2018年印尼电网市场调研分析报告
印度尼西亚电力行业发展浅析
［ 关键词】 印度尼西亚 ； 电力行 业； 发展历程 ； 础设 施； 基 改革 【 中图分类号］２ ９３ ． Ｆ ３４ Ｆ ７ ．１ ／４ ／７ ７ 【 文献标识码】 Ａ 【 文章编号１０ ９ ３ ２ （ ０ １ ０ — ０ ４ ０ １０ — ６ １２ １ ５ ０ ３ － ４ Ｊ
印尼 是东 南亚 的缺 电大 国 。９ ９年 ， １９ 印尼 全 国 ５ ．４ ６ ％的家庭 能够 得 到 电力供 应 ， ２ ０ ， 数字 已 ０ 到 ０ ２年 这个 下 跌 到 ５％ ， ０ 目前 印 尼全 国 ４ ％的家 庭用 不 上 电 ， 爪 哇 岛 以外 地 区约有 ８０ ５ 在 ００万 民众 还 没有 享 受 电力设 施
（０４ ２ ０ 年印尼人 口为 ２ ７ ）属于亚洲 电力普及较差的国家之一 。 ． 亿 ， １ 由于电力供应紧张 ，０ ３ ２０ 年在印尼外岛 ５
省的 ２ 个地区曾发生过大面积长时间停 电。 ８ 随着经济的好转 ， 电力需求将进一步增长 ， 印尼 电力供应不足的 情况会更加突出。 电问题如果不解决 ， 缺 将影响工商界 的正常经营； 同时作为重要 的基础设施以及发展其他 基础设施所必备的能源之一 ， 电力的短缺也会影响外 国投资者对印尼的投资热情 ， 阻碍 印尼经济发展。 因此 ， 大力发展 电力行业 ， 已经成为印尼不容忽视的问题。
匆宁软
字既 学 报
２ １ 年第 １ ０１ ６卷第 ５期
２ ｌ Ｖｏ ． ６ ０１ １１ Ｎｏ５ ．
Ｊ ｕｎ ｌ ｆ ａ ｎｎ ｏｙｅ ｈ ｉ ｏ ｒａ ｎ ｉｇＰ ｌｔｃ ｎｃ ｏ Ｎ
印尼 亚 力业 展析 度 西 电行 发 浅
杨 博
（ 中国南方电网有 限责任公司，广东
的阶段 ， 之后 为 印尼独 立后 电力行业 的平稳 发展 阶段 。
18年印尼电网市场投资趋势调研分析报告
2018年印尼电网市场投资趋势调研分析报告2018年印尼电网市场投资趋势调研分析报告目录第一节印尼：化石能源与可再生能源大国............................................................... .............................. 9 一、化石能源大国............................................................... . (9)二、可再生能源大国............................................................... .......................................................... 12 第二节发电：能源禀赋高→电源端建设空间大............................................................... .................... 17 一、能源禀赋带来充足的电源端建设空间............................................................... ...................... 17 二、发电端寡头格局逐渐放开............................................................... .......................................... 25 三、中国企业积极参与电源端............................................................... .......................................... 30 第三节输变电：群岛形成分布式电网............................................................... .................................... 33 一、群岛地形决定电网分布式............................................................... .......................................... 33 二、电网跨度小、线损率低............................................................... .............................................. 36 三、印尼电网逐渐市场化............................................................... .................................................. 41 第四节配网：分布式电网催生配网建设需求............................................................... ........................ 44 一、印尼群岛地形催生微电网需.................................. 44 二、印尼将增建中低压配电线路............................................................... ...................................... 45 三、印尼是我国电表的主要出口市场............................................................... .............................. 46 第五节储能：印尼储能行业尚未导入............................................................... .................................... 51 一、人均收入低导致亏本售电............................................................... .......................................... 51 二、印尼峰谷电价尚未实施............................................................... .............................................. 53 三、印尼电池储能对外依赖较大............................................................... .. (54)图表目录图表1：2016年印尼能源结............................................ 9 图表2：印尼煤炭储量世界排名前十............................................................... ............................... 10 图表3：印尼石油储量较丰富，位居亚太前五............................................................... ............... 10 图表4：印尼天然气资源丰富，储量位居亚太地区第三..............................................................11 图表5：印尼可再生能源电站中水电、地热投资吸引力最大 (12)图表6：印尼地热能资源分布............................................................... ........................................... 13 图表7：印尼风能资源分布............................................................... ............................................... 14 图表8：印尼太阳能资源分布............................................................... ........................................... 15 图表9：印尼水电能源分布............................................................... ............................................... 15 图表10：印尼发电装机结构以火电为主............................................................... ..... 17 图表11：中国多煤、贫油、少气禀赋使得火电装机为主............................................................17 图表12：印尼GDP保持较快增长............................................................... ................................... 18 图表13：印尼电力需求增长迅速............................................................... ..................................... 19 图表14：印尼电力需求量超过2200亿kwh ............................................................. ..................... 20 图表15：印尼2016年发电量2489亿kwh ............................................................. ....................... 20 图表16：印尼电力装机稳步扩容.................................................................................................... 21 图表17：中国电力装机容量年均增速% ............................................................ ....................... 22 图表18：印尼人均装机容量较于中国存在较大差距............................................................... ..... 23 图表19：印尼火电设备平均利用小时数过低，利用不足............................................................24 图表20：印尼国家电力公司PLN装机容量一家独大............................................................... .... 25 图表21：PLN主导全国发电环节............................................................... .................................... 26 图表22：PLN 发电量占全国的近70% ............................................................ ............................... 26 图表23：印尼未来十年新增装机主要私营企业投资承建.. (29)图表24：印尼群岛地形决定电网互联程度较低............................................................... ............. 33 图表25：印尼人口集中分布在西部南部岛屿............................................................... ................. 34 图表26：印尼电网98%分布在人口密集的核心岛屿............................................................... ..... 34 图表27：印尼人口80%分布在核心岛屿............................................................... ......................... 35 图表28：印尼将新建万千米的输电网络............................................................... .................. 38 图表29：印尼输配电线损率低............................................................... ......................................... 40 图表30：印尼输变电领域还有很大的投资空间............................................................... ............. 41 图表31：印尼电气化率将随农村供电计划增加............................................................................ 44 图表32：亚太地区微电网市场形势好............................................................... ............................. 45 图表33：印尼中低压配网是扩建主要目标............................................................... ..................... 46 图表34：东南亚智能电表市场容量较大............................................................... ......................... 46 图表35：印尼是中国智能电表出口的重要贸易伙伴............................................................... ..... 47 图表36：海兴印尼抢占了印尼电表市场30%的份额............................................................... ..... 48 图表37：海兴智能电表在印尼的销售额占总出口的30% ............................................................49 图表38：印尼电力生产成本高于销售价格............................................................... ..................... 51 图表39：印尼居民电价约元/kwh ............................................................ ............................... 52 图表40：印尼存在与我国类似的交叉补贴现象............................................................... ............. 52 图表41：2016年印尼前十大进口商品中电力设备类排名第三................................................... 55 图表42：印尼电力设备进口中与发电、光伏相关的占总量的约56% . (55)表格目录表格1：印尼可再生能源多元化储备，可开发利用空间大 (12)表格2：印尼鼓励外资进入电力行业............................................................... ............................... 27 表格3：印尼本土电力企业代表项目............................................................... ............................... 28 表格4：中国企业已在这一轮新建电站计划中取得丰硕成果 (30)表格5：中国与印尼新能源合作项目............................................................... ............................... 31 表格6：印尼输配电网长度较短............................................................... ....................................... 36 表格7：2010-2031年分区域估算印尼电力需求............................................................... ............. 37 表格8：印尼2015年输电网地区分布............................................................... ............................. 38 表格9：中国特高压覆盖区域广、线路长............................................................... ....................... 39 表格10：印尼近5年输配电线损率............................................................... ................................. 40 表格11：印尼政府释放出电网市场化的积极信号............................................................... ......... 42 表格12：中国企业与印尼的电网合作及输变电EPC项================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============目...........................................................42 表格13：印尼2015年配电网地区分布............................................................... ........................... 45 表格14：印尼200kva 以上工商业和政府用户高峰期用电超额将罚款....................................... 53 表格15：外国电池生产公司在印尼的投资项目............................................................... . (56)--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--------------------- ~ 11 ~。
印尼电力市场总体情况
印尼电力市场总体情况印尼电力市场潜力巨大，近年来发展迅速并成为我电力企业开拓的重要海外市场。
印尼电力市场总体情况如下：一、概况装机容量。
目前印尼全国总装机容量2908.3万千瓦。
其中印尼国家电力公司（PLN）拥有装机容量2488.7万千瓦，占85.5%；独立电站（IPP）装机容量345万千瓦，占11.9%；其他电站装机容量74.6万千瓦，占2.6%。
电网系统。
由于印尼是一个群岛国家，岛屿之间的电网连接不太方便，加上受亚洲金融危机影响，印尼电网建设相对落后，目前印尼只有一个电网即爪哇-巴厘-马都拉电网；苏门答腊岛的有一部分电站也简单联接在一起但还未构成电网；其他地区的电站都是独立的，只能对周围地区供电。
用电普及率。
印尼全国有2.17亿人口，用电普及率仅为56%，仍有44%的人口没用上电，即使首都雅加达也经常会因缺电实施轮流停电。
电力需求增长。
自2002年以来，印尼政局稳定，宏观经济保持年均5%的速度增长，对电力的需要日益增加，另外，由于目前印尼个人和企业用电比例为7：3，使企业发展对电力的需求更为迫切，预计到2026年的电力年均需求增长率为7.1%。
二、印尼国家电力政策印尼通过国有公司PLN对全国电力行业实施管理。
根据1985年第15号法令和其实施条例，PLN是印尼政府指定的拥有电力控制权的国有企业并且将长期保持其市场垄断地位，PLN独家营全国的输变电业务，并且是唯一向最终消费者（无论个人或企业）售电的企业，所有独立电站（IPP）只能将电力销售给PLN；PLN在其特许领域内有保障电力供应的义务。
根据2003年第19号法令，印尼政府补偿PLN所有因低于成本向消费者供电造成的损失，并且电力补贴以财政预算的形式提供。
其他企业如合资企业和私人企业有机会进入电力领域，尤其是发电领域。
根据印尼《2000年关于禁止和开放的投资目录的总统令》及其修正案，以下领域对外资开放：装机容量在50兆瓦以上的水电站；装机容量在55兆瓦以上的蒸汽电站；装机容量在50兆瓦以上的地热电站；500千伏以上的重要电力中转站；500千伏以上的输电网。
2017年印尼电网行业分析报告
2017年印尼电网行业分析报告2017年9月目录一、印尼：化石能源与可再生能源大国 (5)1、化石能源大国 (5)2、可再生能源大国 (6)二、发电：能源禀赋高→电源端建设空间大 (8)1、能源禀赋带来充足的电源端建设空间 (8)（1）一次能源禀赋决定印尼以火电装机为主 (8)（2）印尼经济增长势头良好，电力需求快速上升 (9)（3）印尼电源端建设空间充足 (10)（4）印尼装机容量和火电设备利用小时数存在提升空间 (11)2、发电端寡头格局逐渐放开 (11)（1）印尼发电市场由国家电力公司PLN主导 (11)（2）印尼发电市场逐渐市场化 (12)3、中国企业积极参与电源端 (14)（1）中国企业深耕印尼电站建设市场，寻求更多合作机会 (14)（2）新能源领域有望成为中印尼未来能源合作主攻方向 (15)三、输变电：群岛形成分布式电网 (16)1、群岛地形决定电网分布式 (16)（1）印尼拥有17000个岛屿，电网互联程度较低 (16)（2）印尼电网呈现分布式结构 (17)2、电网跨度小、线损率低 (18)（1）印尼电网长度较短，区域跨度不大 (18)（2）印尼输电网建设速度加快 (19)（3）高压线路是印尼电网建设主力 (20)（4）印尼整体输配电线损率低 (21)3、印尼电网逐渐市场化 (22)（1）印尼输变电投资仍有超过1500亿元电网投资需要引入外资 (22)（2）印尼政府支持私营企业参与电网建设 (23)（3）中国公司在印尼较多参与设备端EPC项目 (23)四、配网：分布式电网催生配网建设需求 (24)1、印尼群岛地形催生微电网需求 (24)（1）印尼实施“村村通电“计划保障农村电力供应 (24)（2）农村电气化项目的展开促进印尼微电网市场发展 (25)2、印尼将增建中低压配电线路 (26)（1）印尼15-20kv配电网建设总体水平较低 (26)3、印尼是我国电表的主要出口市场 (27)（1）印尼是东南亚电表最大市场 (27)（2）印尼是中国电表的主要出口市场 (28)五、储能：印尼储能行业尚未导入 (29)1、人均收入低导致亏本售电 (29)（1）印尼亏本售电，电网公司依赖政府补贴 (29)（2）印尼电价存在与中国类似的交叉补贴 (30)2、印尼峰谷电价尚未实施 (31)3、印尼电池储能对外依赖较大 (32)印尼是化石r能源大国与可再生能源大国。
印尼市场调查报告
印尼市场调查报告摘要：本报告旨在对印尼市场进行调查，并提供有关该市场的详细信息和数据。
印尼是东南亚最大的经济体之一，拥有庞大的人口和丰富的资源。
印尼的市场潜力巨大，对外国企业来说是一个非常具有吸引力的目标市场。
本报告将涵盖印尼的经济环境、行业概况、消费者行为等方面的信息，旨在为企业进入印尼市场提供参考。
一、引言印尼是东南亚的重要经济体之一，具有强大的经济增长潜力。
根据世界银行的数据，印尼的实际国内生产总值（GDP）年均增长率超过5％，这使其成为全球最快增长的经济体之一。
印尼的市场潜力巨大，拥有庞大的消费者市场和富裕的中产阶级人口。
在本报告中，我们将对印尼的市场背景、市场规模和增长趋势进行分析。
二、印尼的经济环境1. GDP增长：印尼的GDP自上世纪90年代以来一直保持着稳定的增长。
尽管在全球金融危机期间受到了一定程度的影响，但印尼在此后迅速恢复并继续保持强劲的增长势头。
过去十年中，印尼的GDP增长率一直保持在5％以上。
2. 人口红利：印尼是世界第四人口最多的国家，人口超过2.6亿。
庞大的人口为印尼提供了庞大的劳动力和消费市场。
这也是吸引外国投资和企业进入印尼市场的重要因素之一。
3. 投资环境：印尼政府一直致力于改善投资环境，推动外国直接投资的增长。
最近几年，印尼采取了一系列改革措施，包括简化行政手续、提高政府效率和透明度等，以吸引更多的外国投资。
三、印尼市场概况1. 重要行业：印尼市场涵盖了多个重要的行业，包括制造业、消费品、能源、金融服务等。
制造业一直是印尼的主要经济支柱之一，包括纺织品、电子产品和汽车制造等。
能源行业在印尼的经济中也起着重要的作用，尤其是石油和天然气行业。
2. 消费者行为：印尼的消费者行为受到多种因素的影响，包括文化、收入水平和地理位置等。
消费者趋向于购买实用的产品，注重品质和价格。
在线购物在印尼也越来越受到欢迎，随着智能手机和互联网普及率的提高，电子商务市场呈现出快速增长的趋势。
2018年国家电网专题市场调研分析报告
2018年国家电网专题市场调研分析报告目录第一节国企改革渐落地，国网产业集团空间大 (7)一、混改成为国企改革重要突破口 (7)二、国有企业资产证券化是大势所趋 (8)第二节产业集团涉及多项竞争性业务，有望进一步推向市场 (10)一、电工装备制造板块 (10)1、许继集团 (10)2、南瑞集团 (13)3、平高集团 (16)4、山东电工 (18)二、房地产 (19)1、鲁能集团 (19)三、节能及电能替代 (20)1、国网电动汽车服务有限公司 (20)2、国网节能服务公司 (21)四、能源生产 (23)1、新源控股/新源水电 (23)五、信息通信与电子商务板块 (26)1、国网信通产业集团有限公司 (26)2、国网电子商务有限公司 (28)六、国际业务板块 (28)1、国网国际发展有限公司 (29)七、工程总承包板块 (30)1、中国电力技术装备有限公司 (30)第三节 9家上市公司将成为国网重要资产证券化平台 (32)一、许继电气 (32)二、国电南瑞 (36)三、置信电气 (41)四、平高电气 (45)五、涪陵电力 (50)六、岷江水电 (54)七、明星电力 (58)八、西昌电力 (62)九、广宇发展 (66)图表目录图表1：国企资产证券化的优点 (9)图表2：许继集团组织结构 (10)图表3：南瑞集团组织结构 (13)图表4：平高集团组织结构 (16)图表5：山东电工电气组织结构 (18)图表6：鲁能地产板块情况 (19)图表7：国网节能服务公司组织架构 (21)图表8：国网节能服务公司节能领域主要业务 (22)图表9：鲁能集团新能源规划 (23)图表10：鲁能集团新能源装机分布情况 (24)图表11：国网节能服务公司能源生产主要业务 (25)图表12：国网电子商务有限公司主营业务 (28)图表13：国网国际发展有限公司组织结构 (29)图表14：许继电气股权结构（截止2017.9.15） (33)图表15：许继电气历年营业收入 (34)图表16：许继电气历年归母净利润 (35)图表17：许继电气2016年各主营业务收入占比情况 (36)图表18：国电南瑞股权结构（截止2017.9.15） (37)图表19：国电南瑞历年营业收入 (39)图表20：国电南瑞历年归母净利润 (39)图表21：国电南瑞2016年各主营业务收入占比情况 (40)图表22：置信电气股权结构（截止2017.9.15） (41)图表23：置信电气历年营业收入 (43)图表24：置信电气历年净利润 (44)图表25：置信电气2016年各主营业务收入占比情况 (45)图表26：平高电气股本变动情况 (46)图表27：平高电气股权结构（截止2017.9.15） (46)图表28：平高电气历年营业收入 (48)图表29：平高电气历年净利润 (49)图表30：平高电气2016年各主营业务收入占比情况 (50)图表31：涪陵电力股权结构（截止2017.9.15） (51)图表32：涪陵电力历年营业收入 (52)图表33：涪陵电力历年归母净利润 (52)图表34：涪陵电力2016年各主营业务收入占比情况 (53)图表35：岷江水电股权结构（截止2017.9.15） (55)图表36：岷江水电历年营业收入 (56)图表37：岷江水电历年净利润 (56)图表38：岷江水电2016年各主营业务收入占比情况 (57)图表39：明星电力股权结构（截止2017.9.15） (59)图表40：明星电力历年营业收入 (60)图表41：明星电力历年归母净利润 (60)图表42：公司2016年各主营业务收入占比情况 (61)图表43：西昌电力股权结构（截止2017.9.15） (63)图表44：西昌电力历年营业收入 (64)图表45：西昌电力历年净利润 (64)图表46：西昌电力2016年各主营业务收入占比情况 (65)图表47：广宇发展股权结构（截止2017.9.15） (67)图表48：广宇发展历年营业收入 (68)图表49：广宇发展历年净利润 (68)图表50：广宇发展2016年各主营业务收入占比情况 (69)表格目录表格1：《关于深化国有企业改革的指导意见》主要内容 (7)表格2：2016年我国国企资产状况 (8)表格3：许继集团业务情况 (11)表格4：许继集团参与的主要国家重大项目 (12)表格5：南瑞集团业务情况 (15)表格6：南瑞集团参与的主要国家重大项目 (15)表格7：平高集团业务情况 (16)表格8：平高集团参与的主要国家重大项目 (17)表格9：山东电工主要业务情况 (18)表格10：山东电工参与主要工程 (19)表格11：国网电动汽车服务有限公司主要业务情况 (21)表格12：国网节能服务公司能源生产国际业务情况 (25)表格13：国网信通集团分子公司及其业务 (26)表格14：国网国际公司海外投资情况 (29)表格15：中电装备海外重点工程项目情况 (30)表格16：国网旗下上市公司情况（截止2017.9.15） (32)表格17：许继电气股本变动情况 (32)表格18：控股/参股公司情况 (33)表格19：许继电气2016年主营业务情况 (36)表格20：国电南瑞股本变动情况 (37)表格21：国电南瑞控股/参股公司情况 (38)表格22：国电南瑞2016年主营业务情况 (40)表格23：置信电气股本变动情况 (41)表格24：置信电气控股/参股公司情况 (42)表格25：置信电气2016年主营业务情况 (45)表格26：平高电气控股/参股公司情况 (47)表格27：平高电气2016年主营业务情况 (50)表格28：涪陵电力参股公司情况 (51)表格29：涪陵电力2016年主营业务情况 (53)表格30：岷江水电股本变动情况 (54)表格31：岷江水电控股/参股公司情况 (55)表格32：岷江水电2016年主营业务情况 (57)表格33：明星电力股本变动情况 (58)表格34：控股/参股公司情况 (59)表格35：明星电力2016年主营业务情况 (61)表格36：西昌电力股本变动情况 (62)表格37：西昌电力控股/参股公司情况 (63)表格38：西昌电力2016年主营业务情况 (65)表格39：广宇发展股本变动情况 (66)表格40：广宇发展控股/参股公司情况 (68)表格41：广宇发展2016年主营业务情况 (69)第一节国企改革渐落地，国网产业集团空间大一、混改成为国企改革重要突破口在我国向社会主义市场经济转型的过程中，国企改革位于核心地位。
2018年印度电力设备市场调研分析报告
2018年印度电力设备市场调研分析报告目录第一节印度经济高速发展，但电力配套发展滞后 (5)一、印度GDP进入增长快车道 (5)二、印度人均用电量长期低于世界平均水平 (7)三、政府高度重视经济发展中的缺电问题 (8)第二节印度电力系统整体发展滞后 (10)一、发电侧：火电贡献八成发电量，可再生能源得到重视 (10)二、输配电侧：基础设施落后，体制制约电网发展 (15)第三节电力投资加速，可再生能源和输配电是重点 (17)一、电力投资速度加快，外商直接投资稳定上升 (17)二、政策保障风电发展，投资进一步扩大 (18)三、光伏有望成为新能源装机主力 (21)四、布局跨区输电，特高压发展加速 (23)五、高线损率倒逼智能电网发展 (25)第四节印度电力设备市场 (29)一、印度市场电力设备企业构成 (29)二、印度主要电力设备企业介绍 (30)三、中国电力企业在印度优势明显 (32)四、电力市场广阔，中国企业大有可为 (33)第五节中国电力设备企业在印度发展情况 (35)一、特变电工 (35)二、许继电气 (36)三、平高电气 (37)四、海兴电力 (38)五、中国西电 (39)六、思源电气 (40)七、科达洁能 (42)图表目录图表1：印度GDP（单位：亿美元）稳步增长 (5)图表2：印度人均GDP（单位：美元）稳步增长 (5)图表3：2000-2016印度人口快速增长（单位：亿人） (6)图表4：用电人口比例（单位：%） (7)图表5：人均用电量（单位：千瓦时） (7)图表6：2000-2040印度分行业电力需求及发电量（TWh） (8)图表7：2012-2017装机容量（单位：GW）逐年增加 (10)图表8：发电量增速远落后于装机容量增速（%） (10)图表9：2012-2017装机容量结构（%） (12)图表10：2012-2016发电量不同类型占比变化 (12)图表11：2012-2017可再生能源装机容量及同比增长（GW） (13)图表12：2012-2017可再生能源发电结构 (13)图表13：2012-2017邦企、央企、私企装机容量（单位：GW） (14)图表14：2011-2016邦企、央企、私企发电量（单位：TWh） (14)图表15：2016-2040各国/地区对可再生能源计划投资额（单位：十亿美元） (17)图表16：2001-2015印度外商直接投资（单位：十亿美元） (18)图表17：印度风能资源分布图 (19)图表18：近年来印度风电装机容量增长（单位：万千瓦） (20)图表19：印度太阳能资源分布图 (21)图表20：印度光伏累计装机容量（单位：GW） (21)图表21：印度光伏发电成本呈下降趋势 (22)图表22：印度电力输送简图（2008年） (23)图表23：不同电压等级输电线占比变化（单位：Ckm） (24)图表24：不同电压等级变电站占比变化（单位：MV A） (25)图表25：2015年不同国家线损率比较 (26)图表26：印度国家智能电网任务 (26)图表27：印度电力市场构成情况 (29)图表28：BHEL电力装机情况（单位：MW） (30)图表29：一带一路国家投资流量（单位：亿美元） (32)图表30：海兴电力的组织架构 (38)图表31：海外业务营业收入（单位：百万元）及同比增长 (41)图表32：海外业务毛利（单位：百万元）及同比增长 (41)表格目录表格1：世界各国人均用电量及相应档次 (7)表格2：印度电力平衡情况（单位：GW,TWh） (11)表格3：2016-2040年全球能源投资额前十名（单位：十亿美元） (18)表格4：印度各邦风电优惠政策 (19)表格5：印度“十三五”规划中拟增加的跨区域输电线路 (24)表格6：制定相关政策支持智能电网发展 (27)表格7：智能电网14个试点项目 (28)表格8：印度电力市场规模（单位：亿美元） (29)表格9：中国企业在印度开展的部分项目 (33)表格10：特变电工不断开拓印度市场 (35)表格11：平高集团在印度的EPC项目中标情况 (37)表格12：中国西电积极开拓印度市场 (40)表格13：科达洁能在印度市场拓展情况 (42)表格14：关键假设表之电力设备新能源 (43)第一节印度经济高速发展，但电力配套发展滞后一、印度GDP进入增长快车道印度GDP进入增长快车道。
印尼市场调研分析报告
印尼市场调研分析报告1. 概述本报告旨在对印尼市场进行调研分析，帮助企业了解印尼市场的现状、发展趋势以及市场机会和挑战，从而制定合适的市场战略和商业计划。
2. 市场概况2.1 经济环境印尼是东南亚最大的经济体之一，拥有庞大的劳动力市场和潜在的消费人口。
自1998年的金融危机后，印尼经济呈现出较快的增长，GDP年平均增长率超过5%。
然而，尽管经济增长迅速，印尼仍然面临着贫富分化、基础设施不完善和行政效率低下等问题。
2.2 市场规模印尼市场规模庞大，人口超过2.6亿，其中大部分处于年轻人口，消费需求旺盛。
印尼城市化进程加快，中产阶级不断壮大，成为市场的重要消费群体。
2.3 行业现状印尼市场涵盖了众多行业，如制造业、农业、服务业等。
制造业是印尼的主要支柱产业，占GDP的比重较大，其中电子、纺织、石油化工等行业发展迅速。
农业也是重要的经济部门，占据了相当一部分就业机会和GDP份额。
服务业在近年来也快速发展，特别是金融、旅游和物流等领域。
3. 市场趋势3.1 数字化转型印尼市场正经历着数字化转型的浪潮，互联网和移动设备的普及改变了人们的生活方式和购物习惯。
电子商务市场蓬勃发展，市场规模不断扩大。
同时，金融科技也得到了快速发展，如移动支付和在线借贷等。
3.2 可持续发展印尼政府高度关注可持续发展问题，特别是环境保护和能源转型领域。
清洁能源、再生能源和可持续农业等相关产业有望获得政府的大力支持和投资，成为未来的发展方向。
4. 市场机会和挑战4.1 市场机会- 印尼市场规模庞大，消费需求旺盛，特别是城市中产阶级的消费能力逐渐增强；- 互联网普及率高，电子商务市场发展迅速；- 可持续发展领域，如清洁能源、再生能源和环境保护等。
4.2 市场挑战- 印尼的基础设施建设相对滞后，物流和交通等方面面临挑战；- 政府监管和行政审批相对繁琐，投资环境可预见性较低；- 人口分布不均衡，农村市场开发相对困难。
5. 市场进入策略在进入印尼市场之前，企业应该充分了解市场需求和竞争情况，制定明确的市场定位和市场推广策略。
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2018年印尼电网市场调研分析报告
目录
第一节印尼：化石能源与可再生能源大国 (5)
一、化石能源大国 (5)
二、可再生能源大国 (7)
第二节发电：能源禀赋高→电源端建设空间大 (12)
一、能源禀赋带来充足的电源端建设空间 (12)
二、发电端寡头格局逐渐放开 (19)
三、中国企业积极参与电源端 (22)
第三节输变电：群岛形成分布式电网 (25)
一、群岛地形决定电网分布式 (25)
二、电网跨度小、线损率低 (27)
三、印尼电网逐渐市场化 (31)
第四节配网：分布式电网催生配网建设需求 (35)
一、印尼群岛地形催生微电网需求 (35)
二、印尼将增建中低压配电线路 (36)
三、印尼是我国电表的主要出口市场 (37)
第五节储能：印尼储能行业尚未导入 (41)
一、人均收入低导致亏本售电 (41)
二、印尼峰谷电价尚未实施 (43)
三、印尼电池储能对外依赖较大 (44)
图表1：2016年印尼能源结构 (5)
图表2：印尼煤炭储量世界排名前十 (5)
图表3：印尼石油储量较丰富，位居亚太前五 (6)
图表4：印尼天然气资源丰富，储量位居亚太地区第三 (7)
图表5：印尼可再生能源电站中水电、地热投资吸引力最大 (8)
图表6：印尼地热能资源分布 (9)
图表7：印尼风能资源分布 (9)
图表8：印尼太阳能资源分布 (10)
图表9：印尼水电能源分布 (10)
图表10：印尼发电装机结构以火电（汽轮机）为主 (12)
图表11：中国多煤、贫油、少气禀赋使得火电装机为主 (12)
图表12：印尼GDP保持较快增长 (13)
图表13：印尼电力需求增长迅速 (14)
图表14：印尼电力需求量超过2200亿kwh (15)
图表15：印尼2016年发电量2489亿kwh (15)
图表16：印尼电力装机稳步扩容 (16)
图表17：中国电力装机容量年均增速5.5% (16)
图表18：印尼人均装机容量较于中国存在较大差距 (17)
图表19：印尼火电设备平均利用小时数过低，利用不足 (18)
图表20：印尼国家电力公司PLN装机容量一家独大 (19)
图表21：PLN主导全国发电环节 (19)
图表22：PLN发电量占全国的近70% (20)
图表23：印尼未来十年新增装机主要由私营企业投资承建 (22)
图表24：印尼群岛地形决定电网互联程度较低 (25)
图表25：印尼人口集中分布在西部南部岛屿 (25)
图表26：印尼电网98%分布在人口密集的核心岛屿 (26)
图表27：印尼人口80%分布在核心岛屿 (27)
图表28：印尼将新建1.4万千米的输电网络 (29)
图表29：印尼输配电线损率低 (31)
图表30：印尼输变电领域还有很大的投资空间 (32)
图表31：印尼电气化率将随农村供电计划增加 (35)
图表32：亚太地区微电网市场形势好 (35)
图表33：印尼中低压配网是扩建主要目标 (37)
图表34：东南亚智能电表市场容量较大 (37)
图表35：印尼是中国智能电表出口的重要贸易伙伴 (38)
图表36：海兴印尼抢占了印尼电表市场30%的份额 (39)
图表37：海兴智能电表在印尼的销售额占总出口的30% (39)
图表38：印尼电力生产成本高于销售价格 (41)
图表39：印尼居民电价约0.44元/kwh (41)
图表40：印尼存在与我国类似的交叉补贴现象 (42)
图表41：2016年印尼前十大进口商品中电力设备类排名第三 (45)
图表42：印尼电力设备进口中与发电、光伏相关的占总量的约56% (45)
表格1：印尼可再生能源多元化储备，可开发利用空间大 (7)
表格2：印尼鼓励外资进入电力行业 (21)
表格3：印尼本土电力企业代表项目 (21)
表格4：中国企业已在这一轮新建电站计划中取得丰硕成果 (23)
表格5：中国与印尼新能源合作项目 (24)
表格6：印尼输配电网长度较短 (27)
表格7：2010-2031年分区域估算印尼电力需求 (28)
表格8：印尼2015年输电网地区分布 (28)
表格9：中国特高压覆盖区域广、线路长 (29)
表格10：印尼近5年输配电线损率 (31)
表格11：印尼政府释放出电网市场化的积极信号 (32)
表格12：中国企业与印尼的电网合作及输变电EPC项目 (33)
表格13：印尼2015年配电网地区分布 (36)
表格14：印尼200kva以上工商业和政府用户高峰期用电超额将罚款 (43)
表格15：外国电池生产公司在印尼的投资项目 (46)
第一节印尼：化石能源与可再生能源大国
一、化石能源大国
印尼煤炭储量世界第四，天然气亚太第三，石油亚太第二。
根据2016年BP世界能源统计年鉴，截止到2015年底，印尼已探明煤炭储量占世界煤炭总量的3.1%，约有280亿吨的煤炭资源储备，是世界第四大煤炭生产和出口国。
天然气同作为印尼优势资源，储量在亚太地区位列第三，仅次于中国和澳大利亚，是东南亚最大的天然气供应国。
印尼还是亚洲第二大石油生产国。
丰富的传统能源储备为印尼火电站建设和火电装机的扩容提供了资源保障。
图表1：2016年印尼能源结构
数据来源：商务部，北京欧立信咨询中心
图表2：印尼煤炭储量世界排名前十。