E增员
平安人寿2019合格E化人力达标攻略28页
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查看关系、服务、产品线索均可，重复查看不计分，每条线索计Biblioteka .2分，无线索不得分，每月上限10分6
1邀约 每日完成1个活动邀约
20分/40次转发 40分/20活跃
路径：金管家APP/展E宝--活动--分享至微信（下图以金管家举例）
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通过金管家/展E宝分享产品、资讯、活动、工具、其他信息，每次分享计0.5分，每月上限20分； 统计转发次数，多次分享给同一位客户，按多次分享统计。
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12 远程培训（原空中课堂）
参加远程培训班数
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学堂直播
观看直播数
2.0
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培训管理 14
学习微课课程数
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E典通
智能通关演练剧本数
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参加空中加油站培训班数
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E考勤
完成人脸识别考勤打卡
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E活动
完成目标制定
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远程会议
参加远程会议
E化平台 微信圈分享 金管家用户活跃
客户中心
E锦囊 目标客户
扫码 MIT 线上引流 E增员 远程培训（原空中课堂） 学堂直播
E典通
E考勤 E活动 远程会议
E问答
即时通讯 AskBoB
平台使用规则 通过展E宝和金管家APP进行微信圈分享
绑定代理人的活跃用户数 查看客户
线上新增客户（通过金管家与展E宝） 线下新增客户（通过线下补录等） 查看E锦囊线索数 查看目标客户
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增员五步法【精选】
增员五步法一.收集名单1.建立增员卡初期以5个名单为基础（主要来源缘故.客户.孤儿单）2.每周新增1-2个补充（主要来源随机.转介绍.贴广告.人才市场）3.有工作但较优秀的人员作为长期的增员对象（来源缘故.随机）二.了解动机，收集信息1.工作经历（了解工作能力，人际关系，换工作的原因）2.家庭背景（了解缘故市场，家人的支持程度）3.经济状况(了解挣钱能力，理财观念，是否购买保险)4.工作动机（挣钱，时间自主，自我提升，学习进步，结交朋友)三.激发工作动力（5）1.收入不限：我们需要更多的收入使我们的家人过上更好的生活。
在保险这个行业，收入是没有上限的。
完全取决于您的工作努力程度。
您付出多少，收获就有多少。
从试用业务员到经理，最高有18项的奖金或者津贴。
只要您善于学习，努力工作，如果每天能坚持拜访6位客户，您一年收入3万没问题。
而且，只要坚持不断做销售，第二年的收入可能是第一年的2倍，第三年可能是第一年的3倍。
您完全可以分担孩子的教育费，房子贷款也很快可以还清了。
想我进公司第一年收入就达到了每月六千元，现在我每月的收入可以达到元。
在保险行业只要靠自己的努力，就可以过上“有钱又有闲”的生活。
相信以您的能力一定会做得很好。
在平安，您能够有全面的福利保障。
平安为我们业务员提供的福利保障在行业内是最好的！公司除了保证大家的辛勤付出得到应有的回报之外，还通过养老、医疗保障计划，为您提供必要的基本福利保障，免去您的一切后顾之忧。
2.晋升公平：我们在一般的公司如果要晋升，不但要等职位的空缺，还要和领导搞好关系。
在平安有良好、透明的晋升制度，不用看上司的脸色，不管您是什么时候加入平安的，只要您取得的工作成绩符合晋升的规定，就能获得自动晋升到管理阶层。
在保险行业的晋升完全靠自己的能力和绩效，不用靠任何背景。
您看我就是一个很好的例子，只要我的业绩达到晋升条件，就能自动晋升。
我们很多同事都很喜欢平安透明的晋升渠道，大家的关系也都非常单纯，相处得非常愉快！每个人都有着很强的目标，都在为自己做。
增员的工作总结(优秀5篇)
增员的工作总结(优秀5篇)增员的工作总结(优秀5篇)增员的工作总结要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的增员的工作总结样本能让你事半功倍，下面分享【增员的工作总结(优秀5篇)】相关方法经验，供你参考借鉴。
增员的工作总结篇1在过去的六个月里，我们的团队经历了巨大的变化。
在这个期间，我们成功地招募了五名新成员，他们的加入为我们的团队带来了新的活力和创新。
作为一名招聘经理，我有责任确保我们招募到的人才符合我们的要求，并能够快速融入团队。
在这段时间里，我与我的团队一起制定了一系列招募策略，并成功地实施了这些策略。
现在，我想分享一下我们在招募过程中的一些经验教训。
在招募过程中，我们发现了一些关键问题。
首先，我们需要更好地了解每个职位的具体要求，以便确定正确的招聘策略。
其次，我们发现在招聘过程中，我们过度关注候选人的硬技能，而忽略了软技能。
因此，我们需要改进我们的面试流程，确保我们能够更好地评估候选人的软技能。
最后，我们发现在招聘过程中，沟通和协作是非常重要的。
我们需要与HR团队、业务部门和其他相关部门紧密合作，以确保我们能够招募到最合适的人才。
为了解决这些问题，我们制定了一套全新的招募策略。
我们更新了职位要求，强调了软技能的重要性，并改进了面试流程。
我们还与HR团队、业务部门和其他相关部门密切合作，以确保我们能够招募到最合适的人才。
在实施这些新策略的过程中，我们取得了一些显著的成果。
我们成功地招募了一位具有出色软技能的候选人，他很快成为了团队中的明星员工。
我们还通过改进面试流程，提高了招聘效率和质量。
最后，我们与HR团队、业务部门和其他相关部门紧密合作，成功地招募到了最合适的人才。
在这个过程中，我学到了很多经验教训。
首先，我学会了更好地了解职位要求和候选人的背景，以便更好地制定招聘策略。
其次，我学会了在面试过程中更加关注候选人的软技能。
最后，我学会了与团队成员紧密合作，以实现共同目标。
增员五步法
整理课件
3344
增员五步法通关
通关标准：
➢ 能完整准确复述增员五步法的五个步骤和每个步骤关键点 ➢ 任选五大人群中的一类人群，按照增员五步法的增员逻辑和流程，进行增
员接触，说明和促成， ➢ 通关过程需流畅，自然，增员五步法的逻辑无错误 ➢ 时间：120分钟
整理课件
➢ 创说会可以更加全面的了解行业和公司发展前景
➢ 新人培训班可以更深入的掌握保险基础知识
异议处理：
《增员五步法手册》总结常见十个增员异议见P16-20
整理课件
3311
在处理准增员对象的异议时要严格遵循LSCPA原则：
异
1
L-用心聆听
议
2
S-尊重理解
处
理
3
C-澄清事实
要
4
P-提出方案
诀
5
A-请求行动
工业
✓ 讲公司
公 公 公持公 司司司司 实的的对 力综资个 及合源人 声金平成 誉融台长
支的 持支
✓ 讲自己
介程 自 绍己 自在 己平 的安 经的 历发
展 历
自的 介 己同 绍 加事 与 盟准 前增 后员 的同 变类 化型
详见下发手册《增员五步法》，在此不做赘述（见手册P12-15页）
整理课件
2299
4第四步：
解答问题 介绍吸引
5第五步：
促成邀约 异议处理
•现在的收入情况怎样？• 您 现 在 在 家 照
•现在的这份工作让你 顾 孩 子 ， 时 间
觉得快乐吗？
肯定很自由，
•你心目中理想的工作 是什么样的？除了收 入外还有什么别的考 虑吗？
我现在的工作 时间也很自由， 不用每天8小 时都呆在公司。
国寿新人无纸化签约介绍e增员相关说明32页
三、其它问题说明
CLIC
✓ 保证金扣款和佣金卡支持的银行：中国工商银行、农业银行、中国银行、建 设银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、浦东 发展银行、兴业银行、广发银行、中信银行、邮政储蓄银行、部分农信社。 以上银行仅支持储蓄卡，不支持存折，信用卡。
✓ 新人在操作中上传影像件如果拍摄条件不好，建议在上传前先用手机拍好保 存在手机相册里，再用上传功能操作。
• 在e增员加盟注册页面出现前，增加公司介 绍，职业规划和测试、委托报酬等宣导页面
BUSINESS REPORT
感谢
保证人身份证 不要录错位置
二、使用步骤4---新人录入信息+资料上传
3、新人信息录入、资料上传完毕后，确认提交进入面谈环节：
在微信端操作
CLIC
新人信息申请完毕后提交，进入签约面谈环节，请联系您的推荐人完善【签约面谈】
二、使用步骤5---推荐人签约面谈
1、推荐人可在E店查看签约面谈的通知消息：
在国寿e店操作
国寿E店
CLIC
✓ 使用者：推荐人/职场经理/增员 功能组
✓ 功能：发布签约链接、签约面谈、 面试、新人、团队、职场签约情 况查询、查看个人电子合同档案、 线上更新签约资料。
销售人员管理平台（AMIS） ✓ 使用者：公司岗位人员 ✓ 功能：资料校对(县人管)、信
息审核、批量开代码(市人管)、 查询各环节待签约新人数量。
✓ 推荐人可通过e店 e增员 “签约状态查询”查看当流程状态。
✓ 增员链接如果要转发，不能直接用微信带的转发功能，要点击打开增员链接 后，点页面带的转发功能。
✓ 在新人开启工号以前，均可以点击推荐人提供的签约邀请进入查看签约进度 或查看（修改）签约信息。如点击链接被删除，可以联系推荐人重新分享增 员链接后，点击进入。注：必须分享给同一个微信号。
保险公司增员措施
保险公司增员措施引言保险行业是一个竞争激烈的市场，保险公司需要不断增加员工数量以满足客户的需求。
在这篇文档中，我们将探讨一些保险公司常用的增员措施和策略。
通过实施这些措施，保险公司可以提高员工数量，提升服务质量，增加市场份额。
1. 招聘及培训计划招聘是保险公司增员的首要任务之一。
公司可以通过以下方式来招聘新员工：•广告招聘：在各大招聘网站、社交媒体和招聘平台上发布招聘信息，吸引潜在求职者。
•内部推荐：向现有员工征求推荐，利用现有员工的社交圈和职业网络来吸引新人才。
•校园招聘：与高校合作，组织宣讲会和招聘活动，吸引毕业生加入保险行业。
除了招聘外，为新员工提供培训也是至关重要的。
保险公司应该开展有针对性的培训计划，包括产品知识培训、销售技巧培训和客户服务培训等。
通过培训，新员工可以更快地适应工作环境，提高工作效率。
2. 员工福利和激励机制保险公司需要提供有竞争力的员工福利和激励机制，以吸引和留住优秀人才。
以下是一些常用的员工福利和激励措施：•薪资福利：提供具有竞争力的薪资待遇，包括基本工资、绩效奖金和年终奖金等。
•健康保险：为员工提供医疗保险和其他健康福利，以保障员工的身体健康。
•职业发展：为员工提供晋升机会和职业发展计划，鼓励他们不断学习和成长。
•团队建设：组织员工活动和团队建设活动，增强员工的凝聚力和工作满意度。
•股权激励：为优秀员工提供股权激励计划，让员工分享公司的成长和成功。
这些福利和激励措施可以吸引人才加入保险公司，并激励现有员工更加努力地工作。
3. 创新技术和数字化转型保险业正经历着数字化转型的浪潮，利用创新技术可以提高工作效率和服务质量。
以下是一些保险公司可以采取的创新技术和数字化转型措施：•电子化文件管理：将纸质文件转化为电子文档，提高文件存储和检索效率，降低办公成本。
•在线销售平台：建立在线销售平台，让客户可以随时随地购买保险产品，提高销售效率。
•数据分析和人工智能：利用数据分析和人工智能技术，提取客户需求和市场趋势，优化销售策略和产品设计。
增员培训心得(优秀5篇)
增员培训心得(优秀5篇)增员培训心得篇1增员培训心得这次培训，对我们增员人来说，是一次宝贵的机会，通过这次培训，我对保险知识有了更深入的理解，对我增员工作的思路有了更清晰的梳理，对保险公司的经营理念和服务理念有了更深刻的感悟。
在培训中，我们学习了保险基础知识，包括保险历史、保险条款、保险法律法规、保险市场分析、保险产品定价等。
这些知识的学习，让我更加深入地了解了保险的本质和特点，为我更好地开展增员工作提供了有力的支持。
同时，我们进行了团队建设活动，包括拓展训练、团队沟通、团队领导力等。
这些活动让我更加了解我的团队成员，提高了团队的凝聚力和协作能力，让我更加明确了我作为增员人的责任和使命。
通过这次培训，我更加明白了增员工作的重要性，增员不仅是为了公司的发展，更是为了我们团队的成长。
在增员过程中，我要以客户需求为导向，为客户提供更好的服务和保障，同时要注重团队成员的培训和发展，让我们的团队更加强大。
总的来说，这次培训让我受益匪浅。
我会以此次培训为契机，不断完善自我，提高自身素质，努力做好增员工作，为公司和团队的发展贡献自己的力量。
增员培训心得篇2以下是一篇关于增员培训的心得体会：这次我有幸参加公司组织的增员培训活动，感到受益匪浅，收获颇丰。
增员培训是一项重要的工作，它不仅能帮助我们提高业务技能，还能增强团队的凝聚力和协作精神。
这次培训让我对增员工作有了更深刻的认识，也让我重新审视了自己的工作方式。
在培训中，我了解到增员工作的核心在于提高团队的整体素质。
增员培训不仅仅是学习业务知识，更重要的是提高我们的沟通能力和团队协作能力。
在培训中，我们通过各种活动，如小组讨论、角色扮演等，深入了解了团队协作的重要性，也学会了如何与他人有效沟通。
这些经验教训让我深刻认识到，在增员工作中，只有通过良好的团队协作，才能取得更好的业绩。
此外，我还学到了如何更好地处理工作中的压力。
在培训中，我们通过模拟真实的工作场景，体验了各种压力情境。
保险公司增员培训：增员的方法与技巧
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会前准备(一)----支公司
会场布置:音乐、VCD播放、立志格言张贴、展板 放置(公司简介、寿险信息、管理大纲介绍等)
资料的准备及分发; 《新华保险报》、《新华人》 督察职场内人员的着装与礼仪 支公司经理安排好时间,全程参与创业说明会并准
增员的方法与技巧
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为何需要增员
增员是单位组织发展主要的过程 提升单位业绩生产的能力，争取最高荣誉 补充单位生产人力的损失 提高业务单位的工作士气，建立业务员信心 发挥团队的力量，提高主管收入水平 扩展人际关系，提高管理能力 寿险业远景与晋升之道 增员是单位主管应尽的最大职责
会中说明和动摇
司歌、公司训导 支公司经理致欢迎辞 行业介绍、公司介绍、营业单位介绍 说明工作性质：寿险营销工作与其他工作对比、
代理人佣金简介 职涯规划：晋升、培训、福利
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会中促成
成功人员分享 锦绣前程展示 激励演讲
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会后促成
主任、推荐人与新人的集中沟通 对会中内容作补充和说明 分别与新人约定下一步面谈的时间和地点 会后的电话沟通和追踪
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拒绝问题
没面子、没地位 没信心 没兴趣 不好做 家人反对 收入不稳定 我不适合做保险 现在做太晚了
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公司知名度不够 压力太大 续期佣金损失 没经验、没口才 原所属人员不一定会
跟着跳槽 不想转业 脸皮薄，拉不下来
选择
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选择
通过一整套科学规范的操作流程，并 运用必要的工具和恰当的方法，对增员对 象按照所需人才标准而持续进行的选拔的 过程
增员接触的注意事项
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新人已经完成了E-PASS、面谈、培训，现在只需点击入司通知中的链接，进 入网上自助申请签约入司并递交纸质入司确认书即可完成入司申请。 通知链接：/life/selfhire.index.shtml5
新人自助申请入司：补录新人信息、健康情况
推荐人协助新人操作
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完成以上步骤后找徐瑞莹老师或秘书签一份《申请 保险代理业务资料确认书》后交给徐瑞莹老师。
1、抄录电子合同号
2、如果勾选纸质合同将 纸质合同合同号抄录上去
3、填写本人签名、联系电话、 身份证号、申请日期
• 资料上传完整后，到推荐人行销网发邮件 通知人管（郭亿毅 GUOYIYI870@），让人管（郭 亿毅）处理出工号，人管审核完成后会把 结果发邮件到经理、推荐人邮箱和新人手 机（有什么问题或工号都可以在经理、推 荐人行邮箱或新人手机都会看到）。
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缴纳保证金：在线缴纳保证金，对接银联实时扣款。
推荐人协助新人操作
若保证金已缴纳，直接点击下 一步
签署电子合同：保证金扣款成功，进入在线签署电子版《保险代理合同书》界面。
推荐人协助新人操作
4、系统自动生成电子合同号
1、点击【我同意以上协议内容】
2、如果需要纸质《保险代理合同书》请勾选 3、点击【提交入司申请】
推荐人操作
人才库：新增增员信息
推荐人操作
指南针—约访接触：针对人才库已经创建的准增员，推荐人要记录新人创说会参
加与否，同时提供吸引加盟资讯及工具给推荐人，更好的经营准增员、提升入司意愿。
推荐人操作
指南针—约访接触：针对人才库已经创建的准增员，推荐人要记录新人创说会参
加与否，同时提供吸引加盟资讯及工具给推荐人，更好的经营准增员、提升入司意愿。
新人自助申请入司：上传转帐授权书、结训函、早夕会纪律守则、新人
告知书等 资料。
推荐人协助新人操作
缴纳保证金：在线缴纳保证金，对接银联实时扣款。
推荐人协助新人操作
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缴纳保证金：在线缴纳保证金，对接银联实时扣款。
推荐人协助新人操作
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缴纳保证金：在线缴纳保证金，对接银联实时扣款。
推荐人协助新人操作
邮件给新人，新人收到邮件或短信后，点击连接进入自助上号流程。
推荐人操作
签约入司：参加完面谈、培训的，推荐人可以通过点击【通知新人签约入司】发送短信或
邮件给新人，新人收到邮件或短信后，点击连接进入自助上号流程。
推荐人操作
目录
一、推荐人操作指引 二、新人操作指引
新人自助申请入司：
推荐人协助新人操作
部、区经理决定性面谈：吸引面谈完成后，部经理收到系统提醒面谈的邮件
或短信后进入系统完成面谈，只需输入审批意见，点击【提交】即可；区经理同样 。
所在部门经理操作
培训报名：推荐人帮新人在增员平台选择班次并缴纳培训费完成报名；如果想要及时
知晓，只需点击【获取培
培训报名：如果想要及时知晓，只需点击【获取培训结果】即可实时对接培训系统获
取职代岗参训结果。
推荐人操作
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培训报名：推荐人帮新人在增员平台选择班次并缴纳培训费完成报名。
推荐人操作
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培训报名：推荐人帮新人在增员平台选择班次并缴纳培训费完成报名。
推荐人操作
签约入司：参加完面谈、培训的，推荐人可以通过点击【通知新人签约入司】发送短信或
新人自助申请入司：补录新人信息、健康情况
推荐人协助新人操作
新人自助申请入司：上传本人照片（提醒新人去照相馆照相时保存电子
相片）、身份证、学历证、内担保书、入司承诺书、银行卡或存折及其它机构 要求的资料。
推荐人协助新人操作
新人自助申请入司：上传转帐授权书、结训函、早夕会纪律守则、新人
告知书。
推荐人协助新人操作
保证金缴纳成功！
3、点击【确定】
注： 银行账号请保持和上一环节上传的影像 银行卡或存折帐户保持一致，该帐户作为 您后续发放佣金帐户
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缴纳保证金：在线缴纳保证金，对接银联实时扣款。
推荐人协助新人操作
交易成功！ 4、点击【打印】授权委托书， 后续凭此单到机构出纳（或综 合内勤）处换取纸质收据。
注： 5、点击【下一步】进入签署电子合 银行账号请保持和上一环节上传的影像 同界面 银行卡或存折帐户保持一致，该帐户作为 您后续发放佣金帐户
所在小组主管操作
吸引面谈：完成E-PASS测试后，主管收到提醒面谈的邮件或短信后进入系统完成面
谈，只需输入审批意见，点击【提交】即可。
所在小组主管操作
部、区经理决定性面谈：吸引面谈完成后，部经理收到系统提醒面谈的邮件
或短信后进入系统完成面谈，只需输入审批意见，点击【提交】即可；区经理同样 。
所在部门经理操作
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案例演示：一个准增员的入司过程
通过一个案例来介绍准增员的入司过程：从约访接触、E-PASS测试、 吸引面谈、决定性面谈、培训报名、培训到最后自助申请签约入司，人管 审核生成工号整个流程。
准增员
代理人
目录
一、推荐人操作指引 二、新人操作指引
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人才库：新增增员信息
推荐人操作
指南针—E-PASS测试：对接现有E-PASS测试，绑定推荐人关系完成测试答题。
推荐人操作
指南针—E-PASS测试：对接现有E-PASS测试，绑定推荐人关系完成测试答题。
推荐人操作
吸引面谈：完成E-PASS测试后，主管收到提醒面谈的邮件或短信后进入系统完成面
谈，只需输入审批意见，点击【提交】即可。