业务操作流程标准
业务操作规范
业务操作规范目标本文档旨在规范业务操作，提高工作效率和准确性。
工作准则以下是执行业务操作时应遵守的准则：1. 确保了解业务需求：在进行任何操作之前，应确保充分了解相关业务需求和目标。
2. 遵守相关法规和政策：在操作过程中，必须严格遵守相关法规和政策，确保合法合规。
3. 确保准确性和一致性：所有业务操作必须准确无误且一致，避免任何错误或遗漏。
4. 保护客户信息和数据安全：在处理业务时，必须遵守信息保护和数据安全的相关要求，确保客户信息的机密性和安全性。
5. 高效沟通和协作：与团队成员和相关部门保持良好的沟通和协作，确保工作流程的顺畅进行。
6. 及时跟进和解决问题：对于出现的问题或疑问，应及时跟进和解决，确保业务操作的及时完成。
业务操作流程以下是标准的业务操作流程，包括主要步骤和注意事项：1. 收集和确认业务需求：与相关部门或客户沟通、收集和确认详细的业务需求。
2. 分析和制定操作计划：根据业务需求，进行分析，并制定详细的操作计划。
3. 执行业务操作：按照操作计划，执行具体的业务操作步骤。
4. 检查和审查结果：在完成业务操作后，必须仔细检查和审查结果，确保准确性和一致性。
5. 记录和归档相关文件：对于每个业务操作，必须进行记录和归档相关的文件和数据。
6. 反馈和改进：根据业务操作的结果和反馈意见，及时进行改进和优化。
风险管理在执行业务操作时，必须注意以下风险管理措施：1. 识别和评估风险：在操作计划阶段，需识别和评估潜在的风险，并采取相应的措施进行管理。
2. 建立备份和恢复机制：确保对重要数据和文件进行定期备份，并建立有效的恢复机制以防止数据丢失或文件损坏。
3. 定期进行业务审计：定期进行业务操作的内部审计，以识别任何潜在的风险和漏洞。
4. 更新和遵守安全策略：及时更新和遵守组织的安全策略，以确保业务操作的安全性。
总结遵守本文档中的业务操作规范，将有助于确保业务操作的准确性、安全性和高效性。
同时，灵活运用风险管理措施，可以提前预防和应对潜在的风险。
前台业务流程与操作规范
前台业务流程与操作规范
二、散客预订
三、中介预定
四、预定确认
五、参观客房
九、储值卡退房
十、催帐（续住）
十一、房卡补办程序
十四、行李寄存
十七、客人投诉处理程序
1、投诉处理权限层层递进。
能前台解决的不可推到前台主管处，能前台主管解决的不可推
到总经办，能店内解决的不可让客人矛盾激化到媒体社会维权部门。
2、具体操作流程为：前台——领班——主管——总经办——媒体及社会维权机构。
3、首问责任制：第一位接待投诉客人的员工必须全程负责跟进投诉处理过程，并且参与处
理。
做好回访。
十八、黑名单客人酒店处理方法。
银行业务操作规程
银行业务操作规程
一、引言
本规程旨在明确银行业务操作的基本规则和流程，为银行员工提供操作指南，确保业务的安全、规范和高效进行。
二、适用范围
本规程适用于我行所有业务操作，包括但不限于存款业务、贷款业务、结算业务、外汇业务等。
三、业务操作规定
1. 客户身份验证
在进行任何业务操作前，员工必须严格验证客户的身份信息，并确保信息的准确性和有效性。
2. 业务办理
2.1 存款业务
在接受客户存款时，员工应确保存款金额的正确记录，同时按照规定将款项及时存入相应账户。
2.2 贷款业务
在办理贷款业务时，员工需根据客户的贷款需求和信用状况，
准确评估风险，并确保贷款合同的正当性和合法性。
2.3 结算业务
员工在进行结算业务时，应按照规定进行资金划转和交易结算，确保金额的准确性和交易的及时完成。
2.4 外汇业务
在进行外汇业务时，员工应了解外汇市场的最新动态，严格按
照相关规定办理外汇交易，确保合规性和风险控制。
3. 业务记录和报表
员工在完成业务操作后，应及时、准确地记录相关信息，并按
规定填写相应的报表和表格，以便后续审查和核对。
四、违规处理
对于违反本规程的行为，将按照我行相关规定进行处理，包括
但不限于警告、纪律处分甚至法律追究。
五、附则
本规程的解释权归我行所有，如有需要，可根据实际情况进行修订和补充，修订和补充内容将及时通知全体员工。
业务流程与标准操作指南
业务流程与标准操作指南一、引言在现代商业环境中，企业的业务流程和标准操作是确保公司高效运营和稳定增长的关键要素。
本文将介绍业务流程管理的重要性，并提供一套标准操作指南，以帮助企业建立规范化的业务运作。
二、业务流程管理的意义1. 提高效率：通过规范化的业务流程，企业可以避免重复劳动和低效操作，从而提高员工的工作效率。
2. 降低成本：通过清晰的业务流程，企业可以减少错误和失误，避免资源的浪费，从而降低运营成本。
3. 提升质量：标准化的业务流程可以确保产品或服务的一致性和高质量，提升客户满意度和企业品牌形象。
4. 优化协同：通过定义每个环节的责任和流程，企业内部各部门可以更好地协同工作，提高团队合作效果。
三、制定标准操作指南的步骤1. 流程识别：确定组织中的关键流程，包括核心业务、支持流程和管理流程。
2. 流程分析：对每个流程进行详细的分析和评估，找出问题和瓶颈，并制定改进计划。
3. 规范制定：根据流程分析的结果，制定一套规范化的标准操作指南，明确每个环节的具体要求和步骤。
4. 培训和推广：对员工进行培训，确保每个人都理解和遵守标准操作指南，同时通过内部推广活动来推动其实施。
5. 监控和持续改进：建立监控机制，定期评估和改进业务流程，以适应不断变化的市场需求和企业发展。
四、标准操作指南的要素1. 流程描述：清晰地描述每个环节的目标、职责、输入和输出，确保每个操作都能被准确执行。
2. 操作规范：明确每个步骤的具体操作要求、时间节点和技术标准，确保操作的一致性和高效性。
3. 资源需求：列出每个环节所需的相关资源，包括人力、物力和财力等，为资源的合理配置提供支持。
4. 应急预案：针对可能出现的问题和突发情况，提前准备好应急预案，以确保业务能够正常进行。
五、实施业务流程管理的挑战与对策1. 员工反对：员工可能对变革抱有抵触情绪，因此要及时沟通和解释变革的意义，并提供培训和支持，使其理解并接受新的流程和操作方式。
快递业务操作规范及服务标准
快递业务操作规范及服务标准第一章快递业务基本规范 (3)1.1 业务流程概述 (3)1.1.1 收件流程 (3)1.1.2 派送流程 (3)1.1.3 快递跟踪与查询 (3)1.1.4 基本职责 (3)1.1.5 职业素养 (4)1.1.6 业务技能 (4)第二章快递收寄服务 (4)1.1.7 寄件人信息的确认与登记 (4)1.1.8 快递物品的检查与包装 (4)1.1.9 快递运费的计收与支付 (4)1.1.10 快递单据的填写与交接 (5)1.1.11 保证信息安全 (5)1.1.12 提高服务质量 (5)1.1.13 遵守法律法规 (5)1.1.14 防范风险 (5)1.1.15 提高自身素质 (5)第三章快递运输管理 (6)1.1.16 运输方式概述 (6)1.1.17 运输时效 (6)1.1.18 运输安全管理 (6)1.1.19 运输责任 (7)第四章快递配送服务 (7)1.1.20 接收任务 (7)1.1.21 配送准备 (7)1.1.22 配送过程 (7)1.1.23 配送结束 (8)1.1.24 配送时效 (8)1.1.25 跟踪服务 (8)第五章快递仓储管理 (8)1.1.26 仓储设施 (8)1.1.27 仓储布局 (9)1.1.28 收货操作规范 (9)1.1.29 存储操作规范 (9)1.1.30 发货操作规范 (9)1.1.31 仓储安全管理规范 (9)第六章快递客户服务 (10)1.1.32 客户咨询服务流程 (10)1.1.33 客户投诉处理流程 (10)1.1.34 客户咨询与投诉处理原则 (10)1.1.36 客户沟通与回访 (10)1.1.37 客户关怀与活动 (11)1.1.38 客户满意度调查 (11)第七章快递服务质量控制 (11)1.1.39 基本服务标准 (11)1.1.40 增值服务标准 (11)1.1.41 售后服务标准 (11)1.1.42 服务质量监测 (12)1.1.43 服务质量改进 (12)第八章快递安全管理 (12)1.1.44 安全制度 (12)1.1.45 安全措施 (13)1.1.46 安全分类 (13)1.1.47 安全处理流程 (13)第九章快递业务营销与推广 (13)1.1.48 市场分析 (14)1.1 市场规模与竞争态势 (14)1.2 客户需求分析 (14)1.2.1 产品定位 (14)2.1 产品特点 (14)2.2 产品差异化 (14)2.2.1 营销策略 (14)3.1 价格策略 (14)3.2 渠道策略 (14)3.3 推广策略 (14)3.3.1 活动策划原则 (14)1.1 实效性原则 (14)1.2 创新性原则 (14)1.3 可行性原则 (14)1.3.1 活动类型 (15)2.1 促销活动 (15)2.2 线上活动 (15)2.3 线下活动 (15)2.3.1 活动策划实施 (15)3.1 活动筹备 (15)3.2 活动宣传 (15)3.3 活动执行与监控 (15)3.4 活动效果评估 (15)第十章快递业务法律法规与合规 (15)3.4.1 法律法规的定义 (15)3.4.2 快递业务相关法律法规 (15)3.4.3 法律法规在快递业务中的作用 (16)3.4.4 合规管理 (16)第一章快递业务基本规范1.1 业务流程概述1.1.1 收件流程（1）接到客户寄递需求后，快递员应主动了解寄递物品的种类、重量、体积、目的地等信息。
银行本票业务标准化操作流程模版
银行本票业务标准化操作流程银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发的承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第一节基本规定一、银行本票分为现金银行本票和转账银行本票。
用于转账的银行本票，须在银行本票上划去“现金”字样；用于支取现金的银行本票，须在银行本票上划去“转账”字样，未在银行本票上划去“现金”和“转账”字样的，一律按照转账银行本票办理。
现金银行本票的申请人和收款人均为个人，现金银行本票仅限系统内银行兑付。
申请人或收款人为单位的，不得申请签发现金银行本票。
二、签发银行本票必须记载下列事项：（一）表明”银行本票“的字样；（二）无条件支付的承诺；（三）确定的金额；（四）收款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
欠缺记载上列事项之一的，银行本票无效。
三、出票行签发银行本票时，必须同时记载大、小写金额，小写金额可使用计算机打印或手工记载在“人民币大写”栏右端。
四、出票行签发银行本票时，应当在银行本票上加编密押，并将密押记载在“出纳、复核、经办”栏内。
密押可用计算机打印或手工记载，但不得更改。
五、现金银行本票不得背书转让，转账银行本票在湖南省境内可以背书转让。
出票银行在银行本票正面记载“不得转让”字样的，银行本票不得背书转让。
六、银行本票的提示付款期限自出票日起2个月（按到期月的对日计算，无对日的，月末为到期日。
期限最后一日是法定假日，以休假日的次日为最后一日），持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理。
申请人要求办理银行本票退款或持票人因超过付款期限不获付款并在票据权利时效内（自出票日起2年）请求付款的，应当向出票行说明原因，并持本人身份证或单位证明请求付款。
七、银行本票的代理付款人是代理出票银行审核支付银行本票款项的银行。
八、在银行开立存款账户的持票人向开户银行提示付款时，应在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，签章须与预留银行签章相同。
个人持票人应在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并记载本人身份证件名称、号码及发证机关，同时交验持票人身份证件及其复印件。
业务流程与标准操作规程
业务流程与标准操作规程一、引言在企业中，为了保障工作的高效运行和一致性标准，制定业务流程和标准操作规程是至关重要的。
本文将探讨业务流程的定义和制定过程以及标准操作规程的重要性和实施方法。
二、业务流程定义和制定1. 业务流程的定义业务流程指的是企业完成一项特定任务所需经过的步骤和环节。
它可以清晰地描绘出工作的执行顺序和每个环节的职责。
一个良好定义的业务流程能够提高工作效率、减少错误和重复工作。
2. 业务流程的制定过程制定业务流程需要以下几个步骤：(1) 分析与评估当前流程：了解现有流程的弊端和优点，找出需要改进的地方；(2) 设计新的流程图：基于分析结果，重新设计流程图，确保流程更加高效和可操作；(3) 制定具体步骤：每个流程环节都需要具体的步骤和相关职责的定义；(4) 修订和审批：经过设计的流程需要在团队内部进行修订和审批，确保完备性和可行性；(5) 基于流程制定SOP：根据业务流程，制定标准操作规程(SOP)，详细指导员工的工作步骤和操作方法。
三、标准操作规程的重要性1. 统一标准标准操作规程可以确保企业内部工作按照一致的标准进行，减少因个人操作不同而带来的误差和混乱。
2. 质量控制标准操作规程是对工作流程的详细描述，它可以指导员工在每个环节上以正确的方式完成工作，从而提高工作质量。
3. 效率提升通过制定标准操作规程，可以优化工作流程，减少重复劳动和不必要的等待时间，从而提高工作效率。
4. 培训指导标准操作规程可以作为新员工培训的重要工具，新员工可以根据规程快速了解工作步骤和操作方法，减少培训成本和时间。
四、实施标准操作规程的方法1. 编写清晰明确的规程规程应该用清晰明确的语言编写，避免歧义，以便员工能够准确理解和执行。
2. 培训员工在规程实施之前，需要对员工进行培训，确保他们了解并掌握了规程的内容和操作方法。
3. 督导和反馈在实施过程中，管理层需要进行督导，及时发现并解决规程执行中的问题，并接受员工的反馈和建议，以不断完善规程。
银行业务操作流程标准和规范
银行业务操作流程标准和规范在现代社会中，银行已经成为人们生活中必不可少的一部分。
然而，随着金融业务的不断发展和创新，银行业务操作流程的标准和规范显得尤为重要。
本文将探讨银行业务操作流程的标准和规范，并强调其重要性和应该遵循的原则。
第一章：银行业务操作流程标准1.1 业务操作程序的编制银行业务操作流程标准的第一步是编制业务操作程序。
这些程序应该详细说明每个具体业务的操作步骤、所涉及的人员以及他们的职责和权限。
编制业务操作程序的目的是为了确保银行业务操作的标准化和规范化，避免出现错误和失误。
1.2 业务操作流程的规范银行业务操作流程的规范是指在执行具体业务时需要遵循的一系列规定和要求。
这些规定和要求可能涉及到客户身份验证、风险评估、资金清算等方面。
银行应该根据不同的业务类型和性质来制定相应的规范，以确保业务操作的合法性、合规性和安全性。
1.3 信息安全保障在银行业务操作流程标准中，信息安全保障是至关重要的一环。
银行作为金融机构，处理着大量客户的个人和财务信息，必须确保这些信息的安全和保密。
因此，在业务操作流程中应该包括信息安全保障的相关规定，涉及到的内容包括数据加密、网络安全、数据备份等方面。
第二章：银行业务操作流程规范的重要性2.1 保障客户权益银行业务操作流程规范的重要性首先体现在保障客户的权益方面。
规范的业务操作流程可以确保客户的个人信息不被泄露，资金不受盗窃等问题。
同时，规范化的操作流程还可以提高服务效率，确保客户正常、顺畅地进行各种金融交易。
2.2 防止风险和损失银行作为金融机构，面临着各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
规范的业务操作流程可以帮助银行预防和控制这些风险，并减少潜在的损失。
例如，制定严格的贷款审批流程可以降低不良贷款的风险，确保银行的资金安全。
2.3 促进内部管理和监督规范的业务操作流程可以提高银行的内部管理和监督效率。
通过明确各个业务环节的操作步骤和责任人，可以避免出现职责混淆、权责不明等问题。
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蓝桥软件运行前的准备工作1.1 蓝桥软件的启动在你的系统中找到蓝桥软件蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件：1)开始－程序－蓝桥物流平台2)桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标蓝桥软件的初始登录帐号和口令双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。
选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”按钮。
系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。
（注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。
1.2蓝桥软件界面介绍登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示：名词解释单击－指鼠标操作，按鼠标“左键”一次双击－指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变右击－指鼠标操作，按鼠标“右键”一次软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。
进入系统后界面默认在【营运中心】如上图营运中心管理2.1受理开单操作功能说明受理开票操作，俗称“开单”。
是整个物流运作环节中的第一个步骤，也是最原始的数据入口。
因此，开票录入的是否完整、准确、及时，直接影响后续业务运行和财务结算中心的正确与否。
如果受理开单操作无法运作顺畅、无法做到客观、真实、有效，则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上说，受理开票操作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。
进入方法在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面：界面详解(技巧讲堂)上图中，有几个区域需要解释一下：该工具栏位于最顶端。
称为“条件选取工具栏”，在此工具栏上，可以选选定指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线路”。
“”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符合这个条件的所有记录。
在本例中，是检索出相应的开单记录。
如上图所示代表的意思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开单日期从2011年5月31日到2011年5月31日，宁波发出去的”所有运单，显示在下方的列表中。
“”为日期选取工具，单击下拉箭头，可以调出日期供选择，在这个工具上，可以选定“年月日”格式的日期。
“”为“线路选择工具”，利用这个工具，可以选取始发站和到站的区间。
单击下拉框，可以调出系统中的常用线路供选择，如：“线路选择工具”如果选择“全部”则代表所有线路。
而“”按钮，则退出开单界面。
“条件选取工具栏”是蓝桥软件中最常用的工具栏，应该仔细研究并熟练使用，在大部分软件操作过程中，都会用到这个工具栏。
它的用法和意义在以后的操作中大致相同，因此，后面的章节不再对其进行说明。
这个表格，为“结果显示列表”，是显示满足“条件选取工具栏”内容的。
该表格有一些常用的操作技巧，先举例说明：为“标题栏”，有多个列，对应系统中某个项目，例如“”就是一列。
在列上的“”单击，可以显示该列可能的取值，选取其中的一个值，整个表格就按照该值进行过滤，即在整个表格中查找，条件满足该值的一条或多条记录。
例如：，将在表格中，查找到站＝“怀集”的所有记录，如果找到，就显示在结果列表中。
各个列的过滤可以组合，而形成一个复杂的条件，来进行查找。
→改变列的位置如果各个列的显示位置不符合您的查看习惯，您可以调整列的位置，方法是用鼠标左键点击列标题，然后按住鼠标左键，拖动列标题到合适的位置，释放鼠标左键，列的位置即发生变化。
如果某列的内容显示不完全，例如，显示成“…”，这时，将鼠标移动到列标题的分隔线，到鼠标指针变成左右分隔的形状时，按下鼠标左键，拖动分隔线，直到显示的宽度满足查看为止。
也可以采用“列的自动宽度”快捷菜单来进行快速调整，下面有说明。
→列的隐藏和显示如果结果列表中的某些列没有必要显示，可以隐藏它，方法是在标题栏上单击鼠标右键，在弹出的菜单中，选择“显示/隐藏字段”，如下图：然后出现窗口，如下图：这时，可以拖动需要隐藏的列的标题栏，到字段隐藏窗口中，并释放鼠标键，则该列即从结果列表中消失了。
上图，把结果列表中的“中转地”一栏隐藏。
如果日后，需要显示隐藏的列，则同样，在标题栏上单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“显示/隐藏字段”，找到需要显示的列，拖动它到结果列表的标题栏相应的位置，释放鼠标键，则该列恢复显示。
→列的自动宽度有时候，列的宽度无法显示完全该列的内容或者列的宽度对于该列显示的内容来说太宽了，这时，就可以使用列的“自动宽度”来快速调整，方法如下：在列的标题栏上，右击鼠标，显示如下快捷菜单，然后选择“自动宽度（所有）”，完成列宽的自动调整。
→列的排序有时需要对列的显示内容进行排序。
排序分成两种，一种是从“小”到“大”，称为“升序”，另一种是从“大”到“小”，称为“降序”。
对列进行排序的方法是，在列的标题栏上，单击鼠标键，则列自动进行排序。
如果列显示成类似“上箭头”的图标，则表示按“升序”排序，如图：如果列显示成“下箭头”的图标，则表示按“降序”排序，如图：选择记录在结果列表中，选择一条记录，在需要选择的记录上单击，记录变成“高亮”状态，即表示记录（或行）已经“选中”，如下图：上图选中了货号为“7-0499-1”的一条记录。
在结果列表的下方，是合计栏，如下图：每个合计项目对应上方相应的列。
在结果列表合计栏的下方，如图：是“操作工具栏”，操作工具栏里面集成了各个按钮，对应相应的操作。
（个别界面的“操作工具栏”按钮的数量可能有所不同）“外观设置”下面有三个选项：“自动筛选”，是指对结果列表的标题兰上是否显示过滤用的下拉箭头。
“过滤器”，也是针对结果列表操作。
选择“过滤器”会在结果列表的标题栏上方显示一个“输入查询行”，在对应的列的查询行内输入内容，结果列表即按照输入的内容进行过滤查找，如果找到，就显示在结果列表中。
如下图：“过滤器”是一个开关键，再点击一次，则关闭“输入查询行”。
“冻结列”，也是针对结果列表操作。
如果结果列表显示的列太多，在左右移动中，希望其中的某一列“固定”，则需要“冻结”该列。
在“冻结列”的二级菜单中，选择一列（或几列），将其冻结。
“冻结列”也是一个开关键，再按一次，则取消冻结。
如下图：上图，冻结了“运单号”这列，运单号的位置不随着“横向滚动条”而发生移动。
注：上述对结果列表的一些操作技巧，应详细掌握。
在以后的大部分操作中，针对结果列表的操作都是一样的。
在以后章节的叙述中，不再对此进行说明。
“操作工具栏”中，其它几个按钮的说明：“新增”，新增加一条记录，增加的内容根据功能不同而不同。
“修改”，对选中的记录进行修改。
“删除”，删除选中的记录。
“导出”，将结果列表的记录导出到“Excel”，进行处理。
“快找”，调出查货窗口，进行查货。
“退出”，退出当前功能模块。
这几个按钮，在以后的操作中也经常用到。
功能和意义也大致相同，因此，在以后章节中，不再说明。
录入运单现在开始录入一张运单。
按“操作工具栏”中的“新增”按钮，等待出现如下画面：这是一张完整的“托运单”录入界面，各个栏目的说明如下：【运单号】：运单号。
可以自动生成，也可以人工录入，根据需要定夺。
如果是软件自动生成请在总经办--参数设置中定义。
【货号】运输编号。
可以自动生成，也可以人工录入。
如果软件自动生成，生成规则在“总经办”---“上线资料”---“参数设置”---“货号生成”里面有选。
【启运站】始发站，即运输的起点，默认生成用户登录的站点。
【到达站】到达站，即运输的到站，可以从列表中选择，也可以录入。
必填项【经由】中转地点，到达到站的货物需要在“经由”地卸货中转，可以从列表中选择，也可以录入。
可选项【受理日期】货物的托运日期，必填项。
默认为当前操作系统的日期。
【收货人】必填项。
【电话】【手机】可选项【发货方】可选项，如果运单含有代收货款，则为必填项。
【电话】【手机】可选项注：发货人、收货人及相关的资料，可以从列表中选取。
列表的来源是“客户管理”模块中录入。
品名、运费等信息的输入：根据需要，在上图列表中，输入相应的栏目。
品名、件数是必填项，其它项目根据需要填写。
这个表格，也可以进行移动列、隐藏列、改变列宽等操作。
回扣，是指现金回扣，不是中转费。
中转费有自己的输入位置—垫付中转费。
保险费，按照报价金额的比例计算，可在总经办—参数设置—运费构成中设置。
此表格，最多输入4个品种或包装。
录入数字等内容时，注意输入法的全角和半角之分。
应该以半角录入数字和金额等内容。
【付款方式】从列表中选择，默认为“提付”。
关于“两笔付”的说明，如果付款方式为两笔付，则需要自己输入各种付款方式的金额。
例如，一笔运费需要现付一部分，回单付一部分，则这种和客户结算运费的方式，称为“两笔付”。
【运输方式】从列表选择。
默认“普通汽运”。
【回单要求】从列表选择，默认不需要回单，如果需要回单的一定要在这栏填写回单内容。
【交接方式】从列表中选，默认“自提”。
【银行卡号】如果在开单的时候同时有代收货款，而且发货人取代收货款时是通过转账来付款的，在此处应填写发货人的银行账户。
【发票号码】受理开单时，客户需要索取发票的，此处填写发票号。
【回扣已返】回扣当场付清，就点上勾。
默认为不打勾。
【业务员】从列表中选择，也可以录入，是发展该笔业务的人员。
默认为空。
【备注】本单说明性文字。
手工录入。
【制单人】录入运单的操作人员。
不能选择，不能录入，系统按登录的帐号自动生成。
运单录入完毕后，单击（或按F2键），将运单保存，不打印。
运单录入完毕后，单击（或按F9键），将运单保存并打印。
单击，退出开票窗口。
修改和删除修改运单进入方法：在【营运中心】选择【受理开单】等待出现如下画面：在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
选中需要修改的运单，在“操作工具栏”上，单击“修改”按钮，调出运单修改界面，改动后，保存或打印。
删除运单：在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
选中需要删除的运单，在“操作工具栏”上，单击“删除”按钮，在弹出的警告对话框中，选择“是”，删除运单。
浏览查询在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
将数据导出到Excel在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
在“操作工具栏”上，单击“导出”按钮，在出现的对话框中，给定需要导出的Excel文件名，确定导出。
导出的文件，可以用Excel打开处理。
2.2本地代理操作功能说明本地代理，即货物转给第三方承运商来承运。
而承运商，蓝桥软件中称为“代理”。
货物可能在两个环节上需要转给代理：①收货后直接转给代理即本地代理、②到货后，在到货站再转给代理即终端代理无论在那个环节上转给代理，代理都会给我们开具一张运单。
我们需要知道转给代理的费用、费用的结算方式、代理的运单号（货号）代理的联系方式等信息，日后需要和代理结算。