【05】准主任晋升规划面谈表【谷永锋】
员工晋升面谈记录表
员工晋升面谈记录表员工晋升面谈记录表日期: [填写日期]部门: [填写部门名称]面谈对象: [填写员工姓名]职位: [填写员工现任职位]面谈人: [填写面谈人姓名]面谈目的: [填写面谈目的，例如评估员工晋升的准备情况，收集员工的发展意愿等]面谈内容:1. 工作表现评估- 根据员工的工作表现，评估其在现职位上的工作表现和成果。
- 讨论员工在工作中的优势和待提高的方面。
- 探讨员工在过去一段时间内的工作目标是否达成，并对其工作质量和效率进行评估。
2. 职业发展意愿和目标- 了解员工对于自身职业发展的期望和目标。
- 探讨员工对于晋升的意愿和准备情况。
- 讨论员工是否有兴趣参与公司内部培训或外部进修课程以提升自身能力。
3. 能力和素质评估- 评估员工在技能、知识和经验方面的能力。
- 探讨员工在沟通、团队合作、领导力等方面的素质表现。
- 讨论员工是否具备晋升所需的能力和素质，并提出建议和改进建议。
4. 晋升计划和时间安排- 根据面谈内容，讨论员工是否符合晋升的条件和要求。
- 确定晋升的岗位和职责，并与员工沟通晋升后的工作期望。
- 制定晋升计划和时间安排，明确晋升的具体步骤和时间节点。
5. 其他事项- 讨论员工对于工作环境、团队合作等方面的反馈和建议。
- 解答员工可能存在的疑问和困惑。
- 记录其他需要记录的事项和面谈结果。
面谈结论:根据本次面谈的内容和评估结果，我们认为该员工具备晋升的潜力和条件。
建议在制定的晋升计划和时间安排内，对该员工进行晋升，并提供必要的培训和支持。
面谈人签字: [填写面谈人签字]员工签字: [填写员工签字]备注: [填写备注，例如面谈过程中的重要信息或其他需要记录的事项]。
员工晋升面谈记录表
员工晋升面谈记录表员工晋升面谈记录表日期: [填写日期]部门: [填写部门名称]员工姓名: [填写员工姓名]员工工号: [填写员工工号]面谈人: [填写面谈人姓名]面谈地点: [填写面谈地点]面谈目的:在此次面谈中，我们将讨论员工的晋升机会以及其在当前岗位上的表现。
1. 员工个人信息:员工姓名: [填写员工姓名]员工工号: [填写员工工号]部门: [填写员工所在部门]职位: [填写员工职位]入职日期: [填写员工入职日期]目前工作年限: [填写员工目前工作年限]2. 员工绩效评估:a. 目标达成情况: [填写员工在当前岗位上是否达成设定的目标]b. 工作质量: [填写员工工作质量的评估，包括工作准确性、效率等]c. 团队合作: [填写员工在团队中的合作能力和贡献]d. 专业知识: [填写员工在专业知识方面的掌握程度和应用能力]e. 主动性和创新能力: [填写员工在工作中展现的主动性和创新能力]f. 其他: [填写其他需要评估的因素]3. 员工发展意愿:a. 员工对晋升的期望: [填写员工对晋升的期望和目标]b. 员工对当前岗位的满意度: [填写员工对当前岗位的满意度和发展空间的看法]c. 员工对公司发展的认同感: [填写员工对公司发展的认同感和未来发展的信心]4. 面谈结论:a. 员工晋升建议: [填写对员工晋升的建议，包括晋升的岗位和时间安排等]b. 员工发展计划: [填写员工在晋升过程中需要进行的培训和发展计划]c. 面谈人意见: [填写面谈人对员工晋升的意见和建议]5. 员工签字: [员工在面谈后签字确认]6. 面谈人签字: [面谈人在面谈后签字确认]请注意，此份员工晋升面谈记录表仅用于内部参考，所有信息将被保密处理。
面谈表5：准主管晋升规划面谈表
考核条件：
转正：前推3个月7500元基础业绩、月均FC卡不低于10张。
见习室经理：正式、高级、资深专员，准团队人力大于3人，其中2个直接增员，前推3个月个人基础业绩不低于15000元。
初一级室经理：见习室经理考核期为3个月，只要达成：准团队5人，其中3个正式人力，准团队基础业绩大于等于45000元。
转正津贴：三个月内转正，在转正次月可获得500元转正津贴。
准主管方案：方案见反面（分公司配套方案）
见习室经理津贴：晋升为见习室经理后三个月，只要达成相应基本法关于增员、正式人力及团队业绩后，可获得1000元/月的见习室经理津贴。
增员人数
个人业绩
团队业绩
月
月
月
面谈人： 被面谈人：
见证人：
保险公司准主管晋升面谈及异议处理38页
问7、自己业绩仍不稳定，带徒弟做团队会有说服力吗？
你入司5个月已经顺利转正，还做了两个月的万元户，对一个新人来说已经非 常不错了。其实我刚转正推荐人让我增员的时候我也有过这样的想法，但是通过 几年的发展团队的经历我深刻的体会到，第一，从技能方面，通过增新人和带新 人可以提升自己的技能。比如你一天同样还是三访，但是一访增员，两访做单， 一个月下来就是三十访增员，六十访做单，在这个过程中，你的业务能力和增员 能力都在不断提高，收获了业务的同时也一定能增到人。同时如同带孩子有了徒 弟就多了份责任感，带新人的同时也会督促你在各方面提升自己。第二，通过团 队发展，你就可以获得基本法赋予的增员奖，让自己的收入稳定提升，弥补业绩 不稳定性，让自己在这个行业留存更久。第三，公司有这么好的培训平台会帮助 你辅导新人，还有你的主管、区部经理都会帮你带新人。同时公司还有针对你们 雄狮计划培训会教你如何增人、带人，会让你越来越有信心。你还年轻，学习能 力还非常强，发展潜力很大，可以给自己做一个规划设立一个目标，你觉得从现 在就开始做，你最早什么时候晋升？好，那现在要做的就是本季度增员2人达到报 备晋升标准，下季度再增2人顺利晋升。……
操作主体：处经理/个险部经理/分管经理
面谈目标： 1、清晰了解基本对应晋升标准 2、了解自身指标与晋升的差距 3、建立明确的、细化的季度增员和业绩目标 4、了解公司相关培训、方案等对应支持
第一种面谈：晋升规划面谈
面谈内容及步骤：
1、寒暄问候； 2、帮助业务主任梳理业务、增员情况； 3、解答困惑，经验介绍； 4、解读基本法，描绘生涯规划蓝图； 5、达成共识，初步确定晋升时间，制定晋升规划和工作计划； 6、训前：介绍雄狮计划课程，鼓励达成，并对参训态度、训练效果提出明确
问6、孩子太小，需要我照顾，没那么多精力来搞团队，来自家庭的压力太大。
员工晋升面谈记录表
员工晋升面谈记录表员工晋升面谈记录表面谈日期：[填写日期]面谈地点：[填写地点]面谈人：[填写面谈人]员工姓名：[填写员工姓名]员工职位：[填写员工职位]员工工号：[填写员工工号]面谈目的：本次面谈旨在评估员工的工作表现和能力，以决定是否给予员工晋升机会。
面谈内容将涵盖员工的工作表现、职业发展意愿、培训需求等方面。
面谈纪要：1. 工作表现评估：[填写员工在过去一段时间内的工作表现，包括工作成绩、项目贡献、工作态度等方面的评价。
可以具体描述员工的优点和改进空间。
]2. 职业发展意愿：[填写员工对于职业发展的期望和目标，包括晋升、跨部门转岗等方面的意愿。
可以询问员工对于目前职位的满意度和对于晋升的准备情况。
]3. 培训需求：[填写员工对于培训和提升自己能力的需求，包括技能培训、管理培训等方面的需求。
可以询问员工对于现有培训计划的了解和对于自我提升的计划。
]4. 晋升机会评估：[填写基于员工的工作表现、职业发展意愿和培训需求，对于员工晋升机会的评估。
可以列出晋升的条件和时间安排。
]5. 员工意见和建议：[填写员工对于晋升机会评估和面谈过程的意见和建议。
可以了解员工对于晋升机会的期望和对于面谈流程的反馈。
]6. 面谈结论：[填写面谈的结论，包括是否给予员工晋升机会、晋升的职位和时间安排等。
可以列出晋升的条件和员工需要达到的目标。
]7. 面谈记录人签名：[填写面谈记录人的姓名和签名，以确认面谈记录的真实性和准确性。
]备注：[填写其他需要备注的事项，如面谈过程中的重要讨论点、员工提出的问题等。
] 请注意：本面谈记录仅供内部使用，所有信息将被保密处理。
国寿准组经理晋升规划面谈全流程收展版33页
培育 培育 培育 区津 组经 处经 贴 理奖 理奖
培育 区经 理奖
展业 津贴
税前 补扣
款
新单 回访 应扣 金额
应发 金额
已兑 现补
款
营业 税金
所得 税金
税后 补扣 款
养老 金缴 费
总收 入
个人 月基 本缴
费
单位 月基 本缴 费
资深 营销 员单 位奖 励缴
绩优 营销 员单 位奖 励缴
中高 级主 管单 位奖 励缴
讲解话术
利益引导
注意对方反 馈，边讲边
小李我给你做个分析，增员不增员的 利益差别很大
第一：每月都能涨500元的培训津贴
职场经理办公室 一对一 已有增员寻找差距
晋升规划面谈的流程——面谈准备
资料准备
行事历安排
面谈前演练
晋升规划面谈演练：结合晋升规划面谈的内容进行学习和演练，主管根 据收集增员辅导面谈人员的各项资料，提前了解面谈对象的基本情况， 掌握晋升规划面谈的流程及要领。
晋升规划面谈的流程——面谈实施
面谈准备
资料准备 行事历安排 面谈前演练
你看和你一起签约的王喜伙伴，就已 经增员3人了，准备本季度晋升主管， 晋升主管就是一条致富之路，我觉得 你也可以走这一条路。
制定计划
本月收入情况
项目 佣金 推荐新人奖 职务津贴 直辖组津贴
培育组津贴 辅导津贴 合计收入
金额
晋升规划面谈的流程——新签约的新人
寒暄赞美
典型引路
利益引导
设定目标
制定计划
讲解逻辑 配套动作
1
2017-01
670
王五
2
2017-02
550
比如：拟建团队情况
新主任晋升后规划面谈表
理客户档案的习惯，帮助区主任明确持续增员、育成及晋升课长的目标
3、储备课长培训：帮助有晋升意愿的区主任找到晋升标准之间的差距；强化组织发展及团
队管理技能，激发列变意愿
可增加利益： （一）职务津贴： 区主任职务津贴按职级责任额达成率（含回算业绩）核发，达成率高于70%（含）按上表足 额发放，达成率低于70%则职务津贴削减20%。新晋升（不含二次晋升）区主任半年内职务津 贴不削减。按不同职级核发如下： 可 一级：2000元，二级：1800元，三级：1600元，四级：1400元，五级：1200元，六级：1000 享 元，七级：800元，八级：600元。 受 （二）管理津贴： 资 各级展业区主任管理津贴＝当月辖区新契约业绩×规模提奖系数×人均产能提奖系数×活动 源 率提奖系数×继续率调整比例 （三）新主任津贴： 晋升后1-3月，当月团队业绩≧2万元，获得津贴1000元/800元（市区/机构）；晋升后4-6 月，当月团队业绩≧2万元，且晋升后1-3月主任有效增员1人，获得津贴1000元/800元（市 区/机构）；晋升后7-9月，当月团队业绩≧2万元，且晋升后4-6月主任有效增员1人，获得 津贴600元/500元（市区/机构）；晋升后10-12月，当月团队业绩≧2万元，且晋升后7-9月 主任有效增员1人，，获得津贴600元/500元（市区/机构） （四）收费服务管理津贴 收费服务管理津贴=实收件数*1.2元/件*达成率调整系数 （五）区主任年终奖金 区主任年终奖金=当年度展业区累计新契约业绩（含本人和第1年内的增区回算业绩，回算比 例100%）*核发比例 核发比例见基本法P127
备注： 1、业务主任个人业绩以钻石标准进行规划，并每月首周开单，团队业绩以月均40000元作为 目标规划 2、团队人力建议以1年后育成1个展业区或培育2个以上准主管作为目标进行规划
准主任晋升-职涯规划2
获得组织利益的方法？
AS聘才
普通版
月份 个人 FYC ≥1200 1-6 月 ≥1200 ≥1200 ≥1200 ≥1200 7-12 月 ≥1200 ≥1200 ≥1200 直辖小组 DFYC 2500 3500 5000 8000 3500 5000 8000 12000 直辖小组活动 人力(含本人） ≥2 ≥2 ≥3 ≥3 ≥2 ≥3 ≥3 ≥3 责任 奖金 1200 1800 2800 4000 1200 1800 2800 4000 月份 1-6 月 个人 FYC 阳光人力 阳光人力 阳光人力 7-12 月 阳光人力 阳光人力
孤儿单的处理：
业务人员离职后，原保单转
100%享受被
增员人的续年 度佣金
移给其增员人；
增员人全额享有该保单相应 的RYC和续保优质奖金； 保证增员者利益最大化!!!
100%享受被
增员人的续保 优质奖
让员工为自己赚钱
业务主任小组FYC达成20000元时，该小组的管理津贴
=20000*25%（辅导利益+增员奖金）=5000元
小组5人，则人均产能约为20000元--很困难 小组10人，则人均产能约为10000元—可能达成 小组20人，则人均产能约为5000元---轻松达成
阳光组
AS利益： FYC：4000元 AS聘才：4000元 阳光之星：400元（金牌会员） 阳光双星：400元 辅导利益：1400元 季度奖金：600元 增员奖金：600元 金牌阳光组：330元
领取条件 服务0-36个月 服务37-48个月 服务49-60个月 服务61-72个月 个人账户 100% 100% 100% 100% 100% 100% 公司账户 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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准主任晋升规划面谈表
机构姓名性别年龄
□个人基本信息
今年最大家庭愿望：
入司时间：年月，晋升M02时间：年月
上月收入元，其中个人FYC元，钻星津贴达成
元，增员辅导津贴元。
增员推荐关系图：
□所辖成员近期达成钻星及收入明细（列表）：
□晋升M03条件
1.通过品质考核；
2.个人累计FYC1500元；
3.团队总人力5人（以本组为限，含本人），其中直接增员3人且3人中至少有2人为理财顾问；
4.团队中3人为理财顾问（以本组为限，不含本人）；
5.本人及所增的理财顾问（含）以下职级人员（含间接增员）合计FYC10000元（以本组为限）；
6.本人及所增人员（以本组为限）平均继续率80%；
7.通过晋级培训及考试。
□践行“增员密码135”
一个目标——◎每月直增1人、小组增员1人小组每季度净增1个万元人力
三个习惯——◎每天做1件与增员有关的事情
◎每周带1个准增员参加创说会
◎每月整理准增员名单及档案五项技能——◎团队骨干成长规划面谈
◎准增员从业适性判断
◎职业发展面谈与邀约
◎持续开拓增员渠道
◎新人辅导与训练
□需要帮助与支持
1.
2.
□面谈人意见与关怀
1.
2.
承诺人签名：营业部经理签名：
服务部经理：年月日。