已成交客户档案管理表
ta客户档案整理二三三三法则33页汇总
2、重点经营计划
• 重点经营的老客户名单——
—每月见一次面；（重点讲观念、讲自己、 讲成长，讲故事)
—每月微信问候；（健康、资讯、自己成长 分享心得等）
3、月服务计划
• 月度服务客户名单——
VIP客户服务计划：
－每月和VIP客户见一面（吃饭、喝茶、聊天） －赠送小礼品（书籍、水果、生日蛋糕等） －了解客户最新情况（家庭生活工作） －告知公司、自己最新情况（再讲三讲）
➢锁定影响力中心（认同保险、认同**，认同你，有一定的人脉资源，
为人热情）
整理出重点经营的老客户名单（加保、转介绍）
案
例
姓名及保 费
已成交客户档案
保单号及 交费时间
生日及身 份证号
第三个财富本—月服务客户档案
下月过生日客户
分红单、生存金到期领取的客户
续期缴费客户
整理出月服务客户名单
月度服务客户档案
建立3个客户档案
1、未成交客户档案
2、已成交客户档案
3、月服务客户档案
你的三个财富本
第一个财富本——未成交客户档案
动作一：做好名单管理
新增客户信息（随缘收集及转介绍名单）
[必填项：姓名、年龄、职业、家庭情况、兴趣、保险需求、保险观念]
客户升级及分类（ABCD法）
✓D类：无保险观念，不认可保险 ✓C类：保险观念一般，态度较好 ✓B类：保险观念良好，由于各种原因还没有到促成环节，需要进一步接触 ✓A类：送过计划书，见过几面感觉不错，近期可促成
其他常态服务计划：
－电话联系问候关心
－送公司产品资料
三类VIP客户: ➢大保单客户 ➢影响力中心 ➢潜力客户
整理客户档案的脉络——
整理客户档案 得出客户名单 制定拜访计划
客户管理档案管理制度
客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。
三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。
2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。
3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。
2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。
3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。
五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。
2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。
3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。
六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。
2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。
3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。
七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。
3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。
八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。
2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。
3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。
九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。
客户业务档案管理制度
第一章总则第一条为加强客户业务档案管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有客户业务档案的管理工作，包括但不限于合同、协议、信函、报告、会议记录、录音录像等。
第三条客户业务档案管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：档案内容必须真实、准确，不得伪造、篡改；（二）完整性原则：档案应完整保存，不得遗漏；（三）安全性原则：档案应采取必要的安全措施，防止丢失、损坏和泄密；（四）有效性原则：档案应便于检索和利用，提高工作效率。
第二章档案分类与编号第四条客户业务档案分为以下类别：（一）合同类：包括各类合同、协议、授权书等；（二）业务记录类：包括业务往来信函、报告、会议记录等；（三）客户信息类：包括客户基本信息、信用记录、交易记录等；（四）其他类：包括录音录像、电子文档等。
第五条档案编号采用分类编号法，具体如下：（一）合同类：合同编号+年份+序号；（二）业务记录类：业务记录编号+年份+序号；（三）客户信息类：客户信息编号+年份+序号；（四）其他类：其他编号+年份+序号。
第三章档案收集与整理第六条档案收集应遵循以下要求：（一）及时性：及时收集客户业务档案，确保档案的时效性；（二）完整性：收集的档案应涵盖所有业务环节，确保档案的完整性；（三）准确性：收集的档案内容应准确无误，确保档案的真实性；（四）安全性：在收集过程中，应采取必要的安全措施，防止档案丢失或损坏。
第七条档案整理应遵循以下要求：（一）分类整理：按照档案类别进行分类整理，确保档案的有序性；（二）编目整理：对档案进行编号、编目，建立档案目录；（三）归档整理：按照档案编号和分类，将档案归入相应的档案柜或档案室；（四）电子档案整理：对电子档案进行备份，确保电子档案的完整性和安全性。
第四章档案保管与利用第八条档案保管应遵循以下要求：（一）安全保管：采取必要的安全措施，如防火、防盗、防潮、防虫等，确保档案的安全；（二）清洁保管：保持档案室和档案柜的清洁，定期检查档案的保存状况；（三）有序保管：按照档案类别和编号，保持档案的有序性；（四）保密保管：对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的档案，应采取保密措施。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、总则为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。
三、管理标准3.1 客户档案建立1.每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。
信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。
2.建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。
3.2 客户档案录入1.每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完整。
2.录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。
3.客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。
3.3 客户档案维护1.客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。
2.定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。
3.维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。
3.4 客户档案存储1.公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管理。
2.客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。
3.电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。
四、考核标准4.1 数据准确性1.每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。
发现问题及时进行修正。
2.定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。
如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。
4.2 数据安全性1.定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风险。
2.对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。
3.严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。
销售客户档案管理制度
销售客户档案管理制度销售客户档案管理制度一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管-理-员负责。
四、档案管-理-员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管-理-员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管-理-员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。
凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
15.档案管-理-员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管-理-员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。
秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。
总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
2②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
客户销售档案管理制度
第一章总则第一条为规范公司客户销售档案管理，确保档案资料的真实性、完整性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户销售档案的管理工作。
第三条客户销售档案管理应遵循以下原则：1. 实事求是，客观真实；2. 规范有序，便于查询；3. 安全保密，确保安全；4. 完善及时，持续改进。
第二章档案管理范围第四条客户销售档案管理范围包括：1. 客户基本信息档案；2. 销售合同档案；3. 销售业务流程档案；4. 客户投诉及处理档案；5. 客户回访及满意度调查档案；6. 其他与客户销售相关的档案资料。
第三章档案收集与整理第五条档案收集：1. 各部门在办理客户销售业务过程中，应及时收集相关档案资料；2. 档案收集应确保完整性，不得遗漏；3. 档案收集应符合档案管理规范，确保档案质量。
第六条档案整理：1. 档案整理应按照档案管理规范进行，分类存放；2. 档案整理应确保档案资料的准确性、完整性和一致性；3. 档案整理应便于查询，提高工作效率。
第四章档案保管与使用第七条档案保管：1. 档案应存放在安全、干燥、通风、防潮、防盗的场所；2. 档案柜应配备防火、防盗、防潮等设施；3. 档案保管人员应定期检查档案保管情况，确保档案安全。
第八条档案使用：1. 档案使用应严格按照规定程序进行，不得随意查阅、复制、借阅；2. 查阅档案时，应填写查阅登记表，明确查阅目的、用途；3. 档案使用完毕后，应及时归还，不得带走或损坏。
第五章档案销毁第九条档案销毁：1. 档案销毁应严格按照规定程序进行，确保档案资料的安全；2. 档案销毁前，应经档案管理部门负责人批准；3. 档案销毁过程中，应做好记录，确保档案资料销毁的完整性。
第六章档案管理制度落实与监督第十条各部门应高度重视档案管理工作，明确档案管理人员职责，确保档案管理制度落实；第十一条档案管理部门应定期对档案管理工作进行检查，发现问题及时整改；第十二条公司应建立健全档案管理制度监督机制，确保档案管理制度有效执行。
成交客户档案
成交客户档案
本表纯为阁下的购房销售服务，以方便我们与阁下联系，请如实填写1~4项内容，粗体字为必填部分。
阁下所填写的个人资料，鼎峰地产公司将完全保密。
感谢您的合作！1、基本资料：
姓名（先生/小姐）年龄成交房号
成交房型成交单价成交总价
职业：口军队、政府等国家机关口教科文卫系统口集体/乡镇企业口三资企业口股份制公司口民营/私营企业口国营企业
口个体经营口农业口目前无单位口其他
职务：口政府官员口高级经理口中层管理人员口一般职员口个体户口专业技术人员（教师、会计、医务人员等）口军人
口自由职业/无业口其他
居住区域：口XX花园口区口郊县口外地口境外
工作区域：口XX花园口区口郊县口外地口境外
家庭人口：口1人口2人口3人口4人口5人以上
购买用途：口自用口投资口给父母住口给子女住口其他
车辆：口有口无
2、认知途径：
2.1 媒体：报纸广告口口口口口
电视广告口口有线口口其他
2.2 介绍：口业主介绍（已入住仁爱）口朋友介绍（未入住仁爱）
2.3 其他：口房展会口户外广告口单页口周边地区口其他
3、购买原因：
口品牌口物业管理口人文环境口户型面积口配套设施口学校
口交通区域位置口物业管理口绿化口建材标准口楼层口朝向
口实用得房率口花园口露台口其他
6、成交周期：
销售组：。
客户档案管理制度(酒店销售部)
①网络公司基本信息，包括联系方式、相关对接人信息、反馈信息（网评、投诉与
建议）等；具体详见附表三《网络公司基本信息表》。
②网络公司合同、合作协议、合作方案、其他相关文件；具体详见附表二。
2、终端顾客
（1）商务公司：以公司名义与酒店发生业务联系（会议、订房、餐饮等）的公司及
人员信息；
①商务公司基本信息，包括公司规模、主营业务、营业收入等信息；具体详见附表
起草日期
2013/4/10
修订日期Βιβλιοθήκη 三亚海悦湾度假酒店 二○一三年四月十日
版次
附表一：《旅行社基本信息表》
区域 板块 旅行社 人员 职位 手机 电话 QQ
省区 市区
传真 邮箱
地址
邮编
网址
备注
信息反馈
附表二：《合同及其他合作文件档案表》 编号 文件类型 文件名称 签订日期 截止日期 续约日期
合作方 合作方联系人及联系方式 经办人
3、客户档案的查阅 （1）查阅酒店的客户档案必须经过审批。填写《查阅档案审批表》，经销售部部门 经理签字，总经理批准后，档案管理员才可以让其查阅。 （2）未经审批私自查看客户档案，每次处 50 元罚款；未经审批，擅自将客户档案 账号提供给人查阅，每次处 50 元罚款。 4、档案查阅者必须做到以下两点： （1）严禁擅自修改。未经批准，删除、销毁酒店和部门的客户档案资料，罚款 500 元，并予以开除； （2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款 500 元，并予以开除。 5、销售人员离职后，客户信息由部门经理安排给本部门其他销售人员维护，离职人 员不得自行转交。 六、附表 附表一：《旅行社基本信息表》 附表二：《合同及其他合作文件档案表》 附表三：《网络公司基本信息表》 附表四：《商务公司基本信息表》。 附表五：《顾客档案表》