订单发货制度

安徽省瑶海家具制造有限公司文件

安瑶家字[ 2013]第11号

订单发货制度

一、目的

为了加强公司日常工作管理，提高发货效率以及控制风险，达成销售目标，提升销售业绩，理顺订单发货流程，特制定本制度：

二、定义

非标产品，指不是按照公司颁布的统一的尺寸标准、规格、颜色、材料等制造的产品（含床垫和沙发），而是根据用户自己的用途需要，自行设计产品，公司产品价格目录中未列出的其它产品，以及客户批量定购的团购产品等。标准产品，指以本公司销售价格表上的标准尺寸以及规格为主。

三、订单流程、制度以及奖罚措施

1、营销部门业务人员接到客户非标订制产品或标准产品订单后，应立即上报至客户服务部销售内勤，业务人员必须认真填写订单的内容和信息，比如品名、颜色、规格、数量等，否则，一旦出现差错，将罚款责任人100元/次；客户部必须第一时间电话回访客户进行订单确认，如果没有回访或回访出错，导致后果由客服部负责，同时处罚直接负责人100元/次。

2、由客服部牵头负责组织财务、采购、生产等相关部门，对非标产品订单或标准产品订单的进行评审，评审周期为当天16点到17点，客服部回访客户最终订单时间为当天17点到17:30（当天订单必须当天评审结束），否则，在规定时间内没有或延误评审，将由相关责任人负责后果（特殊情况除外），处罚直接负责人100元/次。

3、评审的主要作用是评审我公司是否有此生产原料、采购所需时间、生产时间、交货时间以及非标产品价格等，对于非标产品的采购周期规定红木为9天、布料为12天（采购周期时间指的是评审结束签字确认时间到入库时间总和），否则，采购延误时间将直接罚款采购责任人100元/天，以此类推；对于正常产品的生产周期规定床垫为4天、沙发和软床为6天，生产采购周期为生产时间另加上采购时间（此生产周

期为评审结束签字后接到订单时间到入库时间总和），否则，延误生产时间将直接罚款责任人100元/天，以此类推；交货时间周期以成品入库时间为开始，三个工作日内必须发货拉走，否则，对于非标产品将直接强行发货，对于标准产品则按归库处理，同时对业务人员将直接按100元/次的处罚。

4、评审结束及相关部门责任人确认签字后，由客服部第一时间通知业务人员以及客户的具体发货时间，以及要求客户积极准备货款。

5、客服部按照合同评审单的要求，对于仓库没有成品货的，第一时间通知采购和生产进行相关的采购物料以及安排生产周期，同时客服部把客户订单转化成采购订单和生产订单；仓库有货的，客服部直接将定单生成发货单。

6、生产部门按照生产周期要求，生产完产品后，质检部门第一时间把生产出来的成品按照公司相关制度进行质检，否则，由于没有质检导致的破损，将由质检部直接责任人处罚100元/次，质检完合格后，由质检部们签字确认后，由生产部门安排人员第一时间入库；同时，客服部第一时间把入库后的生产订单转化为发货单。

7、客服部通知客户发货时间，同时，业务人员必须在交货时间周期内要求客户把款项打入公司；如果在交货期内，客户没有正常打款，则把该货物归库，同时罚款业务人员100元/次。

8、客户把款项打入公司后，客服部门第一时间组织人员安排发货；同时，告知客户到货时间。

9、对于非标产品，业务人员必须跟踪客户款到帐后，由财务中心确认收到款后，再由客服部下单生产，生产周期根据合同订单评审时间为准。客服部在三日内完成发货，同时，告知客户到货时间。否则，强行拉走。

10、客户部回访客户是否验收入库，以客户回执单客户签字签收为准，同时，客服部统计填写客户发货报表存档，管理中心备案；如果不合格按退货制度执行。

四、注意事项

1、客户订制的非标产品或标准产品，在订单上，必须详细注明相关要素，如尺寸、规格、颜色、材质、品质要求等，否则后果自负，同时处罚100元/次。

2、非标产品评审时要遵循实事求是的原则，量力而行，有能力生产才能接单，无生产能力宁愿退单，也不得接单，否则后果自负，同时处罚业务人员100元/次。

3、生产完成后，质检部门第一时间把生产出来的成品按照公司相关制度进行质检，否则，由于没有质检导致的破损，将由质检部直接责任人处罚100元/次，质检完合

格后，由质检部们签字确认后，由生产部门组织入库。

3、在客服部下单生产时，内勤人员务必要与财务中心人员确认客户非标订制产品的全额货款已到帐，合同才能生效，否则不予下单；团购产品必须预付货款的，，合同才能生效。否则，后果将有直接责任人负责，同时罚款500元/次。

4、非标产品或标准产品在公司库存时间为三天，即生产成品入库后三天内客户必须提货；否则，对于非标产品公司，公司将强行对此货拉走处理；对于标准产品按归库处理，同时，对直接责任人将给予100元/次处罚。

5、由于运输队或者搬卸工的原因，导致没有在交货期3天内把货拉走，将处罚直接责任人100元/次，以此类推。

6、由公司委托物流公司发货的，或超出公司正常运送费用的，物流费用由客户承担。

7、订单时间与发货时间不在同一月份，以合同订单评审确认和打款时间为准。

8、合同评审完成后，在规定时间内，若责任部门未能执行合同评审要求时间，影响下一步工作的进行，则按上述规定处罚直接责任人，同时，各中心总监负责人承担管理不力的连带责任给予当月绩效考核0.5分/次，公司常务副总承担当月绩效考核0.3分/次。

五、本制度自发文之日起正式执行。最终解释权归安徽省瑶海家具制造有限公司。

安徽省瑶海家具制造有限公司

二O一三年九月二十九日

主题词：订单发货制度

主送：各中心、各部门呈送：董事长

订单处理流程教学文稿

订单处理流程

商服部订单处理流程客户购物流程出现的情况： 1.1修改订单信息：一、修改订单信息类型： 1、收货信息 2、送货方式 3、购买的商品信息二、操作流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 查看订单状态，如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改 2.2 查看订单如果未发货，可修改订单后状态（管理中心）。 3、客户已付款的订单，如客户要求修改商品信息，如商品的颜色，尺码等信息，在未发给库管时，可修改相关信息（修改信息，包括改码数、换款、改地址、电话等，但必须是发给库管前的订单状态）三、注意事项： 1、订单备货前可对订单信息做修改。 2、要求修改商品信息，具体操作详情查订单信息修改流程 3、客户换购商品需要补差价时，请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息，并在补差价订单里注明客户是补哪个订单的差价订单信息修改流程图：

1.2订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程： 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。 3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息 4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。订单发货前退/换货流程图：

公司销售发货管理制度

销售发货管理制度 1 目的为确保公司利益，保质、保量、及时、安全把货物交给客户，控制风险，确保成本降到最低点，特制定本流程管理制度。 2 适用范围适用于从公司接到顾客订单到产品交付给顾客的全过程。 3 职责销售部根据市场需求对所发货出产品的型号、数量、重量确认后制定销售订单通知成品库负责发货、物流公司负责派车承运货物。 4 具体内容 4.1 销售订单价格的确认合同管理员对合同生效后的最新产品价格应在第一时间内及时上报财务、打印备份部门统计员修改订单价格，合同管理员并对发货单的价格进行审核。 4.2 收到的产品与发货签收联信息有差异的处置 4.2.1 货物到达主机厂后经核对所收到的产品的确有差异时，业务员应及时反馈和回传相关信息致销售部内勤； 4.2.2物流运输途中丢失的产品经部门领导审批后统计员上交报告经财务核价后进行索赔，并取消丢失产品的运费结算。 4.2.3成品库错发的产品经部门领导同意后向产销计划部问责，统计员上交报告经审批交财务部门对延伸库进行帐目调整，确保帐物一致。 4.3货运物流公司的信誉度管理 4.3.1对物流公司车辆不能在预约时间内到达影响销售部发货的，统计员应及时上报部门领导并做好记录，以合同为依据对物流公司进行索赔并纳入考核； 1/ 2

4.3.2在无特定的情形下未能及时将产品送达目的地而引起客户抱怨的，业务员应及时反馈信息，统计员做好记录，将审批后的处理报告上报采购部按照合同执行扣款和索赔。 4.4运作原则 4.4.1 生产应严格按计划时点交付，确保产品入库； 4.4.2 发货以销售订单为源头，控制发货，以免造成不必要库存产品的增加； 4.4.3财务审核信用额度，产品价格是否符合公司要求； 4.4.4根据客户要求及成品库存情况决定货物运输方式，运输方式分铁路运输、公路运输、空运。正常发运由统计员通知公路运输派车，非正常发运运输由调度员通知铁路运输、航空公司派车； 4.4.5货物清点完，货物装车，由仓库主任开据出门证，厂门卫验证后放行； 4.4.6运输公路的货物，由汽运公司直接送交客户，收到货物后业务员在发货签收联上签字认可。 5 本管理制度由销售部负责解释。 2/ 2

订单发货方案

合同、订单、发货管理方案签发：为了规范合同、订单、发货的管理，明确相关工作流程，提高工作效率和明确相关责任，根据科学管理原则结合本单位的情况，特制定本管理方案。一、合同的管理方案（一）、合作意向 1、客户代表受理加盟合作意向时，不论其是口头、电话、面谈方式，都应将客户的信息记录备案； 2、客户代表要及时跟进有合作意向的客户，了解其情况，及时通报相关领导，并将跟进情况记录在案； 3、客户代表与客户达成口头合同后，应将合同谈判情况记录在案，以备签订书面合同的依据；（二）、加盟合同（主合同）的订立生效、执行 1、客户代表与订立书面加盟合同时依据<合作意向表>里签定合同情况记录填写； 2、合同条款签定完毕后，由客户方先签字，再由客户代表签字，经总经理签字后，方可盖章，盖章后合同即生效； 3、合同生效后，合同中约定先付款的（后付款按照合同中的约定执行），必须在客户履行付款义务后，客户代表方可发放授权书、相关资质证书、技术资料等相关材料； 4、客户代表要及时跟进客户，做好客户工商税务、装修、设备采供、食材酒水的采供、开业促销方案的开业前准备指导工作，并将跟进情况记录在案； 5、客户开业后，客户代表要和客户、驻店人员随时沟通，将开业期间上客量、营业额、促销效果、客户满意度等情况记录在案，及时汇报有关领导，以便采取有效措施； 6、合同期间，客户代表及时跟进客户的经营情况，发生较大经营波动和非常情况应当记录在案，及时汇报有关领导，以便采取有效措施； 7、合作期间，客户单方面不愿合作的（包括转让的），原合同即行终止，转让合同的受让方应与公司从新签订合同，合同期限按原合同期限计算，合同政策采用原合同政策执行； 8、合同期满，客户在履行完有关义务的方可续签合同，续签合同的应当按新的合同政策执行(原合同有特殊规定的除外)。（三）、附带购销协议（从合同）的生效、执行 1、加盟合同（主合同）签订生效后，购销协议（从合同）的即行生效； 2、客户代表要及时了解客户对购销协议（从合同）的履行情况，对不按公司技术方案和“VI”管理体系自行采购物料的，客户代表要及时通知有关部门采取停货等相关措施； 3、客户代表要及时通知客户关于公司物料供应和促销活动的安排，对于公司统一供应的物料必须从由公司统一采供，对于建议统一供应的客户可自由选择，对于公司不采供的一律不予供应； 4、购销协议（从合同）的具体执行以订单（合同）的内容为准，但不得违背加盟合同（主合同）和购销协议（从合同）的强制性条款的规定； 5、加盟合同（主合同）的终止，购销协议（从合同）的即行终止。（四）、订单（合同）的生效和执行

公司物流发货管理制度.

物流发货管理制度一、发货制度第一条?为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。? 第二条?发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17： 00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。本制度自发布之日起执行。二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据： 1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点：必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO 中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）- -营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图

订单发货制度

安徽省瑶海家具制造有限公司文件安瑶家字[ 2013]第11号订单发货制度一、目的为了加强公司日常工作管理，提高发货效率以及控制风险，达成销售目标，提升销售业绩，理顺订单发货流程，特制定本制度：二、定义非标产品，指不是按照公司颁布的统一的尺寸标准、规格、颜色、材料等制造的产品（含床垫和沙发），而是根据用户自己的用途需要，自行设计产品，公司产品价格目录中未列出的其它产品，以及客户批量定购的团购产品等。标准产品，指以本公司销售价格表上的标准尺寸以及规格为主。三、订单流程、制度以及奖罚措施 1、营销部门业务人员接到客户非标订制产品或标准产品订单后，应立即上报至客户服务部销售内勤，业务人员必须认真填写订单的内容和信息，比如品名、颜色、规格、数量等，否则，一旦出现差错，将罚款责任人100元/次；客户部必须第一时间电话回访客户进行订单确认，如果没有回访或回访出错，导致后果由客服部负责，同时处罚直接负责人100元/次。 2、由客服部牵头负责组织财务、采购、生产等相关部门，对非标产品订单或标准产品订单的进行评审，评审周期为当天16点到17点，客服部回访客户最终订单时间为当天17点到17:30（当天订单必须当天评审结束），否则，在规定时间内没有或延误评审，将由相关责任人负责后果（特殊情况除外），处罚直接负责人100元/次。 3、评审的主要作用是评审我公司是否有此生产原料、采购所需时间、生产时间、交货时间以及非标产品价格等，对于非标产品的采购周期规定红木为9天、布料为12天（采购周期时间指的是评审结束签字确认时间到入库时间总和），否则，采购延误时间将直接罚款采购责任人100元/天，以此类推；对于正常产品的生产周期规定床垫为4天、沙发和软床为6天，生产采购周期为生产时间另加上采购时间（此生产周

订单处理流程

订单处理流程订单处理是商城客户服务的一个重要内容。为了有效提高订单成功率，商城系统提供了标准的订单处理机制。订单处理流程主要有两方面的内容： ★订单处理类型 ★订单处理核心环节 1、订单处理类型从支付以及配送的角度我们可以将订单的处理划分为两种类型：货到付款订单、款到发货订单。第三方平台付款订单：客户把钱打进第三方平台的账户，第三方平台通知卖家，卖家确认订单信息并发货，客户确认收货，第三方平台把货款打入卖家账户。款到发货订单：商城需要确认收到用户的付款，才进行送货，例如采取邮局汇款、银行电汇、更多的是网银在线支付。货到付款订单：客户要求与商城进行一手交钱一手交货，面对面的交易；一般都是客户在商城提交订单后，由平台线下送货上门之后收款； 2、订单处理核心环节订单处理流程，主要体现在五个环节：用户下单确认订单分配订单订单收款发运订单 1、用户下单用户下单的环节，是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内，允许会员自行修改、取消自己的订单。 2、确认订单会员订单提交到商城系统后，商城系统管理员对订单的数据信息进行确认，确认的方式通过电话联系会员进行。确认的内容主要包括会员填写的收获地址是否真实有效、商品配送相关情况。另外如果付款方式为第一种或第二种，财务人员要在系统后台或银行账户确定货款信息，以便判定是否有效。系统提供管理员对订单进行确认有效与无效的操作处理，无效的订单管理员可以直接取消。会员订单如果已经进行确认，将不能再进行修改。 3、分配订单订单进行确认有效后，商城管理员将分配订单到物流配送部门或人员进行备货、出货的处理。订单的配送是通过线下进行的。商城管理员根据线下的配送情况修改商城网上订单的配送状态进行标识。

销售订单管理办法

销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

订单编制处理流程管理规定

订单编制处理流程管理规定文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

1、目的为保证迅速、准确接收和处理客户订单，提高公司的内部各部门运营状况，确保终端客户的库存周转迅速，确保公司财务资金快速良好运转，特制定本管理办法。 2、范围使用范围：本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下级相关业务下行政单元。 3、主要责任单位、解释单位：营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任单位。：业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。：计调科负责审核提货单并编制发货计划。：财务负责确认提货单。：储运科负责安排发运提货单。：营销分部为本办法的主要解释单位。 4、管理规定：订单处理管理办法的主要内容：订单处理流程内容及管理实施规定：订单处理流程简图接收订单、初审订单接收、审核原始订单，核算货款生成提货单审核提货单编制发货计划储运科发货/到岸通知

确认货款客户代表对初审整理好的订单，在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款，视为无效订单。特殊订单在确定技术配置可实施后，款到1个工作日内方可给予下发特殊订单生产计划，特殊订单款到15个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款，以电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后，立即告知公司打款金额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证，并由客户审核凭证信息（汇款时间、账户名、汇入行、账号等）信息，方可实施账款先行录入。异常信息显示凭证不能实施先行录入及实施发货，违反财务管理规定者，给公司造成严重经济损失者，按照公司人事管理规定给予处罚。经销商通知客户代表款到后，客户代表及时在财务处确认客户货款金额，如有雷同款项需一方经销商传真汇款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时，当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中，单笔款到3个工作日内无人认者，月度绩效考核扣3分，7个工作日内单笔款到无人认款者，月度绩效考核扣8分，一周至一月之内无认款者，扣绩效15分。一月以上无认款者，当月绩效扣20分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。每月度政策报告或部分客户特殊申请政策报告单，第一时间抄送财务部、计调科、订单处理员处备案。客户代表将确认款到订单（表单信息准确无误），整理后由订单处理员生成提货单。特殊价格订单，须有领导签字审批的报告单方可给予打印提货单，任何人不得口头通知订单处理员或者私自打印提货单。违反规定者单笔订单扣除责任人月度绩效5分。特殊

销售订货及发货流程

四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失二：培训范围销售部全体员工三：流程（一）客户订货及订单确认客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。（二）货款到账确认客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收）（三）开具发货单并签字确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。（四）组织发货

销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。（五）自提销售客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。（六）视同销售出库产品用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。（七）单据流程货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。附件：《发货单》制定：仓库确认：财务负责人确认：总经理审批：

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络

收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。流程图见附表。二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。特此规定，希遵照执行。发货流程图

发货管理制度

发货管理规定一订单的管理规定 1.制单流程:（营销部） 2.审核流程：(供应物流部) 二发货的管理规范： 1.清点、签字：（供应物流部） 2.检验、签字：（供应物流部、生产部） 3.提货、发货：（供应物流部、营销部） 4.门卫放行：（人事行政部）三运输和包装的管理规范（供应物流部、营销部） 1.运输保证： 2.包装保证： 3.其它：四内部领料规范：一订单的管理规范 1.制单流程:（营销部） 1)合同订单由业务经理制作,并交送相关部门（财务部、客户服务部）主管或主管以上领导签字批准后，方可作为正式发货订单下发至供应物流部； 2)发货订单上如遇任何特殊情况,必须由营销部在“备注栏”中详细注明； 3)发货订单上的货物如果需要由皇家公司代为托运，营销部必须在正式发货订单下发时，将《货物运输通知单》一起下发至供应物流部。无论发货订单上的客户公司地址与实际收货人地址、收货人联系电话等是否一致，为了避免错误，在发货订单上，业务经理必须注明实际收货人地址、收货人、收货人联系电话等信息； 4)如货物由客户自提，营销部需向供应物流部提供客户的运输委托书复印件，或由业务经理在发货订单上注明提货人的姓名、车号等身份证明； 5)正式发货订单下发后，对于确认可以出厂的货物，营销部有责任及时地打印

出相应发货订单的《送货联》至供应物流部； 6)在正式发货订单下发后，可能有内容需要修改；如修改内容较少，则由业务经理在原发货订单上修改并签名为据；如修改内容较多，则不允许在原发货订单上修改，需重新下发一份修改后的准确的发货订单，原发货订单作废； 7)对客户急需的订单，要求物流部加班的，营销部应下发一份《工作联系单》给供应物流部（供应物流部有责任同时通知生产部），写明加班日期、内容。但对于货物自提的客户，营销部应在《工作联系单》上注明车到公司的具体时间或最晚时间，以便供应物流部和生产部提前安排工作。超过最晚时间后，供应物流部和生产部可以下班。这之间所产生的所有加班费用，将会计入相关的销售人员的个人费用； 2.审核流程：(供应物流部) 8)供应物流部主管在接到正式发货订单后，根据‘制单流程’要再一次审核订单各项是否完整,最后签字确认； 9)若发货订单中任何一项不符合流程规定，供应物流部有权力将订单退回营销，并要求其重新制作发货订单； 10)对于每一份发货订单，相应的《送货联》需供应物流部主管签字确认后，方可发货。二发货的管理规范： 1. 清点、签字：（供应物流部） 1)供应物流部仓库管理员根据订单所列产品逐一配货，严格清点数量，做到每发一批货都至少有两人以上清点。供应物流部仓库管理员配货时清点一遍后签字确认．．．．；装车时送货人（是．．．．；供应物流部另一人再复验一遍，并签字确认指我公司指定托运的运输公司及其代表），或收货人（是指由客户指定的代理人）清点一遍，并签字确认．．．．，办好一切交接手续。坚决杜绝漏发、错发、多发等现象，确保每一环节都无差错； 2)对于某些小的五金件，数量多时极易出现错数和漏数；还有整包的型材，内包装里的具体数量也极易数错。因此要求物流部仓库管理员在遇到此类物品出货时，要具备高度的工作责任心，绝不容许把差错放出厂门！(工作结果将记入每

仓库发货管理制度

仓库发货管理制度 1、目的: 规范仓库收货、发货管理流程,明确各仓库各岗位职责权限,提高仓库数据准确性. 1、范围:纸板厂、纸箱厂成品仓库. 2、定义:无 3、职责: 4.1 仓库主管负责纸板仓库每天收货和发货的数量和在库账目管理及客户退货数量管理.并负责废纸板出入厂数量管理. 4.2 仓库发货员负责依据订单进行发货,并负责垫纸板(废纸板)的数量和平方数的确认.同时负责送货人员从客户退回的不良品退货处理,主要负责退货数量的清点及将退货纸板移动至退货区进行区分放置. 4.3 车队装卸人员负责依据《产品销售和提货单》进行发货管理. 4.4 纸板厂分管副总及以上人员负责不定期对纸板收货、发货流程进行检查,发现异常情况,要求仓库主管进行整改,并相应对仓库主管和主要责任人进行处罚. 5、工作内容: 5.1 五层线每天依据生产订单进行安排生产,生产完成后,经堆叠工

点数确认,数量确认无误后,贴付《瓦楞纸板检验合格证》,经质检签字后,由五层线人员将成品移动至成品仓库. 5.2 仓库人员依据《纸板发货排程单》对纸板进行发货安排,仓库人员在发货前, 须依据《瓦楞纸板检验合格证》上的数量对实物纸板进行数量、规格检查. 在检查过程中,若发现数量不足或规格不符时,须向五层线主管说明,并告之质检人员,并追踪改善效果.最终达到数量准确和规格相同. 5.3 送货人员在装车前,确认车厢实况,若须垫纸板时,则须向仓库人员说明要多少片纸板,仓库人员确认废纸板的数量后,由送货员安排垫车厢,若垫车厢时, 发现垫的纸板数量不够时,须再次向仓库发货人员要废纸板垫车,不可私自拿取废纸板,若发现车管送货人员私自拿取废纸板,按偷窃处理.仓库人员同时须将垫车厢废纸板的片数和平方数记录在《纸板垫板记录表》上,在记录时, 若发现少记或不记或多记时,按发现对仓库发货人员30 元/次进行处

发货流程管理制度

原材料、产成品进、销、存流程控制规定一、原材料采购、入库、付款环节原辅材料采购： 1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。 2、计供部采购员查询库存物料 3、米购员编制米购计划 4、计供部负责人审核，公司总经理批准 5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限（2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。 6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。原辅材料入库： 1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。 2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对

无误后清点品种、规格、数量。 3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。 3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。 3.2.不合格：仓管员通知采购处理。原辅材料付款： 1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。 2、《付款申请》需计供部负责人审核 3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。 4、财务主管复核，确认资金安排。 5、总经理核准。 6、出纳付款，财务主管复核。二、原材料领用环节 1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指令，由原料领料员开具《领料单》。 2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。

订单生产管理制度

订单生产管理制度一、目的：通过规范客户订单流程，确保客户订货在15天（尊皇、巴厘岛25天）内保证供货，从而提高客户的满意度，并降低公司库存，进而后期在全国范围内推广。二、适用范围及系列：从6月18日起从广东省客户和上海分公司开始实行。适用系列：浅胡、黑胡、沙比利、新丽、奥运之家、榉木、都市姿彩、蝶恋花、白亮光、巴厘岛、尊皇、床垫（特殊订做产品除外）三、管理制度： 1、接单规定： 1.1客户每月订单生效只有4次时间，分别是每周一（遇法定节假日则往后顺延），其它工作日下的单滚动至下一个订单生效日，例如周二下的单，只能滚动至下周一生效。注：订单生效日前客户必须汇所订货物的全款。 1.2订单生效后最晚交、提货时间为15个工作日（尊皇、巴厘岛为25个工作日），如公司超过最晚交货期未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起，每日以订单货值的1‰给予客户赔偿；货备齐后客户未将货提走的，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起公司将每日以订单货值的1‰收取客户的库存滞纳金。 2、订单处理流程：

2、订单处理责任人规定： 2.1凡是订单涉及部门（销售跟单、财务部、物流部、计划部、生产部、采购部）指定唯一订单处理责任人，负责接收、处理《销售订单跟踪单》中上一部门传达的单据。 2.2责任部门订单处理负责人接到《销售订单跟踪单》，按要求完成时间处理。

四、订单考核规定： 1.1因超15工作日（尊皇、巴厘岛25个工作日）未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛26个工作日）起，公司每日以订单货值的1‰给予客户赔偿，故此费用由责任部门订单处理责任人承担。（如广州隆德1号下单并汇款10万元，如因公司缺货，则从16号开始公司每天按1‰（即100元）赔偿，延迟5天则赔偿500元） 1.2如因非人为不可抗拒因素导致订单延期赔偿，则由未完成部门经理级以上人员签字后，该赔偿由公司承担。 1.3订单当月兑现率100%，第一责任人每人给予100元奖励。（由销售跟单据据《销售订单跟踪单》统计，财务确认后，报董事会申批） 1.4责任部门划分规定：五、附表：《各部门第一责任人及联系方法》《销售订单跟踪表》、《延期赔偿绩效扣分通知书》

订单处理流程

某汽配集团订单管理制度(doc)

1.目的及适用范围 1.1.为更好的配合订单管理流程的编制、修订与执行，特制定本制度文件。 1.2.本制度文件主要适用于普通公司订单的接收、审核管理。 1.3.本制度文件由普通公司市场部拟定，公司市场副总初步审定，公司总经理最终审定，其解释权及修改权属普通公司市场部。 1.4.本制度文件从2003年月日起执行。 2.职责 2.1.分销中心销售员负责获取订单并监控订单的审核与发货过程。 2.2.分销中心门店组负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核，并同客户最终确认订单。 2.3.分销中心财务组负责提供订单客户资信信息。 2.4.分销中心经理负责对不符合资信制度的订单进行复审工作。 3.订单管理流程 3.1.分销中心门店组收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核的内容主要包括订单填写的形式、货物名称与数量。 3.2.如果订单审核无效，门店组需要与销售员或客户确认相关信息，调整销售订单。 3.3.销售订单有效性审核通过后，门店组需要根据财务组提供的客户资信信息对客户的资信等级进行审核，如果客户的资信等级审核不能通过，门店组需要将相应客户订单信息交于总经理进行复审。 3.4.销售中心经理根据资信情况和发展需要决定该订单资质复审是否通过。如果复审通过可以进入发货审批；如果复审未通过，订单挂起，销售员与经销商协商进行订单修订，并再次进入有效性审核过程。 3.5.客户的资信审核通过，门店组需要根据采购、库存情况确定能否按订单要求发货。如果确认可以发货，门店组与客户确认订单；如果根据采购和库存情况，认为不能按时

发货，门店组需要与销售员和客户进行沟通，进入调单流程。 3.6.客户确认通过后，门店组发出出库通知单。 3.7.发出出库通知单后，订单管理流程结束，进入挑选与传递管理流程。 4.相关文件与记录 4.1.《订单管理流程》 4.2.《销售订单》 4.3.《订单有效性审核规定》 4.4.《公司采购能力约定》 4.5.《在途货物记录》 4.6.《库存记录》 4.7.《经销商资信表单》 4.8.《经销售历史交易记录》 4.9.《出库通知单》

销售订货及发货流程

销售订货及发货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

客户订单生产流程

客户订单生产发货流程

面向订单生产在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。最终产品在收到客户订单后才能确定。接到订单后，才开始组织采购和生产。特点 1. 产品种类比较多。由于是按单生产，且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。 2. 需求波动比较大。这种波动包括需求时间和数量上的波动。有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。 3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。 4. 需求变更频繁。产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。 5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。 6. 产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。管理难点

正是由于生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。生产及计划管理 ◇物料/能力计划面向订单生产的计划是非常重要的。计划做得好，既可以提升客户的满意度，又可以提高生产的效率，同时保持库存在一个合理的水平。计划做得不好则会造成库存很高，但生产线还是断线，客户交货达不成。由于MTO企业的产品一般比较复杂，加工工艺繁琐，因此手工进行物料和能力计划的难度会非常大。特别是对于共用物料的数量计算和共用设备或产线产能的分配往往是计划人员最头痛的事情。另外，由于计划不完备导致的频繁的缺料断线，大大吞噬了企业的生产效能和利润。还有就是各加工部门步调不一，使得最后的装配部门经常是“前松后紧”：前半周或前半月没有活干，后半周或后半月加班加点还是干不完。 ◇任务单变更/改制由于客户需求的不断变化，经常会导致生产任务单要做变更或改制的处理，影响生产的正常进行。经常见到的情况是：仓库的料已经发到产线了，需求取消了；或者是A已经加工到半成品了，客户又不要A而要B了等等。另外这种变更和改制的处理同样增加了生产计划和执行的难度。 ◇车间管理 MTO企业的产品加工工艺一般比较复杂，因此车间的管理难度也较大。在进行派工的时候要兼顾考虑订单的紧急程度，物料是否齐备，设备负荷是否合理，模具状况是否良好，技能人员是否到位等等。同时，要做大量的手工的工序汇报，甚至要计算工人的计时计件工资。 ◇物料替代在安排生产时，对共用料需要考虑物料的替代关系，以合理利用现有库存。有的物料替代是临时性的；而有的物料替代关系是一直有效的。对于隶属于单个客户订单的专用物料，

订单处理及发货流程图

订单处理及发货流程图业务订单生产出货处理流程图: 客户订单实质性商谈生成销售单品查工质包配交验发价结售违名询艺量装件货收货算后约数库要要要要时方要方服责求求求求间式求格式务任量存制作合同业务经理审批生产部门质检部门超常规情况时进行讨论评审技术部门物控部门方案确定新开发客户、B级客正式下发生产任务单户确定后收款下单审批订单下发生产仓库部生产部质检部跟进生产进度产品验收入库省内:安排送货外省:物流托运确认入库数量，联系客户确定出货时间安排司机送货及交收注意事项确认款到后安排物流不良品退货货物验收不良品退货货物跟踪签收送货清单补换产品补换产品确认客户签收

与客户对账确认数据，按与客户对账确认数据，按已作成销售报表已定方式追收货款定方式追收货款完成 road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly