模拟谈单跟进表
会议追踪落实跟进表格模板
会议追踪落实跟进表格模板
1. 会议信息，包括会议主题、时间、地点、与会人员等基本信息，以便对会议进行识别和归档。
2. 议题/议程，记录会议讨论的各项议题，可以按照会议议程顺序列出，以便对讨论内容进行分类和整理。
3. 行动项/任务列表，列出每个议题下确定的行动项或任务，包括具体任务描述、责任人、截止日期等信息，以便清晰地指明每个任务的执行情况。
4. 跟进进展，记录每个行动项的跟进进展情况，包括任务完成情况、存在的问题、需要协调的事项等，以便及时调整和协调工作进展。
5. 备注/其他，提供额外的备注栏，用于记录会议讨论中的其他重要信息或需要特别关注的事项。
在使用会议追踪落实跟进表格模板时，需要确保及时更新表格内容，跟踪任务执行进展，及时沟通协调，以保证会议决议得以有
效落实。
这样的表格模板可以帮助团队高效地管理会议议题和任务，提高工作效率和协作质量。
室内设计师客户谈单跟进表
【客户日记每次见客户要记录是必须的，而每天记录自己的谈单感悟和反思更是必须的，所以才叫日记。】
【每次见客户的记录都由两个部分组成，一个是见客户前要理顺的前瞻部分，一个是见客户后要反思的回顾部分。】
3..这次要做到和注意的：（检查上次客户日记里记录的总结，把如何改正那部分内容罗列在数字列表中）
□1.
□2.
□3.
□4.
【①、也可以把上次客户日记里的反思部分复制下来，放到这里。见客户之前参照，保证这一次见客户会根据上次的反思，刻意练习。
②、也可以把上次没有调研出来的，不了解的客户信息，这次罗列出来，争取了解更多信息】
服务态度反思：
1、自己的言谈举止是否恰当，是不是符合一个值得信赖的人的形象？
记录：（记录下来哪里不好）
如何改进：（分析为什么不好，什么原因造成的，再拿出改进方案）
2、自己的表达是否逻辑清楚、立场鲜明、表达专业？
记录：（记录下来哪里不好）
如何改进：（分析为什么不好，什么原因造成的，再拿出改进方案）
3、有没有能给客户留下自己主动积极的行为？
（如果没有见到决策人，可以利用这个机会约见）
反思回顾
（和用户告别后，马上要反思检查填写的）
1、逐项检查访谈项：
□预算
□家庭
□客户
2、见到决策人了吗？（没见到的话怎么约？）
3、反思记录：
（①、完成的要在访谈表上，打勾，并且记录下来访谈内容。
②、没有问出结果的，要记录下来，下次可以在再次沟通。
③、还要思考为什么客户不愿意透漏这方面的信息？）
前瞻记录
第N次接触：时间客户姓名地点
新员工入职跟进面谈表
序号 入职
公司各部门办公区域是否都清楚了？（延展各部门）
公司各APP是否安装使用了（云之家、飞秋、腾讯通）
公司的考勤、请假等制度是否清楚了
1
一天
人力资源部 电脑、饭卡、电梯卡、座位牌、工牌是否都办理了
食堂用餐如何
图书借阅是否知道
工作安排如何，工作中谁带你
负责哪些项目，项目中有什么困难吗？
3
两周
人力资源部/ 团队配合及跨专业配合如何，有需要改进的吗？ 行政副总经理
你在工作中有遇到什么困难吗？
你对工作、制度、环境等有什么建议或改进的地方？
你是否清楚我公司社保购买标准
你是否知道自己薪酬组成及个税
您上一家公司的薪酬制度(月发占比、工资组成、年终薪资发放、福利、团队拓展、社保公
4
一个月
人力资源部/ 积金买的比例) 行政副总经理
是否清楚我司福利，与上家公司福利对比有什么需要改进的。
上一家公司晋升体系是怎样的，考核方式是怎样的。
你入职一个月对公司、工作、团队什么建议或改进的地方？
入职过程中有没有遇到什么问题或需要改进的？
专业上遇到的困难和问题是否得到及时解决？
公司行政人事等相关制度是否都清楚和如何查询？
部门的氛围如何？
2
一周
人力资源部/ 行政副总经理
团队配合及跨专业配合是否顺畅
你在负责什么项目，项目中有什么困难点？
工作中是否遇到什么困难？
公司、团队、工作流程有没有需要改进的地方或与原公司对比，我公司存在问题？
新员工面谈跟进记录表
此表格由人力资源部存档，未经人力资源部经理许可，不得翻阅。本记录表作为员工转正时的考核依据之一。
新员工面谈跟进记录表姓名入职日期所在部门所在岗位直接上级跟进日期1你是否已经明确公司的规章制度以及部门的规章制度
新员工面谈跟进记录表
姓名
入职日期
所在部门1、你是否已经明确公司的规章制度，以及部门的规章制度？针对这些制度你是否可以接受？有何建议与意见？
2、关于你的工作任务，你的直接上级是否有对你进行培训，培训的是否到位？培训时长？
7、老员工对你们新进员工是否有排挤现象？
8、你认为本部门工作最出色的是谁？认为员工中最不应该的行为有哪些？
9、你认为一家公司最能吸引你去工作的地方是什么？本公司在哪些地方需要加强？
10、你是否为下一步工作改进制订了计划？如有，请简要地谈谈。
直接上级评价
工作能力：
工作态度：
发展潜力：
直接上级签字/日期：
3、你认为你的直接上级及部门负责人在工作中是否合格？对你的关心力度是否够？需要他做一些什么改进？
4、工作中你发现问题有无及时跟直接上级汇报？你的领导是否及时给你处理？
5、你目前的工作岗位是什么？针对你目前工作的工作任务（指标）是否明确，你认为公司制订的指标是否合理？
6、你在目前的工作当中有哪些困难？针对于这些困难，你有何建议？
员工面谈跟进表
姓名
部门
职务
入职时间
面谈记录
【目的】让新进员工尽快融入部门工作团队，熟悉部门及本岗位工作模式、内容和流程，最终成为一名具有良好的职业精神、工作习惯、工作心态和发展潜力的合格员工。
【期望效果】1、让新进员工感受关注，并了解个人发展方向；2、观察、判断新进员工工作习惯、工作心态、发展潜力及价值取向，并给予及时提醒和评估；3、明确对新进员工的工作要求及考核目标；4、增进新进员工与公司及部门彼此之间的了解和期望。
岗位匹配度：
工作能力匹配度
3、员工试用期将满，请您对此员工试用期以来的工作做一个综合评价？
面பைடு நூலகம்人意见：
面谈人综合面谈意见：
【说明】新员工面谈根据新员工融入公司的情况及工作开展的需要而分次进行，每次面谈必须填写面谈跟进表。
第一次面谈时间：年月日
面谈人：
被面谈人：
1、从入职到现在，您能适应现在的工作环境吗？若不能适应，请简要说明原因。
2、请简要概述您入公司以后做了哪些方面的工作?这些工作对您来说，有难度吗？
3、您目前工作开展过程中、生活中有何困难？需要公司或人事组提供哪些支持与帮助？
被面谈人指导人：
1、您作为此员工指导人，怎么看待此员工在这期间的工作表现？
2、此员工能胜任现在工作岗位吗？您认为此员工在哪些方面还需要提高？
面谈人意见：
姓名
部门
职务
入职时间
面谈记录
第二次面谈时间：年月日
面谈人：
被面谈人：
1、结合您的专业和工作岗位，您觉得您在工作上有哪些专业知识的优势;有哪些不足，这些不足如何改善？
2、您未来一年内对自己的职业发展期望如何？您未来一年内想达成的职业（工作）目标是什么？
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
新员工入职面谈跟踪表常用
10、对转正后的工资待遇及福利的期望。
员工离职面谈表
姓名
性别
所在部门
部门经理
日期
一、先界定是否挽留
1、决定挽留
①了解其离职最主要的原因。
②判断能否是可以帮助解决的范围，如何解决。
③将公司发展的前景及在本店工作发展平台文广做以描述。
2、不予留用
①倾听离职理由。
②是否存在对公司不利的说法，并予以纠正。
2、肯定其入职以来的工作成绩，优点，同时观察其表情。
3、对企业文化的认同程度，对企业的感受。
4、评价自己最大优点是什么？不足在哪方面（是否能改正）。
5、对岗位职责的认识。
6、所在岗位工作流程中最重要的环节是什么？
7、工作中经常碰到的困难有哪些，是如何解决的。
8、对上级的管理方式及员工关系有何意见或建议，上级对新员工的辅导情况如何。
您认为公司关于上班的时间规定如何？
您认为目前公司的工作环境及氛围如何？
您目前工作、生活中有何困难？需要公司怎样帮助您？
访谈人意见：
签名：
XXX设计考核评价表
考评内容
评估要点
权重
上级考核
（100分制）
总分
工作业绩
（30分）
及时、保质保量完成工作任务
15%
高效地开展工作并能使用得当的工作方法
15%
个人能力
6、对店里的食宿是否满意。
7、个人职业生涯规划。
8、公司发展前景及个人愿景实现。
9、有无需要了解事项及希望店总帮助的其它事项。
10、告知在工作中出现问题时的解决渠道。
11、对员工的加入表示欢迎，并提出试用期间的工作要求，尽快达到转正标准，在良友充分展现自己的才华。
客户跟进记录表（销售）
客户跟进记录表（销售）客户挖掘及跟进⽅法⼀．⽬标或潜在客户的挖掘：1．通过本地的政府招标⽹了解本地主做公建（政府）项⽬⼤的集成公司，并筛选出主做监控的公司，以省为单位⾄少找出当地综合实⼒排名前⼆⼗的公司。
2．通过各种⽅式找出各⾏业的集成商或通过集成商挖掘项⽬，如主做⽯油、铁路、油库、粮库、移动、连锁超市、连锁酒店、学校、⽔利并做筛选（可能会与政府项⽬重复），每个⾏业⾄少3家。
3．通过建设部颁发的相关弱电集成总包（或智能建筑总包）的设计资质或总包资质做筛选。
（重点了解⼀⼆级）4．通过信息产业部颁发计算机及⽹络设计及施⼯的相关的甲级或A级证书的软件公司，以便推⼴数字产品，通常做学校项⽬的都是⽹络⼯程的公司，近年开始涉及监控项⽬。
⼆．营销⼈员基本素质要求：1．充分了解公司产品：产品的型号及主要特点，能独⽴做⽅案配置、交流会讲解、能独⽴连接设备及操作演⽰公司所有产品。
（如做不到将视为基本功不合格员⼯，可能会延迟试⽤期）2．做好年、半年、季度、⽉、周计划，并及时做好总结。
及时调整⼯作重点及⽅向避免没有⽬的的误打误撞。
最好每天总结分析并及时调整思路和⽅法。
3．绝对的执⾏⼒，对公司下达的各项要求、推⼴思路、政策严格执⾏，及时改正⼀些不良习惯。
4．⾏业信息的积累，利⽤业余时间经常浏览⾏业⽹站、杂志，了解⾏业⼤事件。
珍惜时间绝对禁⽌⼯作时间长时间（超过10分钟视为长时间）在⽹上闲逛及闲聊（尤其是新员⼯要注意）5．有意识的搜集竞争品牌的优劣势，并加以分析作为与客户沟通的重要内容。
6．新⽼客户的报价原则，具体操作可请求直接领导。
四．⽬标客户（设计或集成公司）跟进步骤：1．简单介绍公司及产品六．⾏业或连锁项⽬跟进步骤：使⽤说明：1．以上所有的⽂字请打印出来，作为⽇常⼯作的基本准则。
2．客户、独⽴项⽬及⾏业项⽬的三个表格要打印出来，可在拜访客户时直接填写，也可作为每次和客户交流所了解内容的参考依据，并在讯盟上做好电⼦版的跟进记录。