项目管理培训体系基础版金蝶研发过程简介
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
IT培训资料
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2006 03 13
营业部在ERP中需维护的资料
订单变更作业（不适用于[预测订单转正式订单]）
当订单的交期、数量、单价发生变化时 使用[订单变更]功能进行修改； 书面通知各相关部门；
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2006 03 13
营业部在ERP中需维护的资料
订单资料-销售订单-表单信息 产品代码：录入订单产品代码（物料资料）； 单位：系统根据产品资料直接带出，可按F7选择或手工输入代码修改， 产品的
基本计量单位（必录项）； 包装单位：产品的出货包装单位； 换算率：手工录入，包装数量与实际产品数量的换算关系，即一箱装多少产品； 数量：手工录入，实际产品数量； 包装数量：包装数量=数量/换算率； 单价：基本单位单价； 预计交货日期(MRP)：手工录入，MRP运算参考交期（必录项）； 预计交货日期：手工录入； shipping window：S/D；
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2006 03 13
营业部在ERP中需维护的资料
订单资料
重点提示：预测订单作业、样品单作业、订单变更
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2006 03 13
营业部在ERP中需维护的资料
预测订单作业 接到客户预测订单后在ERP中的录入注意： 1、订单类型：预测订单 2、客户订单号：内部订单号 预测订单转为正式订单在ERP中的作法： 1、手工关闭原有预测订单 2、录入新的正式订单，并在对应预测单上填入原预测订单单号 3、书面通知各相关部门对应关系及数量变更
IT培训资料
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2006 03 13
• 对于免费样品及其他样品的作法：
项目管理(金蝶)
项目生命周期模型
初始阶 段
识别 需求
提出 解决 方案
实施阶段
执行项目
结束阶 段
结束项目
活动程 度
开
时
始
间
生命周 期
结 束
识别需求
RFP中包含什么？
• SOW（工作范围、工作任务或单元）； • 客户要求（规格、特征、工作业绩）； • 客户期望提供交付物的样式、介质； • 客户供应条款（压力测试）； • 客户对需要的确认（调研、压力测试结果确认）； • 客户需要的合同类型； • 付款方式； • 进度计划； • 建议书格式和内容约定； • 提交RFP的最后期限； • 评价标准；（经验、技术、进度计划、成本） • 项目资金；
提出解决方案
合同类型
• 固定价格合同 • 成本补偿合同
项目过程
➢ 项目是由一系列过程组成的。 ➢ 过程是一系列可以产生结果的活动的组合。 ➢ 项目管理的过程表述了项目工作的描述和组织。 ➢ 产品导入的过程反映了产品的规格、功能极其独创性。 ➢ 项目管理的过程和产品导入的过程在项目生命周期中 ➢ 相互重叠、互相作用。
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性、创造性、耐心
技术技能-----项目管理知
46
识、项目经验
重要性
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组织架构的类型
组织结构的三种类型：
功能型系
统
President
项目型系统
President
VP
Purchasing
Marketing
VP
Production
Development
矩阵 型
PMP项目管理培训课件(金蝶)
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P8
1.5项目与日常运作 project vs. operation
每个组织都为实现某些目标而从事某种工作：
项目的目标是实现其目标，然后结束项目 日常运作的目标一般是为了维持运营 由人来实施 受制于有限的资源 需要计划、执行和控制
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P6
1.3什么是项目？
为提供独特的产品、服务或成果 所进行的临时性努力 A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result
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P15
1.12项目管理所需的技能
硬技巧
选择、计划、跟踪、控制 WBS、CPM、EVM 报告
软技巧（人员管理）
领导、管理 团队建设、冲突解决 激励、协商 沟通、倾听
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2.4典型项目生命周期图
1 概念/启动 2 设计/计划 3 实施 4 移交/收尾
风险 项目干系人的影响
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资源投入 （人力、成本）
更改成本
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2.5产品生命周期
通常为六个阶段
项目前阶段（项目孵化阶段） 项目阶段 运行阶段 维护阶段 扩展阶段 收尾阶段
成本
期望管理-项目经理的成功规则
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程contents •ERP系统概述•基础设置与初始化•财务管理模块详解•采购管理模块详解•销售管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•系统集成与扩展应用目录ERP系统概述定义与发展历程定义发展历程核心功能与优势核心功能优势金蝶ERP系统简介基础设置与初始化安装与配置环境安装金蝶ERP软件从官方网站下载安装包，按照安装向导完成软件的安装。
配置服务器环境确保服务器满足最低硬件要求，安装必要的操作系统和数据库软件。
网络环境配置设置好网络连接，确保客户端能够访问服务器。
创建数据库导入初始数据参数设置030201初始化数据库及参数设置用户权限管理创建用户角色管理权限分配财务管理模块详解总账管理功能介绍01020304初始化设置凭证处理账簿查询期末处理应收账款处理销售发票录入与审核。
应收账款确认与核销。
坏账准备计提与转回。
应付账款处理采购发票录入与审核。
应付账款确认与支付。
预付款管理与结算。
固定资产核算方法固定资产卡片管理固定资产折旧计提固定资产增减变动处理固定资产报表与分析采购管理模块详解采购订单录入与审批流程订单审批流程采购订单录入介绍采购订单的审批流程，包括自动审批和手动审批两种方式，以及如何处理审批过程中的异常情况。
订单状态跟踪供应商选择策略探讨如何根据评估结果选择合适的供应商，以及如何在系统中管理供应商信息，确保采购活动的顺利进行。
供应商评估标准阐述在金蝶ERP 系统中如何设定供应商评估标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面的考量。
供应商关系管理介绍如何维护与供应商的良好关系，包括建立长期合作关系、处理合作过程中的问题等，以提高采购效率和降低成本。
供应商评估及选择策略1 2 3价格控制策略采购预算与成本控制采购价格分析与优化采购价格控制机制销售管理模块详解销售订单录入与审批流程销售订单录入订单审批流程订单状态管理客户信用评估及风险控制客户信用评估01风险控制措施02信用管理案例分析03销售价格策略制定价格策略类型价格策略制定流程价格策略调整与优化库存管理模块详解仓库设置及物料编码规则仓库设置物料编码规则物料基础资料维护制定盘点计划盘点前准备执行盘点盘点结果处理库存盘点操作流程安全库存设定和补货策略安全库存设定根据物料的重要性、采购周期、消耗量等因素，设定合理的安全库存水平。
金蝶PLM培训
现状
缺乏有效的项目管理手段及项目的整体策 划
目标
通过项目管理建立E化的研发流程体系
问题
项目管理
收益
1）虽然建立了开发项目制，仍然无 法及时了解每个项目的实际状况
2）开发流程无法固化，一些关键步骤因各 种原因被跳过
3）跨部门的项目难以协调 4）流程执行的成本较高、难度大
1）固化开发流程，控制关键节点必须执行 2）掌控多个项目的进度 3）在流程中收集电子数据，并自动分类 为绩效考核提供数据 4）实现跨部门的项目协作
金蝶PLM培训
方案篇
7、解决方案之六
现状
1）所影响范围广泛，更新不同步 2）文档记录变更申请、执行过程
目标
1）建立各模块关联模型，使得变更同步、 准确、统一 2）快速、准确的查询跟踪变更过程
问题
1）变更时经常漏改 2）受影响的BOM忘记更新 3）更新后，没有及时公告
变更管理
收益
1）建立标准的设计变更流程规划
PDM I
• 20世纪90年代
• Product Data Management
• 图纸 • 数据 • 结构
• 20世纪末
• Product Development Management
• 图纸 • 数据 • 结构 • 流程
• 21世纪初
• Product Lifecycle Management
• 图纸 • 数据 • 结构 • 过程 • 配置 • 集成 • 协同
收益
1）提高资料查询效率，缩短信息流 通时间
2）整个企业统一数据版本 3）提高数据重用率
金蝶PLM培训
方案篇
7、产品数据状态控制
升版
报废
提交
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
销售管理
学习销售流程、客户关系管理和销售业绩分析， 提升销售效率和客户满意度。
生产管理
掌握生产计划、物料控制和质量管理，实现生 产过程的卓越效能。
库存管理模块
1
库存盘点
学习如何进行物料和库存的盘点，确保库存准确和管理规范。
2
仓库管理
了解仓库物流、货物进出和库存控制，提升仓库管理的效率和准确性。
3
供应链协作
客户关系管理模块
1
客户管理
学习客户资料管理、销售机会追踪和客户反馈管理，提升客户关系质量。
2
客户服务
了解客户服务流程和客户投诉管理，提升客户满意度和忠诚度。
3
市场营销
掌握市场调研、营销活动和市场推广，帮助企业实现营销目标。
供应链管理模块
1 供应商管理
学习供应商评估和供应商 绩效管理，确保供应链的 稳定和卓越。
人事管理
了解员工档案管理、考勤和福利 管理，提升人力资源效能和员工 满意度。
培训与发展
学习培训计划、绩效评估和员工 发展，帮助企业吸引和留住优秀 人才。
员工满意度调查
掌握员工满意度调查的方法和技 巧，提升企业的员工满意度和团 队凝聚力。
项目管理模块
1
项目计划
学习项目规划、任务分配和资源调度，确保项目的顺利进行和交付。
很全的金蝶系统(ERP)培 训资料
欢迎来到金蝶系统培训资料！本课程将提供全面的金蝶系统(ERP)知识，让您 深入了解其功能和应用。
金蝶系统简介
了解金蝶系统的基本概念、架构和优势，为后续模块的学习打下坚实基础。
金蝶系统的功能模块
资源管理
学习如何有效管理和优化企业的人力、设备和 资金资源。
财务金蝶软件培训内容
目 录总账模块一、总账功能概述 (3)二、主要业务流程及规范 (4)1、总账业务流程图 (4)2、公用基础资料设置 (5)3、总账设置和初始化 (5)a、总账参数设置 (5)b、总账初始化 (9)三、凭证处理 (10)1、凭证录入 (11)a、常用功能键 (11)b、主要菜单项功能介绍 (11)2、凭证查询 (12)3、标准凭证引入 (13)4、标准凭证引出 (13)5、凭证报告 (14)6、凭证作废、反作废 (14)7、凭证整理 (14)四、期末处理 (14)1、结转损益 (14)2、期末结账 (14)五、查询与报表 (15)1、账簿 (15)a、总分类账 (15)固定资产模块一、固定资产概述 (16)二、主要业务流程及规范 (16)1、固定资产业务流程 (16)2、固定资产设置和初始化 (17)a、固定资产参数设置 (17)b、基础资料设置 (18)c、变动方式类别 (18)d、使用状态类别 (18)e、折旧方法定义 (19)f、卡片类别管理 (22)g、存放地点维护 (23)h、初始化资产卡片 (23)i、结束初始化 (23)报表模块一、报表功能概述 (24)二、报表的基本操作 (25)1、报表文件管理 (25)a、新建报表 (25)b、打开报表 (26)c、报表更名 (26)d、引入文件 (26)e、引出报表 (26)f、保存报表 (26)三、报表业务处理 (26)1、多账套管理 (26)2、设置公式取数函数 (27)3、设置默认取数账套 (28)4、转换旧版本公式 (28)5、批量填充 (28)6、表页汇总 (28)7、报表分析 (28)8、报表联查 (28)9、舍位平衡公式设置 (29)10、报表权限控制 (29)11、报表审核 (29)12、报表计算 (29)四、报表取数公式介绍 (29)1、函数的基本操作 (29)2、金蝶报表函数中的取数公式 (30)3、ACCT金蝶报表函数例举 (30)附言 (31)财务金蝶软件培训内容总账模块一、总账功能概述总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
金蝶ERP基础培训教程-文档资料
P13
ERP基础知识培训-轻松理解ERP
一个家庭主妇的一天
下午4点,儿子电话又响:“妈妈,晚上几个同学想来家里吃饭, 你帮忙准备一下.”(紧急订单)
“好的,你们想吃什么,爸爸晚上也有客人,你愿意和他们一起 吃吗 ”
“菜你看着办吧,但一定要有番茄炒鸡蛋,我们不和大人一起
吃,6:30左右回来.”(不能并单处理)
物料存贮 原材料和产品通常是固体形状，因此，存贮通常采用室内仓库或室外露天仓库。
自动化水平 自动化水平相对较低，自动化主要体现在单元级，如数控机床等；产品的质量和生 产率很大程度上依赖于工人的技术化水平。 生产计划 适宜按订单组织生产。典型的离散型生产多从事单件、小批量生产，产品的工艺过 程经常变更。
"不好意思,送货的人已经走了,可能是堵车,马上就会到的." 门铃响了."李太太,这是您要的烤鸭.请在单上签一个字."(验 收,入库,转应付账款) 6:45,女儿的电话:"妈妈,我想现在带几个朋友回家吃饭可以 吗 "(呵呵,又是紧急订购意向,要求现货)
“不行呀,今天已经需要准备两桌饭了,时间实在是来不及,真 的非常抱歉,下次早点说,一定给你们准备好."(哈哈,ERP的 使用要有稳定的外部环境,要有一个起码的提前期)
11.EIS (Excutive Information System) 决策系统
12.CRP (Capacity Requirement Planning)产能需求规划
13.BOM (Bill of Material)物料清单
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ERP基础知识培训-目录
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产品测试
产品
设计
测试
开发
需ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ管理
测试用例 设计
产品规划
产品需求 分析
产品需求 反馈
原型客户
原型客户 调研
Beta验证
业务 规划
需求 分析
用户体验
客户 体验
1. 实现面向客户核心价值的立项目标可和用验性收标准 2. 对于原型客户、战略客户的需求安规排划与专设人计跟进, 并进行专项管理, 及时交付 3. 对于普通客户，定期分析和反馈，主版本发布批量交付
KDSP4.0存放路径
VSS: $/11研发流程与规范/
内容包含流程与规范、模板与范例、岗位规范 以流程图和规范两种形式展现 岗位规范包含培训课件，可以方便学习
R&D门户->产品研发流程体系
内容包含 K/3和EAS 以规范为主
金蝶研发流程体系
概念阶段
范围 输入 主要活动 输出
规划阶段 立项阶段 开发阶段 集成阶段 Beta阶段 关闭阶段
金蝶研发流程体系
概念阶段
范围 输入 主要活动 输出
概念阶段活动-范围
目的：
产品概念的评估，快速评估产品机会的总体吸引力及是 否符合公司的总体策略。
概念阶段需要完成对一个产品或产品的一个版本的整体 策划。它包括产品本身内容的策划，也包括产品市场营 销、服务工作的策划。
生命周期
时间
1. 强化产年品度规划规评划审委评员审会和决策概评念审点产品评审。PDT决策评审点 2. 强化规划评审和发版评审的评审标准，产品管理部参与PDT决策评审。
金蝶IPD组织模式--(LE为例)
金蝶IPD计划体系
产品计划
阶段计划
确定产品整体计划目标, 确认PDT各领域计划协同
确定各领域计划目标, 确认跨部门/环节计划协同
记录客户的业务描述及需求点、现场所了解的作业过程及 控制点、客户反馈的其他问题。
概念阶段活动-竞争分析
关键竞争对手对比分析要点
不仅是功能对比 亲身感受 SWOT分析模型
PBU-产品总监 PBU-营销环节 PBU-研发环节 PBU-服务环节
分公司/伙伴 研发平台-产品管理 研发平台-项目管理
质量管理部
金蝶产品集成研发体系—决策评审
年度规划、概念产品、新产
品、重大版专项本立案评审
规划立项评审
开发立项； 特性包计划
产
品
线
年
概念
度
规划 立项
业
务
规
划
产品发版评审
集成
Beta 发布
执行计划
确认具体任务的执行计划 安排
1. 以计划为工作推进和协同保证的基础， 逐级分解，责任到人，给予每个人独立完成任务的 自由空间与资源保障
2. 管理者关注计划的执行和协同，通过对各级计划的实现检查，加强项目进度的执行跟踪
金蝶版本开发模式：迭代
迭代驱动的滚动研发计划
规划
工作启动 概念
立项
开发
进入开发阶段后, 及时 启动下版的规划预研工作
项目发版
金蝶项目管理—六大流程
需求反馈流程
变更流程
项目任务流程
评审流程
KDSP 项目标准流程
构建部署流程
测试管理流程
金蝶项目管理-八大服务器
八大服务器
项目管理平台(DMP)服务器(项目任务; 需求; 测试; 补丁; 评审; 变更; 协同)
需求反馈管理平台(RMP)服务器 工作产品服务器(工作库/基线库) 代码服务器(工作库/基线库) 日构建服务器 补丁构建服务器 自动化测试服务器 自动化部署服务器
A 项目总监 B 生产代表/专员 C 服务代表/专员 Ｄ实施代表/专员
Anｗser
2 以下哪些是金蝶ＰＤＴ的核心代表成员？
A 项目总监 B 生产代表/专员 C 服务代表/专员 Ｄ实施代表/专员
金蝶集成产品开发生命周期
概念
PDT决策评审
业务评审点
产品研发流程总图
$/11研发流程与规范/PDSP 4.0/00 概述/金蝶产品开发流程框架图.vsd
Question
1 需要到公司管理层进行评审的活动是？
A 规划立项评审 B 产品线年度规划评审 C 开发立项评审 Ｄ 发版评审
Anｗser
1 需要到公司管理层进行评审的活动是？
A 规划立项评审 B 产品线年度规划评审 C 开发立项评审 Ｄ 发版评审
Question
2 以下哪些是金蝶ＰＤＴ的核心代表成员？
项目管理培训体系基础版金 蝶研发过程简介
目录
金蝶产品研发管理模型 金蝶PDT运作概述 研发流程与工具概述 金蝶研发流程体系流程详解
产品研发管理模型
理念
以客户为中心的产品生命周期管理
流程
集成产品开发(IPD)体系 方法和工具
CMM
TOGAF RUP
ALM Suite
DMP RMP
……
以客户为中心的集成研发模式
与初步选择的客户进行联系调研事宜，告知其调研的目的 、大约行程等信息，看客户是否接受调研。
如果客户接受调研，则制定详细的调研计划。与客户确认 调研计划，并根据客户意见对调研计划进行修正。
安排人员按确定的调研计划进行调研；调研形式可以是与 业务人员进行座谈，听取业务的介绍；也可以到达客户工 作现场，了解其具体的作业过程等。
发布
BETA
集成
当前版本
规划
立项
概念
开发
发布
BETA
集成
1. 实现全产品的滚动版本规划 2. 实现客户需求的长期规划和跟踪
下一版本
金蝶产品研发的全生命周期
需求调研 项目规划
项目评估 确认概要需求
客户反馈
市场推广
技术支持
项目估算
项目立项
任务下达
需求细化
系统设计
编码
功能测试
单元测试
BETA测试
集成测试
金蝶KDSP、PDSP历程
2002年通过CMM-3 2004年通过CMM-4 2005年建立IPD-CMM流程 完整的流程规范体系:
KDSP (KingDee Standard Process) （组织级）
2010年正在实施 CMMI-4级
金蝶产品集成研发体系—参与者
研究院
图例
主生产计划 辅生产计划
开始于：评审通过的年度规划/任务书 结束于：产品规划大纲评审通过
相关角色：产品经理 规划师
概念阶段主要活动
概念阶段活动-客户调研
阶段
责任人／部门
检查注意事项 分析和确定新版本的整体业务方向
概念阶段
产品经理、产品 总监、规划师
确定调研目的，收集选定的目标客户的相关资料，根据调 研目的寻找符合调研的客户。客户的寻找可以通过提单反 馈系统，在就调研目的反馈比较多的用户中查找；也可以 通过机构顾问反馈比较典型用户；或规划人员/需求人员根 据平时工作积累的客户清单中查找调研客户。