客户关系管理系统体系
客户关系管理基础理论体系框架
客户关系管理基础理论体系框架
客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指一种通过建立和维护与客户之间良好关系，从而实现客户满意、提高企业竞争力的管理方法。
1. 客户价值理论：客户价值是指客户对企业的经济和非经济效益的评价。
客户价值理论主要探讨客户对企业的价值是如何构成的，包括客户需求、客户满意度、客户忠诚度等方面。
2. 客户生命周期理论：客户生命周期指一个客户与企业之间的关系从建立到终止的整个过程。
客户生命周期理论主要研究客户在不同阶段的特征和行为，并提出相应的管理策略。
3. 客户细分理论：客户细分是指将客户群体按照某种标准进行分类，以便对不同的客户群体采取不同的管理策略。
客户细分理论主要研究客户细分的方法和意义。
4. 客户满意度理论：客户满意度是指客户对企业提供的产品或服务的满意程度。
客户满意度理论主要研究如何提高客户满意度的方式和方法。
6. 客户关系管理技术：客户关系管理技术是指通过信息技术来支持和实现客户关系管理的过程。
客户关系管理技术包括客户数据库管理、客户关系管理系统、数据分析和挖掘等方面。
客户关系管理基础理论体系框架可以帮助企业更好地理解和管理客户关系，从而实现客户满意、提高企业竞争力。
该理论体系在实际应用中可以指导企业的市场营销、销售和客户服务等方面的工作。
如何建立客户关系管理体系
如何建立客户关系管理体系随着市场竞争日益激烈，企业也越来越注重客户关系的建立和维系。
建立客户关系管理体系能帮助企业更好地了解顾客需求，提高客户满意度，增强企业竞争力。
本文将从以下两个方面阐述如何建立客户关系管理体系。
一、客户关系管理战略的制定首先，企业需要思考什么是客户关系管理，并明确其战略目标。
客户关系管理是一种基于数据分析和市场营销战略的管理方式，旨在提高客户群体的忠诚度和满意度。
而客户关系管理战略目标，则是明确企业要追求的客户管理目标，这需要从以下四个方面考虑：1. 顾客获得（Acquisition）目标。
即如何吸引和获取新的客户。
2. 顾客保持（Retention）目标。
即如何留住现有客户，并提高其忠诚度。
3. 顾客扩展（Expansion）目标。
即如何扩大客户数量，并提高每位客户与企业的交易水平。
4. 顾客群体（Advocacy）目标。
即如何建立良好的口碑和品牌形象，吸引更多的客户。
对于营销不同产品、服务的企业，需要制定不同的战略目标，以适应不同的市场环境。
例如，对于新开发的产品，企业需要制定Acquisition目标，吸引潜在客户；对于已经拥有一定客户的产品，则需要制定Retention和Expansion目标，着重维持和提高现有客户的忠诚度，并扩大客户群体。
二、建立完善的客户关系管理体系确定客户关系管理战略目标后，企业需要建立合适的客户关系管理体系，以实现目标。
客户关系管理体系应包含以下内容：1. 客户数据管理。
客户数据是客户关系管理的核心，企业需要对客户的历史交易记录、个人信息等数据进行系统化管理。
在此基础上，企业可开展数据分析工作，挖掘顾客需求和喜好，制定个性化的客户服务策略。
2. 客户服务流程。
企业应建立完善的客户服务流程，确保在客户服务中始终如一。
客户服务流程包括客户问题反馈和投诉处理、客户售后维护等方面。
优质的客户服务能提高顾客满意度，提高其忠诚度。
3. 营销策略。
企业可通过不同的营销策略，吸引客户且提升客户价值。
如何建立良好的客户关系管理体系
如何建立良好的客户关系管理体系在如今竞争激烈的市场环境中，建立良好的客户关系管理体系对企业的发展至关重要。
一个高效的客户关系管理体系可以帮助企业提升客户满意度、增加客户忠诚度，并最终促进企业的可持续发展。
本文将从三个方面探讨如何建立良好的客户关系管理体系：明确目标与策略、构建沟通机制和提供个性化服务。
一、明确目标与策略首先，建立良好的客户关系管理体系需要明确目标与策略。
企业应该明确自己的发展目标，并将其转化为具体的客户关系管理策略。
例如，企业可以设定提高客户满意度、增加重复购买率等具体的目标，并采取相应的策略来实现这些目标。
其次，企业应该根据目标与策略制定相应的客户关系管理计划。
该计划应该包括明确的目标、详细的策略与措施，并规定相应的责任人和时间表。
只有制定合理的计划，才能确保客户关系管理体系的有效运行。
二、构建沟通机制建立良好的客户关系管理体系还需要构建有效的沟通机制。
良好的沟通可以为企业与客户之间建立信任与互动，进而加强客户关系。
首先，企业应该建立多渠道的沟通系统。
通过不同渠道（如电话、电子邮件、社交媒体等）与客户进行有效的沟通，以满足客户的不同需求和偏好。
同时，企业应该保持及时回复，及时解决客户的问题和投诉，以提升客户满意度和忠诚度。
其次，企业应该借助技术手段来加强与客户的沟通。
例如，通过客户关系管理软件，企业可以更好地跟踪客户信息、进行个性化营销，并及时回馈客户反馈。
通过利用技术手段，企业可以更加高效地与客户互动，提高客户关系的质量。
三、提供个性化服务建立良好的客户关系管理体系还需要提供个性化的服务。
不同的客户有不同的需求和偏好，在服务上的差异化对待可以提升客户的满意度和忠诚度。
首先，企业应该了解客户的需求和偏好。
通过收集客户反馈、进行市场调研等方式，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，并针对性地提供相应的产品和服务。
其次，企业应该注重与客户的互动和个性化营销。
通过建立客户档案，企业可以及时了解客户的购买历史、兴趣偏好等信息，从而向客户提供更加精准的产品和服务。
客户关系管理系统
客户关系管理系统（CMR）（一）什么是CRM系统客户关系管理（Customer relationship management，缩写CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。
（二）能解决什么问题–由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询–有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理–销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。
拜访多少客户。
有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。
–由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失–企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。
–销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。
客户的投诉问题是什么。
投诉的解决时间及解决办法客户满意吗–销售主管月底统计报表费时费心、加班加点（三）CRM系统有哪些品牌用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等用友的设计理念与功能：设计理念用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。
首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。
用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。
产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。
客户关系管理基础理论体系框架
客户关系管理基础理论体系框架客户关系管理（CRM）是一种通过建立和维护长期、稳定和持续的关系来满足客户需求和期望的策略性管理方式。
在当今竞争激烈的市场环境下，客户关系管理已成为企业获取和保持竞争优势的重要手段。
客户关系管理基础理论体系框架主要包括以下几个方面：1. 客户关系管理的概念和定义客户关系管理是一种通过有效管理和维护客户关系，以实现客户满意度的策略性管理方式。
CRM强调建立和维护与客户的持续关系，通过获取客户信息、分析客户需求，实施个性化营销、提供优质的客户服务等方式，以满足客户需求并提高客户忠诚度，从而实现企业的长期成功。
2. 客户价值管理客户价值管理是CRM的核心内容之一。
企业需要通过对客户进行分类和分析，确定哪些客户对企业价值最大，并采取相应的营销策略，以提高客户忠诚度，实现客户价值的最大化。
客户价值管理的关键是识别和了解客户需求，以及为客户提供有价值的产品和服务。
3. 客户生命周期管理客户生命周期管理是指企业在客户与企业之间的相互关系中，通过不同的阶段（如获客、发展、保持和回收等）对客户进行管理和营销的过程。
企业需要根据客户生命周期的不同阶段，采取相应的营销策略，以满足不同阶段客户的需求，并提高客户忠诚度。
4. 数据分析和客户智能客户关系管理依赖于客户数据的分析和利用。
企业需要通过收集、整理和分析客户数据，从中获取客户的行为模式、偏好和需求，并能够将这些信息转化为对客户的洞察，提高企业对客户的认知水平，实现客户的个性化服务和精准营销。
客户智能是CRM的重要组成部分，通过客户智能系统，企业可以更好地了解客户，预测客户行为，并实施精准营销策略。
5. 技术支持和工具客户关系管理需要依托一系列技术支持和工具。
如客户关系管理系统（CRM），电子商务平台，数据挖掘工具等。
这些技术和工具可以帮助企业收集、存储、分析并利用客户数据，提高企业对客户的认知水平，并为企业提供更有效的客户管理和营销手段。
客户关系管理基础理论体系框架
客户关系管理基础理论体系框架1. 引言1.1 客户关系管理的定义客户关系管理是指企业通过建立、维护和改善与客户之间的良好关系，实现双方长期合作，共同实现利益最大化的管理方式。
客户关系管理强调以客户为核心，将客户视为企业最宝贵的资源，通过不断了解客户需求、提供个性化的服务和创造独特的价值，以赢得客户的信赖和满意度。
客户关系管理不仅仅是一种单向服务提供的过程，更是一种双向沟通与互动的关系。
客户关系管理的定义涵盖了多方面的内容，包括客户的识别、开发、留存和发展，以及企业与客户之间的沟通、合作和共赢。
客户关系管理强调了企业要不断关注客户的需求变化，调整营销策略和服务方式，以适应市场的变化和客户的需求。
通过客户关系管理，企业可以更好地了解客户，更精准地定位市场，提升服务质量，增强品牌价值，实现长期可持续的发展目标。
客户关系管理是企业成功的关键之一，对于企业的发展至关重要。
1.2 客户关系管理的重要性客户关系管理是企业与客户之间建立和维护关系的一种管理方式。
在今天的竞争激烈的市场环境下，客户关系管理已经成为企业取得竞争优势的重要手段。
客户关系管理的重要性体现在以下几个方面。
客户关系管理可以帮助企业了解客户的需求和偏好。
通过建立有效的客户关系管理系统，企业可以更好地了解客户的购买行为、偏好和需求，从而为客户提供更加个性化、优质的服务。
客户关系管理可以提升客户忠诚度。
通过建立密切的客户关系，企业可以增强客户对企业的信任感和忠诚度，促使客户更加频繁地购买企业的产品或服务，并推荐企业给其他潜在客户。
客户关系管理还可以降低营销成本。
通过与现有客户建立长期稳定的关系，企业可以减少对新客户的开发成本，提高客户的留存率和复购率，从而降低整体的市场营销成本。
客户关系管理对于企业来说非常重要。
它不仅可以帮助企业更好地了解客户、提升客户忠诚度，还可以降低市场营销成本，为企业赢得竞争优势。
企业在发展客户关系管理时应该充分重视其重要性，并制定相应的策略和措施来实施客户关系管理。
客户关系管理系统通常分为哪几类
客户关系管理系统通常分为哪几类客户关系管理系统（CRM）是企业根据企业发展战略和客户需求而开发的一种高科技技术管理软件，它被广泛应用在市场营销、销售管理、客户服务管理、咨询服务等领域，可以有效的帮助企业管理客户关系，提高企业的生产效率，以提升企业的整体竞争力。
为了更好的满足客户对产品与服务的要求，CRM系统也不断发展，归纳起来，主要可以分为以下几类：（1）客户支持CRM客户支持CRM系统是指以客户支持和服务为核心的CRM系统。
它主要用于提供客户支持服务、客户问题跟踪管理、服务咨询、客户服务或退换货处理等功能，企业通过客户支持CRM系统，可以记录客户的进程，实现更好的客户服务及支持，满足客户的多样化需求，提升客户满意度。
（2）客户营销CRM客户营销CRM系统在当前营销环境下起着重要作用，它是直接面向消费者，倾向于某一特定客户群体，从消费者宣传、渠道开发、销售、客户服务等多个方面来更好的支持和满足客户需求，有效的提升了企业的销售与客户管理能力，为企业发展打下坚实的基础。
（3）CRM分析系统CRM分析系统是以客户信息分析技术为核心的CRM系统，它可以为企业提供客户数据的收集、维护、查询、分析以及预测模型的构建等服务，从而帮助企业实现客户信息化，全面把握企业客户发展趋势，更加有效的实现挖掘客户价值。
（4）合同管理CRM合同管理CRM系统是一款帮助企业管理客户合同信息及跟踪销售过程的管理系统，它可以在线添加或修改合同，及时的更新合同价格及条件，并通过电子邮件把有关合同资料发送给客户，以此来提高企业的业务流程效率，同时增强企业与客户之间的信任，保证企业客户关系的稳定性。
（5）客户服务CRM客户服务CRM系统是一种专注于把握客户需求，不断改善服务质量，提高客户满意度等方面的CRM系统，它通过服务质量评价和客户反映体系，重点帮助企业了解客户需求，强化客户、经销商和企业之间的联系，为企业的市场活动与客户服务提供全面的管理。
客户关系管理基础理论体系框架
客户关系管理基础理论体系框架客户关系管理（CRM）是指一种通过建立、维护和增强企业与客户之间互动和关联的管理思路和方法。
CRM是一种以客户为中心的商业模式，其目的是在整个企业和客户之间建立长期、有价值的关系，创造持续的商业利益。
CRM的理论体系主要包括四个方面的内容：一、客户发展理论客户发展理论是指企业将资源集中在客户身上，建立长期、良好的关系，从而提高客户积极参与的程度，使客户不断成长和发展的一种管理思想。
客户发展理论的核心是“以客户为中心”，企业需要了解客户的需求、性格、品位、消费习惯等特征，通过不断的沟通、互动和服务，建立起相互信任的关系，从而实现及时、有效的反馈和调整。
二、客户满意度管理理论客户满意度管理是通过科学的客户满意度调查和评估，了解客户对企业产品或服务的满意程度，同时积极采取措施，提高客户的满意度，促进客户忠诚度和口碑效应的管理思想。
客户满意度管理的核心是“求精、务实、创新、服务”，并注重对客户需求的连续追踪和反馈。
客户价值管理是指企业综合考虑客户生命周期价值（CLV），通过提高客户价值、降低客户获取成本、提高客户满意度等措施，实现客户价值的最大化和企业长远利益的提高的一种管理思想。
客户价值管理的核心是“识别、评估、提升、保持”，企业需要通过有效的客户识别体系，评估客户价值和投入产出比，提升客户价值和企业竞争力，保持良好的客户关系和发展空间。
综上所述，客户关系管理是一种以客户为核心的管理模式，需要建立起良好、长期、有价值的客户关系，同时实现企业的业务增长和长远利益。
理论体系包括客户发展理论、客户满意度管理理论、客户忠诚度管理理论和客户价值管理理论四个方面。
企业需要通过不断总结和实践，不断优化管理模式和提高管理能力，实现客户关系的稳定和发展。
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客户关系管理CRM(Customer Relationship Management)--客户关系管理，是一种以"客户关系一对一理论"为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。
最早发展客户关系管理的国家是美国，这个概念最初由Gartner Group提出来，在1980年初便有所谓的“接触管理”(Contact Management)，即专门收集客户与公司联系的所有信息，到1990年则演变成包括服务中心支持资料分析的客户关怀（Customer care）。
开始在企业电子商务中流行。
CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行"一对一"个性化服务。
通常CRM包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统以及呼叫中心等方面。
“以客户为中心”，提高客户满意度，培养、维持客户忠诚度，在今天这个电子商务时代显得日益重要。
客户关系管理正是改善企业与客户之间关系的新型管理机制，越来越多的企业运用CRM来增加收入、优化赢利性、提高客户满意度。
统计数据表明，2008年中小企业CRM市场的规模已达8亿美元。
在随后五年中，这一市场将快速增长至18亿美元，在整个CRM市场中占比达30%以上。
CRM系统主要包含传统CRM系统和在线CRM系统。
CRM系统1、从新客户到老客户接入到老客户维护和营销的每一个环节。
2、与销售、营销、推广、策划、人事等多部门业务对接。
3、优化各业务环节，减少各环节客户流失，和公司成本。
四大优势运行于云端的CRM系统也许对于企业来说是最好的选择，但前提是企业的规模相对比较小。
云CRM系统能够极大的提高成长型企业的运营效率，同时让员工每天的工作变得更加轻松。
1、高可访问性的数据库将数据接入云端网络，可以让员工在更远的距离下完成访问。
假如不同的办公室或者部门需要共享信息的话，云端网络可以让共享连接变得更加容易。
销售人员在陪同客户外出时，依然可以通过移动设备来访问公司的数据库查找想要的信息。
2、第三方服务供应商外部服务供应商的介入，可以有效减轻日常维护工作所带来的压力。
服务供应商可以对系统配置、测试的过程进行监管，同样他们还能够管理企业应用程序数据。
3、能源消耗采用云CRM系统可以为企业数据与信息的存储节省更多能源。
在互联网服务器上存储数据所要消耗的能源显然要比在本地私有服务器上少得多。
4、成本效益成本问题可能是众多小型企业纷纷转向云CRM的最主要的原因。
云CRM的收费方式为依照用户的数量按月或者按年为使用周期进行先使用后交费。
主要特点规模更大、结构更复杂的企业也许不太倾向于使用云CRM，其中的原因有很多。
如果一家企业拥有足够的资源来支撑本地CRM系统的运行，那么这家企业就可以利用本地CRM以更安全的方式来追踪记录客户和委托人的相关信息。
高可控性的数据库本地CRM系统可以让企业对客户信息的控制能力达到最高水平。
当企业有能力架设私有服务器时，自然就没有必要再将数据库建立在互联网公有服务器之上了。
更高的安全性如果企业存储的信息是仅供部使用或是通过服务级别协议而处在高度管制下的话，本地CRM系统就正好派上用场了。
类似的情况，比如说医疗机构，在处理那些比较敏感的病人数据时，就不应该外包给外部服务供应商。
数据实时更新虽然云计算CRM的自动化企业应用对于某些企业来说确实是非常实用的工具，但仍有另外一些企业喜欢直接控制其数据的更新过程。
性价比可能更高有些情况下按使用者数量付费的方案并不能为企业节省成本，因此这时本地CRM系统就显得更为划算了。
如果企业数据库的日常访问量非常大的话，部安装的系统也许会更省钱。
不易受外部因素干扰将日常维护工作交给外部服务供应商来处理确实能减轻企业管理者的压力，但同时也会使企业容易受到与服务供应商之间的连通性问题的影响。
企业部安装的信息系统能够有效降低无法访问数据库情况出现的几率。
正确选择CRM系统，对于企业业务来说是至关重要的，或者说合适的CRM已经成为业务系统必不可少的一部分。
客户的相关数据是企业业务发展的决定性因素。
因此，以何种方式来管理这些数据和信息才能换来业务方面最大程度的提升，是每一家企业都急需解决的问题。
而企业管理者在做出最终决定时也必须要先明确每一种选择的所面临的后果是什么，有哪些正面或反面的理由来做出或不做出这样的选择。
投资回报事实证明，CRM给中小企业带来了正面的投资回报。
该系统所收集的通讯、采购与互动信息加深了企业对客户的了解，简化了知识管理，并运用这些知识来提高销售，扩大回报。
销售流程CRM改善了中小企业的销售流程，为销售活动的成功提供了保障。
它缩短了销售周期，加强了潜在客户的机会管理。
杜绝了以往由于潜在客户管理不当而造成的损失。
信息更加集中，销售人员也更加有的放矢。
通过分析这些客户交易信息，未来交易的成功率得到了大幅的提高。
CRM能让中小企业更加简捷地预测销售业绩，测量企业绩效。
它能更深入地挖掘横向与纵向销售机会，创造一个评估销售流程的平台，识别出现有的问题、最新的趋势，及潜在的机会，直接或间接地增强了企业的盈利能力。
客户共享CRM为中小企业员工访问共享知识库提供了一个绝佳的途径。
它便捷、有效地向员工提供了客户的相关信息，帮助他们进行正确的决策，同时也巩固了企业与客户之间的联系，及时判别出客户未来的需求，并设法满足这些需求。
借助这一数据库中的客户历史数据，企业能更好地了解客户行为，分析客户喜好，从而有针对性地提供更优秀的产品及服务。
提高营收CRM可让中小企业了解哪些渠道将会帮助他们提高营收，该怎样把公司中的各种设施、技术、应用、市场等有机结合到一起。
作为一种关键的CRM组件，销售队伍自动化(SFA)能直接或间接地挖掘客户购买潜力，提高企业盈利。
此外，CRM还能帮助中小企业增进客户满意度，打造更多忠诚客户，加强自己的竞争优势。
它帮助中小企业优化了电子商务、广告战略等经营活动，管理并分析了客户组合，改善了市场活动的成效。
通过将订单、客户服务、销售、支付、仓库与库存管理、包装，以及退货等流程融为一体，CRM显著降低了中小企业的经营成本，节省了时间与可用资源。
管理系统系统简介：某CRM系统以全方位的客户关系管理基础，结合完善的产品管理和财务管理，协同简洁实用的办公管理等与企业的客户关系维护和开发息息相关的各项容完美的融合在一起，是完全实现客户、产品、财务、售后服务、团队管理、业绩考核、日常办公协同工作的管理平台，使整个企业的客户管理纳入到统一的规化管理中。
系统基于B/S架构，用户数不限，使用期限不限。
包括客户、联系人、产品、合同、回款、售后、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、群发、图表统计、自动提醒、团队管理等功能模块，SQL Server数据库。
系统优势1、自由设置，用户数量不限2、永久性使用，不限使用期限，终身免费的技术支持3、完全独立的管理平台，不需要租用任何的服务器，可以将其安装在您需要的任何地方4、基于B/S架构，互联网、局域网、本地电脑皆可使用，不需安装客户端，可无限围覆盖5、强大的数据管理和统计分析功能，可根据建立的各种不同的信息，并快速查询出所需要的统计信息和相对应的柱状图、折线图、饼图6、独立的团队管理系统，使您对整个企业、整个团队情况一目了然。
CRM为企业构建了一整套以客户为中心的有关客户、营销、销售、服务与支持信息的数据库，帮助企业了解管理渠道，建立和优化了前端业务流程，包括市场营销、销售、产品的服务与支持、呼叫中心等。
该系统可以进行深层次分析和挖掘，从而发现最有价值的客户、新的市场和潜在的客户，创造业务良机。
该系统可扩展、可连接的特性可以与企业的SCM、ERP系统无缝集成，实现实时的数据交换，增强企业与供应商、合作伙伴、客户间的关系，加快客户服务与支持响应速度，增强企业在电子商务时代的竞争优势。
7、销售机会的跟踪，可以方便了解每一个销售机会的跟进情况。
快速制定客户的跟进策略。
——并且在销售机会的详细页可以看到联系活动、报价单、签约单、服务单的明细情况项目步骤客户关系管理系统（CRM）的成功实施必须有一些前提和基础，其中最重要的是必须得到高层领导的理解和支持。
一般情况下企业的销售副总、营销副总或总经理本人应该是项目的支持者，他为CRM项目设定明确的目标，并为项目提供达到目标所需的时间、资金和其他资源的支持，而且在项目的进行中，特别是遇到困难和问题时，要坚持对项目小组的激励和支持。
其次，客户关系管理系统的实施队伍应该是一个组织精良的团队。
这个团队的成员不仅要对企业的业务流程充分了解，对技术解决方案充分了解，而且要善于将技术与需要改善的特定问题联系起来，根据问题来选择合适的技术，而不是一味地调整流程来适应技术的要求。
另一方面，小组成员还要擅长于沟通，以使项目小组能掌握更多的事实，这样才能保证开发的CRM 系统能最大程度上适应本企业的需要，使用户更快地适应和接受未来的新业务流程。
第三，CRM是一个全员项目。
CRM事实上并不是哪个项目小组的事，而是全员的工作。
企业全体员工都能认识到客户关系管理系统的价值，并且身体力行，全力配合，才能使CRM项目成功推进。
如果其中某些个人或群体消极对待，CRM项目的价值将无法得到充分体现。
例如，如果客户经理觉得客户资料并不重要，不愿详细录入也不愿及时更新，那么客服中心就无法取得正确的资料进行联络和分析；又如果产品研发人员认为客服中心统计的客户意见不值一提，新产品中就无法融入真正的客户需要。
在这三个前提之下，CRM项目实施的基本步骤如下：1、确立业务计划企业要清楚地认识到自身对于CRM系统的需求，以及CRM系统将如何影响自己的商业活动。
在准确把握和描述企业应用需求的基础上，企业应制定一份最高级别的业务计划，力争实现合理的技术解决方案与企业资源的有机结合。
2、建立CRM团队企业在CRM项目成立之后，应当及时组建一支团队。
团队可以从每个拟使用CRM系统的部门中抽选出得力代表组建。
为保证团队的工作能力，应当进行计划的早期培训和CRM概念的推广。
3、分析客户需求，开展信息系统初建。
CRM项目团队必须深入了解不同客户的不同需求或服务要求，了解企业和客户之间的交互作用有哪些，以及人们希望它如何工作。
客户信息的收集工作和住处系统的初步建设就是建立客户信息文件，一般包括各户原始记录、统计分析资料和企业投入记录。
企业应该根据自身管理决策的需要、客户特征和收集信息的能力，选择确定不同的客户档案容，以保证档案的经济性和实用性。
4、评估销售、服务过程，明确企业应用需求。
在清楚了解客户需求的情况下，对企业原有业务处理流程进行分析、评估和重构，制定规合理的新业务处理流程。
在这个过程中，应该广泛地征求员工的意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求，并确保企业管理人员的参与。