银行理财产品调查问卷
投资理财行为调查问卷题目
投资理财行为调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家研究机构，致力于了解和分析投资理财行为的因素。
为了更全面地了解投资者的行为和态度，我们诚挚地邀请您参与我们的调查问卷。
您的回答将对我们的研究有重要的帮助，同时也有助于我们提供更好的投资理财建议。
请您根据实际情况如实回答，所有的答案都将被严格保密。
1. 您是否有投资理财的经验？（a）是（b）否2. 您投资理财的目的是什么？（a）获取更高的回报（b）实现财务自由（c）保值增值（d）其他，请具体说明3. 您每年投资理财的金额是多少？（a）少于1万元（b）1万元-10万元（c）10万元-100万元（d）100万元以上4. 您投资的方式主要包括以下哪些？（a）股票（b）基金（c）债券（d）期货（e）房地产（f）其他，请具体说明5. 您在投资理财中更注重的是什么？（a）风险控制（b）回报率（c）投资周期（d）投资品种多样性（e）其他，请具体说明6. 您选择投资理财产品时，最重要的因素是什么？（a）投资回报率（b）风险评估（c）投资期限（d）投资机构声誉（e）其他，请具体说明7. 您对于投资理财的风险承受能力如何？（a）愿意承担较高风险，追求高回报（b）愿意承担一定风险，追求稳健回报（c）偏向避免风险，追求稳定收益（d）完全避免风险8. 您在投资理财过程中是否会寻求专业的投资建议？（a）是（b）否9. 您是否了解投资理财产品的风险和收益特点？（a）是（b）否10. 您预计未来一年内会增加投资理财的金额吗？（a）是（b）否非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷。
您的反馈对于我们的研究至关重要。
如果您有任何其他建议或意见，欢迎在下方空白处填写。
再次感谢您的参与！------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------参考答案：尊敬的受访者：您好！感谢您参与我们的调查问卷。
对理财的调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解当前社会大众的理财观念、理财行为和理财需求，我们特开展此次调查。
您的宝贵意见将有助于我们改进理财服务，满足您的理财需求。
本问卷采取匿名制，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女2. 您的年龄：- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 55岁以上3. 您的月收入范围：- 3000元以下- 3000-5000元- 5000-8000元- 8000-12000元- 12000元以上4. 您的职业：- 企业职员- 公务员/事业单位员工- 自由职业者- 学生- 其他二、理财观念5. 您是否关注个人理财？- 是- 否6. 您认为理财的重要性如何？- 非常重要- 重要- 一般- 不太重要- 完全不重要7. 您认为理财的主要目的是什么？ - 增加收入- 理财保值- 储备养老资金- 购买房产- 其他三、理财行为8. 您是否有固定的储蓄习惯？- 是- 否9. 您平均每月储蓄金额是多少？- 1000元以下- 1000-3000元- 3000-5000元- 5000元以上10. 您主要投资哪些理财产品？- 银行储蓄- 股票- 债券- 保险- 基金- P2P网贷- 互联网金融- 其他11. 您在投资理财时，最看重哪些因素？ - 收益率- 风险- 流动性- 便捷性- 品牌知名度- 其他四、理财需求12. 您是否需要专业的理财咨询服务？- 是- 否13. 您对以下理财服务有哪些需求？- 投资建议- 财务规划- 理财培训- 保险规划- 其他14. 您希望通过哪些渠道获取理财信息？- 互联网- 电视- 报纸- 朋友推荐- 专业机构五、其他15. 您对当前理财市场的看法？- 乐观- 悲观- 一般16. 您对本次调查有何建议或意见？感谢您抽出宝贵时间填写问卷！祝您生活愉快，理财顺利！。
个人理财产品问卷调查
个人理财产品问卷调查欢迎参加本次答题第1项：您的性别是？○男○女第2项：您的年龄是？○20以下○20-35（不含35）○35-50（不含50）○50以上第3项：您的职业是？○学生○职员○管理人员○政府部门工作者○自由职业者第4项：您对自己有理财规划吗？○有长期的理财规划○偶尔会购买理财产品，或进行其他投资○有时会在脑海里规划，但未曾落实于行动○没想过第5项：您更愿意选购外资银行的理财产品还是我国商业银行的？○外资银行（渣打、花旗、汇丰等）○国有独资商业银行（中、农、工、建）○股份制商业银行（交通、浦发、光大等）第6项：您更青睐于哪种类型的理财产品？○固定收益型理财产品（低风险低收益）○浮动收益保本型理财产品（中风险中收益）○浮动收益非保本型理财产品（高风险高收益）第7项：您更注重理财产品的？○高收益○个性化（量身定制）○其他第8项：根据您的体会，商业银行在“以顾客为中心”服务理念的落实方面做得？○好○一般○不好第9项：根据您的了解，商业银行在标注理财产品的信息时是否将风险提示标于显眼部位？○是○否○没注意或不清楚第10项：【多选】您认为我国商业银行个人理财产品的不足有？□风险控制体系不完善□产品同质化严重，缺乏创新□商业银行个性化服务的观念薄弱□专业理财人员/团队匮乏□市场监管机制不完善□品牌文化的缺失第11项：请综合考虑各方因素对我国商业银行个人理财业务进行评分。
产品开发设计方面★★★★★产品营销服务方面★★★★★市场监管控制方面★★★★★。
理财状况调查问卷三篇
理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。
篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。
【调研问卷模板】金融理财产品调查问卷
【调研问卷模板】金融理财产品调查问卷您好！为了了解社会公众对金融理财产品的认知程度，希望您在百忙之中抽空填写这份问卷。
我们保证不会泄露您的个人信息，请放心填写，感谢您的配合与支持！1.您的性别. （）男女2.您的年龄. （）20岁以下20-30岁30-40岁40岁以上3.您的文化程度. （）初中及以下高中或中专大专本科硕士研究生博士及以上4.请问您目前拥有以下哪些金融资产（可多选）银行理财产品股票基金信托产品贵金属国债其他5.您对下列哪些理财产品比较了解（可多选）股票国债基金房地产信托外汇定期存款期货黄金6.您对金融基本的制度和相关法律法规的了解程度. （）熟悉了解一些不清楚7.您希望投资多长期限的金融产品. （）一年以内短期现金管理类理财产品两年或三年期金融产品四、五年期及以上长期金融产品8.您更倾向于选择哪一类理财产品. （）贵金属投资本金+浮动分成预期银行同期定期存款利息收益+浮动分成预期收益+浮动分成预期收益9.您的风险承受能力为. （）不低于预期收益不低于银行同期存款利率保本本金亏损不超过10%本金亏损超过10%以上10. 您在选择购买金融理财产品的过程中，影响您决策的最主要因素是. （）投资风险服务质量第三方理财机构的推荐理财产品的预期收益率其他11.您从下列哪些渠道获悉有关金融理财产品方面的相关信息（可多选）报刊、杂志互联网电视广播媒体父母，朋友的介绍金融公司从学校对专业课的学习其他12.请您简单介绍一下未来或现在您的个人理财规划和方案。
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金融理财调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国金融理财市场的现状，提高金融服务质量，我们特此开展此次调查。
您的宝贵意见将对我们改进工作具有重要意义。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）企业员工（2）公务员（3）教师（4）自由职业者（5）学生（6）其他4. 您的月均收入：（1）3000元以下（2）3000-5000元（3）5000-8000元（4）8000-12000元（5）12000元以上二、金融理财认知5. 您对金融理财的了解程度：（1）非常了解（2）比较了解（3）一般（4）不太了解（5）不了解6. 您理财的主要目的是：（1）保值增值（2）子女教育（3）养老（4）购房（5）其他7. 您对以下理财产品的了解程度（多选）：（1）银行储蓄（2）银行理财产品（3）基金（4）股票（5）债券（7）外汇（8）其他三、理财行为与偏好8. 您目前主要的理财渠道是：（1）银行储蓄（2）银行理财产品（3）基金（4）股票（5）债券（6）保险（7）外汇（8）其他9. 您在理财过程中，主要考虑以下因素（多选）：（1）收益率（2）风险程度（3）流动性（4）手续费（5）品牌（6）其他10. 您对以下理财产品的偏好（多选）：（1）银行储蓄（2）银行理财产品（4）股票（5）债券（6）保险（7）外汇（8）其他四、理财需求与建议11. 您认为目前金融理财市场存在哪些问题（多选）：（1）理财产品种类单一（2）理财产品风险较高（3）理财产品收益率较低（4）理财渠道不畅通（5）理财服务不专业（6）其他12. 您对金融理财市场的发展有何建议：（1）丰富理财产品种类（2）降低理财产品风险（3）提高理财产品收益率（4）拓宽理财渠道（5）提升理财服务质量（6）其他再次感谢您参与本次调查！祝您生活愉快！问卷填写完毕后，请将问卷提交至以下地址：[填写问卷提交地址][填写问卷截止日期]。
理财问卷调查问题
1.您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？（）A、50 万元以下B、50—100 万元C、100—500 万元D、500—1000 万元E、1000 万元以上2、您个人税前月总收入？（）A、5千元以下B、5千元-1万元（含）C、1万元-3万元（含）D、3万元-5万元（含）E、5万元以上3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为( )？A、小于10%B、10%至25%C、25%至50%D、大于50%4、您的投资知识可描述为：（)A、有限：基本没有金融产品方面的知识B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解5、您的投资经验可描述为：( )A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验B、购买过债券、保险等理财产品C、参与过股票、基金等产品的交易D、参与过权证、期货、期权等产品的交易6、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？( )A、没有经验B、少于2 年C、2 至5 年D、5 至10 年E、10 年以上7、您计划的投资期限是多久（）？A、1 年以下B、1 至3 年C、3 至5 年D、5 年以上8、您的投资目的是（）？A、资产保值B、资产稳健增长C、资产迅速增长9、以下哪项描述最符合您的投资态度（）？A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失10、您若投资理财产品时将选择的期限是（）？A、六个月至一年（不含）B、一年至两年（不含）C、两年以上11、您若投资于理财产品的主要原因是（）？A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用12、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：（剩余资金是指除去生活所必须的以外的资金）（）A、无该项投资B、10%以下（不含）C、10%-25% （不含）D、25%-40% （不含）E、40%-60% （不含）F、60%以上（不含）13、您购买理财产品，更看重哪个因素（）？A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本14、您选择理财产品最关注产品的？（）（可多选）A、收益是否有吸引力B、安全是否有保障C、推荐机构的信誉D、发行机构的实力E、发行机构的实力信誉F、其他15、您对目前的理财产品中最不满意的方面是？（）（可多选）A、收益低B、安全性差C、产品复杂难懂D、信息透明度低E、起始金额高F、期限不合理G、其他16、您购买该理财产品的主要目标是（）？（可多选）A、合理安排资金B、实现资产增值C、提升生活质量D、保障子女教育E、安排退休后的生活费用F、其他17、您习惯通过哪些渠道主动了解理财产品的信息（）？(多选)A、询问亲朋好友B、咨询客户经理/理财经理C、查看该公司的纸质读物或官网D、在搜索引擎直接搜索E、在银行类App查看F、去第三方平台(如支付宝、微信、同花顺等)查看G、其他18、您更喜爱具有哪类特点的理财信息推广（）？(多选)A、科普知识干货多B、产品介绍纯推荐C、幽默诙谐笑点多D、简单易懂大白话E、简洁凝练时间短F、解说详细全方面G、专业权威可信赖H、其他19、您对哪些增值服务比较感兴趣（）？(多选)A、提供个性化理财咨询服务B、知识讲座C、定期举办交流活动D、其他20、如果您投资了某一个理财产品，您会推荐给其他人吗（）？A、特别愿意推荐B、会推荐给亲近的亲戚或者朋友C、看情况D、不会推荐。
银行理财产品小组问卷调查
银行理财产品小组问卷调查第一篇：银行理财产品小组问卷调查银行理财产品问卷调查1、您的性别：()A、男B、女2、您的年龄段：()A、18-25B、26-36C、37-47D、48-55E、56以上3、您的最高学历是：（）A、初中及以下B、高中C、专科D、本科E、硕士及以上4、您的月收入大约是：()A、1000元以下B、1000-2500C、2500-3500D、3500-5000E、5000元以上5、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：()A、无该项投资B、5%以下C、5%-10%D、10%-30%E、30%以上6、您对金融知识方面了解吗：()A、很了解B、了解C、不是很了解D、不了解7、您经常通过以下哪些途径获取或被动接受到银行理财产品的信息：（多选）()A、网络和财经类的报纸杂志B、朋友介绍C、银行推荐（短信、电话等）D、投资类的讲座或者研讨会E、其他8、您比较看好的投资品种：（）A、股票或基金B、定期储蓄C、保险D、国债E、房地产F、外汇G、实物金属H、理财产品I、其他9、您是否购买过金融产品：（）A、是B、否10、您购买理财产品，更看重哪个因素：（多选）()A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本E、手续费11、您更倾向于购买哪类银行的理财产品：（）A、四大国有B、股份制C、城市商业银行D、外资银行12、在目前环境下，您若投资银行理财产品更倾向于：()A、保本固定收益型B、保本浮动收益型C、非保本浮动型13、您对银行理财产品实现预期收益率的期望值：（）A、半信半疑B、没信心C、不在乎D、很有信心14、您若投资银行理财产品时将选择的期限是：()A、6个月以内B、6个月到一年C、1年到3年D、3年以上16、您若投15、您若投资于银行理财产品的主要原因是：（可多选）()A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用16、在银行理财产品的投资中，哪些问题困扰您？（可多选）()A、不知如何挑选出适合自己的银行理财产品进行投资B、在购买时，不知道买入多少才适合C、银行理财产品的设计太复杂，很难理解D、不方便及时地了解与银行理财产品市场的相关信17、您认为理财产品最佳投资渠道是什么？18、您认为您需要什么样的理财产品?第二篇：银行理财产品银行理财产品与股票（包括国外市场的股票QDII）挂钩的理财产品属于银行理财产品的高风险产品，这个如果风险承受力较差的，就不要买了。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
亲爱的朋友，您好，＃＃银行业务部想推销一套新的理财产品，为了了解客户对理财产品的需求情况，同时为了满足客户对理财产品的需求，提高顾客对本银行理财产品的满意度，特设计此问卷。
请您根据自身情况客观的回答问题，相信您的每一条宝贵意见都会成为本银行不断前进和发展的动力，谢谢合作
1.您的性别
A.男
B.女
2.您的年龄
A.20以下
B.21到40
C.41到60
D.60以上
3您的工作单位属于一下哪种？
A 国有企业
B 外企
C 私企 D个体经营
E事业单位 F其他（请填写）————————————
4您的职业是？
A 国企工人
B 中层白领
C 企业高层 D事业单位人员
E退休人员 F 其他（请填写）———————————
5 您喜欢以下哪种类型的运动方式
A瑜伽，慢跑 B球类运动竞技 C攀岩，蹦极 D其他————————
6您更容易从以下哪种方式中获得广告信息？（可多选）
A 网络
B 电视
C 户外壁式广告
D 朋友，亲人间的宣传
E 报纸杂志
F 广播
G 其他————————(请填写)
7 您将如何利用您暂时不用的现金？（可多选）
A 把钱存银行 B购买一些理财产品 C 购买实物类商品
D放在家里 E其他（请填写）—————————
8您对银行理财产品兴趣如何？
A很有兴趣，希望购买 B 还好，可以购买 C 无所谓D 想再多了解了解再说 E没兴趣，不愿购买
9 您认为购买银行的理财产品有什么优势？（可多选）
A 提供投资经验的专业服务
B 信息透明度较高 C交易手续费用较低
D 没优势和自己在购买理财产品一样
E 其他————————————
10确定您购买哪款理财产品的决定因素是什么？（可多选）
A 自己的判断
B 机构的评级
C 理财师的建议
D 朋友的推荐
E 其他———。