金蝶软件使用教程
金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程金蝶软件是一款以企业管理为主要功能的软件，操作流程如下：一、登录金蝶软件：1. 打开电脑，双击桌面上的金蝶软件图标或在开始菜单中找到金蝶软件并点击打开。
2. 在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。
二、创建公司账套：1. 登录成功后，在软件主界面点击“公司账套”图标。
2. 在公司账套管理界面点击“新建”按钮。
3. 在新建公司账套界面填写相关信息，包括公司名称、财务起始期间等，然后点击“确定”按钮。
三、创建基础数据：1. 在软件主界面点击“基础数据”图标。
2. 在基础数据管理界面点击需要创建的具体基础数据类别，比如“客户”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如客户名称、联系人等，然后点击“保存”按钮。
四、录入业务数据：1. 在软件主界面点击“业务数据”图标。
2. 在业务数据管理界面选择需要录入的具体业务数据类别，比如“采购订单”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如供应商、物料、数量等，然后点击“保存”按钮。
五、生成报表：1. 在软件主界面点击“报表”图标。
2. 在报表管理界面选择需要生成的具体报表类别，比如“财务报表”。
3. 选择相应的报表模板，填写相关条件如起始日期、结束日期等，然后点击“生成”按钮。
六、进行系统设置：1. 在软件主界面点击“系统设置”图标。
2. 在系统设置界面可以对软件的各种设置进行调整，比如机构设置、权限管理等。
七、备份数据：1. 在软件主界面点击“数据维护”图标。
2. 在数据维护界面选择需要备份的数据类别，比如“财务数据”。
3. 点击“备份”按钮，选择备份的路径和文件名，然后点击“保存”按钮。
以上是金蝶软件的一般操作流程，不同模块和功能的操作可能会稍有不同，具体的操作流程可根据软件的帮助文档或培训教程进行了解和学习。
金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程简介金蝶软件是一款综合性的企业管理软件，广泛应用于财务会计、人力资源、采购管理、销售管理和生产管理等领域。
本文档将介绍金蝶软件的基本操作流程，包括登录、菜单操作、基本功能使用等内容。
登录首先，打开金蝶软件的登录页面。
输入正确的用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
登录界面登录界面菜单操作成功登录后，进入金蝶软件的主界面。
在主界面上方有一个菜单栏，包含了各个模块的功能菜单。
根据实际需要，选择相应的模块和功能菜单来进行操作。
下面以财务模块为例，介绍常用菜单操作流程。
财务模块1.点击菜单栏中的【财务】按钮，展开财务模块的菜单列表。
2.选择相应的功能菜单，比如【凭证录入】，进入凭证录入页面。
3.在凭证录入页面，可以填写和修改会计凭证信息。
填写完毕后，点击保存按钮保存凭证。
4.在凭证列表页面，可以查看和管理已经录入的凭证。
可以进行修改、删除和打印等操作。
基本功能使用除了菜单操作，金蝶软件还提供了许多强大的基本功能，可用于提高工作效率。
下面简要介绍几个常用功能。
查询功能金蝶软件提供了强大的查询功能，可以针对各个模块的数据进行灵活的查询和筛选。
1.在菜单栏上点击【查询】按钮，进入查询页面。
2.选择相应的模块和查询条件，点击查询按钮，即可获取符合条件的数据列表。
报表功能金蝶软件支持自定义的报表功能，可以根据实际需要生成各种类型的报表。
1.在菜单栏上点击【报表】按钮，进入报表生成页面。
2.选择相应的模块和报表类型，填写相应的参数，点击生成按钮，即可生成报表。
帮助功能金蝶软件提供了完善的帮助文档和在线帮助功能，可以帮助用户解决各种问题。
1.在菜单栏上点击【帮助】按钮，进入帮助页面。
2.可以浏览帮助文档，查找常见问题的解答，或是提交在线问题反馈。
总结本文档简要介绍了金蝶软件的基本操作流程，包括登录、菜单操作和基本功能使用。
通过学习本文档，用户可以快速上手金蝶软件，并且能够熟练使用其中的各个功能。
为了更好地应用金蝶软件，建议用户阅读官方的详细文档和参加相关培训。
金蝶操作手册
金蝶操作手册一、系统概述金蝶软件是一款功能强大的财务管理软件，广泛应用于各类企事业单位。
本手册将指导用户进行系统的安装、配置及日常操作，确保软件的高效运行。
二、安装与配置1.安装环境：确保计算机满足金蝶软件的最低配置要求，包括操作系统、内存、硬盘空间等。
2.安装过程：按照金蝶软件的安装向导逐步完成安装，确保选择正确的安装组件。
3.初始化设置：根据企业实际情况，设置账套、会计期间、汇率等基础参数。
三、日常操作1.登录系统：使用已设定的账套、用户名和密码登录系统。
2.凭证录入：根据经济业务发生情况，录入相关凭证。
需确保凭证信息完整、准确。
3.凭证审核：对已录入的凭证进行审核，确保凭证无误。
如有错误，需退回修改。
4.凭证过账：在确认凭证无误后，进行过账操作。
过账后数据将不可更改。
5.报表生成：根据需要，选择报表模板或自定义报表，生成各类财务报表。
6.结账与反结账：在会计期末，进行结账操作。
如需调整，可使用反结账功能回到上期。
7.数据导出与导入：可将系统数据导出为Excel或其他格式，便于分析处理。
如有外部数据需要导入，可按系统要求整理数据并导入。
四、高级功能1.固定资产管理：对固定资产进行卡片录入、折旧计提、变动管理等操作。
2.工资管理：设置工资项目、计算公式，进行工资发放等操作。
3.成本核算：根据企业需求，进行成本归集、分配及计算。
4.预算管理：编制预算、控制预算执行情况，确保费用支出在合理范围内。
5.税务处理：根据税收法规，进行税务申报、税款缴纳等操作。
6.自定义报表：根据企业特殊需求，自行设计报表模板或利用公式函数制作报表。
五、系统维护1.数据备份：定期对系统数据进行备份，以防数据丢失。
2.系统更新：及时更新软件至最新版本，获取更多功能与安全补丁。
3.问题解决：如遇到操作问题，可查看系统帮助文档或联系金蝶客服寻求支持。
六、安全防护1.账号安全：设置复杂密码，并定期更换密码。
同时，确保账号权限合理分配。
金蝶操作流程
金蝶操作流程
金蝶操作流程一般包括以下几个步骤：登陆系统、选择功能、操作功能、保存数据、退出系统。
具体流程如下：
1. 登陆系统：打开金蝶软件，在登录界面输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
2. 选择功能：进入系统后，根据具体业务需求，在系统主界面上找到对应的功能模块，例如财务模块、人力资源模块、采购模块等等。
3. 操作功能：选择需要的功能模块后，进入相应的界面，根据具体的需求进行操作。
比如，在财务模块中，可以选择查看财务报表、录入账目、审批付款等。
4. 保存数据：在操作功能的过程中，根据需要进行数据的录入、修改、查询等操作，完成后要及时保存数据，以便后续的查询和分析。
5. 退出系统：在完成当次操作后，确认所有数据已经保存完毕后，点击退出系统按钮或者关闭窗口，安全退出金蝶系统。
金蝶操作流程具体的步骤和操作会因为不同的业务需求而有所差异，但上述的基本流程是通用的。
在实际操作中，还需要注意一些细节，如在输入数据时要注意数据的准确性和完整性，要及时保存数据以避免意外丢失，对于涉及到重要操作的功能
要进行审批和权限控制等等。
通过正确的金蝶操作流程，可以高效地完成各项业务操作，提高工作效率。
金蝶软件使用的流程
金蝶软件使用的流程1. 登录金蝶软件•打开金蝶软件登录页面•输入用户名和密码•点击登录按钮2. 首页功能介绍•首页上展示了一些常用的功能模块，如销售管理、采购管理、库存管理等•点击相应的功能模块可以进入具体的操作界面3. 销售管理流程•创建销售单：–点击销售管理模块–在销售单页面点击“新建”按钮–填写销售单相关信息，如客户名称、商品信息、销售数量等–点击“保存”按钮•发货：–在销售单页面点击“发货”按钮–填写发货信息，如物流公司、运单号等–点击“确认发货”按钮•收款：–在销售单页面点击“收款”按钮–填写收款信息，如收款金额、收款方式等–点击“确认收款”按钮4. 采购管理流程•创建采购单：–点击采购管理模块–在采购单页面点击“新建”按钮–填写采购单相关信息，如供应商名称、商品信息、采购数量等–点击“保存”按钮•收货：–在采购单页面点击“收货”按钮–填写收货信息，如物流公司、运单号等–点击“确认收货”按钮•付款：–在采购单页面点击“付款”按钮–填写付款信息，如付款金额、付款方式等–点击“确认付款”按钮5. 库存管理流程•新建商品库存：–点击库存管理模块–在库存管理页面点击“新建”按钮–填写商品信息，如商品名称、数量、进价、售价等–点击“保存”按钮•商品库存调拨：–在库存管理页面点击“调拨”按钮–填写调拨信息，如调拨数量、调出仓库、调入仓库等–点击“确认调拨”按钮•盘点库存：–在库存管理页面点击“盘点”按钮–填写盘点信息，如盘点人员、盘点日期等–点击“确认盘点”按钮6. 其他功能模块•财务管理：用于管理公司的财务信息，包括资产、负债、收入、支出等•人力资源管理：用于管理员工的基本信息、薪资、考勤、请假等•报表分析：可生成统计图表，用于分析企业经营情况、销售状况等•系统设置：用于配置企业信息、权限管理、系统参数设置等以上是金蝶软件的基本使用流程，通过使用金蝶软件，可以帮助企业实现销售管理、采购管理和库存管理等功能，并提高企业的管理效率和运营效益。
金蝶使用说明书
金蝶使用说明书一、引言金蝶是一款功能强大的企业管理软件，可帮助企业实现财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面的业务管理，并提供数据分析和决策支持。
本文档将详细介绍金蝶的安装、基本功能使用方法以及高级功能的使用说明。
二、安装金蝶1. 下载金蝶软件包在金蝶官网下载页面，选择适合您操作系统的版本，并进行下载。
2. 安装金蝶软件双击下载的安装文件，按照提示进行安装金蝶软件。
三、登录和基本功能的使用1. 打开金蝶软件安装完成后，在桌面上找到金蝶的图标，双击打开软件。
2. 登录金蝶账号在登录界面输入您的账号和密码，点击登录按钮。
如果您还没有金蝶账号，点击注册按钮进行账号注册。
3. 导航栏功能金蝶的导航栏位于软件窗口的顶部，包含了主要的功能模块。
通过点击不同的功能模块，可以进入对应的界面进行具体操作。
4. 创建新的数据在金蝶的各个功能模块中，您可以点击“新建”按钮创建新的数据，填写相关信息并保存。
5. 查询和检索数据在金蝶的各个功能模块中，您可以使用查询和检索功能找到需要的数据。
根据条件设置查询参数，并点击查询按钮即可。
四、高级功能的使用说明1. 财务管理金蝶提供了强大的财务管理功能，包括会计核算、资产管理、成本控制等。
在财务管理模块中，您可以进行科目设置、账簿管理、凭证录入等操作。
2. 人力资源管理金蝶的人力资源管理模块可以帮助企业管理员工档案、薪资核算、绩效考核等信息。
在人力资源管理模块中，您可以进行员工信息管理、薪资计算、绩效评估等操作。
3. 供应链管理金蝶的供应链管理模块可以帮助企业管理采购、库存、销售等业务流程。
在供应链管理模块中，您可以进行采购订单管理、库存管理、销售订单管理等操作。
五、常见问题解答1. 金蝶软件打不开怎么办？请确保金蝶软件已成功安装，并检查操作系统和软件版本是否兼容。
如果问题仍然存在，请联系金蝶客服解决。
2. 如何备份金蝶的数据？在金蝶的系统设置功能中，有数据备份和还原的选项。
金蝶管理软件操作方法
金蝶管理软件操作方法
金蝶管理软件是一种综合性的企业管理软件，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个模块。
以下是一些常见的操作方法：
1. 登录：打开金蝶管理软件，输入用户名和密码登录系统。
2. 导航：在软件界面上方通常有一个导航栏，可以通过点击导航栏上的不同模块进入相应的功能页面。
3. 新增数据：在具体的功能页面中，可以通过点击“新增”按钮或使用快捷键（通常为Ctrl+N）来新增一条数据。
4. 编辑数据：选择要编辑的数据，在功能页面上点击“编辑”按钮，或者使用快捷键（通常为Ctrl+E）进行编辑。
5. 搜索数据：在功能页面上方通常有一个搜索栏，可以在搜索栏中输入关键字来搜索相应的数据。
6. 删除数据：选择要删除的数据，在功能页面上点击“删除”按钮，或者使用快捷键（通常为Ctrl+D）进行删除。
7. 导出数据：在功能页面上点击“导出”按钮，选择导出格式（如Excel、PDF
等），保存到本地计算机。
8. 打印报表：在功能页面上点击“打印”按钮，可以选择打印格式，并将报表打印出来。
9. 设置参数：在软件的设置页面，可以设置一些特定参数，如公司名称、账套信息等。
10. 数据分析：金蝶管理软件通常提供了数据分析的功能，可以通过点击相应的分析菜单或图表来查看销售统计、财务分析等数据。
以上是金蝶管理软件的一些常见操作方法，具体操作可能因软件版本和功能模块而有所不同，建议参考软件的用户手册或联系金蝶客服了解更详细的操作方法。
金蝶软件使用教程
金蝶软件使用教程金蝶软件是一款功能强大且易于使用的企业管理软件，能够帮助企业实现高效的运营和管理。
本篇教程将为您介绍金蝶软件的基本使用方法，帮助您快速上手并熟练运用该软件。
第一步：安装金蝶软件首先，您需要到金蝶官方网站下载最新版的金蝶软件安装包。
下载完成后，双击打开安装包并按照提示进行软件安装。
安装完成后，您可以在桌面或开始菜单中找到金蝶软件的图标。
第二步：登录金蝶软件双击打开金蝶软件图标后，会弹出登录界面。
在登录界面上，您需要输入正确的用户名和密码以登录金蝶软件。
如果您是首次登录，可以点击“注册”按钮进行账号注册。
第三步：了解软件界面成功登录后，您将进入金蝶软件的主界面。
软件界面由多个模块组成，每个模块都有相应的功能和操作。
您可以通过点击不同的模块来切换不同的功能界面。
第四步：创建企业档案在使用金蝶软件之前，您需要创建企业档案并完善相关信息。
在主界面上，找到“企业档案”模块并点击进入。
然后，点击“新建”按钮以创建新的企业档案。
在创建企业档案时，您需要填写企业的名称、地址、联系方式等信息。
第五步：设置财务账簿在创建企业档案后，您需要为企业设置财务账簿。
在主界面上，找到“财务管理”模块并点击进入。
然后，点击“设置账簿”按钮以创建新的账簿。
在设置账簿时，您需要选择适合企业的账簿类型和配置相关参数。
第六步：录入财务数据完成账簿设置后，您可以开始录入企业的财务数据。
在主界面上，找到“财务管理”模块并点击进入。
然后，点击“录入凭证”按钮以录入新的财务凭证。
在录入凭证时，您需要填写凭证的日期、摘要、科目和金额等信息。
第七步：生成财务报表在录入财务数据后，您可以根据需要生成财务报表。
在主界面上，找到“财务管理”模块并点击进入。
然后，点击“生成报表”按钮以选择需要生成的报表类型和时间范围。
在生成报表后，您可以查看和打印相应的财务报表。
第八步：其他功能除了上述基本功能外，金蝶软件还提供了许多其他实用的功能，例如人事管理、销售管理、采购管理等。
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金蝶KIS软件使用流程KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分一、系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个方面：1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“进入初始化设置用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。
（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置：1．一般会计科目的新增设置2．涉及外币业务核算的会计科目设置3．挂核算项目的会计科目设置4．数量金额式会计科目的设置会计科目的增加：点击“新增”按钮一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
挂核算项目的会计科目的设置：在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。
币别再主窗口选择“币别”，单击“增加”KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐核算项目核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
核算项目的增加：在主窗口选择增加。
初始数据录入在主窗口单击“初始数据”按钮A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入B.外币科目的余额：注意切换录入币别C.核算项目的科目余额：直接录入D.数量金额辅助核算的科目：录入数量E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细F.往来业务核算：录入往来业务明细录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目进入固定资产数据显示窗口．系统以列表形式显示固定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕．初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了，固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信息、本年变动数据。
在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。
录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表启用帐套在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上二、会计之家界面（也就是日常处理）在日常处理部分主要是以下几个方面1．凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理 8.往来处理 9.期末处理凭证录入点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入凭证录入A.一般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。
此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。
凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。
修改已过帐凭证1．红字冲销或补充登记2．反过帐（CTRL+F11）再修改凭证冲销：在“序时簿”窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
凭证汇总在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。
总帐查询在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询明细帐查询在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询多栏帐查询在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。
数量金额帐在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询工资核算工资公式设置－工资项目步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮步骤：单击“新增”按钮，增加“职员代码”等，有代表文字和数值的，按条件选择。
工资公式设置－工资公式步骤：软件有给的条件来设定。
工资公式：在工资窗口中，单击“数据输入”按钮，按条件设定费用分配在工资窗口中单击“费用分配”，自动生成凭证，把这张凭证过帐。
工资报表在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮，可以查看所有的工资报表固定资产固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮，进入变动资料录入界面，点击”增加按钮，录入新增的固定资产资料。
固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息2，按提示就可以输入。
减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。
其他：要修改固定资产到“其他”里有变动资料，可以修改各项。
计提折旧在固定资产处理窗口中，单击“计提折旧”按钮，自动生成折旧凭证。
报表输出在固定资产处理窗口中，单击“报表输出”按钮，查看所以报表财务分析是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。
出纳出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
定义初始期间：在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。
现金余额在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选项，录入余额。
银行余额在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行余额录入”选项，录入余额。
现金盘点与对帐在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。
银行日记帐在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点“文件”从凭证引入日记帐。
现金日记帐在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点“文件”从凭证引入日记帐。
银行存款对帐步骤：单击“ 日常处理”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。
余额调节表步骤：单击“ 日常处理”里模块中“余额调节表”自动生成。
往来业务核销步骤：在“往来”模块选择“核销往来业务”，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。
往来对帐单步骤：在“往来”模块选择“往来对帐单”，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。
帐龄分析表步骤：在“往来”模块选择“帐龄分析表”，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。
期末处理期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。
只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。
结转损益：在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。
报表日报表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“日报表”按钮试算平衡表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“试算平衡表”按钮科目余额表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“科目余额表”按钮自定义报表损益表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单击“损益表”按钮资产负债表在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单击“资产负债表”按钮报表属性步骤：在工具栏的“新增”按钮步骤：单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。
期末结帐：在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。
CTRL+F12反结帐 CTRL+F11反过帐CTRL+F7自动配平借、贷方金额 F7获取。