，将对B公司的业务情况、财务状况等进行深入调研和评估，以确保并购项目的顺利实施。
二、市场分析2.1 行业背景B公司所在的行业主要是XX行业，是一个竞争激烈的市场。
目前，XX行业的整体发展态势良好，市场需求稳定增长。
但是受到行业内企业数量增多、产品同质化竞争等因素的影响，行业利润空间逐渐被压缩。
2.2 公司分析A公司是一家XXX公司，主营XX业务，拥有一定的市场地位和知名度。
公司经营稳定，盈利能力较强。
而B公司是一家规模较小的公司，盈利状况一般，但有一定的技术实力和市场份额。
2.3 市场需求通过市场调研，可以发现目前XX行业市场需求较为稳定，但消费者对产品品质、服务等要求不断提高。
公司需不断创新，提高产品竞争力，以适应市场需求。
三、财务分析3.1 B公司财务状况分析经过对B公司财务状况的分析，发现其营业收入稳定增长，但净利润较为低。
对其负债情况进行分析，发现存在一定的债务风险。
需要在并购过程中进行风险控制和资金安排。
3.2 并购项目财务预测根据B公司过去几年的财务数据和行业发展趋势，对A公司收购B公司后的财务情况进行了预测。
预计收购后可以实现一定的成本节约和经营效益，提高整体经济效益。
四、风险分析4.1 市场风险由于XX行业竞争激烈，市场需求波动大，存在市场变化导致营收下滑的风险。
同时，行业政策调整、市场份额争夺等因素都可能对公司业务造成影响。
股权收购可行性研究报告
股权收购可行性研究报告一、引言。
股权收购是一种企业并购的重要方式，通过收购目标公司的股权来实现资源整合和市场扩张。
本报告旨在对股权收购的可行性进行研究分析，为投资者提供决策参考。
二、目标公司概况。
目标公司为一家专注于生物科技研发的企业，成立于2005年，总部位于上海，在国内外拥有一定的市场份额和品牌影响力。
公司拥有一支高素质的研发团队，致力于生物医药领域的创新，产品涵盖生物制药、医疗器械等领域。
三、市场分析。
1. 行业发展趋势，生物科技行业是未来发展的热点领域，随着人们对健康的重视和医疗技术的不断进步，生物科技产品的市场需求将持续增长。
2. 目标公司地位，目标公司在生物科技领域拥有一定的技术优势和市场份额，具有良好的发展前景和竞争优势。
3. 收购后市场扩张，通过收购目标公司，可以实现市场资源的整合，进一步扩大公司在生物科技领域的市场份额，提升竞争实力。
四、财务状况分析。
1. 目标公司财务数据，目标公司近三年的营业收入、净利润、资产负债率等财务指标良好，表现稳定。
2. 收购后财务预期，收购后可通过资源整合和业务协同效应实现成本降低和收入增长，提升整体盈利能力。
五、风险分析。
1. 行业政策风险，生物科技行业受政策法规影响较大，政策变化可能对公司经营产生不利影响。
2. 技术创新风险，生物科技行业技术更新换代较快，目标公司需不断进行技术创新和产品研发，存在一定的技术风险。
3. 市场竞争风险，生物科技行业竞争激烈，收购后需应对激烈的市场竞争，提升公司竞争力。
六、收购建议。
综合以上分析，本报告建议投资者可考虑进行目标公司的股权收购。
目标公司在生物科技领域具有良好的市场地位和发展潜力，财务状况稳健，收购后可通过资源整合实现市场扩张和盈利增长。
同时，投资者需谨慎评估行业政策、技术创新和市场竞争等风险因素，制定合理的收购方案，确保收购的可行性和稳健性。
七、结论。
股权收购是一项复杂的决策，需要充分的市场分析和风险评估。
股权并购可行性研究报告
股权并购可行性研究报告1. 研究背景股权并购是指企业通过收购或者合并目标公司的股权来获得对目标公司的控制权。
由于股权并购能够迅速扩大企业规模、优化资源配置、提高竞争力，因此在当今市场竞争激烈的环境中，股权并购已成为企业快速发展的一种重要战略选择。
本报告旨在分析股权并购的可行性，帮助企业决策者做出正确的投资决策。
2. 研究目的本研究旨在通过对目标企业的综合分析，评估股权并购的可行性。
具体包括以下几个方面：1）目标企业的经营状况与潜在风险分析；2）股权并购后的预期收益和风险；3）股权并购可能面临的问题和挑战；4）股权并购后的整合计划。
3. 研究方法本研究采用了定性与定量相结合的方法进行分析。
首先通过对目标企业的财务报表、经营数据、市场地位等进行定量分析，以评估目标企业的价值与风险；其次通过对目标企业的行业环境、竞争对手、法规政策等进行定性分析，以评估股权并购可能面临的问题和挑战。
4. 目标企业分析（1）经营状况与潜在风险分析目标企业为一家制造业企业，主要产品包括电子产品和汽车配件。
其在行业内地位相对较稳固，市场份额稳步增长。
然而，由于行业竞争激烈，目标企业采购成本增加、市场需求下降等问题也随之而来，使得其盈利能力受到一定影响。
同时，目标企业主要依靠少数大客户来维持业务，客户流失风险较高。
在此基础上，本报告对目标企业进行了风险评估。
结果发现目标企业在市场需求下降、成本增加等方面存在一定风险，尤其是大客户流失可能会对企业盈利能力产生较大影响。
（2）财务状况与企业价值评估对目标企业的财务报表进行了综合分析，发现其近几年的盈利状况较为稳健，资产负债率在行业内处于较低水平，现金流稳定。
基于此，本报告对目标企业进行了价值评估，得出其基本价值为XX亿元。
5. 股权并购可行性分析（1）预期收益与风险分析本报告通过对目标企业的进行了投资回报率（IRR）、资产收益率（ROA）等指标计算，得出股权并购后的预期收益率为XX%。
企业收购股权可行性报告
企业收购股权可行性报告一、背景介绍本报告对于企业收购股权的可行性进行了分析和评估。
被收购对象是一家中型制造业企业，本报告旨在评估收购的风险和收益，为决策者提供可靠的参考。
二、市场分析1. 行业发展趋势：对目标企业所在行业的分析表明行业发展正处于增长阶段，具有良好的发展前景。
2. 竞争格局：目标企业在该行业内占据一定市场份额，但同样存在着一些竞争对手，需要进行进一步的市场竞争分析。
三、财务状况分析1. 历史财务数据分析：对目标企业的历史财务数据进行了详细分析，包括收入、利润、资产负债表等指标。
分析表明目标企业财务状况稳定，经营情况较好。
2. 盈利能力评估：通过对目标企业的盈利能力进行评估预测，预计盈利能力有望在未来增长，且收购后能够进一步提升。
3. 偿债能力评估：对目标企业的偿债能力进行评估，发现目标企业的偿债能力较强，具备相应的偿债能力。
四、风险评估1. 宏观经济风险：全球经济环境不确定性增加，可能对目标企业带来的市场风险。
2. 行业竞争风险：竞争对手的增加和技术进步可能对目标企业的市场份额和利润带来压力。
3. 内部管理风险：目标企业的企业文化和内部管理是否与收购企业相适应。
五、收购预期效益1. 降低成本：通过收购可以实现规模经济，降低生产成本，并达到合理的资源配置。
2. 市场扩展：将目标企业的产品和服务市场扩大，进一步增加销售额和市场份额。
3. 技术创新：通过与目标企业的合作，可以实现技术创新和知识共享，并提升企业核心竞争力。
六、结论与建议综合以上分析，企业收购目标企业的股权是可行的。
1. 财务状况良好：目标企业的财务状况稳定，经营情况良好，有望实现收益增长。
2. 市场前景广阔：目标企业所在行业发展迅速，市场潜力巨大。
3. 风险可控：尽管存在一定的风险，但风险可以通过合理的管理得到控制。
4. 收购预期效益明显：通过收购可以降低成本、扩大市场、促进技术创新，带来长期的收益增长。
建议管理层在决策过程中充分考虑市场、财务、风险和收购预期效益等因素，并制定详细的收购方案，保证收购过程的顺利进行。
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附件3：收购股权项目可行性研究报告编制纲要及主要说明目次1 可行性研究报告编制概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2可研报告编制依据 (3)1.3 其他相关事项说明 (3)2 目标公司情况 (3)2.1 基本情况 (3)2.2 资产现状 (4)2.3经营现状 (4)2.4财务状况 (4)3 收购的必要性 (4)4 股权收购方案 (5)4.1股权收购价格 (5)4.2 股权收购方案 (6)4.3 股权收购方案的法律意见 (6)5 收购后公司的整合与经营 (7)5.1收购后公司的整合 (7)5.2 收购后公司的经营 (7)6 收购方案实施计划 (8)6.1 实施计划 (8)6.2项目资金运用 (9)6.3项目资金筹措 (9)7 投资估算 (9)7.1 投资估算依据 (9)7.2收购后目标公司的新增建设投资估算 (9)7.3集团公司（我方）投资估算 (9)8 财务评价 (10)8.1财务分析依据 (10)8.2 收购后目标公司财务分析主要参数 (10)8.3收购后目标公司总成本费用估算 (11)8.4收购后目标公司营业收入及税金估算 (11)8.5收购后目标公司获利能力分析 (11)8.6收购后目标公司经济评价指标 (11)8.7 中林集团经济评价指标 (11)8.8 不确定性分析 (11)8.9 财务评价结论 (12)10 结论及建议 (14)10.1综合评价 (14)10.2 研究报告的结论 (14)10.3 存在的问题 (14)10.4 建议及实施条件 (14)附表: (14)附表1 收购投资估算表 (14)附表2 收购后目标公司营业收入、营业税金及附加和增值 (14)附表3 收购后目标公司总成本费用估算表 (14)附表4 收购后目标公司固定资产折旧表 (14)附表5 收购后目标公司无形资产其他资产摊销表 (14)附表6 收购后目标公司人工费用估算表 (15)附表7 收购后目标公司投资现金流量表 (15)附表8 中林集团现金流量表 (15)附表9 收购后目标公司利润与利润分配表 (15)附表10 收购后目标公司借款还本付息计划表 (15)附表11 敏感性分析表 (15)附表12 财务分析指标表 (15)附件： (15)附件1 项目立项批复文件； (15)附件2 关于开展可行性研究报告的委托函 (15)附件3 项目申报单位同意股权收购的决议文件； (15)附件4 新公司章程（草案）； (15)附件5 与股权出让方签订的投资协议书； (15)附件6 评估报告、审计报告、财务尽职调查报告或法律尽 (15)附件7 生产许可证和安全生产许可证，质量、安全、环境等管理体系认证证书；以及行业资格（资质）证书等； (15)附件8 目标公司的有关重要文件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国有土地使用证、房屋所有权证等； (15)附件9 其他需要提供的资料。
(15)1 可行性研究报告编制概述1.1 项目背景1．股权收购的动因和背景。
2．目标公司筛选情况。
3．项目前期谈判进展情况。
4．股权出让方基本情况和出让原因。
1.2可研报告编制依据1．与股权出让方签订的意向书或框架协议等。
2．项目立项批复文件。
3．国家法律、行政法规及集团公司有关规定。
4．审计报告、资产评估报告、法律尽职调查报告及法律意见书。
5．其他相关文件。
1.3 其他相关事项说明2 目标公司情况2.1 基本情况1．公司全称名称、地址、注册资本、成立日期、经营期限、法人代表、公司性质等。
2．公司股权结构及主要股东情况。
3．公司的经营范围和主营业务、各分支机构。
4．公司及其产品、技术在同行业所处地位。
5．公司法人治理结构，股东会、董事会、监事会和管理层有关情况。
6．公司人力资源情况，包括经营管理人才和技术人才。
7．企业形象和企业文化。
2.2 资产现状包括资产概况、规模和主要构成内容。
1.工程概述；2.工程内容；3.主要工程量及技术指标；4.存在问题及建议。
2.3经营现状包括生产的产品（服务）、主要经营业绩、竞争力、主要客户情况、利润水平等；生产的技术水平、经营管理水平及经营管理中存在的现实和潜在风险。
目标公司投资情况、资信状况等。
2.4财务状况根据目标公司近三年的财务报表，对资产总额、净资产规模、流动资产、负债总额、盈利能力、现金流等相关指标及存在的问题进行分析。
3 收购的必要性论述项目的实施对于集团公司增强核心竞争力，产业链优化和取得协同效应，或者避免损失等方面的重要作用。
主要有以下几个方面：（一）在实现集团公司战略目标等方面的作用。
（二）增强集团公司核心竞争力的战略意义。
（三）对于集团公司或某一区域产业链优化，解决发展瓶颈等方面的作用。
（四）给集团公司带来的经营协同效应。
主要指收购后因经营活动效率提高所产生的效益。
包括收购产生的规模经济、成本降低、优势互补、市场份额扩大、更全面的服务等。
（五）给集团公司带来的管理协同效应。
主要指收购后因管理效率的提高而带来的收益。
包括收购后引进先进技术及管理方法和培养人才等。
（六）给集团公司带来的财务协同效益。
如税收优惠、合理避税等。
4 股权收购方案4.1股权收购价格1．收购案例项目收购方应注意收集、整理与拟收购目标公司处于同一或类似行业的并购信息，并填报并购案例信息表。
见表4-1。
表4-1 同类项目收购案例汇总表2．目标公司价值评估方法价值评估方法有收益法、现金流量折现法、市场法和成本法等。
3．目标公司的财务审计、资产评估简要摘录目标公司审计报告内容，包括审计单位、审计时间、审计后的主要财务状况、经营成果和现金流量。
简要摘录目标公司资产评估报告内容，包括评估单位、评估时间、评估范围、评估基准日、评估依据、价值评估方法、评估结果和需要说明的问题。
重点对资产有无瑕疵进行说明。
4．收购价格确定4.2 股权收购方案包括股权收购比例、收购方式（现金、置换或换股）等。
若与股权出让方达成的初步意向存在多种方案选择或与股权出让方达成的初步意向中未明确股权收购方案的，应进行多方案比选，明确推荐方案和可接受方案的顺序。
收购进度安排、对其他竞争者的应对设想等。
4.3 股权收购方案的法律意见简要摘录法律意见书内容，包括出具法律意见书的单位、时间、范围和法律意见书的主要结论（综合发表意见）及需要说明的事项。
法律意见书提示相关的法律风险和避免法律风险的途径和方法，包括收购前目标公司债权债务、有无涉及抵押、担保、诉讼、仲裁等；收购前债权债务的安排及承诺；合同履行过程中是否有法律及政策障碍、土地权证办理等。
5 收购后公司的整合与经营所有股权收购项目均应按照本节内容进行分析，但参股项目可不进行整合内容的描述。
5.1收购后公司的整合1．收购后公司的概况包括收购后公司的名称、住所、注册地址、设立方式、法定代表人、公司性质、公司注册资本、股权结构、公司经营宗旨、经营范围、经营方式和经营期限。
2．收购后公司的法人治理和议事规则包括股东会、董事会和监事会，各方委派的高级管理人员名额和职责安排。
以及股东会、董事会和监事会表决制度安排。
3．收购后公司的组织机构包括收购后公司的机构设置、公司经营管理机构模式和人员。
４.收购后公司的自主知识产权使用情况（无偿或有偿）。
５.说明收购后公司是否执行集团公司会计政策、是否纳入公司合并报表范围。
5.2 收购后公司的经营5.2.1市场调查和预测1）市场调查对目标市场进行调查。
包括近三年产品市场消费量和目标公司产品的销售量、市场占有率、现有客户情况、产品价格及竞争状况等。
2）市场预测对目标市场进行预测。
包括需求预测、价格预测、产品供应商情况分析等，预测要符合客观发展规律。
3）市场份额、产量和价格预测分析收购后公司的竞争实力，市场份额目标、营销策略等，初步确定收购后公司的产品产量和价格。
5.2.2 经营与运作1）收购后公司的经营与运作方式、盈利模式、条件和能力，存在的问题及解决的措施。
2）收购后公司的资源配置、优化资产结构和地区间的供需、产品质量、降低销售成本、规模效益、企业文化、商标、品牌等。
5.2.3工程建设项目如果收购后目标公司已确定工程建设项目，应简要摘录建设项目可行性研究报告的相关内容。
5.2.4技术引进以技术引进为目的股权收购项目，应对引进的技术对象种类（包括专利、专有技术、商标的使用权或技术协助等）、权属及技术检索结果、引进技术的先进性、适应性、可靠性和经济性，以及对引进技术的消化、吸收、再创新和技术内化预案等重点阐述。
6 收购方案实施计划6.1 实施计划包括签订收购合同、缴纳出资、修改公司章程、办理工商变更登记等。
确定计划进度的节点，编制实施计划进度表。
6.2项目资金运用包括项目总投资，并购项目的收购前期费用、收购资金及其使用构成，我方投资额及其使用构成等。
6.3项目资金筹措包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会融资的构成与来源。
7 投资估算7.1 投资估算依据1．财务审计报告的资产负债表。
2．股权收购协议确定的股权交易价格。
3．收购后对目标公司的投资(包括对目标企业改造、改组、人员安置与遣散费用等)、审计、资产评估、法律意见书费用、咨询费、律师费、佣金等。
4．国家、相关行业及集团公司关于投资估算的有关规定。
7.2收购后目标公司的新增建设投资估算根据收购后目标公司的新增建设投资、新增流动资金及资金筹措等情况，编制收购后目标公司新增投资估算表。
7.3集团公司（我方）投资估算根据股权交易价格、收购后我方公司对目标公司的投资及审计、资产评估、法律意见书费用、咨询费、律师费、佣金等为收购目标公司发生的各种支出，编制我方公司投资估算表，作为测算集团公司投资现金流量分析的依据。
投资估算见附表1.8 财务评价8.1财务分析依据1.本项目的财务评价是参照2006年《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和2002 年颁发的《投资项目可行性研究方法指南》。
2.国家现行财税制度，以及有关规定进行计算与评价。
集团公司与股权出让方签订的意向书或协议书等。
3．具有评估资质的机构出具的资产评估报告（包括无形资产价值和土地估价）和财务审计报告。
4．目标公司财务报表等。
5．选用参数的来源及依据。
6．其他有关规定。
8.2 收购后目标公司财务分析主要参数1．评价期：年（包括建设期和营运期）。
2．财务基准收益率 i= %.3．成本费用估算基础数据及参数、依据和说明（原材料、辅助材料、能源价格、工资总额，制造费用、管理费用、营业费用、贷款利率等）。
4．销售量和销售价格。
5．有关税费规定。
6．法定公积金比例。
7．合资各方分配比例。
8. 境外股息汇回国内的税率（中外双方国家签订的税收协议）8.3收购后目标公司总成本费用估算8.4收购后目标公司营业收入及税金估算8.5收购后目标公司获利能力分析项目获利能力指标：项目资本金净利润率（ROE）为 %。