销售现场财务操作流程
认购、签约、回款流程与规范
认购、签约及回款流程规范(试行版)一、编制目的为加强现场销售过程管控力度，规避销售风险，特制订如下制度。
二、适用范围本流程适用于合作项目地产公司及销售代理公司，自正式公布之日起执行。
三、执行办法特别告知：以下流程中“角色”部分可根据各城市实际情况填入相应岗位或人员姓名，制定城市公司的认购、签约及回款流程，但必须注意：置业顾问仅执行以下流程中“角色”清单中置业顾问岗，不得担任其他岗位职责。
（一）认购1、认购基本流程（二）签约1、认购转签基本流程（1）变更申请：原则：签约与认购比较，主体、价格、或其他认购协议中约定内容发生任一变更，均需进行相关变更流程申报。
注：（2）与（3）的顺序根据各城市实际情况可适当换位，前提为客户接受且银行为驻场银行配合度高，目的与注意事项如下：●先进行（3）主要目的为在签约同时甚至签约前已经完成所有贷款资料收集与初审，便于回款。
●先进行按揭办理时，必须按揭资料齐全且完成客户部分的按揭手续办理，由按揭银行客户经理书面确认（完成初审）。
该部分完成后，开始进行客户部分的预售合同签定与首付支付。
注：该合同签字盖章与商品房合同签字盖章需一致。
2、注意事项：（1）关于合同公示。
合同公示放在现场。
这是销售中的一个必要环节，必须引导提前确认合同的文本和附件。
（2）关于签约前的任一合约内容变更。
所有的变更手续均需要客户签约之前在明源系统上申报，审批完成方可签约。
（3）关于签约前的回访与确认。
遵循5-3-1基本守则：签约前5天回访提醒签约时间；3天回访告之客户所需准备资料及款项；提前1天短信提醒确保资料齐全。
如约定签约日小于5天，则根据约定签约周期相应调整提醒节点，一般可调整为3-3-1。
（4）关于客户签约准备资料。
包括但不仅限于（1）缴款通知单（如有）（2）税费交款单（如有，对现房）（3）认购书原件（4）定金收据/发票（5）银行贷款确认单（如有）（6）所有合同签署人身份证（7）户口本复印件（8）婚姻证明（9）授权委托书（如有，经公证为宜）等。
销售出库流程及制度销售出库流程
销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。
请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。
从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。
如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
房地产销售及收款管理制度
销售财务管理制度一、制度概况二、相关部门职责1、营销部（1）、与客户签订认购协议。
（2）、将认购协议转到财务部备案。
（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。
（4）通知客户交款。
（5）开具收据或发票。
（6）录入销售台账更新销售资源。
（7）与财务部对接收款事宜。
（8）与财务部进行收款票据的交接（9）编制销售资回笼计划。
（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。
（11）完成上级领导交办的其他零时任务。
2、财务部（1）、统计开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。
（2）、核算销售人员业绩及提成。
（3）、及时核对销售款项已收（定、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。
（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。
（5）、及时统计解析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。
（6）、根据资需求状况对销售进度提出建设性的意见。
（7）、催促销售款项的即时回收。
（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。
（9）、及时向上级汇报反映销售情况。
（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。
（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。
三、销售财务管理制度细则第一章总论第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。
第二条销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。
第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以总经理签批的价格表为依据。
销售均价与价格调整按办公室制定的授权程序审批。
第二章认筹(排号)、退筹(退号)第一条项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。
营销部工作流程图
营销部工作流程图
1、销售实施工作流程
涉及部门：财务部、物管公司
2、房款催欠流程（分期付款）
涉及部门：财务部、行政部
3、房屋销售合同签管流程
涉及部门：财务部、行政部、工程部
4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
涉及部门：财务部、广告公司
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注：关于合同签定前的销售接待流程及属销售现场的相关细化工作流程图暂不做设定。
1、销售实施工作流程
2、房款催欠流程（分期付款）
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3、房屋销售合同签管流程
是
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备注：销售部门需汇同工程部或工程管理等相关部门拟定公司总体的销售政策和分项目的销售政策初步细则，包括详细说明公司认可的附加条款。
4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
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销售回款工作流程执行方案
销售回款工作流程执行方案一、销售回款工作流程详解：1、售楼现场负责意向客户的认购、交大定款壹万元的控制管理工作。
2、售楼现场负责督促大定客户在3—7天内完成签约、交首付款（一次性付款客户交全款）的控制管理工作。
3、客户签约完毕后，需贷款客户由售楼现场督促客户随即开始办理贷款相关手续。
注：如客户做公积金贷款，售楼现场需向客服部提供客户的公积金管理中心是“市管”还是“国管”，再由客服部及时将明细表反馈至开发财务部，由开发财务部办理相关房源解抵押手续。
4、客服部及时将已签约客户的预售合同送建委完成预售备案登记。
5、预售合同完成预售备案登记后，客服部将已备案合同明细反馈至售楼现场指定人员处，由售楼现场指定人员统一签字领取已备案合同原件一份，并负责转交客户，需办理贷款而资料未备齐客户需售楼现场及时督促客户抓紧办理相关贷款手续；客户领取后的签收明细表由售楼现场定期反馈至客服部。
①、商贷客户备齐贷款所需资料办理贷款手续。
注：如合同预售备案完成前贷款客户已将除预售合同之外的其它所有资料提供至银行或代办公司（公积金代办公司），商贷客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件一份到银行，公积金贷款客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件（公积金管理中心为“市管”的需复印件5份，为“国管”的需复印件3份，为“贴息”贷款的需复印件4份）到代办公司。
②、一次性付款客户到售楼现场领取已备案合同原件一份。
6、由售楼现场将已备齐贷款所需资料的客户明细提前一天报客服部，由客服部通知银行（商贷）或代办公司（公积金贷款）到销售现场办理贷款手续。
7、售楼现场负责定期与贷款办理机构指定人员进行贷款办理进度的核对。
8、售楼现场负责控制贷款办理进度中客户资料缺失，督促客户及时提交、办理，并定期将此情况反馈至客服部，由客服部协助督促客户办理。
9、银行审查资料齐备客户，属实后由银行通知客户签字放贷；商业贷款平均7天内放贷，公积金贷款代办公司承诺15天放贷。
房地产销售现场财务操作流程
房地产销售现场财务操作流程1.预算编制：房地产销售现场的财务操作流程需要先进行预算编制。
根据销售目标和市场需求，确定销售目标和销售额度，并制定财务预算。
2.收款管理：销售现场需要建立收款管理流程。
包括接受支付方式（如现金、银行转账、POS机等），设置收款账户并确保账户的安全，落实财务审核并确认收款金额的准确性。
4.合同签订：销售现场需要与客户签订购房合同，合同签订是财务操作流程中的重要环节。
财务部门需要核实合同内容的准确性，确保销售价格、付款方式、付款期限等合同条款符合公司政策，并进行合同备案工作。
5.贷款处理：对于购房贷款的客户，销售现场财务部门需要与银行或金融机构进行沟通，了解贷款审核的进展，并协调财务部门与银行之间的文件和资料的交付，确保贷款流程的顺利进行。
6.销售提成计算：销售人员在每笔成交之后都有可能享受提成这个权益。
财务部门需要核实销售提成条件的准确性和合规性，计算提成金额，并及时支付给销售人员。
财务部门应该与销售部门保持密切的协调和沟通，确保提成计算的准确性。
7.财务记录和报告：财务部门需要及时记录销售现场的财务交易并生成相应的报告。
这包括销售额的记录、收入和费用的核算、应收账款和应付账款的管理、现金流量的监控等。
通过财务报告，使管理层了解销售现场的财务状况，以便及时做出决策。
9.财务审计和结算：销售现场需要进行财务审计和结算工作。
财务部门需要按照公司的审计规定和流程，对销售现场的财务记录进行审计，以保证财务数据的准确性。
同时，在销售项目结束时，需要进行结算工作，包括与其他部门的结算、与供应商或合作伙伴的结算、与客户的退款等。
以上就是房地产销售现场财务操作流程的主要步骤。
不同公司和项目可能会有所不同，具体的流程可以根据实际情况进行调整和完善。
商铺销售现场工作流程
商铺销售现场工作流程一、电话接听流程1、基本动作1)电话铃响三声之内必须接起，接听电话必须态度和蔼，态度亲切，基本用语：您好，百乐售楼中心。
然后再开始交谈。
2) 客户在电话中会问及价格、地点、工程进度等方面问题，销售人员应扬长避短，在回答中将产品卖点巧妙融入其中，以吸引客户。
3) 在交谈中，需取得以下咨询：A. 客户姓名、地址、联系电话等个人背景情况的咨询。
B. 客户的需求及能够接受的价格、面积等具体要求的咨询。
4）最胜想的做作是真接的请客户来销售现场。
5）挂电话后需立即整理所取得的信息，记录在电话接听记录上。
2、注意事项1) 广告发布前，应事先了解广告内容，仔细研究应如何应付客户可能会涉及的问题。
2) 广告发布当天，来电特别多，因此接听电话应以二到三分钟为限，不宜过长。
3) 接听电话时，尽量由被动回答转为主动介绍，主动询问。
4) 邀请客户时应明确具体时间和地点，并且告诉他你将专程等候。
5) 应将客户来电信息及时整理归纳，与销售主管、销售专案充分交流、沟通，以便将来电客户资源变为有效客户资源。
6) 接听来访电话的目的就在于促使客来访销售现场，做更深一步面谈和介绍。
二、现场接待流程（一）迎接客户1、基本动作1) 在客户出现在销售人员视线内时，销售人员立即走到门前，在客户走上台阶的同时，拉开左手门，在客户到达门前时，右手自然摆动做请姿势，同时说：您好，欢迎光临百乐售楼中心。
提醒其它销售人员注意。
2) 通过进门的招呼，区别客户真伪，了解客户来自的区域及从何媒体了解到本楼盘。
3) 询问客户是否与其它业务员联系过，如果是，请客户稍等，由该业务员接待，如果该业务员不在应通知现场销售主管或高级销售代表做好接待，如果是新客户来访，值日销售代表应接轮流制分配销售代表接待。
2、注意事项1) 销售人员应仪表端整，态度亲切。
2) 接待客户时由一个人负责，或一主一辅，二人为限。
3) 若不是真正客户，也应提供一份资料，作简洁而又热情的招待。
房地产企业会计财务处理流程
房地产企业会计财务处理流程房地产企业开发项目的发生的所有开发费用都在“开发成本”下核算。
开发成本下一般设置以下明细科目：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费以及开发间接费用这几个明细核算跟商品房开发有关的所有费用支出。
取得的借款在其他应付款按单位明细核算，取得的银行贷款在长短期借款里核算，借款和银行贷款的利息支出计入开发间接费中。
一般房地产投入资本达到总投资的一定比例就可以预售商品房了，而预售的房款在预收账款里核算。
在客户用预收款换正规的商品房销售的时候，把从预收账款中的收入结转计入销售收入，同时把比例从开发成本中结转销售成本，还有把应交税金中借方预缴的税金一并结转到销售税金及附加。
房开企业是按预收账款和销售收入预缴所有的税金（营业税，城建税，教育费附加，地方教育费附，印花税、土地增值税和企业所得税）的，等整个开发项目完成以后，在做土地值税和企业所得税的项目汇算清缴的。
一、关于售房的财务核算。
房地产开发企业营业收入包括土地转让收入、商品房销售收入、配套办法销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入，以及其他业务收入。
确认为营业收入的实现。
房地产开发企业开发的土地、商品房在移交后，将结算帐单提交买方并得到认可时，确认为营业收入的实现；代建房屋及代建其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，价款结算帐单经委托单位签证后，确认为营业收入的实现；出租房屋按合同、协议约定的承租方付租日期应付的租金，确认为营业收入的实现。
1、以赊销或分期收款方式销售的开发产品，以本期收到的价款或按合同约定的本期应收款，确认为营业收入的实现。
2、企业发生的产品销售退回、折让或折扣，冲减销售收入。
3．对土地和商品房采取分期收款销售办法的，可按合同规定的收款时间分次转入收入。
企业完成的经营收入，应按实际价款记账。
本期完成的经营收入，借记“应收账款...一、由于房地产开发企业生产周期长，一般在工程竣工后进行收入和成本的结转。
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销售现场财务操作流程财务管理部销售现场财务工作规范指引目录一、客户认购流程 (3)二、客户退认购流程 .................................................................... 5 三、签约交纳支票（汇款）流程 ................................................ 7 四、签约流程 ........................................................................... ..... 8 五、客户退房流程 (11)六、客户换房流程 (14)七、特殊事项 ........................................................................... (17)财务工作流程（草案）一、客户认购流程1、审核销售员提交的客户认购书，认购书需有客户、销售销控人员签字确认。
认购书后应附客户身份证复印件。
2、根据策划部提供的销控及价目表，审核认购书中的房屋单价、折扣、面积和总价，确认认购书的填写完整、无误后，做好销控标记和填写认购书编号。
（如遇有特殊折扣时需由销售员提供特殊折扣审批表，审批表需有销售经理、营销总监、总经理签字确认。
）3、财务审核无误后，收取客户认购金（认购只能以现金或银行卡支付）。
客户以现金方式支付的，则需要进行验钞和点钞，防止收取假币；客户以银行刷卡POS 机方式付款的，如遇客户使用信用卡的需由本人持信用卡消费，并核对客户签字是否与银行卡背面的签名相符。
4、收妥款项后，应给客户开具三联收据，收据一联存根，一联交客户，一联进行账务处理。
如果客户以支票形式支付时，暂给客户开具两联收据，待支票到账后，给客户换三联收据。
5、上述工作完成后，财务负责在客户认购书上签字盖章，并将认购书和收据(客户联) 装入资料袋递交给客户。
同时建立公司客户档案，包括认购书、客户身份证复印件，留存现场备查。
6、每笔业务完成后，将客户资料及收款信息录入当天台账及明源销售系统。
客户认购流程图二、客户退认购流程1、客户退认购前，销售员应将退款审批表（客服联、财务联）一并交客服部，客服部应于退款前2天通知财务部备款，同时将客户退款明细表及退认购审批表（财务联）交财务部。
2、收到退认购审批表后，财务需对审批表进行审核，审批表应有客户、销售经理、营销总监、总经理签字确认。
3、财务审核无误后，将退款客户认购档案取出，与退款审批表一并存放，并在明源销售系统中做待退处理。
4、财务按客服部提供退款明细表中约定的时间备好所退款项。
（客户应按约定日期办理退款手续，如客户当日不能办理时，客服部应及时通知财务部并重新约款）。
5、客户退款时需由销售员引领客户至财务部，财务部审核客户是否带齐原收款收据、客户身份证原件，如为非本人办理, 还需携带退款人身份证原件、代理人身份证原件和委托书。
6、审核无误后财务部为客户办理退款手续（退款统一使用现金支付），收回原收款收据后（由代理人办理的，收取委托书），将款项交客户清点。
7、客户确认款项无误后，在退款审批表上签字确认款项已领取。
8、上述工作完成后，将退款审批表复印一份与收回原收款收据一并进行账务处理，另将退款审批表原件与原客户认购档案留存现场备查。
9、最后，将退款信息录入当日台账并在明源销售系统中做退房退款处理。
客户退认购流程图三、签约交纳支票（汇款）流程1、客户如以支票形式支付房款，销售员应在签约前通知客户将支票送交财务部，同时提供单位证明原件（加盖公章），财务部核对客户信息无误后收取支票，并将支票复印一份与单位证明一并留存现场备查。
（如客户以汇款或主动付款形式支付房款，销售员需告之客户公司账户信息, 并询问客户是否由公司代为付款，如是，须要求客户提供单位证明原件（加盖公章））。
2、财务部收妥支票后，暂给客户开具两联收据。
3、销售员在客户签约前至财务部确认客户所交款项是否到账，财务部确认款项到账后，销售员方可通知客户办理签约。
4、客户签约时，按签约流程办理。
如客户以汇款（主动付款）方式支付房款，签约当日应持汇款（主动付款）时银行出具的凭证，财务部确认款项到账无误后方可按签约流程办理。
签约交纳支票（汇款）流程图四、签约流程1、销售员持签约信息确认表，引领客户至财务部办理签约交款，签约信息确认表需有客服合同专员、客服经理、销售经理、销售员、客户签字。
2、财务审核信息表中的客户名称、房间号、总房款、首付款、付款方式应与认购台账中的信息一致，如信息不准确或签字不全则退回销售员，待信息表准确无误后再予办理。
3、如果签约时房屋价格有变更，则销售员需提交价格变更特批单，特批单需有销售经理、营销总监、总经理签字确认，如因付款方式变更引起价格变更只需销售经理签字即可。
4、如果签约时客户更名，则销售员需提交更名特批单，特批单需有销售经理、营销总监、总经理签字确认，如为夫妻更名或父母与子女之间更名只需销售经理签字，并在更名单后附加夫妻之间的结婚证复印件, 如为父母与子女之间更名需在更名单后附加相对应的户口复印件。
5、财务审核签约单正确无误后，收回原定金收据（如交纳大额定金的客户同时收回大额定金收据）收取房款及代收款项，（房款只能以银行卡方式支付，如客户使用支票方式支付需按交支票流程办理，如客户以现金方式支付的应提前两天通知财务部）。
客户以银行刷卡POS 机方式付款的，如遇客户使用信用卡的需由本人持信用卡消费，并核对客户签字是否与银行卡背面的签名相符。
6、收妥款项后，开具房款发票及代收款三联收据，收据一联存根，一联交客户，一联与发票记账联一并进行账务处理。
7、销售员将发票复印一份交回财务后，财务部人员在销售员提交的签约流程上签字。
8、上述工作完成后，建立客户签约档案。
9、将客户签约信息录入当日台账及明源销售系统。
签约流程图五、客户退房流程1、销售员将退房审批表（客服联、财务联）统一交客服部，客服部确认客户退房信息、备案情况，并提供是否收取客户违约金、印花税如何补偿及其他代收款如何退还等问题的书面说明。
2、客服审核无误后，将审批表（财务联）交财务部。
3、财务收到退房审批表后，需对审批表进行审核，审批表中记载的相关信息应准确无误，并应有客户、销售经理、营销总监、总经理签字方为有效。
4、审核无误后，将退款客户签约及认购档案取出，与退款审批表一并存放，并在明源销售系统中做待退处理。
5、将客户退款审批表复印件报送财务部，财务部审核无误后备齐款项并将款项转现场财务，现场财务持客户身份证复印件按应退款金额为客户办理银行存折。
6、上述工作完成后，通知客服部款项已备齐，客户可以办理退款手续。
7、客户退款时，需由销售员引领客户至财务部，财务部审核客户是否带齐房款发票及代收费用收据、客户身份证原件（客户退房领款必须本人办理）。
8、审核无误后，财务部为客户办理退款手续，收回房款发票及代收费用收据，并将存折交客户核对。
9、客户确认款项无误后，在退款审批表上签字确认款项已领取。
10、财务部将退款审批表复印一份与收回原房款发票一并进行账务处理，另将退款审批表原件与原客户认购及签约档案一并留存现场备查。
11、最后，将退款信息录入当日台账并在明源销售系统中做退房退款处理。
客户退房流程图六、客户换房流程(一) 认购期间换房1、客户认购期间要求换房，需由销售员提交换房审批表，财务进行审核，审批表应有销售经理、营销总监签字。
2、财务审核新房号认购书，认购书需有客户、销售经理、销售部销控人员签字确认。
3．财务根据策划部提供的销控表，审核认购书中的房屋单价、折扣、面积和总价，确认认购书的填写完整、无误。
如遇有特殊折扣时需由销售员提供特殊折扣审批表，审批表需有销售经理、营销总监、总经理签字确认。
4、审核无误后，将客户原房号认购档案抽出加盖作废印章，并附在新认购书后留现场备查。
5、最后，将换房信息录入当日台账并在明源销售系统中做换房处理。
客户换房流程图（二）签约后换房1．销售员将换房审批单（客户联、财务联）统一交客服部确认客户换房信息、备案情况，并提供是否收取客户违约金等问题的书面说明，需合同专员、销售经理、营销总监签字确认。
2．财务收换房审批单后根据策划部提供的销控表，审核新的签约表的房屋单价、折扣、面积和总价，确认新的签约表填写完整、无误。
如遇到特殊折扣时需由销售员提供特殊折扣审批表，审批表需有销售经理、营销总监、总经理签字确认。
同时提供客户签字确认同意将原房所支出的费用直接转入新的房号内的说明3．核对无误后，收回原发票，在原缴纳房款金额基础上多退少补。
4．将换房的审批单与收回原房款发票及代收费用附在新的签约房款发票及代收费用后一并进行帐务处理，另将客户原房号的档案抽出加盖作废印章，留存现场备查。
5．最后，将房号信息录入当日台账并在明源销售系统中做换房处理。
客户签约换房流程图七、特殊事项（一）客户延期付款1. 销售员提供特殊审批表及延期付款承诺书。
且特殊审批表需有销控人员、销售经理、营销总监签字确认，延期付款承诺书需有客户签字确认。
2. 销售员将特殊审批表及延期承诺书原件递交财务，财务对审批表以及延期承诺书进行审核。
3. 审核无误，客户将本次付款金额交清，财务给客户开具三联收据，收据一联存根，一联交客户，一联进行账务处理。
4. 待客户将全部款项交清时，再换取房款发票及代收费用收据。
5. 在超出延期付款承诺书的时间的，财务需通知销售员进行催款）客户延期付款流程图（二）客户分期付款1、销售员提供特殊审批表及延期付款承诺书。
且特殊审批表需有销控人员、销售经理、营销总监、客户签字确认，延期付款承诺书需有客户签字确认。
2、销售员将特殊审批表及延期承诺书原件递交财务，财务对审批表以及延期承诺书进行审核。
3、审核无误后收款，开具发票及收据4、及时跟踪，对到承诺时间的客户通知销售员催款，超过承诺时间的客户报销售部。
客户分期付款流程图（三）客户补交房款1、销售员提供新、旧签约信息表和特殊审批单，特殊审批单上需销控人员、营销经理签字。
2、财务部审核无误后收回客户金额变动的票据，重新开具新的票据。
3、如客户未退回票据，则开立两联收据，待客户退回后再将新开票据换两联收据。
客户补交房款流程图款。
由销售员填写退款审批表，经销控、销售部经理签字确认后，将多交款项交客户，并请客户在退款审批表上签收。
（五）签约后客户更名。
同签约时更名程序，然后在发票上变更名字盖上财务章，并在台帐里做变更。