工程机械产业链
工程机械产业链
— 5 —一、工程机械产业链(一)产业链(二)关键技术工程机械产品虚拟开辟和装配技术、工程机械结构参数 优化和系统集成技术、工程机械配套关键零部件可靠性技 术、工程机械大型结构件创造技术及电、液系统智能化精确 控制技术、远程操控与远程故障诊断技术、整机系统匹配和 优化技术、混合动力技术等。
机 型 设 计 关键零部件创造 系统总成 整机装配发动机、液压泵、液 压马达、液压阀、动 力换挡变速箱、 变距 器、回转支承、驱动 桥、电器元件、履带 板等产品营销(租赁) 服务支持 产品再创造维修、翻新、提供 实施解决方案挖掘机械、 铲土运输 机械、起重机械、压 实机械、路面机械、 桩工机械、 混凝土机 械、凿岩机械、气动 工具等液压传动系统、 电液比例控制系 统、智能控制系 统— 6 —二、轨道交通装备产业链(一)产业链(二)关键技术重载货运机车、车辆装备技术(轴重 30 吨以上，速度 120km/h 以上) 、轨道交通售检票系统、 100%低地板城市轨 道交通车辆技术、城轨车辆、机车车辆牵引制动技术，轨道 交通信号系统技术、 中低速磁悬浮列车技术 (110- 130km/h )、 高速铁路在线检测技术等。
车辆研发、创造售检票系统信号通信系统牵引供电系统车站设备系统综合监控系统等系统总集成系统设计车体转向架牵引控制系统制动控制系统微机控制系统内装饰系统辅助设备等零部件研发、创造车辆系统三、光伏产业链(一)产业链晶体硅电池工业硅粉系统集成薄膜电池三氯氢硅；硅烷电池方阵控制箱逆变器汇流箱蓄电池跟踪系统拉棒多晶硅材料铸锭电池组件切片切片多晶硅电池片单晶硅电池片硅基薄膜电池CdTe 薄膜电池CIGS 薄膜电池染料敏化电池有机薄膜电池电池方阵控制箱逆变器汇流箱蓄电池跟踪系统光伏玻璃或者其它衬底材料系统集成a-Si 薄膜电池c-Si 薄膜电池电池组件—7 —— 8 —(二)薄弱环节或者关键技术电子级三氯氢硅提纯技术， 多晶硅生产中的超高纯检测 技术，高效太阳能电池技术，合用于光伏电站的大规模储能 技术，高功率光伏逆变器开辟，产业链关键设备的国产化开 发或者升级换代，太阳能硅片周密切割工艺，太阳能电池组件 封装工艺四、风电产业链(一)产业链(二)薄弱环节或者关键技术材料、热处理技术、大型机械的加工能力和工艺，叶片 的气动翼型设计能力。
基于产业链视角的湖南工程机械产业集群竞争力研究
区走 向工业化道路的重要支撑 力量 ，湖南工程机械产业 集群 准 ，雄厚 的产业集群优势 ，使得长沙工程机械产业 近 ６年 主
的发展对于推动湖南工业化的进 程具有重要 意义 。在 现有产 营业务收入增长 ５３ ，达到 ２ ０ ６％ ０ ６年的 １４亿元。 ５ 业集群的基础之上 ，如何进一 步提 高湖 南工程机械产业集 群 近年来 ，在 “ 三一重 工” “ 、 中联重 科 ” “ 、 山河智 能” 三家骨干企业 的带动下 ，依 托雄厚 的科研 力量 和人 力 资源 ，
ａ ｉ ｔ ｎ ｐ ｏ ｅ ｓ ｈ ｓ ｐ ｐ ｒａ ａｙ ｅ ｈ ｉ ｓｏ ｎ ｉｅ ｒ ｇ ａ ｄ ｃ ｎ ｔ ｃ ｏ ｃ ａ ｉ ｉ ｌ ａ ｉ ｒ ｃ ｓ ．Ｔ ｉ ａ ｅ ｌ ｚ ｓｔ ｅ ｃｒ ｆ ｇｎ ｅ ｎ ｏ ｓ ｕ ｔ ｎ ｍｅ ｈ ｃ ｎ Ｈｍｌｎ ｐ ｏ ｉ ｃ ，ｃ ｒ — ｚ ｏ ｎ ｃ ｅ ｉ ｎ ｒ ｉ ｎ ａ ｒ ｖｎ ｅ ｏｎ ｂ ｎ ｄ ｗ ｔ ｅ ｔｅ ｒ ｎ ｒ ｌｔ ｎ ｏ ｎ ｕ ｔ ａ ｈ ｉ ｎ ｎ ｕ ｔ ａ ｌ ｓ ｒ ｏ ｅｉ ｖ ｎ ｓ ，ｄ ｄ ｃ ｈ ｃ ｃｕ ｉｎ ｉｅ ｉ ｔ ｏｙ ｏ ｅ ａｉ ｆｉ ｄ ｓ ｉ ｃ ａ ｎ ａ ｄ ｉ ｄ ｓ ｉ ｃｕ ｔ ｓ ｃ ｍｐ ｔ ｉｅ ｅ ｓ ｅ ｕ ｅ ｔ ｅ ｃ ｎ ｌ ｓｏ ｈ ｈ ｈ ｏ ｒ ｌ ｒ ｌ ｅ ｔ ｈ ｔ ｓ ｒ ｌ ｎ ｉ ｕ ｔ ｌ ａ ｎ ｔ ａ ｅ ｍｕ ｔ ｅｙ ｏ ｄ ｓ ａ ｈ ｉ ， ｐ ｔ ｅ ｅ ｓ ｎ ｉｌ ｏ ｒ ｎ ｉ ｄ ｓｒ ｓ ｅ ａ ｄ ｏ ｔｉ ｅ ｌ ｋ ｇ ｏ ｎ ｎ ｎ ｗ ｎ ｉ ｒ ｃ ｕ ｓｅ ｔ ｗｅ ｕ ｔ ａ ｉ ｉ ｕ ｓｄ ， ｉ ａ ｅ ｄ ｍｉ ａ ｔ — ｈ ｔ ａ ｐ ｏ ｎ ｉ ｎ ｄ ｎ ｌ ｎ ｉ
三一重工VS卡特彼勒VS小松集团VS柳工：工程机械产业链深度梳理
三一重工VS卡特彼勒VS小松集团VS柳工工程机械产业链深度梳理今天，我们继续沿着地产产业链，来研究上游的细分领域：工程机械赛道。
在工程机械产业链中：1）上游：主要为原材料及零部件，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。
代表公司有宝钢股份、鞍钢股份、潍柴动力、力星股份、长盛轴承、恒立液压、玲珑轮胎等；海外公司有川崎重工、美国派克汉尼汾、伊顿，德国博世力士乐等。
2）中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业。
其中，挖掘机占据主流地位，2019年销量占比为57.84%，其次为装载机，占比30.34%。
国内代表公司有三一重工、柳工、中联重科等，海外公司有卡特彼勒、斗山集团、小松集团等。
图：工程机械图例来源：三一重工官网3）下游应用领域主要有基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。
客户群体主要有中国建筑、中国中铁、中国交建、中国电建等。
图：工程机械产业链来源：塔坚研究由于工程机械品类较多，本篇报告重点聚焦其中的核心赛道——挖掘机，挖掘机的重要性，主要体现在几点：1）价值量高：在工程机械中，价值量排名首位，2019年全球挖机价值量在工程机械行业中，占比达58%，且挖机核心机种地位均在持续强化。
2）成长性好：通过更换不同的附属装置，挖掘机可以兼有推土机、在这条产业链上，有几个值得思考的问题是：1）作为周期性行业，挖掘机赛道增长的持续性，到底怎样？2）国内挖掘机玩家，提升市占率的逻辑是什么？3）对比海外工程机械龙头，有哪些成长的必由之路值得借鉴？（壹）从收入体量来看：卡特彼勒（3753亿元）>小松集团（1602亿元）>三一重工（753亿元）>柳工（190亿元）。
小松集团——工程机械占比90%，工业机械占比7%。
柳工——土石方铲运机械占比70%以上（包括装载机、推土机、挖掘机等），其他工程机械及配件占比26%。
接下来，我们从2020年三季报数据，分别对比一下增长情况。
工程机械发展的现状和不足以及发展对策
工程机械发展的现状和不足以及发展对策【摘要】工程机械在现代社会发展中起着至关重要的作用。
目前，工程机械行业发展迅猛，技术不断创新，产品更新换代。
仍存在一些不足，如高端产品研发能力有待提升，环保节能要求日益提高等。
为了解决这些问题，可以采取一些对策，例如加强技术研发投入，提升技术水平，推动绿色环保理念在行业中的普及应用等。
尽管工程机械行业取得了一定成就，但仍面临着各种挑战，需要加强技术创新和产业升级，确保行业持续健康发展。
【关键词】工程机械、现状、不足、发展对策、重要作用、发展挑战1. 引言1.1 工程机械在现代社会发展中起着至关重要的作用工程机械在现代社会发展中起着至关重要的作用。
随着社会的不断发展和进步，工程机械作为重要的生产工具在各个领域发挥着不可替代的作用。
工程机械广泛应用于建筑、交通、能源等各个行业，为现代化生产和建设提供了强大的支撑。
在建筑领域，工程机械的发展极大地提高了施工效率和质量。
各类起重机、混凝土搅拌机、推土机等设备的运用，使得建筑工地可以快速高效地完成施工任务，缩短工期，降低成本，提高工作安全性。
工程机械的出现和发展，为城市建设和基础设施建设提供了强有力的支持，推动了城市的现代化发展。
在交通领域，工程机械的应用也是不可或缺的。
道路施工中的挖掘机、压路机等设备，可以帮助快速修建道路，改善交通状况，方便人们出行。
在铁路、船舶等领域，工程机械的运用也极大地提高了运输效率，推动了交通运输业的发展。
工程机械在现代社会的作用不可小觑，它为各个领域的发展提供了有力的技术支持，促进了经济的快速增长和社会的全面进步。
我们必须充分认识到工程机械在社会发展中的重要性，不断加大研发投入，提高技术水平，推动工程机械行业的进一步发展。
2. 正文2.1 工程机械发展现状分析1. 工程机械在建筑、交通、能源等领域的广泛应用工程机械作为现代工程施工的重要装备，在建筑、交通、能源等领域扮演着重要角色。
比如在建筑领域，挖掘机、起重机、混凝土搅拌车等设备的应用大大提高了工程施工效率，缩短了工期，降低了成本。
工程机械行业基本情况介绍
序号 1 2 3 4 5 6 7
8
9 10
分类
起重机械 运输机械 土方机械 桩工机械 钢筋混凝
土机械 石料开采 加工机械 装修机械
路面机械
线路机械 桥梁机械
表 2 工程机械行业产品种类
用途
包含工程机械产品种类
用于重物的吊运和安 装，一般具有起升、回 转、变幅、行走四部分
分简单式、动臂旋转式和桥式三类，主要机种有塔 式起重机、轮胎式起重机、履带式起重机等，也有 不完全具备上述四部分的，如桅杆起重机、缆索起
焊接等机械和预应力钢筋张拉等机械设备
用于石方开采和石料加 工
石方开采机械有风镐、凿岩机等；石料加工机械包 括各种石料破碎机和筛分机
推等作业的无轨车辆及专门配套件的制造； 包括电动叉车、 内燃
叉车、 集装箱正面吊运机、 短距离牵引车及固定平台搬运车、 跨
运车，以及手动搬运、堆垛车等制造。
指在同一方向上， 按照规定的线路连续或间歇地运送或装卸散状
物料和成件物品的搬运设备及其专门配套件的制造；
包括输送设
备、装卸机械、给料机械等三类产品及其专门配套件的制造。
备的制造。 指建筑施工及市政公共工程用机械的制造， 包括土方机械、 筑路
机械、具有回转、变幅功能的工程起重机、建筑起重机等。 指生产水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纤维、建筑陶瓷、砖瓦等建
筑材料所使用的各种生产、搅拌成型机械的制造。 指用于地下非开挖施工专用机械的制造， 包括隧道掘进机 （盾构
机和硬岩掘进机） 、顶管机水平定向钻等。
表 1 工程机械行业分类（ GB/T4754-2017 ）
行业及代码
子行业及代码
3431 轻小型起重设备 制造
3432 生产专用起重机 制造
19个产业产业链
大尺寸光纤预制棒、低水峰光纤、低色散斜率非零色散位移和大有效面积非零色散位移光纤、光子晶体光纤、低衰减塑料光纤、密集波分复用技术、光纤放大技术、100Gb相干光通信技术。
十三、半导体照明产业链
（一）产业链
（二）关键技术
大尺寸单晶衬底制备，低缺陷氮化物半导体材料外延，垂直结构LED芯片设计与制备，高可靠性、低成本LED电极技术，高效，高显色性荧光粉材料与封装技术，LED器件、组件、产品散热管理和应用光学设计。
五、智能电网产业链
（一）产业链
（二）关键技术
分布式能源接入技术，智能化开关，光电式互感器，高级传感与计量技术，智能电表，储能设备，充电装置。
六、水污染防治产业链
（一）产业链
（二）关键技术
工业高浓度、难降解、高含盐、高含硫有机废水的处理技术。
七、物联网产业链
（一）产业链
（二）关键技术
超高频射频识别技术、传感节点技术、传感节点组网与协同处理技术、物联网系统集成技术、物联网应用抽象及标准化技术、共性支撑技术。
十、微电子产业链
（一）产业链
（二）关键技术
设计技术、8英寸以上单晶硅片、光刻技术、刻蚀技术、离子注入技术、高密度封装技术、高频多通道测试技术等。
十一、平板显示材料及器件产业链
（一）产业链
（1）TFT－LCD产业链
（2）PDP产业链
（3）OLED产业链
（二）关键技术
（1）TFT－LCD产业链：玻璃基板、大尺寸PDP面板、电极材料、高档荧光粉、驱动芯片、氧化锡铟玻璃、氧化镁材料
薄膜电池
（二）薄弱环节或关键技术
电子级三氯氢硅提纯技术，多晶硅生产中的超高纯检测技术，高效太阳能电池技术，适用于光伏电站的大规模储能技术，高功率光伏逆变器开发，产业链关键设备的国产化开发或升级换代，太阳能硅片精密切割工艺，太阳能电池组件封装工艺
关注工程机械需求拉动工程胎市场产业链的开拓和发展
此次大规模 固定资产的投资，工程机械在机械行 业也将 实现最 大受 益 。 眼下我 国工 程子 午胎 在 经
历两 年 多的沉 寂 后， 市场 呈现 明显 复苏 迹象 。各
机和石方作业机等。行驶速度不高，但使用的路面
条件和 载荷 ｌ ！ 生 能要求苛刻 。轮胎主要 采用斜 交胎结 构 ，但 如法 国米其林公司也采用子午 线结构 。从轮 胎 断面 宽度分 类可分为标准轮胎和宽基 轮胎两 种系 列 。近 些年，我 国工程机械市场 出现 前所 未有的发
工程胎厂的生产负荷迅速提高，尤其是全钢巨胎 大部分工厂都满负荷生产，但仍满足不了市场的 需求 。我国工程子午胎工业有望进一步走好，预 计其 市 场和 投资 将火起 来 ， 并持续 较 长时 间 。据 了解 ， 现在 ， 国 内各 大工 程 子午胎 生 产企 业多 呈
现 出一 派热 火朝 天 的景象 。其 中，桂林 轮 胎公 司
展，强力拉动了国内工程胎市场，工程胎是工程机 械产业链 的重要环节，其市场完全依 附于 工程机械
市场 工程机械产品主要应用于 交通运 输、能源工
订单已排满全年，车间加班加点仍满足不了市场 需求，正准备增加一台成型机扩大生产能力。山 东兴源轮胎现每天生产工程胎３ ３ ０ 条，创历 史最
步改善我国的生态环境，而且，在很大程度上
越来越大 。中国企业近年也在开发生产小型多功
能工程 机 械， 虽 目前主 要用 于 出 口，但 未来 国 内
也将 缓解 因为 贸易地 产受 到 限 制而对 工 程机 械行
业带来的冲击。保障性住房建设投资的加大将直 接使 工程 机 械行 业受 益 ，工 程机 械 主要 应用 于房
我国工程机械行业产业链及影响分析
第一节 行业产业链介绍
工程机械行业产业链是围绕工程机械生产及服务所形成的一系列相互联系、 相互依存的环节之间的上下游链条。 工程机械行业的上游行业主要为钢铁、 有色 金属等行业，下游行业则包括房地产、基础设施建设、煤炭等诸多行业。
资料来源：
图1 工程机械行业产业链图
第二节 上游企业运行及对本行业的影响
一、钢铁行业 （一）行业概况
2014 年，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为 71159.9万吨、 82269.8 万吨、 112557.2万吨， 产量增速得到了控制， 较 2013 年大幅减少，但产值较 2013 年还 是有不同程度的上升。据中国钢铁工业协会数据显示， 2014 年 88 家会员企业， 年均收入利润率为 0.85%，创出三年来新高。到 2014 年末，钢协会员单位资产 负债率 68.34%，降至近两年来的最好水平， 较历史最高的 69.92%下降 1.58 个百 分点。但是，钢铁行业形势不容乐观。钢铁行业产能过剩问题仍旧表现突出。新 环保法的颁布给钢铁企业增添了环保的压力， 企业需要改良设备以满足环保要求， 但销售压力使企业资金越发紧张。 另外，我国目前正针对钢铁行业进行大力的产
重点战略的实施，以及前期推出的铁路、 公路、机场等基础设施建设项目的拉动， 预计 2015 年钢材需求还会有所增长。但是，随着钢材品种同质化由低附加值向 高附加值进一步蔓延， 价格竞争会更加激烈， 钢材价格难以大幅回升， 这有利于 机械行业控制成本。
二、有色金属行业 2014 年，受国内增长速度换挡期、 结构调整阵痛期、 前期刺激政策消化期， 三期叠加影响， 我国经济进入了中高速增长新常态， 境内外市场需求不旺， 经济 下行压力不断加大。 有色金属行业在严峻的国内外经济形势下， 全行业积极开展 化解电解铝过剩产能，推进有色金属工业发展方式转变和结构调整 ,全年有色金 属工业基本保持平稳运行。 （一）产量保持平稳增长
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一、工程机械产业链
（一）产业链
（二）关键技术
工程机械产品虚拟开发和装配技术、工程机械结构参数优化和系统集成技术、工程机械配套关键零部件可靠性技术、工程机械大型结构件制造技术及电、液系统智能化精确控制技术、远程操控与远程故障诊断技术、整机系统匹配和优化技术、混合动力技术等。
二、轨道交通装备产业链
（一）产业链
（二）关键技术
重载货运机车、车辆装备技术（轴重30吨以上，速度120km/h以上）、轨道交通售检票系统、100%低地板城市轨道交通车辆技术、城轨车辆、机车车辆牵引制动技术，轨道交通信号系统技术、中低速磁悬浮列车技术（110-130km/h）、高速铁路在线检测技术等。
三、光伏产业链（一）产业链
晶体硅电池
（二）薄弱环节或关键技术
电子级三氯氢硅提纯技术，多晶硅生产中的超高纯检测技术，高效太阳能电池技术，适用于光伏电站的大规模储能技术，高功率光伏逆变器开发，产业链关键设备的国产化开发或升级换代，太阳能硅片精密切割工艺，太阳能电池组件封装工艺
四、风电产业链
（一）产业链
（二）薄弱环节或关键技术
材料、热处理技术、大型机械的加工能力和工艺，叶片的气动翼型设计能力。
五、智能电网产业链
（二）关键技术
分布式能源接入技术，智能化开关，光电式互感器，高级传感与计量技术，智能电表，储能设备，充电装置。
六、水污染防治产业链
（一）产业链
（二）关键技术
工业高浓度、难降解、高含盐、高含硫有机废水的处理技术。
七、物联网产业链
（一）产业链
（二）关键技术
超高频射频识别技术、传感节点技术、传感节点组网与协同处理技术、物联网系统集成技术、物联网应用抽象及标准化技术、共性支撑技术。
八、新能源汽车产业链
（一）产业链
（二）关键技术
整车控制技术、动力电池和管理系统技术、驱动电机和管理控制技术、快速充电站技术及车载充电技术、电空调技术、电转向技术、电制动技术、动力耦合技术、电安全技术、电磁兼容技术等。
九、船舶与海洋工程产业链
（一）产业链
（二）关键技术
油船、散货船、集装箱船三大主力船型和高新技术船舶、海洋工程装备自主品牌船型开发，船舶设计技术开发，现代造船模式及工程化研究，关键船舶配套设备研发及本土化生产。
十、微电子产业链
（一）产业链
（二）关键技术
设计技术、8英寸以上单晶硅片、光刻技术、刻蚀技术、离子注入技术、高密度封装技术、高频多通道测试技术等。
十一、平板显示材料及器件产业链
（一）产业链
（1）TFT－LCD产业链
（2）PDP产业链
（3）OLED产业链
（二）关键技术
（1）TFT－LCD产业链：玻璃基板、大尺寸PDP面板、电极材料、高档荧光粉、驱动芯片、氧化锡铟玻璃、氧化镁材料
（2）PDP产业链：玻璃基板、低温多晶硅技术、大尺寸液晶面板，偏光片、彩色滤光片、液晶材料、光掩膜板、驱动芯片。
（3）OLED产业链：低温多晶硅基板技术、有源OLED 技术、小分子有机发光材料、高分子聚合物有机发光材料、封装技术、氧化锡铟涂布工艺
十二、光通信产业链
（一）产业链
①
②
③光端设备、光交换设备、光交叉联结设备
（二）关键技术
大尺寸光纤预制棒、低水峰光纤、低色散斜率非零色散位移和大有效面积非零色散位移光纤、光子晶体光纤、低衰减塑料光纤、密集波分复用技术、光纤放大技术、100Gb相干光通信技术。
十三、半导体照明产业链
（一）产业链
（二）关键技术
大尺寸单晶衬底制备，低缺陷氮化物半导体材料外延，垂直结构LED芯片设计与制备，高可靠性、低成本LED电极技术，高效，高显色性荧光粉材料与封装技术，LED器件、组件、产品散热管理和应用光学设计。
十四、陶瓷材料产业链
（一）产业链
（二）关键技术
不同功能专用陶瓷料开发，低温共烧陶瓷制备技术，低温烧结技术，超细粉体加工技术，水选分级技术，陶瓷复合材料制备技术，纳米陶瓷制备技术。
十五、碳纤维材料产业链
（一）产业链
（二）关键技术
高纯、超强、超细原丝，碳化技术，高性能树脂，模具技术。
十六、优特钢材料产业链
（一）产业链
（二）关键技术
精炼技术，脱氧脱氢，成分控制，轧制工艺，节能减排技术。
十七、有机硅和有机氟产业链
（一）产业链
（二）关键技术
单体合成工艺，聚合工艺，延伸产品开发。
十八、高性能工程塑料及特种高分子材料产业链
（二）关键技术
高性能化加工改性技术，工业化生产合成工艺，节能减排，材粉分散性控制，成型工艺，规模化、系列化生产工艺，新型高效催化剂的研究。
十九、纳米材料产业链
（一）产业链
金属、金属氧化物、碳、硅、碳化物、氮化物——>浆料、粉料、母粒、填料、薄膜、溶液、复合材料——>纳米应用产品。
（二）关键技术
超细粉碎技术，分级技术，分离技术，改性技术，晶体生长控制技术，涂敷技术、分散技术、成膜技术、气相生长技术、复合加工技术。