客户拜访过程跟踪表
“拜访计划、拜访内容和拜访路线”的标准流程模板
“拜访计划、拜访内容和拜访路线”的标准流程模板一、拜访计划制定拜访计划合理的制定拜访计划可降低工作的盲目性，提升客户经理的工作效率。
拜访计划制定包括月工作计划、周拜访计划、日计划。
月拜访计划（1）制定时间：每月月末制定下个月工作计划，月初确认。
（2）月工作目标：客户经理根据客户服务中心的下达的月度营销计划任务，明确下月工作目标包括销量、重点品牌、重点品牌上柜率、卷烟销售结构等；（3）拜访计划：明确每项工作重点、工作需要达到的目标及工作时间等；（4）总结提升：制定月工作计划后，每月月末回顾月工作计划完成情况，月工作中的不足之处及改进行措施，对计划实施情况进行跟踪改进。
周拜访计划（1）制定时间：每周五制定提交下周拜访计划（2）细化目标：月计划中在本周完成的部分，上周未完成的计划，根据近期工作动态新增的计划，上级交办的任务及其它常规工作等。
周计划要细化到每日工作，拜访对象，工作重点及工作需要达到的标准等。
（3）规划路线：根据本周重点拜访内容及对象将片区划分为若干走访路线，将集中的而且是同为当日或次日订货的客户确定为同一拜访线路。
（4）临时性工作：按照“时间四限性”法则评估临时性工作的重要性，按重要程度合理分配时间，临时性工作可先处理，但是用时不可超过预留时间；临时性工作确实无法在预留时间内完成的，可适当调整当日和次日拜访内容，确保当日拜访任务的完成。
（5）制定拜访时长，预留临时性工作和处理应急事件的时间，进行时间管理。
日拜访计划（1）、制定时间：走访之前或走访日前一天（2）、明确目标：将周计划工作目标细化至每个工作日，对当日工作目标进行再次确认，可适当进行微调。
确定当日应走访客户名单及特殊情况应于当日走访的客户名单，并明确各客户的服务内容，明确当日走访路线。
（3）、走访所需材料：针对当日工作内容确定当日走访所需的材料。
（4）、对上个工作日工作情况进行总结，对上个工作日未完成的工作进行补充。
拜访前准备工作1、根据周拜访计划和上次拜访情况，明确当日具体客户的重点拜访内容。
客户拜访作业流程(ppt版)
时间和周期
客户拜访的时间和周期要相对固定且有规律.，如 每周一次、周一上午9时拜访**客户、拜访时间计 划2个小时----
拜访行程必须进行合理安排，以增加每日拜访客 拜访路线图 户数量，提高工作效率
拜访预约
拜访前要提前预约，以避免遇到客户外出、开会 等状况
第六页，共四十九页。
拜访资料和工具(gōngjù)准备
客户(kè hù)拜访作业指导手册
思蓝营销(yínɡ xiāo)咨询
第一页，共四十九页。
Contents
商务礼仪要求 1
拜访前的准备 2
拜访步骤及要求 3
4
拜访后的跟进
附录：常见话术及使用技巧 5
第二页，共四十九页。
商务礼仪要求(yāoqiú)*
• 仪容(yíróng)仪 表
• 行为(xíngwéi)举止
注意 Attention 兴趣 Interest 渴望 Desire 行动 Action
尊重客户的时间是精彩开场的第一步 运用同理心式的提问来培育兴趣 建议与客户需求相符合的增值活动/服务 锁定下一次面对面沟通的机会
第二十二页，共四十九页。
AIDA模式(móshì)技巧
注意
兴趣
渴望
行动
A
I
D
A
第二十三页，共四十九页。
1. 总结、归纳、问题和意见 2. 提出满足需求的方法和手段
3. 提出改进问题的建议
第十一页，共四十九页。
商务洽谈步骤(bùzhòu)
十、说服(shuō fú)
第十二页，共四十九页。
拜访(bàifǎng)记录及确认
拜访(bàifǎng)记录
客户拜访表
客户异议 和投诉
订货记录
客户拜访总结表(精品5篇)
客户拜访总结表(精品5篇)客户拜访总结表(精品5篇)客户拜访总结表要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的客户拜访总结表样本能让你事半功倍，下面分享【客户拜访总结表(精品5篇)】相关方法经验，供你参考借鉴。
客户拜访总结表篇1[拜访时间][拜访地点][客户名称][客户职位][访问目的][沟通重点][销售情况][客户反馈][拜访时间]：2023年4月15日，下午2点。
[拜访地点]：北京市朝阳区，__X软件公司。
[客户名称]：__X软件公司，CEO。
[客户职位]：CEO。
[访问目的]：了解公司现状，拓展业务合作机会。
[沟通重点]：1.__X软件公司现状：公司成立于2010年，专注于软件开发领域，目前员工人数为150人。
2.公司业务介绍：公司主要开发软件产品，包括定制化软件服务和行业解决方案，客户群体主要集中在金融、教育、医疗等领域。
3.合作机会：公司正在寻求与外部合作伙伴共同开展新业务的机会，特别是在人工智能、大数据等领域。
4.市场前景：随着数字化转型的加速，软件行业市场需求持续增长，公司对未来市场前景充满信心。
[销售情况]：1.公司对__X软件公司的产品和服务表示认可，并表达了进一步合作的意向。
2.公司表示，将进一步研究公司的业务模式和产品特点，并会尽快向公司内部决策层汇报。
[客户反馈]：1.公司对公司的产品和服务表示满意。
2.公司希望与公司继续保持沟通和合作，特别是在新的业务领域。
3.公司提出了以下需要改进的方面：加强对新技术和市场的研究，进一步优化产品和服务。
本次拜访效果：满意。
下一步行动计划：与公司内部销售团队联系，跟进拜访结果，并尽快与公司展开业务合作。
客户拜访总结表篇2当然，我可以帮助你设计一份客户拜访总结表。
以下是一个基本的表格示例：日期客户名称拜访类型销售目标完成情况:--::--::--::--::--:2023-05-01CompanyA初次拜访100,000美元未达成2023-05-02CompanyB初次拜访50,000美元未达成2023-05-03CompanyC初次拜访20,000美元未达成2023-05-04CompanyD深度拜访50,000美元未达成2023-05-05CompanyE拜访结束100,000美元未达成你可以根据需要自定义表格。
客户拜访流程
客户拜访流程营销员拜访客户流程归纳总结为八步管理。
八步分别为准备、与客户打招呼、察看店情、店内商品陈列、草拟订单、销售陈述、拜访后自我检讨与文书处理工作。
本文将针对八步管理, 进行逐次讲述。
第一步:准备工作1、月计划:月计划/22天与主管订立当月的销售计划和目标 (硬指标和软指标 , 按周/天分解销售人员的当月销售目标,安排工作的先后顺序。
2、周计划:每周计划5天a 在上个星期五,下班前2小时,将下周的拜访计划、路线、顺序及预计的销售目标,呈给主管以备工作监督b 回顾业绩板内容c 检讨个人业绩进度d 认明目标客户3、日计划:每天计划8小时a 回顾业绩板内容b 检讨个人业绩进度c 认明目标客户4、访前计划:a 进店前回顾拜访目标b 查阅客户档案记录c 预备好客户所需材料5、公司销售人员的基本要求:a 外表销售:头发、耳朵、脸、指甲、衣服、领带、衣领、纽扣、拉锁、袖口、裤子、袜子、鞋、皮包b 工作准备:你去拜访目的是什么?你要会见的人是谁?你所带的文件是否齐全?你对将遇到的问题是否有心理准备?你预计将停留的时间是多少?你是否提高预约?c 心理准备:你是否对自己充满信心相信你的公司和产品对公司产品了如指掌对各种问题随机处理的能力第二步:与客户打招呼与客户打招呼,可以确认友好关系,为销售陈述建立良好基础。
1. 确认谁是决策者;2. 与决策者打招呼;3. 遇见与工作有关的店内其他人员亦不要忘记与他们打招呼及问好;4. 抢先处理好紧要问题;5. 简述拜访目标;6. 避免立即进行销售陈述。
经销商:1. 拜访人员:a 领导 " 经销商的首长,保证3次/月的拜访,双方合作的主要决策者;b 主负责人:该项任务的主要负责人, 是具体工作的重要执行者, 保持良好的合作关系,是结帐的主要关键任务之一;c 销售人员:他们是经销商对外工作的主要人员, 掌握着许多客户, 与客户有良好的合作关系,对客户信息把握准确,有影响客户订单的能力; (对他们的依靠程度不能超过 50%d 仓储人员:他们负责库房和运送货物的责任, 掌握公司在该经销商实际库存情况, 实际送货数量;e 客户跟踪:对经销商的客户, 应在经销商销售人员带领下对客户进行拜访交流并按照公司要求进行相关内容登记,存档于公司备查;f 盈利分析:根据经销商的销售情况,帮助他们分析盈利的来源;建议他们如何继续开发新的客户和管理客户;g 销售支持:告诉经销商本公司将通过什么方式来支持他们, 需在一个月之前把公司即将采取的行动转达给他们,让他们有心理准备并配合本公司的市场活动。
销售客户拜访记录表
客户拜访记录表
填表说明：
1、为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
2、填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
3、此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写；
4、此表随周报一同呈报，各部门应定期对填写的表格收集、整理。
注：1.此单用于回访服务时填写。
2.此单由回访人员填写，回访结束后提交部门主管领导审批后，交公司本部门文员归档。
3.服务人员现场回访完毕后，请客户签名盖章确认。
4.表单编号由各部门文员统一赋予，不必填写。
客户回访计划
部门：
编制人：部门主管：
天然气工商客户安全检查记录表。
网络销售跟踪拜访表表
销 售 所 属 区 域
行 业
企 业 性 质
机会
重 要 程 度
销 售 状 态
不要动这里！增加行请在 上面添加。
不要动这里！增加行请在上面 添加。
Hale Waihona Puke 销售进展更新年运 费规 模
更新日期
下一步计划
销售进展更新
年运 费规 模
更新日期
下一步计划
不要动这里！增加行请在上面添加。
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网 络 销 售 人 员 网 络
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客户名称
初 次 接 触 日 期
客 户 联 系 人
联 系 电 话
客 户 来 源
销 售 所 属 区 域
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销 售 状 态
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客户回访记录表
客户回访记录表篇一:客户回访记录表篇一:客户回访制度一、总则1.目的1)提高客户对公司服务的满意度。
2)全面了解客户的服务需求和消费特点。
3)提高公司信誉，传播公司客户服务理念。
2.适用范围本控制程序适用于客户服务专员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。
二、调取客户资料1.客户服务专员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。
2.客户服务专员根据客户资料确定要拜访的客户名单。
3.客户服务专员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。
三、客户拜访准备1.制订回访计划客户服务专员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等。
客户服务专员要根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
2.预防回防时间和地点(1)客户服务专员及时同客户联系，与客户预约回访的时间和地点。
(2)时间和地点的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。
3.准备回访资料客户服务专员根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况(姓名、职务、年龄等)、客户服务的相关记录和客户消费特点等。
四、实施回访1.客户服务专员要准时到达回访地点。
2.客户服务专员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》。
3.回访结束后，客户服务专员要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报客户服务主管批准。
五、整理回访记录1.客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
2.主管领导审阅客户服务主管对客户服务专员的《客户回访记录》、《客户回访报告表》进行审查，并提出指导意见。
六、资料保存和使用1.客户服务部相关人员对《客户回访记录表》进行汇总，并经过分类后由专人负责保存。
2.相关市场开拓部参考客户回访的相关资料制订《客户开发计划》和客户销售策略。
销售人员工作日志
销售人员工作日志日期：xxxx年xx月xx日概述该销售人员工作日志详细记录了销售人员在xxxx年xx月xx日的工作内容和成果。
日志的目的是跟踪销售人员的工作表现，记录销售过程中的困难、挑战和解决方案，以及每天的销售成绩。
工作内容1.客户拜访：今天我拜访了5个潜在客户，并带着我们公司的产品演示了他们。
拜访中我详细介绍了产品的特点、优势和适用场景，并回答了潜在客户的问题。
其中2个客户表达了浓厚的兴趣，并要求进一步商讨合作细节。
2.销售电话：今天我共拨打了50通销售电话，其中15通接通并与潜在客户进行了沟通。
通过电话，我成功与3个客户建立了联系，他们表达了购买的意愿，并要求我们提供报价和合同细节。
3.邮件跟进：我发送了20封邮件跟进之前联系过的客户。
邮件内容包括产品介绍、样品提供以及争取面谈的建议。
其中有3封邮件收到了回复，客户表达了进一步合作的意愿。
4.销售会议：下午我参加了一次与团队的销售会议。
会议上，我们讨论了目前的销售情况、团队的业绩以及下一步的销售策略。
在会议上，我分享了今天的销售进展，并取得了表彰和鼓励。
困难与挑战1.激烈的市场竞争：在客户拜访和电话沟通过程中，我发现市场竞争非常激烈。
许多客户已经收到了其他公司的产品推销，因此对我们的产品并不敏感。
我提出的解决方案是加强跟进，提供更多的增值服务，并展示产品的独特卖点。
2.客户拒绝：在一些客户拜访和销售电话中，我遇到了客户的拒绝。
他们对我们的产品不感兴趣或已经选择了其他供应商。
我采取的策略是了解他们的需求和担忧，并根据他们的反馈调整销售策略，争取重新争取机会。
成果总结1.客户拜访结果：今天的客户拜访非常成功，两个潜在客户表达了合作意向，看好他们成为我们的长期合作伙伴。
2.销售电话成果：通过电话沟通，我成功与三个客户建立了联系，并得到了他们的积极反馈。
3.邮件跟进回响：我发送的邮件获得了三封回复，客户表达了进一步合作的意愿。
4.销售会议成果：在销售会议上，我与团队分享了今天的销售进展，并受到了领导的表彰和鼓励。
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分公司: 部门： 业务员姓名： 所属区域： 年 月 日
走访路线：
拜访时段 客户性质 客户名称 或者工程 项目名称 客户（项 目）地址 客户姓名 电话 拜访过程(概述） 拜访目的 遇到问题
总结部门经理的指导：
注：客户性质：现合作客户、意向客户、陌生拜访客户;工程：甲方或乙方或关键人 客户名称或者工程项目名称:工程所在地项目 沟通情况及进度：沟通目的，沟通内容，沟通效果及不足的地方，沟通中客户的问题和业务员的疑惑等。 备注：特殊事件或者重要事项的记录。
ห้องสมุดไป่ตู้