客户拜访跟进表及(CRM)97
招标现场到场人员确 招标前各环节拜访 定
责任人/分销 商
目前问题 下步策略
Hale Waihona Puke 项目启动（项目走完这一步再放 入重点项目表格中） 负责人 地区 用户名称 意向产品 关键人物及联系方式 医院具备 医院具备 购买能力 实际需求
（项目走完这一步再放 推入流程 目表格中）
实质流程
医院收集 医院向主 主管部门 科室提出 领导初步 院务会讨 资金来源 产品信 组织考察 管部门提 批准采购 参数确定 购买报告 同意 论通过 落实 息，了解 出采购计 项目 比较产品 划
挂网程序 交与采购 挂网 中心
标书制作
竞争对手摸排
购买标书 竞争对手 质疑及质 陪标品牌& 标书检查 商家数量 投标产品 授权开出 标书制作 疑回复 公司确定 （2次） 确定，投 价格策略 标对手锁 确定
摸排
招标现场 陈述材料 预计成交 迈瑞中标 、价格策 时间 竞争对手 业主方代 评标专家 业主方代 评标专家 招标中心 略准备 对比表 表确定 确定 表
客户跟进计划表
客户跟进工作计划表针对联电话营销联系到的客户或者外部市场留的电话并有意向的客户需要跟进联系，不然客户很有可能流失，其一联系的装修公司太多，客户可能再说完后就忘记了公司，其二客户已经厌烦了电话联系了，因为装修公司都采用电话联系，那么就得制定一个跟进的流程，既要保证客户知道公司，又不会觉得耐烦，那么才有可能将客户预约至公司。
再则，客户来到公司以及交定金和签单后也必须给客户跟进联系，让客户觉得这个公司确实是个值得新任的公司，让客户感觉大家成为了朋友，那样客户在以后就有可能介绍其他的朋友给自己，总结几天以来的市场信息反馈，总结跟进表如下: 1：有意向的客户应在挂掉电话，或者预留电话后发个短信明确告诉他公司地址及公司规模和自己的名字。
2：如果客户找各种理由推脱，那么在第二天发送一条祝福短信并署名自己的公司以及自己的名字，这样以给客户加深印象，客户自然也会觉得这个业务员挺实在。
3：第三天时发送一条家装小常识，让客户觉得这个公司在为他着想，自然也能更加巩固他对公司的印象。
(第一次发送装修小常识后，可在以后每3天发送一次装修小常识，直到客户装修完后)4：选择与客户约定的时间打电话进行预约，如果客户没有确定预约时间，那么也要主动打电话过去交流，想办法预约客户到公司或带设计师量房。
5：客户来到公司后，无论是否交定金或签单，都必须给客户一个回馈电话，咨询客服对公司的感觉如何，以及对我们的服务有什么意见和建议，客户的建议和意见是提高自我的最有效的方式。
6：客户签单并进入装修后，每3天发送一份家装小常识短信，每到过节时候给客户发送祝福短信。
半个月打一次回馈电话，咨询客户对公司的施工是否满意，有哪些意见和建议。
7：施工完毕后，刚开始第一个月打回馈电话给客户，询问施工完后住家有什么不方便或不满意的，之后可2个月回馈一次，那样客户会感觉这家公司负责，同时对这个业务员也会觉得踏实，同样的也是为了锻炼自己的市场能力。
想要让客户的钱扔进自己的口袋，借助公司的平台，就得学会服务客户，态度和品质决定一切，客户充分的感觉到尊重，加上良好的品质，业绩自然会提高，同样的也是对自己的一种锻炼。
客户跟进表
1跟进方式
日期2跟进方式
日期3跟进方式
日期4跟进方式
日期5跟进方式
客户跟进表跟进情况客户跟进表跟进情况
客户跟进表跟进情况
客户跟进表跟进情况
客户跟进表跟进情况
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□
跟进主题
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□跟进主题
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人
年 月 日□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□跟进主题
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人
年 月 日□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□跟进主题
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人
年 月 日□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□跟进主题
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人
年 月 日
跟进情况
客户类别□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客跟进人年 月 日
日期
客户信息
信；□其它 信；□其它 潜在客户 日
信；□其它 潜在客户 日
信；□其它 潜在客户 日
信；□其它 潜在客户 日
潜在客户 日。
客户跟进计划表
客户跟进计划表篇一：客户跟进工作计划表客户跟进工作计划表针对联电话营销联系到的客户或者外部市场留的电话并有意向的客户需要跟进联系，不然客户很有可能流失，其一联系的装修公司太多，客户可能再说完后就忘记了公司，其二(本文来自： WWw.bDF Qy.千叶帆文摘:客户跟进计划表)客户已经厌烦了电话联系了，因为装修公司都采用电话联系，那么就得制定一个跟进的流程，既要保证客户知道公司，又不会觉得耐烦，那么才有可能将客户预约至公司。
再则，客户来到公司以及交定金和签单后也必须给客户跟进联系，让客户觉得这个公司确实是个值得新任的公司，让客户感觉大家成为了朋友，那样客户在以后就有可能介绍其他的朋友给自己，总结几天以来的市场信息反馈，总结跟进表如下: 1：有意向的客户应在挂掉电话，或者预留电话后发个短信明确告诉他公司地址及公司规模和自己的名字。
2：如果客户找各种理由推脱，那么在第二天发送一条祝福短信并署名自己的公司以及自己的名字，这样以给客户加深印象，客户自然也会觉得这个业务员挺实在。
3：第三天时发送一条家装小常识，让客户觉得这个公司在为他着想，自然也能更加巩固他对公司的印象。
(第一次发送装修小常识后，可在以后每3天发送一次装修小常识，直到客户装修完后) 4：选择与客户约定的时间打电话进行预约，如果客户没有确定预约时间，那么也要主动打电话过去交流，想办法预约客户到公司或带设计师量房。
5：客户来到公司后，无论是否交定金或签单，都必须给客户一个回馈电话，咨询客服对公司的感觉如何，以及对我们的服务有什么意见和建议，客户的建议和意见是提高自我的最有效的方式。
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户跟进表
意愿客户追踪明细表
客户名称行业
企业性质地址
客户需求及意愿
姓名职务联系电话关系、作用联系人
产品以及型号单价
销售展望
成交时间购置方式
1 2
跟进状况
时间地址人物拜见目标
完成状况
解
客户问题
答
收获情报
跟进方案预定日程时间地址人物拜见目标
完成状况
解
客户问题
答
收获情报
跟进方案预定日程
3时间地址人物拜见目标
完成状况
解
客户问题
答
收获情报
跟进方案预定日程4时间地址人物拜见目标
完成状况
解
客户问题
答
收获情报
跟进方案预定日程5时间地址人物拜见目标
完成状况
解客户问题
答
收获情报
放弃原由
追踪结果
成谈心得
自我总结：。
客户意向跟进进度表
客户意向跟进客户跟进登记表
序号客户姓名跟进日期跟进方式跟进结果是否签约
1客户12023/1/1电话输入跟进结果内容1否
2客户22023/1/2到店输入跟进结果内容2否
3客户32023/1/3电话输入跟进结果内容3否
4客户42023/1/4到店输入跟进结果内容4否
5客户52023/1/5电话输入跟进结果内容5否
6客户12023/1/6到店输入跟进结果内容6否
7客户22023/1/7电话输入跟进结果内容7否
8客户32023/1/8到店输入跟进结果内容8否
9客户42023/1/9电话输入跟进结果内容9否
10客户52023/1/10到店输入跟进结果内容10否
11客户12023/1/11电话输入跟进结果内容11是
12客户22023/2/12到店输入跟进结果内容12是
13客户32023/3/16电话输入跟进结果内容13是
14客户42023/4/17到店输入跟进结果内容14否
15客户52023/5/19电话输入跟进结果内容15否
16客户62023/5/20到店输入跟进结果内容16是
17客户72023/7/22电话输入跟进结果内容17否
18客户82023/7/23到店输入跟进结果内容18是
19客户92023/7/24到店输入跟进结果内容19否
20客户102023/7/25到店输入跟进结果内容20否
合计
22004
年度统计。
客户拜访计划表
填表人：填表
拜访时间
我方级别
客户基本情况（年龄等）
客户优势与缺点分析
优点：
缺点：
其他竞争对手基本情况
对手1：
对手2：
此次拜访预期目标
会谈主题
我们所要准备的产品和服务工具
拟向客户介绍哪些情况和提供哪些资料（合作方案）
需要进一步了解的问题
开始拜访时的策略（闲聊啥后聊啥）
客户可能提出哪些问题及如何回答
可能出现的异议及处理方法
异议
处理方法
客户合作态度不明确的策略
客户拒绝时的策略
晓之以理，动之以情
穷追不舍
客户跟进工作计划表
客户跟进工作计划表针对联电话营销联系到的客户或者外部市场留的电话并有意向的客户需要跟进联系，不然客户很有可能流失，其一联系的装修公司太多，客户可能再说完后就忘记了公司，其二客户已经厌烦了电话联系了，因为装修公司都采用电话联系，那么就得制定一个跟进的流程，既要保证客户知道公司，又不会觉得耐烦，那么才有可能将客户预约至公司。
再则，客户来到公司以及交定金和签单后也必须给客户跟进联系，让客户觉得这个公司确实是个值得新任的公司，让客户感觉大家成为了朋友，那样客户在以后就有可能介绍其他的朋友给自己，总结几天以来的市场信息反馈，总结跟进表如下:1：有意向的客户应在挂掉电话，或者预留电话后发个短信明确告诉他公司地址及公司规模和自己的名字。
2：如果客户找各种理由推脱，那么在第二天发送一条祝福短信并署名自己的公司以及自己的名字，这样以给客户加深印象，客户自然也会觉得这个业务员挺实在。
3：第三天时发送一条家装小常识，让客户觉得这个公司在为他着想，自然也能更加巩固他对公司的印象。
(第一次发送装修小常识后，可在以后每3天发送一次装修小常识，直到客户装修完后)4：选择与客户约定的时间打电话进行预约，如果客户没有确定预约时间，那么也要主动打电话过去交流，想办法预约客户到公司或带设计师量房。
5：客户来到公司后，无论是否交定金或签单，都必须给客户一个回馈电话，咨询客服对公司的感觉如何，以及对我们的服务有什么意见和建议，客户的建议和意见是提高自我的最有效的方式。
6：客户签单并进入装修后，每3天发送一份家装小常识短信，每到过节时候给客户发送祝福短信。
半个月打一次回馈电话，咨询客户对公司的施工是否满意，有哪些意见和建议。
7：施工完毕后，刚开始第一个月打回馈电话给客户，询问施工完后住家有什么不方便或不满意的，之后可2个月回馈一次，那样客户会感觉这家公司负责，同时对这个业务员也会觉得踏实，同样的也是为了锻炼自己的市场能力。
想要让客户的钱扔进自己的口袋，借助公司的平台，就得学会服务客户，态度和品质决定一切，客户充分的感觉到尊重，加上良好的品质，业绩自然会提高，同样的也是对自己的一种锻炼。
销售团队客户拜访计划表
销售团队客户拜访计划表
背景信息
销售团队拜访客户是提高销售业绩和建立良好客户关系的重要手段之一。
为了更好地组织和安排客户拜访活动，制定一个客户拜访计划表是必要且重要的。
目标
本文档的目标是制定一份销售团队客户拜访计划表，以帮助销售团队明确拜访目标、时间安排和提前准备工作，以便更有效地与客户进行拜访和沟通。
客户拜访计划表模板
序号 | 客户名称 | 拜访日期 | 拜访目的 | 拜访内容 | 准备工作 |
1.|。
|。
|。
|。
|。
|
2.|。
|。
|。
|。
|。
|
3.|。
|。
|。
|。
|。
|
使用说明
1.在表格中按序号逐个填写每个拜访的客户信息。
2.客户名称栏填写被拜访客户的姓名或公司名称。
3.拜访日期栏填写计划进行拜访的日期。
4.拜访目的栏填写主要的拜访目的，如推销产品、了解客户需
求等。
5.拜访内容栏简要描述拜访的内容和议题。
6.准备工作栏列出需要提前准备的工作，如准备产品资料、调
查客户背景等。
注意事项
1.根据实际情况填写客户拜访计划表，确保准确性和及时性。
2.与团队成员共享该表格，以便大家了解客户拜访安排和进展。
3.根据需要随时更新和调整拜访计划表，以适应市场和客户变化。
请根据实际情况填写客户拜访计划表，并确保销售团队按照计划执行，以提高销售绩效和客户满意度。