T3进销存流程
用友T3 操作流程
用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
用友T3购销存业务处理
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
业务流程
总体介绍
如果您给家里买些大米您都 需要做些什么
总体介绍
需不需要预定订货（采购订单 ） 什么时候能拿回大米（采购入库单） 收到超市小票（采购发票） 小票和大米是否一致（采购结算） 核对无误后付款（采购付款） 可以赊账吗（供应商往来管理）
自动结算
业务流程
手工结算
业务流程
采购付款－－选择供应商
采购付款－－填付款单
采购付款－－核销或预付
供应商往来
供应商往来－－应付单
供应商往来－－应付冲应付
货款：发票产生的应付款 预付款：付款单产生的应付款 其它应付款：应收单产生的应付 款
供应商往来－－预付冲应付
供应商往来－－应付冲应收
其它入库单
其他入库单要求填入单 价
其它出库单
调拨单
保存后会自动生成一张其它入库单和一张其 它出库单 转出仓库库存减少，转入仓库库存增加
组装单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单 和其它出库单，套件库存增加，散件库存减 少
拆卸单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单 和其它出库单，套件库存减少，散件库存增 加
采购期初记账
采购期初记账
1、采购订单 采购日常业务
2、采购入库单 3、采购发票 4、采购结算 5、采购付款 6、供应商往来管理 7、月末结账
采购订单
增加：新增订单
审核：结订单进行审核，审核后的订 单才起作用 关闭：不在执行的订单可进行关闭处 理 流转：通过此功能可以将订单生成入 库单或发票 联查：联查订单对应的入库单或者发 票
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
应收应付T3操作步骤
【操作提示】一、销售（一）销售发货单1、<发货单> 销售→销售发货单→一般发货→增加→保存→审核→退出2、<审核销售出库单> 库存→销售出库单→生成→显示表体→选择→确认→审核3、<对销售出库单记账> 核算→核算→正常单据记账→确定→选择/全选→记账4、<生成凭证> 核算→凭证→购销单据制单→选择（进入查询条件选择销售出库单）→确认→选择/全选→确定→生成(转账凭证) →（生成转账凭证）保存（二）销售发票处理1、<填制并复核销售发票>销售→销售发票→增加→保存→复核2、<生成销售收入凭证> 核算→凭证→客户往来制单→发票制单→确认→（转账凭证）全选→制单→保存（三）收款1、<核销 > 销售→客户往来→收款结算→选择客户→增加→保存→核销（在本次结算栏中输入金额）→保存2、<生成收款凭证>核算→凭证→客户往来制单→选择核销制单→确认→全选→制单→保存二、采购（一）采购订货1、<采购订单> 采购→采购订单→增加→保存→审核→退出（二）采购入库单处理1、<采购入库单> 采购→采购入库单→增加→保存→退出2、<审核采购入库单> 采购→采购入库单审核→审核→退出3、<对采购入库单记账> 核算→核算→正常单据记账→确定→选择/全选→记账4、<生成凭证> 核算→凭证→购销单据制单→选择（进入查询条件选择采购入库单）→确认→选择/全选→确定→生成(转账凭证) →（生成转账凭证）保存（三）采购发票处理1、<填制并复核采购发票>采购→采购发票→增加→保存→复核2、<生成应付凭证> 核算→凭证→供应商往来制单→发票制单→确认→（转账凭证）全选→制单→保存（四）付款单处理1、<核销 > 采购→供应商往来→付款结算→增加→选择供应商→保存→核销（在本次结算栏中输入金额）→保存2、<生成付款凭证>核算→凭证→供应商往来制单→选择核销制单→确认→全选→制单→保存。
T3购销存操作流程
T3购销存操作流程一、基础设置1、部门:基础设置---机构设置---部门档案---增加---保存2、职员档案:基础设置---机构设置---职员档案---退出3、结算方式:基础设置---收付结算---结算方式---增加---保存4、存货分类:基础设置---存货---存货分类---增加---保存5、存货档案:基础设置---存货---存货档案---增加---保存6、仓库档案:基础设置---购销存---仓库档案---增加---保存7、配比架构:基础设置----购销存---产品结构---增加---父项编码、子项编码---保存—退出8、收发类别:基础设置---购销存---收发类别---增加---保存9、采购类型:基础设置---购销存---采购类型---输入---保存10、开户银行:基础设置---收付结算---开户银行---输入---退出---是 11、费用项目:基础设置---购销存---费用项目---输入—回车---退出二、购销存1、采购期初数据录入:采购---供应商往来---供应商往来期初---确认---增加---确认---科目编码填写(否则与总账对不上)---保存---对账2、销售期初数:销售---客户往来---客户往来期初---确认---科目编码选择---保存---对账3、核算期初数:核算---期初数据---期初余额---选择仓库、增加---保存---记账4、科目设置:核算----科目设置---存货科目、存货对方科目----增加---保存5、销售订单:销售管理---销售订单---增加—保存—审核6、生产加工:库存模块---生产加工---增加---审核---流转---采购建议----全选---选择供应商---下达---生成采购订单(删除由采购建议生产的采购订单:采购单据列表---采购订单列表---确认---双击单据---删除----是---退出)7、采购订单审核---流转---采购入库单---选择仓库---保存---流转---采购普通发票---复核8、收到货款:销售管理---收款结算---选择客户---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存9、生产加工单:领料---填写出库数量---分单---签收---保存---流转---产成品入库单---保存—审核10、生产加工成本分配:核算----核算---生产加工成本分配---增加---全选---查询---全选---确定(单据日期为进入系统日期)---保存11、付款;采购管理---付款结算---供应商---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存12、销售发票:销售管理---销售发票---增加普通发票---选单---显示---选中---保存---复核13、盘库:库存管理---库存盘点---增加---选中仓库---盘库---保存---审核14、其他出库单、其他入库单审核(盘亏、盘盈)15、采购入库单审核:库存管理---采购入库单审核---批审---刷新 16、销售出库单审核:库存管理---销售出库单审核---生成---刷新---全选---确认 17、单据记账:核算管理---正常单据记账---全选---确定---反操作1、取消审核:库存管理---销售出库单生成/审核---批弃---刷新---全选---确定2、删除盘点单:库存管理---库存盘点---删除(盘点单删除，由盘点单生成的其他出入库单自动删除)3、删除结算单:销售---客户往来---取消操作---核销---全选---确定4、删除发票:销售管理---销售发票---弃复---删除5、删除销售订单:销售管理---销售订单---弃审---删除6、删除生成加工分配单:核算---核算---生产加工成本分配---删除7、删除产成品入库单:库存管理---产成品入库单---删除8、删除生产加工单:库存管理---生产加工单---删除(删除生产加工单，材料出库单自动删除)9、删除采购入库单:采购管理---采购入库单---删除。
用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册
T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。
过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。
）1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。
输入采购订单表体各项内容。
如：货物编号、数量、单价、金额等项。
）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
4)采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。
畅捷通T3购销存培训资料
畅捷通T3购销存培训资料畅捷通T3购销存是一款专业的企业管理软件，可以帮助企业实现库存管理、采购管理、销售管理等各种业务的高效运营。
对于需要使用和实施畅捷通T3购销存的企业，培训资料便显得尤为重要。
本文将详细介绍畅捷通T3购销存培训资料的相关内容。
1. 什么是畅捷通T3购销存？畅捷通T3购销存是一款以企业管理为核心的软件，包括采购、销售、库存、资产、财务、客户管理、供应商管理、采购销售分析等众多模块，致力于为企业提供全面、专业、高效的管理解决方案。
畅捷通T3购销存深度结合了企业的业务与管理流程，从采购到销售，从生产到财务，实现了全面、一体化的管理。
2. 畅捷通T3购销存培训资料的内容畅捷通T3购销存培训资料包括以下内容：（1）产品介绍畅捷通T3购销存软件产品介绍，包括软件的基本功能、优点、适用行业等相关信息。
（2）安装和配置畅捷通T3购销存安装与配置教程，包括如何下载安装软件、配置数据库、设置账户权限等操作。
（3）基础操作畅捷通T3购销存基础操作教程，包括进入系统、窗口布局、基本操作、菜单功能、常用设置等方面的内容。
（4）进销存业务流程畅捷通T3购销存进销存业务流程介绍，包括采购流程、销售流程、库存流程等方面的内容。
（5）报表分析畅捷通T3购销存报表分析教程，包括数据查询、报表分析、图表制作、自定义报表等方面的内容。
（6）高级应用畅捷通T3购销存高级应用教程，包括流程自定义、表单设计、进销存对接、集成接口等方面的内容。
3. 如何获取畅捷通T3购销存培训资料？畅捷通T3购销存培训资料可以通过以下方式获取：（1）在线下载可以在畅捷通官网上下载畅捷通T3购销存培训资料。
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4.畅捷通T3购销存是一款强大的企业管理软件，全面覆盖企业运营过程中的各个环节，能够帮助企业高效、精细化运营。
用友通T3标准版进销存业务操作说明书
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。
第三节、正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单；4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制9、发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算--正常单据记账；1、考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；4、打开核算管理，月末处理；月末结账；5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
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请问，用友T3里面进销存模块的具体流程是怎么走的？谢谢了
有风的春天i |浏览5736 次|举报
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2011-08-01
最佳答案
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，
然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）
（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。
（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）
（1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。
（3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。